600581_2015_八一钢铁_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

2015 年年度报告 1/115 公司代码：600581 公司简称：八一钢铁 新疆八一钢铁股份有限公司新疆八一钢铁股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杜北伟 因公出差 沈东新 独立董事 于雳 因公出差 邱四平 三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人沈东新沈东新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张志刚张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董新风董新风声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现母公司净利润-1,330,262,315.03元，按照公司章程规定，公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。该预案需提交公司2015年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“第四节管理层讨论与分析”中详细描述存在的风险，敬请投资者查阅。2015 年年度报告 2/115 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.27 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.35 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.115 2015 年年度报告 3/115 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、八一钢铁 指 新疆八一钢铁股份有限公司 子公司、南疆钢铁 指 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 控股股东、八钢公司 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 实际控制人、宝钢集团 指 宝钢集团有限公司 新投集团 指 新疆投资发展（集团）有限责任公司 自治区 指 新疆维吾尔自治区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 证券交易所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2015 年年度报告 4/115 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆八一钢铁股份有限公司 公司的中文简称 八一钢铁 公司的外文名称 XinJiang Ba Yi Iron&Steel Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 BYIS 公司的法定代表人 沈东新 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董新风 范炎 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 电话 0991-3890166 0991-3881187 传真 0991-3890266 0991-3890266 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司注册地址的邮政编码 830022 公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 公司办公地址的邮政编码 830022 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 八一钢铁 600581 八一 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 田志刚、赵金义 2015 年年度报告 5/115 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 10,555,449,940.06 20,636,340,515.29-48.85 23,195,895,498.78 归属于上市公司股东的净利润-2,508,625,002.24-2,034,662,677.83 不适用 33,380,354.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,562,420,294.61-2,061,795,768.16 不适用 33,074,201.54 经营活动产生的现金流量净额 4,430,832,251.44-1,108,217,824.61 不适用 2,534,136,888.38 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产-905,450,950.51 1,600,331,253.72-156.58 3,645,563,538.26 总资产 18,268,584,816.95 21,228,255,421.11-13.94 22,501,226,621.44 期末总股本 766,448,935.00 766,448,935.00 0.00 766,448,935.