600812_2015_华北制药_2015年年度报告_2016-03-18.pdf

2015 年年度报告 1/178 公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司华北制药股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司董事长董事长杨海静杨海静、总经理刘文富总经理刘文富、总会计师、财务、总会计师、财务负责人负责人王立鑫王立鑫及及财务部部长财务部部长李建军李建军声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度利润分配预案如下:1、以 2015 年末公司总股本1,630,804,729股为基数，以现金股利方式向全体股东派发红利人民币32,616,094.58元，即每 10 股分配现金红利0.20元，剩余未分配利润人民币922,745,146.38元，结转以后年度分配。2、以上现金股利均含税。3、本期不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。2015 年年度报告 2/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.178 2015 年年度报告 3/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/华北制药 指 华北制药股份有限公司 冀中能源集团 指 冀中能源集团有限责任公司 华药集团 指 华北制药集团有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日的会计期间。GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范。GSP 指 Good Supply Practice，药品经营质量管理规范。7-ACA 指 7-氨基头孢烷酸,半合抗类产品的重要中间体。6-APA 指 6-氨基青霉烷酸（无侧链青霉素），生产半合抗青霉素类抗生素氨苄钠和阿莫西林的重要中间体。原料药 指 Active Pharmaceutical Ingredient，药物活性成份，具有一定药理活性、用作生产制剂的化学物质。制剂药 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物，如片剂、针剂及胶囊等。仿制药 指 Generic Drug，以其有效成分的化学名命名的，模仿业已存在的创新药，在药学指标和治疗效果上与创新药是完全等价的药品。药品注册 指 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的审批。基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华北制药股份有限公司 公司的中文简称 华北制药 2015 年年度报告 4/178 公司的外文名称 NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY.LTD 公司的外文名称缩写 NCPC 公司的法定代表人 杨海静 公司电话总机 0311-85993999 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常志山 许建文 联系地址 河北省石家庄市和平东路388号 河北省石家庄市和平东路388号 电话 0311-86691718 0311-86696493 传真 0311-86060942 0311-86060942 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司注册地址的邮政编码 050015 公司办公地址 河北省石家庄市和平东路388号 公司办公地址的邮政编码 050015 公司网址 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华北制药 600812 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座七、八层 签字会计师姓名 贾建彪、姚滨 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17 层 签字的保荐代表人姓名 宋平、郑侠 持续督导的期间 2014 年 4 月 9 日-2015 年 12 月 31 日 2015 年年度报告 5/178 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 7,902,502,297.32 9,393,707,590.53 9,400,972,695.32-15.87 12,436,686,086.16 12,438,143,702.43 归属于上市公司股东的净利润 62,848,317.65 38,525,013.30 41,618,167.85 63.14 15,825,435.91 13,655,286.