600778_2015_友好集团_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

友好集团 2015 年年度报告 1/136 公司代码：600778 公司简称：友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司新疆友好（集团）股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人聂如旋先生聂如旋先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人兰建新先生兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吕江民女士吕江民女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第七次会议审议通过的报告期利润分配预案如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度（母公司报表）实现净利润为24,282,849.95元，加上年初未分配利润685,760,465.60元，减去2015年度内派发的2014年度现金股利 28,034,221.68元，根据公司法和公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积2,428,284.99元，2015年度可供股东分配的利润为679,580,808.88元。出于对公司现阶段经营发展状况、所处行业特点及盈利水平等因素的考虑：由于目前公司正处于经营发展转型成长关键时期，需要较大数额的运营资金支持，经审慎研究决定，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案尚需公司2015年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 友好集团 2015 年年度报告 2/136 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。友好集团 2015 年年度报告 3/136 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.136 友好集团 2015 年年度报告 4/136 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司 原控股股东、国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 控股股东、大商集团 指 大商集团有限公司 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 上交所 指 上海证券交易所 新疆、自治区、疆内 指 新疆维吾尔自治区 公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司 公司的中文简称 友好集团 公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YOUHAO GROUP 公司的法定代表人 聂如旋先生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕亮 雷猛 联系地址 乌鲁木齐市友好南路668号 乌鲁木齐市友好南路668号 电话 0991-4553700 0991-4552701 传真 0991-4815090 0991-4815090 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 乌鲁木齐市友好南路668号 公司注册地址的邮政编码 830000 公司办公地址 乌鲁木齐市友好南路668号 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司电子信箱发生变更。具体详见2015年5月19日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站：http:/公司临2015-039号公告。四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 友好集团 2015 年年度报告 5/136 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好南路668号公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 友好集团 600778 新疆友好 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 李萍、邓金超 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 6,538,699,118.98 8,276,540,557.12-21.00 9,601,863,391.76 归属于上市公司股东的净利润 15,298,253.63 91,888,446.86-83.35 291,843,046.