600707_2015_彩虹股份_2015年年度报告_2016-03-24.pdf

彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 1/110 公司代码：公司代码：600707 公司简称：公司简称：彩虹股份彩虹股份 彩虹显示器件股份有限公司彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出全体董事出席席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（信永中和会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见的审计的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人郭盟权郭盟权、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李云普李云普及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春王晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第七届董事会第四十二次会议审议批准，鉴于公司2015年末累计未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 2/110 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 3/110 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.18 第六节 普通股股份变动及股东情况.25 第七节 优先股相关情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节 公司治理.34 第十节 公司债券相关情况.36 第十一节 财务报告.37 第十二节 备查文件目录.110 彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 4/110 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 彩虹股份、本公司 指 彩虹显示器件股份有限公司 实际控制人、中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 控股股东、中电彩虹 指 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 彩虹集团 指 彩虹集团公司 彩虹电子 指 彩虹集团电子股份有限公司 控股子公司、电子玻璃公司 指 陕西彩虹电子玻璃有限公司 CX 指 陕西彩虹电子玻璃有限公司液晶基板玻璃生产线 CH 指 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司液晶基板玻璃生产线 CZ 指 彩虹（张家港）平板显示有限公司液晶基板玻璃生产线 G5 指 液晶基板玻璃生产线 5 代线 G6 指 液晶基板玻璃生产线 6 代线 G8.5 指 液晶基板玻璃生产线 8.5 代线 报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 5/110 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 彩虹显示器件股份有限公司 公司的中文简称 彩虹股份 公司的外文名称 IRICO DISPLAY DEVICES CO.,LTD 公司的法定代表人 郭盟权 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙涛 郑涛 联系地址 陕西省咸阳市彩虹路一号 陕西省咸阳市彩虹路一号 电话（029）33332866（029）33333853、33333109 传真（029）33332028（029）33332028 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安高新技术开发区西区 公司注册地址的邮政编码 710075 公司办公地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹路一号 公司办公地址的邮政编码 712021 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 彩虹股份 600707 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 张昆、孙有航 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 中国上海浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 签字的财务顾问主办人姓名 朱明强、盛成 持续督导的期间 2016-01-01 至 2016-12-31 彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 6/110 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%)2013年 营业收入 234,899,471.66 159,557,602.14 47.22 239,598,985.24 归属于上市公司股东的净利润 50,215,832.47-1,024,332,779.38 不适用 74,795,629.