600978_2015_宜华木业_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

2015 年年度报告 1/139 公司代码：600978 公司简称：宜华木业 广东省宜华木业股份有限公司广东省宜华木业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王克 个人原因 刘国武 三、三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘绍喜刘绍喜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人万顺武万顺武 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈陈义文义文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2016年4月18日董事会会议通过的关于2015年利润分配预案，公司拟以2015年12月31日的总股本1,482,870,004股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派1.25元（含税），共派现金股利185,358,750.50元。该预案尚需经股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2015 年年度报告 2/139 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.139 2015 年年度报告 3/139 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 宜华木业、公司或本公司 指 广东省宜华木业股份有限公司 控股股东、宜华集团 指 宜华企业（集团）有限公司 报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，货币金额除特殊情况外，通常指人民币金额 2015 年年度报告 4/139 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东省宜华木业股份有限公司 公司的中文简称 宜华木业 公司的外文名称 GUANGDONG YIHUA TIMBER INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YIHUA TIMBER 公司的法定代表人 刘绍喜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘伟宏 陈筱薇 联系地址 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 电话 0754-85100989 0754-85100989 传真 0754-85100797 0754-85100797 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 公司注册地址的邮政编码 515834 公司办公地址 广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区 公司办公地址的邮政编码 515834 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宜华木业 600978 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 王韶华、冯军 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）签字的保荐代表人姓名 陈慎思、袁若宾 2015 年年度报告 5/139 持续督导的期间 2014 年 3 月至 2015 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 4,591,667,555.02 4,426,628,727.81 3.73 4,090,954,666.47 归属于上市公司股东的净利润 615,933,974.68 529,770,273.36 16.26 410,535,408.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 607,224,743.32 525,133,157.72 15.63 408,267,218.85 经营活动产生的现金流量净额 1,047,354,665.76 590,445,937.90 77.38 670,301,996.58 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 6,841,126,945.30 6,375,672,724.49 7.30 4,665,348,997.20 总资产 12,724,651,376.20 10,249,656,087.55 24.15 8,625,244,226.56 期末总股本 1,482,870,004.00 1,482,870,004.00 1,152,662,718.