601002_2015_晋亿实业_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

2015 年年度报告 1/154 公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司晋亿实业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蔡永龙蔡永龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人薛玲薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙费贵龙声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年归属于母公司所有者的净利润-13,563,265.79元，母公司实现净利润25,893,525.55元，提取10%法定盈余公积金2,589,352.56元，当年可供股东分配的利润为23,304,172.99元，加上以前年度未分配利润276,847,074.13元，累计可供股东分配的利润为300,151,247.12元。鉴于公司本年度合并口径业绩亏损，结合公司经营发展需要,为确保营运资金充足,降低财务成本,也为了保证公司的稳定发展及股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，累计未分配利润300,151,247.12元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。上述预案需经过股东大会的审议方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2015 年年度报告 2/154 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.154 2015 年年度报告 3/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司 元（万元、亿元）指 人民币元(人民币万元、人民币亿元)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 晋亿实业股份有限公司章程 工行 指 中国工商银行嘉善支行 中行 指 中国银行嘉善支行 农行 指 中国农业银行嘉善支行 晋椿五金、晋椿公司 指 浙江晋椿五金配件有限公司 鸿亿机械、鸿亿公司 指 鸿亿机械工业（浙江）有限公司 嘉善力通公司 指 嘉善力通信息技术有限公司 晋亿人五金公司 指 晋亿人（天津）五金贸易有限公司 嘉兴源鸿公司 指 嘉兴源鸿精镀有限公司 台展模具、嘉兴台展公司 指 嘉兴台展模具有限公司 浙江晋正公司、晋正自动化 指 浙江晋正自动化工程有限公司 晋吉汽配 指 浙江晋吉汽车配件有限公司 广州晋亿 指 广州晋亿汽车配件有限公司 山东晋德 指 晋德有限公司 晋正企业 指 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO.,LTD.（晋正企业股份有限公司）晋发企业 指 晋发企业股份有限公司 晋正投资、晋正投资公司 指 晋正投资有限公司 晋正贸易、晋正贸易公司 指 晋正贸易有限公司 名人商务公司 指 嘉善名人商务有限公司 2015 年年度报告 4/154 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 晋亿实业股份有限公司 公司的中文简称 晋亿实业 公司的外文名称 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 GEM-YEAR 公司的法定代表人 蔡永龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞杰 张忠娟 联系地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 电话 0573-84185042 0573-84098888-630 传真 0573-84098111 0573-84098111 电子信箱 yjgem- zzjgem- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 公司注册地址的邮政编码 314100 公司办公地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 公司办公地址的邮政编码 314100 公司网址 www.GEM-YEAR.com 电子信箱 admingem- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晋亿实业 601002 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 程志刚、郑俭 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2015 年年度报告 5/154 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,278,105,619.40 3,008,101,238.11-24.27 2,732,722,791.82 归属于上市公司股东的净利润-13,563,265.79 137,245,905.34-109.88 83,916,266.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,925,356.62 127,318,103.59-114.86 70,162,518.79 经营活动产生的现金流量净额 196,023,989.13 288,686,406.94-32.10 92,738,155.07 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,243,627,829.49 2,330,526,809.77-3.73 2,267,194,633.42 总资产 3,968,403,186.89 4,011,365,419.32-1.07 4,393,853,164.64 期末总股本 792,690,000.00 792,690,000.00 792,690,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-0.02 0.17-111.76 0.11 稀释每股收益（元股）-0.02 0.17-111.76 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.02 0.16-112.50 0.09 加权平均净资产收益率（%）-0.59 5.99 减少6.58个百分点 4.