600151_2015_航天机电_2015年年度报告(修订版)_2016-05-30.pdf

上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 600151 2015 年年度报告年年度报告 （修（修订订版版）二一六年四月八日 上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 2/176 公司代码：600151 公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告（修（修订版）订版）重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司董事长公司董事长姜文正姜文正、总经理徐杰、财务负责人兼总会计师、总经理徐杰、财务负责人兼总会计师吴雁吴雁及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员）（会计主管人员）郝雪梅郝雪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润130,159,569.06元，计提盈余公积13,015,956.91元，加年初未分配利润26,149,452.91元，当年实际可供股东分配利润为143,293,065.06元。公司拟定的2015年度利润分配预案：以2015年12月31日总股本1,250,179,897股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利62,508,994.85元。2015年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 3/176 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”。上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 4/176 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.37 第六节 普通股股份变动及股东情况.47 第七节 优先股相关情况.50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节 公司治理.60 第十节 公司债券相关情况.62 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.176 上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 5/176 第一节第一节 释义释义 一、一、释释义义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 航天机电、公司、本公司 指 上海航天汽车机电股份有限公司 航天科技集团 指 实际控制人中国航天科技集团公司 上航工业 指 控股股东上海航天工业（集团）有限公司（原名：上海航天工业总公司）八院 指 控股股东一致行动人中国航天科技集团公司第八研究院 航天财务公司 指 控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司 航天投资 指 控股股东一致行动人航天投资控股有限公司 上海神舟新能源 指 全资子公司上海神舟新能源发展有限公司 连云港神舟新能源 指 全资子公司连云港神舟新能源有限公司 上海太阳能公司 指 控股子公司上海太阳能科技有限公司 上航电力 指 全资子公司甘肃上航电力运维有限公司 神舟电力 指 控股子公司内蒙古神舟光伏电力有限公司 神舟硅业 指 参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司 上海复材公司 指 控股子公司上海复合材料科技有限公司 上海德尔福（SDAAC）指 联营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司 香港上航控股 指 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司 卢森堡航天公司 指 全资孙公司上海航天光伏电力（卢森堡）有限责任公司 环球科技公司 指 合营企业环球科技太阳能有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 EPS 指 电动助力转向系统 MW 指 兆瓦，功率单位，1 兆瓦=1000000 瓦 GW 指 吉瓦，1 个吉瓦=1000 兆瓦 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 6/176 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海航天汽车机电股份有限公司 公司的中文简称 航天机电 公司的外文名称 SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HT-SAAE 公司的法定代表人 姜文正 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王慧莉 盛静文 联系地址 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 电话 021-64827176 021-64827176 传真 021-64827177 021-64827177 电子信箱 saaeht- saaeht- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区榕桥路661号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http:/www.ht- 