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-3.27-2.65 不适用 0.04 稀释每股收益（元股）-3.27-2.65 不适用 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-3.34-2.69 不适用 0.04 加权平均净资产收益率（%）-722.03-77.61 不适用 0.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-737.51-78.65 不适用 0.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期，受钢铁行业产能过剩，供需失衡的影响，公司钢材销量锐减，销售价格持续下跌，营业收入和盈利能力直线下滑，致使公司本年度经营性亏损、净资产出现负值。2、经营活动产生的现金流量净额变动系公司本年度强化资金管理，减少经营性付现所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 6/115 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,402,328,538.20 3,651,499,945.45 3,147,885,171.14 1,353,736,285.27 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润-420,877,924.61-390,225,087.82-918,034,499.65-779,487,490.16 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 后 的净利润-421,439,940.05-432,337,221.11-918,898,206.86-789,744,926.59 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额-368,081,341.75 440,098,901.35 1,417,462,882.73 2,941,351,809.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 875,232.47 -37,279.39-4,362,521.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,335,821.02 23,042,975.77 870,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,584,238.88 4,127,393.95 3,816,473.47 所得税影响额 -17,799.28 合计 53,795,292.37 27,133,090.33 306,152.85 2015 年年度报告 7/115 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式经营模式及行业情况说明及行业情况说明 公司长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售。产品以高速线材、螺纹钢、热轧板、中厚板等建筑及工业用钢为主。营业收入和利润主要来源于钢材的生产和销售业务。作为新疆唯一的钢铁类上市公司，公司拥有完整优质的炼钢及轧钢生产系统，具备 1100 万吨的年产钢能力。公司按照市场需求安排生产，以新疆为核心销售区域，产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。2015 年，公司疆内市场占有率为 40%。目前，公司采用特约经销商的销售方式，在疆内中等以上地区均设有营业办事处；区外大型城市主要采取直销与联营合作相结合的销售方式，形成了固定的销售渠道；并充分利用实际控制人宝钢集团的销售网络优势，将产品销售到我国东南部地区，为公司持续发展提供了有利条件。2015 年，我国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降 5.2%，呈现负增长态势，表明整体工业品价格尚未企稳，采掘、原材料、加工等钢铁上游行业面临通缩窘境，存在结构性产能过剩。与此同时，在宏观经济增速放缓、固定资产投资持续降低的趋势下，钢铁下游行业包括建筑、房地产、机械、汽车和船舶制造等行业的钢材消费需求受到较大抑制，国内全年粗钢表观消费量为7.0 亿吨，同比下降 5.44%，而同期国内粗钢产量为 8.04 亿吨，同比下降 2.3%，供给的减少不足以抵消需求的下降，行业供大于求的矛盾凸显，钢材价格大幅下挫、市场竞争激烈。据中国钢铁工业协会数据显示，中国钢材价格指数（CSPI）年内各月均低于上年同期，月平均值为 66.43 点，同比下降 24.89 点，降幅为 27.26%，持续创出有指数记录以来的新低。本年度，全行业产能利用率不足 67%，产能过剩矛盾更加突出；产业集中度偏低并呈逐年下降态势，使得行业内部恶意竞争行为时有发生，加大了合规钢铁企业的经营压力。受此影响，2015年，钢铁工业完成固定资产投资 4523.89 亿元，同比减少 726.23 亿元，下降 13.83%。这是国家对钢铁工业投资实施宏观调控的结果，另一方面，也反映出行业内的扩张意愿有所减弱。