600660_2015_福耀玻璃_2015年年度报告_2016-03-20.pdf

2015 年年度报告 1/146 公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司福耀玻璃工业集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司本公司董事局董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事局会议公司全体董事出席董事局会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曹德旺曹德旺、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈向明陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林学娟林学娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经经董事局董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币 2,605,379,627 元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2015 年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币 2,604,697,115 元。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币 2,409,409,809 元，加上 2015 年年初未分配利润人民币2,009,489,651 元，扣减当年已分配的 2014 年度利润人民币 1,502,239,749 元，并按 2015 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 240,940,981 元后，截至 2015 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 2,675,718,730 元。本公司拟订的 2015 年度利润分配方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日本公司总股本2,508,617,532 股为基数，向 2015 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司 A 股股东和H 股股东派发现金股利，每 10 股分配现金股利人民币 7.5 元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149 元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2015 年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2015 年年度报告 2/146 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/146 目录目录 第一节 董事长致辞.4 第二节 释义.5 第三节 公司简介和主要财务指标.6 第四节 公司业务概要.10 第五节 董事局报告.12 第六节 管理层讨论与分析.21 第七节 重要事项.31 第八节 普通股股份变动及股东情况.43 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第十节 公司治理及企业管治报告.57 第十一节 财务报告.68 第十二节 五年业绩摘要.145 第十三节 备查文件目录.146 2015 年年度报告 4/146 第一节第一节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：衷心感谢大家长期以来对福耀玻璃的关注和支持。我谨代表公司董事局，向各位股东呈报2015 年年度报告。2015 年全球经济持续低迷，各主要经济体的经济增幅不断下调，国际、国内经济转型升级，国内宏观经济增速放缓，福耀玻璃坚持以技术和创新的文化和人才，系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力，公司业绩逆势增长。报告期内，公司实现营业收入人民币 1,357,349.51万元，同比增长 4.99%，实现利润总额人民币 304,272.47 万元，同比增长 15.31%，实现归属于上市公司股东净利润人民币 260,537.96 万元，同比增长 17.37%，净利润增长高于收入增长。报告期内，公司圆满完成 H 股全球发行，实现“A+H”的资本市场格局；积极推进美国 300 万套汽车玻璃及配套的浮法玻璃原材料的产销基地建设，转入批量化生产，全球化布局取得实质性进展；确定“工业 4.0”在福耀落户，进一步提升公司的全球竞争力。2016 年，国内外的经济环境将更加复杂多变，为此，公司将积极适应新常态，从危机中寻找机遇，加大国际化进程，坚持内外部客户需求为导向，加快功能性新产品研发应用，不断提升市场占有率，规范管理、夯实基础、整装上阵，基于大数据管理的科学决策和透明化，实现全价值链经营管理，以更加优异的业绩回报股东。新的一年公司着重抓好以下工作：一、完成美国二期建设，加大国际化进程，为持续发展助添新动力。二、完成销售系统改革，以产品中心直接对接主机厂需求，加强销售服务团队的培训和激励。三、提升服务的心态和能力，提升质量全过程设计、管控能力。完善子公司经营机制和经营班子建设，全面提升经营能力、质量管理水平。四、继续推动公司的信息化建设和大数据平台建设，提升公司自动化制造水平，推进两化深度融合。五、继续推动公司全员参与合理化建议和持续改进，在此基础上建立引导、激励、荣誉机制，让福耀的核心价值观通过全员的日常行为落地生根。六、探索技术整合提升的机制和方向，全面落实智识生产力。七、深化全集团的采购改革，建立符合客户要求的现代供应链价值系统。