600800_2015_天津磁卡_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

2015 年年度报告 1/148 公司代码：600800 公司简称：天津磁卡 天津环球磁卡股份有限公司天津环球磁卡股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项说明段带强调事项说明段无保留意见无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人郭锴郭锴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王桩王桩及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王桩王桩声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2015年度的财务审计结果，2015年度公司归属于母公司所有者的净利润-21,840,403.90元，2015年年初未分配利润为-681,162,647.26元，期末未分配利润为-703,003,051.16 元。根据公司法、公司章程的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司2015年度利润分配预案为不分配不转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险。敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。十、十、其他其他 2015 年年度报告 2/148 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第九节第九节 公司治理公司治理.34 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 2015 年年度报告 3/148 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 我公司、公司、本公司 指 天津环球磁卡股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）磁卡集团、集团、控股股东 指 天津环球磁卡集团有限公司 RFID 项目 指 无线射频标签 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津环球磁卡股份有限公司 公司的中文简称 天津磁卡 公司的外文名称 Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.公司的外文名称缩写 GMCC 公司的法定代表人 郭锴 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李金宏 联系地址 天津市河西区解放南路325号 电话 022-58585662 022-58585858-2191 传真 022-58585633 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室 公司注册地址的邮政编码 300000 公司办公地址 天津市河西区解放南路325号 公司办公地址的邮政编码 300202 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司金融证券部 2015 年年度报告 4/148 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天津磁卡 600800 ST磁卡 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 18-19 层 签字会计师姓名 宋长发、徐春 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 132,288,814.23 153,091,832.70-13.59 181,616,224.81 归属于上市公司股东的净利润-21,840,403.90 22,165,365.19-198.53-29,105,488.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-46,572,062.98-45,749,505.90 不适用-39,895,405.42 经营活动产生的现金流量净额-58,789,450.85-35,129,648.69 不适用-148,858,117.72 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 88,973,832.57 110,458,143.57-19.45 88,248,122.66 总资产 644,064,267.26 766,790,194.28-16.01 740,394,280.84 期末总股本 611,271,047 611,271,047 0.00 611,271,047 2015 年年度报告 5/148 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-0.04 0.04-200-0.05 稀释每股收益（元股）-0.04 0.04-200-0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.08-0.07 不适用-0.07 加权平均净资产收益率（%）-0.22 22.31 减少22.53个百分点-30.