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-285,549,149.88 41,555,451.13-787.15 224,661,971.48 经营活动产生的现金流量净额 454,915,653.44 976,752,114.97-53.43 717,145,545.49 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,598,358,353.53 1,717,823,449.13-6.95 1,663,552,632.56 总资产 7,230,392,002.05 7,845,126,328.01-7.84 7,611,804,235.76 期末总股本 311,491,352.00 311,491,352.00 0.00 311,491,352.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.0491 0.2950-83.36 0.9369 稀释每股收益（元股）0.0491 0.2950-83.36 0.9369 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.9167 0.1334-787.18 0.7212 加权平均净资产收益率（%）0.90 5.52 减少4.62个百分点 18.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-16.71 2.49 减少19.20个百分点 14.40 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 友好集团 2015 年年度报告 6/136 主要财务数据 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,647,649,231.25 1,486,060,200.70 1,718,254,902.46 1,686,734,784.57 归属于上市公司股东的净利润 36,958,946.01 50,653,123.41-39,907,263.17-32,406,552.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-25,913,921.67-64,416,902.48-47,670,671.75-147,547,653.98 经营活动产生的现金流量净额-1,539,300.14-155,033,575.63 253,280,483.79 358,208,045.42 注：公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：第四季度大幅下滑的主要原因系为刺激销售，扩大市场份额，公司四季度开展活动力度较大的会员专场活动影响当期利润 0.88 亿元；新增的昌吉友好时尚购物中心和五家渠友好时尚购物中心增加公司该季度费用支出 0.33 亿元。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-1,038,677.08 789,834.38-193,556.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 196,842,215.37 19,050,543.97 57,508,982.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,261,523.91 非货币性资产交换损益 13,554,270.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 179,313,611.96 9,361,188.26 43,270.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,873,689.78-1,775,884.05-7,369,343.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,674,685.80 30,441,906.19 27,276,950.07 少数股东权益影响额-66,637,870.27 1,029,464.50-14,566,926.03 所得税影响额-44,441,775.96-8,564,057.52-9,072,574.02 合计 300,847,403.51 50,332,995.73 67,181,074.84 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）109,840.00 11,742,649.42 11,632,809.42-3,324,914.83 2、可供出售金融资产 132,614,282.55 -132,614,282.55 186,976,437.66 合计 132,724,122.55 11,742,649.42-120,981,473.13 183,651,522.83 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务和经营模式 公司的主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。经过多年来的发展，公司旗下拥有 18 家百货商场及购物中心（其中包含 16 家友好超市、15 家电器卖场、13 家美食美尚餐饮连锁广场）、22 家友好超市独立店，分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、电器、餐饮、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共友好集团 2015 年年度报告 7/136 同发展，持续扩大商业规模，壮大网点和业态分布，综合经济实力连年名列新疆商业流通领域首位。（上述数据中含友好百盛、天百名店）公司经营模式以联营为主，自营和租赁为辅。