600609_2015_金杯汽车_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

2015 年年度报告 1/114 公司代码：600609 公司简称：金杯汽车 金杯汽车股份有限公司金杯汽车股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 雷小阳 工作原因 叶正华 独立董事 李哲 工作原因 李卓 独立董事 黄伟华 工作原因 钟田丽 三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人祁玉民祁玉民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王玲王玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭寇红旭声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所审计，公司2015年度归属于公司股东的净利润3574.68万元，基本每股收益0.03元，加年初未分配利润-23.62亿元，本年度可供股东分配利润-23.26亿元。根据公司章程中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015 年年度报告 2/114 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。2015 年年度报告 3/114 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.114 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.114 2015 年年度报告 4/114 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 华晨集团 指 华晨汽车集团控股有限公司 公司、本公司、金杯汽车 指 金杯汽车股份有限公司 金杯车辆 指 沈阳金杯车辆制造有限公司 金杯江森 指 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团公司 工业国有 指 沈阳工业国有资产经营有限公司 汽车资产公司 指 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 新金杯投资 指 沈阳新金杯投资有限公司 金杯汽控 指 沈阳金杯汽车工业控股有限公司 新金杯发展 指 沈阳新金杯投资发展有限公司 众华会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 金杯汽车股份有限公司 公司的中文简称 金杯汽车 公司的外文名称 SHENYANG JINBEI A0TOMOTIVE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SJA 公司的法定代表人 祁玉民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵晓军 孙学龙 联系地址 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号 电话 024-24815610 024-24803399 传真 024-24163399 024-24163399 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沈阳市沈河区万柳塘路38号 公司注册地址的邮政编码 110015 公司办公地址 沈阳市沈河区万柳塘路38号 公司办公地址的邮政编码 110015 电子信箱 2015 年年度报告 5/114 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金杯汽车 600609 ST金杯 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海中山南路 100 号金外滩大厦 6 楼 签字会计师姓名 楼光华 杭思源 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 4,638,124,331.31 5,146,547,234.84-9.88%5,690,120,526.44 归属于上市公司股东的净利润 35,746,759.38-143,005,360.34 不适用 17,672,532.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-65,851,174.85-157,961,055.33 不适用-15,909,883.60 经营活动产生的现金流量净额-492,424,684.99 492,329,243.76-200.02%354,103,499.43 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 262,936,777.09 248,158,617.14 5.96%403,898,659.77 总资产 10,042,198,880.71 9,290,067,590.37 8.10%7,563,752,253.11 期末总股本 1,092,667,132.00 1,092,667,132.00 1,092,667,132.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.033-0.131 不适用 0.016 稀释每股收益（元股）0.033-0.131 不适用 0.016 扣除非经常性损益后的基本每-0.060-0.145 不适用 -0.015 2015 年年度报告 6/114 股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）13.99%-42.21%不适用 4.67%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-32.16%-47.68%不适用 -4.20%八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,341,325,480.13 918,981,234.74 1,064,819,252.54 1,312,998,363.90 归属于上市公司股东的净利润 971,723.46 10,898,761.31-6,782,755.71 30,659,030.