600821_2015_津劝业_2015年年度报告(修订版)_2016-05-19.pdf

2015 年年度报告 1/152 公司代码：600821 公司简称：津劝业 天津劝业场（集团）股份有限公司天津劝业场（集团）股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 贾鸿潜 因病 三、三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘明刘明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵红赵红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）提晓慰提晓慰声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年实现净利润509万元，截止2015年末未分配利润为-8847万元，结合公司法和公司章程的规定，净利润应首先用于弥补上年度亏损，公司拟于本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。十、十、其他其他 2015 年年度报告 2/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.22 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第九节第九节 公司治理公司治理.33 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2015 年年度报告 3/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 天津劝业场（集团）股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 天津劝业场（集团）股份有限公司章程 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津劝业场（集团）股份有限公司 公司的中文简称 津劝业 公司的外文名称 TIANJIN QUAYECHANG(GROUP)CO.,LTD.公司的法定代表人 刘明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵虹 刘蕊 联系地址 天津市和平区和平路290号 天津市和平区和平路290号 电话 022-27304989 022-27304989 传真 022-27304989 022-27304989 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市和平区和平路290号 公司注册地址的邮政编码 300022 公司办公地址 天津市和平区和平路290号 公司办公地址的邮政编码 300022 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津市和平区和平路290号董事会办公室 2015 年年度报告 4/152 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 津劝业 600821 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市和平区解放北路188号信达广场35层 签字会计师姓名 韩正萍 杨利生 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 550,152,011.45 611,775,317.83-10.07 862,460,167.43 归属于上市公司股东的净利润 5,094,964.07 10,572,234.51-51.81 14,441,462.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,910.32 2,109,558.10-101.51 8,912,576.97 经营活动产生的现金流量净额-58,043,402.88 139,534,971.28-141.60-105,477,484.80 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 603,688,088.42 598,593,124.35 0.85 588,127,403.84 总资产 1,802,214,092.49 1,919,971,269.55-6.13 1,961,759,353.92 期末总股本 416,268,225.00 416,268,225.00 416,268,225.