600768_2015_宁波富邦_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

2015 年年度报告 1/127 公司代码：600768 公司简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司宁波富邦精业集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为为本公司出具了本公司出具了带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见的审计报的审计报告告：宁波富邦公司 2015 年度扣除非经常性损益后的净亏损为 5,122.71 万元，截至 2015 年12月31日止，流动负债高于流动资产24,118.08万元。宁波富邦公司已在财务报表附注二(二)中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。四、四、公司负责人公司负责人郑锦浩郑锦浩、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋汉心宋汉心及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青岳培青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计，公司 2015 年度实现合并净利润-52,769,195.69 元,母公司净利润 -55,137,217.49 元，加上以前年度未分配利润，年末未分配利润为-105,335,816.60 元，按照规定不计提法定盈余公积。由于年末未分配利润为负数，本年度拟不进行分配，也不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中行业经营性信息及关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险板块的相关内容。2015 年年度报告 2/127 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.43 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.127 2015 年年度报告 3/127 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、宁波富邦 指 宁波富邦精业集团股份有限公司 富邦控股 指 宁波富邦控股集团有限公司 上海文盛 指 上海文盛投资管理有限公司 信联讯、信联讯公司 指 信联讯通讯设备有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波富邦精业集团股份有限公司 公司的中文简称 宁波富邦 公司的外文名称 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBFB 公司的法定代表人 郑锦浩 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏会兵 联系地址 宁波市鄞州区天童北路702号工业城办公大楼三楼 电话 0574-87410500 传真 0574-87410501 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市镇海骆驼机电工业园区 公司注册地址的邮政编码 315202 公司办公地址 宁波市鄞州区天童北路702号亨润工业城办公大楼三楼 公司办公地址的邮政编码 315192 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 2015 年年度报告 4/127 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富邦 600768 宁波华通 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 钟建国 张孟东 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 814,661,108.07 842,531,590.75-3.31 895,720,525.79 归属于上市公司股东的净利润-52,769,195.69 2,600,637.73-2,129.09-38,056,321.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-51,227,107.40-50,947,069.35 不适用-39,920,949.94 经营活动产生的现金流量净额-64,133,030.86-20,094,071.95 不适用-7,754,031.09 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 46,073,166.97 98,842,362.66-53.39 99,867,718.61 总资产 608,203,665.79 716,269,075.71-15.09 705,936,841.84 期末总股本 133,747,200.00 133,747,200.00 133,747,200.00 2015 年年度报告 5/127 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-0.395 0.019-2,178.95-0.285 稀释每股收益（元股）-0.395 0.019-2,178.95-0.285 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.383-0.381 不适用-0.298 加权平均净资产收益率（%）-72.83 2.57 减少75.40个百分点-31.