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,578,939.69-85,034,289.17-52,742,833.50 74,504,887.51 经营活动产生的现金流量净额-374,079,032.61 130,150,541.55 5,696,416.26-254,192,610.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 8,034,077.12 -912,427.70-230,088.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补151,151,128.86 主要原因系子公司沈阳金杯车辆制造有限公司本期收到辽中县财政的工业发展专项财 政 补 助 收 入133,350,000 元 19,690,388.22 28,231,745.68 2015 年年度报告 7/114 助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 16,542,820.94 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,501,438.09 主要原因系本公司的子公司沈阳金杯车辆制造有限公司本期支付日照诉讼案剩余执行款及利息所致。-470,754.95 17,949,736.32 其他符合非经常性损益定义的损 2015 年年度报告 8/114 益项目 少数股东权益影响额-6,994,686.45 -7,341,535.83-12,992,135.45 所得税影响额-32,091,147.21 3,990,025.25-15,919,662.80 合计 101,597,934.23 14,955,694.99 33,582,416.03 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主营业务 报告期内公司的主要业务是生产和销售轻型卡车及汽车零部件。主要产品包括金杯系列轻型卡车，本公司亦生产汽车内饰件、座椅、橡胶件等汽车零部件。（二）公司经营模式 公司的具体经营模式为采购、生产、销售、售后服务四个环节。在采购环节，本公司及全资子公司生产所需的原材料、汽车零配件及非标准零配件采购由采购管理部统一进行管理。目前公司已经建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。在生产环节，公司及全资子公司采用专业化分工生产模式，主要分为四大工艺：冲压、装焊、涂装和总装。公司根据市场需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制，建立了严格的质量管理系统；设备管理部门负责设备运行管理与维护。通过增加设备工装的防错防呆功能，做到安全生产，精益生产。在销售环节，公司通过遍布全国的销售网络，实现公司产品的终端销售。目前的销售网络的布局合理，经销商具有多年销售经验和技术水平。在售后服务环节，本公司按照国家有关规定，确定产品售后服务标准。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。售后服务主要通过特约维修站来实现。（三）2015 年行业发展状况简述 公司所处行业为汽车整车行业。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车整车”（C3610）。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。2015 年是十二五规划收官之年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，汽车行业把握发展大势，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，扎实做好各项工作，总体实现了良好发展，行业整体运行平稳，截止 2015 年末，国内汽车保有量为 1.72 亿辆。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司报告期内主要资产无重大变化。其中：境外资产 37,101,359.42（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.4%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、品牌优势 公司在轻型货车和汽车零部件生产制造方面拥有多年的丰富经验以及较高的品牌知名度。金杯牌商标是中国驰名商标。经过多年的潜心经营，公司与众多客户建立了稳固的合作关系，在业内树立了良好的品牌形象，具有一定的竞争能力和市场份额。2015 年年度报告 9/114 2、整车及零部件产品研发能力 公司设有专门的研发部门，整车及零部件方面研发力量相对较强，具备整车设计、开发能力。零部件具备座椅、门内饰板、内饰件、塑料件、橡胶件等设计和开发能力，具备深度国产化及深入的工艺转化能力。3、生产能力 公司目前拥有轻型货车和零部件的生产能力能够满足公司客户的需求，且零部件产品为宝马等高端车的配套能力在不断提升。随着车辆公司的搬迁改造工作的完成，未来公司的产能及生产线的技术水平将能够满足市场的需求。4、零部件成本优势 公司采用全球的采购策略，采购成本和品质具备一定优势，同时采取持续改进，企业生产成本不断得到优化。5、有较好的组织运营体系、较为健全的营销服务体系、严格的生产控制水平。第四节第四节 管理层讨论与管理层讨论与分析分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析（一）整车销量出现较大幅度下滑 报告期内，公司整车产量 47095 辆，同比下降 41.12%；整车销量 47098 辆，同比下降 41.15%。由于汽车排放法规的不断升级、汽车环保要求的不断提高，公司整车产品全部升级到国四排放标准后，整车成本大幅上升。同时受到研发速度和资金紧张等因素的影响，符合市场需求的产品推出速度较慢，导致公司整车产品销售远高于商用车行业降幅。针对严峻的市场形势，公司已对销售队伍、销售政策、销售网络进行了调整，强化开发大客户营销，国际市场营销，以达到稳定市场、提高销量的目的。一级营销网络总数达到 210 家，一级服务站总数达到 685 家，形象店总数达到 43 家。（二）推动整车产品研发与改进，努力适应市场的新变化 对研发机构进行了调整，重点强化专业化、系统化设计与管理。