600992_2015_贵绳股份_2015年年度报告_2016-03-24.pdf

2015 年年度报告 1/109 公司代码：600992 公司简称：贵绳股份 贵州钢绳股份有限公司贵州钢绳股份有限公司 600992600992 2012015 5 年年度报告年年度报告 二二 0 0 一六年三月一六年三月 2015 年年度报告 2/109 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所天健会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄忠渠黄忠渠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨期屏杨期屏及会计机构负责人及会计机构负责人魏勇魏勇（会计主管人员）（会计主管人员）魏勇魏勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现金0.30元(含税)向全体股东分配红利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分配利润192,104,959.23元，结转公司以后年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。以上预案需经公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 公司2016年计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。对公司未来经营展望系公司管理层根据当前的经营判断和宏观经济政策、市场状况得出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。十、十、其他其他 2015 年年度报告 3/109 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.16 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.111 2015 年年度报告 4/109 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 贵绳股份/本公司/公司 指 贵州钢绳股份有限公司 股票代码 600992 集团公司/第一大股东 指 贵州钢绳(集团)有限责任公司 新区 指 遵义市湘江工业园区 搬迁 指 贵州钢绳股份有限公司年产55万吨金属制品异地整体搬迁项目 公司章程 指 贵州钢绳股份有限公司公司章程 购买资产 指 购买集团公司及其子公司与金属制品相关的可拆迁的固定资产 非公开发行 指 贵州钢绳股份有限公司非公开发行不超过 8,072 万股股票的行为 金属制品 指 盘条钢材经冷加工变形和特殊处理后形成的各种钢材深加工产品的总称 钢联公司/子公司 指 贵州钢联金属制品有限公司 贵州省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 PC 产品/钢绞线 指 预应力钢丝、预应力钢绞线产品 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 非公开募投项目 指 公司非公开发行股票募集资金投资年产15万吨金属制品项目 房开公司 指 遵义市贵绳房地产开发有限责任公司 变更募集资金 指 变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线尚余资金22,352.69 万元的用途 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州钢绳股份有限公司 公司的中文简称 贵绳股份 公司的外文名称 GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GZWRC 公司的法定代表人 黄忠渠 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨期屏 联系地址 贵州省遵义市桃溪路47号 贵州省遵义市桃溪路47号 电话 0851-28419247 0851-28419570 传真 0851-28419075 0851-28419570 电子信箱 2015 年年度报告 5/109 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省遵义市桃溪路47号 公司注册地址的邮政编码 563000 公司办公地址 贵州省遵义市桃溪路47号 公司办公地址的邮政编码 563000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵绳股份 600992 G600992 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所 办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦九层 签字会计师姓名 章为纲 刘志永 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄埔区广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 桑继春 程从云 持续督导的期间 一年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,498,415,958.87 1,848,199,107.20-18.93 1,927,976,735.64 归属于上市公司股东的净利润 18,357,731.54 20,298,818.70-9.56 20,176,982.