600562_2015_国睿科技_2015年年度报告_2016-02-01.pdf

2015 年年度报告 1/154 公司代码：600562 公司简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司国睿科技股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周万幸周万幸、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱靖华朱靖华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）毛勤毛勤声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2015年12月31日公司总股本257,061,566股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.18元（含税）并送红股8股，共计分配现金红利56,039,421.39元，送红股205,649,253股。剩余未分配利润结转下一年度。本次送红股后，公司总股本变更为462,710,819股，注册资本变更为462,710,819元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 公司2016年度经营计划为内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在一定的不确定性，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 2015 年年度报告 2/154 十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/154 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 普通股股份变动及股东情况.30 第七节 优先股相关情况.35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节 公司治理.42 第十节 财务报告.45 第十一节 备查文件目录.154 第十二节 公司债券相关情况.154 2015 年年度报告 4/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 十四所 指 中国电子科技集团公司第十四研究所 国睿科技或公司 指 国睿科技股份有限公司 高淳陶瓷 指 江苏高淳陶瓷股份有限公司 恩瑞特 指 南京恩瑞特实业有限公司 国睿兆伏 指 芜湖国睿兆伏电子有限公司 国睿微波器件 指 南京国睿微波器件有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国睿科技股份有限公司 公司的中文简称 国睿科技 公司的外文名称 GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GLARUNTECH 公司的法定代表人 周万幸 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王贵夫 罗欣 联系地址 南京市江宁经济开发区将军大道39号 南京市江宁经济开发区将军大道39号 电话 025-57889698 025-52787086 传真 025-52787018 025-52787018 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市高淳经济开发区荆山路8号1幢 公司注册地址的邮政编码 211300 公司办公地址 南京市江宁经济开发区将军大道39号 公司办公地址的邮政编码 211106 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2015 年年度报告 5/154 公司年度报告备置地点 南京市江宁经济开发区将军大道39号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国睿科技 600562 高淳陶瓷 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市黄浦区中山南路 100 号 签字会计师姓名 孟卓林 刘新东 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 南京证券股份有限公司 办公地址 南京市大钟亭 8 号 签字的财务顾问主办人姓名 张睿 李尔山 持续督导的期间 2013 年 4 月 9 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,091,879,654.24 961,969,074.15 13.50 904,071,179.05 归属于上市公司股东的净利润 186,785,694.50 145,874,446.08 28.05 94,544,635.