围绕排放标准，进一步优化开发流程，实现研发、生产、销售有效衔接，促进产品向高技术、高附加值和轻量化转型。拓宽研发新思路，进行骐运、领驰驾驶室造型升级改进。完成骐运产品前大灯、格栅镀铬改进和格栅改款，并通过效果评审和验证。完成领驰全新造型手工样件制作，正在开发快速成型件。完成新款大灯全新驾驶室前围造型手工样件制作。进行骐运、领驰产品品质提升 16 项改进。根据国家排放标准要求，完成全系列产品国升级。同时，完成了领顺、骐运、运赢三大产品平台 15 款车型 36 种产品国开发。同步开发了第二批共计 12 款车型国产品设计和试制。根据市场需求进行国产品、国产品、电动车产品、低速车产品公告申报和扩展产品公告申报，截止目前公司产品公告达到 606 种，其中国产品公告 466 种、国产品公告 36 种、低速货车公告 98 种、电动车公告 6 种。在电动汽车的开发上，组建了以金杯车辆公司为主体的新能源汽车事业部，获得新能源电动轻型载货汽车、底盘、专用类厢式运输车产品公告。（三）零部件产销保持稳定 报告期内，公司坚持以拓展市场、加快新产品研发为着力点，以降成本为支撑，推进了零部件产品向高端配套市场转型升级，重点加快了金杯江森 G38 座椅、发泡、宝马新 5 系门板开发速度，完成了 F4X 座椅及 F4X 门板、仪表板按照时间节点量产供货，实现了零部件销售收入、效益的同步增长。公司零部件企业累计实现销售收入 28.4 亿元，同比增长 3.2%。（四）推进重点项目、重点工作取得成效 1、金杯车辆搬迁改造项目：获得省发改委、省国资委核准批复；2015 年 6 月启动项目建设，现已完成一期厂房桩基工程施工。2、陕西长庆专用车合资项目：与中国石油天然气运输公司签署增资扩股协议，公司以增资方式成为陕西长庆专用车制造有限公司控股股东。3、华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司专用车标准厂房项目：规划占地面积 11 万平方米，厂房建筑面积 4 万平方米，已完成总装、焊接、涂装车间及办公楼等配套设施土建施工，目前正在进行设备安装。2015 年年度报告 10/114 4、组建金杯车辆公司如皋分公司项目：与如皋经济技术开发区投资发展有限公司签署了资产转让协议；完成 2 亿元资产接收及“分公司”注册。5、宝马零部件配套业务引进取得进展。由金杯江森公司和上海延峰江森公司共同出资收购了沈阳施尔奇公司，为获得华晨宝马 1 系、3 系车型新业务提供支撑。6、沈阳金杯汽车部件工业园有限公司标准厂房项目：年内完成了用地手续的审批，取得了土地证。7、金杯全球物流（沈阳）有限公司完成工商注册和一期注资，由于没有按期取得土地证，相关工程建设尚未开展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期末，公司资产总额 100.42 亿元，比年初增长 8.10%；利润总额 2.58 亿元，同比增长 551.71%；归属于上市公司股东的净利润 3574.68 万元,实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的净资产 2.63亿元，比年初增长 5.96%；归属于上市公司股东的每股净资产 0.24 元，比年初增长 5.96%；基本每股收益 0.03 元；净资产收益率 13.99%；每股经营活动产生的现金流量净额-0.45 元。报告期内，公司整车产量 47095 辆，同比下降 41.12%；整车销量 47098 辆，同比下降 41.15%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,638,124,331.31 5,146,547,234.84-9.88%营业成本 3,860,558,423.08 4,305,956,213.54-10.34%销售费用 114,345,971.99 132,310,148.46-13.58%管理费用 398,436,525.25 448,165,750.51-11.10%财务费用 159,629,030.79 176,663,304.95-9.64%资产减值损失 -32,987,789.87 29,447,097.68-212.02%营业外收入 162,303,064.13 27,105,193.19 498.79%归属于母公司净利润 35,746,759.38-143,005,360.34 125.00%经营活动产生的现金流量净额-492,424,684.99 492,329,243.76-200.02%投资活动产生的现金流量净额-374,168,699.25-332,573,589.98 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-213,838,933.35 893,931,781.94-123.92%研发支出 81,411,662.44 163,234,666.78-50.13%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 营业收入、营业成本，同比分别下降 9.88%，10.34%，主要是本报告期内，由于汽车排放法规的升级、汽车环保要求的提高，公司整车销量下降所致。期间费用，本报告期 6.72 亿元，比去年同期 7.57 亿元下降 11%,主要是公司零部件企业金杯江森公司研发费用大幅下降所致。资产减值损失，同比-212.02%，主要是公司收回以前年度欠款，冲回已经计提的坏账准备所致。营业外收入，同比上升498.79%，是本期金杯车辆收到辽中县工业发展专项财政补助1.33亿所致。归属于母公司的净利润，本期为3,575万元，同比增加的主要原因是子公司本期收到财政补助1.33亿所致。经营活动产生的现金流量净额，同比下降 200.02%，主要是公司支付购买商品的现金增加，而销售商品收到的现金减少所致。投资活动产生的现金净流量，同比下降，主要是新增投资施尔奇汽车公司及金杯全球物流公司所致。筹资活动现金流量净额，同比下降 123.92%，主要是公司偿还到期的银行票据增加所致。