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,402,772.67 16,933,988.75 2.77 15,733,192.40 经营活动产生的现金流量净额 166,269,277.13 24,633,950.49 574.96-28,744,837.89 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,345,672,080.21 1,334,667,048.67 0.82 1,321,720,929.97 总资产 1,981,924,726.47 2,055,586,440.35-3.58 1,914,351,195.03 期末总股本 245,090,000.00 245,090,000.00 0.00 245,090,000.00 2015 年年度报告 6/109 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.0749 0.0828-9.54 0.1228 稀释每股收益（元股）0.0749 0.0828-9.54 0.1228 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.071 0.0691 2.75 0.0957 加权平均净资产收益率（%）1.37 1.53 减少0.16 个百分点 2.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.30 1.28 增加0.02 个百分点 1.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、营业收入：本报告期比上年同期减少 18.93%，主要原因为：受国内经济下行影响，公司产品销售量价齐跌所致。2、归属于上市公司股东的净利润：本报告期比上年同期减少 9.56%，主要原因为:公司产品销售量价齐跌使营业收入减少所致。3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期比上年同期增加 2.77%，主要原因是销售费用、财务费用、政府补贴减少所致。4、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加 574.96%，主要原因为：销售商品收到的现金增加。5、基本每股收益：本报告期比上年同期减少 9.54%，主要原因为归属于上市公司股东的净利润减少所致。6、加权平均净资产收益率：本报告期比上年同期减少 0.16，主要原因为归属于上市公司股东的净利润减少所致。八、八、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 341,441,328.32 422,988,028.51 355,511,822.07 378,474,779.97 归属于上市公司股东的净利润 3,880,421.21 4,785,245.58 3,827,240.80 5,864,823.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,300,558.01 5,393,186.80 2,858,542.73 5,850,485.13 经营活动产生的现金流量净额-167,900,181.02 170,056,346.69 71,352,614.06 92,760,497.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-36,292.77 固 定 资 产报废损失-191,376.53-174,012.24 2015 年年度报告 7/109 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,159,773.79 研发补助 4,150,000.00 5,360,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-168,522.15 -593,793.52-784,198.16 合计 954,958.87 3,364,829.95 4,443,789.60 2015 年年度报告 8/109 十、十、其他其他 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务：我公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围 0.15mm-9.0mm 各种用途的钢丝、0.6mm-205mm 各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。2、经营模式：设计+生产+销售。设计设计：根据客户提出的产品使用特性和特殊要求进行个性化服务，公司技术人员首先了解产品使用工况，确定产品技术参数，进行产品结构设计，制订生产工艺，专家评审确认，最后交付生产；生产生产：公司主要按以销定产模式组织生产；销售销售：公司以遍布全国 21 个省市的销售分公司直销为主，并以中间商为辅的方式销售公司产品。