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.83 5.55 减少6.38个百分点 3.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 6/154 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 569,745,645.50 590,942,336.84 513,399,710.58 604,017,926.48 归属于上市公司股东的净利润-11,492,087.85-9,287,078.00 10,535,647.12-3,319,747.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,921,261.79-10,371,157.34 10,408,398.17-5,041,335.66 经营活动产生的现金流量净额 11,190,012.95 71,073,529.74-93,329,182.63 207,089,629.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-2,076,099.84 -906,674.80-865,138.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,203,195.56 16,184,371.36 18,881,070.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,900.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 2015 年年度报告 7/154 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,074,143.88 980.23 69,785.97 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,522.83 1,346,132.04 260,384.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-625,256.69 -2,639,288.54-3,588,059.67 所得税影响额-1,388,414.91 -4,076,618.54-1,004,294.11 合计 5,362,090.83 9,927,801.75 13,753,747.94 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 598,150.00 0.00-598,150.00 598,150.00 合计 598,150.00 0.00-598,150.00 598,150.00 十二、十二、其他其他 根据 国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见 （国办发201550 号）的文件要求，公司已对原营业执照（注册号:330000400000609）、组织机构代码证（证号:60945824-9）、税务登记证（证号:330421609458249）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为:913300006094582496。2015 年年度报告 8/154 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 报告期内，公司的主营业务为紧固件、铁路扣件和精线制造及销售。公司坚持全球化经营，2015 年完成了物流和仓储基本设施建设，现以浙江、山东、广东为主要生产基地，内外销并重，高铁扣件和汽车紧固件的发展前景广阔。（二）经营模式 1、生产模式：公司内销紧固件产品的生产为按库存生产和以销定产相结合的生产模式；外销产品生产按对应订单，以销定产；铁扣产品生产因交期较长，根据相应的周期确定每月的生产数量，在备好各种扣件安全库存的基础上，以销定产；汽车件和精线的生产全部对应订单，以销定产。2、采购模式：一般物品由使用单位提出申请，经主管审批后提交至采购部进行采购；对于大宗原材料如盘元、油料等，公司保持合理的库存量，采购前由生产和生管部门将预估之订单情形及目前库存情况汇总到采购部，采购部依据计划和市场预测进行采购。3、销售模式：公司的销售模式分为内销、外销、铁扣销售。（1）内销的产品以直销、经销并行的方式，其中的汽车件和精线以直销方式为主，经销商销售额占汽车件总销售额的比例不超 1.5%。（2）外销基本自营出口，产品主要销售给进口商，部分直销给终端客户。（3）铁扣产品基本通过投标来进行销售。（三）行业说明 回望整个 2015 年，整个紧固件产业的发展现状仍是大而不强。一方面国内紧固件行业在很大程度上无法满足国家机械装备行业的生产需求，目前高强度、精度的紧固件仍然依赖于进口；在低端市场，国内紧固件竞争激烈，市场饱和呈水满则溢之状。另一方面，企业在技术、环保、能耗、设备、人才等竞争力在国际上仍有部分处于落后之势。我司是目前国内外紧固件行业最大规模的单一制造工厂，其生产的各类紧固件从原材料进厂到产成品包装出厂，整个过程均在公司内部完成。在国内有 30 家分公司，国外销售到美国、日本、韩国、印度、伊朗等国家。公司通过 IV 型扣件、弹条 V 型扣件、WJ-7,WJ-8 的 CRCC 认证，同时也进行着普通铁路扣件的 CRCC 认证，是目前全国唯一一家具备生产高速铁路扣配件系统全部零部件的企业，产品覆盖普通铁路、城市轨道交通和高速铁路。2015 年度高铁扣件产品销售量 3.73 万吨。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化情况。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析（一）品牌优势 公司是国内紧固件行业龙头企业，生产和经营铁路、汽车、建筑、钢结构、电力、能源、交通、电子、通讯、家用电器及家具等行业所需的国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，同时公司紧跟国家大力发展高铁的潮流，积极开展开拓高铁扣配件市场。