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 176,958,800.66 135,504,485.64 30.59 40,103,154.28 经营活动产生的现金流量净额-8,076,594.55 24,573,605.97-132.87 86,808,449.58 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,025,624,200.85 882,796,034.13 16.18 775,480,822.95 总资产 1,804,637,847.73 1,370,590,025.19 31.67 1,296,892,832.52 期末总股本 257,061,566.00 257,061,566.00 -128,530,783.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.73 0.57 28.07 0.37 稀释每股收益（元股）0.73 0.57 28.07 0.37 2015 年年度报告 6/154 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.69 0.53 30.19 0.19 加权平均净资产收益率（%）19.50 17.66 增加1.84个百分点 10.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.57 16.41 增加2.16个百分点 4.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 96,856,976.24 240,714,156.67 267,837,546.87 486,470,974.46 归属于上市公司股东的净利润 13,814,956.98 42,922,347.47 49,502,070.56 80,546,319.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,844,024.80 40,954,349.17 49,323,350.31 72,837,076.38 经营活动产生的现金流量净额-37,117,248.70-38,805,367.30 110,525.34 67,735,496.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 2,347.30 -972.94 1,127,342.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准11,229,810.00 12,207,887.15 10,544,237.56 2015 年年度报告 7/154 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 53,446,648.28 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -606,112.22 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,247.48 -5,562.66-410,911.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 18,976.10 所得税影响额-1,322,015.98 -1,831,391.11-9,678,698.82 合计 9,826,893.84 10,369,960.44 54,441,481.47 2015 年年度报告 8/154 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事雷达及相关系统、轨道交通信号系统、微波器件、特种电源方面业务的研发、生产、调试、销售以及相关业务的服务。公司从事的各产业均属于高端装备制造业，是国家大力支持和鼓励发展的产业，具有良好的市场前景，公司目前的发展处于成长期。1、雷达及相关系统（1）气象雷达 根据国家气象业务发展规划，在十三五期间预计有 200 余套风廓线雷达进行装备，并继续开展新一代多普勒天气雷达网的站点增补，经济发达地区将适当加密到 150 公里以内；民航方面，现有气象雷达的更新换代近在眼前，预计有 70 部左右的测雨雷达市场；随着军事信息化的推广，气象装备在现代战争中的作用日趋明显，相应建设计划亦得到提升；除传统的气象局、民航、军方市场外，气象雷达产业在环境、交通、水利、电力等方面表现出了越来越重要的作用。例如水利部正在开展雨量测量雷达的研制及相关标准的制定；由于雾霾天气的增加，环保部门对风廓线雷达的需求十分旺盛，这些将为气象雷达打开更为广阔的市场空间。公司的气象雷达产品包括雷达整机系统和子系统，主要销售给中国气象局及其下属单位，子系统产品还供应给国内雷达主机厂家。公司在气象雷达领域深耕多年，拥有较强的技术基础，在气象局和军方市场占据领先地位。中国气象事业发展规划建设的新一代多普勒天气雷达系统，公司参与建设了 70%的设备。另外，公司是中国气象局风廓线雷达的三家供应商单位之一，占有 30%以上的市场份额。报告期内，气象雷达在军事气象领域的应用得到了进一步的拓展，成功获得多部大额合同订单；同时，气象雷达在环保领域的应用得到了加深。（2）空管雷达 目前我国民用空管设备大部分仍依赖进口，国产设备市场占有率不到 10%。但是经过长期自主研发，空管雷达已经能够实现进口替代，在部分民用机场得到实际应用。随着空中交通运输的飞速发展、低空空域的逐步开放以及国产化替代的逐步推进，市场对空管雷达及相关系统的需求将非常广阔，目前国内民用空管雷达集成产品的使用平均时间约 10 年，正处于逐渐需要重新更换的阶段，在未来 5 年内，民航空管设备将迎来一个高速增长的时期。