601368_2015_绿城水务_2015年年度报告_2016-04-26.pdf

广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度报告 1/129 公司代码：601368 公司简称：绿城水务 广西绿城水务股份有限公司广西绿城水务股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 胡煜鐄 在国外 黄东海 三、三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄东海黄东海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈大任陈大任及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑欠知郑欠知声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年4月25日公司第三届董事会第十八次会议审议通过的公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年期末总股本735,810,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.97元（含税），共派发现金红利71,373,658元，利润分配后的未分配利润余额789,964,111元转入下一年度。本年度不实行资本公积金转增股本。该分配预案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能存在的风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险和对策部分的内容。十、十、其他其他 无 广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度报告 2/129 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.129 广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度报告 3/129 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 全国社保基金会 指 全国社会保障基金理事会 公司、本公司、本集团或绿城水务 指 广西绿城水务股份有限公司 建宁集团、建宁水务 指 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 温州信德 指 温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）无锡红福 指 无锡红福国际创业投资中心（有限合伙）凯雷复星 指 凯雷复星（上海）股权投资基金企业（有限合伙）复星高新 指 上海复星高新技术发展有限公司 北京红石 指 北京红石国际资本管理有限责任公司 生源供水 指 南宁市生源供水有限公司 南宁水建 指 南宁市水建工程有限公司 公司章程 指 广西绿城水务股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广西绿城水务股份有限公司 公司的中文简称 绿城水务 公司的外文名称 Guangxi Nanning Waterworks Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Greencity Water 公司的法定代表人 黄东海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许雪菁 黄红 联系地址 广西南宁市江南区体育路4号 广西南宁市江南区体育路4号 电话 0771-4851348 0771-4851348 传真 0771-4852458 0771-4852458 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广西南宁市江南区体育路4号 广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度报告 4/129 公司注册地址的邮政编码 530031 公司办公地址 广西南宁市江南区体育路4号 公司办公地址的邮政编码 530031 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 绿城水务 601368 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 签字会计师姓名 廖文佳、朱婷 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 签字的保荐代表人姓名 蒋杰、金利成 持续督导的期间 2015 年 6 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,130,339,898 985,518,475 14.69 914,660,468 归属于上市公司股东的净利润 236,903,344 235,043,616 0.79 201,256,326 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 222,672,816 206,069,128 8.06 