600829_2015_人民同泰_2015年年度报告_2016-01-29.pdf

哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 1/143 公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 20162016 年年 1 1 月月 3030 日日 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 2/143 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张利君张利君、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张金维张金维及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培陈培培声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司实现净利润11,549,420.83元，根据公司法和公司章程的有关规定，按实现净利润提取10%的法定盈余公积金1,154,942.08元，当年可供股东分配利润10,394,478.75元，加上期初未分配利润846,382,680.03元，减去资产置换减少未分配利润136,391,295.10元，本年度可供股东分配的利润为720,385,863.68元。鉴于公司现状及发展需要，公司拟2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示（一）（一）行业政策风险行业政策风险 近年来，随着医药体制改革的深化，国家及各地政府药品监督管理部门先后出台了多项压缩医药流通环节、降低医药销售价格、实现“医药分开”等方面的政策措施。具体来说，采取的措施包括在医疗机构药品采购过程中以省市为单位进行网上集中采购进而压低药品采购价格，由国家发改委对部分药品的最高零售价格进行调整从而压缩医药流通环节的盈利空间，逐步取消公立医院药品加成从而实现“医药分开”，出台新版药品经营质量管理规范（GSP）等行业标准从而提升行业准入门槛等。由于这些行业政策涉及面较广、实际落地的形式存在不确定性，使得公司经营发展面临一定挑战。（二）（二）市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险 目前，国内医药流通市场仍然呈现市场集中度较低的格局。随着跨区域兼并整合的不断升级，未来两年国内行业巨头有可能加快收编脚步，公司面临着全国性大型药品流通企业的市场扩张威胁；同时区域性其他规模较大的药品流通企业也在谋求自身的发展，加剧了区域市场的激烈竞争。一些中小型药品流通企业也可能以重组或联盟的方式实现规模化经营，冲击公司作为区域龙头企业的地位。日益加剧的市场竞争，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 3/143 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节第八节 公司治理公司治理.49 第九节第九节 财务报告财务报告.53 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.143 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 4/143 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、我们、人民同泰 指指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药集团 指指 哈药集团有限公司 哈药股份 指指 哈药集团股份有限公司 三精制药 指指 哈药集团三精制药股份有限公司 医药公司 指指 哈药集团医药有限公司 置出资产、医药工业 指指 三精制药拥有的全部医药工业类资产及负债 置入资产 指指 哈药股份持有的医药公司 98.5%股权 药品分公司 指指 哈药集团医药有限公司药品分公司 人民同泰医药连锁店 指指 哈尔滨人民同泰医药连锁店 新药特药 指指 哈药集团医药有限公司新药特药分公司 报告期 指指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 中国证监会 指指 中国证券监督管理委员会 证券法 指指 中华人民共和国证券法 公司法 指指 中华人民共和国公司法 公司章程 指指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司公司章程 GSP 指指 英文 Good Supply Practice 的缩写，是指在药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。