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.01 0.03-66.67 0.03 稀释每股收益（元股）0.01 0.03-66.67 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.00 0.01-100.00 0.02 加权平均净资产收益率（%）0.85 1.78 减少0.93个百分点 2.49 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.01 0.36 减少0.37个百分点 1.53 2015 年年度报告 5/152 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 163,922,942.77 145,216,717.89 85,483,072.89 155,529,277.90 归属于上市公司股东的净利润 2,403,789.86 1,160,428.58 996,146.94 534,598.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,592,023.30 891,293.33 464,062.86-2,979,289.81 经营活动产生的现金流量净额-28,937,750.12 18,769,364.53-63,057,703.11 15,182,685.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-8,935.31 处置固定资产-17,335.22 1,530,079.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 252,500.00 物流业调整和振兴项目及发展基金项目等补助 1,067,500.00 282,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2015 年年度报告 6/152 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,578,038.80 持有交易性金融资产公允价值变动损益以及处置交易性金 融 资产、可供出售金融资产取得的投资收益 10,217,294.50 5,734,396.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,014,229.03 子公司清算时确认无法支付的往来等 16,109.27-175,128.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,708,958.13 -2,820,892.14-1,842,961.94 合计 5,126,874.39 8,462,676.41 5,528,885.83 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 2015 年年度报告 7/152 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 25,680,400.00 26,890,640.00 1,210,240.00 311,318.80 可供出售金融资产 3,440,154.20 3,440,154.20 0.00 0.00 合计 29,120,554.20 30,330,794.20 1,210,240.00 311,318.80 十二、十二、其他其他 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事商业、各类物资的批发及零售，属于大型综合性百货商场。公司的营业收入中，主营业务为商品销售收入，其他为物业租赁收入。近几年，国内经济下行压力较大，百货零售行业整体聚客能力明显下降，低迷的行业市场格局，网络购物等消费模式严重挤压传统商业的盈利空间，对公司的营业收入、毛利率和主营业务利润有较大影响。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 其中：境外资产 （单位：币种：），占总资产的比例为%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 伴随着央视大型纪录片五大道的热播，劝业场、天华景等形象一次又一次的吸引了光大观众的眼球，劝业场引领天津近代商业文明星期的历史再一次引起了社会各界的反响。天津电视台天津知多少栏目制作了四期劝业场专题节目，从城市记忆出发，对劝业场这一兼具有形与无形特质的津味文化载体进行多视角的解读，宣传了“诚信笃实，以客为本，传承创新”的文化底蕴，使百年劝业的文化内涵更加深入人心。公司会以此为契机，依托“中华老字号”品牌优势，凭借传统百货业的窗口作用、体验价值和人性化服务等优势，加快融入互联网，将电商和店商相互融合，充分发挥已经具备的区位、消费者的情怀、社会各界的关怀、上市公司平台、相对稳定的员工队伍等优势，继续秉承“传承、经典、创新”的经营理念，加快企业转型，创新理念，破解难题，振奋精神，应对挑战，确保完成公司全年工作目标。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 1、宏观经济环境分析 2015 年年度报告 8/152 一方面，国民经济平稳缓速增长，面对全球经济深度调整和国内经济下行的压力，经济增长连续回落，中国经济发展进入新常态，增长速度有所回落，但缓中有稳、稳中有进，结构调整稳步推进，经济结构向服务主导型提升趋势更加明显。