2015 年年度报告 11/114 研发支出，同比下降 50.13%，主要是零部件金杯江森公司研发费用下降所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 4,461,274,545.06 3,699,889,449.62 17.07%-9.34%-9.22%-0.11%商业 51,532,606.77 46,147,002.90 10.45%-53.98%-58.68%10.19%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）整车 1,672,079,546.83 1,661,710,510.79 0.62%-26.66%-19.25%-9.13%内饰件 1,642,393,360.19 1,090,327,870.07 33.6%-5.3%-6.1%0.5%座椅 313,625,787.27 271,185,397.46 13.5%4.8%3.5%1.1%橡胶件 235,288,834.72 207,727,649.60 11.7%-19.3%-18.0%-1.4%金属件 94,190,042.89 89,266,145.97 5.2%-24.2%-26.3%2.7%塑料件等 555,229,579.93 425,818,878.63 23.3%83.3%28.2%13.7%主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 3,094,085,881.82 2,416,126,755.54 21.91%-232.35%-16.56%1.88%华东地区 634,691,837.76 617,527,768.48 2.70%-98.44%173.59%-12.74%华北地区 106,612,122.04 99,722,181.03 6.46%-82.69%37.33%-8.67%华南地区 41,211,679.00 32,379,410.63 21.43%-67.64%66.23%-27.82%其他 636,205,631.21 580,280,336.84 8.79%-121.75%-40.41%4.16%(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）轻型载货汽车 47,095 47,098 3,615-41-41-0.1 汽车座椅 142,356 142,340 195-12-12 9 汽车内饰 286,092 286,154 566-1-1-10 饰条类 9,186,347 9,095,393 90,953-0.9-0.9-0.5%导轨类 2,764,238 2,736,869 27,368 2.53 2.53 1.5 产销量情况说明 整车单位是辆，座椅单位是台套，其他产品单位是件。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2015 年年度报告 12/114 工业 原材料、人工折旧 3,699,889,449.62 98.77%4,075,452,224.67 97.33%1.44%商业 库存商品 46,147,002.90 1.23%111,690,910.62 2.67%-1.44%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 整车 原材料、人工折旧 1,661,710,510.79 44.36%2,057,850,783.15 49.15%-4.79%零部件及材料 原材料、人工折旧 2,084,325,941.73 55.64%2,129,292,352.14 50.85%4.79%2.2.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 77,161,942.84 本期资本化研发投入 4,249,719.60 研发投入合计 81,411,662.44 研发投入总额占营业收入比例（%）1.76%公司研发人员的数量 1,866 研发人员数量占公司总人数的比例（%）15.9 研发投入资本化的比重（%）5.22%(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本报告期，金杯车辆收到了辽中县工业发展专项财政补助 13,335 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 4,856,423,613.80 48.36%5,253,287,227.06 56.55%-8.19%应收票据 779,461,197.09 7.76%198,090,138.57 2.13%5.63%应收账款 955,749,634.89 9.52%877,701,472.14 9.45%0.07%预付帐款 126,897,282.69 1.26%280,696,952.99 3.02%-1.76%存货 934,082,471.79 9.30%886,100,397.79 9.54%-0.24%长 期 股 权223,880,925.17 2.23%122,532,757.87 1.32%0.91%2015 年年度报告 13/114 投资 固定资产 897,290,384.74 8.94%769,462,400.91 8.28%0.65%在建工程 378,686,662.10 3.77%170,108,209.28 1.83%1.94%无形资产 357,834,688.88 3.56%243,353,030.86 2.62%0.94%短期借款 5,280,038,906.28 52.58%5,216,200,000.00 56.15%-3.57%应付票据 248,218,062.07 2.47%683,618,682.24 7.36%-4.89%应付账款 1,275,204,925.64 12.70%1,345,644,181.99 14.48%-1.79%其 他 应 付款 737,472,137.56 7.34%756,158,531.15 8.14%-0.80%长期借款 600,000,000.00 5.97%200,000,000.00 2.15%3.82%应付债券 500,000,000.00 4.98%0.00%不适用 递延收益 328,962,996.11 3.28%148,975,482.52 1.60%1.67%其他说明 应收票据，比期初增长的主要原因是本年购车客户大幅增加了票据付款所致。预付款项，比期初下降；而在建工程比期初上升，其主要原因是子公司沈阳金杯汽车部件工业园有限公司上期向沈阳市规划和国土资源局大东分局预付土地款 1.12 亿元，本期转入了在建工程所致。长期股权投资，期末比期初增长的原因是子公司金杯江森对施尔奇汽车增加了投资、以及公司新增对金杯全球物流投资所致。无形资产，期末比期初增加的原因是金杯车辆换代卡车项目于本期正式批量生产，转入无形资产。应付票据，期末比期初下降的原因是本期减少了用票据支付供应商款项所致。应付债券，本期新增加了渤海银行债券 5 亿元，上年没有此类业务。长期借款，期末比期初增加的原因是公司新增了农商行贷款。