603969_2015_银龙股份_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

天津银龙预应力材料股份有限公司天津银龙预应力材料股份有限公司 SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS CO.,LTD.TIANJIN 2012015 5 年年度报告年年度报告 二一二一六六年四月年四月 2015 年年度报告 1/132 公司代码：603969 公司简称：银龙股份 天津银龙预应力材料股份有限公司天津银龙预应力材料股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席了审议公司了审议公司 2015 年年度报告的年年度报告的董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢铁桥谢铁桥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟志超钟志超 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王峥王峥 声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 128,458,355.79 元，加合并会计报表年初未分配利润 309,736,383.56 元，扣除提取的盈余公积金 27,869,072.74 元及对 2014 年的利润分配 30,000,000.00 元后，本公司 2015 年度归属于母公司的期末未分配利润为 380,325,666.61 元。2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本4亿股为基数，按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配股利6000万元。（本预案尚需提交公司股东大会审议）六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺。请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/132 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告“第四节管理层讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论和分析(四)可能面对的风险”。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/132 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.22 第六节 普通股股份变动及股东情况.33 第七节 优先股相关情况.40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节 公司治理.45 第十节 公司债券相关情况.47 第十一节 财务报告.48 第十二节 备查文件目录.132 2015 年年度报告 4/132 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、银龙股份 指 天津银龙预应力材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 海通开元 指 公司股东海通开元投资有限公司 杭州富庆 指 公司股东杭州富庆创业投资合伙企业（有限合伙）无锡国联卓成 指 公司股东无锡国联卓成创业投资有限公司 天津金镒泰 指 公司股东天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）航天新能源 指 公司股东西安航天新能源产业基金投资有限公司 公司章程 指 天津银龙预应力材料股份有限公司章程 股东大会 指 天津银龙预应力材料股份有限公司股东大会 董事会 指 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会 监事会 指 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 银龙科贸 指 公司全资子公司天津银龙集团科贸有限公司 宝泽龙 指 公司全资子公司河间市宝泽龙金属材料有限公司 银龙轨道 指 公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司，持股比例 82%银龙轨道安徽分公司 指 公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司安徽分公司 本溪银龙 指 公司全资子公司本溪市银龙预应力材料有限公司 新疆银龙 指 公司全资子公司新疆银龙预应力材料有限公司 银龙高科 指 公司控股子公司天津银龙高科新材料研究院有限公司，公司持股比例 75%河间分公司 指 天津银龙预应力材料股份有限公司河间分公司 钢丝 指 预应力混凝土用钢丝 钢绞线 指 预应力混凝土用钢绞线 钢棒 指 预应力混凝土用钢棒 轨道板 指 高速铁路无砟轨道板 盘条 指 本报告所指的盘条为中、高碳钢盘条。