600891_2015_秋林集团_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

2015 年年度报告 1/168 公司代码：600891 公司简称：秋林集团 哈尔滨秋林集团股份有限公司哈尔滨秋林集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事、总裁 平贵杰 出差 李亚 董事 霍光 出差 曲向荣 董事 刘峰 在国外 李亚 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李亚李亚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘建华潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张广立张广立声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 233,541,677.25 元，加公司年初未分配利润 345,661,447.89 元，减 2015 年已对股东分配的股利 13,012,406.20 元，减当年提取的法定盈余公积 22,999,558.33 元，减当年提取的一般风险准备 57,476.40 元，本年度可供股东分配的利润为 543,133,684.21 元。2015 年度利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 617,585,803 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元人民币（含税）。共计派发现金股利 49,406,864.24 元人民币（含税），剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积转增股本。2015 年度拟分配的现金红利总额占当期合并报表中归属于上市公司股东净利润的 21.16%。本议案需提请公司2015年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2015 年年度报告 2/168 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 2015 年 8 月 26 日，经中国证券监督委员会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 70 次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。2015 年 10 月 8 日，公司收到中国证券监督委员会关于核准哈尔滨秋林集团股份有限公司向天津嘉颐实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20152204 号）。截止 2015 年 10 月 13 日，已完成标的资产深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳金桔莱”）的股权过户手续及相关工商变更登记手续，深圳金桔莱已成为本公司的全资子公司。公司已分别于 2015 年 10 月 16 日及 2015 年 11 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向天津嘉颐实业有限公司发行的 232,136,752 股人民币普通股（A 股）及募集配套资金发行新增的 59,920,106 股人民币普通股（A 股）的股份登记手续。公司新增有限售条件流通股 292,056,858 股，总股本增至 617,585,803 股。2015 年年度报告的财务报告增加了深圳金桔莱报表的合并范围。2015 年年度报告 3/168 目目 录录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .4646 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5252 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5353 第九节第九节 公司治理公司治理 .5757 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6060 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6161 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .168168 2015 