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601101_2015_昊华能源_2015年年度报告(修订版)_2016-12-28.pdf
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601101 _2015_ 能源 _2015 年年 报告 修订版 _2016 12 28
2015 年年度报告 1/107 公司代码:公司代码:601101 公司简称:公司简称:昊华能源昊华能源 北京昊华能源股份有限公司北京昊华能源股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 付合年 有其他公务 耿养谋 董事 孙军 因在国外无法亲自出席 张伟 独立董事 田会 因在国外无法亲自出席 梁钧平 独立董事 杨有红 有其他公务 张圣怀 独立董事 任淮秀 有其他公务 梁钧平 三、三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人耿养谋耿养谋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人鲍霞鲍霞及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)马淑春马淑春声明:保证年度声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2015年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.232元(含税)。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 公司已在此年报之董事会报告中详细阐述了存在的安全生产风险、利润下降的风险和汇率变动风险。敬请投资者查阅本报告第四节管理层讨论与分析“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 公司根据北京市委关于贯彻落实的实施意见和国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见的文件精神,考虑到当前煤炭市场状况,以及京西矿区资源赋存现状、实际生产情况等实际,拟按照“产量逐年递减,矿井逐步停产”的方式,本着“安全、有序、稳定”,同时兼顾成本、效益的原则,对公司所属京西四个生产煤矿(长沟峪煤矿、木城涧煤矿、大安山煤矿和大台煤矿)引导有序退出,具体内容请投资者查阅“第四节 管理层讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”和公司 2016 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站()上的关于京西四矿逐步退出的公告。2015 年年度报告 2/107 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.21 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第九节第九节 公司治理公司治理.28 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.107 2015 年年度报告 3/107 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 京煤集团 指 北京京煤集团有限责任公司 昊华能源、公司、本公司 指 北京昊华能源股份有限公司 东铜铁路 指 万利矿区铜匠川铁路专用线 东铜铁路公司 指 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 昊华精煤公司 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 高家梁煤矿 指 昊华精煤公司高家梁煤矿 中煤能源 指 中国中煤能源集团有限公司 五矿发展 指 五矿发展股份有限公司 昊华能源国际、香港公司 指 昊华能源国际(香港)有限公司 国泰商贸 指 鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司 西部能源 指 杭锦旗西部能源开发有限公司 诚和国贸 指 北京昊华诚和国际贸易有限公司 京东方能源 指 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 新包神 指 新包神铁路有限责任公司 沿河铁路 指 鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司 非洲煤业 指 非洲煤业有限公司(CoAL)济南商贸 指 济南商贸有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京昊华能源股份有限公司 公司的中文简称 昊华能源 公司的外文名称 BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO.,LTD.