医疗分销 指指 医药流通企业直接向医院、卫生院、诊所等医疗机构提供药品销售及配送服务。商业调拨 指指 连接上游医药生产厂家和下游经销商以及终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商。ERP 指指 Enterprise Resource Planning，企业资源计划，将企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。OTC 指指 指非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品。B2C 指指 Business To Customer,企业通过互联网直接面向消费者销售产品和服务的销售模式。O2O 指指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台,既可涉及到线上，又可涉及到线下,可以通称为 O2O。哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 5/143 WMS 指指 Warehouse Management System，仓库管理系统，能够按照运作的业务规则和运算法则（algorithms），对信息、资源、行为、存货和分销运作进行管理，使其最大化满足有效产出和精确性的要求，包括:收货、上架、补货、拣货、包装、发货等。DTC 指指 Direct To Consumer,是指直接面对消费者的营销模式，它包括任何以终端消费者为目标而进行的传播活动。对医药市场而言，终端消费者有可能是患者本人、患者的朋友和亲属，也可能是医疗服务人员或者公众。CRM 指指 Customer Relationship Management，即“客户关系管理”。企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 6/143 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 公司的中文简称 人民同泰 公司的外文名称 HPGC Renmintongtai Pharmaceutical Corporation 公司的外文名称缩写 HRPC 公司的法定代表人 张利君 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 程轶颖 联系地址 哈尔滨市道里区哈药路418号 电话 0451-84600888 传真 0451-84600888 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区衡山路76号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市道里区哈药路418号 公司办公地址的邮政编码 150071 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 人民同泰 600829 三精制药 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 姜韬、陶怡 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签字的财务顾问主办孙健、贾超 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 7/143 人姓名 持续督导的期间 2015 年 3 月至 2016 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 8,909,315,338.14 9,010,672,033.66 1,738,794,725.40-1.12 10,036,366,897.23 3,177,004,852.99 归属于上市公司股东的净利润 138,916,248.95 187,410,983.40 39,851,013.07-25.88 126,292,978.91 6,462,053.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,958,917.62 194,541,417.60 46,981,447.27-32.17 91,301,761.41-25,274,311.31 经营活动产生的现金流量净额 333,987,605.42 444,291,931.19 392,578,769.60-24.83-187,048,944.65-158,312,270.81 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,423,266,574.88 2,926,569,537.57 2,092,791,882.03-51.37 2,816,283,737.57 2,130,066,052.36 总资产 4,232,510,144.56 6,859,901,211.58 3,281,726,679.66-38.30 6,959,206,721.09 3,705,241,259.64 期末总股本 579,888,597.00 579,888,597.00 579,888,597.00 -579,888,597.00 579,888,597.