公司地处西部贵州，运用这种营销模式能更贴近市场，更全面的捕捉市场信息，更方便快捷的为客户服务，补公司地理位置不足的短板。3、行业情况：我公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。但钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO 用钢缆、大型起重浮吊船、悬控钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩：其三环保节能要求和新的行业制度、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素；其四经济下行压力加大，国内外市场需求萎缩，导致量价齐跌，库存上升，应收账款增加，利润空间进一步缩小。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。其中：境外资产 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下方面：1、技术、人才：公司具有较为雄厚的产品设计和制造工艺核心技术，已形成较为完整的技术体系和较为完善的质量管理体系。公司在大直径、超长、高强度、特殊结构和特殊用途钢丝绳生产方面具有突出优势。公司是全国钢标准技术委员会、盘条和钢丝分技术委员会和钢丝绳分技术委员会的委员单位。公司累计申请了国家或行业标准 54 项，已完成 32 项，申请修订国际标准 1 项。公司拥有贵州省特种金属线缆及装备工程技术研究中心、国家级技能大师工作室、贵州省金属线缆检验检测技术公共服务平台，是贵州省人才培养基地。2012 年，公司通过了 CNAS 国家2015 年年度报告 9/109 实验室认可。2013 年，公司技术中心被认定为第二十批国家认定企业技术中心。2015 年，公司进入国家技术创新示范企业，进入国家地方联合工程研究中心（工程实验室）名单公示。公司是国家高新技术企业。截止报告期，公司累计申请专利 227 件，获得授权 108 件。公司获得修订通用钢丝绳技术条件国际标准的立项，实现了我省参与国际标准化工作的重大突破，也是我国钢丝绳制造企业在国际标准化组织钢丝绳技术委员会（ISO/TC105）获得的首个国际标准立项。公司先后完成“海洋用制造关键技术及装备研发与应用”等国家级技术研究课题、项目 5 个。公司属劳动密集型产业，行业属性决定产品生产不能完全机械化，生产过程中员工的熟练程度、生产技能发挥对产品质量有关键性的影响。公司几十年沉淀和不断探索金属制品生产形成的企业文化是不可复制的，有着精湛技术的员工队伍更是宝贵的资源，这也是公司处于完全竞争行业中能挤身世界最大钢丝绳制造企业之一的基础。2、质量、品牌：公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度，巨龙牌钢丝绳、回火胎圈钢丝被贵州省经贸委和贵州省质量技术监督局确认为贵州省名牌产品，巨龙牌钢丝绳多次在中国质量管理协会组织的用户调查中被评为用户满意产品，公司巨龙牌钢丝绳连续被评为中国名牌产品，被认定为中国免检产品，形成了较高的品牌效应。重要用途钢丝绳、镀锌钢绞线、胎圈用钢丝及预应力混凝土用钢绞线等产品经中国钢铁工业协会认定实物质量达国际先进水平，获全国冶金产品实物质量金杯奖，巨龙牌钢丝绳、钢丝被中国质量检验协会评为全国质量稳定合格产品。公司先后通过中国船级社（CCS）、英国劳埃德船级社（LR）、挪威船级社（DNV）、法国船级社（BV）及德国船级社（GL）等工厂认证，获得 ISO9001 质量管理体系认证、中华人民共和国国家军用标准 GJB9001B 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 安全环境管理体系认证及美国石油学会（API）认证证书，取得 30 种结构、75 种型号、60 张煤矿安全标志证书，通过了国军标第三方认证审核并获得证书和武器装备科研单位三级保密资格认证。公司是国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业。国家技术创新示范企业。2006 年，公司就被授予国家 AAAA 级标准化良好行为企业。2007 年，公司巨龙商标被认定为中国驰名商标。2011 年公司巨龙牌飞船垂挂吊索用钢丝绳成功应用于神舟八号、“神舟九号”载人航天飞船；公司所生产的湖南矮寨大桥运梁系统用模拉密封钢丝绳及索具，填补了国内空白；另外，一批高难度产品先后用于葛洲坝水利枢纽工程、龙羊峡水电站、汕头海湾大桥、广州虎门大桥、三峡西陵长江大桥、舟山西堠大桥、坝陵河大桥、港珠澳大桥及海上石油钻探、著名旅游区载人索道等国家重点工程，大量替代了进口产品。2013 年，公司特种用途钢丝绳成功用于重大海洋装备上；公司研制的不锈钢钢丝绳继“神舟八号、九号”之后，再次成功运用于“神舟十号”载人运输飞船，为中国航天空间交会对接任务圆满完成做出了贡献，受到中国航天研究院的高度赞扬。2015 年，公司“海洋用钢丝绳防腐先进技术研究项目”获批立项。“大跨径悬索桥吊索制造关键技术研发与应用”进行深入实施。在新品开发方面，全年共开发了电铲绳、桥用绳、港机绳、海工绳、工程机械用绳及锌铝合金钢丝等新产品，完成新产品生产销售 5 万吨以上。3、市场、规模：公司拥有多年的钢丝绳、钢丝行业的销售经验，公司产品质量及性能较好，主要定位于中高端市场。公司在全国 21 个主要城市设有销售网点，形成一大批具有长期稳定合作关系的客户网络。