八、继续推进人力资源管理创新，完成福耀线上学习平台（也是集团知识管理的线上平台）的第一阶段建设。公司距离成功还很遥远，距离伟大更遥远，只要我们务本求精、开拓进取，福耀将成为世界公认的伟大公司。董事长：曹德旺 2015 年年度报告 5/146 第二节第二节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国 指 中华人民共和国 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 香港证监会 指 香港证券及期货监察委员会 证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法例第 571 章）公司、本公司、上市公司、福耀玻璃、福耀 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司 本集团 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司及其附属子公司 董事局 指 本公司董事局 监事会 指 本公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 PVB 指 聚乙烯醇缩丁醛树脂 OEM、配套业务 指 用于汽车厂新车的汽车玻璃及服务 ARG、配件业务 指 用于售后替换玻璃，售后供应商用作替换的一种汽车玻璃 夹层玻璃 指 由两层或两层以上的汽车级浮法玻璃用一层或数层PVB材料粘合而成的汽车安全玻璃 钢化玻璃 指 将汽车级浮法玻璃经过加热到一定温度成型后快速均匀冷却而得到的汽车安全玻璃 浮法玻璃 指 指应用浮法工艺生产的玻璃 报告期、本报告期 指 截至 2015 年 12 月 31 日止的 12 个月 最后实际可行日期 指 2016 年 3 月 21 日，于本年报刊发之前在其中纳入若干资料的最后实际可行日期 2015 年年度报告 6/146 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福耀玻璃工业集团股份有限公司 公司的中文简称 福耀玻璃 公司的外文名称 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 FYG、FUYAO GLASS 公司的法定代表人 曹德旺 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事局秘书 姓名 李小溪 联系地址 福建省福清市福耀工业村II区 电话 0591-85383777 传真 0591-85363983 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省福清市融侨经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 350301 公司办公地址 福建省福清市福耀工业村II区 公司办公地址的邮政编码 350301 公司网址 http:/ 电子信箱 香港主要营业地点 香港中环干诺道200号信德中心西座1907室 A股股票的托管机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 福清市福耀工业村II区公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 福耀玻璃 600660 H股 香港联交所 福耀玻璃(FUYAO GLASS)3606 2015 年年度报告 7/146 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 王笑、杨旭东 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 24 楼 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 申万宏源融资(香港)有限公司-按香港上市规则要求聘用的合规顾问 办公地址 香港轩尼诗道 28 号 19 楼 签字的财务顾问主办人姓名 丁基龙 持续督导的期间 2015 年 3 月 31 日至 2016 年年报分发日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 13,573,495,055 12,928,181,657 4.99 11,501,209,769 归属于上市公司股东的净利润 2,605,379,627 2,219,748,934 17.37 1,917,548,483 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,610,571,776 2,175,129,790 20.02 1,828,765,005 经营活动产生的现金流量净额 3,014,473,026 3,154,001,748-4.42 2,838,377,348 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 16,408,627,385 8,798,303,246 86.50 7,842,635,166 总资产 24,826,971,392 16,875,594,048 47.12 14,667,292,926 期末总股本 2,508,617,532 2,002,986,332 25.24 2,002,986,332(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）1.10 1.11-0.90 0.96 稀释每股收益（元股）1.10 1.11-0.90 0.96 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.10 1.09 0.92 0.91 加权平均净资产收益率（%）18.88 27.07 -8.19 26.