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.47-46.05 增加45.58个百分点-42.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 27,263,904.34 25,822,585.69 31,701,454.55 47,500,869.65 归属于上市公司股东的净利润-16,384,131.60 15,099,485.53-9,296,146.43-11,259,611.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,448,054.76-15,881,551.81-9,296,146.43-4,946,309.98 经营活动产生的现金流量净额-28,439,842.16-50,527,806.32-15,169,132.61 35,347,330.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司半年度报告中“支付其他与经营活动有关的现金”海南海卡债务重组款 5260 万元调整为“支付其他与筹资活动有关的现金”。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适2014 年金额 2013 年金额 2015 年年度报告 6/148 用）非流动资产处置损益 2,993,890.27 65,289,249.08 250,819.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 212,000.00 918,000.00 312,700.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 71,826.32 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 30,968,786.11 872,079.43 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-576,400.00 预 计负债 16,421,795.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-834,105.55 12,924,313.51-1,492,576.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-290,315.22 -1,791.05-33,573.47 所得税影响额-7,742,196.53 -12,086,979.88-4,741,074.74 2015 年年度报告 7/148 合计 24,731,659.08 67,914,871.09 10,789,916.68 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 10,841,420.57 11,260,353.40 418,932.83 0.00 合计 10,841,420.57 11,260,353.40 418,932.83 0.00 十二、十二、其他其他 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主业包括数据卡产品：含磁条卡、智能卡、ID 卡等。印刷产品：含包装装潢印刷、出版物印刷、票证印刷等。智能卡应用系统及配套机具：城市一卡通管理系统及配套机具、卡片等。经营模式：公司切实贯彻“以质量求生存，以创新谋发展，以诚信创信誉，以服务赢满意，诚信铸就品牌、效率成就未来”的经营理念与经营方针。追求“尽责、协作、求知、图强”的精神，以技术为支撑，视质量为生命，遵从制度化管理的先进模式，逐渐由单一产品提供向一站式解决方案供应商过渡，为顾客提供持续满足要求的产品和服务，不断增强顾客满意度。行业情况说明：数据卡产业：我国已经成为数据卡产业在世界上发展最快，增长速度最快的国家。在我国消费领域里，预付卡所涉及的行业、服务功能和市场规模逐渐扩大，受到越来越多的商家和消费者的认可。据中国商业联合会统计，近年来预付卡的发卡量已达 46 亿片，交易额超过万亿元，已形成了卡片发行、卡片受理、交易转接及其它服务的新兴产业体系，在今后一段时期内，预付卡市场将会有蓬勃的发展。按照国家金卡工程全国 IC 卡应用（2008-2013）发展规划的要求，我国大力推动各行业的智能卡应用。目前已有全国 20 多个部门、行业参加了国家金卡工程建设，各类卡片的发行总量累计已经达到 95 亿片。自 2015 年开始，金融 IC 卡的发行将进一步提速，保守预计未来 5 年，金融 IC 卡会有超过 13 亿片的数量。第二代身份证虽然已经进入了正常的发卡阶段，但是我国每年首次办理第一张身份证的人数约五六千万人，另加上补办等因素，未来 5 年的总量将达 3 亿片。