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 秋林集团、秋林公司、秋林、公司、本公司 指 哈尔滨秋林集团股份有限公司 秋林食品 指 哈尔滨秋林食品有限责任公司 新天地食品、新天地公司 指 新天地秋林食品有限责任公司 海口首佳 指 海口首佳小额贷款有限公司 颐和黄金 指 颐和黄金制品有限公司 奔马投资 指 黑龙江奔马投资有限公司 嘉颐实业 指 天津嘉颐实业有限公司 深圳金桔莱 指 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 保荐机构、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨秋林集团股份有限公司 公司的中文简称 秋林集团 公司的外文名称 HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HQL 公司的法定代表人 李亚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱宁 徐超颖 联系地址 哈尔滨市南岗区东大直街319号 哈尔滨市南岗区东大直街319号 电话 0451-53644632 0451-53644632 传真 0451-53649282/0451-53644632 0451-53649282/0451-53644632 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区东大直街319号 公司注册地址的邮政编码 150001 2015 年年度报告 5/168 公司办公地址 哈尔滨市南岗区东大直街319号 公司办公地址的邮政编码 150001 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 秋林集团 600891 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 李豫龙、张海洋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街 35 号南区 302 签字的保荐代表人姓名 肖长清 持续督导的期间 自股改实施完成之日至非流通股股东作出的承诺事项以及为履行其承诺义务结束之日（已督导完毕）报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国盛证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街 35 号南区 302 签字的财务顾问主办人姓名 李舸、周宁 持续督导的期间 2015 年 8 月 26 日-2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 营业收入 5,156,024,934.49 4,413,857,019.54 379,158,515.59 16.81%381,215,097.19 归属于上市公司股东的净利润 233,541,677.25 142,678,152.79 45,189,835.96 63.68%36,410,073.55 归属于上市公司股东的扣除非经86,311,984.34 138,511,960.54 44,839,393.38-37.69%27,844,852.95 2015 年年度报告 6/168 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 30,027,604.77-75,696,889.59-137,785,339.59 139.67%111,119,515.05 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,746,758,053.92 2,078,216,086.81 846,304,166.00 32.17%812,500,185.47 总资产 3,615,352,252.72 3,049,536,750.22 1,204,290,092.28 18.55%1,220,501,051.39 期末总股本 617,585,803.00 325,528,945.00 325,528,945.00 89.72%325,528,945.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.42 0.26 0.14 61.54%0.11 稀释每股收益（元股）0.42 0.26 0.14 61.54%0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.23 0.14 0.14 64.29%0.09 加权平均净资产收益率（%）10.50 7.09 5.44 增加3.41个百分点 4.