另一方面，货币政策趋于宽松，中国人民银行继续下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，企业融资成本继续降低。第三，物价水平低位运行，居民消费价格指数（CPI）增幅一路下行，通货膨胀处于较低水平。2、公司所处行业状况分析 受宏观经济增长减速的影响，零售业也面临着严峻的挑战。从 2015 年上半年的营收来看，大部分百货企业销售和利润都在双双下滑。2015 年 9 月份，全国 50 家重点大型零售企业零售额同比下降 1.1，是 2015 年以来最低月度增速。根据商务部的统计，2015 年 9 月份 5000 家重点零售企业销售额同比增长仅为 4.6。近年来，零售业的主要经营成本包括各种税费、人工成本、水电能源费用和房租等。从连锁零售行业抽样的实际税负率来看，2014 年度，最低的所得税税负率为 26.8%，最高的为 40.75%，而 2015 年 1-9 月份，最低的所得税税负率为 27%，最高的为 44.1%。更有企业已经严重亏损，可是还在缴纳大量所得税。加之，百货企业自有物业比重不高，租金成本及人工成本占比较大，2012 年在成本压力持续上行的情况下，百货业盈利情况持续弱化。2014 年，零售企业普遍面临消费低迷、成本攀升、竞争加剧等困难局面，行业利润整体下滑。其实，经济增长、居民收入增加以及城市人口增加带来了服务需求的迅猛增长，虽然消费零售业增速放缓，但国内消费仍存在巨大潜力。据国家统计局发布的数据显示，我国消费占国内生产总值水平偏低。从中长期来看，信息、教育、医疗、养老和旅游等行业服务需求增长迅猛，新兴科技和传统产业的结合催生了新的商业模式，有力地促进了消费潜能的释放。社会保障体系的不断完善、城镇化进程的不断加快以及保障性住房建设力度的加大，也为消费增长奠定了坚实基础。国务院总理李克强在政府工作报告中指出，将适度扩大财政赤字，主要用于减税降费，全面实施营改增，确保进一步减轻企业负担。我们期待，零售业能迎来更多的减税降费的支持，助力整个行业在新的调控环境中甩掉包袱，应对困境，转型升级。目前国内零售业主要有以下几个特点：首先，零售行业增长的暂时放缓为企业带来挑战，但同时也会成为催生另一些企业快速成长的机遇。数据显示，我国零售企业正抓紧时机，通过并购重组以调整经营战略，实现规模扩张和业态延伸。可以预见，国内零售行业的并购整合还将延续，业绩相对较好的龙头公司将利用这一有利时机用低成本并购低估值的零售企业，突破业态和地域瓶颈，提升协同效应以增强自身实力，提高市场占有率。另外，近年中国的网络和移动零售业务取得了惊人的业绩，零售行业在经过了单一销售渠道向多渠道过渡之后，也开始加速线上线下的融合以实现全渠道经营，打造全新的无缝对接的消费体验，已达到信息、物流配送、客户服务和组织构架全方位的协同，围绕客户需求创造价值。就业态的发展态势来看，购物中心展现出了较好的发展态势。购物中心顺应了消费者需求多2015 年年度报告 9/152 元化，娱乐、健身、就餐消费需求日益增加的趋势，也有望保持较快的增速。这也迫使传统百货零售业开始进入调整转型期。零售网点布局进一步优化，商业网点逐步向总量适度、布局合理、结构优化、便民利民方向发展。大型商业网点得到进一步发展，形成以城市中心商业区为核心、城市区域商业中心为骨干、社区商业为基础的商业格局。3、公司将通过以下措施加强公司的整体实力：促进业态协调发展 品牌专业化，服务优质化，经营专业化，以满足个性化需求及业态结构调整。在充分利用百年老店的名号的同时，拓宽品牌类型，满足不同层次消费需求。引导零售企业合理集聚，形成层次清晰、各具特色的商业街区，增强企业集聚、业态融合发展的带动辐射效应。2无店铺销售稳步推进 网络购物、电话购物、手机购物、电视购物、自动售货机等无店铺销售业态得到了规范发展。大型零售企业开办网上商城，建设了大批以中小零售企业为服务对象的第三方平台，电子商务平台迅速发展，线上交易与线下交易融合互动、虚拟市场与实体市场协调发展。经营模式转变 百货、超市等零售企业自主经营比重进一步提高。零售企业专业化程度加强，开展差异化经营，形成专项优势。零售企业深入分析当地消费特点，开展区域营销，逐步形成区域性竞争优势。零售企业由注重门店数量和营业面积扩张转向注重质量提升，提高了企业核心竞争力。加强品牌建设 零售企业逐步完善对消费者、供应商的服务功能，加强了零售企业自身服务品牌建设，提升企业品牌形象。加强了企业管理与经营水平。供应链管理进一步推广、电子商务等现代企业管理理念以及业务流程和交易方式的优化成为零售企业的重要战略布局，提升了零售企业经营管理水平。按照商务部要求，为零售企业发展特许经营，提供咨询、融资、培训、财务审计等支持和服务，引导特许经营企业健康、稳定发展。扩大公司运营外延 优势企业与金融业、制造业企业的融合成为趋势，突破了跨区域发展的瓶颈，采取多种方式整合商业资源，实现资本化扩张。充分利用国家相关部门给予大型零售企业的融资便利以及对大型零售企业集团设立财务公司的支持。逐步建立国家和省（自治区、直辖市）两级联动的统计体系，加强统计成果的应用，构建准确反映零售业发展的综合性景气指数。加快形成以国家标准为引领，行业标准为主体，地方标准和企业标准为延伸的标准体系，大力推进标准宣传贯彻和示范工作，提升零售业发展水平。积极采用国际标准和国外先进标准，促进零售业与国际接轨。从公司项目投资规划来看，传统百货零售行业经营模式的转型、无店铺销售的稳步推进，已纳入公司未来发展规划。