城市一卡通 IC 应用领域已经进入 CPU 卡发展阶段，随着 3G 技术的成熟，4G 技术的出现，以及国内手机支付标准的逐步统一，电信领域在未来 5 年将有 40 亿片的发卡量。加快智能卡的技术研发、市场开拓、生产加工，必将成为行业内各企业“十三五”期间的重要工作。城市一卡通行业：我国城市公共交通是较早涉足 IC 卡应用的行业，我国城市已由单一的公交IC 卡应用已经迈向城市一卡通的发展进程，城市一卡通系统也成为各城市信息化发展的重要趋势。近几年，城市化进程继续快速发展，城市建设领域 IC 卡应用为数字城市建设提供了应用基础，提高了城市规划建设、管理与服务水平，促进了城市一卡通 IC 卡的应用与发展。目前，城市一卡通IC 卡应用已涉及 40 多个领域。跨行业、跨地区深入、广泛的大规模应用已成为我国城市一卡通IC 卡应用的显著特点，跨地区、跨行业应用成为发展趋势。2015 年年度报告 8/148 印刷产品行业：我国已步入了印刷大国的行列，国内的印刷明显呈块状区域发展趋势，一是以广东为中心的珠三角印刷产业带、二是以上海和苏浙为中心的长三角印刷产业带、三是以京津为中心的环渤海印刷产业带，但三个印刷产业带的发展规模很不均衡。根据国务院修订后的印刷工业管理条例，国家允许设立从事包装装潢印刷品印刷经营活动的外资企业，印刷企业的进入壁垒大大降低，印刷工业市场的竞争越来越激烈。随着计算机技术和网络技术的普及，印刷业的生产方式面临着一场前所未有的技术革命，印刷周期缩短，成本不断下降，正在从传统的生产模式向数字化、信息化、个性化生产转变。同时，科技进步对包装印刷和票证印刷防伪工艺及环保材料的应用也产生了很大影响，不仅提高了包装印刷品的质量档次，也加速了绿色印刷目标的实现。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司总资产 644,064,267.26 元人民币，较去年同比下降 16%。公司主要资产包括但不限于股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等未发生的重大变化。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司注重核心竞争力的打造，核心竞争力逐步增强。在科研开发方面，拥有市级技术中心，多名享受国务院特殊津贴的专家带领技术团队围绕产业升级和扩大规模，在计算机信息系统集成、软件开发、金融 COS 开发、印刷新材料等方面开展科研攻关，进一步提升主业产品竞争力。凭借多年来数据卡及配套读写机具方面应用研发实力与行业影响力，公司获批筹建天津市智能卡终端与系统集成技术企业重点实验室，将推动企业更好发挥科技引擎作用。IC 卡产品方面，完成技术创新项目“基于国产芯片华虹 SHC1302 上开展的 PBOC3.0 应用开发”，形成符合银联标准的 IC 卡产品并实现批量生产。做好社保卡项目的技术升级改造工作，完成了河北农信社保卡金融二次个人化项目，在银行开卡和密钥替换应用领域实现突破；商用密码产品通过专家论证，完成了天津社保卡金融部分 PBOC3.0 升级改造等工作。制定并实施金融 IC 卡检测规范，还对社保 IC 卡检测规范进行了修订。城市一卡通方面，研制了 94 型车载机，将原主打产品 92 型车载机升级，为车载机功能扩展提供了硬件支撑。进一步加强产学研合作，借助高校及社会专业人才，提升系统软件开发的综合实力。积极参加交通部行业标准制定，并按照交通部的规范要求，完成了市级交通一卡通软件平台和机具的测试工作，完成了扬州、蚌埠、南京、徐州、常州等 14 个城市的升级改造任务，完成了天津和石家庄部分车载机的升级改造，为京津冀交通一卡通奠定了基础。顺利获得公安部居民身份证阅读器中国公共安全产品认证证书，具备了生产和销售居民身份证阅读器的资格，并实现量产和销售。RFID 项目方面，完成了 2.4G RFID 有源温湿度电子标签样签及读写器样机的原理图设计、PCB板设计、嵌入式软件编程、应用软件编写、通信协议设计、外壳模具设计等工作。2015 年年度报告 9/148 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年是全面深化改革的关键之年，公司集中精力谋发展，紧抓主营业务，积极克服市场需求下滑、原材料涨价、用工成本上升以及流动资金紧张等不利因素，市场、科研、生产等环节积极配合，主业产品结构调整成果初现。企业银行等银行金融 IC 卡项目实现发卡，入围邯郸银行、广西柳江柳银银行等项目。城市一卡通项目稳步增长，车载机产量刷新历史最好水平。公交 IC卡收费管理系统及专用读写机具产品与安阳平安校园行 RFID 项目分别荣获“金蚂蚁奖”创新产品奖和优秀应用成果奖，实现八年九夺“金蚂蚁奖”殊荣。印刷产品方面凭借公司技术实力与行业影响力再次荣获“天津市包装行业 50 强企业”称号。1、公司经营情况说明（1）财务指标：工业总产值：13,260 万元，工业增加值：2,629 万元，公司总资产 64,406 万元，总负债 58,250 万元，所有者权益 6,156 万元，营业收入 13,229 万元，营业利润-5,020 万元，营业外收入 3,419 万元，营业外支出 142 万元，实现净利润-2,446 万元，其中归属于母公司股东的净利润-2,184 万元，期末未分配利润为-70,300 万元。