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.13 5.41 5.40 增加1.72个百分点 3.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2015 年 10 月公司完成重大资产重组之标的资产深圳金桔莱的股权过户，2015 年度财务报告增加深圳金桔莱的合并范围，本次交易合并为同一控制下企业合并，为此公司根据会计准则“同一控制下企业合并的处理”相关要求对财务报表进行追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 110,320,101.44 106,633,972.75 99,187,832.41 4,839,883,027.89 归属于上市公司股20,635,051.81 9,402,583.74 21,094,509.45 182,409,532.25 2015 年年度报告 7/168 东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,562,218.37 9,233,146.72 21,848,683.68 34,667,935.57 经营活动产生的现金流量净额 8,047,638.39-110,586,974.73-7,678,153.41 140,245,094.52 由于公司 2015 第四度完成重大资产重组，2015 年年度报告中已含子公司深圳金桔莱黄金珠宝有限公司的相关财务数据，但与 2015 年已披露的分季度主要财务数据披露存在差异，主要原因为第四季度合并深圳金桔莱黄金珠宝有限公司所影响。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 110,309,746.69-82,928.37-1,121.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,568,000.00 1,740,300.00 15,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,788,460.27 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 82,302,027.47 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资254,725.90 2,692,024.56 160,750.68 2015 年年度报告 8/168 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,892,733.26 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,999,961.12-329,029.48 722,842.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-96,152.98-177,263.45-690.94 所得税影响额-49,108,615.29-1,465,371.28-224,292.76 合计 147,229,692.91 4,166,192.25 8,565,220.60 2015 年非经常性损益项目和金额项目中含：同一控制下合并金桔莱合并当年年初至合并日被合并方的净利润 82,302,027.47 元；秋林集团处置资产的税前收益 110，348，393.08 元。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 316,383,900.00 141,738,310.00-174,645,590.00 18,263,331.83 合计 316,383,900.00 141,738,310.00-174,645,590.00 18,263,331.83 注：深圳金桔莱黄金租赁业务计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，当期期末平安银行租料大部分到期还料，导致减少。金价波动引起的公允价值变动损益及到期还料实现的投资收益影响了当期利润。第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 2015 年秋林集团完成重大资产重组后，在原有主营业务秋林百货零售、秋林食品生产与销售、彩宝批发销售基础上，新增黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发业务，成为秋林集团新的利润增长点。