600529_2015_山东药玻_2015年年度报告_2016-02-18.pdf

2015 年年度报告 1/109 公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司山东省药用玻璃股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人柴文柴文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋以钊宋以钊 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋以宋以钊钊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2015 年末总股本 257,380,111 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.70 元（含税），拟分配现金股利共计 43,754,618.87 元，剩余未分配利润结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 2/109 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.13 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.18 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.22 第九节第九节 公司治理公司治理.27 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.29 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.109 2015 年年度报告 3/109 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 模制瓶系列 指 钠钙玻璃模制注射剂瓶、钠钙玻璃输液瓶、钠钙玻璃药瓶（白料）、中性硼硅玻璃模制注射剂瓶、中性硼硅玻璃输液瓶 棕色瓶系列 指 钠钙玻璃药瓶（棕料）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东省药用玻璃股份有限公司 公司的中文简称 山东药玻 公司的外文名称 SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.，LTD 公司的外文名称缩写 SDPG 公司的法定代表人 柴文 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵海宝 齐峰 联系地址 山东省淄博市沂源县药玻路 山东省淄博市沂源县药玻路 电话 0533-3259028 0533-3259016 传真 0533-3249700 0533-3249700 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省淄博市沂源县药玻路 公司注册地址的邮政编码 256100 公司办公地址 山东省淄博市沂源县药玻路 公司办公地址的邮政编码 256100 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东药玻 600529 2015 年年度报告 4/109 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 高纯进、朱清滨 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,723,207,165.99 1,691,112,456.28 1.90 1,544,544,952.06 归属于上市公司股东的净利润 145,407,381.83 124,702,667.08 16.60 122,333,707.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 147,177,391.74 126,377,897.68 16.46 119,348,682.23 经营活动产生的现金流量净额 389,634,256.14 266,634,293.79 46.13 268,597,934.04 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,228,907,720.82 2,116,330,672.48 5.32 2,029,982,702.03 总资产 2,973,070,867.30 2,818,180,079.30 5.50 2,706,032,008.40 期末总股本 257,380,111.00 257,380,111.00 257,380,111.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.56 0.48 16.67 0.48 稀释每股收益（元股）0.56 0.48 16.67 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.57 0.49 16.33 0.46 加权平均净资产收益率（%）6.70 6.02 增加0.68个百分点 6.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.78 6.11 增加0.67个百分点 6.02 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 2015 年年度报告 5/109 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 415,868,291.43 477,096,839.28 417,780,319.74 412,461,715.54 归属于上市公司股东的净利润 32,394,698.18 40,398,700.14 40,550,867.00 32,063,116.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,188,025.00 40,193,831.68 42,980,398.50 31,815,136.56 经营活动产生的现金流量净额 70,509,040.49 104,662,450.82 134,017,157.29 80,445,607.