600673_2015_东阳光科_2015年年度报告_2016-03-21.pdf

2015 年年度报告 1/169 公司代码：600673 公司简称：东阳光科 债券代码：122078 债券简称：11 东阳光 广东东阳光科技控股股份有限公司广东东阳光科技控股股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭京平郭京平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张红伟张红伟 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王王珍珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本2,468,873,909股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）；共计派发现金红利74,066,217.27元（含税）。本次利润分配74,066,217.27元，其中现金红利74,066,217.27元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。注：2015年度分红实施完成后，公司2015年度现金红利74,066,217.27元，占2015年度归属于上市公司股东的净利润99,449,820.36元的74.48%。股本总数不变。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/169 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 2015 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/东阳光科 指 广东东阳光科技控股股份有限公司 报告期 指 2015 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东东阳光科技控股股份有限公司 公司的中文简称 东阳光科 公司的外文名称 GUANGDONG HEC TECHNOLOGYHOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GDHEC CO.,LTD 公司的法定代表人 郭京平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈铁生 王文钧 联系地址 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 电话（0769）85370225（0769）85370225 传真（0769）85370230（0769）85370230 电子信箱 ctsdyg- wwj1016dyg- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡 公司注册地址的邮政编码 512721 公司办公地址 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 公司办公地址的邮政编码 523871 公司网址 WWW.HEC-AL.COM 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报2015 年年度报告 5/169 、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东阳光科 600673 东阳光铝 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事 务 所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 总部地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦；四川分所地址：成都市高新区锦城大道 666 号奥克斯广场 B 座 20 层 签字会计师姓名 邱鸿、朱辉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28层 签字的保荐代表人姓名 周政、余燕 持续督导的期间 2014 年 4 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 4,686,040,421.77 5,112,354,105.03-8.34%4,854,543,506.03 归属于上市公司股东的净利润 99,449,820.36 156,276,217.63-36.36%146,164,387.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,940,133.84 98,346,071.46-73.62 104,216,388.56 经营活动产生的现金流量净额 599,275,844.98 719,744,530.09-16.74 695,887,272.93 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,596,957,541.47 3,567,683,217.12 0.82%2,452,609,207.60 总资产 10,928,652,502.44 11,110,557,619.08-1.64%10,106,839,049.60 期末总股本 2,468,873,909.00 949,566,888.00 160.00%827,466,788.00 2015 年年度报告 6/169 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.04 0.06-33.33 0.18 稀释每股收益（元股）0.04 0.06-33.33 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01 0.04-75.00 0.13 加权平均净资产收益率（%）2.78 4.82 减少2.04个百分点 5.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.73 3.03 减少2.3个百分点 4.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 由于 2015 年度实施资本公积转增股本及送股分配，2015 年期末总股数发生大幅增加变动。