601199_2015_江南水务_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

江南水务 2015 年年度报告 1/162 公司代码：601199 公司简称：江南水务 江苏江南水务股份有限公司江苏江南水务股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人龚龚国贤国贤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王王炜炜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王王炜炜声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度共实现归属于母公司所有者的净利润113,726,731.49 元，根据公司法和公司章程的规定，提取10%法定公积金11,372,673.15元后，未分配利润为102,354,058.34元；加上年初未分配利润313,674,520.05元，2015年度实际可供股东分配的利润为416,028,578.39元。2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本467,600,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），共派发现金红利84,168,000.00元，尚余未分配利润331,860,578.39元转入下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 467,600,000 股，转增后公司股本总额 935,200,000 股。以上议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 江南水务 2015 年年度报告 2/162 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的部分内容。江南水务 2015 年年度报告 3/162 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 江南水务 2015 年年度报告 4/162 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或江南水务 指 江苏江南水务股份有限公司 智能水务 指 综合运用现代电子信息技术和设备，集有线/无线通信、GIS、GPS、计算机网络、智能控制、多媒体信息处理等先进技术于一体的高科技水务设备、管线监视与控制系统。市政工程公司 指 江南水务市政工程江阴有限公司 恒通公司 指 江阴市恒通排水设施管理有限公司 璜塘污水 指 江阴市恒通璜塘污水处理有限公司 可转债 指 公开发行 A 股可转换公司债券 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 江南水务 2015 年年度报告 5/162 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏江南水务股份有限公司 公司的中文简称 江南水务 公司的外文名称 Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jiangnan Water 公司的法定代表人 龚国贤 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱杰 陈敏新 联系地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 电话 0510-86276771 0510-86276730 传真 0510-86276730 0510-86276730 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省江阴市滨江扬子江路66号 公司注册地址的邮政编码 214431 公司办公地址 江苏省江阴市延陵路224号、江苏省江阴市滨江扬子江路66号 公司办公地址的邮政编码 214432 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江南水务 601199 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 无锡市滨湖区金融三街嘉业财富中心五号楼十楼 签字会计师姓名 夏正曙、柏荣甲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 江南水务 2015 年年度报告 6/162 签字的保荐代表人姓名 王江南、谢雯 持续督导的期间 2011 年 3 月 17 日到 2013 年 12 月 31 日，因公司募集资金未支付完成，特延长持续督导时间。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 855,857,611.92 749,402,070.41 14.21 585,557,288.82 归属于上市公司股东的净利润 269,506,022.51 177,289,947.42 52.01 145,608,118.