600351_2015_亚宝药业_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

2015 年年度报告 1/182 公司代码：600351 公司简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司亚宝药业集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 郭云沛 因公出差 张林江 三、三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人任武贤任武贤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张晓军张晓军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）左哲峰左哲峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华寅五洲会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为222,090,410.67 元，可供股东分配的利润为670,246,722.03 元。公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本787,041,461股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利78,704,146.10元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/182 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见“第四节 管理层讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分的内容。十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 2015 年年度报告 4/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、亚宝药业 指 亚宝药业集团股份有限公司 太原制药 指 亚宝药业太原制药有限公司 四川制药 指 亚宝药业四川制药有限公司 北京生物 指 北京亚宝生物药业有限公司 山西亚宝经销 指 山西亚宝医药经销有限公司 太原亚宝医药 指 太原亚宝医药有限公司 贵阳制药 指 亚宝药业贵阳制药有限公司 苏州研发 指 苏州亚宝药物研发有限公司 GMP 指 英文 Good Manufacturing Practice 的缩写，是一套适用于制药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照 GMP 要求保证药品质量符合国家标准 OTC 指 英文 Over The Counter 缩写，指非处方药，是消费者可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品 基药目录 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 交易所、上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局 股东大会 指 亚宝药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 亚宝药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 亚宝药业集团股份有限公司监事会 中审华寅五洲会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2015 年度、2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 亚宝药业集团股份有限公司 公司的中文简称 亚宝药业 公司的外文名称 YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO.LTD 公司的外文名称缩写 YABAO PHARM.CORP 公司的法定代表人 任武贤 2015 年年度报告 5/182 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任蓬勃 杨英康 联系地址 北京经济技术开发区天华北街11号院2号楼11层 北京经济技术开发区天华北街11号院2号楼11层 电话 010-57809936 010-57809936 传真 010-57809937 010-57809937 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省芮城县富民路43号 公司注册地址的邮政编码 044600 公司办公地址 北京经济技术开发区天华北街11号院2号楼11层 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚宝药业 600351 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市和平区解放北路188号信达广场35层 