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-70.70-50.36 减少20.34个百分点-33.35 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 173,428,971.17 248,488,496.83 219,283,667.88 173,459,972.19 归属于上市公司股东的净利润-9,458,282.71-8,934,902.44-11,065,766.65-23,310,243.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,416,932.71-9,000,502.44-11,122,066.65-21,687,605.60 经营活动产生的现金流量净额-24,388,393.36-25,253,264.92-18,952,347.91 4,460,975.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 30,097.12 60,422,520.20-91,490.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 321,830.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准389,687.10 423,000.00 1,723,357.18 2015 年年度报告 6/127 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 789,838.99 10,331,598.11 429,527.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,456,138.44 -17,772,287.30-152,838.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-295,573.06 -178,954.40-43,927.30 合计-1,542,088.29 53,547,707.08 1,864,628.43 2015 年年度报告 7/127 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司经营主体基本情况概述 宁波富邦的主业属于有色金属压延加工行业，是一家专业生产工业铝板带材和铝型材的区域性铝业深加工龙头企业，现有产能 6 万吨，员工 580 人。下属企业包括公司铝材厂、铝型材有限公司、宁波富邦精业贸易有限公司以及仓储公司。公司 2015 年 80974.83 万元的主营业务构成中，其中工业板块实现主营业务收入 41644.55 万元，贸易板块实现主营业务收入 39330.28 万元。公司铝材厂是一家专门从事工业铝板带材生产的企业，主导设备包括 1550 可逆双卷取热轧机组、1450、1400 四辊不可逆冷轧机组，纵横联合剪切机、横切机、拉弯矫直机等，可生产各种规格的铝板带材、合金铝板、工业铝圆片等。该产品属于浙江省名牌产品，具有良好的表面质量、深拉和表面氧化性能，广泛应用于包装印刷电子电器建筑装饰筑路建设等领域。宁波富邦精业铝型材有限公司是一家专业生产工业用铝型材的企业，年生产能力1万吨以上，拥有全套熔炼、挤压、氧化生产线，包括 1630 吨、1250 吨、800 吨、500 吨共四条挤压生产线，其中 1630 吨生产线是上世纪 90 年代从日本进口的先进挤压设备。公司的产品规格品种超过 4000多种，主要包括幕墙型材，旅游用品系列型材、手电筒系列型材、电动工具系列型材等。宁波富邦精业江北贸易有限公司是一家专业销售铝铸棒等金属原材料的内贸企业。其经营模式为根据本土市场需求，向长期业务合作单位河南洛阳万基特种铝合金有限公司批量采购铝铸棒商品，再转向当地中小企业分销。销售定价原则为：以货到当日上海长江有色现货市场公布的国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费。公司毛利率通常较低，2015 年为 1.33。宁波江北富邦精业仓储有限公司是一家物流服务型企业，该公司体量很小，年营业收入仅 114万元。公司主要的生产模式为以销定产，具体由销售部门根据订单要求，由生产部门组织后续生产。公司通常还会在原有销售计划基础上，保持合理数量的安全库存，以备连续生产周转需要。公司采取“经销+直销”的销售模式，采用“铝锭价格+加工费”的方式进行产品定价，铝锭价格主要根据长江有色金属网铝价确定。由上述可知，本公司主业规模属于中小水平，主要设备偏于老化，公司新增1.5万吨冷轧铝板带材技改项目是在原有装备水平上的改良提升，与同行业连铸连轧等先进工艺装备相比有较大差距，且产品结构传统，仅在长三角区域外贸导向型经济产业链中具有相对稳定的市场需求。