网络购物、电话购物、手机购物等无店铺销售业态已在规划筹备当中。此外，公司积极探索投融资渠道，向多元化经营模式转型，积极拓宽投资领域，预计未来三年内2015 年年度报告 10/152 长期股权投资项目及其他各项投资项目能取得丰厚的回报。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司财务、资产管理工作规范，主营业务进一步夯实：1、进一步完善公司治理与资产管控，按照公司法和公司章程规定，完善公司法人治理结构，坚持以市场为导向，不断提高企业运行质量和效益，规范坚持信息披露制度，实现广大股东利益的最大化。按照规定流程，清理退出低效企业，盘活闲置房产。2、提升主业经营与体验。在坚持传统促销方式基础上，向精准营销转变，并在促销管理、规范让利、强化会员、自媒体传播等方面不断创新。在做精百货业态基础上，继续整合传统经营品类，以向购物中心化转型为方向，积极拓展体验业态，完善功能配套。3、深化文化建设，提升服务水平。天津电视台天津知多少栏目制作了四期劝业场专题节目，从城市记忆出发，使百年劝业的文化内涵更加深入人心。以“服务乃零售之本”为理念，确立了“521”现场服务目标努力用我们的“五颗心”服务（真心、诚心、热心、耐心、细心），实现两个“满意”（让顾客满意、让供应商满意），达到一个“目标”（服务优质、环境优美）。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 550,152,011.45 611,775,317.83-10.07 营业成本 426,595,029.91 504,526,111.08-15.45 销售费用 10,174,667.00 27,496,945.97-63.00 管理费用 101,959,178.88 124,675,895.91-18.22 财务费用 50,714,876.51 60,254,915.93-15.83 经营活动产生的现金流量净额-58,043,402.88 139,534,971.28-141.60 投资活动产生的现金流量净额 1,198,612.59 67,398,662.62-98.22 筹资活动产生的现金流量净额-33,258,864.56-196,358,803.29 83.06 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 公司 2015 年度实现年营业收入 5.50 亿元，同比减少 10.07%，主要是受市场消费乏力等因素影响商品销售量下降所致。其中：主营业务收入为 5 亿元，其他业务收入为 0.5 亿元，业态主要为百货零售业。营业成本 4.27 亿元，同比减少 15.45%，主要是商品销售收入减少导致对应的成本减少。其中：主营业务成本为 4.14 亿元，其他业务成本为 0.13 亿元。2015 年年度报告 11/152 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品销售 500,502,928.77 413,589,073.23 17.37-15.95-17.95 2.01 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天津市 500,502,928.77 413,589,073.23 17.37-15.95-17.95 2.01 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品销售 主营业务成本 413,589,073.23 68.76 504,091,555.68 69.39-17.95 成本分析其他情况说明 2.2.费用费用 销售费用由上年的 2,749.69 万元减少至 1,017.47 万元，减少 63.00%，主要是本期支出的促销费及广告费减少所致。管理费用由上年的 12,467.59 万元减少至 10,195.92 万元，减少 18.22%，主要是本期为与咨询服务收入匹配，将提供咨询服务的人员工资在其他业务成本中核算所致。财务费用本期较上期减少 954.00 万元，减少 15.83%，主要是本期利息支出及手续费减少所致。情况说明情况说明 2015 年年度报告 12/152 3.3.现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是销售收入减少。投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是收回投资及交易性金融资产减少。筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是偿还债务支出减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 85,532,001.44 4.74 257,759,124.29 13.43-66.82 收入减少 应收账款 580,962.27 0.03 1,142,067.62 0.06-49.13 计提坏账增加 预付款项 2,202.86 0.00 874,208.52 0.04-99.75 本期收到商品 其他应收款 44,700,560.73 2.48 11,225,121.66 0.58 298.22 往来款及代垫类款项增加 应付票据 150,000,000.00 8.32 237,140,000.00 12.35-36.75 本期支付 应交税费 7,626,864.10 0.42 5,453,321.37 0.28 39.86 咨询服务增加使营业税增加 长期借款 13,195,126.70 0.73 0.00 100.00 装修改造筹集资金 长期应付职工薪酬 517,995.28 0.03 1,109,736.64 0.06-53.32 内退职工数量减少 其他说明 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1、销售模式 公司的销售模式以联营为主，同时少量采取租赁经营模式。报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：2015 年年度报告 13/152 项目 2015 年 金额 占比 营业收入 550,152,011.45 100%其中：商品销售收入 500,502,928.77 90.98%-联营收入 475,182,202.89 86.37%（1）联营模式 联营模式即供应商在商场指定区域设立品牌专柜，由公司营业员及供应商的销售人员共同负责销售。商品的所有权在售出前属于供应商，公司不承担跌价损失及其他风险。商品售出后，供应商按照售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利，并在规定期限内将货款支付给供应商。（2）租赁模式 租赁模式即供应商在商场内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司餐饮、休闲等辅营项目采用租赁的经营模式。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)天津市 百货零售 1 56,000 2.2.其他其他说明说明 适用不适用 公司百货零售业态在天津地区有 2 家门店：劝业场本部建筑面积 5.6 万平方米，自有面积 2.1 万平方米，租赁面积 3.5 万平方米。劝业场西南角店建筑面积 2.4 万平方米，自有面积 2.4 万平方米。（尚在暂停经营调整转型期间）（1）门店店效情况 单位：元 币种：人民币 地区 经营业态 销售增长率 每平方米营业面积年销售额 天津 百货零售-9.43 9,480.89 （2）仓储物流情况 公司零售业务以联营为主，商品仓储及物流均由供应商安排配送。（3）与行业特点相关的财务数据 单位：元 币种：人民币 地区 经营业态 营业收入 营业成本 毛利 营业收入同 比 变动%营业成本同比变动&毛 利 率同 比 变动 天津 百货零售 550,152,011.45 426,595,029.91 22.46-10.07-15.45 增加4.93个百分点 （5）与行业特点相关的费用项目 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 同比增减%2015 年年度报告 14/152 租金 1,805,846.43 2,878,610.51-37.27 广告及促销费 3,955,840.07 20,578,692.76-80.78 装修费 0 0 （6）线上销售情况 无（7）各类会员数量及销售占比信息 截至报告期末，公司会员 49817 人，全年实现销售收入 7537 万元，占公司全年总销售 15.86%。（8）报告期主要促销活动成果 报告期内，公司共策划组织主题促销活动 13 次，累计实现销售收入 1.67 亿元。公司着力策划组织多种形式、多重力度、多重要素的灵活有效促销，根据需求合理组织货源，根据各品类特点有针对性地促销，借力系统升级的优势，充分挖掘潜在会员资源，利用会员特权享受优惠，提高顾客的满意度和忠诚度。（9）门店建设情况 报告期内，公司没有新的门店建设。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司无对外股权投资事项。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 无(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 无(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 子公司情况表 子 公司 全称 业 务性质 主营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 天 津市 劝业 电器 销售 有限 公司 商 业零 售批发 五金、家电批发兼零售 800,000.00 1,720,248.67-407,762.05 0 天 津商 业会议服务、300,000.00 1,126,876.70-158,033.41-18,544.93 2015 年年度报告 15/152 劝 业场 股份 有限 公司 商务 公司 零 售批发 信息咨询、商务代理 天 津劝 业场 集团 南开 百货 有限 公司 商 业零 售批发 针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品等销售；日用品维修等 30,000,000.00 62,505,253.04-45,972,293.81-10,107,754.44 天 津文 化用 品公司 商 业零 售批发 文化用品 6,500,000.00 146,439,296.50-81,504,969.39-3,202,577.59 参股公司分析：天津劝业家乐福超市有限公司经营情况 天津劝业家乐福超市有限公司（以下简称“劝业家乐福”）是本公司与荷兰家乐福（中国）控股有限公司（以下简称“家乐福”）共同出资成立。