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-7,123,978.23-2,334,247.97-878,518.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,678,745.35 1,005,511.89 4,379,275.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,963.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,154,722.52-895,557.06 550,502.17 少数股东权益影响额-3,205.44 356.81 所得税影响额 507,742.89 548,705.73-1,066,234.11 合计-1,770,009.91-1,675,230.60 2,985,024.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 无 十二、十二、其他其他 无 2015 年年度报告 6/109 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司的主要业务为药用包装材料的生产和销售，涵盖了从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品，能满足不同客户的需求。2、公司经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。公司生产的药用包装材料直接面向终端客户制药企业，因此在国内市场，公司产品以直销模式为主，以直接、高效沟通客户需求；在出口市场，公司采用代理商模式，通过电子商务发布产品信息、发展代理商加盟，依托代理商网络与资源实现向当地销售产品。3、公司行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C30 非金属矿物制品业”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T47542011），公司所处行业属于“C30 非金属矿物制品业”之“305 玻璃制品制造”。公司产品主要为药用包装材料，具体包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑组合盖等。医药包装材料主要指医药内包装材料，即直接接触药品的包装材料和容器。医药包装材料伴随药品生产、流通及使用的全过程，是药品不可分割的一部分。根据使用材质，可将医药包装材料分为药用玻璃、金属包装材料、药用明胶制品、橡胶、塑料（容器、片材、膜）及其复合片等 5 大类。药品是一种特殊的商品，直接关系到消费者的身体健康和生命安全。医药包装材料可以直接接触药品，其质量的好坏将影响到药品的安全性、药性的稳定性和药品的销售。随着包装新材料、新设备、新技术、新工艺的不断涌现，药品包装行业呈现出了更方便安全、更环保的趋势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、品牌优势：公司具有近五十年的发展历史，经过不断的创新和积累，国内在药包材行业具有很高的知名度、诚信度和美誉度，建立了稳定的客户群；国际上，公司已成为世界上较大的药包材供应商，在美国、欧盟、东南亚等地区销量稳定增长，公司品牌优势逐步显现。2、质量优势：2015 年公司引入了 ISO15378 标准体系，并通过了体系认证；ISO15378 标准的引入重在强化产品实现过程的管理，特别是对过程的稳定性、产品实物的污染预防等方面提出了管理的思路，除了能与制药企业的管理逐步实现接轨外，也适合了药厂的管理审查，更符合了欧美发达国家制药企业对药包材企业的审计检查，更重要的是 ISO15378 标准的引入给公司提供了质量管理上的理念和方法，建立了完善的质量保证体系，引入一些先进的管理工具，实现管理理念上的提升，特别是偏差管理、OOS 管理、变更管理、设备确认及工艺验证等，通过这些管理工具的引入，来洞察分析质量管理过程的稳定性，从而发现存在的问题与不足，采取有效的纠偏措施，保证质量的稳定性，为产品在市场上的竞争提供了有力保障。3、规模优势：公司有六大类系列产品，千余种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品，能满足不同客户的需求，在行业内具有规模优势。4、研发优势：公司有较为完善的研发体系，覆盖产品生产的全过程，为产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证，是山东省药用包装材料工程技术研究中心、省级工业设计中心、省级企业技术中心；报告期内，公司通过自主创新，共获得二十四项专利授权，其中：发明专利四项，实用新型专利二十项，巩固了公司在本行业的技术领先地位。2015 年年度报告 7/109 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司面对国际、国内经济形势下滑，同行业竞争激烈的局面，紧紧围绕年初制定的各项任务目标，克服了产品结构调整频繁、同行业竞争加剧、市场需求不足等困难,持续深挖内部潜力，以实现满负荷状态下的产销平衡为总目标，不断开拓市场，较好的完成了全年目标；2015 年特别是国际市场的开发继续取得了良好的销售业绩，出口份额持续的保持了增长。通过以上措施的实施，公司取得了较好的经营业绩和保持了公司可持续发展的动力，主要有以下方面：（一一）紧跟市场需求，加快产品结构调整紧跟市场需求，加快产品结构调整 近几年来，公司越来越认识到，仅靠产品总量扩张的粗放式经营已经很难适应目前的市场竞争，必须大胆调整产品结构，优化资源配置，紧跟市场需求，走自动化、专业化、大规模、高品质的发展之路，才能确保企业可持续发展。公司的产品结构调整，充分考虑了国家限抗后模制瓶的发展趋势，也充分考虑到环保因素，加大了清洁能源利用，在棕色瓶、一类玻璃、彩色玻璃、日化瓶、管制瓶系列产品上扩大产能，分阶段先后完成了结构调整。（二）（二）销售业绩稳中有升销售业绩稳中有升 2015 年在经济形势逐步下滑、市场形势不好的情况下，公司的销售业绩保持增长，仍能够取得较好的成绩，主要得益于以下几点：一是加大市场开拓力度，特别是在模抗瓶市场因国家限抗政策、销售量缩减的情况下，加大了国际市场的开拓力度，及时指导内部进行产品结构调整，及时开拓日化瓶、食品瓶、棕色瓶等产品的国内、国际市场，抵消了模抗瓶的市场减量，保证了公司销售收入的连年增长；二是加大货款回收力度，降低应收货款，今年以来，公司重点关注回款周期长、风险大的客户，罗列出了压缩货款重点户，并逐一分解到责任人，对风险较大的客户通过法律途径解决，组织人员逐一清理。