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,396,705.67-32,723,934.43-30,538,737.12 不适用-118,787,941.86-120,585,685.38 经营活动产生的现金流量净额 122,495,045.46 93,563,358.48 90,562,752.87 30.92-134,793,591.51-135,026,044.38 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,288,411,983.18 5,209,367,751.07 5,203,653,416.14 1.52 4,049,597,821.58 4,039,125,515.03 总资产 15,997,230,054.09 15,590,261,228.03 15,564,081,618.24 2.61 14,568,862,915.43 14,560,088,463.99 期末总股本 1,630,804,729.00 1,630,804,729.00 1,630,804,729.00 0 1,378,577,558 1,378,577,558 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.039 0.025 0.027 56.00 0.011 0.010 稀释每股收益（元股）0.039 0.025 0.027 56.00 0.011 0.010 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.001-0.021-0.020 不适用-0.086-0.087 加权平均净资产收益率（%）1.19 0.64 0.87 增加 0.55 个百分点 0.39 0.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.05-0.54-0.64 增加0.59 个百分点-2.93-2.96 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 6/178 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,140,869,766.73 2,357,887,345.14 1,737,967,989.98 1,665,777,195.47 归属于上市公司股东的净利润 17,523,118.84 16,944,033.80-2,821,743.58 31,202,908.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,999,457.71 12,250,493.19-5,248,128.48-21,605,116.75 经营活动产生的现金流量净额-56,595,870.52 191,209,707.42-31,438,439.97 19,319,648.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 902.80 62,394.35 1,775,050.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 8,520.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 64,569,714.88 163,496,912.64 128,970,103.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 2015 年年度报告 7/178 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 137,455.00 370,070.91 4,513,946.72 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 70,040.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,586,711.59-86,405,528.20 4,895,323.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,082.34-250,789.70-2,627,977.48 所得税影响额-2,670,831.45-6,094,152.27-2,921,589.80 合计 60,451,611.98 71,248,947.73 134,613,377.77 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司从事的主要业务及产品分布（一）公司从事的主要业务及产品分布 公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及化学药、生物药、营养保健品等，治疗领域涵盖抗感染药物、心脑血管药物、肾病及免疫调节类药物、肿瘤治疗药物、维生素及营养保健品等近 700 个品规。