军用市场方面，国内军用航空在大力推进空管系统建设，大量的军用机场对空管雷达的需求强烈，其市场空间规模将与民用市场相当。公司的空管雷达产品主要是提供给军方和民航。公司是军用航空雷达的主要供应商。近年来公司顺利完成了多个雷达产品方案的评审，为军航空管雷达的批量采购奠定了坚实的基础。报告期内取得多项大额订单，进一步巩固了在军航领域的地位。另外，公司同时获得民航二次雷达正式许可证和民航一次雷达临时许可证，二次雷达集成产品在国内民航空管方面最早实现了产业化应用，是国产民航二次雷达最重要的供应商。报告期内，公司在军方空管雷达市场，进一步扩大市场，取得了多套批量订单；在民航市场方面，成功获得机动式空管雷达订单，为公司空管雷达产品在民航市场的全面推进奠定基础。（3）相关系统 报告期内，公司成功实现由装备供应商向整体解决方案提供商转变，相关系统产品已切入了公共气象、军事气象、民航气象、环境保护气象领域，未来还适用于面向农业气象、海洋气象、水利防灾减灾等领域的应用。公司自主研发的具有自主知识产权的核心业务平台，基于大数据挖掘和云计算技术，实现对灾害性天气过程/大气环境的智能化识别与精细化预报，面向各级预报员业务开展的需要，提供对相关气象信息的智能化挖掘、智能化分析、智能化整合和智能化提交。目前该项业务的开展引导了国内用户的新需求，处于国内领先的市场地位。2、轨道交通信号系统 2013 年，国务院办公厅发布关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知，要求不断提高城轨交通项目设备的国产化比例。该规定有利于打破国外厂商的在信号系统领域的垄断地位，增强国内企业的市场份额。预计未来规划在建轨道交通信号系统的市场规模约为 260-300 亿元。在公司所在的江苏省，已有南京、苏州、无锡、常州、徐州、南通等 6 个城市的轨道交通建设规划获得国家批准，成为获准建设轨道交通城市最多的省份，另有扬州、镇江等城市正在规划中。未来几年将掀起城市轨道交通建设的高潮，信号系统是轨道交通项目的核心系统之一，将充分受益。2015 年年度报告 9/154 2014 年，公司的子公司恩瑞特公司开始以自己的名义参与轨道交通信号系统项目的投标工作，2015 年成为哈尔滨 2 号线一期 BOT 项目投资人和信号系统自承包商。公司正凭借多年在地铁项目上的深厚的技术和经验积累，过硬的技术产品，以及极强的市场拓展能力，逐步实现从江苏到全国以及从地铁到有轨电车领域的两个跨越。3、微波器件 在军品领域，随着相控阵技术的普及推广，无源相控阵对移相器的需求以及有源相控阵对隔离器、环形器的需求越来越明确，微波器件业务将受益于军用雷达订单的增长。同时，随着国内4G 的广泛应用以及未来 5G 的技术发展趋势，民用微波器件的需求也在会持续稳定增长。报告期内，公司凭借多年的军品技术积累，大力实现公司“军民融合”发展和海外市场拓展，公司目前是国内主要通信设备制造商的直接供应商，海外市场取得零的突破。4、特种电源 国睿兆伏生产的特种电源产品主要包括高压大功率电源及高性能低压电源。其中高压大功率电源主要是给国家大科学装置及各类应用领域的电子加速器设备相配套，应用领域主要包括医疗设备、工业无损探伤、辐照（食品保鲜、医用灭菌、现代农业）、国防电子等相关行业；高性能低压电源主要是配套在各类现代雷达上应用。报告期内，公司针对相关产品出现市场需求下降、销售波动的状况，重点开展相关产品的研发，在原有项目的经验上，进一步提升产品技术性能，为今后的市场开发奠定技术基础。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 为了开拓哈尔滨轨道交通信号系统市场，争取更多的资源和效益，恩瑞特公司投资参股了中电科哈尔滨轨道交通有限公司，参股比例为 0.5%，投资总额为人民币 2700 万元。2015 年公司支付投资款 135 万元，列入可供出售金融资产。子公司恩瑞特公司 2014 年与西门子股份公司签署了 195 万欧元基本许可费协议，协议约定了向恩瑞特提供联锁的关键技术和技术软件，提交技术相关的文件和工具，许可恩瑞特公司在中国大陆内使用、制造和销售许可产品。2015 年按合同约定支付许可费 815.34 万元，确认为无形资产。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内，在雷达及相关系统方面，公司完成了远程空管雷达的研发定型，提升了空管雷达产品的技术性能，为扩大公司空管雷达产品的市场占有率奠定了良好的技术基础；在灾害性天气客观识别及气象大数据分析方面取得突破，有效地提升了气象应用系统的关键技术水平，增强了公司在相关市场的竞争能力。在轨道交通信号系统方面，完成车载 ATP 产品的研发，获得了 SIL4 级安全认证证书，完成了第一轮小试，进一步夯实了公司全自主化 CBTC 系统的研发进程。同期，轨道交通计算机联锁系统获得南京市科技进步一等奖。在微波器件方面，开发了 87 个新研项目。其中开发民用通信器件 18 项研制样件，以及新开拓了通信类 ACU 环行器，未来具有较为良好的民用市场前景。移相器类产品在出口项目、导引头项目方面有所突破，并获得国内科研院所单位十余种新需求。微带和带线类产品新需求 20 余种，瞄准有源相控阵领域做了全方位的开拓。