公司目前联营模式所涉及的商品品类主要有：部分男女服装、鞋帽、箱包、婴童服饰用品、家居用品、针织床品、玩具、珠宝饰品、钟表眼镜、部分化妆品、部分家用电器等；自营模式所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、部分生鲜、食品和日用品等；租赁模式所涉及的项目主要是餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、少部分百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批经验丰富、具备实力的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。（二）报告期内行业情况说明 伴随中国经济进入新常态，经济增速持续放缓，加之电商崛起带来的冲击，国内百货零售行业整体销售规模及利润增速同比均持续下降。新的市场环境下顾客消费日趋理性，传统百货的营销模式已无法满足消费者多元的消费需求，传统百货门店的转型升级仍是零售行业在逆势中求得发展的主线。近年来，中国商业零售行业呈现出以购物中心、连锁超市为主体以及新型业态崛起、多业态并存的状态。目前零售行业现状如下：百货业态面临创新和转型的巨大压力，中国一、二线城市的百货业发展已经趋于饱和，百货店趋同现象严重。但趋同现象也驱使百货业态从低级竞争走向高级竞争，从特色竞争走向个性竞争。部分百货店逐步向专业百货、主题百货发展，侧重品类经营，专门为特定目标顾客提供全方位服务，形成综合百货与专业百货、主题百货的结合，另有部分体量较大的百货店尝试进行购物中心化改造。超市业态处于加速变革中。受成本快速上涨及电商冲击，大中型综合超市经营面临巨大压力，纷纷加速调整：部分高端商业中心出现主题化和特色化的类型超市，如进口商品超市、生鲜超市、化妆品超市和书店主题超市等；城市新区和社区的商业中心、中小型超市开始呈现蓬勃生机；连锁便利店发展迅速，收入和利润持续增长，也成为超市业态转型的主要方向。传统零售业态遭遇电商颠覆性的挑战。网络购物模式已逐渐转变为新兴消费模式，与传统消费模式并驾齐驱，与此同时网络购物有着传统消费所不可比拟的时间、价格、空间、选择范围等优势。从未来发展的预期看，伴随着中国居民收入和购买力的提升，线上消费潜力还将持续释放，电商企业的发展势头旺盛，网络购物供给能力逐步增长，服务水平持续深化，这些都将有力地创造电商销售进一步增长的空间，推动网络购物在未来较长时间内持续快速的增长。购物中心正在从大而全的模式转向主题化、精细化，并正在由一线发达城市向二、三线城市普及，城市型购物中心是国内购物中心目前开发的主流。购物中心业态发展趋势是多元化、主题化、休闲化，一、二线城市成熟商圈中的购物中心多以年轻时尚或高档精品主题来操作，而城市新兴商圈或郊区中的购物中心项目则多以生活配套、家庭娱乐的主题来操作。购物中心在面对电商的强力冲击时，需要着力在“一站式服务”和“体验”上挖掘潜力。友好集团作为疆内历史最为悠久的商业零售企业，多年来在疆内同行业企业中处于龙头地位，但随着世纪金花、王府井百货、西单商场、华润万家等内地知名零售企业的纷纷进驻，以及本土同行业企业汇嘉时代、好家乡超市、爱家超市经营规模的不断扩张，行业内竞争日益激烈。面对行业变革与竞争，2015 年公司加大力度开展业态转型和调整工作，优化资源配置，完善业态结构，并积极开展资产经营，以应对市场和行业的发展变化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 有关情况说明详见本报告第四节 管理层讨论与分析 第二部分 报告期内主要经营情况 第（三）项中“资产、负债情况分析”中的相关内容。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、品牌优势：友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于 1958 年，属老字号国有商业企业。历经多年来的发展和积淀，加之近几年公司业务的迅速扩张，战略网点布局以乌鲁木齐为核心辐射全疆，公司旗下“天百”、“友好”、“美美友好”和“友好超市”等门店品牌形成了广泛的影响力，在各地州市场也具有较高的知名度和美誉度。多年来公司凭借始终如一的品质、一流的服务、良好的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了广大消费者的认可和信赖，积累了一大批忠实的顾客群体。2、规模优势：公司目前已落户疆内 11 个具有长足发展潜力的城市，商业建筑面积近 100 万平方米，在疆内零售行业占据了较高的市场销售份额。凭借这种规模优势，公司在品牌招商、采购、营销、异业联盟等众多运营环节具有更大的话语权和影响力；超市业态通过连锁经营提升了标准化管理，降低了运营成本；随着公司自身盈利水平的逐步提高，公司已有的规模效应将会形成更大的竞争优势。友好集团 2015 年年度报告 8/136 3、区域优势：国家“一带一路”战略的提出，为新疆带来了前所未有的发展机遇，将使新疆成为丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，其带来的人流、物流、资金流快速增长将大幅激发新疆区域经济活力，有效提升居民消费与商业零售企业增长前景。另一方面，通过近年来公司在全疆各地经营门店积累的经验，公司能够较好的把握疆内各地区的消费者结构、消费偏好和消费模式，较外来竞争对手具有明显的区域竞争优势。4、管理团队优势：公司管理团队人员稳定，人才储备充足。公司在多年的经营发展中，培养了一批业务扎实、执行力强、忠诚度高的优秀管理人员，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。