600810_2015_神马股份_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

2015 年年度报告 1/222 公司代码：600810 公司简称：神马股份 神马实业股份有限公司神马实业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 万善福 另有公务 王良 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人王良王良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵运通赵运通及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵运通赵运通声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司可供股东分配的利润为负数，公司2015年度不进行利润分配。截止2015年年末，公司资本公积为1,823,264,222.66元，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/222 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本年度报告“第四节 管理层讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/222 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.222 2015 年年度报告 4/222 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、神马股份 指 神马实业股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 控股股东、中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 2015 年年度报告 5/222 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 神马实业股份有限公司 公司的中文简称 神马股份 公司的外文名称 SHENMA INDUSTRY CO.LTD 公司的外文名称缩写 SMIC 公司的法定代表人 王良 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘臻 范维 联系地址 河南省平顶山市建设路63号 河南省平顶山市建设路63号 电话 0375-3921231 0375-3921231 传真 0375-3921500 0375-3921500 电子信箱 L 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省平顶山市建设路63号 公司注册地址的邮政编码 467000 公司办公地址 河南省平顶山市建设路63号 公司办公地址的邮政编码 467000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 神马实业股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神马股份 600810 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杨东升 李花 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 2015 年年度报告 6/222 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 营业收入 8,088,987,117.16 9,542,723,616.60 14,886,143,547.66-15.23 17,448,108,296.12 归属于上市公司股东的净利润 63,129,603.97 60,530,695.31 60,530,695.31 4.29 30,943,222.95 归属于上市公司股东的扣除非56,217,724.90 39,414,664.79 39,414,664.79 42.63 14,508,825.72 2015 年年度报告 7/222 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-174,475,550.84 1,359,230,283.53 1,359,230,283.53 140,588,020.61 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,385,183,806.18 2,322,054,202.21 2,322,054,202.21 2.72 2,404,810,259.91 总资产 8,198,667,015.53 7,915,032,695.19 7,915,032,695.19 3.58 7,591,246,338.84 期末总股本 442,280,000.00 442,280,000.00 442,280,000.00 0 442,280,000.00 2015 年年度报告 8/222 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.14 0.14 0.14 0 0.07 稀释每股收益（元股）0.14 0.14 0.14 0 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.13 0.09 0.09 44.44 0.03 加权平均净资产收益率（%）2.68 2.51 2.51 增加 0.17 个百分点 1.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.39 1.71 1.71 增加 0.68 个百分点 0.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 详见本年度报告财务报表附注“其他重要事项”部分。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,042,272,640.87 2,247,347,962.65 1,438,193,316.70 2,361,173,196.94 归属于上市公司股东的净利润 5,542,605.05 128,834.30 2,857,837.28 54,600,327.