签字会计师姓名 欧伟胜、梁伯安 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,065,627,072.69 1,889,657,429.00 9.31 1,624,882,781.90 归属于上市公司股东的净利润 222,090,410.67 170,121,894.89 30.55 118,195,518.86 归属于上市公司股194,214,164.32 161,267,937.41 20.43 81,409,348.95 2015 年年度报告 6/182 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 143,466,388.53 178,626,984.41-19.68 56,801,873.71 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,680,490,635.19 1,812,088,337.70 47.92 1,683,486,442.81 总资产 4,251,823,638.38 3,184,998,449.74 33.50 3,202,335,242.19 期末总股本 787,041,461.00 692,000,000.00 13.73 692,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.3209 0.2458 30.55 0.1708 稀释每股收益（元股）0.3209 0.2458 30.55 0.1708 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2807 0.2330 20.47 0.1176 加权平均净资产收益率（%）12.00 9.75 增加2.25 个百分点 7.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.50 9.25 增加1.25 个百分点 4.96 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 538,631,079.81 549,434,503.14 521,567,687.84 455,993,801.90 归属于上市公司股东的净利润 68,511,837.01 73,355,239.14 64,833,730.16 15,389,604.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,762,592.54 63,500,444.71 62,594,113.46 8,357,013.61 经营活动产生的现金95,693,955.31 62,635,536.89 50,188,452.55-65,051,556.22 2015 年年度报告 7/182 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-1,193,510.40 -3,786,343.93 30,106,802.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,893,739.04 15,325,044.5 15,733,518.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 300,214.62 126,669.25 343001.73 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、13,416,576.38 2,556,476.05 977,419.49 2015 年年度报告 8/182 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,914,752.13 -5,090,158.02 399,660.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-577,594.30 -206,339.06 所得税影响额-3,048,426.86 -277,730.37-10,567,894.00 合计 27,876,246.35 8,853,957.48 36,786,169.91 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 天马精化 785,000 -785,000 14,995.03 水星一号 6,268,963.99 -6,268,963.99 20,927.24 本期已出售的证券投资收益 10,808,766.38 合计 7,053,963.99 -7,053,963.99 10,844,688.65 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及产品 公司专注于医药健康产业，主要从事医药产品研发、生产和销售，根据中国证监会颁布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为医药制造业（分类代码：C27）。公司产品包括中西药制剂等共计 300 多个品种，其中公司生产的丁桂儿脐贴、消肿止痛贴和以珍菊降压片、硝苯地平缓释片、红花注射液为代表的心脑血管用药，作为公司的重要产品已获得较高的市场认可度。