600703_2015_三安光电_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

600703 2015 年年度报告 1/127 公司代码：600703 公司简称：三安光电 三安光电股份有限公司三安光电股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 林秀成林秀成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人林志强林志强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄智俊黄智俊声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，本公司 2015 年实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 1,694,554,662.92 元，2015年度末累计未分配利润为 4,443,769,046.01 元。经董事会研究，决定 2015 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 2,549,015,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），派发现金股利总额为 637,253,895.00 元，剩余未分配利润结转下一年度；同时，以公司现有总股本2,549,015,580 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 6 股，转增后的总股本为4,078,424,928 股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素内容，公司为应对可能出现的风险已备好对策。600703 2015 年年度报告 2/127 目目 录录 第一节第一节 释义释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .2 28 8 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .3333 第九节第九节 公司治理公司治理 .3737 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .127127 600703 2015 年年度报告 3/127 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、三安光电 指 三安光电股份有限公司 安徽三安 指 安徽三安光电有限公司 三安光电科技 指 厦门市三安光电科技有限公司 日芯光伏 指 日芯光伏科技有限公司 天津三安 指 天津三安光电有限公司 璨圆光电 指 璨圆光电股份有限公司 美国流明 指 Luminus Devices,Inc.厦门三安 指 厦门三安光电有限公司 安瑞光电 指 芜湖安瑞光电有限公司 福建晶安 指 福建晶安光电有限公司 三安集团 指 福建三安集团有限公司 三安电子 指 厦门三安电子有限公司 集成电路、三安集成、三安集成公司 指 厦门市三安集成电路有限公司 华芯投资 指 华芯投资管理有限责任公司 国开基金 指 国家开发基金有限公司 大基金、产业基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 LED 指 Lighting Emitting Diode，即发光二极管，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光 外延片 指 在一块加热至适当温度的衬底基片上，气态物质（In、Ga、Al、P）有控制的输送到衬底表面，生长出的特定单晶薄膜 芯片 指 LED 中实现电-光转化功能的核心单元，由 LED 外延片经特定工艺加工而成 集成电路 指 英文“Integrated Circuit”，一种微型电子器件或部件，是指采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连在一起，制作在半导体晶片或介质基片上，封装成具有所需电路功能的微型结构 微波集成电路 指 工作在微波波段和毫米波波段，由微波无源元件、有源器件、传输线和互联线集成在一个基片上，形成的具有某种功能的电路 600703 2015 年年度报告 4/127 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 三安光电股份有限公司 公司的中文简称 三安光电 公司的外文名称 SANAN OPTOELECTRONICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SANAN 公司的法定代表人 林秀成 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阚宏柱（代）李雪炭 联系地址 厦门市思明区吕岭路1721-1725号 厦门市思明区吕岭路1721-1725号 电话 0592-5937130 0592-5937117 传真 0592-5937130 0592-5937117 电子信箱 600703sanan- 600703sanan- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省荆州市荆州开发区东方大道131号 公司注册地址的邮政编码 434000 公司办公地址 厦门市思明区吕岭路1721-1725号 公司办公地址的邮政编码 361009 公司网址 www.sanan- 电子信箱 600703sanan- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三安光电 600703 ST三安 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 沈艳、司志杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 签字的保荐代表人姓名 吴亚宏、林岚 持续督导的期间 2015 年 3 月至 2016 年 12 月 根据国家工商总局等六部门关于贯彻落实国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见的通知,公司已向工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，公司的统一社会信用代码为91420000271752845A。