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,542,605.05-1,211,534.94 4,198,206.52 47,688,448.27 经营活动产生的现金流量净额 299,377,632.55 263,370,208.82-218,413,772.94-518,809,619.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2015 年年度报告 9/222 营业收入与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异的原因是：公司及其子公司2015 年 1-9 月通过独立第三方的合并范围内关联交易在本期末进行抵消更正。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-69,436.31 105,473.35 7,646,609.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,808,851.65 1,610,853.50 1,834,853.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 33,090,456.47 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 19,678,637.45 11,261,711.70 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,594,830.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 2015 年年度报告 10/222 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-106,553.11 334,523.95 8,832,210.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -44,743,705.85 少数股东权益影响额 33,856.53 -585,585.00-1,489,958.52 所得税影响额-2,349,669.69 -27,872.73 2,220.63 合计 6,911,879.07 21,116,030.52 16,434,397.23 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融衍生工具 307,200.00 1,594,830.00 1,594,830.00 合计 307,200.00 1,594,830.00 1,594,830.00 十二、十二、其他其他 无 2015 年年度报告 11/222 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司属于生产销售型工业企业，主要从事尼龙 66 工业丝、帘子布、切片的生产与销售。尼龙 66 工业丝主要应用以轮胎帘子布为主，其他领域还包括帆布（输送带领域）及织带等领域；少量细旦丝应用在缝纫线及特殊织物领域。尼龙 66 帘子布主要应用于半钢子午胎，在斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。尼龙 66 切片主要应用于合成纤维和工程塑料两个领域。尼龙 66 工业丝及帘子布行业已经进入了成熟期，主要受国内外宏观经济波动的影响，下游主要受轮胎、汽车以及采矿业等行业影响较大，近年来仍保持增长的态势。公司尼龙 66 工业丝、帘子布产能规模全球第一。随着我国化纤、机械、电子、仪器、仪表等领域的发展，为尼龙 66 切片的发展提供了很好的空间。根据中国工程塑料工业协会的市场调研报告，我国的工程塑料正以年平均增长率为 25%的速度迅速增长。公司尼龙 66 切片产品在国内市场广受好评，畅销东南亚及欧美十几个国家和地区，成为中国聚酰胺行业的领军企业，居亚洲第一位、世界第四位。二、二、报告报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 不适用 其中：境外资产 （单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司共开发高附加值特制新产品 26 个品种，其中 4 个品种已实现批量化生产，客户认可率 100%；研发新型聚合添加剂配方及添加工艺技术，工业丝吨丝成本可降低近 200 元；纺丝增速实验取得新进展，单锭产能可提高 18%；科技创新成效显著，全年获得 2 项发明专利和 7 项实用新型专利授权；超高强工业丝、浸胶帘子布技术装备和工艺开发及无疵点浸胶帘子布生产技术研究与应用2 个研发课题填补了国内同行业技术空白，并通过省级成果鉴定。2015 年年度报告 12/222 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，面对严峻的市场形势和日益激烈的竞争态势，公司坚持市场导向，量化细化基础管理，加大管控考核力度，生产经营各项工作扎实有序推进，科技研发和项目建设进展顺利，主导产品基本实现满产满销，实现归属于上市公司股东的净利润6313万元，与上年同期相比增加4.29%。2015 年公司主要做了以下工作：1、夯实安全根基，实现稳定运行 加强安全教育，尤其是加大对新建项目、关键岗位、重要岗位“应知应会基础知识”的培训力度，将培训结果纳入月度安全考核。加大安全警示教育力度，深刻吸取漳州 PX 项目“46”爆炸着火重大事故、天津港“812”火灾事故等教训，各单位做到了引以为戒、举一反三，事故防范能力进一步提升。全面加强设备、工艺、操作、应急演练等方面的安全基础管理工作，确保了生产运行各环节始终处于良好状态。开展事故应急演练等活动，加大专业化安全检查力度，对电器仪表、压力容器、消防和危化品存储等进行专项检查，找准病因，严抓整改。2、及时统筹产供销，充分发挥产能 根据主导产品的市场需求差异，充分利用每天的生产经营例会，统筹协调产供销方面的各种问题，科学安排组织生产，降低了生产运营成本，提升了市场竞争力。