上铁芜湖 指 上铁芜湖轨道板有限公司 郑徐高铁 指 郑州至徐州高速铁路 京沈高铁 指 北京至沈阳高速铁路 十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（20102015 年）规划 十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（20162020 年）规划 元、万元 指 人民币元、人民币万元 指 2015 年年度报告 5/132 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津银龙预应力材料股份有限公司 公司的中文简称 银龙股份 公司的外文名称 Silvery Dragon Prestressed Materials Co.,LTD Tianjin 公司的法定代表人 谢铁桥 公司住所 北辰区双源工业园区双江道62号 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢志礼 李立超 联系地址 天津市北辰区双源工业园区双江道62号 天津市北辰区双源工业园区双江道62号 电话 022-26983538 022-26983538 传真 022-26983575 022-26983575 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北辰区双源工业园区双江道62号 公司注册地址的邮政编码 300400 公司办公地址 天津市北辰区双源工业园区双江道62号 公司办公地址的邮政编码 300400 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 银龙股份 603969 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 惠增强、杨铭姝 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 金涛、曲洪东 持续督导的期间 2015 年 2 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日 2015 年年度报告 6/132 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,396,445,726.31 1,982,688,216.52-29.57 1,953,929,175.31 归属于上市公司股东的净利润 128,458,355.79 131,381,022.76-2.22 121,865,690.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 119,129,171.86 122,269,413.24-2.57 120,861,001.41 经营活动产生的现金流量净额 212,247,572.01 155,008,402.54 36.93 68,996,761.58 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,508,863,125.60 775,132,769.81 94.66 643,751,747.05 总资产 1,609,213,358.77 1,255,783,225.79 28.14 1,162,089,119.74 期末总股本 400,000,000.00 150,000,000.00 166.67 150,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本（元股）0.33 0.38-13.16 0.81 稀释每股收益（元股）0.33 0.38-13.16 0.81 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.30 0.35-14.29 0.81 加权平均净资产收益率（%）9.51 18.52 增加9.01个百分点 20.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.82 17.23 增加8.41个百分点 20.