（2）2015 年主要开展了五大方面工作：整合资源，创新模式，努力开拓市场。2015 年，销售部门积极调整，转变思路，积极应对磁条卡市场萎缩的不利局面，成功开发了中国裕福支付集团等 20 多个金融 IC 卡客户，中标集合多种应用为一身的邯郸市民卡项目。城市一卡通依托科研先导，带动产品提升，新开发了磐安、宿迁、仪征等 7 个城市，完成了天津、扬州、蚌埠、南京等 14 个城市的升级改造。印刷产品受政策、市场、工艺水平、装备等影响，在渤海银行、国航、中国地图出版社、支部生活、中美史克等原有客户订单稳中有升的基础上，成功中标合肥立方制药药盒新品种，出口包装盒订单量同比增加。优化配置，科学部署，保持生产运行协调稳定。在生产运营体系中，公司不断强化生产运行的协调一致，认真实施 ERP 管理，提高运营水平，满足了市场和客户需求。公司投入资金对生产工艺进行填平补齐，引进了双张埋焊一体机、自动挑线机、自动模块填装机、商业表格撕页机等设备，提升了产能和产品质量。全年共生产产品 4011 批次，万元产值损失为 0.27 元，同比下降46。加强科研支持力度，提升整体竞争实力。加大科研支持力度，凭借数据卡及配套读写机具应用研发实力与行业影响力，公司获批筹建天津市智能卡终端与系统集成技术企业重点实验室。IC卡产品方面，完成技术创新项目“基于国产芯片华虹 SHC1302 上开展的 PBOC3.0 应用开发”，形成符合银联标准的 IC 卡产品并实现批量生产，在银行开卡和密钥替换应用领域实现突破；商用密码产品通过专家论证，完成了天津社保卡金融部分 PBOC3.0 升级改造等工作。城市一卡通方面，研制了 94 型车载机，完成了市级交通一卡通软件平台和机具的测试工作，获得公安部居民身份证阅读器中国公共安全产品认证证书，具备了生产和销售居民身份证阅读器的资格，扩展了机具产品市场。RFID 项目方面，完成了 2.4G RFID 有源温湿度电子标签样签及读写器样机的原理图设计、PCB 板设计、嵌入式软件编程、应用软件编写、通信协议设计、外壳模具设计等工作。落实基础管理，提升管控水平。强化合同评审管理，规范了合同范本，防控经营风险。取得由国家保密局颁发的涉密防伪票据证书类“国家秘密载体印制（甲级）资质证书”。加强成本核算，严格存货盘点，控制管理费用，减少非生产性费用支出。加强采购管理,减少库存储备,加强供应商评级管理与考核，降低采购成本。深化实施 ERP 管理，提升管理效率。加速清理整顿，推动企业轻装前行。公司加快解决涉法涉诉案件，海南信达担保案在国资委以及集团大力支持和帮助下，达成和解协议并履行完毕。公司对一德集团追偿一案取得终审胜诉判决。2015 年年度报告 10/148 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司工业总产值：13,260 万元，工业增加值：2,629 万元，公司总资产 64,406万元，总负债58,250万元，所有者权益6,156万元，营业收入13,228万元，同比下降13.59%，营业利润-5,020 万元，归属于上市公司股东的每股净资产 0.15 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 132,288,814.23 153,091,832.70-13.59 营业成本 105,183,198.05 120,577,425.41-12.77 销售费用 8,850,047.09 11,380,708.69-22.24 管理费用 64,754,153.51 65,683,375.01-1.41 财务费用-633,251.55 3,311,220.87-119.12 经营活动产生的现金流量净额-58,789,450.85-35,129,648.69 不适用 投资活动产生的现金流量净额 146,303,069.96 37,126,640.45 294.06 筹资活动产生的现金流量净额-52,948,491.67-20,722,333.33 不适用 研发支出 5,770,980.17 6,495,745.73-11.16 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内公司实现营业收入132,288,814.23元，同比下降 13.59%，管理费用销售费用与 2014年相比略有下降，2015 年公司营业利润-50,202,121.80元，2014 年公司实现营业利润-52,688,082.66 元。主要原因为：2015 年度公司下游客户市场需求下降，市场竞争加剧，公司销售收入及毛利率水平受此影响下滑造成。