1、黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发业务 主要业务：秋林集团全资子公司深圳金桔莱主营黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批 2015 年年度报告 9/168 发业务。其主要产品及其用途：金条（币）、黄金饰品、镶嵌饰品以及其他产品（具体见下表）；主要用途是为了满足消费者的装饰与投资需求。产品产品 简介简介 金条（币）公司的金条（币）主要分为纪念金条、礼品金条、纪念金币等。黄金饰品 公司的黄金饰品主要分为黄金首饰、黄金工艺摆件，主要包括项链、吊坠、手镯、手链、戒指、耳环、耳钉、纪念币、元宝、工艺摆件等系列产品。镶嵌饰品 将钻石或其他宝石镶嵌在已完成的首饰托架上成型的饰品。其他 铂金饰品、银饰品、K 金饰品、模具、翡翠饰品、原石、石料、宝石等。主要经营模式：（1）主要采购模式：通过上海黄金交易所直接采购黄金、铂金等原材料的模式：深圳金桔莱在日常采购过程中，由深圳金桔莱总经理授权采购部经理进行循环采购，循环采购指销售部实现产品销售后，将销售信息传交给采购部，采购部经理根据销售商品使用金料情况，通过上海黄金交易所的综合类会员的远程交易系统向上海黄金交易所直接下单采购黄金、铂金，采购量不超出销售量；同时，深圳金桔莱部分产品向行业内部具有独特设计或工艺的企业采购差异化的产品，以满足市场的需要。采购方式为即时采购。报告期内，深圳金桔莱即时采购全部是为生产销售置备存货。黄金租赁业务：黄金租赁是深圳金桔莱获得生产所需的黄金原材料的重要途径之一。深圳金桔莱与银行签订黄金租赁合同，合同约定黄金的租入量在银行给予深圳金桔莱的授信额度范围内，租入黄金后投入生产，实物黄金的交割是通过上海黄金交易所的会员服务系统进行划转，租赁期限不超过一年，在租赁期间内公司拥有黄金的处置权，当租借到期时，深圳金桔莱通过上海黄金交易所的会员服务系统进行租借还金申报，等质等量归还银行，并以人民币交付黄金租赁费。通过黄金租赁业务，来控制黄金价格波动的风险是行业内普遍采用的采购方式。（2）主要生产模式 深圳金桔莱根据销售计划和产品结构调整计划并结合客户订单和库存情况，制订生产计划，根据实际运营中的具体情况，相应调整生产计划，并下发给公司的子公司海丰金桔莱，由海丰金桔莱组织生产，保质保量完成生产任务。基本流程如下图：2015 年年度报告 10/168 （3）主要销售模式 深圳金桔莱的销售模式主要是通过在深圳、天津批发展厅铺货，对外展示公司产品，接待客户来店采购。2、百货零售业务 （1）主要业务：秋林集团在哈尔滨市最繁华的“秋林商圈”有一家百货商场，自 1900 年创建至今已有 116 年的发展历程，以经营传统百货业为主。主要经营食品、珠宝黄金、鞋品、男女服饰、羊毛羊绒等品类，为消费者提供衣食住行等必备商品。（2）经营模式：百货零售业务主要采用自营、联营、定租等经营模式。3、食品生产与销售业务 秋林集团全资子公司哈尔滨秋林食品有限责任公司前身为哈尔滨秋林食品厂，1900 年创建，是哈尔滨历史最为悠久的烘焙食品加工厂之一，是黑龙江省级“非物质文化遗产”，是国家商务部 2011 年认定的“中华老字号”企业。（1）哈尔滨秋林食品有限责任公司主要业务范围：以生产、销售、研发具有俄式传统工艺特色的秋林食品系列面包糕点、肉灌制品、饮料、果酒、果酱、糖果及速冻产品等。（2）主要产品：共分为六大类，200 余种产品，销售以秋林大列巴为代表的面包系列产品，以秋林公司百年俄式传统特色风味红肠为代表的肉灌制品，以大列巴格瓦斯为代表的系列饮品，以秋林黑豆蜜酒为代表的果酒、伊雅秋林系列果酱、秋林西式糕点和中式点心、月饼、汤圆等诸多具有国际水准的俄式传统特色及欧式特色的秋林食品。（3）经营模式：秋林食品在继承了“前店后厂、即做即卖”的经营特色的同时，创造了连锁销售的经营新特色，目前已建立 219 家秋林食品连锁专卖店及销售网点。2015 年随着网络营销不断深入，确立了秋林食品向电商发展的新趋势，实现了传统产业与互联网的紧密结合，开拓出传统销售渠道以外的线上营销新模式，现与美团网、大众点评、糯米网、苏宁易购、天猫商城等网销平台建立了良好的合作关系，网络渠道开发实现了线上销量增长的新突破，完成了传统营销模式向现代化的重大转变。4、秋林彩宝首饰批发业务 秋林集团全资子公司哈尔滨秋林彩宝经贸有限公司及其全资子公司秋林（天津）珠宝销售有限公司，主要经营翡翠、钻石、蜜蜡琥珀等相关产品，采用以批发为主，区域售后以及收集市场2015 年年度报告 11/168 信息等为辅的经营方式。经营场所坐落于天津市河北区，比邻意大利风情区及海河河畔，风景优美，是天津市著名旅游景点之一，秋林颐和珠宝国际城暨秋林珠宝网上商城及微商城于 2015 年12 月 18 日同步试营业，进一步实现秋林珠宝品牌展示、加快新产品推广的对外宣传工作；加大拓展北方市场力度，更好的服务华北区域经销商。