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 261,794,113.49 172,649,281.51 51.63 135,301,448.05 经营活动产生的现金流量净额 361,170,832.14 385,402,225.87-6.29 458,750,229.74 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,199,697,925.86 1,978,066,782.47 11.20 1,840,710,113.56 总资产 3,565,070,232.65 3,374,241,429.42 5.66 3,020,853,332.37 期末总股本 467,600,000.00 233,800,000.00 100.00 233,800,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.58 0.76 0.62 稀释每股收益（元股）0.58 0.76 0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.56 0.74 0.58 加权平均净资产收益率（%）12.90 9.29 增加3.61个百分点 8.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.53 9.04 增加3.49个百分点 7.56 报告期内，公司实施了 2015 年半年度资本公积金转增股本，以截至 2015 年 6 月 30 日公司股本总数 233,800,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 233,800,000股，转增后公司股本总额 467,600,000 股。基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后按资本公积转增股本后的股本计算如下：江南水务 2015 年年度报告 7/162 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.58 0.38 52.63 0.31 稀释每股收益（元股）0.58 0.38 52.63 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.56 0.37 51.35 0.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 单位：元 币种：人民币 项 目 2015/12/31 2014/12/31 增减比例 变 动 原 因 2013/12/31 应收票据 6,527,781.00 1,820,000.00 258.67%主要系子公司市政工程公司回收工程款时取得的银行承兑汇票金额增加所致 0.00 应收利息 3,135,818.73 4,459,863.69 -29.69%主要系公司定期存款利率下降所致 4,554,165.47 其他流动资产 27,568,755.73 272,646,163.52 -89.89%主要系公司理财产品到期回收所致 80,000,000.00 在建工程 347,883,984.25 156,651,664.47 122.07%主要系公司业务用房、小湾水厂深度处理改造工程、绮山应急备用水源地工程等在建工程全面开工建设所致 90,713,244.67 应交税费 32,957,343.57 48,548,343.72 -32.11%主要系公司预交年度企业所得税增加所致 16,218,690.13 递延收益 223,561,516.74 156,113,325.23 43.20%主要系子公司市政工程公司工程完工后预收的管网维护费转入所致 106,274,546.19 股本 467,600,000.00 233,800,000.00 100.00%主要系公司实施资本公积转增股本所致 233,800,000.00 专项储备 16,875,748.37 10,976,627.49 53.74%主要系子公司市政工程公司收入大幅增加所致 6,487,906.00 未分配利润 777,352,067.54 572,992,718.18 35.67%主要系公司净利润大幅增加所致 447,510,503.99 资产减值损失 1,839,971.70 31,903,984.80-94.23%主要系公司计提固定资产减值准备减少所致 1,358,742.16 对联营企业和合营企业的投资收益 9,738,917.34 6,200,672.78 57.06%主要系投资光大水务（江阴)有限公司按权益法核算投资收益增加所致 2,662,865.72 营业外支出 458,411.07 4,129,974.70-88.90%主要系公司处置固定资产损失减少所致 206,358.78 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不使用 江南水务 2015 年年度报告 8/162 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 139,613,828.86 228,695,543.55 206,868,631.29 280,679,608.22 归属于上市公司股东的净利润 29,648,508.75 83,126,049.91 72,194,546.55 84,536,917.