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600592_2015_龙溪股份_2015年年度报告_2016-04-20.pdf
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600592 _2015_ 股份 _2015 年年 报告 _2016 04 20
公司代码:600592 公司简称:龙溪股份 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事会 二一六年四月十九日二一六年四月十九日 2015 年年度报告 1/133 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曾凡沛曾凡沛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾四新曾四新及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)曾四新曾四新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 利润分配预案:经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2015年度实现净利润116,394,156.22元,根据公司法及公司章程等有关规定提取10的法定盈余公积金11,639,415.62元后,加上年初未分配利润477,291,325.68元,扣除本年度已分配的2014年度股利39,955,357.10元,可供股东分配的利润(未分配利润)为542,090,709.18元。公司拟以现有总股本399,553,571 股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元(含税),共计39,955,357.10元,其余未分配利润结转下一年度;资本公积金不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的公司发展战略、年度经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司在本年度报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分,描述了公司未来的发展趋势、可能面对的挑战和存在的风险,相关内容涉及前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。2015 年年度报告 2/133 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节第八节 公司治理公司治理.48 第九节第九节 财务报告财务报告.54 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.132 2015 年年度报告 3/133 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 九龙江集团 指 漳州市九龙江集团有限公司 九龙江建设 指 漳州市九龙江建设有限公司 永轴公司 指 福建省永安轴承有限责任公司 三齿公司 指 福建省三明齿轮箱有限责任公司 福建金柁 指 福建金柁汽车转向器有限公司 金驰公司 指 漳州市金驰汽车配件有限公司 长沙波德 指 长沙波德冶金材料有限公司 漳州金田 指 漳州市金田机械有限公司 联合轴承 指 福建省联合轴承有限公司 金昌龙公司 指 福建金昌龙机械科技有限责任公司 红旗股份 指 福建红旗股份有限公司 新龙轴 指 新龙轴汽车技术(福建)有限公司 龙轴美国公司 指 龙溪轴承美国股份公司 闽台龙玛 指 闽台龙玛直线科技股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 公司的中文简称 龙溪股份 公司的外文名称 FUJIAN LONGXI BEARING(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LS BEARINGS 公司的法定代表人 曾凡沛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄继新 郑国平 联系地址 福建省漳州市延安北路 福建省漳州市延安北路 电话 0596-2072091 0596-2072091 传真 0596-2072136 0596-2072136 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省漳州市延安北路 公司注册地址的邮政编码 363000 2015 年年度报告 4/133 公司办公地址 福建省漳州市延安北路 公司办公地址的邮政编码 363000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙溪股份 600592 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 13 楼 A 单元 签字会计师姓名 叶春、陈纹 公司聘请的会计师事务所(境外)名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区武定侯街 2 号泰康大厦 607 签字的保荐代表人姓名 裘含、刘智 持续督导的期间 2013 年 4 月 23 日2015 年 12 月 31 日 备注:1、因公司募集资金未使用完毕,自 2013 年 4 月 23 日至公司 2013年度非公开发行股票募集资金使用完毕为止,上述保荐机构和保荐代表人仍应对公司募集资金使用情况履行持续督导的责任。