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 12015 年公司营业收入较 2014 年下降 29.57%，主要原因是：（1）公司营业收入主要为预应力钢材产业收入和轨道板产业收入，2015 年预应力钢材营业收入 113,100 万元较 2014 年 194,145 万元下降 41.74%。随着郑徐高铁轨道板的持续供应，2015年轨道板产业实现收入 24,859 万元较 2014 年 906 万元增长 2,644%。轨道板业务大幅增长，已成为公司营业收入的重要组成部分。（2）公司预应力钢材营业收入下降幅度较大主要受两方面因素影响。第一、受钢材行业价格影响。2015 年钢材价格持续走低，公司上游钢材原料及下游预应力钢材成品价格均呈现同方向下降趋势，原材料价格较 2014 年下降 29.59%。剔除行业价格影响，2015年预应力钢材销售量较 2014 年下降 31%。第二、由于预应力钢材应用于轨道板，轨道板作为最终销售产品，也是公司预应力钢材销售量减少的一个原因。22015 年经营活动产生的现金流净额较上年同期增长了 36.93%，主要原因是报告期内公司加强货款催收力度，控制对外支付，实际经营当中销售回款与采购付款形成良好的循环。2015 年年度报告 7/132 3 归属于上市公司股东的净资产、总资产与上年同期相比波动较大，主要是由于公司在 2015年首次公开发行股份并募集资金所致。4每股收益比上年同期下降的原因：公司公开发行股份增加股本 5000 万。5 加权平均净资产收益率比上年同期下降的原因：公司首次公开发行股票募集资金使净资产增加，而募投项目尚未实现效益所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 303,874,473.37 464,815,060.49 360,467,827.04 267,288,365.41 归属于上市公司股东的净利润 22,488,704.60 45,879,670.94 28,818,885.50 31,271,094.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,985,457.19 44,345,319.41 26,897,467.39 27,900,927.87 经营活动产生的现金流量净额 13,247,470.71 88,233,059.77-8,063,797.38 118,830,838.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 40,751.58 8,781.93-65,001.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,738,427.00 12,568,587.00 1,341,986.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-249,840.67 -179,071.00 48,811.00 少数股东权益影响额-33,579.64 -728,559.01-13,406.29 所得税影响额-2,166,574.34 -2,558,129.40-307,700.41 合计 9,329,183.93 9,111,609.52 1,004,689.00 2015 年年度报告 8/132 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司以预应力钢材制品的研发、生产和销售以及高速铁路用无砟轨道板的开发、制造与销售为主营业务。公司上述两类产品主要应用于基础设施建设。“十三五”期间国家将对铁路、公路、水利、机场等基础设施持续投入，以此稳定经济，促进发展，公司将迎来较好的市场发展机遇。同时，振兴东北政策的不断落实也将加速东北相关基础设施的建设，为本溪银龙的发展带来良好的前景。1.1.预应力钢材制品业务预应力钢材制品业务 银龙股份所处行业为金属制品行业，主要产品为预应力混凝土用钢绞线，预应力混凝土用钢丝和预应力混凝土用钢棒。下游客户主要为铁路、输配水工程、公路、桥梁、电杆，机场、工业厂房等基础设施领域及边坡加固、核电保护壳、采油平台、井下巷道和岩体锚固等特种工程建设领域。公司产品先后应用到京沪高铁、哈大高铁等国家“四纵四横”主干线路以及京津城际、成绵乐高铁等支线铁路。公司技术中心先后获得“天津市级企业技术中心”、“国家认定企业技术中心”。公司为“高新技术企业”，其商标及产品先后获得了天津市名牌产品、天津市著名商标、中国驰名商标等荣誉称号。产品出口到全球 80 多个国家和地区，在国内外客户群中树立起了“规格全、质量优、技术强、服务好”的企业形象。公司预应力混凝土用钢材产品按照订单生产和保持适当库存相结合的生产经营模式。