电子信箱 saaeht- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市漕溪路222号航天大厦南楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天机电 600151 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 蔡晓丽、王首一 上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 7/176 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减（%）2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 4,039,940,071.25 3,839,296,446.96 3,786,810,876.57 5.23 3,390,697,181.13 3,358,868,912.66 归属于上市公司股东的净利润 172,615,475.77 36,435,428.95 22,393,156.89 373.76 155,854,385.04 144,255,216.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,761,886.75-2,703,941.05-3,252,833.44 不适用 55,322,986.76 57,481,061.37 经营活动产生的现金流量净额 123,423,006.39 303,149,150.68 272,048,701.58-59.29 128,069,501.70 114,656,755.03 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,125,130,161.48 3,796,306,829.81 3,745,689,748.40 8.66 3,390,697,181.13 3,777,095,695.12 总资产 10,799,957,853.27 9,212,600,259.32 8,736,835,498.82 17.23 155,854,385.04 7,821,835,073.16 期 末 总股本 1,250,179,897.00 1,250,179,897.00 1,250,179,897.00 0 1,250,179,897.00 1,250,179,897.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.1381 0.0291 0.018 374.57 0.1247 0.115 稀释每股收益（元股）0.1381 0.0291 0.018 374.57 0.1247 0.115 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1246-0.0022-0.003 不适用 0.0443 0.046 加权平均净资产收益率（%）4.3445 0.9576 0.595 增加3.3869 个百分点 4.0654 3.892 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.9203-0.0711-0.087 增加3.9914个百分点 1.4431 1.551 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 8/176 公司于 2015 年 11 月 23 日通过上海联合产权交易所摘牌收购了上航工业控股子公司神舟电力 96.03%的股权，实现同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的规定，调整上年同期数。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 375,565,622.70 1,005,895,034.81 842,155,004.11 1,816,324,409.63 归属于上市公司股东的净利润-84,957,923.88 72,632,369.04 631,744.20 184,309,286.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-92,519,446.05 63,654,124.93 26,995,861.28 157,631,346.59 经营活动产生的现金流量净额-197,689,656.88 158,576,496.80 5,686,462.23 156,849,704.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司于 2015 年 11 月 23 日通过上海联合产权交易所摘牌收购了上航工业控股子公司神舟电力 96.03%的股权，实现同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的规定，调整本年前三季度数。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-198,099.56 1,365,295.68 57,420,591.