公司目前拥有紧固件产品 59157 种，铁扣产品 1358 种。公司继续做好品牌管理，提升核心竞争力，目前公司商标“CYI”（商标证号：1531357）为浙江省著名商标，浙江出口名牌，公司产品出口方向主要是美国、日本、韩国、印度、伊朗等。（二）研发优势 公司 2015 年研发投入总额 2561 万元，研发投入占营业收入的 1.12%。2015 年年度报告 9/154 2015 年公司共新增产品 21 码 3959 笔。研发中心共开发新产品 357 个，其中紧固件类 161 个，铁扣类 101 个，手工具类 95 个。2015 年公司继续积极开展改进项目 16 项，其中涉及设备工艺、模具寿命、生产流程、订单交期、新品开发、螺纹精度等，已全数完成。在专利方面，截止 2015 年底，公司及子公司拥有外观专利 11 项，发明和实用新型专利 65项。2015 年获得政府给予企业的各类扶持资金共计 496.56 万元。（三）管理优势 公司高度重视信息系统在内部控制中的作用，公司根据内部控制要求，结合组织结构、业务范围、技术能力等因素，全面实施 ERP、EBS 等管理系统，其中 EBS 系统在 2014 年开始上线，2015年全面推行,实现了对采购、销售、仓储、配送和财务等业务和环节的整合，确保业务流程控制行之有效，并通过信息系统开发、运行与维护，全面提升公司信息化管理水平。（四）行业资质 领先的技术和卓越的品质是行业发展的目标，公司致力于自身发展，先后通过 ISO9001：2008，ISO14001，QC080000，ISO/TS16949：2009 认证，集团实验室证书 ISO/IEC17025，外部支持场所TS16949。同时公司的铁道扣件产品弹条 IV 型扣件、弹条 V 型扣件、WJ-7 型扣件、WJ-8 型扣件通过铁道部的“CRCC 认证”。2015 年年度报告 10/154 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，全球各主要经济体经济增速放缓，经济复苏低于市场预期，2015 年国内生产总值同比增长 6.9%，同比经济增速放缓，工业增长回落，生产价格指数连续 46 个月下降，机械通用零部件产值下降 2.7%。公司主要生产紧固件产品，2015 年紧固件行业全年产量 730 万吨，同比增长1.39%；实现销售收入 710 亿元，与去年持平。虽然公司在普通紧固件业务市场价格持续下滑的不利形势下，通过加强成本管理、持续技术革新、优化销售渠道等途径，实现本年度普通紧固件业务毛利较去年有所增长，但由于毛利率水平相对较高的高铁扣件业务受产业周期影响，铁扣销售规模及毛利水平较去年大幅下降，从而导致公司整体盈利水平下降，最终未能把握住持续盈利的势头，公司在报告期未能如期完成年度经营计划目标，公司业绩（合并口径）出现亏损。2015 年期末资产总额 39.68 亿元，比上年末（40.11 亿元）减少 0.43 亿元，降幅 1.07%。2015营业收入 22.78 亿元，较上年（30.08 亿元）降幅 24.27%，净利润（归属于母公司股东）-1356万元，较去年（13,725 万元）下降 109.88%。我公司拥有目前国内外紧固件行业最大规模的单一制造工厂，同时也是国内唯一具备生产高铁扣件全部零配件能力的工厂。在经历 2015 年产品价格大幅下跌，行业动荡洗牌之后，公司仍保持在紧固件和高铁扣件行业领先的市场地位。物流基地的基本设施完成，晋正自动化仓储设备的技术升级，EBS 管理系统的全面推行，将保证公司有序正常地发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，公司实现营业收入 22.78 亿元，营业成本 19.14 亿元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 39.68 亿元，总负债 15.13 亿元，实现净利润-1356 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,278,105,619.40 3,008,101,238.11-24.27 营业成本 1,914,251,414.98 2,373,467,037.26-19.35 销售费用 99,849,109.96 157,564,268.39-36.63 管理费用 145,366,559.02 170,134,747.75-14.56 财务费用 33,061,895.52 47,906,824.98-30.99 经营活动产生的现金流量净额 196,023,989.13 288,686,406.94-32.10 投资活动产生的现金流量净额-143,722,129.40-173,991,713.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 11,645,150.62-190,197,550.30 不适用 研发支出 25,611,557.06 56,696,377.25-54.83 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 公司本年度主营业务收入 21.68 亿元，较上年度下降 24.99%，其中高速铁路扣件收入 4.63亿元，占主营业务收入的 21.36%，铁路扣件收入较上年度下降 52.13%，是收入下降的主要原因。受毛利率水平相对较高的高铁扣件业务收入占主营业务收入比例大幅下降的影响，公司本年度主营业务毛利率 16.20%，较上年度减少 5.16 个百分点。