193,881,463 经营活动产生的现金流量净额 567,960,939 515,555,349 10.16 416,277,202 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,579,303,928 1,514,557,538 70.30 1,316,679,916 总资产 6,906,058,240 5,885,118,039 17.35 5,329,220,460 期末总股本 735,810,898 588,810,898 24.97 588,810,898 广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度报告 5/129 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.3577 0.3992-10.40 0.3418 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3362 0.3500-3.94 0.3293 加权平均净资产收益率（%）11.59 16.53 减少4.94 个百分点 16.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.90 14.50 减少3.60个百分点 15.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015 年基本每股收益等指标较上年减少主要系 2015 年 6 月增发新股 147,000,000 股所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 228,209,275 306,163,713 299,746,236 296,220,674 归属于上市公司股东的净利润 54,623,274 88,206,088 49,054,201 45,019,781 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,375,102 87,098,867 47,968,154 44,230,693 经营活动产生的现金流量净额 102,121,830 172,305,713 176,273,166 117,260,230 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度报告 6/129 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013年金额 非流动资产处置损益-1,850,599 -9,203,993-1,939,490 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,485,222 附注七、66 42,578,584 9,767,258 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度报告 7/129 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,499,276 976,303 1,221,215 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 315 所得税影响额-2,903,371 -5,376,406-1,674,435 合计 14,230,528 28,974,488 7,374,863 十一、十一、其他其他 无 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 1、主要业务 公司主要从事自来水生产供应及污水处理业务，在特许经营区域范围内负责供水或污水处理设施的投资建设（不包括雨水排放设施）、运营管理及维护。其中，根据南宁市政府授予的特许经营权，公司在南宁市中心城区（包括各城区、南宁国家高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁青秀山风景名胜旅游区、南宁市相思湖新区及中国-东盟经济园区）提供供水与污水处理一体化服务，即在从事供水业务的同时也开展污水处理业务；根据南宁市下辖五县（武鸣县、宾阳县、横县、马山县、上林县）政府授予的污水处理特许经营权，公司在南宁市下辖五县县城建成区域开展污水处理业务。（1）供水业务：公司生产的自来水通过供水管网输送并销售予用户，自来水用户包括城市居民用户、工商业用户及其他用户。目前，公司在南宁市中心城区开展供水业务，下属 8 个自来水生产单位，分别为陈村水厂、三津水厂、河南水厂、中尧水厂、西郊水厂、凌铁水厂、邕宁水厂、东盟分公司，设计供水能力为 131 万立方米/日。（2）污水处理业务：公司通过污水管网收集污水并集中至污水处理厂进行污水处理，然后将符合国家排放标准的尾水排放至自然水体。目前，公司在南宁市中心城区及南宁市下辖五县县城建成区域开展污水处理业务，下属 7 个污水处理单位，分别为南宁污水处理分公司下设的江南污水处理厂和埌东污水处理厂以及武鸣县污水处理分公司、宾阳县污水处理分公司、横县污水处理分公司、上林县污水处理分公司、马山县污水处理分公司，设计污水处理能力合计为 88.2 万立方米/日。（3）工程施工业务：公司下属全资子公司南宁水建的主营业务为水务工程项目的施工业务，与供水和污水处理业务相比，南宁水建的水务工程施工业务对公司的收入和利润贡献占比较低。