为同口径比较每股收益指标，2014 年每股收益数值根据 2015 年期末股本数重新追溯计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 943,694,900.46 1,527,251,532.03 1,267,124,817.58 947,969,171.70 归属于上市公司股东的净利润 14,924,216.31 34,439,170.86 44,769,200.72 5,317,232.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,019,267.35 23,404,029.66 36,781,178.61-35,264,357.28 经营活动产生的现金流量净额 77,244,682.80 128,839,184.90 149,334,259.59 235,135,889.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2015 年年度报告 7/169 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-2,857,901.67 -942,809.21 3,968,525.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 74,843,060.25 注 1 55,385,926.53 44,465,237.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,220,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -22,396,343.00 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -3,110,752.32 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-11,851,190.22 注 2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,877,943.33 注 3-1,300,436.74-1,307,972.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2015 年年度报告 8/169 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,902,246.31 -197,707.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,525,685.83 少数股东权益影响额 1,950,624.39 7,407,979.33-723,442.88 所得税影响额-3,355,095.87 -1,749,856.57-2,365,889.44 合计 73,509,686.52 57,930,146.17 41,947,999.29 注 1：包括本期收到的与收益相关的政府补助，以及与资产相关的政府补助本期摊销金额；注 2:详见本财务报表附注之合并利润表项目注释之营业外支出说明；注 3:详见本财务报表附注之合并利润表项目注释之投资收益说明。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 立敦科技股份有限公司 61,798,517.27 61,798,517.27 606,235.27 合计 61,798,517.27 61,798,517.27 606,235.27 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司的主要业务为研发、生产和销售电子材料，包括铝电解电容器用电子铝箔和电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）、软磁材料、电化工产品等。2、公司经营模式 公司的生产经营模式主要采用以销定产的方式，公司同时与国内外主要客户保持良好的长期合作关系，由销售部门根据得到的客户订单将生产规模下达至生产部门，生产部门根据订单情况向采购部门下达采购指令，保证公司库存处于合理范围区间。公司内部强调生产管理，以提高人均效率为核心，借助内部研发实力，让研发人员贴近实地生产，对生产工艺、技术和流程进行改进提升，加强人员培训，帮助普通工人向技术人员转型，外部与国内外主要客户保持良好的长期合作关系，全方位提高公司的市场竞争能力。3、公司行业情况 2015 年年度报告 9/169 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C33 金属制品业”；目前主营及核心竞争力产品为铝电解电容器用电子铝箔和电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）为代表的电子新材料产品的研发、生产及销售。近年来，在下游铝电解电容器行业迅速发展的前提下，我国已成为全球铝电解电容器生产量最大的国家，也是电极箔的主要生产国和消费国。根据中国电子元件行业协会信息中心的数据：2014 年中国大陆境内电极箔实际消费量达到 4.30 万吨，约占全球电极箔消费量的 62%左右，同时预计 2015 年中国大陆境内电极箔消费量将为 4.49 万吨左右，并在 2019 年达到约 5.35 万吨，需求增长率趋于平缓上升状态。当前全球经济仍处于低谷，整体复苏不明显，国际贸易增长无力，中国 2015 年国内 GDP 增速为 6.9%，实体经济再显疲态，产能过剩和资源错配的矛盾依然严重，公司主营业务不可避免受到全球经济的影响。目前，高端电极箔的核心制造生产工艺仍然集中在以日本为代表发达国家手中，虽然近年来国内电极箔制造企业整体在不断缩小与国际顶尖企业差距，但高端领域仍由其占领；国内电极箔行业已初步形成少数几家寡头垄断，在整体经济市场低迷的情况下，竞争越发激烈。虽然销售额波动不大，但是净利润下滑较多。公司作为行业里少数几家同时具备腐蚀和化成技术且能较大规模生产中高压电极箔的企业，公司董事及管理层相信凭借公司拥有能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔-铝电解电容器为一体的完整产业链，并且不断加大对现有产业的研发和合作力度，将进一步提高产品竞争能力。