公司是钢丝绳产量居世界前列、中国最大的钢丝绳专业生产企业，贵州省高新技术企业，主导产品有钢丝绳、钢丝二大系列近百种规格，年生产能力近 40 万吨，应用客户涵盖了海洋工程、航空航天、重大水利工程、煤炭、有色金属、油田、港口、电梯、机械加工等国民经济的各个领域。公司的大型电铲涂塑钢丝绳，新结构异型股钢丝绳等产品，填补了国内空白，替代了许多行业的进口钢丝绳。公司模拉法生产密封绳技术使生产的异型钢丝绳尺寸更精确、强度更高、作业率更高、成本更低、质量更稳定。2015 年年度报告 10/109 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，国内经济运行下行压力进一步加大，效益下滑、风险上升、预期不稳等现象突显，致使内外需求严重萎缩、产品销售量价齐跌、企业库存增加、货款回笼难度加大、应收账款上升。公司董事会及经理层在广大股东的关心、理解中，积极应对市场激烈竞争、同质化竞争导致的产品销售价格竞争加剧、上游行业的成本传导对中下游行业利润产生挤压、内外需求严重萎缩、企业库存增加、劳动力成本不断上涨、原材料价格跌宕起伏、行业盈利水平进一步降低等诸多困难，同心同德，团结奋进，维护现有市场，开拓新产品领域，努力履行对员工、对环境、对股东利益、对经济社会与社会公益事业等方面的社会责任。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,498,415,958.87 元，比去年同期下降 18.93%，实现净利润18,357,731.54 元，比去年同期减少 9.56%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,498,415,958.87 1,848,199,107.20-18.93 营业成本 1,276,293,431.37 1,605,357,229.15-20.50 销售费用 153,051,114.37 166,467,440.46-8.06 管理费用 39,241,921.10 39,888,044.05-1.62 财务费用-3,599,630.25 2,595,721.68-238.68 经营活动产生的现金流量净额 166,269,277.13 24,633,950.49 574.96 投资活动产生的现金流量净额-34,803,876.51-15,471,226.06-124.96 筹资活动产生的现金流量净额-104,599,835.59 24,244,832.72-531.43 研发支出 83,767,136.36 87,370,484.07-4.12 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 1、营业收入：本报告期比上年同期减少 18.93%，主要原因为：受国内经济下行影响，公司产品销售量价齐跌所致。2、营业成本：本报告期比去年同期减少 20.50%，主要原因为：原料价格下降，销售量减少所致。3、销售费用：本报告期比去年同期减少 8.06%，主要为运输费用减少所致。4、管理费用：本报告期比去年同期减少 1.62%，主要为技术开发费减少所致。5、财务费用：本报告期比去年减少 238.68%，主要原因为利息收入增加。6、经营活动产生的现金流量净额：比去年同期增加 574.96%，主要原因为：销售商品收到现金增加所致。7、投资活动产生的现金流量净额：比去年同期减少 124.96%，主要原因为：固定资产投资增加所致。8、筹资活动产生的现金流量净额：比去年同期减少 531.43%，主要原因为：偿还贷款所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2015 年年度报告 11/109 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金属制品 1,478,499,738.18 1,256,482,097.19 15.02-18.70-20.38 增加 1.80 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢绳 741,617,815.19 598,009,567.01 19.36-17.76-14.32 减少 3.23 个百分点 钢丝 343,347,248.10 307,442,982.58 10.46-19.58-27.40 增加 9.64 个百分点 钢绞线 393,534,674.89 351,029,517.60 10.80-19.65-23.12 增加 4.03 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）外销 73,453,600.00 59,402,500.00 19.13-26.43-31.49 增加5.97个百分点 华东地区 191,117,700.00 182,051,600.00 4.74-21.74-23.91 增加2.71个百分点 华北地区 123,632,600.00 116,229,100.00 5.99-9.05-11.86 增加2.99个百分点 华南地区 162,746,300.00 157,114,000.00 3.46-17.11-18.92 增加 2.1 个百分点 西南地区 1,536,408,400.00 1,355,965,200.00 11.74-17.72-18.59 增加0.95个百分点 西北地区 97,074,000.00 90,808,800.00 6.45-23.00-27.56 增加 