在特种电源业务方面，完成了全固态能源模块的样机研制，并完成了所有性能指标的测试，各项结果满足项目设计中对能源模块的指标要求。报告期内，公司激励研发创新，大力宣传成果申请和技术创新。全年申报专利 18 项，其中发明专利 6 项，实用新型 12 项，软件著作权 29 项；报告期内公司专利获授权 21 项，其中发明专利7 项，国防专利 2 项；实用新型 12 项；报告期内，国睿兆伏获得高新技术企业重新认定。公司注重人才团队建设，开展“启智-扬帆-远航”项目计划，加强公司团队培训，大力引进海内外优秀人才，进一步提升公司的核心竞争力。2015 年年度报告 10/154 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年公司实现营业收入 109,187.97 万元，同比增长 13.50%；实现归属于上市公司股东的净利润为 18,678.57 万元，同比增长 28.05%。（一）各领域的业务发展情况 1、雷达整机与相关系统 在雷达及相关系统业务方面，公司在空军、海军、民航部门成功中标空管雷达批量生产订单，进一步扩大了公司在国内空管雷达市场的占有率；成功中标军事气象应用系统，为继续承接军事气象核心业务平台奠定基础；顺利中标国家卫星气象中心风云四号科研试验卫星地面应用系统工程数据收发分系统项目，继续巩固了公司在风云气象卫星服务领域的市场份额；完成西藏、河北、温州和福州市气象局“气象业务一体化平台”合同签署，作为公司核心业务软件产品的国内省级、市级市场的率先拓展，进一步巩固了公司在全国气象系统“气象业务一体化平台”开发领域坚实的市场地位；成功承接民航西南空管局“西南空管气象业务一体化平台一期工程”开发任务，打造国内首个民航区域气象一体化平台，树立航空气象核心业务系统示范工程；中标山东环保监测平台项目，首次获得省级环保领域的总包集成项目。报告期内，公司雷达整机与相关系统营业收入 53,549.44 万元，比 2014 年同期增长 24.38%，收入增长的主要原因是公司战略转型开始落地，由雷达设备供应商向整体行业方案解决商转变，由单纯供应设备向设备、系统共同提供发展。同时，公司加大市场拓展力度，空管雷达在军民航市场均取得了多套批量订单，较同期增长；气象雷达，在巩固传统市场以外，更加注重新领域拓展和新产品的推广，取得了军用气象雷达市场、环保领域的多套气象雷达合同以及获得了浦东机场风廓线雷达组网项目，进一步扩大了公司在气象雷达市场的应用范围和影响力。2、轨道交通信号系统 在轨道交通信号系统方面，参与哈尔滨 2 号线工程项目的 BOT 工程，自承包哈尔滨 2 号线信号系统。报告期内，轨道交通营业收入 9,958.54 万元，比 2014 年同期增长 39.70%，收入增长的主要原因是：公司在建项目的工程款按进度确认收入。3、微波器件及组件 在微波器件业务方面，巩固了原有大客户的核心供应商地位；努力开拓新的国内市场，与多家科研院所建立联系，并形成订单；实现海外市场的突破，完成了首笔海外合同的签订，为 2016年度在该领域的海外业务拓展奠定基础。报告期内，微波器件及组件业务完成营业收入 32,995.27 万元，比 2014 年同期增长 4.43%。收入增长的主要原因是：公司加强了研发生产能力，从少数重点产品的生产发展到能够研发生产系列化产品，同时，获得多家科研院所单位的器件订单，致该板块收入增长。4、特种电源 在特种电源业务方面，公司年度继续加大了市场的巩固及开拓力度，但是受上游客户需求减少影响，销售订单有所下滑。同时，公司根据行业需求，进一步加大重点产品的研发力度，巩固后期市场。报告期内，公司特种电源营业收入 12,616.67 万元，比 2014 年同期下降 12.08%。收入下降的主要原因是：受经济环境影响，主要产品的市场需求下降、销售波动导致。（二）综合管理 1、全面预算管理 报告期内，公司继续通过全面预算管理固化和量化公司的战略目标，合理安排企业各项资源，有效控制经营风险。本期加强了以成本管理为重点的项目预算管理工作，有效控制公司生产运营成本，提升公司产品毛利率。2、内部控制和管理。报告期内，公司共修订制度 32 项，新增制度 27 项，形成了更为完整的内部控制制度体系。公司根据企业内部控制基本规范及其指引、公司内部控制手册，并对现行的制度、流程、2015 年年度报告 11/154 表单进行增补、完善，修订并新增了部分内部控制制度，并编制形成了内部控制制度汇编（第二版）。3、人力资源管理方面。报告期内，首先完成公司人力资源提升发展规划之“启智-扬帆-远航”项目计划，项目计划中确定不同层级员工的培训内容，并按此规划进行 2016 年年度培训计划；其次，根据公司内部讲师培训计划，建立公司内部讲师团队；第三，加强优秀团队人才建设，引进多名海内外优秀人才。4、质量管理 报告期内，公司组织开展了覆盖全公司和过程的质量内部审核、组织开展了部门二级管理评审和公司管理评审、顺利通过新时代认证中心的监督审核、通过了 GB/T19001-2008、GB/T50430-2007 标准的民品质量体系和 GJB9001B-2009 标准的军品现场审核。5、安全生产 根据国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见，在公司和控股子公司内部全面推进安全生产标准化建设，全年无伤亡，无重大安全事故。6、党建及文化建设 2015 年公司适应新常态，营造新生态,落实二个责任，践行“三严三实”，坚持“四反四倡”，积极推进公司各项工作，持续开展好“42135”党建活动，发挥党支部无坚不摧的作用，全体党员“跳起来模高，跑起来做事”，发挥党员不可替代的作用。