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,480,092.79 78,958,798.70 72,161,759.41 84,193,462.59 经营活动产生的现金流量净额 10,390,407.97 79,104,169.95 173,405,388.45 98,270,865.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 168,690.92 -2,783,356.61 8,943.60 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 999,999.99 管网工程补助摊销999,999.99元 1,576,666.52 8,216,666.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,980,314.11 8,564,018.96 5,189,931.41 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 江南水务 2015 年年度报告 9/162 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 329,353.28 492,498.90 280,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-147,100.35 -1,279,908.26 46,686.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,619,348.93 -1,929,253.60-3,435,556.93 合计 7,711,909.02 4,640,665.91 10,306,670.77 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 合计 江南水务 2015 年年度报告 10/162 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、自来水业务 公司主营业务为自来水制售；自来水排水及相关水处理业务。公司拥有小湾、肖山、澄西、利港 4 座地面水厂，总设计能力为 116 万吨/日。公司自来水水源取自长江水，水量充沛，水源水质属地表类，水源水质优势明显。供水区域覆盖全市城乡 987.5 平方公里，DN100 以上供水管网总长 2817.3 公里，受益人口超过 200 万，水质综合合格率 100%。公司自来水业务为特许经营模式，自来水业务包括了从水源取水、自来水净化、自来水销售及售后服务的完整供水产业链。2、工程业务 工程业务主要由全资子公司市政工程公司负责经营，市政工程公司具备市政公用工程施工总承包三级资质，是江阴唯一一家能独立承担大中型自来水管安装和施工的企业。工程业务范围主要在江阴，目前主要有自来水大口径管道安装工程、二次供水工程、居民小区管网、管道安装工程、一户一表改造工程、其他在建工程项目等。3、污水处理业务 污水处理业务主要由全资子公司恒通公司负责运营。下属南闸污水厂、江阴市恒通璜塘污水处理有限公司 2 家污水厂，处理能力为 3.5 万吨/日，主要负责处理南闸、徐霞客璜塘工业园区的工业废水及镇区生活污水。公司参股光大水务（江阴）有限公司 30%股权，下属滨江污水处理厂、石庄污水处理厂、澄西污水处理厂、澄西二期污水处理厂 4 家污水处理厂，处理能力为 19 万吨/日，主要负责辖区内的工业废水和生活污水。（二）行业情况说明 公司所处行业为水务行业。水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、污水处理成本日益增高，水价上调趋势理所必然，全国逐步推广实施阶梯水价。但同时，随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，给自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。随着新环保法和水污染防治行动计划 相继出台，“十三五”期间市政污水处理建设重心将转向提标改造。环保部发布城镇污水处理厂污染物排放标准，要求到2016 年年中，所有新建污水处理厂的排放标准需达到 1A，2017 年底主要地区所有运营中的污水处理厂的排放标准需达到 1A。污水处理企业达标排放标准进一步提高，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临大规模提标改造压力，生产经营成本和企业经营风险增加。在此背景下，国内较强实力的水务企业积极参与水务投资项目角逐，市场竞争日趋激烈。同时，财政部力推引入社会资本参与基础建设投资的 PPP 模式，鼓励和引导社会资本参与水污染防治项目建设和运营，推动行业的发展，为市场提供了发展机遇。