600523_2015_贵航股份_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

2015 年年度报告 1/183 公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 任坤 工作原因 毛卫民 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张晓军张晓军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐海滨唐海滨及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙冬云孙冬云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告进行审计，公司 2015年母公司实现净利润 102,890,177.45 元，公司分别提取了 10%的法定盈余公积金和 10%的任意盈余公积金共计 20,578,035.49 元，当年可供分配利润 82,312,141.96 元。公司拟以总股本288,793,800 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.74 元（含税），合计派发现金股利50,250,121.20 元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2015 年年度报告 2/183 十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2015 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、贵航股份 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 控股股东、中航汽车 指 中国航空汽车系统控股有限公司 实际控制人、中航工业 指 中国航空工业集团公司 贵阳工投 指 贵阳市工业投资（集团）有限公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业集团有限公司 报告期、本期、本年度 指 2015 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 贵航股份 公司的外文名称 GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GACO 公司的法定代表人 张晓军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙冬云 联系地址 贵州省贵阳市小河区珠江路166号 电话 0851-83802670 传真 0851-83803931 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省贵阳市小河区清水江路1号 公司注册地址的邮政编码 550009 公司办公地址 贵州省贵阳市小河区珠江路166号 公司办公地址的邮政编码 550009 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2015 年年度报告 5/183 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵航股份 600523 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 16 层 签字会计师姓名 郝国敏、麻振兴 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 3,200,754,943.97 3,067,526,578.36 4.34 2,720,257,767.13 归属于上市公司股东的净利润 165,563,997.10 133,153,094.83 24.34 131,269,176.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 156,938,619.79 113,189,993.10 38.65 108,530,156.95 经营活动产生的现金流量净额 198,141,737.89 88,884,894.81 122.92 9,150,643.91 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,969,365,084.51 1,847,523,623.34 6.59 1,748,058,418.45 总资产 3,766,602,295.54 3,755,964,627.29 0.28 3,223,906,911.15 期末总股本 288,793,800.00 288,793,800.00 288,793,800.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.57 0.46 23.91 0.45 稀释每股收益（元股）0.57 0.46 23.91 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.54 0.39 38.46 0.38 加权平均净资产收益率（%）8.67 7.44 增加1.23个百分点 7.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.22 6.32 增加1.9个百分点 6.42 2015 年年度报告 6/183 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 697,021,617.64 838,347,585.13 656,647,343.08 1,008,738,398.12 归属于上市公司股东的净利润 17,797,764.25 58,675,084.63 19,650,156.85 69,440,991.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,059,329.93 58,943,814.76 15,173,318.52 65,762,156.58 经营活动产生的现金流量净额-46,615,270.17 88,667,326.19 45,364,631.72 110,725,050.