公司以打造学习型的专业化团队为核心，以企业文化作为凝聚人心的基础，用高素质人才团队打牢公司的综合竞争实力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，国际金融危机深层次影响还在继续，世界经济仍然处在深度调整期，国内经济运行下行压力加大。2015 年全国国内生产总值（GDP）实现 67.67 万亿元，同比增长 6.9%，增速较上年回落 0.4个百分点；全国社会消费品零售总额 30.09 万亿元，同比增长 10.7%(扣除价格因素实际增长 10.6%)，增速较上年回落 1.3 个百分点；全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨 1.4%，涨幅回落 0.6 个百分点，创下 2010 年来的最小涨幅。新疆维吾尔自治区宏观经济也处于继续调整中，但各项指标数据要好于全国平均水平，2015 年新疆实现地区生产总值（GDP）9,324.80 亿元，同比增长 8.8%，增速高于全国 1.9 个百分点，增速位居全国第八位，西部第四位，西北五省第一位，地区经济运行保持总体平稳。截至 2015 年末，新疆总人口为 2,360 万人，比上年末增加 61.53 万人。2015 年，新疆居民人均可支配收入 16,859.11 元，比上年增长 11.7%（扣除物价因素实际增长 11.0%），增速高于全国 2.8 个百分点，位居全国第二位，与全国相比收入差距缩小 1.9 个百分点。新疆全体居民收入增速跑赢 GDP 增速，实际增速比 GDP 增速高出 2.2个百分点，其中城镇居民实际增速 12.6%，比 GDP 增速高 3.8 个百分点。2015 年全国网络零售额 3.88 万亿元，同比增长 33.3%，远超传统百货业的增幅。受宏观经济持续调整、电商崛起的冲击以及行业竞争加剧的影响，2015年实体商业零售业销售规模整体增速明显下滑，利润增速出现大幅下降。面对严峻的经营环境，为保持公司可持续发展，2015 年公司积极应对，主动创新求变，开展了以下工作：1、经营管理方面 由“大规模快速扩张”向立足“稳中求进”的发展节奏转变。选择消费市场极具潜力的疆内二级城市稳步扩张，已初步形成涵盖南北疆的友好百货、超市、家电及餐饮连锁业态的战略布局，通过各业态连锁经营的发展扩大市场份额，提高市场占有率。由以“商品经营”为主，向以“商品经营、资产经营、资本经营”三位一体联动发展转变。在持续做好传统百货业商品经营的同时，关注资产经营，加大体验式业态的招商和租赁，拓宽了体验式消费的空间，通过租赁模式有效的提高了公司其他业务收入。在资本经营方面，通过有效的现金理财及资本经营，获得了较好的投资收益。积极顺应市场变化，加快各业态调整转型的步伐。其中百货业态强化资源储备，大力引进国内外知名的独有品牌，充分扩大品牌优势，并借助各类营销手段提升销售；超市业态重点加强自采经营，扩大统采范围，着力加大生鲜自采，创收增效；电器业态继续加大独有、高端、时尚的快销电器品牌招商引进力度，锁定目标，吸引高端消费群体；公司国际一线化妆品品牌的市场份额在新疆市场已占有绝对优势。因地制宜做好已有百货门店的购物中心化和购物中心的特色化，以求打造“万能的服务中心”。在购物中心调整过程中，紧紧围绕“三个互动”的经营发展思路，通过“超市+餐饮”、“影院+餐饮”、“儿童娱乐+餐饮”的多业态联动，加强多业态组合经营能力，带动门店人气，激发关联消费，提升公司租金收益。以顾客为原点，在满足顾客需求环节上做延伸，释放新需求，创造新供给。随着“消费者主权”时代的到来和消费结构的升级，公司结合市场特点和客群消费习惯，针对不同地域、不同客群的门店，在品牌、布局、营销方式、商品结构等方面进行不同的定位和规划，力争做到“一店一策”，避免盲目复制，以满足不同顾客的消费需求。友好集团 2015 年年度报告 9/136 利用新媒体新技术，创新营销方式，强化聚客能力，全面推进各经营网点“WIFI”网络和微信支付方式的应用，为消费者提供更为便捷的购物体验。公司大力推广文化营销和体验式营销，加大微信营销力度，通过各类活动推广公司官方微信平台，积极开展相关线上营销活动，通过对会员消费数据和消费行为的分析，开展精准营销，稳固会员忠诚度，提升会员消费占比。进一步强化内控体系建设和全面预算管理工作，夯实管理基础。公司持续强化内控体系建设工作，优化细节管理，有效防范企业发展风险。另一方面，公司继续实施全面预算管理工作，使公司各项经营成本得到有效控制，在预算编制、执行、控制、考核与激励一系列过程中，各级员工增收节支的主人翁意识显著提升，公司管理水平和经营效率均有所提高。积极做好资金筹措与管理，提高资金使用效率和投资回报，努力降低资金成本。公司通过使用日常经营活动中产生的数额较大的短期闲置资金、公司暂时闲置的银行借款及部分已发行尚未使用的非公开定向债务融资工具资金投资银行保本型理财产品，产生了较好的投资收益。2、新项目推进方面：乌鲁木齐市钱塘江路友好时尚购物中心项目、昌吉友好时尚购物中心项目、五家渠友好时尚购物中心项目、乌鲁木齐市南昌路友好超市项目分别于 2015 年 4 月 30 日、8 月 21 日、9 月 22 日和 12 月 4 日成功开业。乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作仍在有序进行中。3、房地产业务方面：公司控股子公司汇友房地产公司取得的原一运司土地已进入商品房开发建设销售的后期阶段，上述土地规划涉及了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉苑”三个项目，建筑面积分别为 42.46 万平方米、80.81 万平方米、22.18 万平方米。