（三三）挖潜增效工作持续开展挖潜增效工作持续开展 挖潜增效是公司需要持续开展的重点工作，是增加公司职工收入，增强公司核心竞争力的必要手段，也是养成大家自我控制成本的有效渠道；2015 年以来，公司不断总结经验、完善方案，促进挖潜工作再深入开展。通过各种会议和职能部门每月的调度、分析、考核等方式，专题通报挖潜增效活动的开展情况，使各单位对自身挖潜增效工作进展做到心中有数，加强了各部门之间的有效沟通，明确了整改目标和整改进度，完善了考核办法，确保做到考核的全面、合理，通过各单位干部职工的共同努力，公司各单位基本能够完成挖潜目标。（四）（四）企业管理不断升级企业管理不断升级 1、内部管理标准修改工作：公司结合各项标准的运行实际，做出了全面完善、升级管理标准的要求，明确了具体修改的要求与时间进度，对近年来公司下发的有关文件转化或整合成管理标准的文件进行梳理，并要求责任部门纳入正常管理。2、“精细化”管理工作全面推进：一是加强了工作标准执行情况的落实；二是开展精细化管理“试点”工作，公司拟订了精细化试点管理方案，制定了具体的方法步骤、目标与进度，并选择有关部门作为精细化管理的试点单位；三是不断引进先进的管理理念，就产品质量提升、管理流程控制等各方面进行交流，以先进管理技术和理念推动公司的管理工作。（五）（五）环保工作环保工作 2015 年以来公司主动出击，迎难而上，结合公司前期已经取得的环保经验，严格按照上级环保部门的要求，开展了如下工作：一是维持公司目前安装的脱硫除尘设施的正常运行与维护，确保达标排放；二是持续做好脱硝治理，根据上级环保部门的治理任务要求，通过多次实地考察和技术沟通论证，投资 2000 余万元对棕色瓶窑炉进行环保综合治理，上马了 4 套 SCR 脱硝系统，改造布袋除尘器；三是持续探讨、对比新的燃料成本，从根本上解决废气的达标排放问题。玻璃窑炉的烟气治理在国内还没有成熟的经验可以借鉴，现在采取的措施能不能持续达标也还需要时间来验证，探讨、对比了天然气、页岩气等燃料成本，做出了燃料代替的可行性分析，为将来环保治理达标增加选项。环保治理工作是国家的大政方针，更是决定企业能否持续发展的关键因素，公司需要在这方面持续投入、不断探讨，直至彻底整改，全面达标排放。2015 年年度报告 8/109 （六）（六）技术创新工作有新进步技术创新工作有新进步 一是对主要生产单元供料系统进行改造，采用先进的供料机、分料器及流料系统，改变了传统的“管式”供料、流料模式；二是探讨管瓶自动检验系统，上马管瓶检验机 12 台套、增加安瓿自动检验机 6 台套，缓解了人员紧张局面，有效提高了工作效率；三是全方位推广自动化，包括橡塑的胶片自动称量、自动加垫片等设施的应用等；四是知识产权保护方面，2015 年累计获得专利授权 24 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 20 项；五是国家提出的中国制造 2025 战略，明确提出推进信息化与工业化深度融合，从宏观上给公司引领了大方向，更加佐证了公司自动化、智能化目标的正确性和先进性，这个目标也是西方发达国家已经验证过的，加快推进公司生产过程中的自动化和智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平，最终达到公司全面实现各类产品的自动化、智能化生产。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入1,723,207,165.99元，同比增幅1.90%；实现利润总额195,316,759.23元，同比增幅 16.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 145,407,381.83 元，同比增幅 16.60%；扣除非经常性损益后的净利润 147,177,391.74 元，同比增幅 16.46%；经营活动产生的现金流量净额 389,634,256.14 元，同比增幅 46.13%。报告期末公司资产总额 2,973,070,867.30 元，比上年末增幅 5.50%；负债总额 735,610,107.99元，资产负债率为 24.74%，比上年末增幅 0.17 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 2,228,907,720.82 元，比上年末增幅 5.32%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,723,207,165.99 1,691,112,456.28 1.90 营业成本 1,183,736,156.67 1,243,464,862.09-4.80 销售费用 176,646,381.94 156,373,144.61 12.96 管理费用 111,178,732.96 92,841,424.16 19.75 财务费用-3,225,263.09 2,757,754.13-216.95 经营活动产生的现金流量净额 389,634,256.14 266,634,293.79 46.13 投资活动产生的现金流量净额-96,550,369.73-166,867,318.59 42.14 筹资活动产生的现金流量净额-157,989,176.73-32,503,373.63-386.07 2015 年年度报告 9/109 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 1,631,247,037.77 1,102,505,033.56 32.41 2.89-4.02 增加 4.86 个百分点 商贸 66,323,321.46 62,833,147.01 5.26-9.44-9.06 增加-0.40 个百分点 合计 1,697,570,359.23 1,165,338,180.57 31.35 2.34-4.31 增加 4.77 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）模制瓶系列 784,035,901.90 463,853,770.36 40.84 5.43-3.70 增加 5.61 个百分点 安瓶 29,416,643.62 27,266,914.95 7.31-16.99-19.09 增加 2.40 个百分点 管瓶 