推进基层党支部建设，加强日常考核和支部队伍建设，开展支部书记述职评优工作和民主评议党员工作，落实“两个责任”，落实党风廉政建设责任制，强化纪律和“一岗双责”意识，继续加强对中央八项规定、集团公司十七条措施及其它纪律执行情况的监督；同时，公司坚持群团共建，激发创新创效活力，持续开展健康工程活动，构建和谐公司。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,091,879,654.24 961,969,074.15 13.50 营业成本 708,015,149.72 668,174,969.69 5.96 销售费用 25,359,441.37 15,856,024.25 59.94 管理费用 125,609,362.54 101,554,265.21 23.69 财务费用 2,100,569.16-4,050,109.35 151.86 经营活动产生的现金流量净额-8,076,594.55 24,573,605.97-132.87 投资活动产生的现金流量净额-33,654,913.52-28,832,441.36-16.73 筹资活动产生的现金流量净额 66,413,405.09-33,371,983.07 299.01 研发支出 68,515,990.15 55,563,309.82 23.31 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 本年公司营业务收入较去年同期增长 13.50%。主要业务板块雷达整机与相关系统本年度收入增长 24.38%，占公司销售额的比重为 49%，是公司收入增长的主要因素。本年公司主要业务板块毛利水平均有不同程度地提高，同时，毛利率较高的产品销售比重增加，致营业成本的增长幅度低于营业收入的增长。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2015 年年度报告 12/154 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 1,091,199,280.58 707,914,650.36 35.13 13.51 5.96 增加 4.62 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）雷达整机与子系统 535,494,427.47 322,948,230.96 39.69 24.38 5.50 增加 10.79 个百分点 轨道交通系统 99,585,440.55 88,840,398.32 10.79 39.70 55.39 增加 -9.01 个百分点 微波器件 329,952,735.81 232,156,203.71 29.64 4.43 3.89 增加 0.36 个百分点 特种电源 126,166,676.75 63,969,817.37 49.30-12.08-21.35 增加 5.97 个百分点 合计 1,091,199,280.58 707,914,650.36 35.13 13.51 5.96 增加 4.63 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,091,199,280.58 707,914,650.36 35.13 13.51 5.96 增加 4.62 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 雷达整机与相关系统：本期公司确认的大型雷达项目（400 万元以上）收入占公司雷达整机与相关系统总收入的 63%以上，该类项目毛利水平较高，致该板块收入、毛利率增长。轨道交通系统：本期收入主要是乘客信息系统项目形成，相对于轨道信号系统毛利率较低，致本年度毛利水平下降。微波器件：公司加强了微波器件产品的研发投入及生产能力提升，从单一产品的生产发展到能够研发生产系列化产品。本期获得多家科研院所单位的订单，军用器件收入增长致该板块收入、毛利率增加。特种电源：公司主要产品低压电源的市场需求下降、致该板块收入减少。公司 2015 年对前五大客户的销售额为 46217.99 万元，占公司营业收入总额的 42.33%。客户名称 销售金额 占公司营业总额的比例 客户一 14,139.60 12.95%客户二 11,309.38 10.36%客户三 8,797.54 8.06%客户四 6,781.60 6.21%客户五 5,189.87 4.75%合计 46,217.99 42.33%2015 年年度报告 13/154 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 707,914,650.36 100 668,074,470.29 100 5.96 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 雷达整机与子系统 322,948,230.96 45.62 306,115,655.54 45.82 5.50 轨道交通系统 88,840,398.32 12.55 57,172,721.35 8.56 55.39 微波器件 232,156,203.71 32.79 223,454,213.23 33.45 3.89 特种电源 63,969,817.37 9.04 81,331,880.17 12.17-21.35 合计 707,914,650.36 100.00 668,074,470.29 100.00 5.96 成本分析其他情况说明 轨道交通系统：本期公司轨道交通系统收入大都为前期工程项目尾期收入的确认。