在国内钢铁需求疲软、价格持续走低的背景下，出口成为消化钢铁产品的重要途径，2015 年，我国钢材出口 11240 万吨，增长 19.9%，出口大幅增加引发国际市场对国内钢材产品的贸易摩擦持续不断。未来，我国钢铁业出口政策或将面临较大调整，出口市场限制因素的增多对钢材出口会有很大冲击，将加剧行业内的市场竞争，并会加快钢铁行业的洗牌。2015 年，新环保法已经正式实施，众多钢铁企业污染物控制水平与新排放标准相比存在不同程度的差距，不仅如此，即将出台的环境保护税法涉及钢铁、水泥等重点行业超标排污可加倍收税。为此，钢铁企业需要实施更多的环保改造，增加环保资金投入和运行成本，对于整体亏损的钢铁行业而言，将提高行业门槛、加速落后企业退出市场，有助于化解过剩产能。区域供需格局方面，近年来，西北地区钢铁企业进入过量，产能增幅较快，加之需求相对封闭，供需格局恶化明显，其中，尤以新疆钢材市场的恶化程度为甚。2015 年，新疆钢铁产能达到2470 万吨，但实际钢产量不足 1000 万吨，产能利用率降低到 40%以下，远远低于全国平均水平和国内其他区域，同时，受运距长、交通不便的限制，出口和运输成本较高，产品东进西出受阻，区内钢材供需严重失衡。为了保证现金流，各钢厂不计成本、竞相压价，钢材价格持续深度下跌，加剧了企业的资金紧张情况，钢企经营状况不断恶化，疆内钢铁行业整体陷入严重亏损。报告期内，在上述因素的共同影响下，公司钢材产量和销量双双萎缩，产品销售价格一路下行，营业收入与盈利水平大幅下降，综合毛利率由正转负。为了有效改善企业面临的经营困境，公司启动低负荷运营模式，在保障生产顺行的前提下，以状态改善与效率优化为目标，稳步有序地开展劳动组织优化、成本改善、现场改善、质量提升，推进设备标准化操作与全员生产维护（TPM）工作，不断加大降低库存、提升劳动效率、压缩成本费用的工作力度。总体来看，我国钢铁行业将长期处于产能过剩，下游需求行业增速放缓，钢铁产品库存积压严重的态势，预计未来钢铁行业景气度或将持续低迷。因此，作为制造业的典型代表，钢铁行业实现转型升级是必然趋势，国务院发布的中国制造 2025明确了深入推进制造业结构调整的战略任务，钢铁行业在“十三五”期间的主要目标也随之确定，即采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，化解产能过剩、进行大型结构性重组、遏制行业无序竞争、加大产品创新、促进绿色发展，促进钢铁产业向价值链高端发展。（相关数据来源：国家统计局、中国钢铁工业协会、新疆钢铁协会）2015 年年度报告 8/115 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司之全资子公司南疆钢铁于 4 月 15 日至 7 月 30 日期间开工生产，其余时间处于停产阶段（详见本报告第四节管理层讨论与分析之相关内容）。除此之外，公司主要资产未发生重大变化。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 作为新疆本地最大的钢铁上市企业，公司生产线具有国内先进水平，产品覆盖棒材、线材、型材、中厚板、热轧薄板、冷轧板、镀锌板、彩色涂层板等，产品质量达到国际上公认的高精度产品 DIN 的标准，已通过 ISO9002 国际标准质量认证注册。其中，“互力”牌螺纹钢获得全国“冶金产品实物质量金杯奖”并通过国家首批质量免检认定，在西北地区拥有较高的品牌知名度。公司高度重视科技进步和管理创新，充分发挥自身在规模、品牌、人才、技术研发、质量管理、营销与服务等方面的优势，大力借助控股股东和实际控制人的技术支撑和资金支持，近年来相继开发出管线钢、汽车用钢、风电用钢、高强钢筋等新产品，技术专利和技术秘密数量长期位居自治区前列。切实增强了公司在市场竞争中的实力，减少了生产环节对环境可能造成的污染，提高了公司的环境保护和可持续发展能力。目前，公司的棒材连续式轧机无孔型轧制工艺已达到国际领先水平，棒线材产品 77MnA、82B硬线高端产品质量均达到国内同行业先进水平，填补了新疆自治区钢铁产品空白；管线用热轧钢板已形成 L245L415 系列产品的批量供应能力，新开发的棒线材产品 20CrMnTi 等齿轮钢已形成多规格系列产品，进入国内最大的摩配市场。通过多年的营销体系建设，公司在西北地区拥有覆盖面广、运行成熟的销售网络和营销团队，针对市场开展行业调研，并对风电、煤电、汽车、制管、制桶、门业等行业进行市场细分，推出适应不同产品的营销方式和服务，实现行业全品种用钢服务。同时，主动挖掘客户的个性化需求，打造个性化营销，特别是针对工业发达地区和重点工程项目进行深入研究，与客户签订个性化技术协议定制产品，推出专用套裁非标规格产品、个性化单件重量、个性化包装方式。产品差异化战略的实施，使公司产品在自治区多项重点工程中连续中标，并销往周边国家和中亚市场，为公司在激烈的市场竞争中赢得了主动权和话语权。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，国内经济继续面临中期下行压力，钢铁行业产能过剩严重，下游行业用钢需求持续低迷，供过于求矛盾突出，恶性竞争激烈，钢材市场价格屡创新低。受此影响，中国钢铁工业协会会员钢铁企业本年度实现销售收入 2.89 万亿元，同比下降 19.05%；实现利润总额为亏损 645.34亿元，亏损面为 50.5%，行业亏损面大幅上升，经济效益大幅下降。报告期内，公司产品销售受阻、销量和销售收入明显萎缩，全年钢材销量降至 472 万吨，较上年减少 249 万吨，降幅 34.48%；实现营业收入 106 亿元，同比减少 100 亿元，降幅 48.85%。