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.42 0.37 13.51 0.36 稀释每股收益（元股）0.42 0.37 13.51 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.41 0.37 10.81 0.35 加权平均净资产收益率（%）9.29 8.89 增加 0.40 个百分点 9.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.16 8.82 增加 0.34 个百分点 9.08 2015 年年度报告 6/139 八、八、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 782,578,567.94 1,250,887,945.52 1,079,418,764.17 1,478,782,277.39 归属于上市公司股东的净利润 120,149,351.97 217,406,969.25 189,562,613.10 88,815,040.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 123,303,670.18 219,919,445.46 187,825,753.62 76,175,874.06 经营活动产生的现金流量净额 256,447,012.20 99,256,269.51 466,580,328.69 225,071,055.36 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-4,132,970.74 -6,085,940.71 7,668.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,877,350.08 16,660,697.69 7,016,675.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2015 年年度报告 7/139 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,660,843.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,749,562.32 -4,285,039.84-3,782,627.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 86,834.60 7,428.59 495,687.96 所得税影响额-3,033,263.96 -1,660,030.09-1,469,214.50 合计 8,709,231.36 4,637,115.64 2,268,189.98 2015 年年度报告 8/139 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务、经营模式 公司主要从事家具和木地板等家居产品的研发、设计、生产与销售，产品定位中高端，主导产品包括木质家具和木地板、软体家具等产品系列，旗下拥有多个自主品牌。公司是我国家居行业中少有的在国外市场采用自有品牌销售的企业之一，同时也是行业内为数不多的纵贯“人工造林、林地采伐、木材加工、产品研发、生产制造、销售网络”完整产业链型一体化经营模式企业。在海外市场经营模式上，公司采用批发模式，将产品直接销售给大型的海外家具批发商、零售商和品牌连锁店等，然后由大型的家具批发商、零售商、品牌连锁店销售给最终消费者，公司自身则主要负责境外市场的售后服务、市场推广和品牌维护等业务功能。在国内市场经营模式上，公司主要采取“体验中心+经销商”的销售模式。公司从 2010 年起开始通过自购房产的形式建设体验中心，目前已在北京、上海、广州、汕头、大连、深圳等地设立 18 家体验中心，体验中心主要作为品牌推广、产品展销及区域性物流配送中心，又承担对经销商的管理、服务功能，未来公司将根据市场情况继续完善体验中心建设布局。传统渠道之外，公司还通过布局互联网时代的多元化新型营销模式，打造“O2O”电子商务模式,通过建立微信平台、与美乐乐等家居电商平台合作等方式，打造线上线下一体化营销模式，实现消费者从产品选购、体验、互动、订购的线上线下一体化服务模式。2、行业概况 经过百余年的发展，家具市场已成为一个充分竞争而又趋于成熟的市场。在经济全球一体化背景下，专业化的分工和协作促成了世界家具产业链的形成，各国家具的设计技术、生产工艺、管理经验和经营模式得以相互借鉴，家具企业的制造能力不断加强，家具市场规模不断增大。在全球的家具生产中，发达国家依然扮演着最重要的角色，尤其在如意大利、德国和美国等传统的家具强国，或利用设计的优势，或利用加工装备及技术的优势，占据着国际家具的高端市场。世界主要家具强国的家具业虽然继续保持着一定的优势，但其产业正在不断向发展中国家和地区转移。主要工业化国家家具业的产品附加值较高，但是由于其成本较高，正在不断丢失中低端产品的市场，而对中低端产品国内需求较大的国家如美国和德国，出现了明显的贸易逆差。发展中国家，尤其是中国，已成为国际家具业的新秀，亚洲也逐渐成为国际家具业的重要产区。随着近年来全球家具需求的增加及全球进口家具市场的开放，全球的家具进出口贸易额一直稳定增长。2008 年的全球性金融危机导致欧美市场家具需求受到暂时性压制，国际家具贸易额下降到 960 亿美元。随着经济复苏，世界家具贸易总额一直在稳步增长，至 2013 年约为 1,240 亿美元。