600975_2015_新五丰_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

2015 年年度报告 1/141 公司代码：600975 公司简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司湖南新五丰股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 朱志方 工作原因 胡九洲 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邱卫邱卫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖立新肖立新 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖立肖立新新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第三十一次会议暨 2015 年董事会年度会议审议通过 关于公司 2015 年度利润分配的预案：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司 2015年度实现净利润 70,496,055.53 元。依据公司法和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 7,049,605.55 元，当年可供股东分配的利润为 63,446,449.98 元，加上年初结转的未分配利润 85,980,505.73 元，累计可供股东分配的未分配利润为 149,426,955.71 元。以公司 2015 年末总股本 326,337,792 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 16,316,889.60 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后，公司股本将增加至 652,675,584 股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015 年年度报告 2/141 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析之关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2015 年年度报告 3/141 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.52 第九节 财务报告.55 第十节 备查文件目录.141 2015 年年度报告 4/141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、新五丰 指 湖南新五丰股份有限公司 湖南粮油、粮油集团 指 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 广联公司 指 湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司 优鲜食品 指 湖南优鲜食品有限公司 晨丰食品 指 深圳市晨丰食品有限公司 广联项目 指 湖南长株潭广联生猪交易市场项目 新翔投资 指 长沙新翔股权投资合伙企业（有限合伙）公司章程 指 湖南新五丰股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度 指 2015 年度 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 2015 年年度报告 5/141 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 湖南新五丰股份有限公司 公司的中文简称 新五丰 公司的外文名称 Hunan New Wellful Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 NWF 公司的法定代表人 邱卫 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗雁飞 解李貌 联系地址 湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19、20楼 湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19、20楼 电话 0731-84449588-811 0731-84449588-811 传真 0731-84449593 0731-84449593 电子信箱 nwf_ nwf_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷基地麓龙路8号 公司注册地址的邮政编码 410205 公司办公地址 湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19、20楼 公司办公地址的邮政编码 410005 公司网址 电子信箱 nwf_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新五丰 600975 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦6-10 层 签字会计师姓名 李剑 周娅 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 2015 年年度报告 6/141 签字的保荐代表人姓名 申孝亮 蒋伟森 持续督导的期间 2015 年 4 月 22 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,326,036,664.34 1,302,493,866.31 1.81 1,130,087,615.49 归属于上市公司股东的净利润 36,962,714.34-48,963,311.38 不适用 13,631,603.