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.2396 0.3232 0.0687-25.87 0.2178 0.0111 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 8/143 稀释每股收益（元股）0.2396 0.3232 0.0687-25.87 0.2178 0.0111 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2276 0.3355 0.0810-32.16 0.1574-0.0436 加权平均净资产收益率（%）7.87 6.37 1.89 增加1.50个百分点 4.59 0.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.48 6.61 2.23 增加 0.87 个百分点 3.32-1.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：2015 年 3 月，公司实施完成了重大资产置换暨关联交易：公司前身三精制药以拥有的全部医药工业类资产及负债与公司控股股东哈药股份持有的医药公司 98.5%股权进行置换，因本次交易合并为同一控制下企业合并，为此本公司根据会计准则“同一控制下企业合并的处理”相关要求对财务报表进行了追溯调整，上表中本报告期期初数及同期数为三精制药及本公司控股子公司医药公司的报表合并数据。八、八、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,705,616,840.18 2,113,725,346.40 1,968,017,553.31 2,121,955,598.25 归属于上市公司股东的净利润 63,038,383.43 41,430,567.96 32,964,796.85 1,482,500.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,799,320.80 40,524,140.22 31,679,120.31-1,043,663.71 经营活动产生的现金流量净额-99,736,777.10 84,716,965.97 188,632,484.83 160,374,931.72 第四季度归属于上市公司股东的净利润较前三季度减少的主要原因：四季度依据财税【2009】59 号文件对 2015 年 3 月重大资产置换收到的置出资产与置入资产之间的现金差额 29,065.41 万元，计提企业所得税 2,225.91 万元所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 9/143 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-249,063.69 974,308.82 634,609.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,606,320.86 31,306,687.19 65,597,153.75 债务重组损益 -273,914.50 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 50,949.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,928,312.59 -33,263,489.17-10,453,746.76 少数股东权益影响额 -3,510,471.28-8,233,567.88 所得税影响额-2,328,238.43 -2,414,504.96-12,553,231.35 合计 6,957,331.33 -7,130,434.20 34,991,217.50 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 10/143 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 1 1、主要业务、主要业务 公司于 2015 年 3 月完成重大资产置换，主要业务由医药制造业务，变更为医药流通业务，具体包括医药批发和医药零售两类。