美国是全球最大的家具进口国，从 2004 年起，美国已连续七年每年要进口约 200 多亿美元的家具才能满足国内家具消费需求。据美国商务部资料，美国向全世界 100 多个国家和地区进口家2015 年年度报告 9/139 具，亚洲的采购量占 83.6%。家具消费的主要驱动力量仍体现在房地产领域，近年来，受益于美联储长时间的低利率政策和大规模的住房抵押债券购买行动，使得美国房地产市场出现了较快速度的反弹。房地产市场好转将释放美国国内家具市场的强大需求，家具进口和家具销售将呈现增长态势。十多年来，我国家具行业已经得到了长足的发展，并具备巨大的产业规模。家具出口成为拉动我国家具行业发展的重要因素，促进了家具行业的技术进步和生产的发展。我国的家具产业不仅成为拉动国民经济发展的重要行业，亦已成为世界家具产业的重要组成部分。当前，家具制造业已经成为我国国民经济中继食品、服装、家电后的第四大产业。近年来，我国家具行业规模和产值一直稳定增长，在终端房地产市场调控政策紧缩的背景下，我国家具行业产值增速出现一定程度放缓，但产值规模仍然保持增长。2015 年 1-12 月，家具制造业产销率98.3%，较 2014 年同期提高 0.5 个百分点；出口交货值 1,720.1 亿元，累计同比增长 5.0%。2015年 112 月，家具制造业主营业务收入 7,872.5 亿元，累计同比增长 9.3%；利润总额 500.9 亿元，累计同比增长 14.0%。(数据来源：国家工业和信息化部网站)在我国，消费者购买家具的原因主要有两类：一类是新房或装修购买，另一类是以旧换新或添置家具。新房装修购买行为一般数量巨大并且比较集中，据估计，我国每年约有 2,000 万人进入结婚年龄，这些新建家庭几乎都要购置新家具。未来的年轻人组合的新婚家庭，不仅是家具消费的主力军，而且他们的观念将引导家具市场向注重环保、设计新奇、现个性等趋势改变。随着居民生活水平改善、家具产品不断创新，人们更换新家具的周期也会越来越短。对家具产品款式、档次、质量的要求，对居住环境、生活和工作空间条件的重视都将不断提高，中高档家具产品的更新需求量呈上升的势头，刚性需求和消费升级构成了家居行业发展的主要源动力。目前，中国家具业已经到了一个调整期，由快速增长转变为稳步增长。在当前形势下，要保持中国家具产业的可持续发展，需要创新经营理念，拓展销售空间，通过企业转型，赢得更多的市场份额。在互联网信息技术的推动下，居民消费加速由网下向网上转移，根据艾瑞咨询的数据，国内网上购物的规模已由 2006 年的 263.10 亿元增加至 2014 年的 28,145.10 亿元，复合增长率达到68.06%。在互联网经济的浪潮下，家具制造业的营销模式也被大大拓宽，销售渠道从传统的单一线下渠道转变为线上线下一体化的 O2O 电子商务模式。在互联网消费模式下，消费者偏好可提供一站式多品类消费体验的互联网平台，同时对个性化量身定制设计家具的需求也日益突显。2015 年年度报告 10/139 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司拥有较多的竞争优势，使得公司能够借助中国经济的增长机遇获得持续发展。经过多年发展所形成的竞争优势是公司持续发展的保证，这些优势主要包括：1、产业链一体化经营优势 近年来，公司以家具制造业务为核心，积极稳健推进产业链整合，一方面向上游进行买林造林资源拓展，一方面向下游推进国内营销网络的渠道建设，形成了较强的综合竞争实力和抗风险能力。目前，公司自有或控制的国内外林木资源已超过 500 万亩，是国内家居制造行业中拥有林木资源最为丰富的公司之一，这将大幅提高公司木材原料的自给率，降低制造成本。在下游领域，公司通过“家居体验中心+经销商”模式完善国内市场营销网络布局，公司已在全国两百多个大中城市拥有 400 多家经销商门店。近年来，公司加快了产业链终端消费渠道的扩展投入，截至报告期末，公司已在汕头、广州、北京、南京、上海、武汉、成都、乌鲁木齐、大连、深圳、郑州、天津和沈阳等城市设立了 18 家家居体验中心。目前，公司已经成为纵贯“人工造林、林地采伐、木材加工、产品研发、家具制造、销售网络”完整产业链型一体化经营模式企业，公司沿产业链向上游的林木种植以及下游的销售渠道纵深发展，发挥产业链不同环节业务的协同及互补效应，在开拓发展空间的同时增强了自身的抗风险能力与竞争优势。2、稳定的原材料供应优势 家具制造业是典型的资源型产业，主要原材料占产品生产成本比例较高，充足和低成本的木材原料供应是企业赖以生存的根本。公司生产所需的主要原材料是原木、锯材等。经过多年的生产经营，公司已与东南亚、俄罗斯以及国内的东北、西南地区的供应商建立了长期稳定的合作关系，各主要原材料均有稳定的供应渠道。目前，公司自有或控制的国内外林木资源已超过 500 万亩，另外，公司作为世界自然界基金会（WWF）属下机构 CFTN 的成员企业，拥有成员企业间的原材料供应的便利。这些林木资源的经营将有利于公司原材料供应的稳定，也有利于降低生产成本，并改变当前单一获取加工制造环节利润的盈利模式，将带来公司整体价值的明显提升。3、品牌形象优势 与国内大多数家具出口企业不同，公司是我国家具行业中少有的在国外市场采用自有品牌销售的企业之一。自有品牌的确立使公司在与国内企业的出口竞争中具有明显的优势，极大地增强了海外经销商对公司的依存度，在定价机制上有较强的议价能力，有利于公司市场地位的巩固和扩大。