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、搭建了国内规模较大的研发创新平台。公司研究院作为公司的研发平台拥有下辖电子材料所、新材料所、新能源所。研究院是国家级技术中心，且现有专职研发人员接近 200 人，研发面积 8000。公司通过现有的中日合资平台不断扩大与世界先进技术企业的合资规模，巩固公司在铝电解电容器用电子铝箔、电极箔产业方面的优势，最终达到或超越世界水平；依托现有的氯碱化工水平、化学合成能力及客户资源，大力发展新一代氟化工产业；依托研究院研发平台，大力发展氟化工新材料产业。2、走国际化道路推动产业升级、科技创新 公司在国际合作方面与日本最大的铝箔生产企业株式会社 UACJ 在乳源建立了合资公司，进一步加强铝箔制造工艺的技术合作；和世界上电容器最高生产水平的罗比康、尼吉康、凯美康建立了密切的技术和商贸合作；产品热销日、韩。3、完整的产业链优势，工艺、设备的国内领先 公司拥有能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔（包含腐蚀箔和化成箔）-电子新材料为一体的电子新材料产业链，不断向下游高附加值的新兴电子产业延伸，具有较强的抵御外部风险能力；在生产工艺方面，公司在腐蚀箔生产上有先进的技术，产品质量和成品率均优于国内同行。此外，化成箔新生产线节能工艺改造推广能够进一步降低能源成本。2015 年年度报告 10/169 第四节第四节 管理层讨论与管理层讨论与分析分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，世界工业生产低速增长，贸易持续低迷，金融市场动荡加剧，大宗商品价格大幅下跌。发达国家经济复苏缓慢，新兴经济体增速进一步回落，世界经济整体复苏疲弱乏力，增长速度放缓。2016 年，世界经济运行中的不利因素和不确定性因素增多，继续低速运行的可能性较大，我国经济的外部环境更为严峻。公司主营业务属于有一定技术壁垒的电子材料行业，主要产品部分出口国外市场，受国际国内经济形势影响大。面对市场波动、行业冲击，公司积极与大客户沟通，管控产品的市场需求。横向上，公司努力延伸产业链，向氟化工新材料领域进行延伸；纵向上，公司加强管理、节能减耗，坚持以自主研发为主，产业合作为辅的经营策略，依据市场需求调整产品结构，提高技术工艺，拓宽销售渠道，争取细分市场份额。2015 年公司业绩无法避免的受国内外经济形势影响，利润下滑较多，但公司仍然坚持把研发与创新作为企业可持续发展的根本，不遗余力的坚守研发这根主线。报告期内，公司实现营业收入 46.86 亿元，同比下降 8.34%；实现归属于上市公司股东的净利润为 9,944.98 万元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为15,627.62万元，同比下降36.36%。公司将继续巩固自身在成熟产业的行业地位，为了提升主营业务中占比较高的腐蚀箔生产工艺和技术，公司与台湾立敦科技股份有限公司合资设立子公司，共同研发、生产和销售低压腐蚀箔，有效弥补公司在该细分领域的竞争实力，完善公司产业链。同时借助其成熟的销售渠道使公司有机会进一步拓宽海外市场。公司已于2014年布局氟化工新材料领域，借助公司拥有广东地区最大氯碱化工厂的资源优势，以研发推动公司在氟化工领域的发展。2015 年公司研究团队在甲烷氯化物领域取得创新突破，计划在 2016 年申报国家专利；R32 新型制冷剂生产已逐步开始生产，本年度已接受格力、美的、TCL、志高、创维等客户现场正式审核并以自有品牌开始供货，其他客户已开始送样。公司虽已进入氟化工领域，但因氟化工属于周期性行业原因，对 2015 年业绩有所拖累。公司管理层将继续加强氟化工领域的研究，在国家加强供给侧改革的政策支持下，氟化工复苏的时间越来越近。坚信氟化工产业迎来发展空间。此外，加大技术改造和创新，增强内部管理。报告期内，公司致力于创新内部管理方式，人员培训计划有序开展。一方面，公司整合资源，加强人员培训，让研发人员贴近实地生产，与一线员工融合，带动公司员工结构从普工向技术工人转变。同时让研发人员直观地了解生产及经营需要，健全研发体系，完成公司以研带产、以产促研、以销助研的良性循环。另一方面，公司创新员工激励模式，推进骨干员工持股计划，提高员工积极性和凝聚力，共享公司发展成果。“考核”与“效益”是公司长久坚持的两个重点，以提高人均效率为主线，实现生产效率的提升。公司始终相信科技创新是推动企业发展的根本，稳步提升成熟产业的基础上，争取将氟化工产业打造成公司的重要支柱产业。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（1）报告期公司实现营业收入 4,686,040,421.77 元，同比减幅 8.34%；实现利润总额127,447,325.83 元，同比减幅 57.57%；实现归属于母公司所有者的净利润 99,449,820.36 元，同比减幅 36.36%；扣除非经常性损益后的净利润 25,940,133.84 元，同比减幅 73.62%；经营活动产生的现金流量净额599，275，844.98元，同比减幅 16.74%。2015 年年度报告 11/169 （2）报告期末公司资产总额 10,928,652,502.44 元，比上年末减幅 1.64%；负债总额6,748,156,004.16元，资产负债率为 61.75%，比上年末减幅 0.59 个百分点；归属于母公司所有者权益合计为 3,596,957,541.47 元，比上年末增幅 0.82%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,686,040,421.77 5,112,354,105.03-8.34 营业成本 3,922,492,578.36 4,154,146,061.25-5.58 销售费用 91,915,066.73 108,966,418.21-15.65 管理费用 300,481,156.39 252,808,487.70 18.86 财务费用 289,558,938.06 307,127,348.77-5.72 经营活动产生的现金流量净额 599,275,844.98 719,744,530.09-16.74 投资活动产生的现金流量净额-382,927,635.70-1,011,840,506.03 62.16 筹资活动产生的现金流量净额-523,686,239.19 498,671,226.72-205.02 研发支出 72,999,816.76 57,202,828.58 27.62 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内,公司主营业务收入主要来源于工业生产及加工业务,其中：合金材料产业对主营收入贡献率为42.22%,电子新材料产业对主营业务收入的贡献率为42.12%。