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2、经营模式 自公司设立以来，即通过特许经营模式投资建设并运营管理供水及污水处理设施，开展供水和污水处理业务。在南宁市城区，公司实行一体化运行供水与污水处理业务，根据政府核准的供水价格和污水处理费价格一并向用水户收取供水费和代征污水处理费，收取的供水费和代征的污水处理费以用户端安装的水表所计量的用户使用自来水量（即公司售水量）计算,代征的污水处理费需足额上缴当地财政局。公司在南宁市城区及南宁市下辖五县的污水处理业务收入则通过向当广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度报告 8/129 地政府收取污水处理服务费的方式实现，当地政府按结算污水处理量和污水处理服务费价格标准，按月向公司计付污水处理服务费。（二）（二）行业发展状况及公司所处行业地位行业发展状况及公司所处行业地位 1、行业发展状况 经过“十二五”的发展，我国水务行业取得了显著的进步，行业规模和供排水能力不断扩大。供水行业作为最早发展的水务子行业，目前发展已相对成熟，其盈利模式主要是通过收取水费来实现收益。根据国家统计局数据，2014 年，我国城市供水能力为 2.87 亿立方米/日，供水综合能力得到较大提升，城市供水管网 67.7 万公里，用水普及率达到 97.6%。随着投融资体制改革的深入和水价机制的不断完善，水务行业的收购兼并热潮高涨，进一步推进了水务行业市场化改革步伐，提升了水务企业的运营管理效率和经济效益。污水处理行业“十二五”期间发展进入快车道。根据国家统计局发布的2015 年国民经济和社会发展统计公报，2015 年我国城市污水处理厂日处理能力达到 13,784 万立方米，比 2014 年末增长 5.3%，城市污水处理率达到 91%。未来，随着城镇化的推进，城镇污水处理在量上还有一定的上涨空间，在城镇及农村环境治理方面还有广阔空间。此外，国家将污水处理的提标改造和污泥处置列入“十三五”规划目标当中，将有望成为下一轮污水处理产业的投资重点。2、公司所处行业地位 公司自设立以来，已取得了南宁市政府授予的南宁市城市供水、污水处理特许经营权以及南宁市下辖五县政府授予的五县（武鸣县、宾阳县、横县、马山县、上林县）县城污水处理特许经营权，特许经营期限均为 30 年。目前，公司在南宁市城区实行供水、污水处理一体化经营，除历史形成的南宁市及周边部分小型自来水厂，南宁市城区绝大部分城市供水与全部城市生活污水处理服务均由本公司提供；此外，公司在南宁市下辖五县县城经营污水处理业务。公司的供水和污水处理业务在南宁市占有绝对的市场地位，目前，公司设计供水能力达 131万立方米/日，设计污水处理能力达 88.2 万立方米/日。公司取得的特许经营权有利于公司保持和巩固在南宁市水务市场的经营优势和竞争地位，并为公司整合南宁市周边水务资源和开拓异地市场实现跨区域经营奠定了有利基础。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）变动原因分析 货币资金 1,095,305,752 621,600,000 76.21 期末货币资金较期初增长 76.21%，主要系公司首次公开发行股票募集资金及发行短期融资券和中期票据所致。应收账款 156,023,269 90,513,749 72.38 期末应收账款较期初增长 72.38%，主要系公司应收财政局污水处理服务费增加所致。预付款项 6,765,090 3,288,033 105.75 期末预付款项较期初增长 105.75%，主要系2015年预付设备款和材料款增加所致。广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度报告 9/129 其他应收款 32,858,626 21,316,384 54.15 期末其他应收款较期初增长 54.15%，主要系2015年缴交的工程农民工工资保障金增加所致。其他流动资产 1,357,228 4,658,694-70.87 期 末 其 他 流 动 资 产 较 期 初 下 降70.87%，主要原因是公司成功公开发行股票并上市，为上市发行股票所支付的中介机构费用从发行股票溢价中扣除所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、特许经营权的优势 报告期内，公司继续拥有南宁市中心城区的供水特许经营权、南宁市中心城区及下辖五县的污水处理特许经营权。公司在南宁市城区实行供水、污水处理一体化经营，除历史形成的南宁市及周边部分小型自来水厂，南宁市城区绝大部分城市供水与全部城市生活污水处理服务均由本公司提供；与此同时，公司经营南宁市下辖五县县城污水处理业务，为南宁区域最大供排水一体化经营企业。截至 2015 年 12 月 31 日，公司共拥有供水厂 8 家，供水生产能力为 131 万立方米/日；投入运行的污水处理厂 7 家，污水处理能力为 88.2 万立方米/日。2、区位优势 当前，在广西肩负“一带一路”国际通道、战略支点、重要门户“三大定位”新使命下，南宁紧抓历史机遇，正加快建设成为面向东盟开放合作的区域性国际城市、“一带一路”有机衔接的重要门户城市、具有较强支撑带动作用的首府城市、具有浓郁壮乡特色和亚热带风情的生态宜居城市。在多重机遇的叠加推动下，南宁市城市基础设施建设、经济社会发展步伐将会加快，将有利于集聚区域人流、物流、资金流、信息流，形成良好的城市发展前景。这将有利于公司在区域水务市场的不断开拓和发展。