2、当前铝加工行业发展现状简析 2015 年年度报告 8/127 近年来，国内铝加工产品市场高速发展，整体呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产量供大于求等特点，预示着该行业已由成长期进入饱和期。与此同时目前在建、筹建及规划产能巨大，未来铝产业有过剩的风险。随着上游铝锭市场去年呈现持续性单边下跌，并在以9710元/吨的价格创下历年来新低，当前电解铝厂商逐渐转型向下游深加工拓展的趋势也很明显。综合行业市场现状分析，业内认为调整产业与产品结构，增加产品品种和质量，加强企业自主研发能力，大力发展铝精深加工产品，是现代铝加工业发展的重要特征。具体在铝加工工艺上，向着更精细化方向发展；在铝加工装备上，向着智能化方向发展；在企业建设上，向着大而强和专而精方向发展。其中精深加工产品主要是指交通、建筑、包装、电子、航空航天、国防军工等领域需要的质量、性能和技术含量及附加值高的产品，如表面质量、尺寸精度、板型及性能方面达到了较高标准的高精度铝板带箔，较高技术含量的异型材、复合材料以及特种性能的铝合金等。公司主营产品传统铝板带材和工业铝型材的生产和销售受宏观经济景气程度和下游企业出口订单市场的影响较大，虽然经过多年发展已构建起较为完善的销售网络，但低迷的整体市场需求制约了公司产能的发挥，同时激烈的同业竞争使产品价格陷入恶性循环，企业核心竞争力受到了严峻的挑战。二、二、报告期报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明内公司主要资产发生重大变化情况的说明 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司作为一家具有行业一定经验的老厂，相对而言具有一定的区位优势和核心竞争力：公司位于经济发达而资源缺乏的华东地区，中小型民营经济成份比较活跃，下游终端市场具有运输成本低的区位比较优势。同时公司拥有多年的铝加工行业生产经验，积累了一定工艺技术优势。作为民营企业，公司能够较快地适应市场需求并快速为客户提供满足其需求的产品和服务，对客户提出试制有特殊尺寸精度、表面质量及组织性能要求的新产品能做到快速反应。特别是企业多品种、小批量、短周期生产的商业模式，在长三角区域下游中小企业群体中具有较强的市场竞争能力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 受国内外严峻的宏观经济环境影响，当前整个有色金属加工行业的发展状况不容乐观，行业整体获利能力受到进一步挤压，宁波富邦也概莫能外。本报告期内，由于下游市场的需求不断萎缩，铝加工企业产能普遍过剩，再加上电解铝价格的剧烈波动，公司的经营目标受到了很大的影2015 年年度报告 9/127 响，主营业务亏损加剧。期间主要产品产销量在上半年虽有所回升，但是下半年原材料市场价格风云突变，导致全年生产及销售形势依然较为疲软。面对严峻的现实，公司董事会于不利中求有利，协同经营管理层积极应对各种困难和挑战，全年实现主营业务收入 8.10 亿元，同比下降了2.97%；累计全年亏损 5276.92 万元（扣非后为亏损 5122.71 万元），每股收益为负 0.395 元。全年经济工作主要抓手是：全年经济工作主要抓手是：1 1、强化内部考核体系，夯实经济运行基础。、强化内部考核体系，夯实经济运行基础。2015 年公司主要企业以“稳质量、促产销、降成本”为工作抓手来开展各项工作，重点是以强化各项考核为纲，来推动管理精细化，流程规范化，从而夯实整体运行基础。去年初以来，为加强半成品控制，严肃工艺纪律，规范操作规程，各个企业酝酿实施质量控制点考核，相关部门和车间都做了大量前期准备工作，从每个控制点的设置到相关人员奖惩措施的设立，最终从 4 月份开始试行监控点考核。该考核实施以来，产品质量得到了明显改善。下半年企业又对原基层经济责任考核方案作了较大的调整。修改后的方案更加体现“效益优先、兼顾公正”的分配原则，将节本降耗增效的收益与基层分享。这些考核方案的贯彻执行，进一步增强了广大员工的主动性、积极性和责任感。各车间办公室通过内部结构调整，加强生产沟通协调，重点人力资源进行了优化整合，通过兼岗、穿插、减员等手段来控制人工使用成本，促使内部管理再上台阶。2 2、重点做好要素管理，确保经济运行安全。、重点做好要素管理，确保经济运行安全。一是确保设备良好运转。公司铝材厂一些大型设备已经过 20 多年运转，磨损老化严重。为防止设备出现故障影响生产，2015 年重点对 1400 冷轧主电机、热轧厚板锯切机等设备进行更换购置。同时为缓解一台热轧机供料三台冷轧机的供需矛盾，企业专门斥资购买了一对热轧工作辊和配套的轴承座作为备用，避免了以前生产中因轧辊更换影响连续生产的弊端，为实现全年生产目标起到了很好的保障作用。日常设备管理中，企业认真执行巡回检查，细心查看查听设备的运行情况，尽量把设备故障消灭在萌芽之中，从而降低设备维护成本。二是做好资金管理工作。当前银行信贷不断收紧，公司资金成本不断上升，资产负债率高居不下。同时公司与上海文盛公司的诉讼已经终结，法院的巨额执行给企业的现金流量带来了巨大影响。面对不利形势，我们积极调整信贷结构，不断取得大股东支持，自身通过做好运营资金安排及各项资金的调拨、支付，多次修订成本核算方案，严格控制成本费用，加强存货管理，来确保公司运营的有序开展。