公司预应力产品供应到国内外重点工程项目和民用建设项目，部分产品为签订订单之后，根据订单要求安排生产进度。同时，为了满足一些客户的紧急采购需求，公司也生产一定量的常规产品作为库存。在经济社会发展的当前阶段，由于预应力钢材在基建领域及特种工程建设领域的不可替代性，使得预应力钢材成为基建领域和特种工程建设领域不可或缺的建筑材料。公司预应力钢材产品与混凝土结合使用，可以显著增加混凝土产品的抗拉力。承受同等压力和拉力的情况下，可以减少混凝土的使用，减轻了混凝土构件的自重，节省了材料的使用。日新月异的施工工艺变革、施工方法的变换以及人们对物质文化生活需求的不断提高，使得传统建筑结构不断面临新的挑战。人们总是想在有限的建筑面积和空间内获得最好的使用功能和更大的投资回报，这就使得建筑结构不断向大网柱、大开间、大跨度、多功能方向发展。预应力正以其跨度大、构件自重轻、节约材料、节省层高、改善功能等突出优点，迎合了现代建筑结构的发展方向。预应力钢材制品消费市场主要受到国家基础建设投资和全球经济发展状况影响，国家对基础建设领域、交通领域和民用建筑领域投资加大时，将会促进预应力钢材产品的需求；当全球经济发展良好时，相关国家加大基础建设投资，同样会促进预应力钢材产品的需求。2.2.高速铁路轨道板业务高速铁路轨道板业务 2015 年年度报告 9/132 公司控股子公司银龙轨道参与研发了高速铁路用 CRTSIII 型无砟轨道板，目前大批量应用到郑州至徐州高铁，北京至沈阳高铁。并于 2013 年被中国铁路总公司确认为“路基和桥梁地段宜优先采用”板型之一。公司控股子公司银龙轨道生产的 CRTSIII 型轨道板产品为工程项目式需求产品。根据行业特点，多采用接近项目建厂生产就近供应的策略。为此，公司在安徽段园和辽宁建平分别建设了生产工厂，供应郑州至徐州高铁和北京至沈阳高铁。银龙轨道在安徽芜湖和四川成都已经成立了轨道板合资公司，致力于开发新的工程建设项目。公司子公司银龙轨道作为 CRTSIII 型板的研发单位，从提出理念、设计、试制、检验、上道试验、最终定型和批量生产都全程参与，公司的全程参与培养了一批轨道板生产、实验、应用等方面的专业人才，有利于公司针对不同地域、不同速度要求和不同气候条件开发专用轨道板。同时，公司科研人员开发了全自动的轨道板生产线，有效的提高了生产效率，降低了产品制造成本，节约了生产场地。作为完全国内拥有自主知识产权的板型，除了性能指标达到或者超过国外现有高速铁路轨道板的板型之外，也具备了出口海外市场和承接国外高铁项目建设的而不受国外轨道板专利制约的条件。3.3.市场前景市场前景 中国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。国家“十三五”规划提出“打造高品质的快速网络，加快推进高速铁路成网，完善国家高速公路网络，适度建设地方高速公路，增强枢纽机场和干支线机场功能”。水利方面的建设，“十三五”规划提出“推进一批重大引调水工程、河湖水系连通骨干工程和重点水源等工程建设，统筹加强中小型水利设施建设，加快构筑多水源互联互调、安全可靠的城乡区域用水保障网建设吉林中部引松供水和西部河湖联通、引黄入冀补淀、引江济淮、陕西引汉济渭、贵州夹岩等一批重大引调水工程，推进南水北调东中线后续工程建设。”国家“十三五”规划的实施，将会对公司产品形成持续的需求，为公司发展带来积极影响。公司将根据“十三五”规划以及产品市场需求的变化，继续发挥公司在技术、服务、质量及持续研发能力等方面的优势，通过制定行之有效的生产销售策略及员工激励措施，充分发挥生产、管理、销售等人员的积极性，以更优质的产品和服务来满足客户的需要。实现公司持续、稳定、快速的发展，为股东创造价值。4 4.行业情况说明行业情况说明 预应力钢材产品品种多样，行业进入门槛也不尽相同。普通预应力钢绞线、预应力钢丝、预应力钢棒等生产设备和工艺较简单，进入壁垒较低。近些年，国家对铁路、公路等基础设施建设投入巨大，引发了市场对预应力钢材产品的强烈需求。导致一些中小企业进入预应力钢材制品行业，但是由于其不掌握核心制造技术，只会模仿复制，生产出来的产品粗制滥造，在市场上以价2015 年年度报告 10/132 格战为主要手段，抢占市场。随着市场规范性不断加强和市场竞争的不断加剧，具有持续技术研发实力、产品质量稳定可靠、生产规模大、可以为客户提供整体解决方案的预应力钢材制品企业将占据市场主导地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 银龙股份经中国证监会证监许可2015195 号文核准，公开发行股份 5,000 万股，发行价格为每股 13.79 元，共计募集资金 68,950.00 万元，扣除发行期间费用后的募集资金净额为63,527.20 万元。2015 年上半年银龙归还贷款 19,500 万元，补充公司流动资金 4,444.20 万元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1.1.