3、供水与污水处理一体化、厂网一体化优势 公司在主要经营区域南宁市城区实行供水与污水处理一体化、厂网一体化经营。供水与污水处理一体化经营使公司具有水务行业完整的产业链，可以为用户提供供排水循环的一体化完整服务，有助于发挥各项业务的协同效应，实现资源共享，节约经营成本。厂网一体化使公司在南宁市水务市场占据主导地位，并能统一协调、调度各水厂和输配管网的生产运营，达到各水厂及各区域管网生产与输配负荷的优化平衡，从而实现生产运营效率的最大化，降低公司运营成本。此外，与厂网分离的模式相比，厂网一体化取消了水厂与输配管网之间的水量与费用结算过程，使公司能够直接受益于水价上调。4、市场化运营优势 公司投融资一体化、建设运营一体化的市场化运营模式强化了企业对成本的约束和提升效率的要求，促进了公司运营和管理效率的提高。公司自 2015 年 3 月起采用的由当地政府向公司采购污水处理服务的污水处理业务新模式，顺应了国家推行污染防治第三方治理的市场化改革方向，企业的市场主体地位得到进一步明确，服务价格调节机制更为灵活，有利于公司提升运营效益。5、成本优势 公司依据供排水一体化和厂网一体化的运营模式，构建了精简高效的管理架构，有效压缩了管理成本和人力成本；公司主要以流经南宁市区的邕江为取水水源，水量丰沛，水质较好，取水和制水成本较低；公司结合自身实际不断优化工艺流程，通过新技术应用及技术改造，提高生产效率，降低生产成本。广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度报告 10/129 6、管理优势 公司管理团队的专业结构搭配合理，行业经验和企业管理经验丰富，富有开拓创新精神，整体综合素质较高。2015 年，公司在国内同行业中率先通过国家认监委的 2015 年新版检测机构资质认定评审准则 评审，水质检测指标可达 230 项，检测能力处于全国同行业前列。在水务信息化建设方面，公司通过供水调度“三遥”系统和地理信息系统（GIS），实现了对全市供水水压的实时监控和调节及管网维护的数据化管理。在客户服务方面，公司推广使用掌上型电脑抄表、智能远传水表，开通企业网站、“96332”24 小时水务服务热线和企业微信公众号，开辟银行代扣、托收、网上预存缴费及第三方平台代收等多种缴费方式，为广大用户提供高效、便捷的水务服务的同时，确保了公司多年来实现较高的水费回收率。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，公司围绕深化企业改革，巩固和发展水务主业目标任务，采取有力措施，克服宏观经济下行、供水供需矛盾加剧、节能减排任务艰巨、国家财税政策调整等困难，积极开拓市场，强化生产经营管理，加强公司治理和规范运作，保持企业良好的发展态势。2015 年 6 月 12 日，公司股票在上海证券交易所成功发行上市，公司资产规模进一步扩大，资产负债率同比降低，企业抗风险能力和发展后劲增强。报告期内，公司实现营业收入 113,033.99 万元，同比增长 14.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,690.33 万元，同比增长 0.79%。总资产达到 69.06 亿元，同比增长 17.35%，净资产 25.79 亿元，同比增长 70.30%，资产负债率 62.65%，同比下降 11.61%。报告期内，公司着重抓好以下几项工作：1 1、深拓市场、深拓市场,发展主业发展主业 一是抓营销，延展供水范围，增加售水量。去年，公司重点发展五象新区、火车东站片区等新建区域和竞争地段的用户，并加大供水效益管道的建设力度，进一步扩大公司市场范围。同时，采取特事特办和上门服务等方式，加快用水报装，新用水户及各类用水量持续增加，有效地带动公司售水量增长。二是抓污水处理业务的发展,提高污水处理量。根据污水处理费征收使用管理的有关办法，公司及时完成污水处理费结算方式的调整，保证污水处理业务的稳定持续发展。与此同时，采取强有力措施，加大污水管网盘查清淤疏通力度，打通断头管，提高污水管网的收集率，进一步增加污水处理量。三是抓主业规模的扩大，巩固市场地位。去年，公司生产能力接近满负荷，南宁市区几个主力供水厂、2 个污水处理厂处于满负荷，甚至超负荷运行状态，扩大企业生产规模成为公司当前要务。报告期内，为满足南宁市快速增长的用水和污水处理需求，公司积极发挥区域经营的优势，积极筹建新的供水厂、污水处理厂及加压站，加快推进以募集资金项目为重点的供水和污水处理项目建设，其中：供水方面：加快完成河南水厂改扩建一期工程一组新的净水系统，完成民族大道 DN1000 供水主干管的敷设，全力推进五象、良庆、平乐等 5 个供水加压站及河南水厂至良庆加压站出厂主干管及玉洞大道供水管的建设进度。同时，配合城市地铁及市政道路建设，迁改供水管 71 处。全年新建和迁改供水管道共计 62.91 公里。广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度报告 11/129 污水方面：基本完成五象、三塘污水处理厂的建设，罗赖、沙井污水提升泵站建成投产，五象、柳沙等 3 个污水泵站、五象新区总部 1 号路等主要污水干管完成建设。同时，加快推进埌东污水处理厂四期工程的前期工作。上述项目建成后，可增加公司的供水量和污水处理量，进一步巩固和扩大公司在南宁的供水和污水处理市场。2 2、抓水质，保安全，促生产。、抓水质，保安全，促生产。报告期内，公司按照安全生产标准化管理要求，加强水厂、污水处理厂的安全运行管理，确保全年各水厂、污水厂、加压站运行平稳。同时，严格管控水质水压，全年实现安全优质供水，污水达标排放。