其中物资部门在原材料采购环节，密切关注市场行情及相关行业政策、研究分析价格走势，把握采购时机。2015 年铝材厂全年铝锭采购均价比长江有色网均价低 36.42 元/吨，约降低成本 100 万，原材料采购方面通过支付承兑汇票约减少财务成本 200万元。三是持之以恒做好安全生产工作。围绕“加强安全法治，保障安全生产”这一主题，在个企业广泛深入开展“安全生产月”活动，共培训职工 460 名，组织了一次消防应急预演，并在全2015 年年度报告 10/127 体员工中进行了一次“安康杯”知识竞赛；高温季节组建“高温安全检查小组”每天进行安全生产巡查，发现问题及时整改，确保了安全生产顺利进行。特别是在去年 9 月底宁波镇海区遭遇百年一遇的台风灾害时，企业克服重重困难，沉着应对，从而在最短时间内恢复了连续生产。3 3、练好内功拓展市场，提升经济运行质量。、练好内功拓展市场，提升经济运行质量。订单是粮仓，生产有保障。2015 年我们在市场持续疲软的形势下，一方面主动进行营销策略调整，通过细分市场差异化营销来把握商机。企业销售人员通过密切关注市场动态，认真做好市场调研和信息的收集、分析、整理工作，以大客户为中心，了解他们的真正需求，对一些大客户的应收款模式进行微调，以提高老客户的满意度，再通过老客户带新客户来挖掘市场潜力。另一方面通过大力开展技术革新和产品结构调整工作来拓展销售。去年有 18 项技术革新取得了国家专利实用证书，它们将为企业创造更多的价值。在新品开发方面，企业咬定目标不放松，新开发的热轧 6061 厚板起初因为工艺技术不太成熟，每月产量只有几十吨，后来经过不断调整工艺，最终解决了熔铸方块开裂严重等问题，月均产量现在提升到两三百吨，厚板取片率上升为 80%多，赢得了客户好评。正是得益于练内功拓市场，2015 年公司铝板带材的销量创出了三年来的新高，达到 29100 吨。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入 814,661,108.07 元，同比下降 3.31%；实现利润-52,521,423.77元，同比下降1756.27%；实现归属于母公司所有者的净利润-52,769,195.69元，同比下降2129.09%；经营活动产生的现金流量净额-64,133,030.86 元。报告期末公司资产总额 608,203,665.79 元，比上年末下降 15.09%；负债总额 562,130,498.82 元，资产负债率为 92.42%，比上年末上升 6.22个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 46,073,166.97 元，比上年末减少 53.39%。公司主营业务近年来盈利能力较弱，究其原因分析，一是由于去年实体经济不振，造成公司总体产销规模偏小，而企业的固定费用支出逐年提高，导致单位产品的制造成本不断上升，难以形成规模效益。二是低迷市场环境下同质化竞争加剧，行业平均加工费不断下降。公司为承接订单维持客户关系，低端加工品比重有所上升，高加工费的订单有所减少，从而拉低了产品的整体盈利能力。三是去年国内铝锭价格单边下跌迭创新低，铝加工企业苦不堪言。2015 年上半年铝价相对稳定时，公司与上年同期相比亏损减少 760 万元，铝材厂七月份产销完成近 3000 吨的近年最好水平。然而下半年铝价开始呈现持续性单边下跌，并在 11 月份以 9710 元/吨创历年来新低，相比 2008 年金融风暴时期铝价还要低。虽然公司与客户之间的销售定价系以约定时点内铝锭的价格与固定的加工费之和作为结算价，但公司由于连续生产和存货周转备量的需要，导致铝锭销售价格与采购价格倒挂，进一步侵蚀了公司的加工费。此2015 年年度报告 11/127 外,报告期内公司因信联讯公司诉讼支出约 7565 万元，导致经营活动现金流出增加造成资产负债率持续上升。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 814,661,108.07 842,531,590.75-3.31 营业成本 803,272,544.31 833,257,062.42-3.60 销售费用 5,201,426.15 5,212,376.79-0.21 管理费用 26,343,632.15 27,072,518.63-2.69 财务费用 21,507,507.62 23,422,292.12-8.18 经营活动产生的现金流量净额-64,133,030.86-20,094,071.95 不适用 投资活动产生的现金流量净额-50,007,451.90 81,213,686.03-161.58 筹资活动产生的现金流量净额 6,695,754.47 18,503,694.89-63.81 研发支出 26,269.19-100.00 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司实现营业收入81466.11 万元，其中主营业务收入为80974.83 万元，同比减少 2.97。主营业务收入减少主要是铝材销售业务收入相比上年同期略有减少。铝材销售业务本期 实现主营业务收入80766.79 万元，同比减少2.88。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司实现主营业务收入80974.83 万元，同比减少2.97。