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 耿养谋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关杰 赵兵 联系地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 北京市门头沟区新桥南大街2号 电话 01069839412 01069839412 传真 01069839412 01069839412 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 公司注册地址的邮政编码 102300 公司办公地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 公司办公地址的邮政编码 102300 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015 年年度报告 4/107 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 昊华能源 601101 六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 宋仁民、李岩 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 6,571,831,838.63 6,859,845,790.15-4.20 7,274,115,642.96 归属于上市公司股东的净利润 57,600,434.28 182,826,791.09-68.49 526,333,322.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-45,263,337.97 105,619,737.20-142.85 530,418,973.37 经营活动产生的现金流量净额-128,938,803.64 171,434,974.06-175.21 352,057,653.79 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减(%)2013年末 归属于上市公司股东的净资产 6,549,680,449.09 6,767,372,811.34-3.22 6,774,572,176.78 总资产 19,810,712,221.64 14,254,345,653.53 38.98 12,909,916,309.76 期末总股本 1,199,998,272.00 1,199,998,272.00 0 1,199,998,272.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益(元股)0.05 0.15-66.67 0.44 稀释每股收益(元股)0.05 0.15-66.67 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.04 0.09-144.44 0.44 加权平均净资产收益率(%)0.85 2.75 减少1.9个百分点 7.7 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.67 1.59 减少减少2.26个百分点个百分点 7.75 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 1,358,925,867.79 1,144,343,263.94 1,767,451,379.78 2,301,111,327.12 归属于上市公司股东的净利润 19,104,571.44 12,170,960.46 9,372,489.19 16,952,413.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,866,833.06 2,995,428.40 4,037,285.21-70,162,884.64 2015 年年度报告 5/107 经营活动产生的现金流量净额-187,019,405.91-62,629,634.78 160,029,990.09-39,319,753.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注(如适用)2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-4,240,119.90 -2,196,134.41-4,495,983.75 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,157,243.60 642,000.00 8,085,172.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,040,047.42 -1,721,018.71-7,447,842.53 可供出售金融资产改为长期股权投资核算,公允价值变动影响当期损益 9,548,918.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 103,932,683.13 分步合并子公司合分步合并子公司合并日之前持有股份并日之前持有股份的公允价值与账面的公允价值与账面价值的差异及所得价值的差异及所得税返还税返还.70,461,959.84 少数股东权益影响额-2,396,870.75 188,265.59 321,488.26 所得税影响额-1,629,211.25 283,062.94-548,484.89 合计 102,863,772.25 77,207,053.89-4,085,650.91 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司主营业务未发生变化,主要从事煤炭生产销售、煤炭贸易、铁路运输等。