经营模式：按照秋林集团整体战略规划，秋林集团在原有百货零售、食品加工业务的基础上进军黄金珠宝首饰行业，彩宝业务属于珠宝首饰行业中有很大发展潜力的细分领域，为了拓展重组后秋林集团在珠宝首饰行业盈利点，同时为迎合市场需求，抓住市场契机，充分发挥渠道优势进行批发业务。搭建具有秋林特色的网上商城，建成一家专业化的彩宝经营网上销售平台，逐步发展成为具有秋林百年品牌特色的中国大型彩宝批发基地与网上销售相结合的一体化综合销售平台。（二）主要的业绩驱动因素 主要的业绩驱动因素：金桔莱受国内黄金需求不断增加影响，业绩稳定增长。百货零售业务注重经营管理和精准化的市场定位，所销产品一直深受哈市消费者和哈市周边县市及国内部分游客的青睐。秋林食品品质、质量、品类一直深受龙江内外消费者的喜爱。（三）公司所属行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、黄金制品、珠宝首饰的设计、加工和批发业务 行业的发展阶段：行业的发展阶段：目前我国珠宝首饰行业仍处于起步阶段，主要有以下特征：第一，2015 年我国黄金消费摆脱了低迷，黄金首饰销售明显回暖，黄金饰品、黄金文化艺术品层出不穷。2015年，全国黄金消费量985.90吨，与2014年同期相比增加34.81吨，增长3.66%。其中：黄金首饰用金 721.58 吨，同比增长 2.05%，金条用金 173.08 吨，同比增长 4.81%，金币用金 22.80 吨，同比增长 78.13%，工业及其他用金 68.44 吨，同比增长 3.54%。我国已成为全球最大的黄金加工国和黄金珠宝消费市场。2015 年美元的持续走强和对美联储可能升息的预期，致使大宗商品价格不断下压，然而黄金相对于其他大宗商品而言，价格基本稳定，实金投资也出现拐点，金条和金币制造和销售数据双双飘红，结束了自 2013 年 9 月以来的下降趋势。根据国家统计局数据显示，2015 年全年，限额以上单位消费品零售额 142558 亿元，同比增长 7.8%。其中金银珠宝类 1-12 月份零售额 3069 亿元，同比增加 7.3%，呈逐年上升态势。可以预计，未来，我国黄金消费将恢复增长趋势，继续保持世界第一黄金消费大国地位。第二，产业集聚特征显著，但行业集中度低。珠宝首饰产业有明显的聚集效应，企业多集中在资源丰富地区、加工和交易集散地，这有助于提供基础设施、物流和鉴定等公共服务。目前全国已建立了 20 多个珠宝特色产业基地、100 余个加工贸易中心，但在一定程度上存在一哄而上、缺乏特色的问题，约三分之一的产业基地招商不足、经营欠佳。珠宝首饰行业集中度低，市场环境不完善，全国目前有近两万家 珠宝首饰零售企业，超过六万家门店，大多数企业规模较小，产品同质化严重，甚至存在恶性竞争，前五大珠宝首饰零售商的市场份额不到 20%，市场有待整合。2015 年年度报告 12/168 第三，目前大多数珠宝首饰企业仍处于低价竞争阶段，无力建设品牌和开发创新。我国的珠宝首饰企业以生产加工为主，主要依靠投入大量劳动力维持生存，缺乏有社会影响力的品牌，设计能力偏弱。品牌形象和独特的设计是珠宝首饰行业的核心竞争力，目前国内珠宝首饰业的高端市场主要被卡地亚、宝格丽等国外品牌占领。中端市场多由国内大型珠宝首饰企业占据，以传统设计为主，毛利率一般在 10%-30%是终端品牌企业的主要特征。低端市场也是竞争最为激烈的市场，多以中小企业和手工作坊为主，价格竞争颇为激烈。随着劳动力成本的提高，价值链地段的企业将逐步被淘汰，转型升级是必由之路。第四，行业协调能力逐渐增强，诚信体系有待完善。普通消费者专业知识的缺乏和行业内不完善的诚信体系相互冲突，严重阻碍了全行业的发展，只有在行业发展过程中严惩假劣、嘉奖优良，形成声誉效应，行业发展才能步入良性循环。我国珠宝玉石首饰行业协会质检委员会的成立，为珠宝首饰类产品提供了技术保障，引导珠宝首饰行业持续、健康发展。周期性特点：周期性特点：珠宝首饰行业的周期与国家经济增长的周期基本相同。随着国家经济快速增长、居民可支配的收入逐年增加，居民对珠宝首饰的购买力和购买欲望也会随之走强，从而带动珠宝首饰行业的快速发展；反之，则可能出现国内消费者对珠宝首饰需求的降低。因此，珠宝首饰行业的周期性与国家经济增长的周期性基本保持一致。珠宝首饰行业的季节性特征较为明显。受春节、五一劳动节、十一国庆节等假日和婚庆消费影响，在每年的第一季度和第四季度是行业旺季。公司所处的行业地位：公司致力品牌建设和推广力度,获得“中国十大金银首饰摆件创新品牌”、“全国质量、服务、信誉 AAA 级企业”、“广东省消费者信赖品牌”、“2014 年度影响力民族品牌”等荣誉；陆续通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证，ISO14001:2004 环境管理体系认证。