报告期内该公司实现营业收入 46,429.07 万元，为公司贡献净利润 9,912.60 万元。截至本报告期末汇友房地产公司已实现收入的建筑面积占总建筑面积的 95.33%。4、项目调整方面：为规避经营风险，公司与关联方乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司就“怡和大厦”租赁项目签订补充协议，终止“怡和大厦”租赁项目地上一层至地上四层面积为11,327.93 平方米的租赁经营，保留地下一层面积为 9,806.59 平方米超市部分的经营，以减少该项目持续亏损对公司主营业务造成影响；与新疆佳雨房地产开发有限公司签订提前终止的协议，提前终止公司租赁的位于乌鲁木齐市西山西街 268 号“佳雨 i 城”面积为 5,527.63 平方米商业房产的租赁合同，以降低已开业超市卖场的经营成本，缩短该超市卖场的培育期；与新疆大学科技园有限责任公司重新签订房产租赁合同，终止原“友好集团新大科技园美美友好电器卖场”的租赁合同，在调减租金标准及调整租金支付方式后，在该租赁场所原有的面积 3,488.72 平方米基础上，增加地上一层面积 16 平方米及地上二层面积 2,268.86 平方米进行重新规划招商。5、人才培养和储备方面：公司每年均制订全面的员工培养训练规划，针对不同层级的员工设计配套的课程体系，在管理人员的培养上，全面推进“教练式”的经理培养形式，强化后备管理人员的专业学习和实践训练，逐步建立起科学、完备的人才梯队。在基层员工培养上，紧抓“品质为本、服务致胜”的服务理念，注重课程体系的实用性，以培养出气质高雅、服务贴心、综合素质好、业务技能全面的一线服务人员为目标，为公司转型升级和稳健发展提供了人才保障。（上述数据来自：国家统计局、中国政府网、新疆维吾尔自治区统计局、新疆维吾尔自治区新闻办）二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期公司实现营业收入 653,869.91 万元，较上年同期下降 21%；实现营业利润-1,049.31 万元，较上年同期下降 102.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,529.83 万元，较去年同期下降 83.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,554.91 万元，较去年同期下降 787.15%。主要原因系本报告期公司控股子公司汇友房地产公司营业收入及净利润较上年同期大幅下降；公司新拓门店费用支出及各项成本增加；受市场大环境影响，新拓门店培育期均有不同程度的延长,已有成熟门店利润较前期有所下滑。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,538,699,118.98 8,276,540,557.12-21.00 营业成本 5,039,708,212.81 6,169,151,813.01-18.31 销售费用 485,600,871.15 565,982,383.30-14.20 友好集团 2015 年年度报告 10/136 管理费用 932,986,594.49 794,381,591.28 17.45 财务费用 154,310,378.72 113,268,031.77 36.23 经营活动产生的现金流量净额 454,915,653.44 976,752,114.97-53.43 投资活动产生的现金流量净额 16,135,859.35-1,671,975,882.15 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-334,390,696.49 165,259,730.03-302.34 营业收入变动原因说明:公司控股子公司汇友房地产公司本报告期营业收入较上年同期下降所致。营业成本变动原因说明:营业收入减少导致相应的营业成本减少。销售费用变动原因说明:主要系公司控股子公司汇友房地产公司确认收入减少使得相应的代销佣金等费用减少所致。管理费用变动原因说明:主要系 2014 年下半年及本报告期开业门店新增租赁费和长期待摊费用、折旧等增加所致。财务费用变动原因说明:主要系报告期计提“非公开定向债务融资工具”利息较上年同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司控股子公司汇友房地产公司本期收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司.处置可供出售金融资产收回投资；.购买理财产品支出较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上年同期收到华夏银行 5 亿元经营性物业抵押贷款及 4.96 亿元的非公开定向债务融资工具所致。1.1.