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-3,350,600.01 2,597,746.29-929,274.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,592,258.63 15,117,272.51 24,216,322.03 非货币性资产交换损益 -7,600.00 债务重组损益 90,459.33 1,218,211.90 169,659.64 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-549,863.92 2,250,996.29 3,813,731.04 少数股东权益影响额-602,263.81 -550,361.19-211,534.23 所得税影响额-554,612.91 -670,764.07-4,312,285.18 合计 8,625,377.31 19,963,101.73 22,739,019.06 2015 年年度报告 7/183 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入益的金融资产 2,755,102.00-241,984.00-241,984.00 合计 2,755,102.00-241,984.00-241,984.00 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明说明 1 1、主要业务主要业务 公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。2 2、经营模式、经营模式 采购模式 汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等，均采用外购模式，即根据当期生产需求量，结合下期生产需求量和原材料的安全库存，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，本公司根据计划完成情况滚动付款。供应商均是根据质量管理标准体系通过相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史，能够保证采购计划被较好地执行。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。生产模式 汽车零部件具有较强的针对性和专业性，因此本公司一般均按照“以销定产”的方式组织生产，即根据顾客户订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划下达给各生产车间，由其组织完成。在生产过程中，工艺部门、设备部门、能源部门、物流部门等均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。销售模式 主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、电器锁匙、热交换产品、密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。3 3、行业情况、行业情况 2015 年年度报告 8/183 目前，中国汽车零部件产业正面临深度调整与变革，从行业发展态势看，面临更多机遇和挑战。自主零部件企业加快步伐转型升级，加速推进企业向专业化、国际化、品牌化发展;外资零部件企业在加强本土化的同时，大力度推广智能汽车领域的创新技术。此外，培育新能源汽车和智能汽车关键零部件更是被纳入国家战略层面。新常态下，直面挑战、把握机遇，打造世界级汽车零部件供应商，成为零部件企业应对新常态的不二之选。零部件创新是汽车产业发展的原动力 汽车产业发展速度下降，零部件企业首先受到影响。作为动力源，零部件发展得不好，整车企业也会缺乏前进的动力。为此，国家正在重点培育一些有基础、研发能力较强、企业战略明确、资金实力及产业集成能力强的企业。中国一定会出现世界级的零部件供应商。零部件创新是推动汽车技术创新的原动力。汽车召回案例显示出，虽然召回不完全是由创新不足引起的，但却说明零部件产品在一致性、可靠性上存在问题。未来，我国汽车零部件企业要更加重视产品创新研发及质量的提升。在中国制造 2025的指引下，我国汽车零部件企业一定立足自主研发与技术革新，不断优化产业结构和提升产业竞争力，实现产业转型升级，全面形成中国汽车零部件自主创新能力。多技术、多产业与零部件融合发展 参与零部件行业的技术种类越来越多，新进资本和企业与传统零部件融合发展，零部件与整车企业更加协同发展，越来越多的信息、智能、电子技术甚至动力系统的变革，都为汽车零部件产业的发展带来新动力。与以往相比，目前我国汽车零部件产业正在发生前所未有的新变化。互联网的快速应用，使未来汽车成为另一个移动空间。传统汽车行业的价值链是线性的，从前期研发到售后服务是由整车企业主导的;但未来移动空间的产品价值链上，整车及零部件企业都要在一个平台上合作，共同为客户提供更好的体验。这一系列的产业融合变革都是汽车零部件产业发展的进步，更是汽车零部件产业转型的重要阶段。除零部件产业发展深刻变化外，企业也要提升产品集成能力，更加注重战略趋势研究，这样，汽车零部件企业才能发展得更快、更好。创新驱动转型升级 新常态下，整车及零部件企业都不能像原来那样粗放式增长，而是要靠创新驱动发展，但这对企业提出了挑战。目前中国零部件产业发展的现状，一是技术创新能力弱，研发手段不完善，独创成果少；二是产品附加值、科技含量和价格低，缺乏有竞争力的拳头产品；三是与世界先进制造企业相比，制造工艺水平有一定差距；四是产品单位能耗高，品牌认可度不高；五是人才队伍不合理，高端人才和基础应用人才不足。2015 年年度报告 9/183 但同时，新能源汽车、智能汽车技术又在快速发展。未来汽车市场、汽车产业会在市场、技术、产业、格局方面有重大转变。国内不少大的集团化企业，不仅要实现国际化、集成化及专业化，更要成为汽车行业值得依赖的零部件集成解决方案供应商。重点培育新能源及智能汽车零部件 今年汽车零部件产业发展的种种变化离不开新能源及智能汽车的发展，而培育新能源及智能汽车关键零部件也已经上升到国家战略，被写进中国制造 2025。