由于产品质量过硬、工艺精湛、服务到位，公司在业界赢得了良好的口碑，成为了同行中的知名企业。行业发展趋势及所处行业地位：行业发展趋势及所处行业地位：据专家分析，中国作为全球最大的珠宝市场，近年来年增长率保持在 15%以上。其中彩色宝石品类的年复合增产率则高达 30%以上，发展速度十分惊人。目前彩宝在国际珠宝市场的占比达 12%以上，而在中国，这一比例仅为 5%，彩宝在中国市场有着广阔的成长空间。随着我国人均消费的不断提高，大家对珠宝的追求，已经不仅仅限于对黄金的需求，其需求逐步向多元化、个性化、品牌化等方面转化，由于彩宝兼具艳丽和稀缺性两大特点，无论是个人佩戴还是家庭收藏，已经成为女人的首选，同时由于色泽、品类、造型、搭配等多重因素，市场需求量急剧上升。同时由于黄金的价格相对透明，彩宝将成为新的利润增长点，秋林彩宝将在品牌战略、营销渠道、专业研发等各方面下功夫，充分发挥“秋林珠宝”百年品牌的历史优势，做老百姓信得过的珠宝品牌，秋林彩宝力争成为珠宝产业的新领军。2、百货零售业 2015 年年度报告 13/168 行业特点：行业特点：在现阶段国内消费升级和转型过程中，传统百货零售业消费市场持续低迷，在电商冲击和百货购物中心的崛起等竞争压力下，公司正在积极转变思路，牢牢把握“稳中求进”工作总基调，冷静应对，奋发有为，稳步提升百货零售业务的盈利能力和抗风险能力。行业地位：行业地位：在传统百货行业的发展历程中，经历了培养期、成长期、现在正处在成熟期，目前秋林百货商场在哈尔滨行业地位中处于中上游。3、秋林食品 行业发展趋势及所处行业地位行业发展趋势及所处行业地位：2015 年我国经济仍处在阶段性增长放缓的进程中，食品行业发展波澜起伏，市场竞争日益激烈；国家食药监局全面加大对食品企业的“双随机”抽查监管力度，食品安全问题被高度关注，食品企业面临着来自多方面的压力和挑战，全行业经营业绩大幅度下滑，众多企业面临生存和发展的危机。面临经济低迷形势，秋林食品公司克服重重困难，经过奋力拼搏，创造机遇，逆势而上，重点在加大营销力度、提升品牌价值、拓展经营能力；加快渠道开发建设、深入新产品研发、精细化企业管理等方面取得喜人佳绩。2015 年秋林食品公司实现了年度销售额新的突破目标，超计划 5.79%，实现了逆势增长；比上年同期逆势增长 11.42%，利润超过本年度计划 18.10%。通过我们不断超越，攻坚克难，使我们作为黑龙江地方特色知名企业始终在全行业发展中处于特色和技术领先地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年 8 月 26 日，经中国证券监督委员会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 70 次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。2015 年 10 月 8 日，公司收到中国证券监督委员会关于核准哈尔滨秋林集团股份有限公司向天津嘉颐实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20152204 号）。截止 2015 年 10 月 13 日，已完成标的资产深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳金桔莱”）的股权过户手续及相关工商变更登记手续，深圳金桔莱已成为本公司的全资子公司。公司已分别于 2015 年 10 月 16 日及 2015 年 11 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向天津嘉颐实业有限公司发行的 232,136,752 股人民币普通股（A 股）及募集配套资金发行新增的 59,920,106 股人民币普通股（A 股）的股份登记手续。公司新增有限售条件流通股 292,056,858 股，总股本增至 617,585,803 股。2015 年年度报告的财务报告增加了深圳金桔莱报表的合并范围。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、哈市核心商圈，秋林百年品牌，信誉保证 1900 年俄国人伊万雅阔洛维奇秋林开办秋林洋行哈尔滨分行，为秋林集团前身。秋林集 团是一家历名悠久、驰名中外的老字号企业，是中国第一批百货公司，至今已有百余年历史,经过几代秋林人不懈传承，创造过无数辉煌，成为在全国商界具有较大影响力的大型商业品牌，“秋2015 年年度报告 14/168 林”品牌是哈尔滨商业文化的重要符号。1996 年秋林集团在上海证券交易所挂牌上市。2010 年颐和黄金入主秋林集团后，高度重视百年秋林品牌的整合和百年秋林文化的发掘和提升，大力传承和弘扬“秋林”的百年品牌、百年商誉，力争使“秋林”品牌具有更广泛的知名度。