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 31,379,382.71 主要为科研经费和财政补助 17,660,199.05 20,578,805.71 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-23,573,652.74 本 公司 收 购上 航工 业 所持 有的 神 舟电力 96.03%股权，期初至合 并日 的 当14,051,212.82 14,325,985.23 上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 9/176 期净损益 对外委托贷款取得的损益 3,821,685.16 对环球科技公司委托贷款的利息 1,773,399.94 3,796,511.68 受托经营取得的托管费收入 117,924.53 -500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,859,917.18 9,216,404.61 7,832,806.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,495,824.48 少数股东权益影响额-412,260.90 -1,979,415.43-733,083.66 所得税影响额-2,141,307.36 -2,947,726.67-1,694,394.05 合计 16,853,589.02 39,139,370.00 100,531,398.28 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 可供出售金融资产（国泰君安）11,129,261.76 246,286,440.80 235,157,179.04 无 合计 11,129,261.76 246,286,440.80 235,157,179.04 上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 10/176 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是中国首家以“航天”命名的上市公司，是航天技术应用产业化的重要平台。公司主要业务涉及新能源光伏、高端汽配和新材料应用产业，拥有八家高新技术企业和八个国家级、省市级技术研发中心。公司新能源光伏产业主要为硅片、电池片、组件环节的制造、技术研发以及销售，大型电站投资、开发与建设、EPC 建设以及大数据电站运维服务的光伏全产业链，同时正逐步打造分布式电商平台，目前该产业已经形成了“硅片、电池片、组件制造销售、电站授权EPC电站出售、电站运维大数据服务”的核心盈利模式。高端汽配产业主要为整车厂商生产配套空调系统、EPS、传感器、电器控制器等产品。新材料应用产业主要为航天军品配套，民用产品以生产高铁列车前锥为主。近几年，国家多项政策扶持使得国内光伏企业逐步走出谷底，资本环境逐渐回暖，市场发展愈加规范平稳，新增光伏装机容量连续三年居全球第一位。为了支持光伏产业的发展，政府推行了一系列的政策和措施，以推动产业技术升级、缓解发电瓶颈、规范行业发展，促进各类投资者资金投入，极大的支持和鼓舞了业内企业的信心。在市场不断增长、价格下行的背景下，光伏制造业集中度将提升，在相关政策和计划带动下，光伏行业准入门槛提高，行业发展更趋理性、自律，以技术进步及产业升级带动度电成本的下降已成为行业发展趋势。本土汽车零部件企业数量众多，除少数具有领先实力的企业外，大部分企业由于受到规模小、实力弱、研发能力不足等因素的限制，不具备汽车零配件系统总成或单一系统模块的生产能力，难以跨入零部件供应体系的金字塔顶端，仅能投身于市场竞争激烈、价格较低和利润有限的低端零部件市场。在这一背景下，国内外汽车零配件企业一方面通过加大研发投入实现对现有产品的升级换代；另一方面，越来越多的国内汽配企业采取“走出去”的战略，通过海外汽配并购实现全球化布局，从而逐渐切入高附加值汽配领域，增强自身技术实力，获得更多的客户资源将成为趋势。报告期内公司主营业务未发生重大变化，主营业务分析详见第四节“管理层讨论与分析”之“报告期内主要经营情况”相关内容。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 详见本节资产、负债情况分析。主要资产 本期期末数 上期期末数 变动金额 重大变化说明 固定资产 3,687,448,809.44 2,815,024,984.57 872,423,824.87 项目公司的电站预转固 在建工程 939,960,063.39 1,586,277,715.89 -646,317,652.50 项目公司的电站预转固 其中：境外资产 298,096,569.08（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 2.76%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、稳健的资本运作能力 继 2012 年公司非公开发行股票工作完成后，报告期，公司再次启动非公开发行 A 股股票工作，2016 年 2 月 24 日，本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，公司计划 2016 年完成发行，募集资金总额不超过 20.34 亿元。上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 11/176 报告期，公司还行使优先认购权，收购上海德尔福 50%股权，股权交割已于 2016 年3 月 31 日完成。此次收购，将实现公司对汽车空调业务的战略布局，提升公司在高端汽配领域的地位，拓宽公司产品及服务在国际市场上的影响力。2、独特的航天央企背景优势 依托航天独一无二的品牌效应和央企背景，支撑并提升了公司的市场形象，获得了国家各部委、地方政府、商业银行、金融机构在项目开发、信贷等方面的有力支持，多元化的融资渠道，为公司提供了近百亿元的授信额度，有效保障了公司经营发展和模式创新。