受煤炭行业产能严重过剩、煤炭价格持续低迷的影响,公司利润水平较 2014 年有较大幅度下降。具体情况详见“管理层讨论与分析”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 具体变化情况详见“第三节 管理层讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”之“(三)资产、负债情况分析”。其中:境外资产 547,397,103.46(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 2.76%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 一是企业文化优势。昊华能源经过十年的发展,以“反思文化”为引领,发挥资源、产品、市场、技术、管理、区位等优势,逐步打造 出了具有昊华能源特色的核心竞争力的能力体系。公司不断反思和总结以往经验教训以及企业优劣势,确立了“科学提升、加速扩张、创新发展”的发展战略。2015 年年度报告 6/107 二是产品特质优势。随着新环保法、商品煤质量管理暂行办法、GB 28662-2012 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准等法规的颁布实施,对煤炭环保使用、减少环境污染的要求越来越高。公司京西各矿无烟煤产品属特低硫煤种,有利于 减少钢铁厂的二氧化硫排放;无烟煤含氮量非常低,有利于钢铁企业减少氮氧化物的排放。高家梁煤矿动力煤产品具有 低硫、特低磷、低灰分的特点,是良好的环保型动力用煤,能有效减少对环境的污染。因此,公司无烟煤和动力煤品种 都有较为广阔的环保应用前景。公司数十年建立起的诚信、以及煤炭产品的内在优良品质,对冶金、电力等行业客户具有独特的吸引力,大客户需求稳定,竞争力十分突出。面对 2015 年煤炭需求持续下滑、价格继续低迷的不利形势,公司在保证原有重点用户需求的同时,积极开发高家梁动力煤喷吹和提升京西无烟煤品质,在一定程度上避免了在低端市场与其他企业竞争,增加了收入,保持了公司销售市场的基本稳定。三是技术优势。2014 年,昊华能源科在采掘和支护方法改革、循环利用、节能减排等方面又有新的成果,形成了具有国内领先或先 进水平的适合京西矿区极其复杂地质条件下难采煤层开采技术体系和绿色发展模式,京西矿区技术水平或技术创新能力的不断提高,为稳定京西产能提供了强力支撑。高家梁煤矿近水平、缓倾斜、倾斜煤层高产高效长壁综合机械化开采技术经过多年应用已经非常安全、成熟,为内蒙矿区后续项目的建设、生产和经营提供了宝贵的实践经验。四是资源储备优势。截至 2015 年末,昊华能源拥有国内采矿权 5 个(京西矿区 4 个、内蒙矿区 1 个)、探矿权 1个(红庆梁煤矿项目),工业储量合计约 23 亿吨,拥有潜在资源量 9.6 亿吨(巴彦淖煤矿项目);在海外,非洲煤业拥有 88 亿吨优质煤炭资源(主要为主焦煤和极高发热量动力煤),为企业长期稳定发展提供了强大的资源保障。五是股东优势。2015 年末,由京能投资集团和京煤集团合并重组而成的新的京能集团,是涵盖电力、煤炭、新能源等产业为一体的特大型能源集团,担负着确保首都能源安全的重任。2015 年,作为京能集团主业之一的煤炭产业,昊华能源已开展了与京能集团所属电力企业的初步合作,未来公司将继续依托股东优势,逐步形成与京能集团其他能源主业协调发展的局面,显现出“以电带煤、以煤促电”的产业链优势,并在金融等其他领域开展更加广泛的合作,带动昊华能源不断发展。六是“双压缩”战略效果显现。公司上市前已剥离了与煤炭生产无关的全部社会职能,没有“包袱”,能够轻装上阵。同时昊华能源自 2014 年以来,根据战略转型升级的部署,开展瘦身工程,在册员工总数已累计减少 6,286 人,降低人工成本举措效果已初步体现。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年,受宏观经济增速放缓、煤炭产能严重过剩、环保要求提高、低价进口煤冲击以及煤炭行业下游经营困难等多重重压,煤炭市场供求矛盾突出,煤炭行业整体形势十分严峻,全行业亏损继续扩大,更是昊华成立以来效益最低的一年,是压力巨大、困难重重的一年。面对日益严峻复杂的市场环境和经营困境,公司全体员工全面贯彻落实“理性反思找短板、明确目标定责任、创新提升求改进”的总体要求,不断解放思想,主动适应经济新常态,积极应对挑战,通过持续推进战略升级、创新经营管理工作模式,开源节流、节支减耗,调整部署、优化结构;强化管理,综合增效等全方位、全过程的精细化管理,促进了企业战略转型升级发展,在困境中取得了较好地完成了全年工作目标。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 一、主要指标完成情况一、主要指标完成情况 2015 年,公司完成煤炭产量 1,050.12 万吨,其中京西矿区完成产量 450.12 万吨,高家梁煤矿完成产量 600 万吨;实现销量 1,920.33 万吨,其中,京西 418.46 万吨,昊华精煤 628.39 万吨,其他贸易量 873.48 万吨。实现营业收入 65.72亿元,实现利润总额 4,201 万元。二、董事会、股东大会会议和决议执行情况二、董事会、股东大会会议和决议执行情况 2015 年,公司共召开董事会会议 6 次、审议通过了 31 项议案,召开股东大会 1 次、审议通过 10 项议案,议案涉及定期报告、利润分配、融资担保、对外投资等多方面,各项决议均已得到有效落实。