3 3、降成本和费用，抵御经营风险。、降成本和费用，抵御经营风险。报告期内，公司通过采用银行授信、发行短期融资券和中期票据及上市募集资金等多种融资方式，优化财务结构，降低融资成本；积极争取，继续享受西部大开发税收优惠政策；根据国家税务政策的调整做好污水处理服务费增值税缴纳及退税工作，减轻企业税负；完成新建厂、加压站无人值守自动化控制系统及网络建设，减少人工成本；通过对水厂工艺设备的挖潜改造，提高生产效率，降低运行成本。4 4、抓服务，提高用户满意度。、抓服务，提高用户满意度。去年，公司推出微信公众平台，并在实现全市 10 家银行、96个邮政局营业网点代收水费，超市拉卡拉、支付宝及建行、工行等网上银行缴费途径的基础上，新增市民卡支付水费等缴费方式，收费更趋多样、高效、便捷，全年水费回收率达到 98.35%；加强管网维护抢修的应急联动，减少管理环节，提高抢修效率；通过建设临时供水加压点应急保障工程，全力保障夏季用水高峰期高边远供水低压区居民用水需求。全年用户满意率达到 98.57%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 113,033.99 万元，同比增长 14.69%。伴随营业收入增加，营业成本较上年同期增加 6,128.69 万元，同比增长 11.86%。营业收入增加主要是自来水售水量和污水处理量增加，带动供水和污水处理业务收入增加；公司下属子公司南宁水建 2015 年对外承接施工的工程增加，工程施工业务收入增加。营业成本增加，主要原因是随着供水和污水处理业务量的增加，营业成本相应增加。营业税金及附加较上年增加 442.91 万元，增幅 91.42%，主要是污水处理业务从 2015 年 7 月1 日起开征增值税。报告期内，公司对龙潭水厂、南宁市峙村河水库管理所等大用户应收账款的账龄超过 6 个月以上的金额，补提了应收账款坏账准备 162.87 万元。财务费用较上年同期增加 6,832.34 万元，增长 58.98%，主要是 2015 年公司外币借款发生汇兑损失及利息支出同比增加。综上，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 23,690.33 万元，同比增加 185.97万元，增幅 0.79%。主要业务情况分析如下：1、供水业务方面 报告期内，公司共完成售水量 36,577.52 万立方米，比去年同期增长 8.85%，实现供水业务收入 57,069.92 万元，占主营业务收入 50.69%。2、污水处理业务方面 报告期内，公司共完成污水处理量 30,864.44 万立方米，比去年同期增长 22.58%。自 2015年 3 月 1 日起公司污水处理业务收入结算方式完成调整，当地政府按结算污水处理量和污水处理服务费价格标准（报告期内，南宁市、武鸣县、横县、宾阳县、马山县、上林县污水处理服务费价格标准分别为：1.78 元/立方米、2.16 元/立方米、2.49 元/立方米、2.3 元/立方米、3.63 元/立方米、5.29 元/立方米），按月向公司计付污水处理服务费。报告期内，公司实现污水处理收入 51,899.53 万元，占主营业务收入 46.1%。3、工程施工业务方面 报告期内，公司工程施工业务收入 3,610.52 万元，同比增长 29.04%，占主营业务收入 3.21%。广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度报告 12/129 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,130,339,898 985,518,475 14.69 营业成本 578,238,481 516,951,576 11.86 销售费用 29,591,361 24,495,349 20.80 管理费用 80,055,329 78,803,272 1.59 财务费用 184,163,918 115,840,531 58.98 经营活动产生的现金流量净额 567,960,939 515,555,349 10.16 投资活动产生的现金流量净额-581,573,216-441,650,674-31.68 筹资活动产生的现金流量净额 486,638,180-34,948,444 1,492.45 变动说明：1、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比下降 31.68%，主要是：2015 年公司加大了供水以及污水处理设施的建设力度，资本性支出较大，购建固定资产、无形资产同比增加，此外，预收户表改造工程款同比减少。2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1492.45%，主要是：公司上市首次公开发行股票募集资金所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 1、报告期内，公司营业收入主要来源是自来水、污水处理收入及工程施工业务收入，上述业务收入和成本分析说明，详见报告期内主要经营情况分析。2、公司前五名客户营业收入的总额为44，826.33万元，占公司全部营业收入的比例为39.66%。