3、光伏产业运营能力持续提升 公司光伏产业通过转型发展形成新的盈利模式，在产业链各环节积累了相对丰富的经验并取得了一定的行业地位。公司产业链降本措施经过多年实践证明有效，在降低成本的同时，市场竞争力得到了进一步的提高。公司光伏产业研发团队已具备先进高效晶体硅太阳电池及组件核心技术研发能力，新技术研发取得重大突破，成功开发并应用高功率单晶双面电池组件，满足高端市场需求；完成低成本、多栅线、轻质化、高功率电池及组件开发；优化 IBC 电池工艺，小片转换效率达到 22%。公司具备光伏电站系统集成和运维核心技术开发能力。在聚光技术研究、集散式逆变器应用研究、光伏电站与农业大棚种植的研究、移动式检测装备开发、光伏远程实时监控系统及运行 APP 软件开发等方面取得了成果，获得了第三方国际权威机构 TV 莱茵在亚洲大中华区域以及亚太地区签发的第一张关于光伏电站（系统）运维公司认证资质证书。这些核心技术能力的获得，为公司电站质量和客户价值目标实现提供了可靠的保障，进一步提升了公司的综合竞争力。上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 12/176 第四节第四节 管理层讨论与分管理层讨论与分析析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 近两年，国家多项政策扶持，使得国内光伏企业逐步走出谷底，资本环境逐渐回暖，市场发展愈加规范平稳。2015 年全国新增光伏发电装机量约 15GW，同比增长逾 40%，光伏发电市场供给侧进入实质性改革，不同资源地区光伏发电补贴金额下调，引导落后产能淘汰。电价竞价上网方案出台，使得光伏电站市场竞争愈加激烈。受欧美发达国家“双反”运动升级以及日本光伏市场大幅下调收购价格的不利影响，中国光伏产品海外市场拓展依旧面临一定困难。面对日益复杂的市场环境，公司大力提高产能效率、深入优化产品质量、有效开拓市场空间；认真专注项目研发，广泛挖掘产品潜力，有效推动品牌传播；深化推进国际业务，丰富资本运作手段，保障运营资金充足。航天机电品牌组件第一批入围中国光伏品牌排行榜，荣膺“2015 年度全球新能源光伏企业 500 强”、“2015 中国光伏电站投资企业 20 强”、“2015 中国光伏组件企业 20 强”和“光伏 EPC 企业 20 强”等殊荣。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现合并营业收入 40.40 亿元，同比增长 5.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.73 亿元，同比增长 373.76%。1、光伏产业 公司作为集硅片、电池片、组件制造，电站开发、建设、运维能力为一体的光伏企业，具备了 700MW 硅片、650MW 电池片及 700MW 组件的产能。公司以大数据为资源，构建了电力生产管理、集成监控、质量检测评估、数据分析应用为一体的特色运维业务，依托航天优势搭建的分布式电商平台也正逐步成熟。（1）电站投建 公司具备领先的技术实力，丰富的行业经验，优秀的人才团队，始终致力于为市场提供高质量的项目开发、项目融资服务、项目 EPC、电站运维等一体化解决方案，在行业中已建立了良好的声誉。报告期内，公司共获取项目指标或备案 467.6MW，其中分布式电站 112.6MW。项目包括砚山二期、井陉二期、忻州二期等 9 个地面电站项目，以及开原大棚、无锡中超等 9个分布式电站项目。全年新开工建设电站 260MW，并网投运 294MW，外接 EPC 项目100MW。电站开发已延伸至云南、辽宁、山东、安徽、内蒙古、江苏等全国 12 个省份 25个地区。完成电站项目出售近 290MW，电站受让方逐步呈现多元化，分别向香港上市公司江山控股及 A 股上市公司江苏旷达出售了永登 49.5MW 及忻州太科 50MW，向上实航天星河能源（上海）有限公司出售了 190MW，忻州 100MW 电站作为农光互补光伏发电项目，以其较高的农业项目收益获得投资者认可。有效探索分布式电站项目商业模式，面向工商业分布式电站全年实现并网投运13.75MW，面向个人客户的分布式电站业务取得突破。公司全方位对标行业先进水平，全面加强光伏电站建设质量管理，不断提升工程建设水平，提高光伏电站 EPC 综合能力，上海太阳能公司已获得新能源专业工程咨询丙级资质。上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 13/176 与行业标杆企业相比，公司光伏电站开发、投建规模还有较大的提升空间，整体业绩的实现对电站出售的依存度较高。（2）电站运维 公司于 2014 年 2 月在业内率先成立了专业从事光伏电站运维业务的全资子公司上航电力，由其承担光伏电站的运维、电力技术咨询等业务。随着公司光伏电站开发业务的快速增长，该公司成立了上海运营中心和西安软件中心，至 2015 年底，上航电力电站运维已近 GW 级，其中三分之二为外部运维业务，在国内非电力系统的专业运维公司中，运维量名列前茅，并取得了承装四级、承修四级、承试五级电力设施许可证。上航电力还获得了第三方国际权威机构 TV 莱茵在亚洲大中华区域以及亚太地区签发的第一张关于光伏电站（系统）运维公司认证资质证书（证书编号：PP 50320879），运维能力达到 QMA 2.584.30（V1-13.02.2014）标准要求。公司自主研发的 eHorus 智能云平台软件，运用互联网技术监测电站运行情况，大数据工具分析光伏电站运维效果，全面提升了光伏电站的运维质量和经济效益。公司正积极拓展客户资源，尽快改变委托公司电站运维业务的客户较为集中的现状。