2、2015 年 3 月 10 日起,保荐代表人刘智先生接替张洪刚先生继续履行对公司 2013 年度非公开发行股票募集资金的持续督导职责。保荐机构将督导期延长至募集资金使用完毕为止。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 600,160,910.90 730,456,160.91-17.84 705,105,887.68 归属于上市公司股东的净利润 52,356,259.90 48,563,001.85 7.81 50,779,275.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-68,034,705.61-21,630,943.39-100.00-7,762,896.21 2015 年年度报告 5/133 经营活动产生的现金流量净额 39,511,602.94 102,103,204.99-61.30 36,782,711.17 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减(%)2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,067,933,552.31 2,291,314,506.08-9.75 1,846,033,122.93 总资产 2,803,813,648.94 3,098,015,681.54-9.50 2,802,948,535.71 期末总股本 399,553,571 399,553,571 0 399,553,571 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益(元股)0.1310 0.12 9.17 0.14 稀释每股收益(元股)0.1310 0.12 9.17 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)-0.17-0.05 214.01-0.02 加权平均净资产收益率(%)2.38 2.39 增加-0.01 个百分点 3.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-3.09-1.06 减少2.03 个百分点-0.46 八、八、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度(1-3 月份)第二季度(4-6 月份)第三季度(7-9 月份)第四季度(10-12 月份)营业收入 149,378,004.54 181,136,115.00 139,215,417.98 130,431,373.38 归属于上市公司股东的净利润 12,380,302.24 7,880,719.69-7,119,227.59 39,214,465.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,068,641.40-12,731,605.03-14,735,627.62 91,433,296.86 经营活动产生的现金流量净额 2,700,020.48 5,714,802.19 30,965,282.95 131,497.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注(如适用)2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 9,699,965.30 4,055,079.05 212,461.05 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,537,621.92 27,980,297.07 34,021,534.23 2015 年年度报告 6/133 委托他人投资或管理资产的损益 21,652,848.68 27,279,236.23 12,476,508.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-397,166.79 -7,622,056.99-2,292,726.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 86,848,516.04 24,735,867.63 23,227,038.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,837,407.89 1,384,313.50 4,149,512.54 对外委托贷款取得的损益 536,927.19 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 7,668,900.00 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-85,207.38 153,983.64-1,377,834.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 196,035.96 少数股东权益影响额-3,065,302.96 -577,546.58-3,531,446.85 所得税影响额-19,833,753.15 -14,864,128.31-8,879,803.12 合计 120,390,965.51 70,193,945.24 58,542,171.26 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 按公允价值计量 765,714,183.68 482,262,803.10-283,451,380.58 89,384,937.72 合计 765,714,183.68 482,262,803.10-283,451,380.58 89,384,937.72 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务 公司主要业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生产与销售。