600343_2015_航天动力_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

2015 年年度报告 1/142 公司代码：600343 公司简称：航天动力 陕西航天动力高科技股份有限公司陕西航天动力高科技股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 郭新峰 因公出差 申建辉 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王新敏王新敏、主管会计工作负责人主管会计工作负责人 任随安任随安 及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）杜寒芳杜寒芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以2015年年末公司总股本638,206,348股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.00元(含税)，共计派发现金股利 63,820,634.80元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析章节中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险相关内容。2015 年年度报告 2/142 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.142 2015 年年度报告 3/142 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 航天动力、本公司、公司 指 陕西航天动力高科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 西安航天华威 指 西安航天华威化工生物工程有限公司 西安航天泵业 指 西安航天泵业有限公司 西安航天消防 指 西安航天动力消防工程有限公司 宝鸡航天泵业 指 宝鸡航天动力泵业有限公司 烟台航天怡华 指 烟台航天怡华科技有限公司 江苏航天机电 指 江苏航天动力机电有限公司 江苏航天水力 指 江苏航天水力设备有限公司 航天节能 指 陕西航天动力节能科技有限公司 控股股东 指 西安航天科技工业公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西航天动力高科技股份有限公司 公司的中文简称 航天动力 公司的外文名称 SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.LTD 公司的外文名称缩写 AEROSPACE POWER 公司的法定代表人 王新敏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 崔积堂 联系地址 西安市高新区锦业路78号 电话 029-81881823 传真 029-81881812 电子信箱 cjtchina- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市高新区锦业路78号 2015 年年度报告 4/142 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 西安市高新区锦业路78号 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 www.china- 电子信箱 powerchina- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天动力 600343 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 黄丽琼、李晓娜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 签字的保荐代表人姓名 王炳全、张迎 持续督导的期间 2013 年 3 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日 2015 年年度报告 5/142 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 营业收入 1,503,359,938.10 1,310,615,992.35 14.71 1,386,721,858.28 1,386,721,858.28 归属于上市公司股东的净利润 49,884,032.48 61,189,132.11-18.48 71,163,324.80 73,552,949.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,387,759.10 38,838,338.70-3.73 51,358,417.30 53,748,041.98 经营活动产生的现金流量净额 4,150,785.47 153,237,812.88-97.29 76,641,154.84 76,641,154.84 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,222,874,400.45 2,171,421,293.62 2.37 2,144,223,168.50 2,180,043,293.18 总资产 4,079,500,047.59 3,999,002,742.11 2.01 3,796,132,894.98 3,789,811,696.51 期末总股本 638,206,348.00 638,206,348.00 0.00 319,103,174.00 319,103,174.