600703 2015 年年度报告 5/127 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 4,858,253,802.09 4,579,665,071.83 6.08 3,732,067,368.29 归属于上市公司股东的净利润 1,694,554,662.92 1,462,327,646.69 15.88 1,035,987,729.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,419,864,510.05 1,124,255,416.77 26.29 759,195,505.83 经营活动产生的现金流量净额 2,390,748,380.93 665,256,703.40 259.37 765,279,143.01 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 15,918,589,069.46 11,319,486,268.30 40.63 6,967,504,358.20 总资产 20,779,563,427.44 17,016,631,715.20 22.11 13,346,083,769.64 期末总股本 2,549,015,580 2,393,084,883 6.52 1,444,013,776(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.71 0.61 16.39 0.48 稀释每股收益（元股）0.71 0.61 16.39 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.59 0.47 25.53 0.35 加权平均净资产收益率（%）14.21 13.88 增加0.33个百分点 16.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.90 10.67 增加1.23个百分点 11.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 截止于报告期末，公司持有晶元光电股份有限公司约 3300 万股股份，受其股价下跌的影响，公司对持有的晶元光电股份有限公司股份计提了减值准备 243,503,408.82 元，该金额直接影响了公司第四季度经营业绩及 2015 年度业绩。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 926,594,624.48 1,364,805,588.42 1,310,121,047.70 1,256,732,541.49 归属于上市公司股东的净利润 354,331,533.68 549,674,387.66 542,652,488.37 247,896,253.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 227,470,234.86 481,860,520.38 367,901,189.36 342,632,565.45 经营活动产生的现金流量净额 534,883,164.07 442,873,248.29 394,543,758.89 1,018,448,209.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 600703 2015 年年度报告 6/127 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-1,429,622.77-14,115,548.08-1,199,266.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 594,085,985.80 504,871,439.26 351,686,996.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 33,393,941.95 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 -47,667,893.47 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,558,717.62 348,922.35 40,323.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目-243,503,408.82 少数股东权益影响额-52,516,744.91-53,155,847.93-6,275,666.73 所得税影响额-57,898,716.00-52,208,842.21-67,460,163.93 合计 274,690,152.87 338,072,229.92 276,792,223.76 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 410,813,979.90 167,310,571.08-243,503,408.82-243,503,408.82 合计 410,813,979.90 167,310,571.08-243,503,408.82-243,503,408.82 600703 2015 年年度报告 7/127 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事-族化合物半导体材料的研发与应用，着重于砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到外延、芯片为核心主业，分为可见光、不可见光、通讯以及功率转换这些领域。可见光分为 LED 红、黄、蓝、绿、橙、红外光以及紫外光等；不可见光主要包含远红外光、深紫外等部分；通讯芯片主要包含手机、移动设备等射频芯片、手机基站射频芯片、WI-FI 芯片等；功率转换主要是指碳化硅为衬底的电力电子功率转换芯片。目前，在全球应对能源危机、环境恶化挑战的同时，经济进入增速换档、结构调整、产业升级状态。半导体照明产业经过近几年的高速增长已经确立了在照明产业中的主导地位，随着淘汰白炽灯的大力推进，行业整体仍呈现持续上升态势。2015 年，外延芯片环节主要设备 MOCVD 所增加的机台设备基本是由资金雄厚、技术先进的龙头企业实施，产能规模小的企业占大多数，因机台落后、技术更新不畅、经营不善而成为“僵尸”企业，另有少数技术沉淀较好的企业成为被大企业并购的对象，产业集中度在不断提升，并且速度有加剧的趋势。