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）磁卡 49,638,382.80 39,667,216.95 20.09-1.36-0.23 减少 0.90个百分点 印刷 31,937,662.94 34,476,150.78-7.95-9.75-8.84 减少 1.08个百分点 公交机具 49,573,142.25 30,775,126.91 37.92-10.84-9.97 减少 0.60个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）磁卡 49,638,382.80 39,667,216.95 20.09-1.36-0.23 减少 0.90个百分点 印刷 31,937,662.94 34,476,150.78-7.95-9.75-8.84 减少 1.08个百分点 公交机具 49,573,142.25 30,775,126.91 37.92-10.84-9.97 减少 0.60个百分点 2015 年年度报告 11/148 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 65,328,110.36 52,962,559.24 18.93 18.86 2.79 减少 2.75个百分点 华东地区 41,260,411.43 33,806,265.99 18.07 22.09 21.52 增加 0.38个百分点 西南地区 25,558,708.51 18,321,799.05 28.31-52.08-55.43 增加 5.39个百分点 进出口 141,583.93 97,573.77 31.08-19.32-23.90 增加 9.85个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）平 版 印刷（单位：色令）293,680.00 291,871.79 2,748.00-1.26 4.99-8.34 卷 筒 印刷（单位：米）19,781,901.00 20,492,030 725,031.00-10.51-3.93-21.21 磁卡（单位：片）30,153,237.00 30,229,272.00 3,746,434.00-31.71-30.05-10.95 机具（单位：台套）34,185.00 34,138.00 97.00 43.24 32.09 94.00 产销量情况说明 报告期内，公司加大了生产与仓储管理，根据销售订单情况进行生产，在保证日常供应的情况下，减少仓储成本，降低存货周转期，库存量与 2014 年有较大下降。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 印刷 材料 14,286,873.64 41.44%18,451,244.88 48.79%-22.57%印刷 燃动 1,688,554.40 4.90%1,902,900.36 5.03%-11.26%印刷 工资 11,391,575.10 33.04%10,127,892.03 26.78%12.48%印刷 制造费用 2,935,225.47 8.51%3,343,297.82 8.84%-12.21%印刷 外加工 4,173,922.17 12.11%3,993,654.10 10.56%4.51%2015 年年度报告 12/148 磁卡 材料 24,979,703.09 62.97%26,984,708.64 67.87%-7.43%磁卡 燃动 1,424,521.43 3.59%1,223,411.51 3.08%16.44%磁卡 工资 5,329,709.44 13.44%4,972,251.76 12.51%7.19%磁卡 制造费用 5,333,906.65 13.45%4,712,590.32 11.85%13.18%磁卡 外加工 2,599,376.34 6.55%1,865,239.46 4.69%39.36%机具 材料 22,491,917.97 73.08%23,937,761.73 70.03%-6.04%机具 燃动 420,541.19 1.37%437,549.95 1.28%-3.89%机具 工资 1,672,335.63 5.43%1,981,868.83 5.80%-15.62%机具 制造费用 4,842,401.71 15.73%5,303,938.16 15.52%-8.70%机具 外加工 1,347,930.41 4.38%2,523,371.36 7.38%-46.58%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 印刷 材料 14,286,873.64 41.44%18,451,244.88 48.79%-22.57%印刷 燃动 1,688,554.40 4.90%1,902,900.36 5.03%-11.26%印刷 工资 11,391,575.10 33.04%10,127,892.03 26.78%12.48%印刷 制造费用 2,935,225.47 8.51%3,343,297.82 8.84%-12.21%印刷 外加工 4,173,922.17 12.11%3,993,654.10 10.56%4.51%磁卡 材料 24,979,703.09 62.97%26,984,708.64 67.87%-7.43%磁卡 燃动 1,424,521.43 3.59%1,223,411.51 3.08%16.44%磁卡 工资 5,329,709.44 13.44%4,972,251.76 12.51%7.19%磁卡 制造费用 5,333,906.65 13.45%4,712,590.32 11.85%13.18%磁卡 外加工 2,599,376.34 6.55%1,865,239.46 4.69%39.36%机具 材料 22,491,917.97 73.08%23,937,761.73 70.03%-6.04%机具 燃动 420,541.19 1.37%437,549.95 1.28%-3.89%机具 工资 1,672,335.63 5.43%1,981,868.83 5.80%-15.62%机具 制造费用 4,842,401.71 15.73%5,303,938.16 15.52%-8.70%机具 外加工 1,347,930.41 4.38%2,523,371.36 7.38%-46.58%成本分析其他情况说明 2.2.