收入收入和成本分析和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 5,593,953,239.55 4,679,098,355.27 16.35-0.87 0.11 减少 0.82个百分点 房地产行业 463,977,800.00 267,619,304.23 42.32-79.58-81.06 增加 4.49个百分点 酒店服务业 119,391,834.89 60,894,896.86 49.00 12.69 28.51 减少 6.28个百分点 工业 -100.00-100.00 物流 34,293,673.54 20,041,591.72 41.56 4.25 6.90 减少 1.45个百分点 旅游 2,812,631.30 2,224,702.13 20.90 73.34 95.43 减少 8.94个百分点 广告 1,994,386.74 13,396.23 99.33 298.88 物业管理 3,823,452.58 128,927.67 96.63-2.44-44.20 增加 2.52个百分点 合计 6,220,247,018.60 5,030,021,174.11 19.13-22.91-18.34 减少 4.52个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业百货零售 3,778,085,998.79 3,132,897,958.07 17.08-1.44-0.81 减少 0.52个百分点 商业超市零售 1,572,468,552.73 1,328,669,599.72 15.50 4.81 7.40 减少 2.04个百分点 商业电器零售 181,655,247.47 163,272,249.76 10.12-24.38-24.10 减少 0.33个百分点 商业其他零售 61,743,440.56 54,258,547.72 12.12-11.21-14.06 增加 2.92个百分点 房地产 463,977,800.00 267,619,304.23 42.32-79.58-81.06 增加 4.49友好集团 2015 年年度报告 11/136 个百分点 酒店餐饮服务 119,391,834.89 60,894,896.86 49.00 12.69 28.51 减少 6.28个百分点 生物制药 -100.00-100.00 物流服务 34,293,673.54 20,041,591.72 41.56 4.25 6.90 减少 1.45个百分点 旅游服务 2,812,631.30 2,224,702.13 20.90 73.34 95.43 减少 8.94个百分点 广告 1,994,386.74 13,396.23 99.33 298.88 物业服务 3,823,452.58 128,927.67 96.63-2.44-44.20 增加 2.52个百分点 合计 6,220,247,018.60 5,030,021,174.11 19.13-22.91-18.34 减少 4.52个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乌鲁木齐市 4,618,723,120.63 3,636,435,026.74 21.27-30.13-25.68 减少 4.71个百分点 克拉玛依市 161,277,119.31 139,301,236.13 13.63 0.85 1.35 减少 0.43个百分点 上海市 -100.00-100.00 库尔勒市 366,140,131.07 318,153,014.85 13.11-9.41-9.54 增加 0.12个百分点 伊犁地区伊宁市 263,748,142.19 228,615,172.30 13.32-1.76-1.60 减少 0.14个百分点 伊犁地区奎屯市 253,028,797.08 218,942,363.20 13.47-0.09 0.12 减少 0.18个百分点 石河子市 149,322,606.14 127,868,875.48 14.37 6.65 6.11 增加 0.44个百分点 阿克苏市 147,550,059.33 131,494,217.98 10.88 1.35 1.07 增加 0.25个百分点 库车 43,020,329.95 37,411,256.38 13.04 379.12 357.82 增加 4.05个百分点 博乐 138,520,065.24 122,212,548.97 11.77 97.94 96.47 增加 0.66个百分点 昌吉 63,070,268.52 55,092,449.59 12.65 五家渠 15,846,379.14 14,495,012.49 8.53 合计 6,220,247,018.60 5,030,021,174.11 19.13-22.91-18.34 减少 4.52个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 房地产营业收入及成本下降主要系公司控股子公司汇友房地产公司至 2014 年年末已实现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已达 90.40%，本报告期销售收入减少所致。截至本报告期末该公司已实现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已达 95.33%。公司以单方面减资的方式退出控股子公司上海申友生物技术有限责任公司，该公司已于 2014 年 12月 31 日办理完成有关减资事项及工商变更登记手续。减资完成后，该公司和其下属的上海申友健海生物技术有限公司、上海新和生物技术有限公司不再纳入本公司财务报表的合并范围。公司在乌鲁木齐市的营业收入减少主要系公司控股子公司汇友房地产公司销售收入减少所致。库尔勒天百购物中心营业收入减少主要因同行业在当地新开门店，使得公司市场份额下降，市场竞争加剧所致。石河子超市大卖场销售增长主要原因系该卖场已日趋成熟，得到当地市场认可。库车友好时尚购物中心于 2014 年 12 月 5 日开业。博乐友好时尚购物中心于 2014 年 5 月 30 日开业。昌吉友好时尚购物中心于 2015 年 8 月 21 日开业。五家渠友好时尚购物中心于 2015 年 9 月 22 日开业。友好集团 2015 年年度报告 12/136 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目