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,214,975.01-53,667,974.83 不适用 4,353,409.31 经营活动产生的现金流量净额 85,856,485.86-28,442,582.10 不适用-24,794,875.32 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,069,594,266.50 510,542,053.30 109.50 553,170,251.00 总资产 1,690,857,643.06 1,286,463,624.66 31.43 1,203,058,142.27 期末总股本 326,337,792.00 234,360,126.00 39.25 234,360,126.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.13-0.21 不适用 0.06 稀释每股收益（元股）0.13-0.21 不适用 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10-0.23 不适用 0.02 加权平均净资产收益率（%）4.21-9.17 增加13.38个百分点 2.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.33-10.05 增加13.38个百分点 0.79 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 7/141 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 264,244,669.81 318,385,327.38 351,860,040.12 391,546,627.03 归属于上市公司股东的净利润-21,513,881.44-3,272,356.57 33,676,917.74 28,072,034.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,915,439.20-4,740,188.72 30,379,424.81 23,491,178.12 经营活动产生的现金流量净额 4,762,813.79-22,634,231.29 24,535,872.69 79,192,030.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 3,967,039.98 71,477.94 1,302,516.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,558,417.86 9,683,429.22 6,612,812.50 对外委托贷款取得的损益 656,625.00 476,090.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,273,308.44-721,926.47 488,565.65 少数股东权益影响额-1,607,686.67-1,998,190.99 424,024.03 所得税影响额-2,896,723.40-2,986,751.25-25,815.13 合计 7,747,739.33 4,704,663.45 9,278,194.03 2015 年年度报告 8/141 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及产品 公司属畜牧行业，经营范围为畜禽养殖，农业种植，政策允许的农副产品销售；农产品收购（国家实行许可证管理的除外）；研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料、计算机软硬件（以上国家有专项规定的除外）；投资食品加工业、管理顾问咨询业，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。（上述项目涉及行政许可的，由本企业分支机构凭许可证经营）。公司主营业务为生猪养殖、肉品销售以及饲料加工。公司主要产品包括生猪、肉品和饲料。自成立以来，公司一直从事供港澳生猪业务，是国内最大的活大猪出口商之一。随着公司近年来积极推进生猪屠宰、冷链物流和生猪交易等重点项目的建设，公司已建立集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局，形成了生猪、肉品和饲料等层次丰富的产品结构，并实现生猪产品在内地和港澳两个市场优化配置。（二）公司经营模式 公司以生猪养殖为基础，建立了集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局，通过构建高效的整体运营体系，实现了对产业链中各环节产品质量的控制、产品结构的优化，使公司拥有生猪、鲜肉、冻肉等生猪产业链上的多样化产品种类以及生猪出口、内销、鲜肉商超专柜、线上销售等丰富的多层次产品销售渠道。1、生产模式（1）生猪饲养 公司的生猪饲养包括自养模式和“公司+适当规模小农场”代养模式两种。