在主导产品市场形势不断恶化的情况下，实施“保订单、保市场、保客户、保资金、保运营”的营销策略，千方百计稳定主导产品的产销规模。3、推进精益化管理，持续节能降耗 将精益理念贯穿到采购、生产、物流等各个领域，从产量、质量、安全、工艺、新产品研发、设备技改等方面入手，全面推进精益化管理。加强库存管理，各单位对备品备件、产成品等库存物资进行科学分类，及时处理无效库存，有效地降低了库存资金占压风险。加大技术改造力度，持续节能降耗。公司将汽暖改为水暖，2015 年节约蒸汽 2.92 万吨，节约费用 526 万元。工程塑料公司用自有热油富余热量代替外购中压蒸汽对三厂浓缩槽进行加热，同时将生产排出蒸汽回收，再次用于生产加热；对塑料一厂进行蒸汽发生器改造，改变了热源外购的局面，实现了蒸汽自给。4、加强成本管理，全力降本增效 强化“过紧日子”思想，将成本管理从生产耗费环节向前向后延伸，扩展到工艺优化、装置开停车、原材料优化、人力分配、考核激励等各个环节，实施全系统、全过程成本控制，主导产品的加工成本明显下降。5、加强质量管理，提升质量水平 牢固树立“质量就是生命”的意识，强化质量和工艺管理，加强质量改进和质量攻关，不断提高产品质量，主导产品质量指标均达到并保持了历史最好水平。6、加快项目建设，推进各种工作顺利进行 2015 年年度报告 13/222 加快项目建设，推动产业结构调整。制定了项目建设网络计划，明确了项目进度目标。制定了项目月度考核办法，完善了激励机制。严把项目初步设计审核，确保了各建设项目投资节省，不超概算。优化优选设计方案，确保了项目工艺技术的先进性。加强项目招标管理，做到应招尽招。东厂区捻织、浸胶搬迁项目新增的直捻机、织机、浸胶机已开始进行生产，原有可利用的设备已开始搬迁，2 条原有浸胶生产线也已开始搬迁。气囊丝公司三期 2000 吨填平补齐项目顺利投产。7、注重科技研发，确保各种工作取得进展 尼龙 66 纤维用高分子聚合新型添加剂开发，2015 年进行了两次在线试验。该项目已完成捻织、浸胶试验，捻织、浸胶过程稳定，浸胶布检测结果达到优等产品标准。尼龙 66 工业丝多头纺项目已取得突破性进展，大部分指标已达到客户要求。注塑级尼龙 66 树脂质量持续改进的研究与应用，制定了工艺优化配方试验方案。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 808899 万元，较上年同期下降 15.23%；实现利润总额 7113 万元，较上年同期下降 23.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 6313 万元，较上年同期上升 4.29%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,088,987,117.16 9,542,723,616.60-15.23 营业成本 7,524,339,306.76 8,859,070,199.74-15.07 销售费用 123,150,165.69 115,103,758.15 6.99 管理费用 281,349,524.93 310,867,952.55-9.50 财务费用 163,807,002.99 236,248,645.53-30.66 经营活动产生的现金流量净额-174,475,550.84 1,359,230,283.53 投资活动产生的现金流量净额-202,713,617.21-266,914,259.47 筹资活动产生的现金流量净额 600,635,666.27-1,168,798,897.21 研发支出 77,368,886.01 60,896,446.40 27.05 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2015 年年度报告 14/222 （%）（%）化纤织造 3,182,703,069.12 2,822,105,747.14 11.33-11.69-12.98 增加1.32 个百分点 尼龙化工 1,812,204,104.30 1,723,237,138.53 4.91-23.60-22.66 减少1.16 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）帘子布 1,721,690,477.39 1,546,885,452.93 10.15-10.35-11.66 增加1.33 个百分点 工业丝 1,461,012,591.73 1,275,220,294.21 12.72-13.22-14.54 增加1.34 个百分点 切片 1,812,204,104.30 1,723,237,138.53 4.91-23.60-22.66 减少1.16 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 3,633,496,558.48 3,328,608,180.62 8.39-17.06-17.22 增加0.17 个百分点 国外 1,361,410,614.94 1,216,734,705.05 10.63-14.65-16.12 增加1.56 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）帘子布 54,761.00 56,217.00 5,048.00-6.23-0.76-22.39 工业丝 58,858.00 58,456.00 7,058.00 1.32 4.64-9.41 切片 121,095.00 118,843.00 7,177.00-2.72-3.18 31.16 产销量情况说明 切片库存量增加较多的主要原因是销量下降所致。公司向前五名客户销售额为 309888 万元,占总销售额的 38.31%。