原创性的原创性的研发能力研发能力 公司核心技术人员具备从上游：原材料开发；中间：生产设备主设备、生产辅助设备、产品检测设备、新型产品研发设计和生产；下游：轨道板研发设计、生产；轨枕研发、设计等水泥构件的原创性开发设计能力，并且开发出来的产品均具有行业领先水平。公司主导、参与制定和修订了多项国家级、部级和行业标准。公司可以为下游客户提供预应力技术咨询服务和预应力施工全套完整解决方案。为了强化公司对关键技术和重要新产品的独占性，公司以及公司子公司目前拥有 100 多项专利证书，2015 年申报了 25 项专利申请，获得了 16 项专利授权，部分专利申请正在审查当中。2 2.企业文化企业文化 公司始终坚持“吸引人才，重视人才，留住人才”的企业文化。公司核心技术人员，核心业务骨干，高层管理人员都多年在公司工作，经过公司多年的培养，都可以称为某方面的专家。同时，公司建立了相应岗位的激励制度，并由专门部门考核员工实际履职情况，根据公司业务的发展以及员工个人表现，实施相应的奖惩措施。通过制定激励制度、个人业绩考核、公司关键指标考核等程序，确定相关人员奖惩情况，使的员工劳有所得，增强了企业的凝聚力和员工向心力。3 3.品牌品牌知名度知名度 公司经过多年的经营，以先进的技术、稳定的质量以及优质细心的服务树立了银龙品牌的良好形象。公司及其产品先后获得天津市名牌产品、天津市著名商标、中国驰名商标、“京沪高铁最佳供应商”等荣誉称号，在国内外客户中拥有较高的知名度。目前，公司的英文商标已经在马德里（适用于澳大利亚、挪威、英国、美国、德国、西班牙、埃及、法国、日本、俄罗斯、越南）、瑞典、南非、马来西亚完成注册，并向印度、加拿大、巴西、泰国、墨西哥、南非等其他相关国家商标主管部门提出商标注册申请并获受理。4.4.完备的质量控制体系完备的质量控制体系 公司遵循“顾客至上，质量为本，技艺优先，追求更好”的质量方针。公司建立了原料检测2015 年年度报告 11/132 体系、半成品检测体系、成品检测体系、品质纠正体系、辅料控制体系以及严格的的客户反馈系统，对原料进厂、产品生产、成品出厂都进行了严格检测和不合格产品处置，这些系统的有效运作促进了公司产品质量的不断提升和持续稳定，满足了国内外客户近乎苛刻的要求。公司连续 16 年通过了 ISO9001 质量管理体系认证，公司产品还获得了多国严格的认证，这些认证是公司产品质量的体现，为公司产品出口全球提供了强有力的保证。通过的认证具体有挪威Kontrollradet 认证、韩国 KS 认证、德国 DIBT 认证、马来西亚 IKRAM 认证、泰国认证、澳大利亚 ACRS 认证、日本 JIS 认证、印尼认证、以色列认证、俄罗斯 GOST 认证等。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 公司在面对经济“新常态”以及行业竞争加剧的背景下，积极的进行产业布局的调整，应对市场变化。依托雄厚的技术实力和市场开拓能力，根据市场的变化，调整自身的研发和投入，不断向高端化、精细化方向发展。针对日本等发达国家对产品提出的苛刻要求，调整生产工艺，提升产品性能，满足了客户特殊的技术要求，成为国内高端预应力产品的首选厂家。2015 年，公司董事会和经营管理团队围绕公司发展战略，优化内部管理。按照公司章程行使各项职能，执行公司股东大会、董事会决议。通过全体员工的共同努力，2015 年公司实现营业收入 139,644.57 万元，实现归属上市公司股东的净利润 12,845.84 万元，基本每股收益 0.33 元。在经营管理方面，报告期内的主要工作以及工作计划：1.完成首发上市 公司 2014 年 12 月 31 日，通过中国证监会发审会审核，2015 年 1 月 30 日取得发行批文，公司董事会等管理层积极推进公司发行股份并上市工作，于 2015 年 2 月 27 日完成首次公开发行股份 5,000 万股，成功完成在上交所上市工作。本次发行共计募集资金净额为 63,527.20 万元。为公司经营补充了资金，壮大了公司经营实力。2.成立新疆银龙 结合国家“一带一路”战略的实施与银龙公司的战略规划，公司投资 500 万元在新疆乌鲁木齐市头屯河区设立了新疆银龙，新疆银龙将致力于开拓西北市场和中亚市场，增强银龙公司在西北地区市场占有率和影响力。新疆占据国土面积广大，基础设施较为薄弱，随着国家“一带一路”战略的推进，新疆银龙预期能给银龙公司带来较好收益。目前新疆银龙生产设备安装调试完毕,初步具备了生产条件。3.成立合资公司生产 CRTSIII 型轨道板 公司控股子公司银龙轨道通过合资成立了成都西南铁路轨道有限公司和上铁芜湖轨道板有限公司,一个地处我国西南,一个地处华东地区。通过在不同地域设立公司，一方面扩大了公司在国内生产基地的布局，另一方面通过引进合作方增强了在当地市场的竞争优势。