主营业务构成为：铝材 销售业务收入80766.79万元，同比减少2.88；仓储及其他业务收入208.04万元，同比减少26.87%。公司实物销售收入占主营业务收入比为99.74%。(3)主要销售客户的情况 前五名客户销售额合计165,277,805.72 元，占公司销售总额的比例为20.29%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铝材销售业务 807,667,856.01 801,840,434.29 0.72-2.88-3.24 增加 0.36个百分点 仓储及其他业务 2,080,436.51 116,851.37 94.38-26.87-46.01 增加 1.99个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铝材 807,667,856.01 801,840,434.29 0.72-2.88-3.24 增加 0.36个百分点 仓储及其他业务 2,080,436.51 116,851.37 94.38-26.87-46.01 增加 1.99个百分点 2015 年年度报告 12/127 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江 751,713,231.26 743,230,594.56 1.13-3.52-3.68 增加 0.16个百分点 其他 58,035,061.26 58,726,691.10-1.19 4.88 2.60 增加 2.26个百分点 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铝材销售业务 铝 材 板块 主 营业 务 成本 801,840,434.29 99.99 828,660,596.16 99.97-3.24 仓储及其他业务 仓 储 及其 他 主营 业 务成本 116,851.37 0.01 216,448.23 0.03-46.01 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铝材 铝 材 主营 业 务成本 801,840,434.29 99.99 828,660,596.16 99.97-3.24 仓储及其他业务 仓储及其他主营业务成本 116,851.37 0.01 216,448.23 0.03-46.01 成本分析其他情况说明 主要供应商情况 前五名供应商采购额合计 739,573,095.54 元，占年度采购总额的比例为 92.23%。2.2.费用费用 费用项目 2015 年金额 2014 年金额 变动 变动比例 销售费用 5,201,426.15 5,212,376.79-10,950.64-0.21%管理费用 26,343,632.15 27,072,518.63-728,886.48-2.69%财务费用 21,507,507.62 23,422,292.12-1,914,784.50-8.18%2015 年年度报告 13/127 所得税费用 247,771.92 570,428.99-322,657.07-56.56%3.3.现金流现金流 现金流项目 2015 年金额 2014 年金额 变动 变动比例 经营活动产生的 现金流量净额-64,133,030.86-20,094,071.95-44,038,958.91 不适用 投资活动产生的 现金流量净额-50,007,451.90 81,213,686.03-131,221,137.93-161.58%筹资活动产生的 现金流量净额 6,695,754.47 18,503,694.89-11,807,940.42-63.81%（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 44,038,958.91 元，主要是本期信联讯公司一案诉讼支出所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 131,221,137.93 元，主要是由于上期处置固定 资产收回的现金净额较大以及本期购买理财产品现金流出所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 11,807,940.42 元，主要是由于本期银行借款增 加额比上年度减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 94,493,409.36 15.54 208,706,587.64 29.14-54.72 主要系本期诉讼赔偿支出金额较大所致。预付款项 8,972,336.80 1.48 19,988,170.48 2.79-55.11 主要系本期预付购货款减少所致。其他应收款 1,059,152.84 0.17 1,975,268.62 0.28-46.38 主要系应计未收款减少所致。其他流动资43,086,848.48 7.08 859,503.15 0.12 4,912.99 主要系2015 年年度报告 14/127 产 本期购买银行理财产品所致。应付账款 18,828,251.93 3.10 29,620,748.93 4.14-36.44 主要系本期应付工程及设备款减少所致。预收款项 610,572.90 0.10 1,199,789.05 0.17-49.11 主要系本期预收销货款减少所致。