受全球经济放缓影响,公司本报告期部分主要产品的营业收入同比上年有所下降，尤其是板带材产品，营业收入同比上年下降了20.74%。2015 年，公司前五位客户销售收入合计133,814.38 万元，占公司全部营业收入的比例为28.56%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电子新材料 1,878,855,857.80 1,441,437,277.03 23.28-25.04-21.55 减少 3.41 个百分点 合金材料 1,883,253,060.05 1,697,409,253.78 9.87 4.00 1.44 增加 2.27 个百分点 化工产品 601,974,262.34 527,331,795.08 12.40 22.41 31.44 减少 6.02 个百分点 其他 96,490,915.27 68,609,489.70 28.90 13.87 50.29 减少 17.23 个百分点 小计 4,460,574,095.46 3,734,787,815.59 16.27-8.85-5.63 减少 2.86 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减（%）2015 年年度报告 12/169 年增减（%）年增减（%）电极箔 1,487,145,666.34 1,118,118,131.10 24.81-14.76-10.92 减少 3.24 个百分点 电容器 195,615,598.02 147,500,711.83 24.60-17.45-7.05 减少 8.44 个百分点 磁性材料 196,094,593.44 175,818,434.10 10.34 7.31 1.97 增加 4.70 个百分点 电子光箔 305,058,857.72 250,712,233.20 17.82-10.80-0.13 减少 8.78 个百分点 空调箔 1,059,160,838.00 989,889,955.62 6.54-18.23-17.73 减少 0.56 个百分点 板带材 87,153,275.02 83,437,500.05 4.26-20.74-19.32 减少 1.69 个百分点 钎焊箔 431,880,089.31 373,369,564.91 13.55 6.47 1.85 增加 3.92 个百分点 氯碱化工产品 601,974,262.34 527,331,795.08 12.40 22.41 31.44 减少 6.02 个百分点 包装印刷等 96,490,915.27 68,609,489.70 28.90 13.87 50.29 减少 17.23 个百分点 小 计 4,460,574,095.46 3,734,787,815.59 16.27-8.85-5.63 减少 2.86 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境外 1,481,206,379.04 1,172,340,493.45 20.85-15.27-11.46 减少 3.41 个百分点 广东省内 1,343,196,751.80 1,106,322,624.26 17.64 0.57-1.36 增加 1.61 个百分点 广东省外（国内）1,636,170,964.61 1,456,124,697.88 11.00-9.60-3.69 减少 5.47 个百分点 合计 4,460,574,095.46 3,734,787,815.59 16.27-8.85-5.63 减少 2.86 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 近年来，公司主营业务逐渐向电子材料、氟化工材料发展，其中电子光箔、电解电容器用电极箔、钎焊箔等为代表的电子新材料产品已经成为公司主营及核心竞争力产品 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）中高压化成箔 2,525.48 2,532.80 218.53-20.05-23.70 0.32 亲水箔 54,799.00 54,044.00 8,957.00-15.92-17.59 9.21 钎焊箔 23,696.38 23,027.76 2,170.69 12.40 11.33 33.09 电子光箔 14,460.68 14,496.12 1,067.46-18.28-18.07-3.60 液碱 626,093.47 611,852.20 21,730.65-4.98-6.12 18.27 产销量情况说明 本报告期受全球经济发展放缓影响，出口及国内销售订单下降，部分产品出现不同程度下滑 2015 年年度报告 13/169 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电子新材料 原材料 68,358.29 18.31 88,800.60 22.43-23.02 电子新材料 人工工资 7,558.95 2.02 8,134.33 2.06-7.07 电子新材料 能源动力 46,134.11 12.35 59,160.87 14.95-22.02 电子新材料 折旧 11,015.51 2.95 13,049.50 3.30-15.59 电子新材料 制造费用 11,076.86 2.97 14,593.03 3.69-24.09 合金材料 原材料 140,103.27 37.51 142,909.41 36.11-1.96 合金材料 人工工资 5,061.31 1.36 3,554.42 0.90 42.39 合金材料 能源动力 9,688.95 2.59 8,615.90 2.18 12.45 合金材料 折旧 6,278.27 1.68 4,879.36 1.23 28.67 合金材料 制造费用 8,609.07 2.31 7,366.55 1.86 16.87 化工产品 