5.9 个百分点 东北地区 27,094,700.00 25,273,100.00 6.72-13.00-19.34 增加7.34个百分点 分部间抵销-733,027,561.82-730,362,232.81 0.36-16.92-18.47 增加1.90个百分点 合 计 1,478,499,738.18 1,256,482,067.19 15.02-18.70-20.38 增加1.80个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）钢丝绳 101,509.566 104,037.6637 32,277.2296-15.34-10.38-7.26 钢丝 84,128.1162 84,961.5675 5,757.2193-8.26-6.58-12.65 钢绞线 125,298.564 127,394.464 5,864.0699 3.23 1.07-26.33 产销量情况说明 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 2015 年年度报告 12/109 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 金属制品 直接材料 1,015,532,202.13 80.82 1,305,709,948.18 82.74%-22.22 原料价格下降、销量减少 直接人工 121,369,746.75 9.66 120,129,782.74 7.61%1.03 人工成本上升 制造费用 119,580,148.31 9.52 152,211,061.67 9.65%-21.44 销量减少 合计 1,256,482,097.19 100.00 1,578,050,792.19 100.00-20.38 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢丝 直接材料 260,597,133.61 84.76 367,831,681.00 86.86-29.15 原料价格下降、销量减少 直接人工 25,106,023.64 8.17 25,350,836.09 5.99-0.97 制造费用 21,739,825.32 7.07 30,289,062.88 7.15-28.23 合计 307,442,982.58 100.00 423,471,579.97 100.00-27.40 钢丝绳 直接材料 431,376,968.99 72.14 521,230,741.84 74.68-17.24 原料价格下降、销量减少 直接人工 88,357,873.81 14.78 82,994,106.26 11.89 6.46 制造费用 78,274,754.21 13.09 93,737,802.00 13.43-16.50 合计 598,009,597.01 100.00%697,962,650.10 100.00-14.32 钢绞线 直接材料 323,558,099.53 92.17 423,225,955.64 92.69-23.55 原料价格下降 直接人工 7,905,849.30 2.25 8,272,576.58 1.81-4.43 制造费用 19,565,568.77 5.57 25,118,029.90 5.50-22.11 合计 351,029,517.60 100.00 456,616,562.12 100.00-23.12 成本分析其他情况说明 2.2.费用费用 见 1.收入和成本分析 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 83,767,136.36 本期资本化研发投入 研发投入合计 83,767,136.36 研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量 925 研发人员数量占公司总人数的比例（%）21.03 研发投入资本化的比重（%）2015 年年度报告 13/109 情况说明情况说明 4.4.现金流现金流 见 1.收入和成本分析 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 流动资产 1,389,625,255.83 70.11 1,517,318,280.53 73.81-8.42 应收票据、存货减少 非流动资产 592,299,470.64 29.89 538,268,159.82 26.19 10.04 在 建 工 程增加 资产总计 1,981,924,726.47 100.00 2,055,586,440.35 100.00-3.58 流 动 资 产减少 流动负债 555,512,646.26 28.03 641,239,391.68 31.19-13.37 短 期 借 款减少 非流动负债 80,740,000.00 4.07 79,680,000.00 3.88 1.33 负债合计 636,252,646.26 32.10 720,919,391.68 35.07-11.74 流 动 负 债减少 其他说明 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 金属制品行业经过 30 多年的高速发展，我国早已成为世界金属制品生产大国，面临国家经济增长由高速转为中高速发展的新常态，金属制品行业产能严重过剩的问题已十分突出，市场竞争十分严酷，盈利能力下降，亏损企业增多，行业面临前所未有的困难，去产能，调结构，迫使企业由粗放的规模扩张型向质量效益型转变。