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 2015 年年度报告 15/222 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化纤织造 原材料 1,588,086,449.13 34.94 2,076,442,160.76 37.95-23.52 人工工资 316,998,609.56 6.97 334,381,089.79 6.11-5.20 折旧 96,397,150.80 2.12 99,445,228.08 1.82-3.07 能源 321,938,209.79 7.08 366,246,239.37 6.69-12.10 其他 18,089,142.43 0.40 63,644,304.57 1.16-71.58 尼龙化工 原材料 1,824,937,978.50 40.15 2,047,608,631.72 37.42-10.87 人工工资 28,714,046.40 0.63 26,282,208.91 0.48 9.25 折旧 24,364,314.00 0.54 32,808,571.57 0.60-25.74 能源 86,783,942.70 1.91 102,962,924.70 1.88-15.71 其他 3,902,891.85 0.09 360,985.16 0.01 981.18 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 帘子布 原材料 837,855,895.03 18.43 1,005,876,055.80 18.38-16.70 人工工资 240,668,023.68 5.29 243,370,240.63 4.45-1.11 折旧 59,489,064.74 1.31 57,730,915.44 1.06 3.05 能源 209,180,996.29 4.60 227,393,442.21 4.16-8.01 其他 11,827,828.39 0.26 33,891,859.65 0.62-65.10 工业丝 原材料 750,230,554.10 16.51 1,070,566,104.96 19.57-29.92 人工工资 76,330,585.88 1.68 91,010,849.16 1.66-16.13 折旧 36,908,086.06 0.81 41,714,312.64 0.76-11.52 能源 112,757,213.50 2.48 138,852,797.16 2.54-18.79 其他 6,261,314.04 0.14 29,752,444.92 0.54-78.96 切片 原材料 1,824,937,978.50 40.15 2,047,608,631.72 37.42-10.87 人工工资 28,714,046.40 0.63 26,282,208.91 0.48 9.25 折旧 24,364,314.00 0.54 32,808,571.57 0.60-25.74 能源 86,783,942.70 1.91 102,962,924.70 1.88-15.71 其他 3,902,891.85 0.09 360,985.16 0.01 981.18 2015 年年度报告 16/222 成本分析其他情况说明 公司向前五名供应商采购额为 495451 万元，占总采购额的 42.57%。2.2.费用费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）说明 销售费用 123,150,165.69 115,103,758.15 6.99 管理费用 281,349,524.93 310,867,952.55 -9.50 财务费用 163,807,002.99 236,248,645.53 -30.66 主要由于银行贷款利率下降所致。所得税费用 3,026,332.26 6,547,156.86 -53.78 主要由于子公司利润较上期减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 50,980,290.12 本期资本化研发投入 26,388,595.89 研发投入合计 77,368,886.01 研发投入总额占营业收入比例（%）0.96 公司研发人员的数量 44 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.67 研发投入资本化的比重（%）34.11 情况说明情况说明 报告期内，公司研发项目情况：一、渐变筘开发与应用研究 1、目的：通过使用合适的渐变筘使不同规格浸胶帘子布布边、布中经密达到均匀一致，提高帘布经密一致性和浸胶布外观质量。2、进展：本项目 2015 年已完成。开发出中间密、两边稀的分段式渐变筘，使织造出的帘子布布边、布中经密达到均匀一致状态，提高浸胶布外观质量，满足高端客户的要求；解决了困扰浸胶帘子布生产的边密问题，实现了浸胶布因边密原因的零投诉、零抱怨。二、新型纺丝箱技术的开发及应用 1、目的：开发应用新型纺丝箱，解决因设计原因造成的尼龙 66 工业丝生产线使用的纺丝箱因供料不足造成的原丝纤度低的问题。2、进展：本项目 2015 年已完成。新型纺丝箱密闭性好，清洗方便无死角，更换更加方便。新结构的细旦丝纺丝箱已经成功应用，使用效果良好，完全满足工艺生产的需要。三、橡胶基国产芳纶复合材料成型关键技术研究 2015 年年度报告 17/222 1、目的：以突破国产芳纶复合材料制备关键技术为重点，实现国产芳纶及其复合材料在交通、能源、国防领域的规模化应用。2、进展：本项目 2015 年已完成。项目组通过一系列试验，研究了国产芳纶织物制备技术以及国产芳纶织物与橡胶复合材料结构优化技术、界面粘合技术。基于上述研究，成功试制出 1250型国产芳纶帆布带芯，开发出大型输送带用国产芳纶帆布/橡胶复合材料，实现在大型强力输送带、耐高温输送带等典型制件中的应用示范。四、原丝质量一致性攻关 1、目的：减小原丝厂不同系列之间的原丝物性、质量差异，提高一致性。2、进展：本项目 2015 年已完成。通过对不同系列的卷绕工艺进行了优化，各系列聚合物粘度 CPK、工业丝物性 CPK 均达到 1.33 的目标值。系列间工业丝差异减小，提高了原丝厂不同系列之间的原丝物性、质量的一致性。4.4.现金流现金流 2015 年 2014 年 变动比率（%）说明 经营活动产生的现金流量净额 -174,475,550.84 1,359,230,283.53 主要是因为销售商品接受劳务收到的现金较上期减少。投资活动产生的现金流量净额 -202,713,617.21 -266,914,259.47 主要是因为同期有取得子公司支付的现金。