三、三、深化红深化红线意识,线意识,不断强化安全生产管理基础不断强化安全生产管理基础 一是开展践行“零理念”警示教育主题活动,认真查摆问题,固化“零理念”内涵的理解,强化执行力,持续提升安全生产保障能力。二是坚持实施监察创新,以专项监察的方式,提高监督检查效果。三是持续推进技防管理,突出重点环节、重点时段、重点工艺、人员安全操作、设备运行状况的过程监控。四是持续开展外埠企业安全检查督查,对检查出的问题,限定整改期限,明确整改责任人,提升了外埠企业安全管理绩效。2015 年,全公司安全生产形势继续保持稳定:京西矿区共发生工亡事故 2 起,工亡 2 人,计入百万吨工亡率 1 人,百万吨工亡率为 0.09,无重伤事故;内蒙古高家梁煤矿无重伤以上事故。四四、战略升级步伐进一步加快、战略升级步伐进一步加快,升级成果初步显现,升级成果初步显现 一是按照“双压缩”的要求,实现工程部署的持续优化调整和人力资源总量的进一步减少,有效降低了成本。2015 年,京西矿区共减少 33 个工作面,公司在册员工比年初减少了 2,899 人,其中,京西比年初减少 2,963 人,全年昊华能源共支付员工劳动报酬总额 96,673.1 万元,较上年下降了 14.68%。2015 年年度报告 7/107 二是科技进步成效显著。2015 年度,公司各项科技成果获奖 14 项,取得专利 36 项,并再次通过了国家高新技术企业认定。五、适应市场调整销售策略,稳定收入五、适应市场调整销售策略,稳定收入 一是加强与用户沟通,采取积极的措施,努力为用户着想,提高了用户采购积极性。二是积极开拓国内市场,开发新用户。2015 年,公司恢复了三友化工老用户,开发了承德地区块煤销售,新增凌源钢铁、首钢曹妃甸公司等新用户,稳定了销售。三是昊华精煤一方面强化煤质管控和提升,大力开发直接用户,另一方面充分借助京能京煤重组后的股东优势和产业链优势,开始向京能集团所属的京隆电厂和康巴什热电供煤,取得了一定成果。四是东铜铁路公司加强路、矿的沟通,采取主动跟随策略,开拓新的合作机会。2015 年,东铜铁路共发运煤炭 427 万吨,实现运输收入 7,819.64 万元(不含税)。六、其他成本费用得到有效控制,企业竞争力增强六、其他成本费用得到有效控制,企业竞争力增强 一是降低采购成本。2015 年京西矿区合计节约采购成本 775.31 万元。二是创新资金管理、开拓新的融资渠道,为企业正常有序扩大再生产奠定资金保障。2015 年,公司与金融机构合作建立“票据池”,提高资金使用效率;顺利完成了公司债券的发行工作,公司债利率低于其他发债煤企。三是严控四项费用。2015 年,四项费用同比下降了 28.67%。车辆费用同比下降了 31.02%。七、项目建设稳步推进,取得阶段性成果七、项目建设稳步推进,取得阶段性成果 一是红庆梁煤矿项目累计完成投资 18 亿元,各项工程进展顺利,并于 7 月 7 日取得国家能源局核准批文。二是国泰化工实现 40 万吨甲醇/年一次投料试车成功,8 月 19 日产出合格精甲醇;同时整章建制初见成效,组织机构已基本健全,为正式试生产打下坚实的基础。三是支持非洲煤业“成为南非最重要的焦煤生产企业”的战略调整,所属威乐煤矿、麦卡多煤矿项目开发正按计划进行。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 6,571,831,838.63 6,859,845,790.15-4.20 营业成本 5,671,815,563.83 5,647,218,032.08 0.44 销售费用 182,038,715.78 179,948,102.65 1.16 管理费用 405,447,034.73 536,812,229.40-24.47 财务费用 144,498,138.09 92,429,641.94 56.33 经营活动产生的现金流量净额-128,938,803.64 171,434,974.06-175.21 投资活动产生的现金流量净额-2,411,809,267.23-1,367,605,305.03-76.35 筹资活动产生的现金流量净额 2,787,895,455.82 394,325,917.74 607.00 研发支出 108,744,059.84 132,466,449.77-17.91 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)销售煤炭 6,039,348,923.66 5,177,451,921.43 14.27 2.18 8.38 减少 4.91 个百分点 其中:烟煤 2,120,156,151.41 1,519,679,299.74 28.32-20.31-21.04 增加 0.66 个百分点 无烟煤 3,919,192,772.25 3,657,772,621.69 6.67 20.58 28.23 减少 5.57 个百分点 铁路运输 78,196,402.13 50,554,777.26 35.35-21.96-4.73 减少 11.7 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)销售煤炭 6,039,348,923.66 5,177,451,921.43 14.27 2.18 8.38 减少 4.91 个百分点 其中:烟煤 2,120,156,151.41 1,519,679,299.74 28.32-20.31-21.04 增加 0.66 个百分点 无烟煤 3,919,192,772.25 3,657,772,621.69 6.67 20.58 28.23 减少 5.57 个百分点 铁路运输 78,196,402.13 50,554,777.26 35.35-21.96-4.73 减少 11.7 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)国内销售 5,171,951,207.97 4,546,444,892.58 12.09 7.71 13.83 减少 4.73 个百分点 出口销售 945,594,117.82 681,561,806.11 27.92-21.79-18.47 减少 2.94 个百分点 2015 年年度报告 8/107 (2).