公司生猪自养实行自繁自养、集约化、一体化的养殖经营模式，现有规模养殖基地 12 个。“公司+适当规模小农场”代养模式是公司负责提供仔猪、饲料、疫苗、兽药、技术指导及合格商品猪的回收、销售等一系列服务；合作农户负责提供符合公司要求的猪舍及饲养工具，并负责猪的饲养管理、卫生、日常治疗等工作。公司与合作农户的合作是委托养殖行为，合作农户须按照公司规定的生产管理办法进行饲养，在合作过程中双方形成利益共同体，公司主要承担市场经营风险，合作农户主要承担饲养过程中的风险。（2）生猪屠宰及肉品加工 公司生猪屠宰主要由控股子公司广联公司负责，广联公司拥有每年 70 万头的生猪屠宰加工能力和 4 万吨的冷库储藏能力，屠宰分割并加工成肉品后对外销售。（3）饲料生产 2015 年年度报告 9/141 公司饲料生产主要由生物科技分公司和动物营养分公司负责。其中，生物科技分公司负责复合预混合饲料的生产，动物营养分公司负责配合饲料、浓缩饲料的生产。2、销售模式 公司生猪销售包括出口和内销两大部分，生猪出口主要通过由商务部指定的五丰行有限公司、广南行有限公司、香港农业专区有限公司和南光贸易有限公司等四家代理商在香港、澳门市场销售；生猪内销则是由公司根据生猪出栏及市场情况销售给下游生猪经销商或食品加工企业。生猪内销主要是商品猪，由客户在公司网络系统上通过网上报价的方式进行销售。鲜肉销售主要是公司通过优鲜食品、晨丰食品、广联公司以商超专柜、机构客户、社区专卖店、线上销售等渠道向终端消费者提供鲜肉产品。公司冻肉业务则主要是冻肉收储和冻肉贸易。饲料销售则主要是公司饲料生产加工自用（包括自养和代养）和对外销售，对外销售的客户主要包括饲料经销商和下游养殖场。（三）行业情况说明 1、生猪养殖行业是我国的传统行业，但生产集中度仍然较低。从事生猪养殖的主体长期以进行育肥养殖的散户为主，养殖方式主要为庭院式散养。虽近年来行业养殖方式正向规模化、产业化方向发展，但目前行业仍处于集中度低、龙头企业亦缺乏定价权的局面。2、猪肉需求量大，规模化发展空间广阔。猪肉是我国居民最主要的副食品，猪肉消费长期占肉类消费比重的 60%以上。据国家统计局数据显示，2015 年全年肉类总产量达 8625 万吨，其中猪肉产量 5487 万吨，而 2015 年全国生猪出栏达 70825 万头。（数据来源：国家统计局）3、我国商品猪价格的周期性波动特征明显。2000 年以来，全国生猪养殖业大致经历了 2000年至 2002 年、2002 年至 2006 年、2006 年至 2010 年、2011 年至 2014 年四个完整波动周期，大周期中也存在若干个小周期。2013 年及 2014 年主要处于第四个周期的下降期，2015 年二季度生猪价格逐步回升，生猪行业开始逐渐进入一个新周期的上涨期。4、中小散养户加速退出，能繁母猪存栏量持续下降。受市场调节和史上最严新环保法与食品安全法 影响，行业整合进一步加快，中小散养户大规模退出。据农业部畜牧业司数据，2015年全国约有 500 万养猪户退出，其中主要是中小散养户。2015 年 12 月能繁母猪存栏降至 3798 万头，同比下降 11.4%，能繁母猪存栏量连续 28 个月保持下跌。（数据来源：农业部）5、供给侧改革为“十三五”期间畜牧业发展指明方向。2015 年年底，中共中央提出加快经济社会“供给侧改革”，随后中央农村工作会议提出农业供给侧改革的目标：要着力加强农业供给侧结构性改革，提高农业供给体系质量和效率，使农产品供给数量充足、品种和质量契合消费者需要，真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。供给侧改革将进一步促进养殖业转变生产模式，提高规模化程度。6、湖南将继续大力推进适度标准化规模养殖。2015 年湖南省的出栏生猪 6077.2 万头，同比下降 2.3%。湖南省养殖业工作会议提出，“十三五”湖南养殖业要率先实现现代化。力争至 2020年，基本形成技术装备先进、经营规模适度、一二三产业融合、数量质量效益并重、生态环境良好2015 年年度报告 10/141 的现代养殖业发展新格局。围绕“十三五”目标，2016 年全省将继续大力推进适度标准化规模养殖。（数据来源：湖南日报）（四）公司所处的行业地位 公司系农业产业化国家级重点龙头企业。自成立以来，公司一直从事供港澳活大猪和生猪养殖业务，是国内最大的活大猪出口商之一，是湖南省生猪出栏规模最大的生猪养殖企业之一。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年 4 月 20 日，公司完成了非公开发行股票，增加注册资本人民币 91,977,666.00 元，增加资本公积人民币 430,111,832.86 元，净资产增加了 522,089,498.86 元。（具体内容详见发布在2015 年 4 月 22 日上海证券交易所网站 上的湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告）三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司的核心竞争力：公司已形成从上游原料采购、饲料生产、种猪饲养，到终端生猪养殖及下游屠宰加工、肉品商超及宅配销售、生猪及鲜活、冷冻猪肉制品市场交易、冷链物流等集于一体生猪全产业链，具有较强的产业整合能力、抗风险能力和区域竞争力。公司参照欧盟生猪养殖管理标准，按照国家商品检验检疫总局、香港食环署、澳门民政署等食品卫生监督管理部门的标准要求从事生猪养殖，具有五十余年供应港澳活猪的品牌，建立了从生猪源头确保猪肉制品品质安全的全过程质量保证的体系。1、行业地位优势：公司系农业产业化国家级重点龙头企业，并被列为农业产业化国家级重点龙头企业的 12 家典型企业之一。公司为中国食品土畜进出口商会活畜分会理事长单位、中国畜牧业协会副会长单位。