钢材销售价格持续下跌，年均销售单价 2,122 元/吨（不含税），同比跌幅 24.26%，而年均销售单位成本同比降幅为 15.99%，钢材售价跌幅超出产品成本降幅，经营压力无法向下游市场传导，年度钢材综合毛利率降至-9.16%，与上年相比减少了 10.67 个百分点，致使公司盈利能力出现大幅度下滑。为此，公司根据对宏观经济形势和区域市场现状的研判，制订低负荷经济运行模式下模拟区间生产销售预案和产量规模预案，对部分产线作出暂时停产或低负荷生产的安排。2015 年全年实现产钢 445 万吨，同比减少 41.98%；产材 435 万吨，同比减少 40.08%。面对复杂多变的市场环境及需求变化，公司上下一心，快速行动，聚焦成本及现场改善、质量及效率提升，多管齐下，深入挖掘公司在资源采购、制造过程、设备管理、环保治理等方面的管理潜力，切实改善成本运行机制和管理运行方式，重构企业的内生动力。2015 年年度报告 9/115 一是以业内先进企业的经济技术指标为参照，采取全方位降本增效措施，降低钢铁料、合金消耗，提高成材率，在生产全系统降成本的同时，全流程挖掘潜力，降低库存、压缩期间费用，努力重塑低成本竞争优势。二是优化对领导班子层面、部门层面、技术人员、基层员工 KPI 指标的考核，突出经营业绩导向，明确各层级职责，落实责任，形成压力传导，最大限度激发全员的成本改善潜力。三是加强操检结合和检修效率提升，细化并落实全员生产维护工作，进一步提高生产运行效率、设备管理效率和员工劳动效率，以内部管理变革适应经济运行的新常态。四是在产品创新和用户满意度提升、重点工程服务方面下功夫，提升营销服务能力，在自治区抗震安居房、棚户区改造和保障性住房等重大民生工程建设投资中积极开拓，保证了政府工程和重点工程的供货服务工作。以产品差异化和服务差异化为导向，推进电商平台销售，促进物流成本的降低和营销模式的转变，完善营销管理。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，国内钢铁市场需求表现疲弱，下游订单持续缩减，钢材价格普遍下跌，钢铁行业产能利用率严重不足，公司全年累计产钢 445 万吨，完成年计划产钢 770 万吨的 57.79；累计产材 435 万吨，完成年计划产材 740 万吨的 58.78；实现营业收入 106 亿元，完成年计划营业收入 206 亿元的 51.46；实现归属于上市公司股东的净利润-25 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,555,449,940.06 20,636,340,515.29-48.85 营业成本 11,586,502,597.45 20,327,099,523.73-43.00 销售费用 543,637,212.96 1,187,441,177.94-54.22 管理费用 284,396,820.25 397,394,888.63-28.43 财务费用 456,904,863.11 545,363,675.93-16.22 经营活动产生的现金流量净额 4,430,832,251.44-1,108,217,824.61 不适用 投资活动产生的现金流量净额-367,555,067.10-142,438,913.82 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-4,166,646,148.10 1,352,048,047.17-408.17 研发支出 36,755,962.24 196,394,739.76-81.28 资产减值损失 165,097,185.91 245,384,192.75-32.72 营业外收入 54,503,961.72 28,084,708.10 94.07 所得税费用 53,351,256.29-36,106,986.37 不适用 说明：营业收入变动主要系本年度钢材价、量齐跌所致。营业成本变动主要系本年度受市场影响，原料价格下降及公司内部工序优化所致。销售费用变动主要系本年度发运量及运价下降使运输仓储费减少所致。管理费用变动主要系本年度技术研发费用减少所致。财务费用变动主要系本年度融资规模和利率均下降，使得利息支出减少；经营活动产生的现金流量净额变动主要系本年度公司强化资金管理，减少经营性付现所致。投资活动产生的现金流量净额变动主要系本年度公司支付工程款增加。筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本年度公司债务融资规模下降。研发支出变动主要系本年度销售市场疲弱，公司降低研发费用支出。资产减值损失变动主要系本年度去库存效果显著。营业外收入变动主要系本年度收到政府补助款增加。所得税费用变动主要系本年度公司重新研判未来经营状况，冲销前期确认的递延所得税所致。2015 年年度报告 10/115 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 公司向前五名客户销售金额合计 2,198,068,739.45 元，占公司 2015 年度营业收入的 20.82。公司向前五名供应商采购金额合计 6,980,540,955.39 元，占 2015 年度采购总额的 84.04。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢铁行业 10,233,042,704.72 11,170,272,574.26-9.16-49.64-44.19 减少10.