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-325,023,937.04-938,647,079.96 不适用-225,809,646.24 经营活动产生的现金流量净额-138,581,487.15-145,986,676.67 不适用 37,766,808.79 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,562,759,703.16 1,411,193,870.69 10.74 2,044,520,468.86 总资产 6,151,712,006.02 5,763,023,454.16 6.74 7,347,962,949.55 期末总股本 736,757,688.00 736,757,688.00 0.00 736,757,688.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.07-1.390 不适用 0.102 稀释每股收益（元股）0.07-1.390 不适用 0.102 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.44-1.274 不适用-0.306 加权平均净资产收益率（%）3.50-66.85 增加70.35个百分点 3.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-22.63-59.59 增加36.96个百分点-11.60 八、八、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 40,980,028.39 65,525,754.07 59,784,404.32 68,609,284.88 归属于上市公司股东的净利润-73,024,491.37-83,909,484.76-73,380,039.56 280,529,848.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-73,852,367.02-85,069,630.54-124,544,308.56-41,557,630.92 经营活动产生的现金流量净额 8,539,040.26-57,640,563.29-46,923,051.72-42,556,912.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 上述数据中第二季度数据与已披露定期报告数据存在差异，主要原因是：公司审计机构在年度审计中，对公司控股子公司电子玻璃公司 2015 年上半年发生的铂金贸易收入重新进行了确认，公司根据年审结果对第二季度收入、利润数据相应进行了调整。彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 7/110 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 277,351,482.37-40,361,115.37 11,775,208.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 146,334,121.89 6,519,244.08 78,924,008.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 17,419,276.36 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 13,882,777.96 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 466,754.34-1,210,594.71-3,386,963.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目-12,576,656.24-69,580,617.60 203,938,661.89 少数股东权益影响额-36,335,932.85 5,064,606.22-8,064,915.46 所得税影响额 0.00 0.00 0.00 合计 375,239,769.51-85,685,699.42 300,605,276.14 彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 8/110 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务、经营模式（一）公司所从事的主要业务、经营模式 本公司作为中国显示器件行业的一支重要力量，是我国显示器件领域中最具竞争力的企业之一，公司主要业务为液晶基板玻璃的研发、生产与销售。液晶基板玻璃是平板显示产业不可或缺的关键性材料，是液晶面板的重要组件。公司是中国第一家，全球第五家拥有该生产技术和生产能力的企业，填补了国内在该领域的空白。通过走自主创新之路，公司形成了自主知识产权，突破了众多技术瓶颈，是国内最具竞争力的专一电子平板玻璃制造商。公司主要产品为 G5、G6 和G8.5 液晶基板玻璃，产品主要销往国内外液晶面板厂商用于液晶面板的制造。公司立足于自主创新，注重加强和提升基础研究能力，系统评估设计、安装、工艺等方案，实现了线体达产时间不断缩短、装备水平不断提高的目标。通过与外部科研机构、公司协作，核心技术攻关取得了有效突破，从而使 G5、G6 液晶基板玻璃关键技术在多线体上成功复制，产品良率不断提升，为实现产业持续健康发展奠定了坚实基础。2015 年，随着公司产业结构调整、优化的推进，新投资的 G8.5 液晶基板玻璃后加工生产线建设已于 12 月份完成，目前进入量产调试阶段。公司产品结构趋于更加合理，市场占有率稳步攀升，竞争能力显著增强。公司的经营模式为自主研发设计、生产制造、销售液晶玻璃基板产品。结合客户需求及市场形势，重点推行营销突破+技术改善的营销方式，对外不断认证新机种，深挖拓展客户潜能，对内协调生产工厂对接客户，推进产品技术改造升级，提升产品硬实力。