目前，公司正在制定整体品牌转型升级规划方案，系统梳理品牌发展战略，加速生态开放、扩容与业务模式革新，生态协同能力日益增强。4、设备和技术优势 木材含水率的控制是木制品质量的第一要素，也是木制品生产的关键所在。通过使用世界先进的德国干燥设备，加上公司自行开发的“回旋干燥法”，使得公司的木材干燥能力在业界处于2015 年年度报告 11/139 领先地位，产品的质量和使用性能得到了可靠的保障。同时，公司历来注重木材的综合利用，通过技术革新及先进设备的运用，大大提高木材利用率。公司主要生产设备从德国、台湾、日本、加拿大、意大利等国家和地区引进，拥有实木家具、三层复合及多层复合地板生产线等各类先进生产设备 5,000 多台套。先进的机器设备和领先的技术水平提升了公司的劳动生产率和产品质量，使公司具备了规模化生产能力，减少了对人工的需求，劳动生产率大幅提高。5、技术研发优势 公司与中国林科院木材工业研究所、南京林业大学、中南林业科技大学达成全面战略合作关系，借助各方在科学研究、人才资源、生产实践方面的优势，在科学研究、项目对接、人才培养等产学研方面开展合作，建立起全方位的战略合作关系，同时，在产业与科研方面建立资源共享机制，保证产学研工作持续、高效的开展。公司作为高新技术企业，高度重视技术研发，建有广东省省级企业技术中心、广东省省级工程中心、广东省省级研究开发院、广东省农林院士工作站，全国博士后科研工作站等多个技术创新平台，在先进制造、节能环保、质量基础、资源高效利用等领域通过自主研发及产学研方式形成多项技术成果，着力建设以知识产权为核心的科技成果管理体系，并先后承担、参与了包括国家 125 科技支撑计划、863 计划项目、广东省产学研省部合作专项资金项目在内的多项重要技术项目的研究开发，成果转化成效显著，在生产经营过程中成功应用并形成新产品、新工艺，具备较强研发实力。6、产品多样化优势 经过多年的发展，公司的产品类型和结构得到了持续丰富，拥有实木欧式家具、古典家具、红木家具、厨房家具、儿童家具、酒店家具、实木木地板、实木复合地板、实木门窗、软体家具等多种系列、多种风格、多种价位的产品类别，可满足不同人群的需求。同时，公司考虑国内和国外的消费习惯和审美观念，对现有的产品进行改善，注重产品研发和创新，加大对产品的开发投入、设计、品牌建设、绿色环保的投入，突出自身产品特色，避免同质化的竞争，提高产品的技术含量和附加值，在性价比和品牌溢价上寻找优势。2015 年年度报告 12/139 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，世界经济总体处于弱复苏阶段，各个主要经济体依然持续分化。美国经济稳步复苏，失业率从1月的5.7%降至12月的5%，为2008年4月以来的最低水平，持续走低的失业率加上徘徊不前的物价指数，激活了美国房地产市场。欧元区经济持续低迷，高失业率没有改善，通缩阴影挥之不去。日本经济持续徘徊，出口消费改善有限。新兴经济体在美元持续升值和自身经济结构不合理的双重压力下，大幅度低于预期，部分国家甚至负增长。我国经济运行在遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大。面对错综复杂的形势，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，实施了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合，使国民经济运行保持在合理区间，结构调整取得新进展，民生持续改善。报告期内，在全球经济深度调整、国内经济下行压力加大的大环境下，公司多举措并举、积极应对、精耕细作，继续在制造、研发、销售、品牌、服务等方面深化改革，搭建泛家居生态圈战略布局，在市场结构和业务结构转型的过程中实现了经营业绩整体平稳增长。报告期内，公司整体业绩保持平稳。2015 年第一季度，公司受美国西海岸码头罢工事件的影响，外销业务有所下滑。公司通过深耕并巩固海外经销商及客户关系，进一步拓展非美地区的出口业务，第二季度起出口恢复平稳发展态势；目前，公司经营重心为发展内销市场，通过大力挖掘市场潜力及进行线上线下多渠道拓展，内销业务取得了较好的成绩，国内销售网络陆续进入业绩释放期；同时，公司和大型房地产商、装饰工程商合作，获得了一定量的工程订单；在传统销售渠道之外，公司继续推进网络营销渠道建设，实现多渠道创收盈利，通过挖掘庞大的网络客流量，实现高效的流量变现，提升供应链效率。报告期内，公司布局“互联网+泛家居一体化”，通过投资美乐乐、爱福窝、投融有道、有住信息等泛家居领域企业，同时拟收购享有“全球沙发大师”美誉的新加坡上市公司华达利国际控股有限公司，充分整合实体渠道资源和互联网平台的流量资源优势，国内外销售渠道优势，实现融合大数据、移动应用、消费金融等创新技术的 O2O 家居运营模式，并通过资源的协调配置促进公司行业地位的提升。报告期内，公司持续加大研发投入，丰富产品品类延伸。公司通过建立多样化的家居品类组合，加大对产品的开发、设计、品牌建设、绿色环保的投入，成功开发家具产品 13 个系列、地板产品 7 款，均得到了客户的良好评价。公司重视产品的设计理念的同时，突出自身产品特色、增强文化内涵，为消费者输出高附加值的产品和一体化服务，实现了消费者个性化需求满足和品牌销售传播的融合，通过服务驱动产品销售，增强客户粘性及提升了产品的品牌知名度。报告期内，公司通过一系列的高端策划及品牌宣传升级，增强品牌核心竞争力，不断提升品牌附加值，扩大品牌影响力，实现了品牌知名度快速提升和产品销量增长的双重效益。