公司积累了在抗生素领域的优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了2015 年年度报告 8/178 原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司完成了优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，重点发展生物制剂以及肿瘤治疗药物、心脑血管药物、免疫调节类药物等具备产业链竞争优势的新治疗领域制剂品种。（二）（二）经营模式经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司由物资供应分公司统一负责大宗集采物资的对外采购工作，各生产单位采购部门负责其他非集采物资的自采工作。自用原辅材料由产品链上游单位内部供应。各生产单位根据生产计划和现有库存，确定最佳原材料、包装材料等物料的采购及检验计划，采购部门根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业化集中招标管理，降低公司采购成本。2 2、生产模式、生产模式 公司严格按照 GMP 的要求组织生产，从原材料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等多方面，严格执行国家相关规定。在药品的整个制造过程中，公司严格履行国家关于药品生产相关的各项规定，质量管理部对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。3 3、销售模式、销售模式 医药工业企业经营模式的特殊性在于销售模式不同。公司已建立遍布全国大部分省区及直辖市的销售网络，下游客户包括医药经销商、代理商、医院和连锁药店、终端诊所等。公司主要采取“经销分销+招商代理+学术推广”的销售模式，通过各经销商或代理商的销售渠道和公司销售队伍实现对全国大部分医院终端和零售终端的覆盖。4 4、医药及其他物流贸易经营模式医药及其他物流贸易经营模式 公司物流业务主要依托公司供应链开展，发挥公司的资金优势、管理优势、人才优势和专业优势，为供应链中的上下游企业提供物流服务，在满足客户需求的基础上，取得一定的收益。主要业务模式为商贸物流，通过购销业务，从中实现收益。同时，开展仓储、运输、配送、货代等业务。经营的主要品种是医药化工产品。报告期，受客观条件的制约，公司物流业务还存在模式单一，效益不高的问题，今后将加强模式创新，加快国际化步伐，不断提高物流业务的质量和效益，使其真正成为公司的支撑产业。（三）行业发展现状及公司所处市场地位（三）行业发展现状及公司所处市场地位 1 1、行业发展情况、行业发展情况 （1）医药工业发展现状“十二五”期间，中国医药工业实现了快速发展，医药工业主营收入 2013 年突破两万亿，2014年达到 24553.2 亿元，比 2010 年翻了一倍多；2010-2014 年主营业务收入复合增长率达 19.4%；增速呈下降趋势，从 2010 年的 25.4%降至 2015 年上半年的 8.9%，但仍高于全国工业整体增速 7.51个百分点。年医药工业总产值及增长率情况年医药工业总产值及增长率情况 2015 年年度报告 9/178 数据来源：2015 年 11 月，抗生素专业委员会会议材料 在宏观经济增长乏力的大背景下，中国医药市场受到总额控制、合理用药、招标降价、大病按病种付费、处方药网售解禁、药店成本提升、反商业贿赂等因素影响，医药市场增长率将持续放缓，其中零售渠道和中成药将最为显著，慢性病等领域受影响较小。数据来源：2015 年 5 月，第 27 届中国医药产业发展高峰论坛 （2）医药行业特点 医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响，与人民生活质量存在较强的相关性。药品的使用与人类的生命和健康息息相关，需求刚性较强，因此，不存在明显的周期性变化。2015 年年度报告 10/178 但是，由于某些疾病的发生与气候条件变化密切相关，而且不同地区的经济发达程度、环境状况、医疗水平存在差异，因此不同地区的疾病谱和用药结构存在一定差异，导致单种或某一类药品的消费存在一定的区域性。2 2、公司市场地位情况及主要业绩驱动因素、公司市场地位情况及主要业绩驱动因素 （1 1）市场地位）市场地位 公司是目前中国最大的化学制药企业之一。其前身华北制药厂是中国“一五”计划期间重点建设项目。1953 年筹建，1958 年建成投产，结束了我国青、链霉素依赖进口的历史，为改变我国缺医少药局面做出了重要贡献。经过多年发展，公司已经成为一家总资产超 150 亿元，销售收入近百亿元，员工 1 万余人的大型医药制造企业。公司被授予“中国医药行业功勋企业”和“中国制药大王”、“全国医药行业药品质量诚信建设示范企业称号”、“中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”、“中国化学制药行业制剂出口型优秀企业品牌”和“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”等荣誉称号。2015 年被中国信用保险公司评为 AAA 级客户。公司曾先后获得国家发明奖 5 项、科技进步奖 18 项。公司在抗生素领域具有传统优势，生产规模、技术水平、产品质量在国内均处于领先地位，青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司主要产品注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、注射用头孢噻肟钠、注射用盐酸去甲万古霉素等产销量居行业前列。