江南水务 2015 年年度报告 11/162 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年 9 月 21 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于全资子公司江阴市恒通排水设施管理有限公司收购江阴市璜塘综合污水处理有限公司部分实物资产的议案，恒通公司以 4450 万元收购璜塘综合污水公司污水处理相关资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、水源水质优势。公司自来水水源取自长江水，水量充沛，水源水质属地表水类。2、区域经营优势。公司拥有供水特许经营权，具有明显的排他性优势。3、服务优势。公司在中国供水服务促进联盟授权的第三方评级中被评为“中国供水服务 5A级企业”，为行业首批标杆企业。积极推进水务服务标准化建设，不断深化“六位一体”营销、“一站式”、24 小时热线服务，健全 962001 微信公众服务平台，开通多家银行实时扣费业务，推行水费预收费、水费充值卡、跨区域缴纳水费业务，开设网上营业厅，实施供水营销员服务制度，建设标准化营业窗口，树立了公众满意品牌。公司被江苏省质量技术监督局、江苏省发展和改革委员会列入供水服务标准化试点单位。4、质量管理优势。公司通过了 ISO9000、ISO14000、OHS18000 三体系监督审核，为客户提供了满意产品，未发生任何安全质量事故和投诉，环境保护达到规范要求。检测中心为江苏省城镇供水企业一级水质化验室，并取得了中国合格评定国家认可委员会的国家实验室认可，具备国家级实验检测资质，全覆盖 106 项国家生活饮用水卫生标准。公司水质检测采用三级检验、三级监督制度，保证水质的优质和安全。5、水务信息化优势。公司利用“智能水务”信息系统平台，运用先进的传感网和物联网技术深入洞察水务系统的运行状况，运用信息协同和应用集成技术整合水务业务系统信息，运用数学模型、优化控制理论和数据挖掘技术，实现智能化的决策与控制，构建智能化的全新的水务调度控制、风险预警、客户服务、工程决策、规划设计和资产管理等业务模式，实现更低的能量消耗、更强的水质安全保障、更优的工程决策质量、更高的客户满意度、更低的管网漏损率和更长的资产使用寿命，全面提升企业的生产经营、管理服务水平，增强了供水安全保障能力。根据住建部 关于印发的通知（建科201064号），公司城市智能水务关键技术研究与示范（项目编号：2010-K7-5）被列入住建部 2010年科学技术项目。6、公司获得的专利：取得时间 专利名称 证书号 取得方式 2012-10-26 基于 RFID 的阀门管理系统 V1.0 软著登字第 0469416 号 原始取得 2013-11-13 给水设备管理系统 V1.0 软著登字第 0630762 号 原始取得 2013-11-13 给水管网在线监测系统 V1.0 软著登字第 0630767 号 原始取得 江南水务 2015 年年度报告 12/162 2014-12-29 产销差管理信息平台软件 V1.0 软著登字第 0883352 号 原始取得 2014-12-29 全流程优化调度平台软件 V1.0 软著登字第 0882956 号 原始取得 江南水务 2015 年年度报告 13/162 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，面对复杂的经营环境和政策环境的变化，公司牢牢紧扣董事会确定的年度目标任务和发展计划，积极进取、主动作为，一手抓供水主业，做优做强提升服务；一手抓产业链延伸，千方百计促拓展，圆满完成了各项技经指标，全年保持了稳中求进的良好态势。1 1、推进城乡供水统筹发展，深化城乡供水一体化建设。、推进城乡供水统筹发展，深化城乡供水一体化建设。推进城乡一体化建设，按照城乡同标准的要求推进管网建设、供水质量、优化服务等领域的建设。以江苏省供水服务标准化试点为手段，公司建立了供水服务标准体系，为实施“同城、同网、同质、同价、同服务”的供水服务城乡一体化工程提供了基本保障，并结合企业智能水务系统延伸实现了“标准规范程序化、标准系统模块化、模块应用互联化”的“互联网+”应用。2 2、推进污水处理设施建设，、推进污水处理设施建设，延伸产业链发展，适时介入固废处理行业。延伸产业链发展，适时介入固废处理行业。报告期内，新建污水管网“统建”政策出现新变化，公司因势利导，主动延伸工程服务触角，新开工外滩鑫钻雨水管网建设项目，首次开辟雨污统建新市场。为更好地实现公司的发展战略，延伸公司水务产业链，拓展污水处理业务，公司全资子公司恒通公司以 4450 万元人民币收购了江阴市璜塘综合污水处理有限公司，新增污水处理能力为 2.5 万吨/日。为进一步提升公司综合竞争力，延长公司产业链，拓展环保新领域，开展新的固体废物处理业务，公司以货币资金出资 1000万元投资设立了全资子公司“江阴市锦绣江南环境发展有限公司”。3 3、推动在建项目建设，确保如期顺利完成。、推动在建项目建设，确保如期顺利完成。报告期内，公司落实责任，强化管理，全力推进项目建设进度。澄西水厂二期工程建成投入试运行，该水厂产能由 10 万立方米日提升到 20 万立方米日，为公司安全供水提供了有力保障。小湾水厂深度处理工程加速推进，完成东一泵房原水管及自用水增压泵改造，拆除了综合楼及西区构筑物，新变电所顺利投入使用。根据江阴市人民政府全市居民住宅二次供水设施改造实施方案，确保居民生活饮用水安全，全面实施老小区二次供水改造计划。根据市政府出台的全市农村供水管网及一户一表改造工作实施方案，为加快全市供水一体化进程，推进农村供水设施建设，保障广大居民供水安全，分批分次进行供水管网及一户一表改造。