随着城镇化人口持续增加以及人口老龄化比例持续扩大，公司迎来新一轮的发展机遇。在此背景下，公司将坚持现代中药和化学药的新型给药系统研究，继续聚焦儿科、妇科、老年慢性病（主要是心脑血管疾病）制药领域，大力提升公司的品牌形象。2015 年年度报告 9/182 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司采购部门主要根据生产管理部下达的生产计划，并结合库存情况及市场预测编制采购计划，在采购过程中公司所需的原辅料、包装材料、中药材、劳保办公用品、燃油料均由物资供应部统一采购；公司及子公司共用原辅料、包装材料及月均单产品采购金额较高的原材料、劳保办公用品、燃油料的采购，由物资供应部统一确定采购；其子公司设立专门的物资供应部门，负责月均单产品采购金额较低的原材料、劳保办公用品、燃油料的采购。公司采购主要采取以下形式：（1）集中比价采购模式 对于日常所需物料，一般采用集中比价采购模式。每月初销售部门下达生产计划，物资供应部按照计划落实库存后拟订采购品种、数量，再编写实际采购计划，并分配给采购员。采购员按照 GMP 规定在定点供应商范围内进行询价，并填报物料采购比价情况表。最终由采购员及部门负责人确定供应商，进行集中采购。（2）公开招标采购模式 对于公司及子公司共用的大宗物资，如原辅料、包装材料、中药材、煤等，采取公开招标采购模式。公司选择进行每月/每年一次竞价招标，以此确定采购价格。另外，对于市场价格存在波动的原材料，采用储备采购模式。公司制定了物资采购管理制度、供应商管理制度和合同管理制度等规章制度，物资供应部采取了集中采购、询价比价、竞价招标等方式在合格供应商范围内进行采购，并对采购价格进行跟踪监督。2、生产模式 公司以生产计划为依据，以市场需求为导向，公司生产管理部制定了明确的年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划和月度变更生产计划，并通过生产考核体系，确保生产计划的严格执行，保证产品的质量，满足不断变化的市场需求。公司制定了生产管理制度、生产系统风险管理实施细则、生产体系考核方案，按照药品生产质量管理规范建立了完善的工艺规程、岗位 SOP，与各生产单位负责人签订了经理目标责任书和安全工作目标责任书为生产体系生产安全提供了制度保障。公司各部门及子公司定位明确，现已形成了芮城工业园以小容量注射剂、丁桂儿脐贴产品为核心的生产基地；风陵渡工业园以片剂、冻干粉、原料药剂、消肿止痛贴为核心的生产基地；太原制药以胶囊、片剂、生物制剂为主的生产基地；四川制药以妇科栓剂、儿科颗粒剂和口服液为核心的妇科和儿科药品生产基地；北京生物以外向型产品为核心的生产基地。3、销售模式 报告期内，公司销售职能主要集中于山西亚宝经销和太原亚宝医药两个控股子公司。公司根据药品种类不同和重点销售渠道不同，分别建立了专业化的商务分销、招商代理、OTC 促销、学术推广等队伍。（1）商务分销队伍负责全国 2000 多家一级、二级商业客户的管理、维护，保证公司药品物流配送的及时性和覆盖面，实现货款的回收。同时加强与全国性商业企业和区域性商业企业的战略合作，促进产品在一级商业客户中的占有率。（2）招商代理销售队伍主要进行新特药品的销售，公司根据产品属性，对产品采取全国总代理和区域总代理的方式，通过和代理商签订年度协议进行保量销售，代理商承担这些产品的终端销售任务，公司协助维护市场秩序和进行专业学术培训及支持。（3）OTC 销售队伍主要定位于大中城市的终端药店，以终端拉动方式提高公司药品在各大中城市的占有率，公司对 OTC 队伍推行定区域、定产品的促销增长考核方式，确保产品在各区域的销售量稳步增长。（4）学术推广队伍主要通过举办学术推广会、营销报告会等形式，为公司产品做宣传，促进用户之间的交流以及用户对公司产品的认识和了解，树立公司品牌形象，为公司产品市场开拓提供支持。（三）公司业绩驱动因素 报告期内，在医药行业改革深化，整体增速放缓的大环境下，公司保持了收入和利润的稳定增长，实现营业收入同比增长 9.31%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 30.55%。2015 年年度报告 10/182 报告期内，公司主抓重点产品和高毛利产品，积极提升管理能力，不断优化营销管理体系，公司重点产品丁桂儿脐贴、消肿止痛贴、硝苯地平缓释片等销售收入持续增长，同时公司对财务费用、销售费用、管理费用的增长进行有效控制，经营业绩得到提高。（四）行业发展现状 2015 年，受医保控费、招标降价、批文整顿、飞行检查等密集发布的政策影响，制药工业整体受压，增速进一步下滑，而医药商业增长放缓、竞争加剧、市场集中化也成为必然趋势。从南方医药经济研究所统计的数据看，2015 年我国医药工业总产值有望达到 28842 亿元，同比增长 11.8%；2016 年工业总产值将达到 32100 亿元的规模，同比增长 11.3%。到 2020 年将达到48400 亿元，复合增长率在 11%13%之间。从销售收入增长情况看，2015 年医药工业销售收入预计达到 26621 亿元，同比增长 9.1%；2016 年医药工业销售收入将达到 29044 亿元，同比增长 8.7%。到 2020 年将达到 43866 亿元，复合增长率预计为 10.4%。