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）高速线材 1,454,682,552.12 1,756,438,814.05-20.74-48.92-29.67 减少33.05 个百分点 螺纹钢 2,900,816,894.21 3,322,010,268.81-14.52-49.08-47.29 减少 3.87个百分点 热轧钢卷 2,802,833,284.07 2,891,230,737.84-3.15-57.72-53.55 减少 9.27个百分点 中厚板 1,541,836,774.53 1,509,920,597.17 2.07-27.92-24.24 减少 4.75个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）疆内 8,444,305,028.65 9,397,622,512.57-11.29-40.51-34.38 减少10.40 个百分点 疆外 1,788,737,676.07 1,772,650,061.69 0.90-70.80-68.86 减少 6.17个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：万吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）建材 212.79 240.03 16.00-43.55-34.98-63.00 板材 222.59 232.21 10.59-36.18-33.95-47.60 产销量情况说明.受钢铁行业整体环境影响，报告期内公司主要产品的产销量较上年同期大幅下滑。.公司钢铁制造的产能状况表 2015 年年度报告 11/115 单位：万吨 项目项目 设计产能设计产能 20152015 年实际产能年实际产能 20162016 年计划产能年计划产能 铁铁 300300 3 31 1 -其中：南疆钢铁 300 31-钢钢 11001100 44445 5 520520 其中：1.公司本部 800 414 520（1）第一炼钢厂 350 181 262（2）第二炼钢厂 450 233 258 2.南疆钢铁 300 31-材材 10501050 435435 485485 其中：1.公司本部 830 402 485（1）棒线轧钢厂 350 180 239（2）热轧厂 300 134 148（3）冷轧厂 60 27 33（4）中厚板厂 120 61 65 2.南疆钢铁 220 33-.设计产能计算方法：（1）铁：高炉有效容积*全年作业天数*高炉利用系数（2）钢：（全年作业时间-检修时间）/冶炼周期*单炉产量（3）材：理论台时产量*设计作业率*全年时间 .报告期内，公司无在建产能。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钢铁 原材料 8,248,831,467.30 79.01 19,039,014,928.38 84.01-56.67 人工工资 428,542,083.47 4.1 445,561,793.20 1.97-3.82 折旧 244,883,821.64 2.35 434,351,829.80 1.92-43.62 能源 759,564,750.11 7.28 1,214,636,114.34 5.36-37.47 制造费用 758,376,955.33 7.26 1,527,245,397.72 6.74-50.34 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)高速线材 原材料 1,546,085,272.10 91.31 2,952,643,763.74 91.55-47.64 人工工资 24,500,960.32 1.45 33,494,499.17 1.04-26.85 折旧 17,339,805.02 1.02 38,432,129.03 1.19-54.88 2015 年年度报告 12/115 能源 73,368,252.56 4.33 125,014,177.78 3.88-41.31 制造费用 31,869,560.03 1.88 75,600,588.66 2.34-57.84 螺纹钢 原材料 2,445,449,243.88 93.58 6,292,908,997.35 93.38-61.14 人工工资 29,545,272.34 1.13 52,426,054.12 0.78-43.64 折旧 15,948,127.66 0.61 71,094,151.48 1.06-77.57 能源 81,549,464.29 3.12 186,399,432.72 2.77-56.25 制造费用 40,686,254.92 1.56 135,123,997.84 2.01-69.89 热轧板 原材料 3,233,823,193.80 90.55 6,711,815,195.06 92.51-51.82 人工工资 24,736,116.34 0.69 18,460,196.31 0.25 34 折旧 78,102,444.85 2.19 122,611,586.70 1.69-36.3 能源 151,411,280.87 4.24 260,930,620.49 3.60-41.97 制造费用 83,370,753.59 2.33 141,540,603.89 1.95-41.1 中厚板 原材料 1,197,110,105.09 85.06 1,811,820,209.49 85.80-33.93 人工工资 41,962,964.32 2.98 34,541,924.88 1.64 21.48 折旧 57,730,790.62 4.10 93,688,995.45 4.44-38.38 能源 65,750,722.43 4.67 92,617,594.65 4.39-29.01 制造费用 44,913,485.33 3.19 78,762,802.55 3.73-42.98 成本分析其他情况说明.