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.07816 0.09588-18.48 0.1189 0.2500 稀释每股收益（元股）0.07816 0.09588-18.48 0.1189 0.2500 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.05858 0.06086-3.75 0.0858 0.1800 加权平均净资产收益率（%）2.2693 2.8409 减少0.5716个百分点 3.8208 3.8700 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.7008 1.8032 减少0.1024个百分点 2.7575 2.8300 2015 年年度报告 6/142 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 按照企业会计准则第 9 号-职工薪酬规定，公司对本准则施行日存在的离职后福利计划进行精算，并按照准则规定对此项会计政策变更采用追溯调整法进行处理并列报总资产、归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 247,043,148.42 292,404,136.08 312,306,218.51 651,606,435.09 归属于上市公司股东的净利润 4,877,879.00 8,272,009.75 4,866,834.04 31,867,309.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,663,499.99 6,864,180.70 2,320,200.59 24,539,877.82 经营活动产生的现金流量净额-186,424,458.50-8,230,608.65-86,991,329.49 285,797,182.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-82,471.16 87,019.28 1,454,997.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,684,711.13 41,935,210.07 28,429,232.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2015 年年度报告 7/142 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,287,183.05 185,664.86 1,759,700.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-8,611,999.23 -13,525,393.14-6,554,859.67 所得税影响额-3,781,150.41 -6,331,707.66-5,284,163.04 合计 12,496,273.38 22,350,793.41 19,804,907.50 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司以流体技术为核心，围绕流体机械、热能工程及节能环保三大板块的产品集群，涉及石油、化工、冶金、电力、能源、水利以及矿山、汽车、林业、消防等多个行业和领域，涵盖泵产品、液力传动产品、流体计量产品、热能工程产品和系统以及以优势产品为核心的工程总包等项目的设计、生产与销售工作。销售方面，公司建立了两级市场营销体系，营销管理部负责公司战略市场的开发与管理，搭建公司级的营销平台，负责联系与维护重点客户和大客户资源，负责公司国际市场的开拓和国际、国内贸易活动；各事业部和子公司组建各自的驻点办事处，营销网络覆盖全国各地，拥有一批稳定的 2015 年年度报告 8/142 客户资源和合作伙伴。生产方面，主要采用订单式生产模式，以销定产，通过完备的质量管控体系满足市场需求。泵及泵系统经过多年的发展，已形成了涵盖高端消防泵、工业往复泵、长输管线泵、大型水利泵以及泵动力端（电机）的系列产品布局；流体计量及控制系统产品包括家用和工商用系列，涵盖了城市燃气贸易计量的所有流量段；冲焊型液力变矩器产品在工业车辆、工程机械、井下运输及铲运设备、石油矿山机械等民用领域得到了广泛的应用；化工生物装备拥有氧化反应技术、结晶技术、色谱分离技术、固液分离技术和煤干馏技术等系列核心技术和产品，研制的大型氧化反应装置、连续结晶装置、高效节能环保过滤装置处于国内领先地位。二、二、报告期内公司主要资产发报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明生重大变化情况的说明 无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1.品牌及军民融合优势：公司技术和人才队伍主要源于航天高科技领域，航天流体核心技术优势比较明显，航天品牌过硬。目前，公司参军能力尚在起步阶段，但身处航天体系，可以充分利用军民共享的技术、资源优势，把握军民深度融合发展的历史机遇，加强军民融合发展。报告期内，公司车用离心泵、建筑消防泵、自吸式离心泵通过陕西省名牌产品复评，钣金冲焊型液力变矩器通过西安市名牌产品复评；部分民参军项目取得新进展。2.技术优势:公司是以液体火箭发动机的流体技术为核心技术，并以该核心技术为基础所开发的航天技术应用产品的研制、开发、生产和销售为主营业务的技术密集型公司。目前，公司拥有两个省级以上技术中心，6 家单位均被认定为高新技术企业。报告期内，公司共申请专利 54 件，其中发明专利 17 件，取得专利授权 30 项，其中发明专利 8 项。3.质量优势:公司秉承航天工业精益求精的质量管理体系，以 ISO9001 质量体系、TS16949 质量体系和 GJB9001B 为基础，形成了规范的满足市场需求的供应体系和产品质量标准，在报告期内实施了质量提升工程，质量考评工作、质量专项整顿等工作，质量问题得到有效管控。4.管理优势：经过多年的发展，公司构建了完备的组织管理架构，形成了科学的管理体系，建立了涵盖组织决策与战略管理、财经证券管理、人资资源管理、经营生产管理、监督管理、统计管理、综合管理以及党群工作和企业文化管理等八个方面 200 多项管理制度，通过持续的规章制度体系建设工作不断健全完善制度体系，通过推进内控体系建设工作贯彻制度的落实与执行，不断提升管理水平，增强风险防范能力。报告期内，公司通过目标绩效管理，全面督促经营目标责任制落实；通过完善知识产权奖励内容，有效激发技术人员创新热情，通过实施成本工程，多项产品实现预期成本目标。