在新能源汽车关键技术和产业化方面，国家设定了四个方向：一是整车控制系统，二是插电深度混合动力系统，三是新能源化结构和材料，四是先进动力电池。这些都是新能源汽车的核心零部件，也是汽车零部件的系统集成。在国家战略的指引下，中国汽车工业协会发布的2015 年零部件工业报告，也将培育新能源汽车及智能汽车关键零部件放在了非常重要的位置。报告称，一是新能源汽车关键零部件，推动动力电池系统、驱动电机、电机控制器、燃料电池系统及电堆、电机耦合装置、增程式发动机、高压总成、整车控制器、轻量化车身等关键核心零部件自主化，满足新能源汽车产业发展需求。二是智能网联汽车关键零部件，着力推动车载光学系统、车载雷达系统、车载高精定位系统、车载互联终端、集成控制系统的发展，提升中国品牌市场份额。(来自中国投资资讯网)二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司期末资产总额 376,660 万元，比期初增加 0.28%，未发生重大变化。资产负债项目超 30%变动情况，详见资产、负债分析。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 在高档轿车零部件市场，公司主要与国外跨国公司在中国建立的独资、合资的企业竞争；中档车零部件市场主要与国内同类企业竞争；低档车零部件市场和配件市场主要与国内小型乡镇企业竞争。相比不同的企业，公司拥有一定的比较优势。公司与国内企业特别是民营企业相比具有明显的技术优势，产品开发能力较强，产品已具备与汽车主机厂的同步设计开发的能力。公司产品品种齐全，抗主机厂波动能力较强。与外资汽车零部件企业相比，公司在技术上仍有一定差距，但外资企业生产的产品多与本国品牌的整车配套，客户群较为单一，易受市场波动影响。此外，公司地处西部，劳动力和能源成本相对较低，与外资企业比具有一定的成本优势。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年公司结合企业生产经营实际，以深化改革为动力，提升管理为基础，狠抓结构调整、降本增效工作，提高了公司经济运行质量和效益。全面完成年度经营计划目标，实现营业收入 322015 年年度报告 10/183 亿元，同比增长 4.34%，实现利润总额 1.94 亿元，同比增长 10.63%，实现 EVA 1.55 亿元，同比增长 12.03%。为持续推进战略目标落地，公司在总结“十二五”规划执行情况的基础上，根据企业面临的内外部环境，按照公司战略目标和战略布局要求，制定了公司“十三五”规划纲要及 2020 年中长期发展战略、目标和重点工作。公司依法合规的组织科研生产经营工作，积极开展了混合所有制改造，启动了相关企业整合重组，进行了低效无效企业的清理；继续推进老工业企业调整改造建设项目工作。在报告期内，虽然受国内汽车市场增速乏力影响，公司以深化改革为动力，提升管理为基础，抓结构调整、降本增效为主线，着力提高公司经济运行质量和效益，在市场开拓、生产交付、新品研发等方面取得一定成效。公司积极推进混合所有制改造，充分提高所属企业的经营活力，2015 年度完成收购三井华阳汽车配件有限公司 38%的股权并实现混合所有制改造。公司强化内部管理，继续深入开展降本增效工作，压缩非生产性费用，2015 年度成本费用总额占收入比较上年下降了 2.4 个百分点；积极拓展出口业务，2015 年度外贸额首次突破 1000 万美元，同比增长 40.8%；2015 年度，公司综合质量损失率同比下降 22.84%，质量损失金额同比减少 1406.67 万元；质量索赔同比降低 17.05%。公司积极推动低效无效企业的清理，针对企业的不同实际情况，有进有退，一厂一策，因企制宜，稳步实施。公司着力加强基层党组织建设，扎实开展“三严三实”专题教育，认真落实“八项规定”要求，党风廉政建设持续深入，保障了公司持续、稳定、健康发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司不断优化组织结构，推进改制重组，促进企业转型升级，强化目标引领，突出效益导向，狠抓提质增效，在完成科研和生产任务的同时，所属企业的运营质量稳步提升。具体如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,200,754,943.97 3,067,526,578.36 4.34 营业成本 2,519,755,781.28 2,473,770,322.41 1.86 销售费用 133,745,532.22 138,212,543.45-3.23 管理费用 353,176,281.83 337,209,335.14 4.74 财务费用 24,748,781.13 32,241,047.34-23.24 经营活动产生的现金流量净额 198,141,737.89 88,884,894.81 122.92 投资活动产生的现金流量净额-36,573,366.59-58,317,109.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-240,393,325.89 85,361,281.74-381.62 研发支出 93,360,859.90 86,602,437.74 7.8 2015 年年度报告 11/183 经营活动产生的现金流量比同期数增加 122.92%，主要原因是：本期回款增加，采购支出减少，成本费用控制较好。投资活动产生的现金流量净额比同期数增加，主要原因是：本期购建固定资产支出减少。筹资活动产生的现金流量净额 同期数减少 381.62%，主要原因是：本期归还 2 亿元中期票据。