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.92 26.52 -7.60 24.89 报告期末公司前五年主要会计数据和财务指标的说明 详见“第十二节 五年业绩摘要”2015 年年度报告 8/146 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时同时按照国际按照国际财务报告财务报告准则与按中国准则与按中国企业企业会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国企业会计准则 2,605,379,627 2,219,748,934 16,408,627,385 8,798,303,246 按国际财务报告准则调整的项目及金额：房屋建筑物及土地使用权减值转回及相应的折旧、摊销差异-682,512-504,116 14,660,600 15,343,112 按国际财务报告准则 2,604,697,115 2,219,244,818 16,423,287,985 8,813,646,358 (二二)同时按照境外会计准则与按中国同时按照境外会计准则与按中国企业企业会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：本公司为在香港联合交易所上市的 H 股公司，本集团按照国际财务报告准则编制了财务报表，并已经罗兵咸永道会计师事务所审计。本财务报表在某些方面与本集团按照中国企业会计准则编制的财务报表之间存在差异：本集团之子公司融德投资有限公司于以往年度对房产及土地按可收回金额与其账面价值的差额计提减值准备。该等长期资产减值准备，根据财政部于 2006 年 2 月15 日颁布的企业会计准则第 8 号资产减值，本集团资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回；国际财务报告准则下，本集团用于确定资产的可收回金额的各项估计，自最后一次确认减值损失后已发生了变化，应当将以前期间确认的除了商誉以外的资产减值损失予以转回。该等差异，将会对本集团的资产减值准备(及损失)、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)产生影响从而导致上述调整事项。九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,223,767,646 3,367,557,816 3,103,963,068 3,878,206,525 归属于上市公司股东的净利润 579,367,617 636,139,606 633,260,656 756,611,748 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 592,084,755 629,181,349 627,914,696 761,390,976 经营活动产生的现金流量净额 265,239,855 1,042,365,306 953,991,632 752,876,233 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2015 年年度报告 9/146 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013年金额 非流动资产处置损益-65,685,144 -10,426,630 65,952,333 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 97,835,999 46,017,082 54,296,882 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,762,177 8,562,412-6,775,740 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 199,506 324,128 1,885,650 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40,666,067 11,657,141 718,860 少数股东权益影响额 2,478 -245 所得税影响额-22,641,098 -11,514,989-27,294,262 合计-5,192,149 44,619,144 88,783,478 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 远期外汇合约 1,983,436-825,435-2,808,871-2,808,871 卖出外汇看涨期权 -100,000-100,000 合计 1,983,436-925,435-2,908,871-2,808,871 备注：余额为正数表示于资产负债表日相关项目净额为资产，负数为负债。2015 年年度报告 10/146 第四节第四节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 公司的主营业务为汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先发展战略，贴近客户，建设产销基地，专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应市场变化，为客户提供汽车玻璃的全面解决方案（Total Solution）。下表载列于所示期间按产品划分的收入明细：单位：元 币种：人民币 业务 2015 年 2014 年 2013 年 收入 占比（%）收入 占比（%）收入 占比（%）汽车玻璃 13,137,756,530 98.98 12,439,376,697 98.29 10,912,029,846 96.77 浮法玻璃 2,485,240,231 18.72 2,129,747,849 16.83 2,238,927,048 19.86 其他 160,815,336 1.21 214,754,526 1.70 204,356,862 1.81 减：集团内部抵消-2,511,109,145-18.92-2,127,912,207-16.81 -2,079,193,222-18.44 合计 13,272,702,952 100.00 12,655,966,865 100.00 11,276,120,534 100.00 （二）行业情况 全球汽车产量由 2010 年的 7,758.35 万辆增长至 2014 年的 8,973.42 万辆，复合年增长率为3.7%，2015 年度中国汽车产量由 2010 年的 1826.47 万辆增长至 2015 年的 2,450.33 万辆，复合年增长率为 6.1%，中国汽车工业从速度发展进入质量发展阶段。