(2).产销量情况分析表产销量情况分析表 主要产品 生产量(吨)销售量(吨)库存量(吨)生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)煤炭 10,501,238 19,203,287 1,622,228 2.23%21.16%29.05%(3).(3).成本分析表成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 原煤生产成本 材料成本 20,522.61 10.97 27,117.32 11.48-0.51 人工成本 112,079.55 59.94 139,868.48 59.22 0.72 电力成本 10,281.26 5.5 10,896.12 4.61 0.89 生产设备折旧 18,320.83 9.8 18,464.69 7.82 1.98 煤炭价格调价基金 9,221.18 3.9-3.9 计提的专项储备 22,136.94 11.83 27,225.21 11.53 0.3 其他 3,660.39 1.96 3,407.37 1.44 0.52 小计 187,001.58 100 236,200.37 100 贸易 煤炭 327,521.55 88.46 231,794.21 75.08 13.37 小计 327,521.55 88.46 231,794.21 75.08 13.37 铁路运输 委托管理费 2,490.57 49.26 2,490.20 46.93 2.33 折旧费 1,890.76 37.4 1,993.97 37.58-0.18 站区后勤费用 365.92 7.24 409.68 7.72-0.48 燃料费 227.32 4.50 251.33 4.74-0.24 电费 62.33 1.23 62.25 1.17 0.06 修理费 18.58 0.37 98.84 1.86-1.49 小计 5,055.48 100 5,306.27 100 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 无烟煤 材料成本 16,945.46 11.51 19,538.36 10.94 0.57 人工成本 101,421.10 68.9 126,091.72 70.57-1.67 电力成本 7,809.21 5.3 8,277.01 4.63 0.67 生产设备折旧 7,647.37 5.19 8,233.97 4.61 0.58 计提的专项储备 10,479.39 7.12 14,052.26 7.86-0.74 其他 2,904.67 1.98 2,481.25 1.39 0.59 小 计 147,207.20 100.00 178,674.57 100.00 烟煤 材料成本 3,577.16 8.99 7,578.95 13.17-4.18 人工成本 10,658.45 26.78 13,776.76 23.95 2.83 电力成本 2,472.05 6.22 2,619.11 4.56 1.66 生产设备折旧 10,673.46 26.82 10,230.72 17.78 9.04 煤炭价格调价基金 0 0 9,221.18 16.03-16.03 计提的专项储备 11,657.55 29.29 13,172.95 22.9 6.39 其他 755.72 1.9 926.12 1.61 0.29 小 计 39,794.39 100.00 57,525.79 100.00 铁路运输 委托管理费 2,490.57 49.26 2,490.20 46.93 2.33 折旧费 1,890.76 37.4 1,993.97 37.58-0.18 站区后勤费用 365.92 7.24 409.68 7.72-0.48 燃料费 227.32 4.50 251.33 4.74-0.24 电费 62.33 1.23 62.25 1.17 0.06 修理费 18.58 0.37 98.84 1.86-1.49 小 计 5,055.48 100 5,306.27 100 贸易 煤炭 327,521.55 88.46 231,794.21 75.08 13.37 小计 327,521.55 88.46 231,794.21 75.08 13.37 2015 年年度报告 9/107 2.2.费用费用 1.销售费用销售费用 单位:元单位:元 项 目 本年发生额 上年发生额 煤管票及运输费 107,985,212.81 91,937,966.65 港杂费及代理费 61,873,714.40 73,707,303.82 职工薪酬 3,271,205.36 5,499,982.80 业务经费 598,534.34 718,587.65 装卸费 4,989,759.00 51,376.64 仓储保管费 1,034,971.89 1,320,595.87 折旧费 632,470.03 724,948.88 办公费 60,546.00 104,058.46 修理费 25,592.48 66,752.12 其他 1,566,709.47 5,816,529.76 合 计 182,038,715.78 179,948,102.65 2.