114,108,058.53 88,698,944.90 22.27-5.64-19.52 增加 13.41 个百分点 棕色瓶系列 418,633,885.75 297,584,294.20 28.92 12.69 6.31 增加 4.27 个百分点 丁基胶塞系列 184,906,533.69 137,403,607.74 25.69-14.21-15.73 增加 1.34 个百分点 铝塑盖塑料瓶系列 26,835,311.25 23,743,161.20 11.52-6.62-7.55 增加 0.89 个百分点 其他 139,634,024.49 126,787,487.22 9.20-2.31 2.60 增加-4.34 个百分点 合计 1,697,570,359.23 1,165,338,180.57 31.35 2.34-4.31 增加 4.77 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,164,263,337.45 779,294,940.05 33.07-1.78-8.48 增加 4.90 个百分点 国外 533,307,021.78 386,043,240.52 27.61 12.66 5.38 增加 5.00 个百分点 合计 1,697,570,359.23 1,165,338,180.57 31.35 2.34-4.31 增加 4.77 个百分点 2015 年年度报告 10/109 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）模制瓶系列 252,385 222,860 99,634 12.83-2.51 42.11 棕色瓶系列 143,199 143,723 37,102 21.86 10.96-1.39 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)模制瓶系列 直接材料 185,402,352.01 39.97 184,774,952.90 38.36 1.61 模制瓶系列 直接人工 85,441,864.50 18.42 76,539,989.62 15.89 2.53 模制瓶系列 燃动力 140,826,004.68 30.36 157,945,013.18 32.79-2.43 模制瓶系列 制造费用 52,183,549.17 11.25 62,426,574.29 12.96-1.71 棕色瓶系列 直接材料 123,110,622.51 41.37 113,900,920.11 40.69 0.68 棕色瓶系列 直接人工 32,020,070.06 10.76 26,900,659.68 9.61 1.15 棕色瓶系列 燃动力 90,644,176.01 30.46 91,758,961.94 32.78-2.32 棕色瓶系列 制造费用 51,809,425.62 17.41 47,363,076.15 16.92 0.49 2.2.费用费用（1）财务费用本报告期较上年同期降幅 216.95%，主要原因系本期汇兑损失减少及借款利息减少所致；（2）资产减值损失本报告期较上年同期增幅 313.22%，主要原因系本报告期计提固定资产减值准备及应收账款资产减值准备增加所致。3.3.现金流现金流（1）经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增幅 46.13%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；（2）投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增幅 43.34%，主要原因系投资支付的现金增加所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期降幅 392.22%，主要原因系取得借款收到的现金减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 2015 年年度报告 11/109 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 312,618,031.20 10.51 227,120,819.91 8.06 2.45 在建工程 95,984,001.84 3.23 42,970,728.35 1.52 1.71 工程物资 5,379,453.60 0.18 417,747.77 0.01 0.17 短期借款 2,800,000.00 0.09 113,742,400.00 4.04-3.95 应付账款 315,412,627.66 10.61 229,872,217.71 8.16 2.45 预收款项 99,987,788.33 3.36 59,696,988.17 2.12 1.24 应付职工薪酬 12,116,055.55 0.41 6,766,648.06 0.24 0.17 应交税费 17,462,220.91 0.59 11,336,123.52 0.40 0.19 应付利息 242,636.05 0.01-0.01 应付股利 4,114,665.62 0.15-0.15 其他应付款 32,700,997.39 1.10 22,586,077.82 0.80 0.30 变动情况说明如下：1、货币资金报告期末较上期期末数增幅 37.64%，主要原因系销售回款增加所致；2、在建工程报告期末较上期期末数增幅 123.37%，主要原因系工程项目建设增加所致；3、工程物资报告期末较上期期末数增幅 1187.73%，主要原因系窑炉大修，耐火材料增加所致；4、短期借款报告期末较上期期末数降幅 97.54%，主要原因系归还银行借款，银行借款减少所致；5、应付账款报告期末较上期期末数增幅 37.21%，主要原因系年末物资储备增加，部分货款在本期未支付所致；6、预收账款报告期末较上期期末数增幅 67.49%，主要原因系收到的客户货款增加所致；7、应付职工薪酬报告期末较上期期末数增幅 79.06%，主要原因系未支付的职工薪酬增加所致；8、应交税费报告期末较上期期末数增幅 54.04%，主要原因系应交企业所得税增加所致；9、应付利息报告期末较上期期末数降幅 100.00%，主要原因系利息支付方式改变所致；10、应付股利报告期末较上期期末数降幅 100.00%，主要原因系未付股利全部支付所致；11、其他应付款报告期末较上期期末数增幅 44.78%，主要原因系客户支付的模具费增加所致。