公司通过与甘肃卫视、大粤网、全景网、中华地板网、中国木地板网等媒体平台合作，着力精准传播与数2015 年年度报告 13/139 据整合，并注重自媒体集群传播建设，结合社会热点进行事件营销，应用 H5 新技术等配合营销、会务活动推广，丰富品牌多场景化展示与交互。报告期内，公司深化人力资源改革，特别是绩效和薪酬改革，通过系统性的量化指标和数据化结果导向，推动绩效可上可下、岗位能者上庸者下的竞争环境，营造优胜劣汰的内部生态化管理；另外，公司实施员工持股计划，进一步完善公司薪酬激励机制和增强员工的凝聚力。报告期内，公司继续保持行业领先地位和品牌影响力。公司荣获“中国家具行业2015年度优秀企业”称号、荣获“广东省林业龙头企业”称号、荣获“连续16年广东省守合同重信用企业”称号、荣获“广东省用户满意品牌”称号等殊荣。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入459,166.76万元，比2014年度增长3.73%；实现净利润61,086.85万元，比2014年度增长15.85%；实现出口5.329亿美元，比2014年度下降7.18%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,591,667,555.02 4,426,628,727.81 3.73 营业成本 3,087,819,227.47 2,912,167,020.64 6.03 销售费用 268,725,048.60 328,342,912.14-18.16 管理费用 278,546,391.93 248,213,992.79 12.22 财务费用 185,985,771.07 243,163,521.12-23.51 经营活动产生的现金流量净额 1,047,354,665.76 590,445,937.90 77.38 投资活动产生的现金流量净额-1,301,281,100.85-372,034,063.67 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,415,253,321.11 361,162,747.45 291.86 研发支出 136,070,728.39 123,994,438.23 9.74 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内公司实现主营业务收入458,454.62万元，较上期增长3.76%，其中受产品销售数量及结构的变化影响收入增长56,910.02万元，受产品销售价格的变化影响收入下降40,282.97万元。报告期内公司主营业务成本308,219.52万元，较上期增长6.10%，其中受销售数量及结构的变化影响使销售成本增加37,417.87万元，受单位成本的变化影响使销售成本下降19,696.35万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2015 年年度报告 14/139 家居行业 4,584,546,232.81 3,082,195,173.59 32.77 3.76 6.10 减少1.48 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）家具 4,193,238,362.35 2,751,063,493.50 34.39 2.86 3.57 减少0.45 个百分点 地板 388,929,260.46 329,463,119.21 15.29 14.39 32.93 减少11.82 个百分点 原木 2,378,610.00 1,668,560.88 29.85 54.74 80.17 减少9.90 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 1,259,673,026.61 735,324,727.52 41.63 36.70 39.21 减少1.05 个百分点 外销 3,324,873,206.20 2,346,870,446.07 29.41-4.92-1.26 减少2.62 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）家具（件/套）1,117,322 1,055,018 221,001 11.05 12.23 39.26 地板（立方米）19,560.9022 23,306.5362 3,256.1514-5.56 13.82-53.50 原木（立方米）10,478.0000 10,478.0000 161.95 161.95 报告期公司2015年度销售额前五名客户销售收入总计为1,863,009,569.28元，占该期间主营业务收入的40.57%。