其中,母公司生产经营关节轴承,营业收入占集团销售规模的一半以上,产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程、建筑路桥、航空军工、轨道交通、新能源等领域,出口欧美等四十多个国家和地区;永轴公司生产经营圆锥滚子轴承,产品配套于工程机械、载重汽2015 年年度报告 7/133 车并出口海外市场;三齿公司生产经营齿轮/变速箱,下游配套行业为国内工程机械;红旗股份生产经营电脑针织机械,产品应用于国内织物编织行业并出口孟加拉等海外市场。(二)经营模式 公司关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱产业链完整,生产工序主要包括:钢材-锻造-车加工-热处理-磨加工-表面处理(关节轴承)-装配-产成品。产品以自制为主,以外协、外购分工协作为辅;生产组织采用“以单定产”模式,少量长线产品采取“预测生产”方式;国内市场采用直销模式,出口市场以直销和代理相结合。电脑针织机械的生产以组装为主,除针板等主要机械件自产外,电子控制系统、铸件及其它配件均采用外协、外购方式。国内国际市场销售模式以代理为主、直销为辅。(三)行业情况 公司关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱均属于机械零部件,行业周期性特征明显。报告期,国内外经济延续低迷,投资增速放缓,内需出口市场双双疲软,机械制造业景气度下降,行业步入爬坡过坎、转型升级的艰难阶段。传统配套市场方面,工程机械、载重汽车周期性强,市场保有量大,行业发展与投资拉动高度关联。报告期,受国内投资增速回落的影响,市场需求严重萎缩,而供给侧产能过剩,双重挤压导致传统机械制造业雪上加霜。据报道,2015年国内装载机累计销售73581台,同比下降51.1%;挖掘机累计销售 56350 台,同比下降 37.7,工程机械出口额 190 亿美元,同比下降 4.11%(数据来源于第一工程机械网);重型卡车累计销售 550716 辆,同比下降 25.98%(数据来源于中国卡车网)。下游主机产销不旺,市场竞争加剧,订单萎缩、客户压价对公司生产经营带来很大的负面影响。高端装备与新兴应用领域方面,航空军工、建筑路桥、轨道交通、新能源等替代进口市场处于成长期,市场前景好,增长空间大,公司着力开发上述市场并取得显著的成效,报告期航空关节轴承多种型号产品实现批量配套,钢结构关节轴承成功配套国家天文台 FAST 球面射电望远镜、白云机场、江苏大剧院、腾讯办公楼、苏州体育中心等大型建筑,推广应用于韩国京釜高速公路项目,一定程度上缓解了行业需求下滑对公司生产经营的冲击;然而,该配套领域目前仍处于投入期,产品技术含量高、开发周期长,短期内难于放量,对公司业绩拉动作用还比较有限。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司六届十次董事会决议同意公司出资 9000 万元与龙恩直线科技有限责任公司合资设立闽台龙玛直线科技股份有限公司,公司股权占比 75;报告期,公司在董事会决议授权范围内,已向合资公司出资人民币 7000 万元。其中:境外资产 (单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为%。2015 年年度报告 8/133 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司是国内最大的关节轴承供应商和最大出口商,关节轴承品种齐全,制造链完整,拥有向心、角接触、推力、杆端、球头杆端和带座带锁口等六大类型、60 个系列、5800 多个品种的关节轴承产品,拥有独具特色的柔性精益制造体系,具备同时组织生产 600 种以上关节轴承的能力,可适应多品种小批量及大规模批量订单的生产。公司是关节轴承国家行业标准主起草单位,是国家滚动轴承标准化委员会关节轴承分技术委员会秘书处单位,承担关节轴承国家、行业标准的制修订工作,现有关节轴承国家标准共 10 项,公司参与制修订 6 项(其中主持制修订 5 项);现有行业标准共 6 项全部由公司主持制修订。作为国内关节轴承行业龙头企业,公司代表中国参加关节轴承国际标准制订,提出关节轴承静载荷、动载荷及寿命两项提案并获得通过,提升行业国际话语权。公司研发体系完善,拥有全国唯一的关节轴承研究所、博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、福建省工程技术研究中心和重点实验室;研发能力突出,拥有经验丰富的关节轴承设计、制造、工艺装备等方面的专家,承担国家科技支撑计划等国家、省级重大技术专项,年开发新产品 300 种以上,关节轴承产品技术创新平台建设获福建省科技进步一等奖;关节轴承检测与实验中心室通过中国合格评定实验室认可委员会(CNAS)的 ISO/IEC17025 认可,检测试验设备国际先进、国内领先水平,出具的检测报告具有权威性。公司关节轴承已获授权专利 43 个,其中发明专利 19 个。公司关节轴承产品质量稳定,性价比优势突出,产品远销欧美等四十多个国家和地区,获得了各行业重点龙头客户的普遍认可,建立了稳定、忠诚的客户群。