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2015 年年度报告 11/154 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）紧固件行业 2,129,669,175.79 1,766,368,303.72 17.06-25.38-21.38 减少4.21 个百分点 自动仓储设备制造行业 16,805,926.37 7,305,861.06 56.53-29.15-48.43 增加16.25 个百分点 运输业 112,187.50 94,310.06 15.94-93.07-93.78 增加9.53 个百分点 五金工具行业 21,030,118.78 42,747,738.26-103.27 99.84 324.07 减少107.48个百分点 合计 2,167,617,408.44 1,816,516,213.10 16.20-24.99-20.07 减少5.16 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）紧固件 1,708,163,410.25 1,413,782,771.76 17.23-24.67-18.47 减少6.29 个百分点 精线 420,893,723.14 352,117,867.38 16.34-27.93-31.1 增加3.86 个百分点 加工业务 612,042.40 467,664.58 23.59-73.98-72.44 减少4.30 个百分点 自动仓储设备制造 16,805,926.37 7,305,861.06 56.53-29.15-48.43 增加16.25 个百分点 运输服务 112,187.50 94,310.06 15.94-93.07-93.78 增加9.53 个百分点 五金工具 21,030,118.78 42,747,738.26-103.27 99.84 324.07 减少107.48个百分点 合计 2,167,617,408.44 1,816,516,213.10 16.20-24.99-20.07 减少5.16 个百分点 2015 年年度报告 12/154 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）美洲 236,608,924.28 -1.92 欧洲 18,647,525.93 -48.25 亚洲 244,437,717.61 1.47 国内 1,667,923,240.62 -29.67 合计 2,167,617,408.44 -24.99 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）紧固件行业 332,102 313,117 96,472-8.25-7.72 0.78 产销量情况说明 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 紧固件行业 直接材料 1,193,051,396.49 67.56 1,643,211,926.50 73.19-27.40 直接人工 124,488,628.71 7.05 118,398,753.35 5.27 5.14 燃料及动力 181,823,968.50 10.30 206,069,652.19 9.18-11.77 制造费用 266,536,645.44 15.09 277,427,890.83 12.36-3.93 总成本 1,765,900,639.14 100.00 2,245,108,222.87 100.00-21.34 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2015 年年度报告 13/154 紧固件 直接材料 885,769,781.06 62.65 1,180,334,412.95 68.07-24.96 直接人工 118,730,622.52 8.40 113,654,234.75 6.55 4.47 燃料及动力 159,964,327.70 11.31 175,781,301.51 10.14-9.00 制造费用 249,318,040.48 17.63 264,256,255.56 15.24-5.65 总成本 1,413,782,771.76 100.00 1,734,026,204.76 100.00-18.47 精线 直接材料 312,948,099.19 88.88 462,877,513.56 90.57-32.39 直接人工 4,884,355.33 1.39 4,744,518.60 0.93 2.95 燃料及动力 22,903,343.88 6.50 30,288,350.68 5.93-24.38 制造费用 11,382,068.97 3.23 13,171,635.27 2.58-13.59 总成本 352,117,867.38 100.00 511,082,018.11 100.00-31.10 成本分析其他情况说明 无 2.2.费用费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 99,849,109.96 157,564,268.39-36.63 主要是销售服务费的下降 管理费用 145,366,559.02 170,134,747.75-14.56 主要是研发费用的下降 财务费用 33,061,895.52 47,906,824.98-30.99 主要是汇兑收益的增加 所得税费用 16,408,051.00 57,231,920.75-71.33 主要是利润总额减少 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 25,611,557.06 研发投入合计 25,611,557.06 研发投入总额占营业收入比例（%）1.12 公司研发人员的数量 210 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6 研发投入情况说明：公司本期主要投入彩色蓝波克烤漆工艺、膨胀螺栓系列（车削式和套管式）、发动机链条涨紧螺栓、汽车橡胶减震器专用异型减震螺栓、空心枢轴自动冷镦成型技术等的研发工作，因不符合资本化条件，计入本期损益处理。4.4.现金流现金流 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 2015 年年度报告 14/154 经营活动产生的现金流量净额 196,023,989.13 288,686,406.94-32.10 主要是收入下降导致货款回款的减少 投资活动产生的现金流量净额-143,722,129.40-173,991,713.44 不适用 主要是固定资产投入的减少 筹资活动产生的现金流量净额 11,645,150.62-190,197,550.30 不适用 主要向大股东借款增加所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 191,234,847.82 4.82 121,316,118.30 3.02 57.63 主要是外币存款的增加 应收票据 75,771,588.68 1.91 39,142,772.64 0.98 93.58 主要是银行承兑汇票结算业务的增加 