展望 2016 年，受医保控费、招标因素影响，医院终端形势依旧严峻，药品审评审批系列、临床数据自查等政策对企业研发创新提出更高要求，仿制药一致性评价关乎企业生死存亡，这些都将倒逼企业转型升级，提供具有高质量、真正具有临床需求的产品和服务成为企业持续发展的动力，创新是企业持续发展的核心竞争力。与此同时，顺应国家大势，我们也迎来诸多发展机会：“二孩政策”的全面落地为儿童健康市场带来巨大的消费潜力；中医药上升到战略层面，对中药企业的长足发展起到了推动作用；“健康中国”的使命也为医药企业进入大健康产业提供了足够的动力；互联网与传统医药企业的嫁接释放出更多的市场空间；“一带一路”的建设也为中国医药企业在国际市场的发展开疆拓土。（五）行业周期性特点 与其他行业相比，医药行业关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。随着二胎政策的放开、人口老龄化的加剧、群众健康意识的提高以及政府医疗卫生投入的加大，医药的总体需求将不断增长，进而拉动医药行业的进一步发展。（六）公司市场地位 公司经过三十多年的发展，业务领域从医药工业、医药商业发展到大健康产品、医疗服务，沿着产业链一步步深耕。公司在制药工业领域着力打造儿童健康品牌，形成以“丁桂”品牌为龙头的儿科系列药品及健康产品，在儿童大健康市场处于领先地位。同时，在心脑血管、消化系统和抗肿瘤等国内药品市场最具用药规模和成长力的治疗领域，都已形成比较完善的产品布局。二、二、报告期内公司报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明主要资产发生重大变化情况的说明 不存在重大变化 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析（1）品牌优势 公司的“亚宝”商标为“中国驰名商标”，在医药市场具有较高的认知度和影响力，公司儿科用药和心脑血管用药主要产品系列的品牌优势已在全国范围内逐步建立，借助这一品牌优势，公司产品市场占有率不断扩大。（2）产品优势 公司经多年的产品战略运作，形成了以丁桂儿脐贴为代表的儿科用药及以珍菊降压片、硝苯地平缓释片、红花注射液、曲克芦丁片、复方利血平片等为代表的心脑血管用药两大产品系列。儿科用药系列 丁桂儿脐贴是公司儿童腹泻用药的主导产品，主要用于婴幼儿及少儿的腹泻、腹痛、消化不良等病症。该产品利用脐部给药途径，规避了儿童天生对打针、吃药的抗拒意识，市场反应良好，被山西省政府授予“山西省标志性名牌产品”称号，是儿科领域较早获得国药准字的新型贴剂。此外，公司还拥有葡萄糖酸钙、葡萄糖酸锌等消化道疾病、营养补充等儿童用药系列产品，在国内儿科用药市场上具有较强的市场竞争力。心脑血管用药系列 2015 年年度报告 11/182 公司生产的心脑血管药物多达 30 多种，主要有红花注射液、珍菊降压片、曲克芦丁片、硝苯地平缓释片和复方利血平片等产品。近几年，中药产品凭借其独到的疗效在心脑血管疾病防治中发挥出明显的效果，逐渐得到消费者的认可。公司生产的治疗心脑血管疾病的中药品种在市场上有非常广阔的前景。（3）技术与研发优势 公司技术中心是国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局于 2008 年认定的国家级企业技术中心。该技术中心拥有专业的科研人才和大量先进仪器设备，具备新产品研制、开发、工艺改进的实力。此外，公司陆续同国内外知名制药公司和科研院所建立了密切的技术合作关系，同美国礼来制药、英国国家医学院、南澳大学联合实验室、北京中医药大学、军事医学科学院基础医学研究所、中国中医研究院中药研究所、中国科学院上海药物研究所、山西医科大学等多家制药公司、研发机构进行长期合作开发，通过联合开发和技术攻关不断培养和提高了企业技术创新能力和科研水平。公司在中药提取、化学合成及制剂工艺技术方面掌握了透皮缓释、口服控释缓释、超膜过滤、超临界萃取、超微粉碎和低温冻干等技术。公司拥有先进的缓控释制剂生产线、先进的检测仪器及动物实验室。（4）营销优势 公司在营销方面通过近几年的探索和改革，目前已经构建了覆盖全国的销售网络和渠道。公司根据药品种类及销售渠道的差异化，分别建立了专业化的商务分销、OTC 促销、药品代理等队伍。同时，公司根据市场竞争变化，适时转变营销思路，在现有营销网络的基础上，继续按照差异化营销和大终端战略，细分队伍、细分产品、细分市场，不断增强营销优势。目前公司拥有各类营销人员一千多人，销售网点覆盖全国 32 个省市的多层次渠道及终端市场。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，在公司董事会的领导下，认真贯彻和落实以财务为中心的集团管控，以创新药研发培养研发能力、整合营销资源实施大营销、借力资本平台实施兼并收购、推行精益化管理提升生产管理水平、强化技术体系统筹技术资源、完善运营平台提升运营效率，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 20.66 亿元,比上年同期 18.90 亿元增长了 9.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.22 亿元，比上年同期 1.70 亿元增长了 30.55%。1、生产管理方面 报告期内，公司以精益化管理细化管理举措，改善与提升生产现场管理，保证产品质量，降低生产成本，提升生产效率。