管理费用管理费用 单位:元单位:元 项 目 本年发生额 上年发生额 职工薪酬 259,271,672.20 271,874,918.56 修理费 27,801,353.15 50,621,892.43 折旧与摊销 28,793,956.07 29,318,001.84 研究与开发费 20,852,535.45 17,228,240.42 矿产资源补偿费 29,169,854.02 土地使用税等税金 15,283,512.70 57,026,002.75 咨询及聘请中介机构费用 12,027,629.62 8,975,680.66 业务招待费 3,224,296.80 4,652,713.17 车辆使用费 6,389,855.08 9,263,975.57 租赁费用 9,236,592.04 10,034,565.87 办公费 2,142,747.38 3,086,625.21 差旅费 2,723,028.26 3,724,079.35 会议费 274,138.50 258,611.57 农工管理费 4,853,160.00 5,926,340.00 其他管理费用 12,572,557.48 35,650,727.98 合 计 405,447,034.73 536,812,229.40 3.财务费用财务费用 单位:元单位:元 项 目 本年发生额 上年发生额 利息支出 112,414,032.94 75,592,563.44 减:利息收入 10,239,025.53 22,481,794.51 汇兑损益-6,764,426.95-2,155,468.19 其他 49,087,557.63 41,474,341.20 合 计 144,498,138.09 92,429,641.94 3.3.研发投入研发投入 研发投入情况表研发投入情况表 单位:单位:元元 本期费用化研发投入 108,744,059.84 本期资本化研发投入 研发投入合计 108,744,059.84 研发投入总额占营业收入比例(%)1.65 公司研发人员的数量 312 研发人员数量占公司总人数的比例(%)3 研发投入资本化的比重(%)情况说明情况说明 2015 年度,公司技术研发工作紧密结合公司管理战略升级的现实需要和科技创新战略规划、以及既定的年度创新计划,充分发挥公司技术创新体系建设与实践所取得的创新体制、机制和创新平台之效能,针对公司提出的“集约化、2015 年年度报告 10/107 集控化、机械化、自动化、信息化、大部化、扁平化”等“八化”目标,以及持续践行安全生产“零”理念之部署,求真务实地开展了技术研发工作,进一步完善了技术研发与公司管理升级的互动机制,实现了技术研发对公司管理升级的推动效应、乘数效应以及选择效应的年度目标,完成了全年研发任务,取得了良好的经济效益和社会效益。一是围绕年初确定的公司年度技术研发重点方向,持续加强“安全开采、绿色开采、科学开采、和谐开采”技术的研发力度,形成了“以安全开采保障技术为基础,以复杂地质条件下难采煤层机械化开采技术为核心,以井下矸石充填、沿空留巷、关键岩层控制、矿井水循环利用等绿色开采技术为落脚点”的三位一体复杂难采稀缺煤类绿色开采自主知识产权系列技术。2015 年公司共获得省部级以上科技奖励 12 项、厅局级科技奖励 2 项,获得专利 36 项(其中发明专利 2 项),有力地支撑了公司的经济发展。绿色开采技术绿色开采技术:公司秉承复杂地质条件下矿井绿色发展之路,坚持矿产资源开发与环境保护并重,以建设绿色矿山、和谐矿山为目标,全力推动了矿山可持续发展,京西四矿均已成为国家绿色示范矿井。2015 年度开展了“矸石充填绿色开采技术的深化研究及推广应用”、“沿空留巷及沿空送巷技术研究”等一系列技术创新项目,取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。其中,“急倾斜煤层柔掩工作面矸石充填开采技术及应用”项目成果被中国煤炭行业专家鉴定为国际领先水平,同时获得国家发明专利 1 项(“急倾斜煤层柔性掩护支架采空区矸石充填采煤法”,专利号为 ZL201210540160.6)和实用新型专利 1 项(“用于急倾斜煤层充填开采的柔性掩护组合支架”,专利号为ZL201420178865.2),并已向国家知识产权局提交了 4 项国家发明专利申请和 3 项实用新型专利申请;另有一项研究成果“煤矿沿空留巷安全支护理论技术及应用”获得 2015 年度国家安全监督管理总局安全生产科技成果奖一等奖,研究成果“急倾斜煤层柔掩工作面矸石充填开采技术及应用”和“京西矿区复杂地质条件沿空留巷控制机理与关键支护技术”获得中国煤炭工业协会科学进步奖二等奖。稀缺资源节约型开采技术稀缺资源节约型开采技术:公司遵循国家对稀缺煤种保护和开发的政策,对三下采煤技术进行了大量研究,2015年度开展了“大台煤矿-410m 水平西五至西七采区铁路及建筑(构)物下煤柱开采技术研究”、“大台井-310m 西八至西十一采区建(构)筑物下急倾斜煤层群开采方案设计研究”、“大台煤矿地表移动与建(构)筑物变形观测”等一系列技术创新项目并进行了推广应用,取得了良好的经济效益、社会效益和环境效益。其中,“急倾斜煤层深部开采沉陷规律与采区间协调开采技术研究”被中国煤炭行业专家鉴定为国际领先水平,并获得了中国煤炭工业协会科技进步奖一等奖。“急倾斜特厚-中厚-薄煤层开采岩层控制技术与应用研究”项目研究成果获得教育部

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