当前，上铁芜湖轨2015 年年度报告 12/132 道板有限公司已经开始进行厂房建设和设备安装，预计 2016 年可以具备生产条件，并进行试生产。成都西南铁路有限公司由于项目未达到预期效果，目前尚未进行实质性的注资。4.公司内控建设 随着公司生产规模不断扩大，以及公司 2015 年首发上市成功，为了适应公司快速发展，公司逐步完善了一系列的内控管理制度，内控管理制度的建立和执行，优化了公司管理方式和方法。对投资者增加了公司的透明度，保障了投资者对公司的知情权、参与权和决策权；对员工明确了奖惩机制；对客户增强了质量和服务的保障。未来，公司将逐步加强内控制度的执行和监督，为公司科学化管理增砖添瓦，同时也有利于公司控制成本，节约费用。5.公司经营规划 公司坚持预应力线材制品产业和高速铁路轨道板产业协调并重的发展方向，同时兼顾其他行业出现的新机遇。坚持预应力钢材产品走高端化、精细化、深加工化的发展方向。根据市场的发展，行业的发展，不断研发和生产更高强度、更大直径和更高性能的预应力钢材产品。坚持高速铁路轨道板的持续开发、推广和销售，伴随着中国高铁的走出国门，公司也将积极推动拥有完全自主知识产权的轨道板走向世界。公司重视预应力线材制品行业和其他行业出现的新机遇，对于新机遇，公司会有选择的积极接触并进行研发投入，争取尽快实现产业化和效益化。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止报告期末，公司总资产 160,921.34 万元，净资产 152,289.87 万元，本报告期内实现营业收入 139,644.57 万元。其中，预应力钢材产业实现销售收入 113,100.15 万元，比上一年度下降41.74%；高速铁路轨道板产业实现销售收入 24,859.20 万元，比上一年度上升 2,544.07%；实现归属于上市公司股东净利润 12,845.84 万元，比上一年度下降 2.22%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,396,445,726.31 1,982,688,216.52-29.57 营业成本 1,067,834,031.88 1,612,644,380.46-33.78 销售费用 65,245,216.99 81,949,524.07-20.38 管理费用 82,895,519.04 94,537,910.24-12.32 财务费用-7,149,890.72 26,470,996.08-127.01 经营活动产生的现金流量净额 212,247,572.01 155,008,402.54 36.93 投资活动产生的现金流量净额-139,627,890.67-67,022,890.07 108.33 筹资活动产生的现金流量净额 298,178,302.98-112,430,636.90 不适用 研发支出 38,700,311.78 50,468,824.01-23.32 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 1.公司营业收入及成本构成主要为主营业务收入及成本，即预应力钢材产业及轨道板产业收入和成本；其他业务收入及成本，为原材料辅料销售及轨道配件销售收入和成本。2015 年年度报告 13/132 2.引起 2015 年营业收入和营业成本下降的主要因素是预应力钢材销售价格和销售数量变化。受钢铁行业特点影响，上游钢铁原料价格下降传导下游钢材产品价格同趋势下降，从而导致公司预应力钢材即使销售量不变的情况下，收入和成本也会因价格因素的传导同时下降，2015 年因销售价格因素引起销售收入下降 15.17%和销售成本下降 17.90%。因销售量下降因素引起收入和成本下降 31.33%，导致销售量下降的主要原因是由于子公司本溪银龙供应钢丝的辽宁省重点输供水工程建设完工，报告期内供货订单较少。3.2015 年随着郑徐高铁轨道板的大批量供应，公司轨道板产业收入大幅度增加，由 2014 年906 万元增加到 2015 年 24,859 万元，成为公司新的优势产业。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢丝 566,529,517.99 435,893,143.84 23.06%-57.73%-59.18%增加 2.73个百分点 钢绞线 514,759,140.08 415,206,899.01 19.34%-0.56%-6.10%增加 4.76个百分点 钢棒 49,712,888.56 41,171,866.84 17.18%-40.50%-43.29%增加 4.08个百分点 轨道板产业 248,591,986.71 164,934,264.18 33.65%2644.07%2537.21%增加 2.69个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 776,460,843.05 584,876,304.22 24.67%-40.82%-45.22%增加 6.04个百分点 境外 603,132,690.29 472,329,869.66 21.69%-5.53%-9.38%增加 3.33个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 分产品情况说明：2015 年预应力钢丝营业收入及营业成本下降幅度较大，除钢铁行业价格下降影响外，销售量下降是主要原因。