产品广泛配套国内知名工程机械、载重汽车主机市场,成功进入卡特彼勒、林德公司、沃尔沃等跨国公司全球采购体系;产品成功配套中科院正负电子对撞机、神州系列、嫦娥奔月等国家重点科研及航天工程项目。公司拥有军工三证,获得武器装备承制资格单位认证,承担航空关节轴承共性技术研究及多项国内军用民用航空关节轴承国产化研制配套任务。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 面对行业严冬,公司董事会紧紧围绕“一基多元、两大转变、三个目标、四种手段”的总体发展战略,积极采取应对措施,以创新为驱动,加大集团战略、营销、研发、生产、质量、人力“六大”管理变革力度,优化资源配置,构建核心竞争力,提升企业运营水平;加快业务布局,推进转型升级,创建新的增长点,增强企业抗周期能力,努力遏制市场低迷、客户压价、成本费用上升等负面因素对公司生产经营的冲击。近年来,公司致力开发航空军工、轨道交通、钢结构建筑等高端市场及新兴应用领域并取得显著的成效。报告期,公司免维护十字轴产品顺利通过路试,赢得批量供货资格,有望成为公司后续的一个增长点;航空关节轴承首次提交美国海军航空司令部,按照 AS81820D-2014 最高2015 年年度报告 9/133 等级 A 类标准(十万次试验循环)要求,2 类 12 种规格的产品顺利通过 NAVAIR 试验室合格鉴定,并于 2016 年 4 月 1 日正式列入美国政府采购合格产品目录(QPL-AS81820),公司从而具备国际航空自润滑关节轴承供应商的基本资质。根据有关方提供的的资料,目前全球航空配套市场关节轴承年需求约 100 亿元,公司航空自润滑关节轴承通过 NAVAIR 认证并列入 QPL-AS81820 目录,为拓展波音、空客等航空配套市场创造了有利条件。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止 2015 年 12 月 31 日,公司资产总额 280,381.36 万元,同比增长-9.50,归属于母公司所有者权益 206,793.36 万元,同比增长-9.75;2015 年度,集团营业收入 60,016 万元、同比增长-17.84,利润总额 6,092 万元、同比增长 48.22;归属母公司所有者净利润 5,236 万元、同比增长 7.81。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 600,160,910.90 730,456,160.91-17.84 营业成本 429,162,395.86 520,182,299.49-17.50 资产减值损失 74,986,125.18 58,910,395.89 27.29 投资收益 111,368,986.74 54,247,443.89 105.30 营业外收入 33,896,942.16 37,314,930.14-9.16 营业外支出 1,141,729.11 8,889,626.02-87.16 利润总额 60,924,933.54 41,104,180.22 48.22 少数股东损益-18,798,820.31-20,258,970.26 7.21 经营活动产生的现金流量净额 39,511,602.94 102,103,204.99-61.30 投资活动产生的现金流量净额 62,115,851.06 197,252,401.47-68.51 筹资活动产生的现金流量净额 21,941,993.43-313,160,480.56 107.01 研发支出 52,991,739.09 60,104,608.72-11.83 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 A 营业收入变动:主要是报告期国际、国内市场需求持续萎缩,特别是工程机械、载重汽车等公司下游重点主机厂商,订单继续回落;其中:轴承产品同比减少 9,718 万元、齿轮及齿轮箱减少2,750万元、红旗股份针织机收入减少2,243万元,其他汽车配件与冶金材料等减少57万元,其他业务收入增加 1,738 万元。B 营业成本变动:主要是因主营业务收入及产品结构变动而变动,其中轴承产品同比减少6,889 万元,齿轮及变速箱减少 2,711 万元,针织机产品同比减少 1,639 万元,其他汽车配件与冶金材料等减少 3 万元,其他业务成本增加 2141 万元。C 资产减值损失变动:资产减值损失比上年增加 1,608 万元,主要是母公司计提坏账准备及存货跌价准备增加 100 万元、子公司红旗股份计提坏账准备及存货跌价准备增加 301 万元、永轴公司计提坏账准备及存货跌价准备增加273万元、三齿公司计提坏账准备及存货跌价准备增加490万元,以及合并商誉减值增加资产减值损失 417 万元等。2015 年年度报告 10/133 D 投资收益变动:主要系 2015 年度母公司处置兴业证券股票的投资收益 8,419 万元(上年度该项收益为 2,474 万元,增加 5,945 万元),以及子公司三齿公司处置股票增加收益 209 万元;用暂时闲置的募集资金和自有资金做结构性存款等理财产品获得的收益 2,193 万元(上年度该项收益为 2,728 万元,减少 535 万元);兴业证券等股票分红及红旗股份对外委托贷款收益增加 30万元等。E 营业外收入变动:一方面系由于华安县政府收回子公司金昌龙公司商住用地而增加非流动资产处置利得 993 万元;另一方面系上年同期子公司红旗股份对价调整增加营业外收入 767 万元而本期无该项收入、当期取得的政府补助较上年同期减少 444 万元以及其他因素的影响等。F 营业外支出变动:主要系上年同期红旗股份计提按揭销售担保可能承担的损失 762 万元,而本年无此损失计提所致。G 利润总额变动:利润总额比上年增加 1,982 万元,主要是受集团营业利润及营业外收支影响。