注册资本为壹仟万美元。本公司持有其 35%股权，家乐福持有 65%股权。主要经营：食品、生活用品及相关商品零售及相关配套服务，包括代销和寄售等产品。本报告期，劝业家乐福总资产 25881.11 万元，净资产 10294.52 万元，营业收入 53607.15 万元，净利润 810.34 万元。天津华运商贸物业有限公司经营情况 天津华运商贸物业有限公司（以下简称“华运公司”）是本公司持有其 35%股权的参股公司。注册资本壹亿元人民币。主营房地产开发、经营；自有房屋出租；投资管理咨询；普通货运；物业服务。天津市华运商贸物业有限公司主要投资项目为“劝业红星国际广场”，该项目作为天津市首批 20项重点服务业项目之一，是超大型城市综合体。华运公司自持的可供出售的居住型公寓是 19.43 万平方米，商业地产 14 万平方米，百货 MALL26.8 万平方米及六星级酒店 3600 平方米，已于 2015 年 11月建成开业。2015 年年度报告 16/152 本报告期内，华运公司总资产 385974.53 万元，净资产 179617.92 万元，营业收入 122978.41 万元，净利润 21541.92 万元。由于“劝业红星国际广场”项目开业后的未来投资收益存在不确定性，可能对公司未来整体业绩和利润水平带来一定影响。请广大投资者理性投资，注意风险。天津红星美凯龙国际家居博览有限公司经营情况 天津红星美凯龙国际家居博览有限公司（以下简称“家居博览公司”）是为了提高市场竞争而从华运公司分立出来的，公司股东仍为红星美凯龙与本公司，其中红星美凯龙出资 20428.571429 万元，占注册资本的 65%，本公司出资 11000 万元，占注册资本的 35%。是本公司持有其 35%股权的参股公司。主要经营：市场经营与管理服务；家居、建筑材料、家用电器、装饰装修材料（五金件、板材）、灯具、金属材料、通用机械、五金交电等。本报告期，家居博览公司总资产 183259.49 万元，净资产 30038.33 万元，营业收入 14761.66 万元，净利润-8174.02 万元。为保护投资者利益，本公司郑重提请投资者注意：投资者应该切实提高风险意识，强化理性投资。避免盲目炒作。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 近几年传统百货业外受到大体量购物场所、电商的冲击挤压，内有商品雷同、成本高企、颜值不高、体验不足、联营模式与盈利模式制约等问题集中暴露。传统百货业受冲击的主要原因还在于自身的问题。行业集中度较低、没有准入门槛、运营成本偏高、供应链过长、商品价格虚高等原因使得互联网选择零售业作为冲击传统行业的突破口；而千店一面、颜值不高、体验不足、功能不全又使得百货业在与大型购物中心的竞争中败下阵来。产生这些问题的原因主要还是规模效益差，跟不上消费升级，成本高而效率低，劳动密集型但缺乏人才，联营毛利的天花板、联营机制导致的上游不掌握品牌和供应链、下游不掌握顾客与市场，商业经营管理以品牌为基点和单位，既不把握商品质量、又不把握价格成本、更不把握仓储物流等等。大型商业项目、网购对百货业的冲击是时代进步的必然。超大型城市综合体或购物中心本质上讲是传统商业街区、商圈的升级换代；网购则是由互联网技术进步带来的社会生活方式的变化在消费层面的必然表现。2015 年，我国经济进入了中高速增长、结构优化、创新驱动的新常态，转方式、调结构将贯穿社会经济各领域，互联网将大力推动技术进步、效率提升和组织变革，促进传统产业和信息技术融合。传统零售行业的发展主题将是向零售本质的回归、与互联网的融合和行业集中度的提升。(二二)公司发展战略公司发展战略 2016 年是“十三五”规划开局之年，公司要紧紧抓住互联网时代到来、消费升级、百货2015 年年度报告 17/152 业转型、资本市场壮大发展的机遇，深化改革创新，攻坚发展瓶颈，加快转型发展，科学制定、积极实施“十三五”战略规划，全面完成提质增效、转型升级、使百年老店焕发青春活力的三大战略任务，即提升企业管理质量、商业经营质量、经济效益和运营效率，向符合消费者主权时代和互联网时代要求，具有文化品质、品牌辐射力和青春活力的新型服务载体和资本运作平台转型升级。(三三)经营计划经营计划 2016 年，公司要紧紧围绕“创新理念、破解难题、振奋精神、应对挑战”的工作要求，认真落实全年经济工作的主要目标，适应新常态，顺应新趋势，抢抓机遇，砥砺前行，敢打硬仗，以更强的创新意识、机遇意识、忧患意识开展工作，深化整合，以更具活力的思想理念、业态组合、服务精神提升效益、转型升级，推动企业实现持续性健康发展。1、做好每一项基础工作，加强日常营销管理，加强费用支出的计划性，确保营业外收入、投资收益的按时入账。2、盘活资产是我们攻坚克难的突破点。积极推进劣势企业和低效资产的有序退出，抓紧闲置资