（3）光伏制造与销售 随着硅片生产中心的建成，打通了“硅片自制”环节，对持续降低产业链成本起到了决定性作用，同时，通过实施多项技术改造项目，调整优化扩展生产线，电池片、组件产线全面升级，单月产量均超出设计产能，全年完成电池片生产（含委外加工）920MW，组件生产 816MW。针对全球光伏市场形势复杂多变的特点，公司加强国内市场销售，成功开拓大客户，2015 年，中标中民投资集团 400MW 组件、中国广核集团有限公司 150MW 组件，并成功入围中国华电集团框架招标。同时，以 N 型 PERT 单晶高效双面发电光伏组件为切入点，稳固日本市场，与多家日本 EPC 企业和渠道商合作，实现双赢。全年组件销售 794MW，实现产销双增长，盈利能力大幅提升。但由于制造环节产能偏小，使得销售难以持续高速增长，通过外协方式弥补产能不足，也拉低了整体毛利率。由于受欧美“双反”等多重海外市场不利影响，公司在欧美市场的销售未获有效突破。2、高端汽配产业 公司积极拓展新市场、新客户，完成新立项产品开发11项，主要包括EPS、主动式传感器、电器、液压缸，2016年将全部进入批产销售；技术专利申请14项，其中发明专利8项；完成PCB板焊装生产线、有刷EPS生产线等技改项目的验收，汽配产业制造能力得到提升。公司全面加快了 EPS 项目产业化进程。目前，无刷 EPS 生产线已进入试生产过程，首款产品完成客户认证。同时，另两款新品也得到客户产品定点确认，正在认证过程中。公司 EPS 业务已获得第三方论证机构 TS16949 的确认，包括 SAP 在内的其他批生产前的各项管理体系已进入全面运行中。主动式ABS传感器已获得一汽轿车等客户的四个新项目的开发配套，华晨金杯、昌河铃木等老客户新车型的开发配套工作取得积极成果；液压缸产品在新能源车项目、带位移传感器塑料液压缸项目上，已批量配套上海汽车、海马汽车等主机厂的相关车型；汽车电器业务获得上海大众A-ENTRY平台保险丝盒项目的开发配套定点。由于行业特性，新产品对利润的贡献需要较长时间，而电机等老产品的销量、毛利率继续下降，导致汽配产业出现亏损。因开展海外汽配并购工作，前期发生的部分中介费用1,300余万元在本报告期支付，也一定程度上影响了公司的业绩。上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 14/176 3、新材料应用产业 公司新材料应用产业在军工配套业务及民用市场继续保持稳健发展，伴随军工业务的良好发展态势，公司承接的卫星等航天军品配套项目实现增量，非军工业务涵盖航空、船舶、汽车、通讯等多个领域，完成了 CRH3-380、CRH3-380B、CRH1-798 系列高铁列车前锥产品的供货，已签订合同总额达 3,000 多万元。新材料应用业务全年实现销售收入26,101 万元，同比增长 7.8%。上海复材公司获批上海市科技小巨人工程企业，该公司持续课题攻关，申报实施的 36项预研课题重点布局“十三五”总装材料专项，为“十三五”期间新增业务做好技术及产品储备。该公司设立的“上海航天树脂基复合材料工程技术研究中心”通过上海市科委批复立项。4、财金管控 公司继续应用供应链融资、贸易融资、应收账款保理、商业票据贴现、项目融资等市场金融工具，积极拓展电站项目的多元化融资渠道，探索并打通融资租赁、并购贷款等融资方式，获得综合授信额度 64.7 亿元（不含项目授信额度），新增国家开发银行项目贷款14.81 亿元，航天财务公司项目贷款 4.36 亿元，项目融资租赁 6.05 亿元，有效保障了公司主业规模日益扩大的资金需求和运营目标的实现。同时，为打通境内外资金流通渠道，实现跨境人民币资金的归集管理，提高资金使用效率，节约财务费用，公司设立了跨境双向人民币资金池业务，为公司境内外企业提供经常项下集中收付业务。公司积极应对外汇汇率波动，优化外汇货币组合比例，控制汇兑损失，有效降低了外汇资产风险。5、技术创新 公司及分子公司共拥有8个国家/省市级技术中心，8家国家高新技术企业，1家国家级创新型企业，2家上海市创新型企业，已形成一百二十余人的研发团队，现有博士12名、硕士125名。报告期，公司及分子公司开展重点技术研发项目 45 项，其中省市级立项 2 项、航天科技集团立项 2 项、区县地方政府立项 1 项、世界银行项目立项 1 项。公司 N 型 PERT“银河”单晶高效光伏组件（基于 60 片 156mm*156mm），经 TV 莱茵检测认证，其峰值输出功率（Pmax）最高已达到 345.7Wp，再创同类型组件产品的行业新高，持续提升了航天机电光伏品牌影响力。公司自主研发的 eHorus 云平台，已经应用于公司运维的所有电站，提供全流程智能运维服务，为公司电站系统效率提升提供了有效的技术支撑。公司全年申请并受理专利 78 项，其中发明专利 29 项，PCT（Patent Cooperation Treaty专利合作条约）申请 2 项。新增授权专利 61 项，其中发明专利 9 项。公司及上海太阳能公司、上海神舟新能源、上海德尔福（SDAAC）通过了国家高新技术企业资格认定，连云港神舟新能源顺利通过江苏省重点企业研发机构认证。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,039,940,071.25 3,839,296,446.96 5.23 营业成本 3,356,256,665.55 3,106,407,526.65 8.04 销售费用 114,757,682.11 91,876,673.33 24.90 管理费用 389,857,391.76 335,768,095.24 16.11 财务费用 167,383,001.99 180,033,758.63-7.03 上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 15/176 经营活动产生的现金流量净额 123,423,006.39 303,149,150.68-59.29 投资活动产生的现金流量净额-1,235,240,641.85-1,529,319,898.99 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 998,397,649.23 1,089,829,874.66-8.39 研发支出 207,563,122.84 124,835,843.89 66.27 1.