秋林百货商场坐落于哈尔滨市最繁华的“秋林”商圈，该区域不仅是哈尔滨市民的购物首选，更是中外游客必到的哈尔滨市观光地。经过一百多年的经营发展，具有深厚的文化底蕴，“百年秋林，诚信永远”是秋林的信誉承诺。诚信经营、专业管理、优质服务，赢得消费者的信赖和好评，使其拥有一批忠实的、稳定的顾客群体，不断吸引潜在消费需求。2、秋林食品俄式传统特色工艺技术 秋林洋行同时设立面包等食品作坊及水酒色酒厂，专门生产俄国人喜爱的大列巴、大列巴格瓦斯、黑加仑果酒、果酱等传统食品。1953 年由苏联政府将秋林食品加工企业正式有偿移交给中国政府，至此，极具俄式传统工艺特色的秋林食品得以传承发展，其中最具有代表性的秋林大面包（大列巴）制作技艺，流传至今。秋林食品公司一直坚持传承百年历史工艺特色，结合现代化管理模式，使食品公司在全国同行业中始终独具特色，成为秋林食品的核心竞争力之一。2007 年秋林大列巴制作技艺被黑龙江省政府及省文化厅认定为”省级非物质文化遗产”。经过百年经营发展，形成了自己独有的历史、文化、经营、产品及工艺等特色，拥有“中华老字号”的秋林食品公司生产的系列俄式特色食品在广大消费者中占有较高的认知度，早已成为哈尔滨的饮食文化品牌，它以其独特制作工艺和口味享誉国内外，不仅成为哈尔滨的一张城市名片，还获得国际友人的盛誉，使秋林食品中外闻名。在 2015 年公司举办的“秋林食品 115 周年广告语评选”活动中，收到来自海内外的 2 万余件征稿作品，稿件信函中无不流露出对秋林食品的深情厚爱。在广大消费者心中，秋林食品具有很强的品牌吸引力，在市场上具有很大的影响力和占有率。以秋林集团强大的实力做后盾，秋林食品充分利用已经成功开创的“前店后厂”的独特经营优势，将品种丰富、质量上乘、产品更具新鲜度的秋林食品隆重推出，将得到越来越多消费者的青睐，因此，秋林食品品牌特色成为核心竞争力之一。3、秋林食品专利保护技术 发明专利不仅是企业发展的加速器，也为企业打开了新的市场空间。目前秋林食品公司拥有包装盒和外观设计专利技术 22 项，专利技术和知识产权成为企业参与市场竞争的核心要素，为市场拓展提供了有力的品牌保护。2015 年年度报告 15/168 秋林食品公司的代表性产品秋林牌大面包的外观包装盒、鲜酿大列巴原液分售器、红肠包装盒等均已申请了专利保护，企业通过注重专利技术，加强知识产权的管理和运用，显著增强了企业自身的核心竞争力。只有不断自主创新，拥有高质量的专利，企业才能在行业竞争之中立于不败之地。企业的知识产权保护，需要厚积而薄发，结合自身的知识产权现状量体裁衣，专利技术成为秋要食品的核心竞争力之一。4、非物质文化遗产 截止 2015 年秋林食品的骨干产品中，有四大类产品被评为非物质文化遗产，其中 2 项黑龙江省级非物质文化遗产，即秋林大面包(大列巴)制作技艺和秋林黑豆蜜果酒技作技艺；2 项哈尔滨市级非物质文化遗产，即果酱制作技艺和格瓦斯（大列巴）传统技艺。非遗项目打造出企业的无形资产，提高了企业的软实力和知名度，同时也为这座城市保护和传承非物质文化遗产做出了贡献，成为企业的核心竞争之一。5、企业荣誉 连年来，秋林食品盛载各种殊荣，载誉颇多，得到国家及地方政府的支持和认可，得到各级领导的关怀与厚爱，得到广大消费者的广泛赞誉，自 1981 年至今，曾多次获得“商业部优质名特产品”、“商业部金爵奖”、“中国名点”、“龙江特色食品”、“哈尔滨名牌产品”、“哈尔滨特产”、“放心食品产品”、“质量安全优秀企业”等称号。继 2007 年秋林大面包制作技艺被认定为省级非遗项目后，2009 年成立了中国第一家面包制作技艺展馆秋林大面包制作技艺展馆；2011 年被国家商务部评为“中华老字号”；在 2015 中国著名品牌烘焙食品品评活动中，秋林牌大面包（大列巴）和秋林果脯面包被评为烘焙行业“金牌产品”。与现代化工艺生产不同，秋林食品公司传承历史工艺特色，结合现代化管理模式，使秋林食品公司在全国同行业中始终独具特色，成为秋林食品的核心竞争力之一。6、销售渠道优势 金桔莱在多年的生产经营过程中，积累了大量的客户，与东方金钰、上海豫园、明牌珠宝、金叶珠宝、福麒珠宝等建立了长期稳定的合作关系，形成了重要的销售渠道。而且批发展厅位于我国最大的黄金珠宝首饰批发集散地深圳罗湖水贝地区，销售渠道的地域性优势明显。7、低成本运营优势 金桔莱拥有自己的工厂以及一流的生产设备，黄金加工批发业务已成规模化、专业化、规范化、常态化趋势。公司庞大客户群体，为公司带来大量来料加工订单，减少了公司对黄金等原材料的采购需求，降低了公司的运营成本。2015 年年度报告 16/168 8、款式设计能力与工艺技术水平的优势 金桔莱产品设计和工艺技术一直走在行业前列，拥有多项自己的专利，研发和掌握了黄金制造中多项关键核心技术，包括精工油泥雕刻技术、CNC 精雕技术、无焊生产工艺技术、3D 千足硬金工艺技术、超细机织链生产技术、智能铸造技术、高浮雕立体工艺品油压技术、激光图标技术、