原材料 25,076.31 6.71 11,684.14 2.95 114.62 化工产品 人工工资 1,434.03 0.38 504.78 0.13 184.09 化工产品 能源动力 17,932.97 4.8 21,990.49 5.56-18.45 化工产品 折旧 5,326.05 1.43 4,518.32 1.14 17.88 化工产品 制造费用 2,963.87 0.79 1,422.02 0.36 108.43 其他 原材料 5,266.40 1.41 3,365.08 0.85 56.50 其他 人工工资 854.24 0.23 673.00 0.17 26.93 其他 能源动力 107.35 0.03 84.00 0.02 27.80 其他 折旧 632.97 0.17 443.00 0.11 42.88 合计 373,478.78 100.00 395,748.80 100.00-5.63 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电极箔 原材料 52,701.78 14.11 54,170.74 13.69-2.71 电极箔 人工工资 2,030.76 0.54 1,734.99 0.44 17.05 工资上调 电极箔 能源动力 40,707.10 10.9 51,111.52 12.92-20.36 电价下降 电极箔 折旧 8,396.22 2.25 9,227.07 2.33-9.00 电极箔 制造费用 7,975.95 2.14 9,279.47 2.34-14.05 电容器 原材料 7,280.51 1.95 7,983.68 2.02-8.81 电容器 人工工资 1,744.42 0.47 1,906.10 0.48-8.48 电容器 能源动力 3,323.73 0.89 3,515.73 0.89-5.46 电容器 折旧 1,359.64 0.36 1,355.69 0.34 0.29 电容器 制造费用 1,041.77 0.28 1,107.05 0.28-5.90 2015 年年度报告 14/169 磁性材料 原材料 8,376.00 2.24 7,904.35 2.00 5.97 磁性材料 人工工资 3,783.77 1.01 3,731.73 0.94 1.39 磁性材料 能源动力 2,103.28 0.56 2,286.04 0.58-7.99 磁性材料 折旧 1,259.65 0.34 1,324.86 0.33-4.92 磁性材料 制造费用 2,059.14 0.55 1,995.19 0.50 3.21 电子光箔 原材料 17,942.02 4.8 18,741.83 4.74-4.27 电子光箔 人工工资 962.96 0.26 761.51 0.19 26.45 工资上调 电子光箔 能源动力 2,477.16 0.66 2,247.58 0.57 10.21 电子光箔 折旧 1,312.25 0.35 1,141.88 0.29 14.92 电子光箔 制造费用 2,376.82 0.64 2,211.32 0.56 7.48 空调箔 原材料 88,072.39 23.59 107,786.64 27.23-18.29 产量下降 空调箔 人工工资 2,346.63 0.63 2,102.70 0.53 11.60 空调箔 能源动力 4,133.68 1.11 5,381.40 1.36-23.19 产量下降 空调箔 折旧 2,592.82 0.69 2,732.17 0.69-5.10 空调箔 制造费用 1,843.47 0.49 2,323.76 0.59-20.67 产量下降 板带材 原材料 6,461.98 1.73 8,189.18 2.07-21.09 产量下降 板带材 人工工资 336.54 0.09 277.80 0.07 21.14 工资上调 板带材 能源动力 598.19 0.16 693.65 0.18-13.76 板带材 折旧 409.65 0.11 396.25 0.10 3.38 板带材 制造费用 537.40 0.14 784.83 0.20-31.53 产量下降 钎焊箔 原材料 27,626.88 7.4 26,933.59 6.81 2.57 钎焊箔 人工工资 1,415.18 0.38 1,173.92 0.30 20.55 工资上调 钎焊箔 能源动力 2,479.92 0.66 2,540.85 0.64-2.40 钎焊箔 折旧 1,963.55 0.53 1,750.94 0.44 12.14 钎焊箔 制造费用 3,851.38 1.03 4,257.96 1.08-9.55 氯碱化工产品 原材料 25,076.31 6.72 11,684.14 2.94 114.62 新产品品种增加 氯碱化工产品 人工工资 1,434.03 0.38 504.78 0.13 184.09 新产品品种增加 氯碱化工产品 能源动力 17,932.97 4.8 21,990.49 5.56-18.45 电价下降 氯碱化工产品 折旧 5,326.05 1.43 4,518.32 1.14 17.88 新产品品种增加 氯碱化工产品 制造费用 2,963.87 0.79 1,422.02 0.36 108.43 新产品品种增加 包装印刷等 原材料 5,266.40 1.41 3,365.08 0.85 56.50 新产品品种增加 包装印刷等 人工工资 854.24 0.23 673.00 0.17 26.93 新产品品种增加 包装印刷等 能源动力 107.35 0.03 84.00 0.02 27.80 新产品品种增加 包装印刷等 折旧 632.97 0.17 443.00 0.11 42.88 新产品品种增加 合计 373,478.78 100.00 395,748.80 100.00-5.63 2.2.费用费用（1）财务费用本报告期较上年同期下降5.72%，主要原因系本期汇兑收益增加及存款利息增加所致；（2）资产减值损失本报告期较上年同期下降 69.07%，主要原因系本报告期计提无形资产减值准备及存货跌价准备减少所致。2015 年年度报告 15/169 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 27,152,605.15 本期资本化研发投入 45,847,211.61 研发投入合计 72,999,816.76 研发投入总额占营业收入比例（%）1.56 公司研发人员的数量 195 研发