2015 年年度报告 15/139 报告期公司2015年度前五名供应商的采购金额总计为569,341,240.40元，占该期间采购总额比例为18.16%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 家 居 行业 家居成本 3,082,195,173.59 100.00 2,904,980,045.30 100.00 6.10 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 家具 直接材料 2,169,103,763.23 70.38 2,060,318,327.37 70.92 5.28 家具 直接人工 178,596,250.51 5.79 143,829,239.01 4.95 24.17 家具 制造费用 403,363,479.76 13.09 452,052,877.69 15.56-10.77 地板 直接材料 273,849,744.69 8.88 208,494,361.82 7.18 31.35 地板 直接人工 29,504,744.15 0.96 19,717,740.10 0.68 49.64 地板 制造费用 26,108,630.37 0.85 19,641,395.24 0.68 32.93 原木 直接材料 308,580.88 0.01 301,429.40 0.01 2.37 原木 直接人工 1,256,660.68 0.04 201,401.24 0.01 523.96 原木 制造费用 103,319.32 0.00 423,273.43 0.01-75.59 合计 3,082,195,173.59 100.00 2,904,980,045.30 100.00 6.10 2.2.费用费用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例（%）销售费用 268,725,048.60 328,342,912.14-59,617,863.54-18.16 管理费用 278,546,391.93 248,213,992.79 30,332,399.14 12.22 财务费用 185,985,771.07 243,163,521.12-57,177,750.05-23.51 (1)销售费用：减少的原因主要系本期发生的运输费及广告展销费等营运费用减少所致。(2)管理费用：增加的原因主要系随着公司业务规模的增加人工及折旧摊销等费用相应增加所致。(3)财务费用：减少的原因主要系本期公司利息支出减少及汇兑收益增加所致。2015 年年度报告 16/139 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 136,070,728.39 本期资本化研发投入 研发投入合计 136,070,728.39 研发投入总额占营业收入比例（%）2.96 公司研发人员的数量 395 研发人员数量占公司总人数的比例（%）6.66 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 报告期内广东省宜华木业股份有限公司及下属子公司梅州市汇胜木制品有限公司被认定为高新技术企业，并获发了高新技术企业证书。根据高新技术企业认定管理办法和高新技术企业认定管理工作指引的规定，公司分别对研究开发费用，按照高新技术企业的要求设置了研究开发费用辅助核算账目，对包括直接研究开发活动和可以计入的间接研究开发活动所发生的费用进行了分类和归集。其中广东省宜华木业股份有限公司2015年研发支出总计11,912.50万元，占营业收入的 3.20%，研发人员数量占公司总人数的比例为 10.72%；梅州市汇胜木制品有限公司2015 年研发支出总计 1,270.67 万元，占营业收入的 3.08%，研发人员数量占梅州市汇胜木制品有限公司总人数的比例为 12.46%。4.4.现金流现金流 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减金额 增 减 比 例（%）支付的各项税费 189,035,924.95 142,700,909.07 46,335,015.88 32.47 经营活动产生的现金流量净额 1,047,354,665.76 590,445,937.90 456,908,727.86 77.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 916,033.19 9,223,619.62-8,307,586.43-90.07 收到其他与投资活动有关的现金 21,500,000.00 3,500,000.00 18,000,000.00 514.29 投资支付的现金 728,705,424.13 10,000,000.00 718,705,424.13 7,187.05 吸收投资收到的现金 1,304,595,155.29-1,304,595,155.29-100.00 借款收到的现金 4,031,749,571.55 3,213,596,793.80 818,152,777.75 25.46 偿还债务支付的现金 4,324,528,551.95 3,548,150,321.31 776,378,230.64 21.88 支付其他与筹资活动有关的现金 42,760,993.29 207,760,553.08-164,999,559.79-79.42 筹资活动产生的现金流量净额 1,415,253,321.11 361,162,747.45 1,054,090,573.66 291.86 2015 年年度报告 17/139 (1)支付的各项税费：增加的原因主要系本期公司缴纳的企业所得税、城市维护建设税及教育费附加等税费较上年同期增加所致。(2)经营活动产生的现金流量净额：增加的原因主要系本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。(3)处置固定资产、无形资产和其他长期