2015 年年度报告 9/142 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司围绕年初制定的“夯实基础，提升能力；落实责任，强化考核；创新驱动，转型升级；转变作风，凝心聚力”的工作思路，进行了全面安排和部署，在国内经济形势呈现持续调整的态势，市场需求疲软，传统工业产能过剩，行业竞争加剧局面，在困境中主动适应经济发展新常态，实现了主营业务收入的持续增长。1.市场拓展取得一定的成效。在热能工程、流体机械、节能环保领域积极与中石化、中石油、金川集团、中能建等多个战略平台合作进一步巩固，节能、环保通过总包工程，实现了产品结构的初步转型。2.军民融合发展取得了积极地进展。为适应武器装备竞争性采购形势，公司多渠道采集信息，积极参与军队项目竞争，军民融合工作不断深入，部分民参军项目取得新进展。3.创新体系不断完善。为进一步提高公司科研开发管理水平，有效控制研发风险，报告期内围绕产业板块的发展，率先对本部研发中心进行调整，组建专业技术中心，细化科研开发管理的职责和分工，推进公司研发创新体系建设。报告期内公司发明专利申请数量、授权数量均创历年新高。4.质量管理工作持续加强。报告期内先后完成 ISO9001、TS16949、GJB9001B 三个质量体系的换证审核，建立液压元件产品系统质量体系，并顺利通过中国质量认证中心的扩容审核；全面实施质量提升工程，开展了“瓶颈突破工程”、“精品塑造工程”、“用户满意工程”和“基础夯实工程”工作，通过实施“质量考评工作”、“质量专项整顿”和开展“质量月”等活动，质量管理工作再上新台阶。5.风险管控能力进一步提升。报告期内不断加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略；通过预算的分解与落实，形成预算指标差异预警机制，全面落实各经营实体全年指标任务；持续开展成本工程，各单位通过设计及工艺流程优化等工作不断提升经济效益；开展全面风险管理工作，建立风险事项库；持续开展内控体系建设工作，进一步规范管理流程，提升了风险防范能力。6.人力资源效能不断提高。重视高层次人员培养，与有关高校建立研究生联合培养基地，建立了稳定的人才培养渠道；创建青年人才培养机制，切实推行“导师制”、“师带徒”培养制度；发挥人才共享优势，选配急需技能人才，相互学习，相互支援，提升一线技能工人整体技能水平；畅通人才职业发展通道，建立健全内部人才公平公正内部流动机制，优化人才结构；完善考核分配机制，进一步加大对研发、销售及骨干人才的激励，不断激发员工内生动力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 总资产比期初增加 8,049.73 万元，增长2.01%。流动资产比期初增加7,862.58万元，增长 2.73%；非流动资产比期初增加 187.15 万元，增长 0.17%。公司负债总额比期初增加 2,665.78 万元，增长 1.94%。其中：流动负债比期初增加 4,500.94万元，增长 3.59%；非流动负债比期初减少 1,835.16 万元，增长-14.84%。2015 年年度报告 10/142 公司2015年实现营业收入150,335.99万元，比上年同期增加19,274.39万元，同比增长14.71%；实现归属于母公司的净利润 4,988.40 万元，比上年同期减少 1,130.51 万元，同比增长-18.48%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 150,335.99 131,061.60 14.71 营业成本 129,431.01 108,625.77 19.15 销售费用 5,822.16 6,560.55-11.26 管理费用 11,145.05 11,459.57-2.74 财务费用-1,429.30-578.41-147.11 经营活动产生的现金流量净额 415.08 15,323.78-97.29 投资活动产生的现金流量净额-4,112.96-4,385.56 6.22 筹资活动产生的现金流量净额-8,052.80 10,459.26-176.99 研发支出 3,946.83 4,527.16-12.82 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造行业 135,430.93 116,246.28 14.17 2.37 4.34 减少 1.63 个百分点 建筑安装行业 2,005.82 1,681.16 16.19-8.36-6.34 减少 1.81 个百分点 节能项目 5,419.13 5,184.57 4.33 98.21 96.92 增加 0.63 个百分点 减：内部抵销数 9,702.26 9,702.26 0.00-5.07-5.16 增加 0.10 个百分点 合计 133,153.62 113,409.75 14.83 4.84 7.39 减少 2.02 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）泵及泵系统 61,031.13 49,704.69 18.56 15.95 18.33 减少 1.64 个百分点 液力变矩器 12,683.63 11,260.53 11.22-7.77 0.90 减少 7.63 个百分点 智能燃气表 20,229.09 17,351.93 14.22 33.27 40.46 减少 4.39 个百分点 电机 11,418.72 10,562.13 7.50-14.85-5.64 减少 9.03 个百分点 建筑安装 2,005.82 1,681.16 16.19-8.36-6.34 减少 1.81 个百分点 化工生物装备 30,068.36 27,367.00 8.98-19.44-21.12 增加 1.95 个百分点 节能项目 5,419.13 5,184.57 4.33 98.21 96.92 增加 0.63 个百分点 抵消 9,702.26 9,702.26 0.00-5.07-5.16 增加 0.10 个百分点 合计 133,153.62 113,409.75 14.83 4.84 7.39 减少 2.02 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2015 年年度报告 11/142 华北 20,514.52 17,939.91 12.55-5.00 28.87 