通过整合内外部资源，提高自主创新能力，不断增强彩虹基板玻璃产品的综合竞争实力。（二）行业情况（二）行业情况 随着大尺寸显示屏量产技术改进以及产品应用的多元化，全球 TFT-LCD 产业的大尺寸产品发展势头强劲，迅速进入广阔的消费市场，广泛应用于多种移动设备、消费性电子产品、以及新兴的公共显示领域。液晶电视、显示器和笔记本电脑显示屏是 TFT-LCD 显示技术的三个主要市场，2015 年全球大尺寸 TFT-LCD 面板的出货面积将超过 1.4 亿平方米，每年以不低于 10%的速度增长。据 DisplaySearch 预测，2015 年全球液晶基板玻璃产能达到 4.774 亿平方米，比 2014 年增长5%，2016 年全球液晶基板玻璃产能将达到 4.889 亿平方米，2017 年全球液晶基板玻璃市场需求将达到 4.96 亿平方米，2012-2017 年复合增长率达到 7%。因此液晶基板玻璃业务市场前景十分广阔，公司相关业务未来也将大有作为。彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 9/110 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 本报告期内公司主要资产无重大变化。本报告期内公司无境外资产。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司作为国内液晶基板玻璃龙头企业，公司的行业地位及核心竞争力主要表现在：1、显示器件行业先进的管理体系、显示器件行业先进的管理体系 公司是中国显示器件行业重要企业，早在上世纪八十年代就进入显示器件领域，引进了先进的生产技术和管理体系，通过消化、吸收，形成更适合公司自身发展的企业管理系统，在研发、技术、质量、安全等多方面体现了“国家队”的风范。2、玻璃基板技术储备厚实玻璃基板技术储备厚实 公司自2005年开始研发、生产液晶玻璃基板，通过多年的研发，公司积累了丰富的产品技术开发、制造经验，取得了大量技术专利。在研发和生产运营中培养和储备了大量玻璃基板研发、制造及管理专业团队。公司在合肥、张家港、咸阳均有生产基地，本土化配套具有较强的地理优势。随着公司技术能力的不断提升，产线能力的设计优化，公司产能得到较大幅度的提高。产品良率稳定在较高水平，并在产品标准大幅提高的情况下满足了用户需求。3、产业链内部配套优势明显、产业链内部配套优势明显 与中国电子的重组，完善了公司上下游产业链，使公司玻璃基板业务的销售渠道更加稳固，市场竞争实力将不断得到提升。4、国家产业扶持力度大国家产业扶持力度大 公司产品符合国家发展战略和产业导向，2014年公司获得国家发展改革委批准，成为首家承建平板显示基板玻璃工艺技术国家工程实验室的本土企业。2015年公司电子玻璃智能制造项目获得国家工信部首批试点示范项目。彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 10/110 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 公司基板玻璃产业既是彩虹振兴的重要支柱，更是国家平板显示产业链安全的重要保障。2015年，公司认真贯彻“解放思想、用心经营”的工作理念，坚决落实决战转型工作部署，加快技术提升和项目建设，促进产业结构调整，实现基板玻璃业务新突破。2015 年，公司认真贯彻解放思想，开放合作的工作理念，全力推动项目建设，加快产业结构调整。报告期内，公司玻璃基板运行产线的良率稳定在较高水平，新线体复制优化技术明显提高，线体爬坡时间缩短。随着各项新技术的成熟应用，产线窑炉寿命不断提高。目前公司投入运营的液晶基板玻璃生产线平稳运行，CH04 线于 6 月 29 日点火后仅用 1 个月即达产，产销规模大幅提升。同时，公司加快产业改造升级，投资建设的 G8.5 后加工线已于年底完成安装、调试开始投入试生产。2015 年，公司加强交流与合作，持续开展核心技术攻关，产线良率显著提高。全面推进平板显示基板玻璃工艺技术国家工程实验室建设，研发体系和技术创新能力不断提升。公司大力引进外部专家团队和高端技术人才、强化外部科研院所合作，培育内部人才梯队、健全和优化公司研发体系和流程，提升公司核心研发能力。报告期内，为了集中精力做强主业，盘活存量资产，公司之控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司通过协议转让的方式将其拥有的 CX01 生产线、CX03 生产线相关设备及专利技术转让给彩虹集团公司。本次重大资产出售后，公司资产运营效率、盈利能力得到改善。公司将集中优质资源着力建设高世代液晶基板玻璃生产线，强化公司的核心竞争力，提升公司的可持续经营能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，公司基板玻璃产量同比增长 80.73%，销售量同比增长 62.94%。其中 G6 产品通过主力机种认证，快速打开销量，同比增长 162%。本报告期，实现营业总收入 23,490 万元，较上年增长 47.22%。