报告期内，公司主要销售中药、西药等药品，此外还销售保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等产品。（1 1）医药批发业务）医药批发业务 公司的医药批发业务包括医疗分销及面向零售药店、医药经销企业的药品批发业务，主要通过医药公司药品分公司、新药特药分公司开展，形成了以经营进口药品、合资药品、国内名优药品、招标品种为主导产品的经营体系。（2 2）医药零售业务）医药零售业务 公司的医药零售业务通过零售门店向个人客户销售处方药、非处方药及医疗保健品等医药产品，主要通过旗下人民同泰医药连锁店、新药特药零售药店完成。公司拥有人民同泰健康网（http:/）、天猫医药馆（哈药大药房旗舰店http:/）及京东医药馆（人民同泰大药房旗舰店 http:/）等电子商务平台，依托人民同泰医药连锁店，经营品种包括药品、中药饮片、滋补保健、医疗器械、化妆品、日用品等。2 2、经营模式、经营模式 （1 1）医药批发业务经营模式）医药批发业务经营模式 公司的医药批发业务主要包括医疗分销及面向零售药店、医药经销企业批发两种模式。其中，医疗分销模式，即公司先从供货商采购产品备货，在收到医院订单后，公司安排物流服务并及时运送产品，主要利润来源于药品进销价差及配送费用。经营模式流程图如下：面向零售药店、医药经销企业批发模式，即面向上述销售对象销售并配送药品，主要利润来源于药品进销差价。经营模式流程图如下：医院客户供应商销售部门采购部门物流中心医院收货后按约定支付货款将需要的商品计划提供给销售物流配送销售开票，并将信息传递给物流中心按下游客户需求提出采购计划公司将计划订单传递给物流中心供应商按照计划将商品配送到物流中心 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 11/143 公司多年来一直为黑龙江省内的医药流通业龙头企业，具有较好的商业信誉，区域竞争优势明显，目前已成为黑龙江省内最大的医疗分销商业公司。此外，在面向零售药店、医药经销企业的医药批发模式方面，公司充分利用药企资源、销售网络等方面的优势，目前已将配送网络拓展到吉林、内蒙古等黑龙江省外市场。（2 2）医药零售业务经营模式）医药零售业务经营模式 公司充分利用其现有的营销网络、经营品种和配送能力，以直营连锁方式开展的医药零售业务，主要利润来源于药品进销差价。经营模式流程图如下：在该类业务开展过程中，公司采用集中化供应链体系，将零售业务的采购纳入统一的集成化采购目录中，并在配送环节对库存分布、订单时间及订货量之间的关系进行计算、统一规划物流，从而降低零售平台公司与各节点企业运营成本。经过多年发展，公司拥有“人民同泰”、“新药特药”等零售品牌，旗下的人民同泰医药连锁店拥有分布在黑龙江省内的众多零售门店，其营业收入排名黑龙江省前列，具有较强的市场地位。3 3、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司业绩主要来源于医药流通业务。目前，该行业内企业的整体业绩水平均受到国内医疗体制改革、药品价格改革、医保控费、招标降价、新版 GSP 认证等多方面因素的驱动。此外，公司目前主要的经营资产系通过 2015 年通过资产置换方式注入上市公司，从而打开了融资渠道。未来公司将根据市场情况及企业发展需求，适时地通过资本市场募集资金，用以支持公司医药批发和零售业务拓展等战略规划的部署和推进。上述规划顺利实施后，将极大地提升公司销售网络的覆盖范围及市场竞争力，从而可能成为未来业绩增长的强大驱动力。（二二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1 1、行业发展行业发展情况情况 近几年来，随着国内医疗体制改革的不断推进及深化，及受到人口老龄化、医疗技术进步等众多因素的驱动，我国医药流通行业的市场规模持续增大。根据商务部统计结果，2006 年至 2014年期间全国医药流通行业销售额增长情况如下图所示，其中 2013 年、2014 年我国药品流通行业销售总额分别为 13,036 亿元、15,021 亿元，分别同比增长 16.70%、15.20%。哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 12/143 根据艾美仕市场研究公司（IMS Health）预测，受新兴医药市场销量的带动，以及发达国家药物消费总额提升的驱动，2018 年全球的药品年消费额将增加至 1.281.31 万亿美元，年复合增长率为 4%7%。对于中国的医药流通市场，该机构预测到 2020 年中国的市场容量将达到现有规模的 4 倍，市场规模将仅次于美国，排名全球第二。2 2、行业、行业的周期性、季节性和的周期性、季节性和地域地域性性特点特点 医药流通行业是关系民生的基础性行业，仅部分药品品种针对夏、冬季节极端气候环境，存在一定的季节性，但整体来说不存在明显的周期性或季节性。但是由于药品的招标采购方式及配送时效性等特点，决定了医药流通行业的地域性特点较为显著。