公司是最早进入生物制药领域的制药企业之一，拥有抗体药物研制国家重点实验室，以基因重组抗狂犬抗体、基因重组人血白蛋白为代表的抗体生物技术药物技术水平及进度处于国内行业领先地位。（2 2）主要业绩驱动因素）主要业绩驱动因素 报告期内，公司以“提质增效”为核心，深化营销改革，严格防控风险，推行精细化管理，营销工作取得了长足发展。一是一是营销管控平台指导作用凸显。构建了营销战略、品牌建设、药品招投标等统一管控平台，为各销售板块提供强有力的后台支撑。以华药国际为依托，建立了制剂出口统一平台，进一步规范了公司制剂出口业务管理，增强国际市场的品牌影响力和竞争力。二二是是重点产品创效能力增强。加大高毛利、重点战略品种营销力度，收入过亿元产品达到 16 个，其中制剂产品 8 个，头孢曲松钠、头孢派酮钠舒巴坦钠、氨苄西林钠、青 V 钾、重组人促红素等制剂产品收入实现大幅增长，产品梯队结构与盈利结构更趋合理。三是三是加大国际认证力度，开发国际高端市场。头孢氨苄、青霉素 V 钾等原料药出口持续保持国内领先。阿莫西林（酶法）、头孢呋辛钠等 5 个品种通过国际高端认证，其中头孢呋辛钠国内首家全产业链通过英国 GMP 认证。四四是是基础管理工作夯实。充分依托智能管理系统，加强平台数据集成，实现了销售、回款、库存、费用等数据的动态管理。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期，公司主要资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1 1、品牌优势、品牌优势 公司作为中国最大的化学制药企业之一，至今已从事医药制造超过 60 年，在国内和国际抗生素及维生素市场上占有重要地位，行业规模经济优势非常明显。公司产品在医药市场上有着较为2015 年年度报告 11/178 广泛的认知和良好的美誉度，公司使用的“华北”牌商标在医药行业最早被认定为中国驰名商标,入选福布斯中国最有价值五大工业品牌之一，另外，公司拥有青帝、强林坦、智舒、盛吗啉、西林舒、知芙保等 6 个著名商标，为产品推广和销售打下了坚实的基础。2 2、研发优势、研发优势 公司是首批国家认定企业技术中心、国家863 计划成果产业化基地、中国青年科技创新行动示范基地、微生物药物国家工程研究中心、抗体药物研制国家重点实验室。公司拥有国内医药行业最大的药用微生物菌种资源库、国内规模最大的微生物新药筛选用菌种库和代谢产物库，在微生物来源的新药筛选领域达到国内领先水平。华北制药微生物药物国家工程中心是我国微生物领域唯一的国家工程研究中心。3 3、质量优势、质量优势 公司以人类健康至上，质量永远第一为经营宗旨，以开展QC 小组活动和质量月为公司质量文化的特色，每次活动都有动员、有组织、有主题、有策划、有总结、有实效。公司制定了高于国家标准的企业内控标准，强化产品质量管理控制，足料投放，严控生产流程。公司通过研发管理、临床研究、产品中试、新产品试制及质量控制等环节，充分保证了产品质量的可靠性、稳定性和先进性。在国家监督性抽检中，公司产品合格率保持在 100%。公司的青霉素 V 钾片通过卫生部万例免皮试临床验证。4 4、管理优势、管理优势 公司通过优化资源配置，实施专业化整合，构建了扁平化管理，高效能运转的体系，形成了以集约化、高效化、专业化企业管理模式。公司具有制度化、规范化的企业管理运作机制，推行精细化管理，建立经营、财务、绩效三位一体的信息共享系统，决策体系、运营体系、考核体系有效对接，实现了预算、核算、结算的三算合一。通过集中招标、分段采购、银行结算等方式促进了招标采购成本的下降。建立了制剂统一出口平台，实现了制剂出口的统一管理，提升制剂产品的国际竞争优势。5 5、产品优势、产品优势 公司的主要产品涵盖抗感染药物、生物技术药物、心脑血管及免疫调节剂、维生素及营养保健品等领域近 700 个品规。公司青霉素系列、头孢系列产品品种齐全，覆盖了原料药到制剂的大部分品种，形成了从发酵青霉素原料到半合成原料药再到制剂的完整产品链。公司着力推进新园区重点项目，集聚优势资源要素，以建设国际一流企业为目标，充分发挥装备、规模和质量优势，完善了从原料药到成品药的生产链条，完成优势主导产业和高附加值、高成长性重点项目建设，从而实现产业结构转型优化。新园区正着力打造心脑血管、抗肿瘤、肾病、糖尿病等新治疗领域产品群，重点发展一批具备产业链竞争优势的制剂品种。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分讨论与分析析 2015 年，面对国家药品研发、注册报批和一致性评价等政策密集出台，国内经济下行，医药行业增速放缓，以及安全、环保治理压力不断加大、迁建升级任务日益艰巨等诸多挑战，公司以“深化改革、转型升级、搬迁改造、依法治企”四大任务为主线，以全面管理提升为抓手，不断解放思想，深化内部改革，加快结构调整，促进转型升级，公司改革发展取得新突破，运营质量稳步提升。报告期内，全年实现营业收入 79.03 亿元，同比降低 15.87%；利润总额 7321.15 万元，同比增加了 39.23%。2015 年年度报告 12/178 一是一是持持续深化内部改革。续深化内部改革。