收入和成本分析收入和成本分析 见以下内容。(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）光伏 3,319,985,262.63 2,808,436,852.54 15.41 8.51 13.53 减少 3.74 个百分点 汽车零配件 238,002,577.89 211,362,043.65 11.19-11.69-11.41 减少 0.28 个百分点 新材料 248,968,102.98 201,082,942.05 19.23 6.63 16.22 减少 6.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）太阳能系统产品 3,319,985,262.63 2,808,436,852.54 15.41 8.51 13.53 减少 3.74 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 26,868,829.50 23,447,443.97 12.73-29.83-30.51 增加 0.85 个百分点 华北地区 2,031,588,381.00 1,806,508,107.08 11.08 407.55 413.17 减少 0.97 个百分点 华东地区 3,765,093,624.68 3,509,661,640.81 6.78-14.05-13.64 减少 0.44 个百分点 西北地区 1,471,750,455.21 1,338,516,631.88 9.05-28.23-24.81 减少 4.14 个百分点 其他 484,330,302.25 446,155,104.82 7.88 429.17 403.56 增加 4.68 个百分点 抵消-4,227,237,277.61-4,126,393,770.64 2.39 13.56 10.64 增加 2.58 个百分点 境外 254,561,628.47 222,986,680.33 12.40-31.21-33.43 增加 2.91 个百分点 (2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）多晶硅片（万片）10,609.02 190.00 307.33-多晶电池片（MW）889.26 884.36 22.22 45.15 4.70 28.31 单晶电池片(MW)30.92 27.15 3.77 -45.27 组件(MW)816.10 793.82 48.39 13.10 8.59 86.98 产销量情况说明：生产量含委外加工；多晶硅片主要为产业链内部使用 上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 16/176 (3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 光伏 原材料 1,641,176,984.05 58.44 1,584,572,898.57 64.06 3.57 人工成本 99,182,857.95 3.53 103,890,361.49 4.20-4.53 折旧 159,796,702.31 5.69 140,112,338.91 5.66 14.05 能源 60,304,924.78 2.15 59,816,119.39 2.42 0.82 工程施工 702,553,360.53 25.02 537,377,140.48 21.72 30.74 上海太阳能公司 EPC 建设量增加 制造费用等 145,422,022.92 5.18 47,987,711.65 1.94 203.04 上海神舟新能源新上硅片产线量产及上海神舟新能源和连云港神舟新能源业务外包增加 汽车零配件 原材料 150,043,270.27 70.99 175,769,048.32 73.67-14.64 人工成本 34,576,156.63 16.36 35,977,678.15 15.08-3.90 折旧 6,363,738.57 3.01 6,433,735.03 2.70-1.09 能源 4,423,413.22 2.09 3,989,625.75 1.67 10.87 制造费用等 15,955,464.96 7.55 16,422,588.07 6.88-2.84 新材料 原材料 63,502,524.00 31.58 67,977,584.60 39.29-6.58 人工成本 37,481,683.00 18.64 32,697,898.18 18.90 14.63 折旧 3,577,312.00 1.78 4,927,848.47 2.85-27.41 能源 4,427,668.00 2.20 4,045,010.28 2.34 9.46 外协费 54,124,557.00 26.92 33,468,879.97 19.34 61.72 上海复材公司外协费用增加 制造费用等 37,969,198.05 18.88 29,903,450.13 17.28 26.97 其他业务（香港）-38,767,920.06 100.00-香港公司不再涉及相关业务 上海航天汽车机电股份有限公司 2015 年年度报告 17/176 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期