近年来，国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长，普通钢丝绳领域面临供大于求的压力，钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈。随着供给侧改革的不断推进，用户对产品的性价比越来越重视，精细化制造，个性化服务更符合市场需求。在特种钢丝绳领域，部分国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展,通过优化产品结构、加大新产品研发力度,，向着高技术含量、高性价比、高使用寿命和压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。在电梯、航空、大型吊装、繁忙起重、矿井提升、船舶及海上设施等特种钢丝绳的不同细分领域中，部分具有生产经营特色、技术研发优势和细分市场资源的先进企业逐渐显现优势地位。2015 年年度报告 14/109 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 公司除对贵州银行股份有限公司进行股权投资外，无其他股权投资 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 无 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 无 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 无 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 无 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 遵义市商业银行合并进入贵州银行股份有限公司，本公司原持有遵义市商业银行 0.99%股权也随之换成持有贵州银行股份有限公司 0.06%股权。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 无 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 我公司属金属制品行业，是我国钢丝、钢丝绳生产最大专业企业之一。主营直径范围0.15mm-9.0mm 各种用途的钢丝、0.6mm-205mm 各种结构的钢绳产品、预应力钢绞线及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务、高科技产品的研制、开发与技术服务。报告期内公司的主营业务未发生变化。钢丝绳是能源、交通、军工、农林、海洋、冶金、矿山、石油天然气钻采、机械化工、航空航天等行业、部门必不可少的部件或材料，迄今为止，国内外都未找到一种更理想的产品来全面或在一个领域内替代钢丝绳所担负的工作。近年来，国内钢丝绳企业的投资规模、目标产量快速增长，普通钢丝绳领域面临供大于求的压力，钢丝绳企业的同质化竞争日趋激烈，加之钢丝绳行业集中度较低，是一个完全竞争的行业，主要表现在：其一随着外资企业入驻中国，国际许多钢丝绳企业在中国低成本拓展市场，加速了国内生产工艺技术的提高，行业竞争格局已由低端向高端转移，使得同行业差距缩小，同质化竞争加剧。就是在这样的环境中，仍有部分产品诸如锻打类钢丝绳、巨型电铲用钢丝绳、特大型矿山竖井磨擦提升用钢丝绳，大型露天煤矿、海洋石油钻采、港口装卸、FPSO 用钢缆、大型起重浮吊船、悬控钻机、基础打桩机械、高速电梯等用钢丝绳需要大量进口，国内产品性价比有待于进一步提高；其二国内产能快速提升，在产能增速超过需求增长的压力下，价格竞争日趋激烈，特别是海工用绳、异型三角股钢丝绳、港口用钢丝绳成为钢丝绳企业竞相发展的热点，可能引起更大的产能过剩：其三环保节能要求和新的行业标准、政策的颁布和实施，已成为企业发展中必须考虑的重要因素。其四随着供给侧改革的不断推进，用户对产品的性价比越来越重视，精细化制造，个性化服务更符合市场需求。在特种钢丝绳领域，部分国内领先的钢丝绳企业采用差异化策略、着眼于细分市场的发展,通过优化产品结构、加大新产品研发力度，向着高技术含量、高性价比、高使用寿命和压实、填塑、包塑、异型、复合结构钢丝绳方向发展。在电梯、航空、大型吊2015 年年度报告 15/109 装、繁忙起重、矿井提升、船舶及海上设施等特种钢丝绳的不同细分领域中，部分具有生产经营特色、技术研发优势和细分市场资源的先进企业逐渐显现优势地位。2016 年，中央明确大力推进中西部地区崛起，坚持把实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优先位置，全面实施海洋战略，发展海洋经济，国家集中力量建设一批重大水利工程，工业化、城镇化持续推进，上仟亿的铁路、公路建设投资，以及国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见 的深入推进。这些项目建设中将需要大量的钢丝绳及预应力产品，无论从质量、品牌优势还是区域供给上，公司都拥有很大的市场优势。随着供给侧改革的推进，公司上游行业去产能、去库存，会带来原材料价格向上波动，公司下游行业去产能、去库存，会造成短时间产品需求的减少。由于我公司所处的行业属劳动密集型，劳动力成本仍处于上升趋势，竞争的日益加剧，合同、售价与成本的矛盾，会进一步制约企业的盈利空间。但随着供给侧改革的持续推进，像我公司