公司生产的第二代、第三代半导体芯片主要应用于微波通讯、激光通讯、功率器件、光通讯、感应传感等领域，在半导体行业内，芯片制造与芯片设计有密不可分的依存关系，相互了解在工艺、产能、设计、及服务上的需求，以满足客户的最大满意度。公司集成电路业务分三步，第一步建立构建产线获得国内客户认证通过并小批量供货，第二步逐渐放大产能并获得海外客户认证通过，第三步释放全部产能。目前，公司已向国内部分客户送样认证，部分产品认证通过，下半年扩充产能的设备即将到位公司，产能得到逐步释放。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司募投项目厦门三安光电有限公司规划购置 MOCVD100 台套（折算成 2 英寸 54片机，相当于 200 台）。截止 2016 年一季度末已到位 53 台套，产能逐步释放，剩余产能也将按照规划尽快完成采购和投产。公司另一募投项目厦门市三安集成电路有限公司集成电路业务规划月产能 3 万片（6 英寸），现已到位月产能 4000 片左右，设备已试产完成，送样客户测试产品已有几款产品获得认证通过，尚有部分产品在认证中，剩余产能将会按照规划逐步采购并投产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、研发技术优势 公司作为国家人事部认定的博士后工作站及国家级企业技术中心，在美国成立研发中心，拥有-族化合物半导体技术顶尖人才组成的技术研发团队，掌握的产品核心技术已达到国际同类产品的技术水平，在国内同行业中处于领先地位，研发能力已达到国际先进水平。承担并顺利完成了国家十五、十一五科技攻关项目、国家863计划项目、国家973计划项目、国家科技600703 2015 年年度报告 8/127 部火炬计划、信息产业部重点招标项目和国家发改委产业升级专项等。公司科研项目先后通过国家科技部组织的技术成果鉴定，并且公司充分发挥技术优势，加强钻研，积极开拓半导体芯片的应用领域，从事的半导体集成电路 6 英寸外延、芯片业务填补了国内空白。2、专利及专有技术优势 截止目前，公司拥有专利及专有技术 885 件，多数为发明专利，知识产权保护体系得到了持续有效建设，为公司销售渠道提供了坚实的保障。随着公司不断加大研发力度，目前公司主力产品各项技术指标均达到国际先进水平，为进一步开拓国际市场奠定了坚实的基础。3、规模优势 公司是国家科技部及信息产业部认定的半导体照明工程龙头企业。公司现拥有 MOCVD 设备产能规模居国内首位，规模优势明显。规模采购优势促进了市场议价能力强，能够通过批量生产降低产品成本，加上不断开发新的量产技术和工艺和拥有的广泛客户基础，在产量、产能利用率、产品单位成本上拥有的优势将更加明显。4、产品和营销渠道优势 目前，公司是国内唯一一家从事全色系 LED 芯片生产企业。公司针对市场的特点，生产不同领域和不同波段的 LED 芯片，产品品种齐全，覆盖应用领域广，为下游客户提供更多选择和更高性价比的产品，能满足不同层次客户需求。公司建立了完善的营销体系，营销网络布局合理，遍布全球各个主要区域，售后服务周到、快捷，客户技术支持有保障。随着公司技术不断的提高，产品系列的完善，国内外市场的销售份额正逐步提升。600703 2015 年年度报告 9/127 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司围绕战略规划开展工作，着重于-族化合物半导体产业发展，致力于以碳化硅、砷化镓、氮化镓、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到的核心主业研发、生产和销售，努力打造具有国际竞争力的半导体厂商。公司原有约 170 台 MOCVD 设备，除研发机台外，其余全部开满生产。报告期内，LED 产品的应用领域进一步渗透，芯片需求进一步加大，行业集中度也在不断提升，公司也在不断优化产品结构，提升自身技术，积极提升盈利能力，努力实现完成公司预定的目标。公司募投项目厦门三安光电有限公司购置的 53 台套（折算成 2 英寸 54 片机，相当于 106 台套）MOCVD 设备截至 2016年一季度末已到达，正在逐步释放产能，虽然 2015 年度释放的产能非常有限，但可预见该部分产能在 2016 年度将会得到有效释放，贡献业绩；且募投项目剩余的 MOCVD 设备公司会根据项目进度计划，积极与设备厂商沟通，尽快完设备的采购和投产，确保公司效益的实现。公司全资子公司安瑞光电从事的应用产品汽车灯业务增长迅速，得到客户广泛认可，已开始供应多款汽车使用，尚有部分客户在认证过程中，后续业务将会逐步扩大；美国流明公司业务也已逐步展开，市场前景将会非常广阔。公司子公司厦门市三安集成电路有限公司主要从事化合物半导体集成电路项目的研发、生产、销售，三安集成公司基础设施已经基本建成，首期设备已试产完成，已向多位客户送样测试，几款产品获得认证通过，尚有部分产品在认证中，即将开始小批量供货。为顺利推进三安集成后续发展，公司通过协议转让的方式受让完成了成都亚光电子股份有限公司、厦门中航国际投资集成电路产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门中航德兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的 35%股权，三安集成公司现为本公司全资子公司。根据公司发展规划布局，三安集成公司于 2016 年 3 月 31 日与环宇通讯半导体控股股份有限公司（以下简称“GCS”）签署了合并协议和计划，拟以自有货币资金合计美金 226,000,000 元取得 GCS 以完全稀释基础计算的全部股权；本次合并完成后，可迅速带动三安集成公司横跨射频通讯和光通讯元件技术水平和专利平台、广阔的国际客户网络与公司现有业务技术与产能形成互补，为三安集成公司迅速提升技术能力和拓展业务范围及开拓海内外市场提供强有力保障，有利于加快公司集成电路业务的发展进程，扩大业务范围及规模，提高公司盈利水平，提升公司核心竞争力。本公司已与华芯投资、国家开发银行股份有限公司厦门市分行、福建三安集团有限公司签订了关于投资发展集成电路产业之战略合作协议，将重点支持本公司做强做大，支持本公司发展以 IIIV 族化合物半导体为重点的集成电路业务。公司将会积极与三方沟通，尽快落实，推进公司集成电路发展。公司将会通过自身及外部力量迅速提升技术能力、扩充实力，提高核心竞争力，引领带动 IIIV 族化合物半导体集成电路产业的整体发展。600703 2015 年年度报告 10/127 公司业务范围看似简单，但公司产品的应用领域涉及广泛，公司管理层也在积极梳理各子公司业务范围，布局规划业务拓展及延伸，确保公司在产品所涉及领域做精做大做强，努力提升公司盈利能力，以优异的成绩回报股东。