一是全面推行精益生产管理理念，差异化推进精益管理实施 为进一步提高各分、子公司生产管理水平，夯实管理基础，着眼长远的发展战略，使生产管理工作更加标准化、规范化、专业化、程序化和系统化，公司在生产系统引进和推广精益生产管理理念。报告期内，公司以“精”、“准”、“细”、“严”为核心，普及了精益生产管理知识，实施了 6S管理及日常管理要项、班前会实施技巧、减少浪费降低成本、数据的收集与分析、工作教导等培训；在具体的推进过程中，遵循各公司的生产特点和管理现状，制定了各公司推进精益化管理的方针和路径，差异化地进行推进实施。太原制药作为公司推行精益化管理的先行者和典范，在公司内树立起了管理标杆作用，他们在 2015 年以目标管理为核心的绩效考核评价体系为主线，在监督车间做好“三件事情、两张表”的基础上，细化质量管理考核指标，量化二级质量责任制；在后勤管理部门，推行月度目标绩效2015 年年度报告 12/182 评价表，全面完成各项经济技术指标，员工能力得到了极大提升。北京生物将精益化管理与美国 FDA 标准有机结合，在推广实施班前会、6S 管理、TPM 管理、工作教导书的基础上更注重生产现场的改善和生产成本的全方位降低。四川制药在推进精益化管理方面，后来者居上，2015 年他们集中完成了示范点的建立，班前会的引领，6S 制度的建立和完善，6S 现场管理，考核制度以及绩效评价表的制定。在精益生产管理的推动下，生产系统不断优化现场管理、实施规范操作，并从各方面深挖潜力、降低成本，2015 年生产系统共节约生产成本 1388 万元，超额完成了年初既定 1000 万元生产成本降低指标。尤其是芮城工业园冷凝水回收再利用，通过对管道改造和废水回收利用，在保证正常供暖的同时又充分利用二次热量能源，保证了环境的清洁。该项目也同时荣获山西省总工会五小活动竞赛三等奖暨二等功。二是完善设备管理体系，实施数据化管理。报告期内，设备系统继续推进设备管理体系建设，从设备管理、采购管理、能源管理、安全管理、环保管理等五个方面着手，完成标准文档 78 份，对设备的购、管、用、养、修等进行全过程有效控制，基本完成了设备管理体系框架的搭建。在推进设备有效管理的过程中，根据公司的实际情况，建立了设备关键考核指标（设备利用率、设备故障率等），为 2016 年设备系统绩效考核提供了基础数据的支持与依据，更重要的是开启了设备体系规范化、系统化、数据化管理的开端。报告期内，公司还通过了 ISO14000 和 ISO18000 体系认证的现场检查，建立了一个符合体系认证质量要求的健全的环境、安全管理体系；公司全年无重大安全事故，环保全部达标排放，提高了公司的社会责任形象和公众美誉度。三是深入开展质量体系建设，提升质量管理保障能力。报告期内，通过不断学习合资企业的质量管理模式，公司建立了质量体系的未来规划，搭建了质量分级管理体系；进一步明确了集团质量管理部的职责与定位，有序开展了质量管理体系评审工作，建立了内审的标准模板，有序开展了各公司质量风险点的排查与整改工作，质量管理步步为营，深入、持续地推进了公司质量管理体系建设。在日常管理中，坚持质量系统的两级培训体系（岗位培训矩阵及质量体系单元知识培训），每月按照质量考核管理办法对各分子公司质量系统的运行情况进行监督考核；定期召开质量系统分析会，针对系统的问题开展讨论，并就共性的问题开展相关培训，有力地保证了产品质量和生产安全。2、研发方面 报告期内，公司进一步明确了面向未来走好国际化之路的研发战略，以创新药研发培养研发能力的提升，建立专业、规范的研发管理体系。一是借助创新药研发平台，稳步推进国际化项目合作。创新药是医药企业的核心竞争力，是企业开拓国际市场和国内市场的尖端武器，借助公司研究院和苏州研发的平台，报告期内公司共签署创新药合同 5 项。创新药项目合同的签署和推进开启了公司国际化进程新的里程碑。同时，公司不断拓宽创新研发合作新理念，积极探讨与风险投资者合作，与多家企业进行洽谈，摸索多元化的研发合作模式，积极探索研发与资本的结合之路，进一步降低创新药研发风险。二是严格研发项目管理，项目申报成果显著。报告期内，公司完成自主立项 9 项，国际合作签约 5 项，取得药品注册批件 1 项，药品临床批件 7 项，申报临床受理通知书 1 项，申报生产受理通知书 3 项，申报美国 DMF 备案 1 项；申请发明专利 10 项，取得授权发明专利证书 4 项（注：专利不包含实用新型专利和外观专利）。同时，透皮给药系统山西省重点实验室通过验收，标志着公司在该领域处于省亦或是国内的先进行列和领导地位。三是积极引进专业人才，打造专业的研发团队。报告期内，公司共引进了化药专家、专利总监、生物药研发总监、澳洲合作项目总监、研发人力资源总监等研发高端人才，从不同领域强化了研发的专业管理能力。3、市场营销方面 报告期内，公司整合营销资源，优化产品结构，根据市场发展变化调整营销队伍，逐步实施大营销。2015 年年度报告 13/182 一是优化产品结构，聚焦核心品种，营销效果提升成效显著。报告期内，营销中心根据市场大行情与公司的实际状况，对公司的所有品种进行梳理，不断调整和优化产品结构，资源聚焦重点产品，经过一年来的运行，基本实现了高毛利产品提量、低毛利产品保量、控费用、保利润的目标。报告期内，公司重点产品丁桂儿脐贴比上年同期增长 3.85%，消肿止痛贴比上年同期增长89.37%,硝苯地平缓释片比上年同期增长 34.50%为集团利润目标的达成做出了巨大贡献。二是提升渠道掌控能力，城市及县级终端布局稳步推进。