成立以来，公司一直从事供港澳活大猪业务，是内地口岸公司中最大的活猪出口商之一。2、抵御市场风险的能力优势：近年来，生猪价格波动较大，行业投资风险相应增大。公司通过广联项目的建设已形成完整产业链，抵御市场风险的能力明显提高。在生猪价格低迷时，能够利用其屠宰、冷库、交易市场等环节调整产品结构，平滑生猪价格对公司的影响。同时，公司拥有国内国外两个市场，可采取多渠道销售策略，尽量对冲生猪价格波动对公司经营造成的影响。作为国有控股的上市公司，公司已严格按照公司法、企业内部控制基本规范等法律法规的要求，结合公司自身经营特点和所处环境，构建了较完善的内部控制体系，确保了对公司经营的有效内控，降低公司经营风险。3、经营管理优势：公司是国内较早的生猪规模化养殖实践者，拥有专业经营人才团队，并匹配了较为合理的梯队人才选拔、培养、激励机制，具有较丰富的生猪养殖及产业经营经验。4、规模优势：公司通过规模养殖场的建设及“公司+适当规模小农场”的模式拓展，在规模上具有一定优势。公司自有标准化规模养殖基地 12 个，“公司+适当规模小农场”合作农户 600 余户，2015 年年度报告 11/141 公司已形成年产 60 余万头的生猪生产规模。5、技术优势：经过多年规模养殖生产实践，公司围绕生猪产业的“安全、营养、高效、优质、低耗、绿色和生态”进行多项技术攻关，在安全优质猪全产业链中拥有系统完整的标准化生产体系和质量控制体系，确保了公司生猪产业的可持续发展。6、产品质量安全优势：公司构建了国际化产品标准体系、从农场到餐桌的全程无公害控制体系、产品质量全程可追溯体系、标准注册猪场体系以及 GAP 等认证体系的五大核心质量保障体系。公司肉品全部采用来自供港澳生猪养殖基地的优质猪源，从原料、饲料、养殖、屠宰、分割、包装、配送、销售全程实现从农场到餐桌全过程无公害控制。2015 年年度报告 12/141 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年度，生猪市场价格起伏波动较大。在经历了前三年及 2015 年一季度生猪价格长时间的低谷后，国内猪价在 2015 年下半年进入加速上涨通道，为整个生猪养殖行业年度业绩的增长注入了强劲动力。同时，生猪养殖行业在 2015 年度也正在发生明显的变化。长期的生猪价格低迷、一系列影响养殖业的环保法规相继出台促使生猪养殖行业正经历一个从中小养殖户加速退出、规模企业快速扩张，落后散户模式向专业化、规模化模式逐步转变的过程。长期的价格低迷成为影响散户补栏积极性的关键因素，从而导致国内能繁母猪存栏持续下降，生猪价格在 2015 年下半年持续上涨。受一季度生猪市场价格持续低迷及湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司暂未达产达效的影响，公司上半年业绩出现了亏损。随后，生猪市场价格迅速上升并维持在高位，公司充分抓住有利的经营发展机遇，通过合理预判、调整出栏节奏、提升效率、严控成本，成功实现全年业绩的扭亏为盈。报告期内，公司重点做了如下工作：（一）顺利完成再融资工作，为公司后续发展提供资金支持 报告期内，公司非公开发行工作圆满收官。2015年4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复，核准公司非公开发行不超过91,977,666股新股；4月15日天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告，截至2015年4月15日17：30止，本次发行募集资金总额为529,791,356.16元，扣除发行费用7,701,857.30元，募集资金净额为522,089,498.86元；4月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续，公司本次非公开发行工作顺利完成。（二）重点投资项目经历完整经营年度，各业务模块取得快速发展 2015 年度是公司重点投资项目广联公司的第一个完整经营年度，广联公司通过整合各方资源优势，拓宽业务渠道，优化工作流程，使各业务模块获得快速发展。报告期内，广联公司已与省内大型养殖企业有效对接，实现生猪直供，日均屠宰数量已近 800 头。鲜冻产品积极拓展销售渠道，通过开拓苏州、无锡、武汉、深圳、广州、上海等外阜区域市场，建立产品销售区域和产品类型互补的销售方式。同时，获得了出口食品加工企业资质，为提高广联公司市场覆盖面、拓展港澳市场奠定了基础。冷库业务现有客户达 173 户，并成功建立湖南省第一家肉类、水产及禽类公用型进口保税仓，扩展了广联公司冷库经营的多样化。交易市场经过一年的发展，客户结构进一步优化，现已有签约客户 76 个，租赁商铺 122 个。完成广联公司电商平台的初步搭建，进入试运行阶段。平台将以“实体店+虚拟店”线上线下“1+1”的模式进行 O2O 实时交易，既能为广联公司及时发布商铺租售、冷库租赁、屠宰加工2015 年年度报告 13/141 招标、冷链物流招商等信息，扩大广联公司的影响力，又能提质广联公司商铺，并以其完善的冷链物流、仓储管理和屠宰加工配套服务形成全国化生鲜电商的整体优势，使得商户足不出户能行销全国。广联公司电商平台将以 240 个经营商铺为基础，打造线上 PC 端及移动端 B2B、B2C 交易平台。（三）把握市场节奏，多举措扩大“公司+适当规模小农场”养殖规模 报告期内，公司利用募集资金大力发展“公司+适当规模小农场”项目，并进一步优化农户结构，提高每户农场养殖规模，扩大合作农户数量。同时，养殖发展部通过精准预判生猪全年价格走势，抓住年初猪苗价格较低的有利时机，扩大“公司+适当规模小农场”存栏头数，并适时调整出栏节奏，有效保证了公司在 2015 年生猪价格高位时的出栏数量和利润最大化。