费用费用 科目 本期金额 上年金额 变动比例（%）情况说明 销售费用 8,850,047.09 11,380,708.69-22.24 主要是本期市场开发费用减少 管理费用 64,754,153.51 65,683,375.01-1.41 主要是本期折旧费用减少 财务费用-633,251.55 3,311,220.87-119.12 主要是本期利息支出减少利息收入增加所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 5,770,980.17 2015 年年度报告 13/148 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 5,770,980.17 研发投入总额占营业收入比例（%）4.36 公司研发人员的数量 84 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.21 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 4.4.现金流现金流 科目 本期金额 上年金额 变动比例（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额-58,789，450.85-35,129,648.69 不适用 主要是本期经营活动现金流入的减少额小于经营活动现金流出的减少额 投资活动产生的现金流量净额 146，,33,069.96 37,126,640.45 412.48 主要是本期收到处置资产款及土地补偿款所致 筹资活动产生的现金流量净额-52,948,491.67-20,722,333.33 不适用 主要是本期取得借款少于支付债务重组款所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2015 年 6 月 11 日，我公司与天津津融投资服务集团有限公司、海南海卡有限公司签订了和解协议。由海南海卡有限公司以 5260 万元偿还 3900 万元本金及相应利息，在原预计负债中列示金额 83,568,786.11 元，形成债务重组利得 30,968,786.11 元。上述事项详见公司登载在上海证券交易所网站（）的公告临 15-028。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货 币 资金 164,373,811.70 25.52 124,508,684.26 16.24 32.02 报告期内收到资产处置款项增加 应 收 股利 3,720,115.80 0.58 2,232,142.13 0.29 66.66 应收中钞纸业股利增加 其他应收款 19,865,019.84 3.08 173,684,035.84 22.65-88.56 报告期内收到资产处置款项及往来款项减少 专项应付款 55,950,500.00 8.69 11,988,500.00 1.56 366.70 报告期内收到土地补偿款 2015 年年度报告 14/148 预计负债 5,710,951.26 0.89 23,690,751.26 3.09-75.89 报告期内解决海南海卡公司未决的诉讼 递延所得税负债 118,924.73 0.02 56,084.80 0.01 112.04 报告期内公司所持股票股价上升 其他综合收益 673,906.40 0.10 317,813.50 0.04 112.04 报告期内公司所持股票股价上升 其他说明 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 在未来的制卡行业里，需要制卡企业依靠持续不断的技术创新引领市场，在城市一卡通市场，面临着一卡多用以及跨地区、跨领域的应用需求，印刷业在经过高速发展阶段后，已经进入调整转型期，受全球经济下行、国内实体经济低位运行等宏观环境的影响，在激烈的市场竞争中生存、发展。1、关于机具产品经营分析 公司机具产品目前主要应用于公交一卡通/城市一卡通领域，主要业务是围绕该行业提供配套的专用读写设备，软件开发、系统集成及相应的技术服务。公司多年来始终坚持技术创新，按照相关国家标准自主开发的城市一卡通/公交 IC 卡收费管理应用软件、配套读写设备享有全部的知识产权，拥有多项国家专利，已经形成完整的产品链，机具产品连续多年获得国家金卡工程“金蚂蚁”奖，处于行业领先地位。报告期内，公司结合行业发展的新技术、新业务需求，不断加强产品创新，提升产品性能，稳步扩大市场份额。2015 年，生产机具产品 34185 台，实现营业收入 4,957.3 元，同比下降 10.8%。公司机具产品的销售模式主要是采用直销，公司的城市一卡通事业部拥有自己的销售队伍，一方面通过向行业用户提供整体解决方案，从而带动相关产品的销售；同时依托于加强与智