筹资活动产生的现金流量净额 600,635,666.27 -1,168,798,897.21 主要是因为本期取得借款较上期增加、支付的其他与筹资活动有关的现金较上期减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 全年累计实现利润 7113 万元，与上年同期 9264 万元相比减少 2151 万元，主要原因：1、因管理费用变动增利 2952 万元；2、因财务费用变动增利 7244 万元；3、因公允价值变动收益增利 31万元；4、因投资收益变动增利 172 万元；5、因营业外收支变动增利 551 万元；6、因可比产品销量及价格变动减利 11757 万元；7、因销售费用变动减利 805 万元；8、因资产减值损失变动减利539 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资上期期末数 上期期末数占总资本期期末金额情况说明 2015 年年度报告 18/222 产的比例（%）产的比例（%）较上期期末变动比例（%）货币资金 1,177,143,080.92 14.36 960,467,543.67 12.13 22.56 主 要是 由于 本期 借款 增加 所致。应收账款 589,009,003.88 7.18 691,807,474.79 8.74-14.86 存货 761,056,056.19 9.28 786,495,965.61 9.94-3.23 长 期 股 权投资 1,562,347,434.98 19.06 1,487,115,265.21 18.79 5.06 固定资产 2,331,820,796.58 28.44 2,314,867,285.39 29.25 0.73 在建工程 664,196,412.72 8.10 484,463,255.83 6.12 37.10 主 要是 由于 东厂 区退 城进 园搬 迁改 造项 目投 资增 加所致。短期借款 2,736,685,776.33 33.38 2,216,550,000.00 28.00 23.47 主 要是 由于 短期 借款 增加 所致。长期借款 632,290,000.00 7.71 329,900,000.00 4.17 91.66 主 要是 由于 长期 借款 增加 所致。其他说明 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 详见本年度报告“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”及“第四节 管理层讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。2015 年年度报告 19/222 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期末公司（母公司）长期股权投资为 1,972,136,749.71 元，比上年度增加 77,044,016.79元（上年度末为 1,895,092,732.92 元）,增加幅度为 4.07%，主要原因：1、取得河南省神马尼龙化工有限责任公司等联营企业投资收益，增加长期股权投资 84,044,016.79 元；2、收到中国平煤神马集团财务有限责任公司现金红利冲减长期股权投资 7,000,000.00 元。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 无 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 资金来源 公司东厂区“退城进园”搬迁升级改造项目 56,180 在建 27,465 37,310 预计建成后可比销售收入增加额为22575 万元/年 自筹、借款 合计 56,180/27,465 37,310/(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 2015 年 10 月 15 日，公司与中国银行股份有限公司河南省分行签订远期结售汇买卖交易约定书，约定 2016 年 1 月 19 日按照欧元汇率 7.30 卖出 1,500,000.00 欧元。根据 2015 年 12 月 31 日欧元即期汇率 7.0952，公司确认了公允价值变动损益 307,200.00 元。(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 无 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 公司名称 股权比例（%）行业 经营范围 注册资本 总资产（元）（万元）神 马 博 列 麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 51 化纤 制造和销售安全气囊丝产品和其他特品丝 2190 万美元 460,003,052.20 平顶山神马帘子布发展有限公司 81.25 化纤 制造和销售帘子布、工业丝 32000 1,664,737,708.02 平顶山神马工程塑料有限责任公司 51 化纤 制造、加工：塑料，化纤及其制品的原辅材料，塑料机械等 23698 1,015,095,024.71 博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司 49 贸易 贸易 20 万美元 51,488,225.99 河南神马尼龙化工有限责任公司 49 化工 生产和经营尼龙 66盐 123231 7,733,175,360.98 2015 年年度报告 20/222 中国平煤神马集团财务有限责任公司 14 金融 金融 100000 7,790,359,041.66 续上表 公司名称 净资产（元）净利润（元）营业收入（元）营业利润（元）神 马 博 列 麦（平顶山）气囊丝制造有限公司 133,123,509.48 1,846,851.00 361,749,582.02 3,411,401.07 平顶山神马帘子布发展有限公司 326,296,562.93 5,984,388.03 920,984,066.20 5,806,845.23 平顶山神马工程塑料有限责任公司 326,897,903.13 7,900,501.70 4,077,655,925.29 9,450,003.40 博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司 25,503,874.59 6,720,334.31 319,048,639.76 8,584,838.08 河南神马尼龙化工有限责任公司 2,674,342,217.81 101,746,655.42 9,175,554,917.35 118,428,409.13 中国平煤神马集团财务有限责任公司 1,107,770,708.05 87,195,420.19 157,643,136.89 116,