报告期内全面启动“公司+适当规模小农场”模式的新区域开发，衡阳县、祁东县、平江县、衡南县四个新区域年内实现出栏量达上万头，增加了公司效益。为进一步扩大“公司+适当规模小农场”养殖规模，降低生猪的单位饲养成本，提升生猪的饲养效率，报告期内，公司采取租赁或代养的轻资产模式大力发展母猪规模，已与湖南耒阳、郴州、湘潭、益阳、祁阳等多地猪场签订租赁合同和代养合同，新增近 7000 头的母猪饲养规模，增强了仔猪自供能力。（四）完善生猪销售信息平台及内部信息管理，开发出口外购货源，争取内外销利润最大化 进一步完善生猪销售信息平台，继 2014 年推出了生猪销售信息平台安卓系统 APP 后，报告期内公司又推出了苹果系统 APP，极大的方便了客户使用。同时优化了操作流程，强化了信息的公平性，提高透明度。报告期内，公司还新增内部市场信息交流平台，使相关各方及时、准确掌握生猪行情的变化，并进一步强化了生产方、中转验收方和市场销售方的信息交流。同时，大力培植和开发外购货源，优化合作模式。报告期内，成功开发三家新的规模注册出口场并实现出口，为公司出口外销提供稳定的货源。（五）完善梯队人才的选拔、培养方式，为公司持续发展提供人才保障 报告期内，进一步完善梯队人才选拔方式，引入养殖板块笔试、工作业绩评分、管理类情境模拟测试等环节，增加梯队人才选拔的考核维度，有效提升了梯队人才选拔的信度与效度。建立梯队人才线上学习平台，创建多形式的培养学习方式，为公司的发展提供人才储备。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 132,603.67 万元，较上年同期增长 1.81%；利润总额 409.96 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,696.27 万元。报告期内各业务模块完成情况如下：生猪出口：报告期内,公司完成生猪出口销售收入 19,884.06 万元,较上年增长 6.31%。全年出口 10.87 万头，较上年减少 0.64 万头，减少 5.56%，其中自有猪场出口 7.54 万头，较上年减少0.56 万头，减少 6.91%。出口收入上升的原因主要是由于市场行情上涨，导致收入增加。2015 年年度报告 14/141 生猪内销：报告期内，公司完成国内销售收入 41,156.38 万元，较上年增长 10.53%，国内销售收入上升的原因主要是国内生猪价格上涨。饲料营销：完成饲料销售 40,966.08 吨，较上年度减少 16.32%，完成销售收入 13,089.87万元，收入与去年同期比减少 23.61%，销售收入下降的原因主要是饲料的外销量下降。原料贸易：完成销售收入 2,781.63 万元，较上年减少 90.54%，收入下降的原因主要是根据市场的变化，减少了原料业务的销售。鲜肉业务：全年完成销售收入 11,570.61 万元，较上年减少 2.51%，主要原因是由于鲜肉销量减少。冻肉业务：全年实现销售收入 1,664.68 万元，较上年减少 48.21%，主要原因是由于冻肉的销售量减少。屠宰冷藏业务：全年实现销售收入 42,414.30 万元，较上年增长 235.75%，主要原因是本年度广联项目投产，屠宰冷藏业务收入的增加。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,326,036,664.34 1,302,493,866.31 1.81 营业成本 1,196,858,505.32 1,271,295,606.48-5.86 销售费用 44,989,608.99 48,306,721.32-6.87 管理费用 78,487,486.89 57,941,149.48 35.46 财务费用 14,364,905.48 22,567,245.76-36.35 经营活动产生的现金流量净额 85,856,485.86-28,442,582.10 不适用 投资活动产生的现金流量净额-207,285,541.23-73,062,049.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 358,078,863.97 62,713,171.96 470.98 研发支出 8,944,687.04 4,473,901.79 99.93 （1 1）主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）畜牧业 610,404,414.43 531,768,621.60 12.88 9.12-2.51 增加 10.38 个百分点 饲料加工 130,898,663.58 111,858,838.83 14.55-23.61-28.37 增加 5.68 个百分点 2015 年年度报告 15/141 批发与零售 584,312,255.19 553,231,044.89 5.32 2.27-2.89 增加 5.