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）密封系统 1,111,321,835.80 864,789,329.48 22.18-4.92-8.60 增加 3.14 个百分点 热交换系统 696,552,161.09 599,261,845.50 13.97 17.38 19.12 减少 1.26 个百分点 电子电器类 1,116,949,695.21 840,231,914.34 24.77 12.22 10.13 增加 1.43 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）密封条 1,111,321,835.80 864,789,329.48 22.18-4.92-8.60 增加 3.14 个百分点 车锁 231,735,519.02 185,016,206.80 20.16 34.21 31.04 增加 1.93 个百分点 汽车刮水器 327,039,144.94 239,335,639.88 26.82 6.46 0.51 增加 4.33 个百分点 散热器 497,417,727.81 419,331,976.21 15.70 21.09 21.74 减少 0.45 个百分点 空气滤清器 199,134,433.28 179,929,869.29 9.64 9.02 13.44 减少 3.53 个百分点 电器开关 415,489,624.58 304,940,123.03 26.61 8.65 5.75 增加 2.01 个百分点 汽车升降器 142,685,406.67 110,939,944.63 22.25 7.26 16.47 减少 6.15个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北 257,274,619.06 204,389,738.68 20.56-9.00-7.53 减少 1.26 个百分点 华北 435,169,186.84 355,628,530.40 18.28-10.05-10.16 增加 0.10 个百分点 华东 861,340,037.85 714,543,766.26 17.04 15.26 16.80 减少 1.09 个百分点 西北 73,380,685.67 49,592,446.99 32.42-22.23-34.97 增加 13.24 个2015 年年度报告 12/183 百分点 西南 381,206,420.76 264,325,987.85 30.66 19.68 6.53 增加 8.56 个百分点 华中 245,087,927.25 162,180,666.71 33.83 12.73-2.47 增加 10.32 个百分点 华南 685,360,288.03 558,457,828.36 18.52 6.44 8.66 减少 1.67 个百分点 美洲 8,606,098.46 7,252,304.29 15.73 1,625.01 1,255.50 增加 22.97个百分点 欧洲 8,311,276.22 7,330,689.50 11.80 25.54 24.55 增加 0.70 个百分点 亚洲 7,435,636.67 6,769,591.83 8.96 265.20 293.62 减少 6.57 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽 车 密 封 条（万米）10,072 13,082 1,244-15.88-19.23-36 车锁（万件）180.7572 631.45 67.97 44.78 42.38 41.4 汽 车 刮 水 器（万套）245.581 237.74 29.99 16.40 17.71 35 散热器（万套）137.321 124.46 13.96 27.23 25.41 2.64 空 气 滤 清 器（万套）126.5776 125.8 4.62 11.01 10.11 44 汽车电器开关（万套）1,043.0603 1,028.77 161.24-6.20-4.76-0.22 汽车玻璃升降器（万套）122.3697 123.88 15.6-15.93-13.78-8.8 空调配件（万套）3,348.78 335,299 105.61-2.8-1.96-3.87 汽车座椅基板（万件）393.05 392.76 0.97 15.96 15.77 42.65 其中：锁匙类产品 2015 年成功进入了长安商用车配套体系，同时还成功开发了北汽集团平台化全车锁（部分车型已批量供货），北汽新能源实现了批量供货，广汽集团 GS4 全车锁经过近两年的潜心研发，2015 年 3 月上市以来销量逐步攀升。锁匙库存同比增幅较大，主要是因为主机厂订单增长较大，为了保证供货周期，库存也相应增加。空滤和雨刮库存同比增长，主要是因为主机厂未按计划量装车，订货临时减少。汽车座椅基板主要是 2015 年供货增加，为了保证供货周期，库存相应增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2015 年年度报告 13/183 例(%)密 封 系 统 直接材料 579,831,556.64 67.05 673,937,721.01 71.23-13.96 直接人工 152,246,680.50 17.61 112,447,479.43 11.88 35.39 折旧 14,298,012.60 1.65 12,820,704.59 1.35 11.52 工装动力 47,038,513.10 5.44 37,663,144.04 3.98 24.89 废品损失 28,225,336.95 3.26 42,813,398.27 4.52-34.07 其他 43,149,229.69 4.99 66,522,184.23 7.03-35.14 主营业务成本合计 864,789,329.48 100.00 946,204,631.57 100.00-8.60 热 交 换 系 统 直接材料 463,800,153.81 77.40 400,521,170.96 79.62 15.80 直接人工 70,232,268.61 11.72 51,649,758.59 10.27 35.98 折旧 16,421,302.78 2.74 12,388,424.88 2.46 32.55 工装动力 20,666,740.63 3.45 14,040,060.03 2.79 47.20 废品损失 13.80 0.00-100.00 其他 28,141,379.67 4.70 24,460,785.78 4.86 15.05 主营业务成本合计 599,261,845.50 100.00 503,060,214.04 100.00 19.12 电 子 电 器 类 直接材料 629,828,586.56 74.96 552,193,202.83 72.38 14.06 直接人工 92,834,839.86 11.05 