报告期内公司实施了重大资产出售，使 2015 年度整体经营业绩扭亏为盈，归属于母公司的净利润为 5,021.58 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 234,899,471.66 159,557,602.14 47.22 营业成本 292,937,209.14 232,115,769.72 26.20 销售费用 33,927,610.92 32,058,462.74 5.83 管理费用 113,510,913.63 195,241,537.58-41.86 财务费用 146,517,656.55 137,403,894.51 6.63 经营活动产生的现金流量净额-138,581,487.15-145,986,676.67 5.07 彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 11/110 投资活动产生的现金流量净额-285,639,949.92 200,682,247.98-242.33 筹资活动产生的现金流量净额 650,329,933.04-646,973,710.73 200.52 研发支出 208,038,539.07 270,337,524.50-23.04 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内，公司实现营业收入 23,489.95 万元，同比增长了 47.22%，主要是由于 G6 产品销量、收入同比大幅度增长。公司来自于前五名客户的营业收入为 15,623.68 万元，占公司全部营业收入的 66.51%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）基板玻璃 200,599,063.75 264,346,459.48-31.78 38.07 19.74 增加20.16个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）基板玻璃 200,599,063.75 264,346,459.48-31.78 38.07 19.74 增加20.16个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 174,621,975.40 229,782,855.73-31.59 122.37 67.09 增加43.54个百分点 国外 25,977,088.35 34,563,603.75-33.05-61.62-59.64 减少6.51个百分点 主营业务分行业主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明分产品、分地区情况的说明：本报告期基板玻璃销售数量增加、收入增长，虽然报告期内产品价格下滑，但各产线运行较为稳定，良率提高，单位成本有所降低，毛利率较上年有所回升。本报告期产品销售主要集中在国内市场，国内营业收入同比大幅度增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：万片 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）基板玻璃 220.44 150.95 73.81 80.73 62.94 105.25 产销量情况说明产销量情况说明 本报告期内，合肥液晶公司部分生产线体转固，产能得到有效释放，全年液晶玻璃基板产、销、存均较上年大幅度增加。彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 12/110 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业/分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)基板玻璃 营业成本 264,346,459.48 90.24 220,757,897.76 95.11 19.74 2.2.费用费用 单位：元 项目 本期数 上年数 同比增减（%）销售费用 33,927,610.92 32,058,462.74 5.83 管理费用 113,510,913.63 195,241,537.58-41.86 财务费用 146,517,656.55 137,403,894.51 6.63 资产减值损失 29,248,027.31 684,959,961.58-95.73 销售费用较上年略有增加，主要是本年度销量增加所致；本年度销售主要集中在国内市场，运输费用相对较低，总体来看全年销售费用基本持平。管理费用较上年减少，主要原因是本期计提员工辞退补偿金大幅减少。财务费用较上年略有增加，主要是受汇率波动影响，汇兑损失增加。资产减值损失较上年大幅降低，主要是上年度对控股子公司固定资产、在建工程及工程物资计提减值准备所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 1,139,688.24 本期资本化研发投入 206,898,850.83 研发投入合计 208,038,539.07 研发投入总额占营业收入比例（%）88.56 公司研发人员的数量 46 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.6 研发投入资本化的比重（%）99.45 情况说明情况说明 为了真实全面反映公司研发投入情况，本公司自 2014 年起，将基板玻璃产品试生产费用计入资本化研发投入。4.4.现金流现金流 单位：元 项目 本期数 上年数 同比增减（%）经营活动现金流入小计 382,839,341.76 225,988,866.05 69.41 彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 13/110 经营活动现金流出小计 521,420,828.92 371,975,542.72 40.18 经营活动产生的现金流量净额 -138,581,487.15-145,986,676.67 5.07 投资活动现金流入小计 304,342,741.24 499,947,008.96-39.13 投资活动现金流出小计 589,982,691.16 299,264,760.98 97.14 投资活动产生的现金流量净额 -285,639,949.92 200,682,247.98-242.33 筹资活动现金流入小计 2,239,971,146.67 1,612,013,080.21 38.95 筹资活动现金流出小计 1,589,641,213.63 2,258,986,790.94-29.63 筹资活动产生的现金流量净额 650,329,933.04-646,973,710.73 200.52 现金及现金等价物净增加额 226,121,136.69-591,797,690.44 138.21 经营活动产生的现金流量净额较上年度增加，主要是本年度销售收入增加，以及收到政府补助增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年度减少，主要是本年度公司加大新产业项目投资所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是本年度融资增加所致。