全球的汽车保有量在2010年起，每年保持3.5%以上的增长率，在2013年达到11.8亿辆的规模，亚洲、北美洲和欧洲占有总保有量的90%。经济景气，气候变化，道路状况是汽车玻璃售后市场总量的主要影响因素。保有量的稳定增长，频繁出现的极端气候都带来售后汽车玻璃需求的快速增长。从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构 IHS 公开的预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在 2020 年将达到 3,068 万辆，接近美国 2020 年预测数 1,676 万辆的两倍。从多年来的国际汽车平均增速看，全球汽车工业年平均增速平均在3.5%4.5%左右相对稳定，但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。随着应用技术的发展，汽车玻璃朝着环保、节能、智能、集成方向发展，其附加值在不断地提升。另一方面，环保要求，汽车智能化也带来高附加值汽车玻璃需求的快速增加，市场规模进一步扩大，福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃售后市场带来结构性的机会。因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。2015 年年度报告 11/146 二、二、报告期内公司主要资产发报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明生重大变化情况的说明 2015 年 3 月 31 日，经香港联交所批准，本公司发行的 439,679,600 股境外上市外资股（H股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。H 股股票简称为“福耀玻璃”（中文）、“FUYAO GLASS”（英文），H 股股票代码为“3606”。2015 年 4 月 28 日，经香港联交所批准，本公司超额配售股份 65,951,600 股境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。至此，公司总股本由 2,002,986,332 股变为 2,508,617,532 股。其中：境外资产 9,358,628,976（单位：元，币种：人民币），占总资产的比例为 37.70%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司在核心竞争力方面继续强化：1、福耀是一家有强烈社会责任和使命感的公司，为世界汽车工业当好配角，为世界贡献一片透明、有灵魂的玻璃，赢得了全球汽车厂商、用户、供应商、投资者的信赖。2、福耀培训了一支有激情、热爱玻璃事业、团结进取的在业界有竞争力的经营、管理、技术、工艺团队。3、福耀规范、透明、国际化的财务体系和基于 ERP 的流程优化系统，为实现数字化、智能化的“工业 4.0”打下坚定的基础。4、福耀建成了较完善的产业生态，砂矿资源、优质浮法技术、工艺设备研发制造、全球布局的R&D 中心和供应链网络；独特的人才培训、成才机制，共同形成系统化的产业优势“护城河”。5、专业、专注、专心的发展战略能快速响应市场变化和为客户提供有关汽车玻璃的全面解决方案（Total Solution）。2015 年年度报告 12/146 第五节第五节 董事局报告董事局报告 一、业务审视业务审视（一）公司业务的审视 公司的主营业务为汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先发展战略，贴近客户，建设产销基地，专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应市场变化，为客户提供汽车玻璃的全面解决方案（Total Solution）。本报告期内实现营业收入人民币 1,357,349.51 万元，比去年同期增长了 4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 260,537.96 万元，比去年同期增长了 17.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 261,057.18 万元，比去年同期增长了 20.02%；实现净利润率 19.21%，比去年同期增加 2.06 个百分点；实现基本每股收益人民币 1.10 元，比去年同期减少了 0.90%。具体内容详见“第六节 管理层讨论与分析”之“一、管理层讨论与分析”。（二）公司业务的发展、表现或状况 公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务。公司也生产和销售浮法玻璃（生产汽车玻璃所用的主要原材料）。下表载列所示期间及日期的财务比率概要：财务指标 载至 12 月 31 日止年度 2015 年 2014 年 2013 年 收入增长（1）4.99%12.41%12.24%净利润增长（2）17.60%15.66%25.74%毛利率（3）42.43%42.32%41.40%利息和税前净利润率（4）23.82%22.28%22.44%净利润率（5）19.21%17.15%16.67%股权收益率（6）15.88%25.23%24.45%总资产收益率（7）10.50%13.14%13.07%注：（1）期内营业收入除以前期营业收入，减 1 并乘以 100%；（2）期内净利润除以前期净利润，减 1 并乘以 100%；（3）期内毛利除以营业收入并乘以 100%；（4）期内利息和所得税费用前净利润之和除以营业收入并乘以 100%；（5）期内净利润除以营业收入并乘以 100%；（6）期内归属于上市公司股东的净利润除以期终归属于上市公司股东的权益并乘以 100%；（7）期内净利润除以期终总资产并乘以 100%。