积极探索混合所有制改革，创新经营管理机制，以赵县生物发酵基地为依托引入了沿海产业投资基金，设立华恒公司；以南方公司、秦皇岛公司为试点推行经营风险抵押金制，有效激发了基层单位活力。继续推进内部产股权整合，理顺运营体系，构建科学规范、运转高效的企业管理架构。二是加快产业升级步伐。二是加快产业升级步伐。大力推进迁建升级重点项目建设，6-APA 和无菌青霉素钠搬迁项目开工建设；赵县生物发酵基地项目建设用地及热空电联产动力中心获得批复。加大提质增效力度，对制药总厂等单位实施了“三剥离”改革，天星公司已提请进行破产清算。三是深入推进营销改革。三是深入推进营销改革。统筹顶层设计，成立了营销管理领导小组，构建了营销战略、品牌建设等统一管控平台。积极推进营销模式创新，减少经销商管理层级，提升终端掌控能力。加大高毛利、重点战略品种营销力度，收入过亿元产品达到 16 个，其中制剂类 8 个，产品结构更加合理。建立制剂药出口统一平台，加大国际认证力度，取得国际注册证书 59 个，阿莫西林（酶法）、头孢呋辛钠等 5 个制剂品种通过国际高端认证，其中头孢呋辛钠国内首家全产业链通过英国 GMP认证。四是不断强化科技创新四是不断强化科技创新。加快新品研发进程和新技术升级步伐，国家一类新药基因重组抗狂犬抗体二期临床完成给药，辅料级白蛋白启动了三期临床试验，抗凝血因子抑制剂完成临床试验申报;酶法头孢拉定、酶法氨苄西林等 5 个重点品种完成中试试验。全年申请专利 34 项，授权专利 29 项，其中发明专利 22 项。公司三项科技成果分别荣获河北省科技进步一、二、三等奖，其中“头孢噻肟生产新技术开发及应用”成果获省科技进步一等奖，“那他霉素及滴眼剂的研发”获省科技进步二等奖，“绿色酶法阿莫西林生产技术及产业化”成果获省科技进步三等奖。五是开展战略合作五是开展战略合作，资本运营取得资本运营取得新新突破。突破。金坦公司与北京国科戎安展开战略合作，赵县生物发酵基地引进沿海产业投资基金，华诺公司大健康板块并购重组工作取得积极进展。以香港公司为依托的海外业务平台启动运营，对外贸易业务有序开展。六是夯实基础管理。六是夯实基础管理。扎实开展“降本增效”活动，加强精细化管理，降低可控费用支出，优化产品结构，提升产品盈利能力。积极推进新版 GMP 认证，报告期内获得 8 张，累计获得 52 张新版 GMP 证书，公司荣获首届“中国医药质量管理奖”。大力开展安全隐患排查治理，实现安全生产目标。强化节能减排，全年节约标煤 980 吨，降低挥发性有机物 200 吨，促进了绿色发展。积极开展环境风险评估及应急管理，持续推动企业清洁生产和源头减排，通过不断完善管理体系以及技术提升带动污染治理能力、企业环境风险防范和处置能力的提升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入 79.03 亿元，同比降低 15.87%。归属于上市公司股东的净利润 6284.83 万元，同比增长 63.14%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,902,502,297.32 9,393,707,590.53-15.87 营业成本 6,464,857,214.88 7,868,166,820.64-17.84 销售费用 710,435,927.80 758,414,127.96-6.33 管理费用 433,341,796.76 476,975,786.99-9.15 财务费用 251,078,505.65 288,766,404.46-13.05 经营活动产生的现金流量净额 122,495,045.46 93,563,358.48 30.92 2015 年年度报告 13/178 投资活动产生的现金流量净额-366,581,984.95-323,632,219.31 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 200,239,330.26 387,345,284.46-48.30 研发支出 170,438,732.45 183,713,716.90-7.23 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化学原料药 1,973,181,529.04 1,827,797,630.71 7.37-32.25-31.58 -0.91 化学制剂药 3,134,909,731.86 2,094,081,021.03 33.20 0.28-0.65 0.63 生物制剂 237,735,020.43 79,915,179.49 66.38 24.38 24.26 0.03 医药中间体 261,250,181.57 227,513,180.85 12.91-41.52-38.77 -3.91 其他 183,283,904.02 179,275,353.60 2.19-64.70-65.74 2.98 医药及其它物流贸易 2,005,195,593.65 1,991,651,885.01 0.68-4.40-3.89 -0.53 合计 7,795,555,960.57 6,400,234,250.69 17.90-16.11-18.06 1.95 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）抗感染类 