其他流动资产 93,242,367.51 2.35 70,838,907.06 1.77 31.63 主要是理财资产的增加 在建工程 58,312,789.27 1.47 169,508,474.88 4.23-65.60 主要是在建完工转固所致 短期借款 77,000,000.00 1.94 480,500,000.00 11.98-83.98 主要是长期借款增加后减少流动资金借款 预收款项 25,497,060.22 0.64 16,948,108.20 0.42 50.44 主要是预收货款的增加 其他应付款 30,048,173.64 0.76 44,701,308.53 1.11-32.78 主要是拆借款的减少 长期应付款 805,000,000.00 20.29 299,000,000.00 7.45 169.23 主要是向大股东借款增加 专项储备 14,032,696.59 0.35 8,951,446.52 0.22 56.76 主要是已提未使用的安全生产费的增加 未分配利润 197,993,012.74 4.99 293,414,631.09 7.31-32.52 主要是经营亏损所致 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 请参阅本报告第三节、第四节中的相关内容。2015 年年度报告 15/154 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 无 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 无 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度（%）本年度 投入金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 浙江嘉善晋亿五金销售物流体系建设项目 28,971 86.40 3,490 25,031 尚未产生收益 辽宁沈阳晋亿五金销售物流体系建设项目 7,108 98.38 759 6,993 尚未产生收益 福建泉州晋亿五金销售物流体系建设项目 5,754 93.53 0 5,382 尚未产生收益 合计 41,833 4,249 37,406 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 无 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 无 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析（1）控股公司基本情况 1）晋德有限公司，成立于 2005 年 12 月 16 日，注册资本：7,980 万美元；经营范围：生产销售高档五金制品、高强度紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝、铁道扣件、提供产品售后服务以及研究和开发业务；从事以上产品的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务。（以上范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品及专项规定的，按国家有关规定办理）。股权比例：本公司持股 75%，控股股东晋正企业持股 25%。2）浙江晋吉汽车配件有限公司，成立于 2002 年 9 月 28 日，注册资本：3,373 万美元；经营范围：生产销售汽车、航天、航空用高强度紧固件、特殊异型紧固件。股权比例：本公司持股 75%，晋正投资持股 25%。3）广州晋亿汽车配件有限公司，成立于 2003 年 7 月 21 日，注册资本：1,500 万美元；经营范围：生产、加工、销售系列汽车专用高强度紧固件、五金制品、钢丝拉线、铁道扣件，提供产品售后服务。从事以上相关产品的批发零售、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务（不设店铺经营，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。普通货运（凭有效的道路运输经营许可证经营）。股权比例：本公司持股 75%，晋正投资持股 25%。4）上海晋凯国际贸易有限公司，成立于 2004 年 5 月 20 日，注册资本：500 万元；经营范围：保税区内仓储业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；保税区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。股权比例：本公司持股90%，公司子公司晋吉汽配持股 10%。2015 年 8 月 20 日公司第四届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过了关于注销上海晋凯国际贸易有限公司的议案，具体内容详见公告临 2015-043 号。2015 年年度报告 16/154 目前该公司处于财务清算的前期准备阶段。5）嘉善晋亿轨道扣件有限公司，成立于 2010 年 10 月 19 日，是本公司全资子公司，注册资本：500 万元；经营范围：生产销售：轨道扣配件、紧固件及其他五金制品，从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品；轨道扣件系统的技术开发、转让和服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。6）嘉善晋捷货运有限公司，成立于 2009 年 12 月 11 日，是本公司全资子公司，注册资本：500万元；经营范围：许可经营项目：货运：普通货运（详见道路运输经营许可证，有效期至 2018年 3 月 14 日）。一般经营项目：信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。7）泉州晋亿物流有限公司，成立于 2010 年 8 月 18 日，是本公司全资子公司，注册资本：6000万元；经营范围：批发零售五金、仓储（不含危险化学品）、货物运输代理（不含水路货物运输代理）、自营和代理各项商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。8）沈阳晋亿物流有限公司，成立于 2011 年 4 月 28 日，是本公司全资子公司，注册资本由 6,000万