同时，本期项目主要是乘客信息系统，相对于轨道信号系统毛利率较低，致本年度毛利水平下降，相应成本增加。特种电源：公司主要产品低压电源的市场需求下降、致该板块收入减少，导致相应成本也存在一定的降幅。公司 2015 年向前五大供应商采购金额为 11872.03 万元，占总采购金额的 16.77%。供应商名称 采购金额（万元）占公司采购总额的比例 供应商一 3,066.83 4.33%供应商二 2,898.20 4.09%供应商三 2,104.49 2.97%供应商四 2,036.27 2.88%供应商五 1,766.24 2.49%合计 11,872.03 16.77%2.2.费用费用 本年销售费用较上年增加 950.34 万元，主要原因为：1、为加强现有市场的维护以及开拓市场，增加了销售人员及相关费用支出；2、本年售后服务费用（恩瑞特公司）由销售成本调整至销售费用核算。本年管理费用较上年增加 2405.50 万元，主要原因为：1、为保持公司各产品技术优势，满足市场需求，公司本年度继续加大研发投入，推进核心产品的技术升级和更新换代。2、因公司经营规模不断扩大，增加了管理人员及费用支出。2015 年年度报告 14/154 本年财务费用较去年增加 615 万元，主要原因为：1、公司主营业务规模持续增长，受公司行业特点、客户结构及产品经营模式的影响，公司流动资金需求量增加，本期公司新增短期借款12000 万元，利息支出增加，同时，结存资金减少致利息收入减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 68,515,990.15 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 68,515,990.15 研发投入总额占营业收入比例（%）6.28 公司研发人员的数量 290 研发人员数量占公司总人数的比例（%）46.18 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 目前公司在行业内建立了较强的技术研发优势，为保证公司的产品和技术持续满足民用市场需求，防范技术替代风险，近年来公司持续加大了对研发的投入。2014 年、2015 年研发投入分别占公司营业收入的 5.78%，6.28%。本年度较上年增加研发支出1296万元，本年度研发费用增加主要系如下两个业务领域研发投入：在雷达整机及相关系统领域，子公司恩瑞特公司牵头的国家重大科学仪器设备开发专项项目“天线近场测试仪的开发与应用”自筹资金按项目进度投入。在微波器件领域，为满足终端产品更新换代对公司产品的新需求，保持行业技术竞争优势，公司在本年度加大了研发投入。主要项目有S波段矩形环移相器的小型化，X波段微带隔离器组件的小型化，高功率微带技术；有滤波功能的环形器，环形器与滤波电路的集成设计技术等。4.4.现金流现金流 本年公司现金净增加额为 2457.18 万元，较去年同期增加 6225.32 万元。其中：1、经营性现金流量净额较去年减少 3265 万元。主要是受公司雷达及轨道类产品，项目生产周期与结算周期的时间跨度较大的影响，公司在产品最终交付前需垫付一定资金所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 9979 万元,主要是本年度下属子恩瑞特公司增加 12000 万元流动资金贷款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 10,388.56 5.76 6,951.45 5.07 49.44 年末集中回款，资金良好，收回的票据未贴现 应收账款 49,846.54 27.62 27,892.04 20.35 78.71 主要系公司按合同2015 年年度报告 15/154 约定开具发票，但存在一定的结算周期及产品质保期，导致增幅较大。预付款项 4,850.78 2.69 2,054.03 1.50 136.16 增加重大仪器专项拨款及进口设备预付款 其他应收款 1,941.50 1.08 1,350.17 0.99 43.80 主要是投标的单位保证金增加 其他流动资产 101.07 0.06 865.00 0.63-88.32 公司可抵扣增值税减少 可供出售金融资产 135.00 0.07 -100 本期对哈尔滨轨道项目公司投资 应付票据 18,751.77 24.07 12,942.29 26.53 44.89 公 司 业 务 规 模 扩大，采购量增加，票据结算量相应增加 预收款项 12,705.22 16.31 8,159.29 16.73 55.71 按合同约定收取的进度款 应交税费 4,321.10 5.55 2,338.67 4.79 84.77 应交增值税增加 其他说明 无。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 投资情况 金额（元）报告期内公司投资额(期末)704,643,086.49 期初公司投资额 704,643,086.49 被投资单位 主营业务 占被投资单位权益比例（%）南京恩瑞特实业有限公司 雷达与相关系统、轨道交通控制系统等 1