4,228,727,560.27 3,231,596,044.13 23.58-19.68-23.97 4.31 肾病及免疫调节类 227,185,359.23 54,717,380.97 75.92 11.64 10.72 0.20 心脑血管类 103,881,637.98 79,234,801.10 23.73 147.75 415.07 -39.59 维生素及营养保健品 264,891,919.83 247,826,456.38 6.44-42.93-44.23 2.18 神经、血液系统用药 95,358,063.22 93,080,136.13 2.39 42.61 101.85 -28.65 医药中间体 261,250,181.57 227,513,180.85 12.91-41.52-38.77 -3.91 其他 609,065,644.82 474,614,366.11 22.08-13.92-15.40 1.36 医药及其它物流贸易 2,005,195,593.65 1,991,651,885.01 0.68-4.40-3.89 -0.53 合计 7,795,555,960.57 6,400,234,250.69 17.90-16.11-18.06 1.95 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 6,683,809,805.82 5,452,893,319.79 18.42-14.47-15.05 0.56 国外 1,111,746,154.75 947,340,930.89 14.79-24.43-31.48 8.77 合计 7,795,555,960.57 6,400,234,250.68 17.90-16.05-17.96 1.92 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2015 年年度报告 14/178 收入情况 A、国内抗生素限用政策和环保压力增大，导致公司化学原料药特别是是青霉素类、头孢类以及相关中间体原料药收入有所下降。B、维尔康公司、威可达公司按照政府要求进入搬迁流程，已于本年停产，维生素类收入大幅下降。C、其他收入有所降低，主要原因是华药集团下属部分单位环保改造停产，导致关联采购、销售相应减少。D、受国际市场形势低迷及环保、搬迁等多重因素影响，公司原料药产品出口收入下降 E、压减了部分风险较大的物流业务，防范资金风险。毛利情况 A、加强精细化管理，降低成本费用支出，优化产品结构，公司整体毛利率有所上升。B、在医药市场竞争日趋激烈的情况下，为提高市场占有率，公司调整了心脑血管、神经、血液系统用药等类别药品市场销售价格，销量均大幅上涨，但毛利率下降。C、受环保因素影响，以腺苷钴胺为代表的部分原料药价格有一定程度的上涨，导致公司相关制剂类产品毛利下降。主要客户情况 报告期内，公司前五名销售客户销售金额合计 17.37 亿元，占总销售额的 21.98%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 计量单位 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）药用中间体青霉素钾 2,471,240 1,735,240 73,960 BOU-42.36-45.34-111 七氨基头孢烷酸 583,749 283,274 71,165 公斤-阿莫西林 2,910,210 3,244,812 242,034 千克 9.17 33.95-33.82 头孢拉定 541,876.0 284,226.3 58,025.0 公斤 3.03-20.04 270.77 头孢氨苄 818,774.2 518,249.2 94,115.0 公斤-16.32-31.28 115.17 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 69,847 69,062 2,795 千支-22.17-21.28 39.07 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 26,277 25,443 2,424 千支 20.54 22.52 52.38 注射用青霉素钠 401,828 351,822 53,242 千支 28.42-1.33 1,545 阿莫西林胶囊 114,171 95,183 29,259 万粒 27.93-5.53 184.87 注射用头孢噻肟钠 71,955 61,082 17,737 千支-6.78-19.61 158.33 环孢素软胶囊 2,950 3,016 247 万粒 16.77%11.08%-23.10 注射用盐酸去甲万古霉素 2,169 2,457 151 千支-8.93%9.59%-65.90 重组乙型肝炎疫苗 1,356 1,502 200 万支-20.09-1.63-42.51 重组人促红素注射液 877.65（折1500IU）868.80（折1500IU）11.62（折1500IU）万支 51.50 49.62 319.49 2015 年年度报告 15/178 产销量情况说明 a、药用中间体青霉素钾：产销量减少受环保改造及迁建影响。b、注射用头孢噻肟钠：销售量