本期现金及现金等价物净增加额较上年增加，主要是本期加大新项目投资建设，融资规模较上年大幅增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司实施了重大资产出售，本公司之控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司通过协议转让的方式将其拥有的 CX01 生产线、CX03 生产线相关设备及专利技术转让给彩虹集团公司。本次资产出售转让收益 27,664.67 万元，致使本年度利润较上年度发生重大变化。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 35,659.24 5.80 5,012.01 0.87 611.48 工程物资 41,947.02 6.82 96,420.23 16.73-56.50 短期借款 75,000.00 12.19 35,799.84 6.21 109.50 应付账款 64,566.05 10.50 48,940.47 8.49 31.93 长期借款 133,340.50 21.68 179,976.63 31.23-25.91 货币资金期末余额较年初增加，主要是报告期末收到资产转让款及政府补助等因素所致。工程物资期末余额较年初减少，主要是报告期在建工程建设领用所致。短期借款期末余额较年初增加，主要是报告期短期借款增加所致。应付账款期末余额较年初增加，主要是本期新产业持续投入，购置材料、设备等所致。长期借款期末余额较年初减少，主要是将一年内到期长期借款重分类所致。彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 14/110 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期末，本公司无对外股权投资的情况。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 报告期内，本公司无重大股权投资。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 为满足公司持续发展的需要，抢占国内 G8.5 代液晶基板玻璃市场，使公司尽快形成 G8.5 代基板玻璃生产和供货能力，实现国内 G8.5 代液晶面板关键零部件的国产化配套，经公司 2015 年6 月 8 日召开的第七届董事会第三十三次会议审议，决定由本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司投资 31,530 万元，建设 G8.5 代液晶基板玻璃后加工生产线。项目所建生产线设计年产 95 万片 G8.5 代液晶基板玻璃。预计项目达产后年均销售收入为 35,004 万元，年均利润 802万元。本报告期内，已累计投入 24,970 万元。截止报告期末，G8.5 代液晶基板玻璃后加工生产线已投入试生产。(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 无 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 为了集中精力做强主业，盘活存量资产，报告期内，本公司之控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司通过协议转让的方式将其拥有的 CX01 生产线、CX03 生产线相关设备及专利技术转让给彩虹集团公司。根据具有证券、期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字2015第 0663 号评估结果，确定本次资产出售的的交易价格为 83,722.00 万元。上述资产出售的交易行为已经本公司 2015 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第三十九次会议及 2015 年 12月 30 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议批准。根据交易各方签署的资产转让协议和资产转让交割协议，自拟转让资产评估基准日（2014 年 12 月 31 日）至资产交付日期间，电子玻璃公司已计提的资产折旧费，全额从交易价格中予以扣除，电子玻璃公司已经支付的与生产线密切相关的新增设备、改造费用按照发生成本予以追加，确定本次资产转让最终交易价格为 886,174,522.71 元。本公司及电子玻璃公司与彩虹集团公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日，以最终确定的资产转让交易价格为基数，采用三方之间冲抵应付账款的方式，支付完成了上述资产转让款项。电子玻璃公司已向彩虹集团公司交付标的资产相关设备及专利技术相关资料，相关资产移交手续已办理完毕，陕西彩虹电子玻璃有限公司已委托专业代理机构向国家专利局申请 79 项专利权人名称的变更登记。自 2015 年 12 月 31 日起，标的资产的所有权、责任及风险全部由电子玻璃公司转移至彩虹集团公司。彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 15/110 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 单位：万元 公司名称 主要产品和服务 注册资本 资产规模 净资产 净利润 陕西彩虹电子玻璃有限公司 生产、经营电子玻璃制品；对外贸易经营 398,435.7537 627,401.08 164,744.50-5,561.22 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 国家出台的一系列面板行业的扶持政策对国产液晶基板玻璃的需求具有正向作用。“十二五”国家战略性新兴产业发展规划提出，提高液晶基板玻璃等关键配套材料的本地化配套率。随着国家“十三五”规划的出台，平板显示材料成为新一代信息通信国家重点领域突破的关键材料。随着以移动设备为代表的终端消费电子行业持续增长，液晶基板玻璃下游的液晶面板行业将稳定发展，不断放大国内液晶基板玻璃的需求。公司主营的液晶基板玻璃是工信部十三五规划中平板显示技术行业重点领域关键材料，必将得到更多的政策支持，迎来难得的发展机遇。公司是国内第一家、世界第五家掌握溢流法技术生产液晶基板玻璃的少数专业性公司之一，产品类别有 G5、G6、G8.5 基板玻璃，随着公司产品的升级换代完成，产品结构更趋合理，产能不断提高，业务规模快速扩大，市场占有率稳步攀升。产品客户遍及国内知名液晶面板企业，同时销往台湾地区。2015 年随着彩虹 G6 基板玻璃产品产能的释放，进一步深化客户合作，销量大幅提升。2015 年公司新建的 G8.5 液晶基板玻璃后加工生产线，2016 年可形成规模生产，批量销售。G8.5 液晶基板玻璃整线的建设也已于 2015 年 10 月启动非公开发行股票进行融资，加快了产品的升级换代、产业的结构调整。(二二)公司发展战略公司发展战略 本公司在多年的研发、生产、运营过程中培养和储备了大批专业技术人才，并在合肥、张家港、咸阳均有生产基地，单线产能及产品良率稳步提高。目前，公司通过自主研发和技术合作，已掌握 8.5 代基板玻璃生产线的装备技术和生产工艺技术。面向未来，本公司矢志成为国内领先的基板玻璃等关键材料供应商，打破关键原材料完全依赖国外进口的局面，为下游面板生产商提供高品质、品种全面的关键原材料产品。1、通过自有技术优势与外部交流及对外战略合作相结合，加快人才队伍建设。不断提升液晶基板玻璃制造技术水平和创新能力，重点突破困扰产线品位、良率的技术瓶颈，密切跟踪行业新技术的发展，同时超前研发超薄基板玻璃、柔性基板玻璃等下一代技术。逐步将公司打造成国内最具规模的平板玻璃国家研发、制造产业基地，提升电子平板玻璃国家战略地位，跨入行业国际一流梯队。彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 16/110 2、加快产业结构调整、实现转型升级，做强液晶玻璃基板业务。加快推进高世代（G8.5）TFT-LCD 玻璃基板生产线建设。3、拓展产业链及加强产业合作，积极参与液晶显示行业上下游产业，增强公司抗风险能力，拓展公司新的利润点。(三三)经营计划经营计划 1、2015 年年年度经营计划完成情况回顾年度经营计划完成情况回顾 2015 年公司总体经营目标为销售液晶基板玻璃 288 万片，产销率 90%以上；2015 年实际销售 150.95 万片。本报告期内，虽然液晶基板玻璃销售数量较上年相比大幅度提高，但与董事会制订的经营目标存在一定的差距。主要原因一方面是受全球经济不景气，中国经济增速放缓，终端市场需求增速放缓，导致面板厂家减少对基板玻璃的需求量；另一方面是由于本年度公司对技术路线、技术方案反复论证、评审后，续建、改造线体点火时间有所推迟影响了产量计划的完成。2、2016 年计划年计划 2016 年，公司在做好现有 G6 液晶基板玻璃产线的改造、续建及产能提升的基础上，将加快G8.5 代液晶基板玻璃生产线、平板显示玻璃国家实验室等投资项目的建设。加快国际优秀技术团队的引进、合作，进一步提升技术实力。总体经营目标：2016 年基板玻璃销售量同比增长 60%以上。实现上述计划拟采取的主要措施如下：（1）加强与外部的交流与战略合作，加快技术提升和创新能力,提高产能，降低运营产线经营成本。（2）加快 G8.5 液晶基板玻璃生产线建设，早日达成量产目标。（3）深化客户合作，不断提升销量，进一步提升公司基板玻璃产品的市场占有率。（4）积极筹措公司运营及在建项目投资所需资金。（5）完善考核激励机制,培养后备技术人才梯队；完善市场营销方案，推进市场拓展。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 1、市场风险：长期以来，玻璃基板产品市场被国外公司垄断，对国内厂商在价格方面进行打压，对公司盈利能力造成影响。措施：公司将根据市场情况及时调整产品产能规模，不断提高良率，降低运营成本。积极处理低效资产，加快建设高世代（G8.5）产线，尽快形成批量进入市场，为公司带来新的利润点。彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 17/110 2、技术风险：平板显示技术飞快发展，对玻璃基板产品规格、性能都提出新的要求，后续技术研发、产品升级至关重要。措施：多方引智借力，持续加强内部技术队伍建设，引进国内外行业专家。全面推进平板显示基板玻璃工艺技术国家工程实验室建设，提升研发体系和技术创新能力。3、资金风险：由于本公司玻璃基板生产线前期投入受技术规格提升影响，产能释放较慢，未能达到市场预期，使得公司偿债压力较大。措施：公司将积极开拓融资渠道，多方筹措资金，为产业发展做好资金保障。四、四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2015 年年度报告 18/110 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公