报告期内，营销中心持续对一级客户进行优化及对二级分销客户进行整合，与终端网络覆盖及价格掌控能力强的商业公司进行战略合作，实现了全产品的覆盖及渠道流转；同时，持续关注一级、二级客户库存，围绕动销做推广活动，向渠道下游进行管理，开拓渠道举措逐步见效。报告期内，营销中心继续加深与 KA 客户的合作，同时组建全新的基层终端事业部进行县级终端市场的开辟工作。经过一年的努力，目前 KA 协议签订了 3 家 NKA+200 家 KA+205 家 LKA+365 家SKA，拥有 22000 家药店零售终端，零售药店人均单产提升，绞股蓝推广医生人均产出提升明显，IMS 数据显示十城市铺货率环比和同比均在稳步提升，强化 KA 合作，凸显终端管理痕迹;县级终端的开辟也取得了一定成效，丁桂系列新品、乳酸菌素、气血康等新品月均销量不断攀升。三是丁桂品牌持续优化，品牌度不断提升。报告期内，以丁桂儿童品牌为载体，激活全线儿科产品。线上创新广告与媒体组合，通过和湖南卫视、江苏卫视、爱奇艺等媒体战略合作，丁桂官网内容更丰富，吸引力更强，传统媒体和新媒体的交相辉映，不断提升丁桂品牌的美誉度；线下积极制定新品渗透与推广策略，全力推进、层层落实丁桂摇摇车、黄金陈列、双 100、海豚行动四大促销活动，使终端凸显品牌痕迹，全面树立品牌形象。报告期内，公司不断推进丁桂新品的销售启动工作。针对产品的特点，进行了薏芽凝胶、小儿泻止散、儿童清咽、五福化毒片、小儿腹泻贴等新品的包装设计及营销策划工作，升级包装、升级概念、升级价值链，使我们离专业的儿科品牌又近了一步。报告期内，公司重点产品“丁桂儿脐贴”再次荣膺“儿科消化系列用药”上榜产品，成为年轻一代妈妈心目中的三大儿科消化王牌之一；同时还荣获 2015 年度中国非处方药产品综合统计排名（中成药、儿科药）第一名及中华中医药学会科学技术奖一等奖。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 20.66 亿元,比上年同期 18.90 亿元增长了 9.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.22 亿元，比上年同期 1.70 亿元增长了 30.55%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,065,627,072.69 1,889,657,429.00 9.31 营业成本 979,648,592.23 896,745,593.17 9.24 销售费用 451,403,193.95 425,033,540.73 6.20 管理费用 350,080,435.01 321,407,046.45 8.92 财务费用 51,027,271.13 47,242,893.39 8.01 经营活动产生的现金流量净额 143,466,388.53 178,626,984.41-19.68 投资活动产生的现金流量净额-82,970,874.55-204,463,764.11 59.42 筹资活动产生的现金流量净额 730,649,262.49-356,358,156.20 305.03 研发支出 108,754,190.58 77,345,162.94 40.61 2015 年年度报告 14/182 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 2015 年，公司实现营业收入 20.66 亿元，同比增长 9.31%，其中，主营业务收入 20.53 亿元，同比增长 9.05%。公司发生营业成本 9.80 亿元，同比增长 9.24%，低于营业收入增长幅度 0.07个百分点，其中，主营业务成本 9.76 亿元，同比增长 9.60%。公司主营业务毛利率为 52.44%，较上年同期增长 0.24 个百分点，主营业务的盈利水平稳定增长。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药生产 1,647,403,883.30 615,773,893.84 62.62 2.24-5.44 增加3.04 个百分点 医药批发 395,120,825.10 352,722,053.05 10.73 66.41 62.88 增加1.94 个百分点 其他贸易 10,478,106.45 7,980,498.98 23.84-69.11-65.54 减少7.90 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药生产-软膏剂 749,475,485.41 138,573,200.61 81.51 18.23 36.15 减少2.43 个百分点 医药生产-片剂 508,930,529.31 248,803,580.00 51.11-4.82-15.42 增加6.13 个百分点 医药生产-胶囊剂 42,965,303.04 34,303,560.74 20.16-33.35-22.16 减少11.47 个百分点 医药生产-注射剂 194,063,395.93 105,425,872.79 45.67-19.69-16.49 减少2.08 个百分点 医药生产-口服液 76,014,503.55 43,638,447.14 42.59 31.31 39.48 减少3.37 个百分点 医药生产-原料 38,264,968.70 20,124,368.06 47.41-3.67-17.46 增加8.79 个百分点 医药生产-其他 37,689,6