公司前五名供应商采购总额共计 20,787.59 万元，占本年度采购总额的 17.19%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）供水 570,699,163 293,304,210 48.61 10.28-0.27 增加 5.44 个百分点 污水处理 518,995,340 249,300,390 51.96 18.63 25.38 减少 2.59 个百分点 工程施工 36,105,211 35,420,558 1.90 29.04 54.02 减少15.91 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增营业成本比上年增毛利率比上年增减广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度报告 13/129 减（%）减（%）（%）中国大陆 1,125,799,714 578,025,158 48.66 14.53 12.03 增加1.15个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司供水业务毛利率同比增加 5.44 个百分点，主要原因是供水业务收入增加；公司污水处理业务毛利率同比减少 2.59 个百分点，主要原因是污水处理量同比大幅增加，污水处理成本增加；公司工程施工业务毛利率同比减少 15.91 个百分点，主要原因是对外承接的工程增加，工程施工成本增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：万立方米 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自来水 44,603 36,578 0 7.97 8.85 0 污水处理 30,864 30,864 0 22.58 22.58 0 产销量情况说明 公司的自来水不存在库存量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 供水 动力成本 112,001,833 38.19 102,476,807 34.84 9.29 供水 折旧摊销费 61,272,579 20.89 64,341,374 21.88-4.77 供水 人工成本 65,430,537 22.31 66,632,663 22.66-1.80 供水 修理费 13,706,361 4.67 19,873,659 6.76-31.03 维护费用减少 供水 直接材料 7,060,582 2.41 7,269,920 2.47-2.88 污水处理 动力成本 41,312,539 16.57 37,388,828 18.80 10.49 污水处理 折旧摊销费 104,295,191 41.84 91,728,868 46.13 13.70 污水处理 人工成本 39,921,297 16.01 20,110,168 10.11 98.51 污水处理业务量增大，人工成本增加 污水处理 修理费 16,253,781 6.52 10,102,638 5.08 60.89 污水处理量增加，设施维修费用增加 广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度报告 14/129 污水处理 污泥处置费 16,758,036 6.72 10,720,895 5.39 56.31 污泥处置量较去年同期增加 污水处理 价格调节基金 2,295,827 0.92 10,012,516 5.04-77.07 自 2015 年 3 月1 日起，公司向用户代征收的污水处理费全部为政府非税收入，价格调节基金同比减少 成本分析其他情况说明 无 2.2.费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 29,591,361 24,495,349 20.80 管理费用 80,055,329 78,803,272 1.59 财务费用 184,163,918 115,840,531 58.98（1）2015 年销售费用较上年同期增长 20.80%，主要原因是修理费、职工薪酬及福利同比增加。（2）2015 年财务费用较上年同期增长 58.98%，主要原因是 2015 年公司外币借款发生汇兑损失及利息支出同比增加。3.3.现金流现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 567,960,939 515,555,349 10.16 投资活动产生的现金流量净额-581,573,216-441,650,674-31.68 筹资活动产生的现金流量净额 486,638,180-34,948,444 1,492.45 汇率变动对现金及现金等价物的影响 679,849 40,023 1,598.65（1）2015 年公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 31.68%，主要原因是 2015 年公司加大了供水以及污水处理设施的建设力度，资本性支出较大，购建固定资产、无形资产同比增加，此外，预收户表改造工程款同比减少。（2）2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,492.45%，主要系公司上市首次公开发行股票募集资金所致。（3）2015 年汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长 1,598.65%，主要系美元汇率大幅上涨所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 广西绿城水务股份有限公司 2015 年年度