从上表可以看出，公司拥有高竞争力的管理和运营能力，为股东持续创造价值。公司的财务指标稳健，收入规模稳健增长，盈利能力不断增强，在 2015 年国际、国内经济转型升级和汽车行业增速放缓的情况下，公司业绩逆势增长，2015 年收入同比增长 4.99%，净利润同比增长 17.60%，净利润增长高于收入增长。有关其他内容描述详见“第四节 公司业务概要”及“第六节 管理层讨论和分析”。二、公司关于公司未来发展的讨论与分析二、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 全球汽车产量由 2010 年的 7,758.35 万辆增长至 2014 年的 8,973.42 万辆，复合年增长率为3.7%。中国汽车 2000 年产量仅为 206.91 万辆，仅占全球产量的 3.54%，经过 9 个年头的发展，2009 年中国汽车产量首次突破 1,000 万辆大关，达到 1,379.10 万辆，占全球产量的 22.35%，首2015 年年度报告 13/146 次成为全球排名第一的汽车生产大国。2015 年度中国汽车产量由 2010 年的 1,826.47 万辆增长至2015 年的 2,450.33 万辆，复合年增长率为 6.05%，同比增长 3.25%，连续七年蝉联全球第一，中国汽车工业从速度发展进入质量发展阶段。全球的汽车保有量在2010年起，每年保持3.5%以上的增长率，在2013年达到11.8亿辆的规模，亚洲、北美洲和欧洲占有总保有量的90%。经济景气，气候变化，道路状况是汽车玻璃售后市场总量的主要影响因素。保有量的稳定增长，频繁出现的极端气候都带来售后汽车玻璃需求的快速增长。从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构 IHS 公开的预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在 2020 年将达到 3,068 万辆，接近美国 2020 年预测数 1,676 万辆的两倍。从多年来的国际汽车平均增速看，全球汽车工业年平均增速平均在3.5%4.5%左右相对稳定，但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。随着应用技术的发展，汽车玻璃朝着环保、节能、智能、集成方向发展，其附加值在不断地提升。另一方面，环保要求，汽车智能化也带来高附加值汽车玻璃需求的快速增加，市场规模进一步扩大，福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃售后市场带来结构性的机会。因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司发展战略：以技术和创新的文化和人才，系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力，成为一家让客户、股东、员工、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的透明公司。公司的规划为：公司的规划为：1）不断拓展“一片玻璃”的边界，加强对玻璃集成趋势的研究，为汽车厂和ARG用户提供更全面的产品解决方案和服务。2）全球化经营，公司正从组织结构、文化、投资、人才引进等转型升级，以满足为全球客户提供服务、创造价值的能力。3）加大信息化和自动化投入，建成工业4.0的智能制造体系，满足客户个性化、小批量需求。4）抓好品牌建设，将福耀打造成一个代表行业典范的国际品牌，建立全球共享的研发平台，兼顾短期经营目标和长期战略发展。5）进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式，确保资本效率最大化。公司的机遇：公司的机遇：1）全球汽车工业发展平稳，汽车保有量每年稳定增长为公司全球化提供需求和基础。2）十三五规划实施，中国经济机构将更合理、地区差异将变窄、贫富差距将缩小、消费能力将提升，经济将更健康平稳发展，这将给公司发展带来新的机遇。3）公司资本结构合理、现金流充足、财务稳健、经营能力卓越，为扩张奠定良好的基础。4）公司信息化基础好，在信息化时代能更快适应外部环境变化。5）汽车的智能化和玻璃的集成化为公司突破产品边界和附加值提供了机会。公司的挑战：公司的挑战：1）全球经济转型升级，不确定性增加，将给公司国际发展带来挑战。2）新常态下，中国经济结构调整，增速放缓，将给公司国内的发展带来挑战。3）在信息化时代，客户要求的响应速度越来越高，对公司信息化提升提出了新的要求。2015 年年度报告 14/146 4）汽车智能化对玻璃的智能化提出新的要求。5）玻璃集成化，多功能化趋势加快，对公司的整合能力提出更高的要求。6）公司全球化，与所在国的文化融合、法律适应具有挑战。(三三)可能面对的风险可能面对的风险 1 1、经济、政治及社会状况、政府政策风险、经济、政治及社会状况、政府政策风险 公司的大部分资产位于中国，且65%左右的收入源自于中国的业务。因此，公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济、政治、政策及法律变动的影响。中国经济处于转型升级阶段，公司于中国的业务也可能受到影响。为此，公司将加大技术创新，同时强化售后维修市场，巩固并确保中国市场稳健发展的同时，发挥全球化经营优势。2 2、行业发展风险行业发展风险 全球汽车产业正转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸，智能化、网络化、数字化将成为汽车品牌发展的主流；我国汽车行业的个体企业规模尚小，将不可避免出现整合，1.6L 及以下排量乘车用购置税减征及新能源汽车免征的鼓励政策的有效期分别为 2015 年 10 月 1日至 2016 年 12 月 31 日及 2014 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，鼓励政策到期后将可能中止；如果公司未能及时应对技术变革，未能满足客户需求，如果汽车需求出现波动，将对公司产品的需求也会出现波动，可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。