报告期内，公司在压缩产能的同时，对照业内先进企业，充分发挥公司在资源采购、制造过程、设备管理等方面的管理潜力，改善成本运行机制和运行方式，降本增效工作取得一定效果，成本同比有所降低。.库存情况表 单位：万吨 项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 库存量变动情况 库存量 金额（元）库存量 金额（元）增减量 增减幅度（%）原材料原材料 7.14 347,341,404.81 43.26 846,001,556.71 -36.12-83.50 其中：1.原料及主要材料 7.14 106,825,351.90 43.26 566,171,507.50 -36.12 -83.50 2.资材备件 239,163,904.05 272,839,460.88 3.在途材料 1,352,148.86 6,990,588.33 半成品半成品 23.03 338,063,867.84 69.23 986,646,923.05 -46.20-66.73 产成品产成品 82.38 608,957,957.89 118.00 1,674,532,956.75-35.62-30.19 其中：1.建材 16.48 327,998,577.15 43.78 1,165,812,378.95-27.30-62.36 2.板材 10.59 260,186,920.05 20.21 486,375,039.59-9.62-47.60 3.化产品 0.20 2,389,834.52 0.40 6,788,739.10-0.20-50.00 4.水渣 55.11 18,382,626.17 53.61 15,556,799.11 1.50 2.80 原材料、半成品及产成品库存总量变动原因：（1）上年度，子公司南疆钢铁全年正常生产，本年度受市场因素影响，长期处于停产状态，其存货采购及库存量随产能调整而大幅减少。（2）报告期内，公司本部压缩产能，实施冬季低负荷运行模式，减少采购量和入库量，进一步消耗年初库存。同时，为了提高资金流动性，降低存货资金占用，采取各项措施降低库存，去产能化效果显现。2015 年年度报告 13/115 .2015 年末原材料及产成品减值准备计提情况表 项目 库存量（万吨）单位成本（元/吨）可变现净值（元/吨）计提减值（元）原材料原材料 4.73 1975.33 1340.63 30,311,567.47 其中：1.原料及主要材料 4.73 1975.33 1340.63 30,311,567.47 产成品产成品 80.95 62,506,319.86 其中：1.建材 15.05 1,995.78 1,872.23 18,588,503.40 2.板材 10.59 2,458.06 2,085.16 40,782,200.01 3.化产品 0.20 1,187.43 1,040.87 294,961.05 4.水渣 55.11 33.36 28.21 2,840,655.40 说明：报告期末，公司根据会计政策，对存货进行逐项盘点和检查，针对实际检查结果，同时考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，按照成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于成本的存货计提跌价准备。可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2.2.费用费用 公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 36,755,962.24 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 36,755,962.24 研发投入总额占营业收入比例（%）0.35 公司研发人员的数量 298 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 详见第三节公司业务概要之三、报告期内核心竞争力分析相关内容。4.4.现金流现金流 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 44.31 亿元与本年度净利润-25.09 亿元存在较大差异，主要系本年度公司降低存货资金占用及严格控制付款，经营性应付增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例上期期末数 上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期期末变动比例（%）2015 年年度报告 14/115 （%）（%）货币资金 663,776,059.52 3.63 435,737,270.65 2.05 52.33 应收票据 357,686,071.47 1.96 512,064,360.11 2.41-30.15 预付款项 7,668,273.74 0.04 31,191,517.68 0.15-75.42 存货 1,348,591,993.76 7.38 3,492,007,842.96 16.45-61.38 其他流动资产 6