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，受晶元光电股份有限公司股价下跌的影响，公司将持有约3300万股晶元光电股份有限公司股份计提了减值准备243,503,408.82元，该金额直接减少2015年度业绩。报告期内，实现销售收入48.58亿元、营业利润15.05亿元、净利润17.48亿元和归属于上市公司股东的净利润16.95亿元，与上年同期相比，销售收入增长了6.08%、营业利润增长了12.94%、净利润增长了15.69%和归属于上市公司股东的净利润增长了15.88%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,858,253,802.09 4,579,665,071.83 6.08 营业成本 2,616,550,399.91 2,516,739,943.94 3.97 销售费用 43,452,393.69 35,958,742.87 20.84 管理费用 401,491,327.28 459,430,099.55-12.61 财务费用-10,381,101.86 149,337,066.15-106.95 营业税金及附加 44,862,823.94 16,256,028.57 175.98 资产减值损失 260,355,282.44 18,366,798.74 1,317.53 投资收益 3,358,994.54-50,719,896.75 106.62 营业外支出 2,457,768.34 20,143,131.16-87.80 经营活动产生的现金流量净额 2,390,748,380.93 665,256,703.40 259.37 投资活动产生的现金流量净额-2,488,500,565.31-1,456,580,093.56-70.85 筹资活动产生的现金流量净额 1,819,653,578.45 3,472,352,381.16-47.60 研发支出 335,069,400.63 367,081,274.29-8.72 营业收入本期比上年同期增长6.08%，主要系本期产能增加而使产销量增加所致；营业成本本期比上年同期增长3.97%，主要系本期产能增加而使产销量增加所致；销售费用本期比上年同期增长20.84%，主要系本期销售规模扩大所致；管理费用本期比上年同期减少12.61%，主要系剥离子公司合并范围变化所致；财务费用本期比上年同期减少 106.95%，主要系银行贷款减少使利息支出减少；营业税金及附加本期比上年同期增长 175.98%，主要系本期增值税纳税增长导致相关附加税增加；资产减值损失本期比上年同期增长 1317.53%，主要系本期公司持有的晶元光电股权公允价值波动较大所致；投资收益本期比上年同期增长 106.62%，主要系可供出售金融资产在持有期间取得投资收益增加600703 2015 年年度报告 11/127 所致；营业外支出本期比上年同期减少 87.80%，主要系上期处置的固定资产和税收滞纳金较多；经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 259.37%，主要系收到转让日芯光伏公司股权款应收债务款、本期收到政府补助款增加、当期货款回笼增加以及购买商品减少所致；投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 70.85%，主要系项目前期建设投入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 47.60%，主要系银行借款减少所致；研发支出本期比上年同期减少 8.72%，主要系剥离子公司合并范围变化所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内，公司募投项目厦门三安由于外部因素 LED 产能未能得到有效释放，致使公司销售收入增长有限，主要靠已有设备及技术提升带动，公司相信随着募投项目设备的逐步投入使用，公司收入及成本系数将会得到进一步优化。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）LED 行业 4,501,508,919.04 2,591,210,089.74 42.44 6.82 4.32 增加 1.38 个百分点 光伏行业 -100.00-100.00 其他行业 356,744,883.05 25,340,310.17 92.90 18.87 193.50 减少 4.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）芯片、LED 产品 4,501,508,919.04 2,591,210,089.74 42.44 6.82 4.32 增加 1.38 个百分点 高倍聚光太阳能产品 -100.00-100.00 材料、废料销售 335,257,158.10 14,088,991.50 95.80 12.33 64.38 减少 1.33 个百分点 租金、物业、服务、利息收入 21,487,724.95 11,251,318.67 47.64 1,200.28 17,786.09 减少48.55个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国大陆地区 4,204,742,408.76 2,211,081,699.69 47.41 4.87 2.50 增加 1.21 个百分点 中国大陆地区以外 653,511,393.33 405,468,700.22 37.96 14.58 12.75 增加 1.01 个百分点 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)600703 2015 年年度报告 12/127 LED 行业 主营业务成本 2,591,210,089.74 99.03 2,483,959,665.35 98.70 4.32 光伏行业 主营业务成本 24,146,324.91 0.96-100.00 其他行业 其他业务成本 25,340,310.17 0.97 8,633,953.68 0.34 193.50 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)芯片、LED 产品 主营业务成本 2,591,210,089.74 99.03 2,483,959,665.35 98.70 4.32 高倍聚光太阳能产品 主营业务成本 24,146,324.91 0.96-100.00 材料、废料销售 其他业务成本 14,088,991.50 0.54 8,571,048.26 0.34 64.38 租金、物业、服务、利息收入 其他业务成本 11,251,318.67 0.43 62,905.42 0.00 17,786.09 2.2.