减少 22.98 个百分点 华东 46,078.56 39,944.92 13.31 57.76 41.94 增加 9.66 个百分点 华中 9,232.52 8,107.88 12.18-29.07-31.44 增加 3.04 个百分点 华南 5,439.59 4,460.18 18.01 140.11 154.28 减少 4.57 个百分点 西北 37,714.28 32,612.58 13.53-31.13-35.50 增加 5.85 个百分点 西南 7,500.75 6,268.49 16.43 68.01 61.81 增加 3.20 个百分点 东北 15,126.53 12,666.79 16.26 38.34 152.18 减少 37.80 个百分点 境外 1,249.13 1,111.26 11.04 27.86 51.20 减少 13.74 个百分点 减：内部抵销数 9,702.26 9,702.26 0.00-5.07-5.16 增加 0.10 个百分点 合计 133,153.62 113,409.75 14.83 4.84 7.39 减少 2.02 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明（1）总体分析 本期公司主营业务收入为 133153.62 万元，比上年同期增长 4.84%；主营业务成本为 113409.75 万元，比上年同期增长 7.39%；毛利率为 14.83%，比上年同期降低了 2.02 个百分点。（2）分行业分析 从分行业来看，公司制造业收入比上年增长 2.37%，毛利率减少了 1.63 个百分点；建筑安装收入比上年增长-8.36%，毛利率减少了 1.81 个百分点；节能项目产品收入比上年增长 98.21%，毛利率增加了 0.63 个百分点。（3）分产品分析 公司主营业务收入比上年同期增加 6151.71 万元，增长的主要是泵及泵系统、智能燃气表、节能项目类产品；主营业务利润减少 1653.51 万元，主要是本期产品结构发生变化、产品毛利率下降。（4）分地区分析 公司本期主营业务收入比上年同期增加 6151.71 万元，其中增加幅度较大的地区有华东地区、华南地区、西南地区。华东地区增加的是泵及泵系统、智能燃气表、化工生物装备类产品，华南地区增加的是泵及泵系统类产品，西南地区增加的是泵及泵系统类产品。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：台/套 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）泵及泵系统 4,314 4,406 2,480 5.01 10.04-3.58 智能燃气表 378,653 405,654 162,355-14.46 1.12-14.26 液力变矩器 48,212 45,240 14,118-5.45-10.08 26.66 电机 24,829 24,743 528 663.50 659.92 19.46 化工生物装备 392 392 -16.06-16.06 合计 456,400 480,435 179,481-8.99 4.62-11.81 产销量情况说明 注：电机类产品产销量与上年同期相比增幅较大，主要是本期配套的小型电机增加。2015 年年度报告 12/142 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 制造行业 直接材料 97,933.10 84.25 93,528.21 83.95 4.71 直接人工 5,639.39 4.85 5,343.50 4.80 5.54 制造费用 12,673.79 10.90 12,534.90 11.25 1.11 小计 116,246.28 100.00 111,406.61 100.00 4.34 建筑安装行业 直接材料 1,385.73 82.43 1,478.19 82.35-6.25 直接人工 267.60 15.92 287.77 16.03-7.01 制造费用 27.83 1.65 28.97 1.61-3.94 小计 1,681.16 100.00 1,794.93 100.00-6.34 节能项目 直接材料 4,809.81 92.77 2,395.89 91.00 100.75 直接人工 167.38 3.23 131.64 5.00 27.15 制造费用 207.38 4.00 105.31 4.00 96.93 小计 5,184.57 100.00 2,632.84 100.00 96.92 减：内部抵销数 9,702.26 100.00 10,229.86 100.00-5.16 合计 113,409.75 100.00 105,604.52 100.00 7.39 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 智能燃气表 直接材料 14,542.17 83.81 9,832.55 79.59 47.90 直接人工 864.23 4.98 670.54 5.43 28.89 制造费用 1,945.53 11.21 1,850.94 14.98 5.11 小计 17,351.93 100.00 12,354.03 100.00 40.46 泵及泵系统 直接材料 42,302.95 85.11 35,330.63 84.11 19.73 直接人工 2,319.97 4.67 2,022.64 4.82 14.70 制造费用 5,081.77 10.22 4,650.49 11.07 9.27 小计 49,704.69 100.00 42,003.76 100.00 18.33 电机 直接材料 9,088.56 86.05 8,827.23 78.86 2.96 直接人工 422.84 4.00 642.11 5.74-34.15 制造费用 1,050.73 9.95 1,723.93 15.40-39.05 小计 10,562.13 100.00 11,193.27 100.00-5.64 液力变矩器 直接材料 9,117.65 80.97 8,955.46 80.25 1.81 直接人工 527.05 4.68 527.12 4.72-0.01 制造费用 1,615.83 14.35 1,677.31 15.03-3.67 小计 