应付职工薪酬 413,670.94 0.07 287,402.12 0.04 43.93 主要系期末应付短期薪酬增加所致。应交税费 2,349,433.84 0.39 1,504,692.88 0.21 56.14 主要系期末应交增值税增加所致。其他应付款 932,101.88 0.15 692,438.05 0.10 34.61 主要系应付暂收款增加所致。一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 3.29 0.00 0.00 100.00 主要系一年内到期的长期借款转入所致。长期借款 0.00 0.00 20,000,000.00 2.79-100.00 主要系一年内到期的长期借款转出所致。预计负债 0.00 0.00 75,613,697.70 10.56-100.00 主要系本期支付诉讼赔偿所致。2015 年年度报告 15/127 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 参考报告第三节公司概况中的行业情况说明 2015 年年度报告 16/127 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 无 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 被投资单位 账面余额 期初数 本期增加 本期减少 期末数 宁波中华纸业有限公司 47,310,592.89 47,310,592.89 小 计 47,310,592.89 47,310,592.89(续上表)被投资单位 减值准备 在被投资单位持股比例(%)本期 现金红利 期初数 本期增加 本期减少 期末数 宁波中华纸业有限公司 2.50 小 计 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 无 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 无 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 报告期内，公司未发生重大资产和股权出售事项。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 单位：万元 公司名称 业务性质 主要产品和服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 宁波富邦精业贸易有限公司 金属材料、合金材料、复合材料及制品的批发零售 批发零售 1000 12708.96 2100.18 119.18 宁波富邦精业铝型材有限公司 铝型材制造加工 工业铝型材 500 1291.26 636.74 1.66 宁波江北富邦精业仓储有限公司 货运、装卸、仓储 仓储运输 50 169.29 38.06-4.02 2015 年年度报告 17/127 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 随着中国经济增长速度由高速过渡为新常态，国内铝消费已进入中低速增长阶段。国家统计局 3 月 7 日发布报告称，2016 年需求疲弱还将制约中国经济增长。就铝加工业本身而言，正经历着爆发式增长后的行业消化过剩产能、企业转型升级发展的阵痛期，另一方面由于电解铝行业将长期处于供应相对过剩的状态,一些电解铝厂商逐渐向下游深加工拓展的趋势日益明显，势必对行业过剩产能进一步挤压，传统市场的竞争已非常惨烈。与此同时行业的产能过剩已经开始向高端产品领域蔓延。企业对于细分市场及某一精专项目关注不够，都盯着高档铝板带材和大型工业型材，结果反而造成了结构性的产能过剩。如按精整设备通过能力计算，航空铝厚板材目前已建成产能 35 万吨/年，9 个在建项目全部建成产能将近 100 万吨/年，但包括客机和货机在内的全球航空铝材需求量每年不过 60 万吨。另据不完全统计，2014 年中国在建的铝合金板带冷轧项目有16 个，其中仅生产能力达 300 万吨/年的就有 2 个，总生产能力在 1200 万吨/年以上。此外，2014年中国罐料的生产能力已近90万吨，在建的生产能力约35万吨，而当年市场需求量仅为58万吨，即便加上出口所需也只有 66 万吨；到 2016 年中国汽车车身铝板产能将达到 55 万吨，而乐观预计到 2020 年的需求量最多只有 15 万吨。（以上主要据中国铝业网2015 年中国铝加工行业发展情况报告）当然，随着国家大力推动“一带一路”、“工业 4.0”、“绿色经济”、“十三五规划”等大战略、大蓝图，作为现代经济和高新技术发展支柱性原材料的铝材需求有望得到更大拓展，长远而言将使铝加工材料消费量不断地增长，同时新产品、新工艺、新用途的铝加工材将不断出现，最终推动行业技术进步和行业持续健康发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 以科学发展观为统领，立足浙江的区域优势，外拓销售内抓管理，立足降本提质增效，扎根细分市场，打造精专产品，夯实巩固上市公司的资本平台运作基础，不断提高企业整体抗风险能力和盈利水平，最终发展成为一家具有特色深加工能力的区域型行业龙头企业。2015 年年度报告 18/127 (三三)经营计划经营计划 鉴于 2016 年国内外经济形势以及公司当前的现