87,641,147.29 11.49 5.93 折旧 18,747,307.37 2.23 18,259,573.28 2.39 2.67 工装动力 18,169,696.32 2.16 15,050,635.36 1.97 20.72 废品损失 6,024,831.79 0.72 7,657,264.79 1.00-21.32 其他 74,626,652.44 8.88 82,111,068.38 10.76-9.11 主营业务成本合计 840,231,914.34 100 762,912,891.93 100 10.13 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 密封条 直接材料 579,831,556.64 67.05 673,937,721.01 71.23-13.96 直接人工 152,246,680.50 17.61 112,447,479.43 11.88 35.39 折旧 14,298,012.60 1.65 12,820,704.59 1.35 11.52 工装动力 47,038,513.10 5.44 37,663,144.04 3.98 24.89 废品损失 28,225,336.95 3.26 42,813,398.27 4.52-34.07 其他 43,149,229.69 4.99 66,522,184.23 7.03-35.14 主营业务成本合计 864,789,329.48 100 946,204,631.57 100-8.60 车锁 直接材料 170,813,476.11 92.32 130,326,700.84 92.30 31.07 直接人工 10,087,380.28 5.45 7,842,707.03 5.55 28.62 折旧 220,037.59 0.12 103,436.13 0.07 112.73 工装动力 1,530,523.39 0.83 935,163.00 0.66 63.66 废品损失 8,254.51 0.00 18,856.48 0.01-56.22 其他 2,356,534.92 1.27 1,965,933.12 1.39 19.87 主营业务成本合计 185,016,206.80 100 141,192,796.6 100 31.04 汽车刮水器 直接材料 149,438,763.81 62.44 135,858,644.25 57.06 10.00 直接人工 38,397,143.25 16.04 42,887,055.48 18.01-10.47 折旧 9,136,612.27 3.82 9,570,221.14 4.02-4.53 工装动力 3,019,166.38 1.26 2,466,494.82 1.04 22.41 废品损失 4,110,995.57 1.72 4,967,794.90 2.09-17.25 其他 35,232,958.60 14.72 42,363,186.55 17.79-16.83 主营业务成本合计 239,335,639.88 100 238,113,397.1 100 0.51 2015 年年度报告 14/183 散热器 直接材料 303,502,947.48 72.38 257,825,303.68 74.85 17.72 直接人工 60,527,636.66 14.43 43,943,779.09 12.76 37.74 折旧 15,063,861.81 3.59 11,227,532.04 3.26 34.17 工装动力 15,713,947.96 3.75 9,893,611.39 2.87 58.83 废品损失 -13.80 0.00-100.00 其他 24,523,582.30 5.85 21,560,309.54 6.26 13.74 主营业务成本合计 419,331,976.21 100 344,450,549.5 100 21.74 空气滤清器 直接材料 160,297,206.33 89.09 142,695,867.28 89.97 12.33 直接人工 9,704,631.95 5.39 7,705,979.50 4.86 25.94 折旧 1,357,440.97 0.75 1,160,892.84 0.73 16.93 工装动力 4,952,792.67 2.75 4,146,448.64 2.61 19.45 废品损失 其他 3,617,797.37 2.01 2,900,476.24 1.83 24.73 主营业务成本合计 179,929,869.29 100 158,609,664.5 100 13.44 电 器开关 直接材料 240,306,562.20 78.80 231,661,600.73 80.34 3.73 直接人工 26,551,976.95 8.71 19,755,678.93 6.85 34.40 折旧 5,155,537.07 1.69 4,757,630.37 1.65 8.36 工装动力 12,220,523.58 4.01 10,662,328.79 3.70 14.61 废品损失 683,393.09 0.24-100.00 其他 20,705,523.23 6.79 20,835,801.21 7.23-0.63 主营业务成本合计 304,940,123.03 100 288,356,433.1 100 5.75 汽车升降器 直接材料 69,269,784.44 62.44 54,346,257.01 57.06 27.46 直接人工 17,798,339.38 16.04 17,155,705.85 18.01 3.75 折旧 4,235,120.44 3.82 3,828,285.64 4.02 10.63 工装动力 1,399,482.96 1.26 986,648.75 1.04 41.84 废品损失 1,905,581.72 1.72 1,987,220.32 2.09-4.11 其他 16,331,635.69 14.72 16,946,147.50 17.79-3.63 主营业务成本合计 110,939,944.63 100 95,250,265.07 100 16.47 2.2.费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 133,745,532.22 138,212