费用费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 43,452,393.69 35,958,742.87 20.84 管理费用 401,491,327.28 459,430,099.55 -12.61 财务费用 -10,381,101.86 149,337,066.15 -106.95 销售费用本期比上年同期增长20.84%，主要系本期销售规模扩大所致；管理费用本期比上年同期减少12.61%，主要系剥离子公司合并范围变化所致；财务费用本期比上年同期减少 106.95%，主要系银行贷款减少使利息支出减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 83,805,653.57 本期资本化研发投入 251,263,747.06 研发投入合计 335,069,400.63 研发投入总额占营业收入比例（%）6.90 公司研发人员的数量 971 研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.69 研发投入资本化的比重（%）74.99 4.4.现金流现金流 科目 2015 年度 2014 年度 增减变动比例 收到的税费返还 46,338,974.34 120,799,523.60-61.64%收到其他与经营活动有关的现金 956,124,926.67 523,219,183.90 82.74%购买商品、接受劳务支付的现金 1,161,890,345.22 2,314,352,647.18-49.80%支付的各项税费 840,259,302.70 582,921,785.20 44.15%600703 2015 年年度报告 13/127 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 229,418.00 8,361,031.93-97.26%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 481,393,941.95 78,706,325.45 511.63%取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 176,905,949.00 41,197,900.00 329.41%收到其他与投资活动有关的现金 6,907,000.00 515,275,027.87-98.66%购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,804,453,536.73 2,047,724,578.81 36.95%取得借款收到的现金 943,995,400.00 2,781,950,000.00-66.07%支付其他与筹资活动有关的现金 11,157,007.48 32,613,314.81-65.79%收到的税费返还比上年度减少 61.64%，主要系出口退税减少所致；收到其他与经营活动有关的现金比上年度增长 82.74%，主要系收到转让日芯光伏公司股权款应收债务款及本期收到政府补助款增加所致；购买商品、接受劳务支付的现金比上年度减少 49.80%，主要系剥离了的日芯光伏公司原料采购减少所致；支付的各项税费比上年度增长 44.15%，主要系销售收入增长所致；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年度减少 97.26%，主要系本期处置长期资产减少所致；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年度增长 511.63%，主要系收到转让日芯光伏公司股权款所致；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年度增长 329.41%，主要系支付收购集成电路公司少数股东股权所致；收到其他与投资活动有关的现金比上年度减少 98.66%，主要系报告期内收到与资产相关的政府补贴款减少所致；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年度增长 36.95%，主要系报告期项目前期建设投入大幅增加所致；取得借款收到的现金比上年度减少 66.07%，主要系本期银行借款减少所致；支付其他与筹资活动有关的现金比上年度减少 65.79%，主要系本期缴存的承兑保证金减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 单位：元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 5,218,452,030.76 3,481,247,728.38 49.90 预付款项 85,968,597.52 1,296,751,279.27-93.37 应收利息 7,067,450.88 11,149,581.90-36.61 600703 2015 年年度报告 14/127 其他应收款 35,268,315.15 861,674,445.73-95.91 其他流动资产 326,906,180.03 41,824,797.19 681.61 可供出售金融资产 189,810,571.08 433,313,979.90-56.20 在建工程 2,914,968,255.86 1,131,588,858.15 157.60 长期待摊费用 555,708.05 793,868.69-30.00 递延所得税资产 195,408,591.29 150,125,152.76 30.16 应付票据 54,859,099.70 38,893,399.26 41.05 应付账款 618,893,267.33 392,457,569.28 57.70 应付职工薪酬 28,846,444.19 20,643,120.15 39.74 其他应付款 171,073,543.61 9,938,831.47 1,621.26 一年内到期的非流动负债 234,091,040.00 804,032,111.47-70.89 长期借款 1,199,545,880.00 1,947,000,000.00-38.39 资本公积 8,628,961,682.83 5,412,755,336.71 59.42 其他综合收益 9,575,779.80-1,452,291.92 759.36 盈余公积 287,266