为此公司将丰富产品线，优化产品结构，提升产品附加值，如包边产品、HUD 抬头显示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃、SPD调光玻璃、镀膜隔热玻璃、超紫外隔绝玻璃等，并为全球客户提供更全面的产品解决方案和服务。3 3、市场竞争风险、市场竞争风险 随着市场竞争的加剧，可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌，如果公司的竞争对手成功降低其产品成本，或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料，则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。为此公司采取差异化战略，强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需求，不断提升“福耀”品牌的价值和竞争力。4 4、成本波动风险、成本波动风险 公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB 原料、人工、电力及制造费用，而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气等燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动、煤电联动定价改革机制的启动、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通胀压力、人工成本的不断上涨，因此公司存在着成本波动的风险。为此公司 将：（1）深化全集团的采购改革，建立符合福耀未来发展的供应链和供应商系统。公司将整合关键材料供应商，建立合作伙伴关系；建设供应商评价及激励机制建设，对优秀供应商进行表彰；针对关键材料的供应商、材料导入，建立铁三角管理机制，包括采购、技术、质量。（2）提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本，整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、减低包装及物流费用，加大研发创新及成果转换应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。（3）同时公司将通过在欧美地区建厂在地生产与销售，增强客户粘性与下单信心，并利用其部分材料及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。（4）提升智识生产力，在制造节能、管理节能、产品智能上着力，创造公司价值。5 5、汇率波动风险、汇率波动风险 我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题，但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级，以及各国的货币松紧举措，将会带来汇率波动。公司外销业务已占三分之一以上，且规模逐年增大，2015 年年度报告 15/146 若汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。为此，（1）集团总部财务部门将加强监控集团外币交易和外币资产和负债的规模，并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理。（2）公司将通过在欧美地区建厂在地生产与销售，增强客户粘性与给单信心的同时规避汇率波动风险，将风险控制在可控范围内。6 6、公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准 公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。新产品的开发流程可能耗时较长，从而可能导致较高开支。在新产品带来收入之前，可能需投入大量资金及资源。如果竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品，则对新产品的投资开发未必能产生足够的盈利。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品，则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。为保持竞争优势，公司将不断加大研发投入、提升自主创新能力，加强研发项目管理，建立市场化研发机制。并以产品中心直接对接主机厂需求，与客户建立战略合作伙伴关系。(四四)经营计划经营计划 2016年度,国内外的经济环境将更加复杂多变，为此，公司将加快新产品设计、开发，不断提升市场占有率，坚持内外部客户需求为导向，基于大数据管理的科学决策和透明化，夯实人、机与技术的基础，实现全价值链经营管理。预计2016年度汽车玻璃产量、销量及其他主要经营指标保持稳定增长。20162016年公司将开展的主要工作：年公司将开展的主要工作：1、完成美国二期建设，加大国际化进程，为持续发展助添新动力。2、完成销售系统改革，以产品中心直接对接主机厂需求，加强销售服务团队的培训和激励。3、提升服务的心态和能力，提升质量全过程设计、管控能力。完善子公司经营机制和经营班子建设，全面提升经营能力、质量管理水平。4、继续推动公司的信息化建设和大数据平台建设，提升公司自动化制造水平，推进两化深度融合。5、继续推动公司全员参与合理化建议和持续改进，在此基础上建立引导、激励、荣誉机制，让福耀的核心价值观通过全员的日常行为落地生根。6、探索技术整合提升的机制和方向，全面落实智识生产力。7、深化全集团的采购改革，建立符合客户要求的现代供应链价值系统。8、继续推进人力资源管理创新，完成福耀线上学习平台（也是集团知