在省市区域内覆盖范围较广、配送能力较强的医药流通企业，具有更强的市场竞争优势。3 3、公司所处的行业地位公司所处的行业地位 公司目前是黑龙江省医药流通行业的龙头企业，主要业务范围集中在黑龙江省内，其中医药批发业务已辐射到吉林、内蒙古等省外地区。根据2014 年药品流通行业运行统计分析报告，2014 年公司下属全资子公司医药公司的主营业务收入在全国药品批发企业中排名第 19 位；公司旗下连锁平台“人民同泰”的销售总额在全国药品零售企业中排名第 15 位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司第七届董事会第十四次会议和 2014 年年度股东大会审议通过了关于哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案。根据议案，本公司以其拥有的全部医药工业类资产及负债与哈药股份持有的医药公司 98.5%股权进行置换，本公司拟置出资产评估值为227,522.69 万元，拟置入资产评估值为 198,457.28 万元，置出资产与置入资产之间的差额29,065.41 万元由哈药股份以现金等方式向本公司补足。2015 年 3 月 24 日，公司与哈药股份签署置出资产交割确认函和置入资产交割确认函确认 2015 年 3 月 24 日为置出和置入资产交割日。本次资产置换为同一控制下的企业合并，合并日置出资产账面价值 193,287.33 万元，扣除收到的现金 29,065.41 万元，净置出 164,221.92 万元；置入资产账面价值 86,056.05 万元。置出与置入资产账面价值的差 78,165.88 万元分别冲减资本公积 13,103.81 万元、盈余公积30,056.13 万元、未分配利润 35,005.94 万元。哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 13/143 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1 1、区域市场规模优势、区域市场规模优势 2014 年公司的全资子公司医药公司销售收入位居全国第 19 位、其旗下人民同泰医药连锁店销售规模位列全国第 15 位，是黑龙江医药市场的龙头企业，已与全国 3,000 多家生产厂商建立了良好的合作关系，并融合了区域市场优势资源和规模化的运作，为上下游客户创造共赢发展的市场前景。2 2、品牌影响力优势、品牌影响力优势 经过多年的发展和累积，“人民同泰”品牌在省内具有较高的知名度。公司高度重视品牌建设和维护，长期坚持免费送药服务，建立会员制，深受广大消费者的欢迎，在省内拥有良好的信誉和口碑，为公司采取有效的营销和竞争手段奠定了基础。上市后公司对“人民同泰”品牌重新进行 VI 设计，诠释品牌内涵。按照新的企业形象设计对门店进行装修改造，重新塑造形象，品牌影响力进一步提升，品牌优势得到进一步强化。3 3、销售协同优势、销售协同优势 公司下属企业包括一个全国大型药品零售连锁企业，两个大型药品批发企业，一个现代物流配送中心。公司分别在批发、零售、物流、电商等领域布局，可以使企业获益于各业务板块共同发展带来的协同效应，多板块运营和规划，分散经营风险，增大收益。4 4、品种资源优势、品种资源优势 公司建立了以经营进口药品、合资药品、国内名优药品为主导产品的经营体系，拥有门类齐全、数量众多的产品及剂型 1 万多个，并与供应商签订了大品种一级代理和独家代理协议，与全国百强企业、国际知名药业建立了良好的供应商合作关系，持续推进与上下游客户间互信的战略合作伙伴关系建设，以集成化采购持续优化战略品种和区域优势品种，形成了发展医药商业所必需的品种资源优势。5 5、销售渠道覆盖优势、销售渠道覆盖优势 公司主营业务共有销售网点 3,300 多家，已与黑龙江省内 730 多家医疗机构，1,200 多家第三终端，890 多家商业客户紧密合作，三级以上医院的市场覆盖率达到 95%以上，二级以上医院的市场覆盖率达到 90%以上。公司具有强大的网络覆盖能力和市场掌控能力，销售面向全省的终端医疗，建立了辐射全省的稳固、快速的商业分销渠道，具有很强的市场调拨能力，已拓展到吉林、内蒙古等省外市场。6 6、连锁门店复制优势、连锁门店复制优势 公司具有完整的连锁药店管理体系，全面实现了标准化的门店管理，具有较强的门店发展和经营管理的复制能力。经过多年的探索发展，公司具备区域规模效应、快速决策、集权管控等优势。连锁门店开发的操作流程和管理模式已经成熟，为今后连锁业务拓展和实施起到积极意义。7 7、物流配送优势、物流配送优势 公司高效的物流配送能力保证了能够不断延伸市场覆盖范围，提供高效优质服务。公司拥有东北三省最大的医药物流中心，储存能力 40 万箱，年出货能力 500 万箱，具有设备现代化、技术多元化、管理信息化、系统标准化、服务专业化、响应快速化等现代物流功能，为企业可持续发展增强了核心竞争力。哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 14/143 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，国家医改走向纵深，公立医院改革、药价改革、分级诊疗、取消定点医疗机构和定点医保药店资格审查等一系列重磅政策落地，都对医药行业产生了深远影响。药品流通行业总体运行呈现缓中趋稳的态势，医药零售业态面临经营体系重建、多维竞争的局面。医药电商的迅速发展和“互联网+”模式的推广应用，医药物流现代化建设水平的不断提升，都驱使着医药企业创新服务模式、寻找行业发展新引擎，转型升级已成为整个医药流通产业链和商业模式发展的新常态。面对全新机遇与多种挑战并存的发展环境，公司管理层和全体员工共同努力，按照既定的发展目标，贯彻落实董事会的战略部署，集中优势资源，整合业务板块，强化管控力度，深挖内部潜力，推进各项工作稳步开展。报告期内公司实现营业收入 890,932 万元，同比降低 1.12%；净利润 13,892 万元，同比降低 25.88%。1 1、完成重大资产重组工作，人民同泰登陆资本市场。、完成重大资产重组工作，人民同泰登陆资本市场。报告期内公司实施重大资产重组项目，以拥有的全部医药工业类资产及负债与哈药股份持有的医药公司 98.5%股权进行置换。2015 年 4月，公司名称由“哈药集团三精制药股份有限公司”变更为“哈药集团人民同泰医药股份有限公司”，证券简称由“三精制药”变更为“人民同泰”，证券代码保持不变（600829）。目前，公司旗下包括两家全资子公司：哈药集团医药有限公司、哈药集团三精医院投资管理有限公司。2 2、重新设计企业、重新设计企业 VIVI，丰富企业文化体系。，丰富企业文化体系。报告期内，公司聘请专业设计公司对“人民同泰”品牌重新进行了 VI 设计，诠释品牌内涵；创建了“人民同泰”官网（http:/ 3、整合资源，重新构建批发、零售产业格局。、整合资源，重新构建批发、零售产业格局。报告期内，按照公司主营业务板块，重新梳理批发、零售业务架构，按业务体系进行归并，形成批发业务以药品分公司、新药特药分公司为主，零售业务划归人民同泰医药连锁店管理。经过调整，公司重新构建起批发、零售的经营格局，品牌和资源优势更加集中。4 4、完善企业内控管理体系，修订管理制度、完善企业内控管理体系，修订管理制度。报告期内，公司在现有内控制度体系基础上，结合实际业务需要及监管部门要求，聘请专业咨询公司协助公司完善内控体系，重新编制内部控制手册；为全面提升企业各项管理水平，修订企业管理制度汇编，完善企业管理制度 139项。5 5、完善人才储备、选拔和培训机制，推进绩效考核、完善人才储备、选拔和培训机制，推进绩效考核。报告期内，公司完善人才培养通道和职业发展规划，启动执业药师招聘计划，公开招聘选拔大学生店长进行人才储备，以专业化人员队伍增强公司零售终端业务实力；开展各业务体系人员的职业技能培训，全年共完成 8431 人次、1600学时的培训；按照绩效考核标准对各分子公司进行指标考核。6 6、以新版、以新版 GSPGSP 认证为契机，提升企业质量管理水平。认证为契机，提升企业质量管理水平。报告期内，公司按照新版 GSP 标准要求，全面强化分子公司的质量管理工作，对已经通过 GSP 认证的企业进行了全面的复检，对仓储设备及信息系统进行升级改造，对质量管理体系进行了全面内审；公司各零售药店按照零售企业180 条认证标准进行对标并加强了软硬件管理；公司有 2 个 QC 小组获全国医药行业 2015 年优秀QC 小组一等奖。7 7、社会公益活动、社会公益活动 公司长期以来一直秉承从商有德的企业理念，积极承担社会责任，致力于参加公益事业，彰显企业责任，树立良好的企业形象。报告期内，公司员工自愿无偿献血，奉献爱心；人民同泰医药连锁店店员参加“让爱回家”志愿者招募活动，发挥自身专业优势，开展多场社区健康讲堂，普及疾病预防、安全用药等知识；“六一”期间走进哈尔滨市燎原小学，给孩子送去预防疾病的药品和儿童文具；向环卫工人捐赠 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 15/143 防治流感药品，为他们送上健康保障；持续开展“家庭过期药品回收活动”，守护百姓健康；参加“关注老年痴呆症，发放防走失黄手环”活动，共发放“防走失黄手环”3000 余个；同时公司还注重关爱员工，给予困难员工补助、设立互助基金，及时救助患有重大疾病职工，为全体员工办理职工互助保障险，营造互助关爱的企业氛围。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1 1、医药批发业务、医药批发业务 2015 年，医药批发业务实现营业收入 735,689.84 万元，同比增长 17.03%。报告期内，公司继续巩固医疗分销和商业调拨两项核心业务，同时稳步拓展基层医疗和零售终端配送市场。