新建业务用房项目顺利封顶；绮山应急备用水源地工程水源地库区工程于 2015 年 12 月 25 日开工建设，配套原水管道工程正抓紧推进。4 4、贯彻落实阶、贯彻落实阶梯水价制度，居民生活用水实行阶梯水价制度。梯水价制度，居民生活用水实行阶梯水价制度。根据江阴市物价局 关于下发 江阴市居民生活用自来水阶梯式价格制度实施意见 的通知（澄价发201561 号），江阴市居民生活用自来水阶梯式水价制度从 2016 年 1 月 1 日起实施。（具体内容详见公司于 2016 年 1 月 5 日发布的 江苏江南水务股份有限公司关于江阴市居民生活用自来水阶梯式价格实施意见的公告（编号：临 2016001）5 5、积极推进可转债事宜，提升公司综合竞争力。、积极推进可转债事宜，提升公司综合竞争力。江南水务 2015 年年度报告 14/162 为确保城市饮水安全，公司拟通过公开发行 A 股可转换公司债券募集资金，用于建设江阴市绮山应急备用水源工程项目。本次公开发行可转债将推动公司进一步提升公司供水保障能力和总体运营能力，对于扩大工程业务规模、提高公司综合竞争能力将产生积极的影响，符合公司的发展战略。6 6、实施绩效考核改革，创新用人机制，、实施绩效考核改革，创新用人机制，探索探索片区管理模式。片区管理模式。报告期内，公司推动考核激励机制改革创新，突出业绩意识，按照“责权结合、激励先进、业绩挂钩”的原则，试行新的绩效考核管理办法，树立了鲜明的工作导向。突出能力意识，部分中层岗位、关键岗位实施干部竞聘工作。开展管理人员主题拓展训练，对后备人才进行企业管理、岗位技能、信息化等知识培训，为优秀人才脱颖而出创造条件。突出效能意识，实施组织机构改革，优化业务配置，增设澄中供水公司、澄西供水公司、澄东南供水公司，深入探索扁平化管理和片区模式。7 7、进一步完善公司内部控制制度，、进一步完善公司内部控制制度，全面提升全面提升企业文化建设。企业文化建设。报告期内，公司完善组织架构体系建设，提高公司运营效率和管理水平；进一步完善内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范能力，修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等制度；强化法律监管，加强合同规范化管理，推行统一的合同编码和防修改水印，推广合同网上审批会签制度，增强合同法律审查的有效性；重点开展工程项目审计工作，进一步优化内控手册。通过开展各种兴趣活动比赛、扶贫帮困、金秋笔会等丰富多彩的企业文化建设活动，努力打造水务文化品牌，提高企业核心竞争力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1 1、报告期内主要生产技经指标执行情况、报告期内主要生产技经指标执行情况 报告期内，公司完成供水量为 25555.29 万立方米，完成全年计划的 102.22%，较上年同期25101.67 万立方米增长 1.8；售水量完成 23795.48 万立方米，完成全年计划的 108.16%，较上年同期 23182.39 万立方米增长 2.64；平均日供水量 70.01 万立方米；产销差率 6.89%；水质综合合格率保持 100%。2 2、报告期内主要财务指标执行情况、报告期内主要财务指标执行情况 报告期内，公司的营业收入 85,585.76 万元，较上年 74,940.21 万元增长 14.21%；实现营业利润 35,805.77 万元，较上年 23,926.19 万元增长 49.65%；实现归属于上市公司股东的净利润26,950.60 万元，较上年 17,728.99 万元增长 52.01%。公司营业收入变化的主要原因:子公司市政工程公司由于工程安装业务不断增长，对外安装业务收入比上年同期增长 40.39%，增加营业收入 10,254.95 万元。子公司恒通公司通过南闸污水厂设备更新改造和收购璜塘污水厂，污水处理业务收入比上年同期增长 17.58%，增加营业收入 138.60 万元。江南水务 2015 年年度报告 15/162 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 855,857,611.92 749,402,070.41 14.21 营业成本 361,472,500.32 333,681,731.65 8.33 销售费用 69,922,008.05 72,704,737.35-3.83 管理费用 92,134,929.23 96,517,551.91-4.54 财务费用-24,556,631.29-24,507,047.75-0.20 经营活动产生的现金流量净额 361,170,832.14 385,402,225.87-6.29 投资活动产生的现金流量净额-52,186,397.68-298,261,526.76 82.50 筹资活动产生的现金流量净额-52,534,165.10-44,422,000.00-18.26 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 1、公司 2015 年营业收入比上年同期增加 14.21%，公司营业收入变化的主要原因：子公司市政工程公司由于工程安装业务不断增长，对外安装业务收入比上年同期增长40.39%，增加营业收入 10,254.95 万元。