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 见第三节、一 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 本报告期无对外股权投资。(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 无 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净资产 净利润 包头市康瑞药用玻璃包装制制造业 药用玻璃包装制品等的加工销售 6,000 17,807 9,162 86 2015 年年度报告 12/109 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净资产 净利润 品有限公司 沂源新康贸易有限公司 商贸 化工产品、五金机电等的销售 300 2,476 1,894 380 四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司 制造业 药用玻璃包装制品等的加工销售 3,700 5,674 2,654-262 沂源碧鲁峰山泉水有限公司 制造业 桶装饮用水生产、销售 60 81 78 17 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 无 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 随着抗菌药物临床应用管理办法的逐步实施，国内各省市预计在近年内会陆续出台地方性的跟进措施，对传统抗生素、输液类的制药企业有了更多的限制，也是对药包材行业的一次挑战，对公司的钠钙玻璃注射剂瓶和钠钙玻璃输液瓶的销量会有一定的冲击；公司做为医药包装行业的龙头，依托公司在质量、成本、服务、研发等方面的优势，夯实内部管理，加快中性硼硅产品等非抗菌药物主导需求的新产品以及其他新型给药方式的药品包装的研发、项目建设和市场投放速度，更好地满足不同客户对产品品类的需求，继续保持公司在同行业的领先地位；外贸出口方面，公司积极推进品牌建设，继续加强质量控制，为客户提供一流的产品、一流的服务，预计在未来出口额仍将保持稳定增长。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司以建设百年药玻为长远目标，秉承市场在内部、效益在内部的管理理念，夯实全过程的基础管理，实现公司的持续、稳定、健康发展。在继续发挥现有产品优势的基础上，继续重点发展市场前景好、附加值高、能耗低的产品，利用多年来较为完善的营销网络以及良好的企业信誉及品牌优势，加快这些产品的市场化进度，为公司利润增长提供保证。(三三)可能面对的风险可能面对的风险 一是各省市陆续出台抗菌药物临床应用管理办法地方性的跟进措施，对公司的钠钙玻璃注射剂瓶和钠钙玻璃输液瓶的销量会有一定的冲击，导致收入、利润的降低；二是主动持续进行的环保治理，在环保治理方面的长期资产支出、日常维护、运行费用增加，降低公司的利润；三是为稳定职工技术队伍，会逐年增加公司的人工成本，降低公司的利润。(四四)其他其他 无 四、四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 2015 年年度报告 13/109 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司已根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知要求，修改完善了公司章程中有关利润分配政策的条款。报告期内公司 2015 年度利润分配方案严格按照公司章程执行，审议程序和机制完备，有明确的分红标准及分配比例，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2015 年 1.70 43,754,618.87 145,407,381.83 30.09 2014 年 1.50 38,607,016.65 124,702,667.08 30.96 2013 年 1.50 38,607,016.65 122,333,707.19 31.56 (三三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 适用 不适用 三、三、报报告期内资金被占用情况及清欠进展情告期内资金被占用情况及清欠进展情况况 适用 不适用 四、四、董董事会对会计师事务所事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明(一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 (二二)董董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 (三三)董董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 五、五、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 500,000.00 2015 年年度报告 14/109 境内会计师事务所审计年限 13 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）350,000.00 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 六、六、面临暂停上市风险的情况面临暂停上市风险的情况(一一)导导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 无 七、七、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 八、八、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 九、九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 适用 不适用 十、十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十一、十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 适用 不适用 十二、十二、重大关联交易重大关联交易 适用 不适用 十三、十三、重大合同及其履行情况