一是密切上游供应商关系，提供增值服务。一是密切上游供应商关系，提供增值服务。报告期内，公司强化与上游重点供应商的战略合作，通过签订大客户协议等方式开展深度合作，实施精益采购，互助互惠，共进双赢；创新服务内容，为上游客户提供优质增值服务，保证配送及时供应，提高客户关系黏着度。二是巩固及提升市场覆盖，业务收入增速稳健。二是巩固及提升市场覆盖，业务收入增速稳健。（1 1）医疗分销方面：）医疗分销方面：报告期内实现医疗分销营业收入 493,602.20 万元，同比增长 27.10%。公司深入调研分析市场情况，深化与医疗机构合作，加大空白医院开发力度，医疗分销业务收入实现了较大增长。黑龙江省内三级以上医院的市场覆盖率达到了 95%以上，二级以上医院的市场覆盖率达到了 90%以上，并延伸至内蒙古自治区、吉林省。（2 2）商业调拨及第三终端方面：）商业调拨及第三终端方面：报告期内实现商业调拨及第三终端营业收入 242,087.64 万元，同比增长 0.76%。在行业集中度提高的背景下，公司通过与上游供应商协作增加分销区域及客户，商业调拨业务保持了平稳增长；报告期内公司加大市场开发与拓展，强化终端服务，实现销售网络的进一步延伸，提升终端市场覆盖率。三是实施“五优化”战略，提升三是实施“五优化”战略，提升经营质量。经营质量。报告期内，为规避经营风险，公司全面实施“五优化”战略，即“优化产品、优化供应商、优化医疗客户、优化商业客户、优化服务”，建立盈亏平衡测算模型，对经营质量和经营数据进行量化、分类分析，有效促进资金优化，报告期末公司经营活动现金流得到改善，公司整体经营质量提高。四是创新业务模式，试水县级医院集中配送。四是创新业务模式，试水县级医院集中配送。报告期内，面对新的行业趋势和市场环境，公司密切关注基层医疗药品相关政策，加强与医院沟通，报告期内公司在省内部分县级医院尝试开展药品集中配送业务，努力扩大合作份额。2 2、医药零售业务、医药零售业务 公司医药零售业务通过人民同泰医药连锁店和新药特药零售药店开展。报告期末，公司旗下人民同泰医药连锁店直营门店数量为 325 家，其中哈尔滨市内门店 245 家，市外门店 80 家。报告期内，公司零售业务凭借终端网络和规模化采购优势，提升了盈利能力。报告期内，实现营业收入 99,782.86 万元，同比增长 3.84%。一是强化集采规模优势，有效提升毛利水平。一是强化集采规模优势，有效提升毛利水平。报告期内，公司充分发挥规模化采购优势，整合采购渠道和资源，优化品种结构，减少库存资金占用，提高门店空间利用率，促进了毛利率水平提升。二是创新经营模式，向多元业态转型。二是创新经营模式，向多元业态转型。报告期内，公司顺应零售行业向大健康和多元化发展的趋势，以“药店+便利店”营销模式布局连锁商业板块，引进日用品经营项目，向健康生活药店转型；公司按照重新设计的 VI，升级店面形象，更换新的牌匾并装修改造门店，打造差异化竞争优势。三是提供会员增值服务，提高会员消费粘性。三是提供会员增值服务，提高会员消费粘性。报告期内，公司加强零售门店会员管理，开展多场大型会员主题促销活动，为会员提供增值服务，如发放全民健康报、提供慢病测试服务、利用 APP 客户端推送健康养生知识等，与会员建立牢固稳定的关系。哈药集团人民同泰医药股份有限公司2015年年度报告 16/143 四是完善四是完善 DTCDTC 药房模式，引进高端品种。药房模式，引进高端品种。报告期内，公司充分利用品种资源优势，进一步完善 DTC（高值药品直送）药房模式，引入部分高端 DTP 品种，通过优质高效的服务，深得上下游客户信任。五是强化管控力度，实施标准化管理。五是强化管控力度，实施标准化管理。报告期内，公司重新修订门店标准管理手册，全面实现了标准化的门店管理，有效提升了店面管理水平和服务水平。3 3、医药电商业务、医药电商业务 （1 1）官网运营）官网运营 公司旗下的人民同泰健康网（http:/）作为黑龙江省第一家网上药店，依托人民同泰医药连锁店，经营品种近五千种，其中包括药品、中药饮片、滋补保健、医疗器械、化妆品、日用品等。（2 2）第三方平台的电商业务）第三方平台的电商业务 公司已陆续入驻天猫医药馆-哈药大药房旗舰店（http:/ 3）利用移动互联网技术，搭建线上、线下一体化多渠道）利用移动互联网技术，搭建线上、线下一体化多渠道 O2OO2O 营销网络营销网络 报告期内，公司通过互联网移动技术，采用线上与线下结合互动的销售模式，以零售实体门店网络为基础，通过微信平台和 APP 客户端,搭建线上线下一体化的药直送业务，启用第三方快递进行送药服务，进一步增强公司的竞争力。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表利润表及现金流量表相关科目变动分析表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,909,315,338.14 9,010,672,033.66-1