子公司恒通公司通过南闸污水厂设备更新改造和收购璜塘污水厂，污水处理业务收入比上年同期增长 17.58%，增加营业收入 138.60 万元。2、公司 2015 年营业成本比上年同期增加 8.33%，公司营业成本变化的主要原因：子公司市政工程公司由于工程安装业务不断增长，对外安装业务成本比上年同期增长 27.27%，增加营业成本 2,979.30 万元，其中主要材料比上年同期增长 39.13%。子公司恒通公司污水处理成本比上年同期 555.50 万元增长 37.13%，一方面是其新成立下属子公司璜塘污水的成本增加，南闸污水厂设备更新改造也使污水处理成本有所增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水业 474,995,829.47 210,822,790.35 55.62 0.63 0.09 增加 0.24 个百分点 工程安装 356,474,827.73 139,041,465.19 61.00 40.39 27.27 增加 4.02 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水业 474,995,829.47 210,822,790.35 55.62 0.63 0.09 增加 0.24 个百分点 工程安装 356,474,827.73 139,041,465.19 61.00 40.39 27.27 增加 4.02 个百分点 江南水务 2015 年年度报告 16/162 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）江阴地区 845,299,103.16 359,591,984.32 57.46 13.79 8.86 增加 1.93 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）产销量情况说明 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自来水 210,822,790.35 58.32 210,633,325.21 63.13 0.09 自来水 原材料 6,641,247.88 1.84 9,105,109.63 2.73-27.06 说明 1 自来水 人工费 30,048,572.37 8.31 31,857,760.75 9.55-5.68 自来水 动力费 39,984,699.28 11.06 40,226,848.14 12.06-0.60 自来水 制造费用 134,148,270.82 37.11 129,443,606.69 38.79 3.63 工程安装 139,041,465.19 38.47 109,248,452.00 32.74 27.27 工程安装 主要材料 95,632,736.52 26.46 68,733,835.96 20.6 39.13 工程安装 人工费 2,912,582.75 0.81 3,041,014.35 0.91-4.22 工程安装 其他直接费 35,309,474.62 9.77 32,261,110.62 9.67 9.45 工程安装 间接费用 5,186,671.30 1.43 5,212,491.07 1.56-0.50 公共设施维护 2,110,603.47 0.58 4,888,297.66 1.46-56.82 说明 2 污水处理 7,617,125.31 2.11 5,554,597.86 1.66 37.13 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说明 江南水务 2015 年年度报告 17/162 例(%)变动比例(%)自来水 210,822,790.35 58.32 210,633,325.21 63.13 0.09 自来水 原材料 6,641,247.88 1.84 9,105,109.63 2.73-27.06 说明 1 自来水 人工费 30,048,572.37 8.31 31,857,760.75 9.55-5.68 自来水 动力费 39,984,699.28 11.06 40,226,848.14 12.06-0.60 自来水 制造费用 134,148,270.82 37.11 129,443,606.69 38.79 3.63 工程安装 139,041,465.19 38.47 109,248,452.00 32.74 27.27 工程安装 主要材料 95,632,736.52 26.46 68,733,835.96 20.6 39.13 工程安装 人工费 2,912,582.75 0.81 3,041,014.35 0.91-4.22 工程安装 其他直接费 35,309,474.62 9.77 32,261,110.62 9.67 9.45 工程安装 间接费用 5,186,671.30 1.43 5,212,491.07 1.56-0.50 公共设施维护 2,110,603.47 0.58 4,888,297.66 1.46-56.82 说明 2 污水处理 7,617,125.31 2.11 5,554,597.86 1.66 37.13 成本分析其他情况说明 1、变动的原因是澄西地区由公司直接供水，不再向常州通用自来水有限公司购买成品水。2、公共设施维护业务减少，