11,260.53 100.00 11,159.89 100.00 0.90 建筑安装 直接材料 1,385.73 82.43 1,478.19 82.35-6.25 直接人工 267.60 15.92 287.77 16.03-7.01 制造费用 27.83 1.65 28.97 1.61-3.94 小计 1,681.16 100.00 1,794.93 100.00-6.34 化工生物装备 直接材料 22,881.78 83.61 30,582.33 88.14-25.18 2015 年年度报告 13/142 直接人工 1,505.31 5.50 1,481.09 4.27 1.64 制造费用 2,979.91 10.89 2,632.24 7.59 13.21 小计 27,367.00 100.00 34,695.66 100.00-21.12 节能项目 直接材料 4,809.81 92.77 2,395.89 91.00 100.75 直接人工 167.38 3.23 131.64 5.00 27.15 制造费用 207.38 4.00 105.31 4.00 96.93 小计 5,184.57 100.00 2,632.84 100.00 96.92 减：内部抵销数 9,702.26 100.00 10,229.86 100.00-5.16 合计 113,409.75 100.00 105,604.52 100.00 7.39 2.2.费用费用 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 5,822.16 6,560.55-11.26 管理费用 11,145.05 11,459.57-2.74 财务费用-1,429.30-578.41-147.11 所得税费用 672.33 990.63-32.13 期间费用比上年减少 1,903.80 万元，增长-10.92%。其中：销售费用比上年减少 738.39 万元，增长-11.25%，主要是业务费、售后服务费、运输费等减少；管理费用比上年减少 314.52 万元，增长-2.74%，主要是子公司江苏航天机电研发项目费用化支出减少；财务费用比上年减少 850.89 万元，增长-147.11%，主要原因是本期存款利息收入增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：万元 本期费用化研发投入 2,753.52 本期资本化研发投入 1,193.31 研发投入合计 3,946.83 研发投入总额占营业收入比例（%）2.63 公司研发人员的数量 455 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.57 研发投入资本化的比重（%）30.23 情况说明情况说明 1、便携式离心泵项目，根据市场需求，借鉴国外产品的优点开发，具有结构紧凑、重量轻、功能全、维修方便、使用安全可靠等优点，填补国内空白。该系列产品利用优势技术进行产业链拉伸，符合国家产业政策要求，市场前景广阔，对促进国内产品的技术进步具有积极意义，为公司的后期发展打下基础。目前完成样机试制，正在进行设计完善及系列拓展。2、无线远传计量系统项目，根据市场需求开发，利用现代通讯技术和计算机技术，实现远程抄表、实时监控、及时发现故障及时维修等功能，符合市场发展要求，对推动燃气计量产品技术进步、提升公司经济效益，起到了重要的作用。目前完成样机试制，正在进行设计完善及系列拓展。2015 年年度报告 14/142 3、轨道车辆用液力传动系统项目，用于轻轨、地铁维修车辆、调头机车等工程车辆，替代进口，符合国家重要装备国产化的要求，市场前景广阔，对促进国内产品的技术进步具有积极意义，将为公司的后期发展打下基础。目前已完成项目初样阶段试制工作，正在进行设计完善及小批量设计试验验证工作。4、结晶机、反应器研发项目，开展结晶反应技术研究及相关设备研制，满足市场需求，进一步丰富工业结晶理论和工程技术，加快工业连续式结晶生产工艺的发展，应用于化工、制药等行业，市场前景广阔。目前已完成相关技术研究及设备试制，正在进行试验。5、节段式高压锅炉给水泵项目，根据国家节能减排政策开发，是火力发电热力系统的重要设备，适用于超临界燃煤发电技术，具有显著的环保、洁净的特点。通过不断提高容量、转速和出口压力，提高效率，减小泵体积和重量，降低生产和运行成本，满足大容量发电机组节能环保的发展要求，符合国家产业政策发展方向，市场前景广阔。目前已完成样机设计及试制，正在进行样机试验改进。4.4.现金流现金流 单位：万元 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率%经营活动产生现金流量净额 415.08 15,323.78-14,908.70-97.29 投资活动产生的现金流量净额-4,112.96-4,385.56 272.60 6.22 筹资活动产生现金流量净额-8,052.80 10,459.26-18,512.06-176.99 现金及现金等价物净增加额-11,750.68 21,397.48-33,148.16-154.92 本期经营活动现金流量净额 415.08 万元，与上年同期 15,323.78 万元相比，减少 14,908.70万元，增长-97.29%。主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。收到的其他与经营活动有关的现金 4,685.98 万元，较上年减少 3002.31 万元，主要是本期收到的补贴性收入减少。本期投资活动产生的现金流量净额-4,112.96 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,660.75 万元，主要是公司本部汽变生产线项目投资。本期筹资活动产生的现金流量净额为-8,052.80 万元。其中借款产生的现金流量净额为-5,000.00 万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,017.80 万元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 其他业务利润及营业外利润比上年减少 1,609.18 万元。本期其他业务利润为 1,161.12 万元，比上年同期 1,038.45 万元增加 122.67