2015 年年度报告 14/114 汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1.产能状况产能状况 适用不适用 现有产能现有产能 适用不适用 主要工厂名称 设计产能 报告期内产能 产能利用率（%）金杯车辆 80000 47095 59 在建产能在建产能 适用不适用 产能计算标准 适用不适用 2.2.整车产销量整车产销量 适用不适用 按车型类别按车型类别 适用不适用 销量（辆）产量（辆）车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%）本年累计 去年累计 累计同比增减（%）轻型载货汽车 47,098 80,036-41 47,095 80,029-41 按地区按地区 适用不适用 境内销量（辆）境外销量（辆）车型类别 本年累计 去年累计 累计同比增减（%）本年累计 去年累计 累计同比增减（%）轻型载货汽车 36,730 60,019-39 10,368 20,017-48 3.3.零部件产销量零部件产销量 适用不适用 按零部件类别按零部件类别 适用不适用 销量 产量 零部件类别 本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%）本年 累计 去年 累计 累计同比增减（%）汽车座椅 142,356 162,563-12 142,356 162,563-12 汽车内饰 286,092 290,089 -1 286,092 290,089 -1 按市场类别按市场类别 适用不适用 整车配套市场销量 售后服务市场销量 2015 年年度报告 15/114 零部件类别 本年累计 去年累计 同比增减（%）本年累计 去年累计 同比增减（%）汽车座椅 142,356 162,563 -12 汽车内饰 286,092 290,089 -1 塑料件等 22,112,339 16,718,457 32.26 921,347 879,918 4.71 4.4.新能源汽车业务新能源汽车业务 适用不适用 5.5.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期，公司设立全资子公司华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司，公司以增资方式取得陕西长庆专用车制造有限公司 51%股权，公司控股子公司金杯江森公司出资 980 万美元收购了沈阳施尔奇公司 50%股权，以上投资总额 1.6 亿元。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 1、公司设立全资子公司华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司，注册资本：5,000 万元。经营范围：工业地产，产业投资，汽车相关零部件的设计、研发、生产和销售。2、公司与中国石油天然气运输公司签署增资扩股协议，公司以增资方式成为陕西长庆专用车制造有限公司控股股东，增资 5,121.19 万元，本次增资完成后，本公司将占 51%股权，中国石油天然气运输公司占专用车公司 49%股权。3、组建金杯车辆如皋分公司，与如皋经济技术开发区投资发展有限公司签署了 资产转让协议；完成 2 亿元资产接收及“分公司”注册。4、公司控股子公司金杯江森公司出资 980 万美元和上海延峰江森公司共同收购了沈阳施尔奇公司。交易完成后金杯江森和上海延锋江森公司将各持有施尔奇 50%的股权。(五五)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 主要子公司经营情况 单位：万元 公司名称 本企业持股比例(%)资产总额 净资产 净利润 沈阳金杯车辆制造有限公司 100 687,346 19,344-7,962 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 50 190,055 69,329 33,243 铁岭华晨橡塑制品有限公司 95 52,323 10,189-261 上海敏孚汽车饰件有限公司 51 26,101 9,484 1,141 沈阳金亚汽车传动轴有限公司 30.16 13,201 9,253-1,146 沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 30 26,346 13,129 1,352 对利润影响较大的控股参股公司经营情况 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 本期贡献投资收益 占归属于母公司净利润%2015 年年度报告 16/114 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 200,497 37,217 33,243 16,622 464.94%上海敏孚汽车饰件有限公司 28,522 1,550 1141 581.91 16.28%金杯物资总公司 9,269 1,362 1362 1362 38.10%沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 20,712 1,496 1,352 405.6 11.35%沈阳金杯广振汽车部件有限公司 21,834 2,106 1,780 398.72 11.15%三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、汽车行业总体产销量 据中国汽车工业协会(以下简称中汽协)最新统计，2015 年我国汽车产销总体平稳增长，全年汽车产销分别完成 2450.33 万辆和 2459.76 万辆，连续 7 年蝉联全球第一，创历史新高，比上年分别增长 3.3%和 4.7%，总体呈现平稳增长态势，产销增速比上年分别下降 4 个和 2.2 个百分点。月度产销呈现中间低两头高特征，前 8 个月累计增速逐月下滑，从 9 月开始回升。2、新能源依然是增长亮点 新能源汽车的高速增长成为 2015 汽车产销的一大亮点。根据统计数据，2015 年新能源汽车生产34.0471 万辆，销售 33.1092 万辆，同比分别增长 3.3 倍和 3.4 倍。其中纯电动汽车产销分别完成 25.4633 万辆和 24.7482 万辆，同比分别增长 4.2 倍和 4.5 倍;插电式混合动力汽车产销分别完成 8.5838 万辆和 8.361 万辆，同比增长 1.9 倍和 1.8 倍。新能源乘用车中，纯电动乘用车产销同比分别增长 2.8 倍和