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生猪出口 198,840,631.02 169,340,233.49 14.84 6.31-0.06 增加 5.43 个百分点 生猪内销 411,563,783.41 362,428,388.11 11.94 10.53-3.61 增加 12.92 个百分点 饲料销售 130,898,663.58 111,858,838.83 14.55-23.61-28.37 增加 5.68 个百分点 原料贸易及其他商品销售 27,816,342.77 26,654,733.12 4.18-90.54-90.82 增加 2.91 个百分点 鲜肉销售 115,706,120.21 98,255,264.50 15.08-2.51-9.41 增加 6.46 个百分点 冻肉销售 16,646,779.89 20,866,148.85-25.35-48.21-48.94 增加 1.78 个百分点 屠宰冷藏 424,143,012.32 407,454,898.42 3.93 235.75 213.60 增加 6.78 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）港澳地区 198,840,631.02 169,340,233.49 14.84 6.31-0.06 增加 5.43 个百分点 国内 1,126,774,702.18 1,027,518,271.83 8.81 1.05-6.75 增加 7.30 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:报告期畜牧业收入占主营业务收入的比例为 46.05%，畜牧业收入比上年度增加 9.12%，主要是由于本年度生猪价格上涨，使得销售收入增加。报告期饲料销售收入占主营业务收入的比例为 9.87，饲料销售收入比上年度减少 23.61%,主要是饲料的外销量减少。报告期批发和零售的营业收入占主营业务收入总额的 44.08%，批发和零售的营业收入比上年度增加 2.27%，主要是由于屠宰冷藏业务收入的增加。2015 年年度报告 16/141 （2）成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)畜牧业 畜牧业 531,768,621.60 44.43 545,438,272.24 42.91-2.51 饲料加工 饲料加工 111,858,838.83 9.35 156,151,585.29 12.28-28.37 批发和零售 批发和零售 553,231,044.89 46.22 569,705,318.75 44.81-2.89 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)畜牧业 生猪出口成本 169,340,233.49 14.15 169,441,721.87 13.33-0.06 畜牧业 生猪内销成本 362,428,388.11 30.28 375,996,550.37 29.58-3.61 饲料加工 饲料成本 111,858,838.83 9.35 156,151,585.29 12.28-28.37 批发和零售 鱼粉及其他商品 26,654,733.12 2.23 290,447,075.12 22.85-90.82 批发和零售 鲜肉成本 98,255,264.50 8.21 108,462,884.68 8.53-9.41 批发和零售 冻肉成本 20,866,148.85 1.74 40,867,778.43 3.21-48.94 冷藏业务 冷藏业务 407,454,898.42 34.04 129,927,580.52 10.22 213.60 成本分析其他情况说明:前 5 名供应商采购成本合计 292,161,614.34 元，占同期营业成本的比例 24.41%。（3）费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 44,989,608.99 48,306,721.32 -6.87 管理费用 78,487,486.89 57,941,149.48 35.46 财务费用 14,364,905.48 22,567,245.76 -36.35 合计 137,842,001.36 128,815,116.56 7.01 报告期期间费用合计发生额 137,842,001.36 元，比上年增加 9,026,884.8 元，增加 7.01%，其中管理费用增加 35.46%，原因是因本年度业绩完成，计提了奖励。财务费用减少 36.35%，原因2015 年年度报告 17/141 系公司收到非公开发行资金后偿还了 1.2 亿的借款，减少了利息支出，同时，增加了 1.6 亿的结构性存款和 1,500 万的定期存款的利息收入。（4）研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 8,944,687.04 本期资本化研发投入 研发投入合计 8,944,687.04 研发投入总额占营业收入比例（%）0.67 公司研发人员的数量 121 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.73 研发投入资本化的比重（%）（5）现金流现金流 单位:元 币种:人民币 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 85,856,485.86-28,442,582.10 不适用 投资活动产生的现金流量净额-207,285,541.23-73,062,049.80 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 358,078,863.97 62,713,171.96 470.98 投资活动产生的现金流量净额为净流出 207,285,541.23 元。其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,487,348.46 元,比上年同期增加 50.39%，原因是生产性生物资产处置产生的收益增加。收到其他与投资活动有关的现金4,785,359.77 元，比上年同期减少 77.43%，主要原因为本期收到的与资产相关的政府补助减少。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,588,283.95 元，比上年同期减少 48.78%，