H 少数股东损益变动:主要受子公司亏损变动影响。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)轴承产品 40,414.46 28,869.36 28.57-19.56-19.35 增加 -0.18 个百分点 齿轮件 2,165.14 2,105.34 2.76-47.43-48.50 增加 2.02 个百分点 齿轮箱 358.55 348.06 2.93-68.94-68.16 增加 -2.38 个百分点 针织机 10,054.39 6,290.64 37.43-18.24-20.71 增加 1.95 个百分点 粉末冶金 410.27 237.62 42.08 3.18 33.63 增加 -13.20 个百分点 汽车配件 503.10 294.33 41.50 8.81-0.96 增加 5.77 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)内销 34,792.67 27,046.65 22.26-10.07-3.83 减少5.04个百分点 其中:主营业务 28,682.49 22,275.75 22.34-16.42-12.62 减少3.38个百分点 其他业务 61,101.86 47,708.97 21.92 39.76 81.37 减少 17.91 个百分点 出口销售(主营)25,223.42 15,869.59 37.08-26.58-33.58 增加6.63个百分点 其中:自16,826.41 10,337.65 38.56-32.19-38.49 增加6.29个百2015 年年度报告 11/133 营出口 分点 委托出口 8,397.00 5,531.94 34.12-11.99-21.95 增加8.41个百分点 合计 60,016.09 42,916.24 28.49-17.84-17.50 减少0.29个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)轴承(套)12,546,038 13,400,136 8,352,842-18.33-20.33 4.56 齿轮(件)125,337 141,729 252,129-66.69-52.43-6.10 变速箱(套)248 237 196-66.84-72.51 5.95 粉末冶金(件)293,400 471,000 112,589-50.03 3.63-61.20 汽车配件(件)60,761 59,701 22,122-1.70 10.15 5.03 针织机(台)2,411 2,755 434-19.23-2.34-44.22 产销量情况说明 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 轴承产品 直接材料 133,780,369.23 35.07 178,731,730.76 36.19-25.15 直接人工费 94,025,489.57 24.65 103,269,881.05 20.91-8.95 制造费用 60,887,789.90 15.96 74,751,914.70 15.14-18.55 其他 1,223,868.71 0.25-100.00 主 营 业 务 成本合计 288,693,648.70 75.68 357,977,395.21 72.48-19.35 齿轮件 直接材料 8,518,760.38 2.23 19,949,187.50 4.04-57.30 直接人工费 4,963,536.80 1.30 8,279,821.36 1.68-40.05 制造费用 7,571,103.65 1.98 12,654,938.36 2.56-40.17 其他 主 营 业 务 成本合计 21,053,400.83 5.52 40,883,947.22 8.28-48.50 齿轮箱 直接材料 2,757,806.49 0.72 9,699,423.32 1.96-71.57 直接人工费 290,156.24 0.08 476,275.15 0.10-39.08 制造费用 432,606.49 0.11 754,753.29 0.15-42.68 其他 主 营 业 务 成本合计 3,480,569.21 0.91 10,930,451.76 2.21-68.16 针织直接材料 48,543,427.83 12.73 67,279,297.21 13.62-27.85 直接人工费 7,464,103.85 1.96 6,369,217.53 1.29 17.19 2015 年年度报告 12/133 机 制造费用 6,165,386.94 1.62 4,789,881.41 0.97 28.72 其他 733,459.98 0.19 897,081.91 0.18-18.24 主 营 业 务 成本合计 62,906,378.60 16.49 79,335,478.05 16.06-20.71 粉末冶金 直接材料 609,120.32 0.16 519,321.75 0.11 17.29 直接人工费 765,181.15 0.20 724,516.45 0.15 5.61 制造费用 1,001,858.86 0.26 534,283.24 0.11 87.51 其他 主 营 业 务 成本合计 2,376,160.33 0.62 1,778,121.44 0.36 33.63 汽车配件 直接材料 2,246,975.62 0.59 2,344,538.94 0.47-4.16 直接人工费 506,818.20 0.13 435,702.16 0.09 16.32 制造费用 140,067.95 0.04 103,140.15 0.02 35.80 其他 49,406.83 0.01 88,494.82 0.02-44.17 主 营 业 务 成本合计 2,943,268.60 0.77 2,971,876.07 0.60-0.96 成本分析其他情况说明 2.2.