2015 年预应力钢丝销售量较 2014 年下降 50.41%,主要原因是由子公司本溪银龙供应钢丝的辽宁省重点输供水工程一期建设完工，报告期内订单较少；预应力钢棒下降受价格和销量双重因素影响，价格下降主要由于原材料价格下降导致钢棒收入和成本下降，销售量下降主要是公司现有设备生产不经济，公司限制了生产量；轨道板产业收入大幅度增长，主要是报告期内大批量供应轨道板至“郑徐高铁”项目以及“京沈高铁”配套设备及劳务收入增加。分地区情况说明：境内销售收入及成本的减少，主要是受本溪银龙销售影响；境外在产品销售量较 2014 年增加 14.60%的情况下，收入及成本的减少是钢材价格下降所致。“十三五”规划2015 年年度报告 14/132 提出“将培育出口新优势，适应国际市场需求变化，加快转变外贸发展方式，优化贸易结构，发挥出口对增长的促进作用。加快培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外经济新优势，推动高端装备出口，提高出口产品科技含量和附加值。加大对中小微企业出口支持力度。”随着国家出口政策的逐步落地，预期未来公司出口数量将会持续的增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）钢丝（吨）167,576.27 164,313.01 19,729.432-49.1%-50.4%19.82%钢绞线（吨）148,324.38 145,535.04 7,671.155 21.3%19.1%57.14%钢棒（吨）14,540.29 14,494.16 979.75-20.9%-22.6%4.94%轨道板（块）15,948 29,644 663 9.4%2,544.4%-95.38%产销量情况说明 报告期内，钢丝产销量比 2014 年同期下降 49.1%和 50.4%，主要是由于本溪银龙供应钢丝的辽宁省重点输供水工程一期建设完工，报告期内订单减少。钢绞线在报告期内库存量增长了 57.14%，波动较大是由于 2014 年钢绞线库存数量较小，库存量仅增加了 2700 余吨，报告期末为公司的正常库存量。“郑徐高铁”2014 年未进行铺板施工，银龙轨道安徽分公司生产了部分库存产品。报告期末，郑徐高铁铺板施工接近尾声，银龙轨道安徽分公司对“郑徐高铁”项目供应轨道板接近完成。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 钢丝 原材料及其他主要材料 407,900,760.43 84.91 1,033,460,274.84 91.15-60.53 主要是因为钢丝产量下降和原料价格下降 制造成本 55,270,046.19 11.51 79,509,223.03 7.01-30.49 主要是因为产量下降 直接人工 17,214,586.88 3.58 20,885,277.04 1.84-17.58 钢绞线 原材料及其他主要材料 208,003,387.31 82.21 283,536,104.36 86.57-26.64 主要是原材料价格下降 制造成本 36,106,649.24 14.27 36,493,165.45 11.14-1.06 直接人工 8,890,407.40 3.51 7,504,911.14 2.29 18.46 钢棒 原材料及其他主要材料 33,276,942.68 79.25 55,146,622.12 82.20-39.66 主要是因为钢丝产量下降和原料价格下降 制造成本 7,291,011.39 17.36 10,096,946.14 15.05-27.79 主要是因为产量下降 直接人工 1,421,943.97 3.39 1,842,746.49 2.75-22.84 主要是因为产量下降 轨道板 原材料及其他43,282,490.67 37.12 39,898,497.03 52.33 8.48 2015 年年度报告 15/132 主要材料 制造成本 30,705,434.63 26.34 28,452,436.74 37.32 7.92 直接人工 16,060,878.39 13.77 7,886,456.16 10.34 1