费用费用 单位:元 币种:人民币 项目名称 本报告期 上年同期 变动幅度%销售费用 35,957,465.05 43,910,412.36-18.11 管理费用 125,267,819.15 123,997,413.74 1.02 财务费用 8,182,473.67 14,900,247.51-45.08 所得税费用 27,367,493.95 12,800,148.63 113.81(1)销售费用变动:主要受营业收入降低影响,子公司红旗股份销售费用降低 712 万元,其中代理费、运费及售服费用减少 687 万元;母公司销售费用降低 113 万元,其中内销运费、售服及维修费、包装费合计减少约 185 万元,职工薪酬增加 38 万元等。(2)管理费用变动:管理费用比上年增加 127 万元,其中:母公司受新产品研发投入周期影响,新产品研发费同比减少 510 万元,母公司管理费用整体减少 670 万元;三齿公司管理费用同比增加 598 万,主要受本年新增辞退福利 287 万元、因产量大幅下降而将生产用固定资产折旧部分转列管理费使得折旧费用增加 248 万元;金昌龙公司受新增无形资产摊销及固定资产折旧等影响,管理费用增加 117 万元;永轴公司管理费用同比增加 41 万元。(3)财务费用变动:财务费用比上年减少 672 万元。主要是集团公司本年度争取到利率更加优惠的短期借款(较银行同期贷款利率直接降低 1.7 个百分点),以及受人民币汇率贬值的影响,汇兑收益增加等因素影响。(4)所得税费用:主要系子公司三齿公司转出以前年度累积的递延所得税资产 914 万元;母公司利润总额的增加,相应增加所得税费用 349 万元;子公司金昌龙公司受商住用地回收影响,所得税费用同比增加 538 万;子公司永安轴承未弥补亏损影响,所得税费用同比减少 391 万元。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2015 年年度报告 13/133 单位:元 本期费用化研发投入 52,991,739.09 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 52,991,739.09 研发投入总额占营业收入比例(%)8.83 公司研发人员的数量 323 研发人员数量占公司总人数的比例(%)12.60 研发投入资本化的比重(%)0 情况说明情况说明 报告期内,公司研发费用支出 5299.17 万元,同比增长-11.83,项目研发立足高端机械基础零部件,结合国家科技支撑计划等重点技术专项的实施,加快关节轴承基础与应用研究,突破关键技术,增强研发能力,提升产品质量档次,构建核心竞争力,加速拓展航空军工等高端配套市场及新兴应用领域,推进企业转型升级。4.4.现金流现金流 单位:元 币种:人民币 项目名称 本报告期 上年同期 变动幅度%经营活动产生的现金流量净额 39,511,602.94 102,103,204.99-61.30 投资活动产生的现金流量净额 62,115,851.06 197,252,401.47 -68.51 筹资活动产生的现金流量净额 21,941,993.43 313,160,480.56-107.01(1)经营活动产生的现金流量净额的变动:2015 年度经营活动产生现金流量净额比上年减少 6,259 万元。主要是受 2015 年度营业收入降低的影响,销售商品、提供劳务收到的现金减少,以及公司商品采购汇票支付比例减少,购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;其中,母公司经营活动产生的现金流量净额减少 5,482 万元。(2)投资活动产生的现金流量净额的变动:投资活动产生的现金流量净额较上年减少 13,514万元。主要系一方面受本期出售兴业证券股票影响,收回投资所收到的现金同比增加 6,321 万元,处置固定资产收回现金较上年增加 1,713 万元;另一方面受滚动投资结构性存款等理财产品未到期收回导致收回的其他与投资活动有关的现金减少 21,538 万元;(3)筹资活动产生的现金流量净额的变动:2015 年度筹资活动产生现金流量净额比上年增加 33,510 万元。主要是本期收到龙玛公司另一投资方投入资金 1,000 万元以及红旗股份收到九龙江对价补差款 2,364 万元;取得借款收入较上年减少 2,246 万元;偿还债务及其利息支付的现金较上年减少 32,369 万元等。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期,公司通过二级市场出售持有的兴业证券股份 667.6966 万股,获得投资收益 8694 万元,有效平滑行业低迷对集团经营利润的冲击;但由于子公司应收账款坏帐、存货跌价及商誉减值导致资产减值损失同比增加约 1608 万元,也相应拖累了集团整体经营业绩。2015 年年度报告 14/133 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明 货 币资金 288,978,637.91 10.31 173,300,391.78 5.59 66.75 主要系母公司2015年度出售兴业证券股票,银行存款增加8804 万元;同比新增银行借款3410 万元;以及经营周转影响。应 收票据 71,780,741.15 2.56 104,304,

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