600611_2015_大众交通_2015年年度报告_2016-03-04.pdf

2015 年年度报告 1/152 公司代码：600611 900903 公司简称：大众交通 大众 B 股 大众交通（集团）股份有限公司大众交通（集团）股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨国平杨国平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗民伟罗民伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蒋赟蒋赟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，2015 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 51,196.09 万元，母公司实现税后利润 41,730.81 万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和公司法的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：（一）提取法定盈余公积金：提取法定盈余公积金 4,173.08 万元。（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 37,557.73 万元，加上上年未分配利润196,287.74 万元，合计未分配利润为 233,845.47 万元。以 2015 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.10 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 15,760.82 万元。同时对全体股东按 10：2 比例派送红股，此方案实施后，共计支付股利 47,282.46 万元，留存未分配利润 186,563.01 万元，结转以后年度使用。另外，以资本公积金每 10 股转增 3 股，合计为每 10 股送、转 5 股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015 年年度报告 2/152 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 3/152 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.21 第六节 普通股股份变动及股东情况.28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第八节 公司治理.37 第九节 财务报告.40 第十节 备查文件目录.152 2015 年年度报告 4/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大众公用 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 公司 指 大众交通（集团）股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日会计期 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大众交通（集团）股份有限公司 公司的中文简称 大众交通 公司的外文名称 DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD.公司的外文名称缩写 DZT 公司的法定代表人 杨国平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵思渊 诸颖妍 联系地址 上海市中山西路1515号大众大厦22楼 上海市中山西路1515号大众大厦22楼 电话 021-64285708 021-64289122 传真 021-64285642 021-64285642 电子信箱 ZYY ZYY96822.COM 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中山西路1515号大众大厦12楼 公司注册地址的邮政编码 200235 公司办公地址 中山西路1515号大众大厦22楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 WWW.96822.COM 电子信箱 DZJT 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司本部法律事务部 2015 年年度报告 5/152 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大众交通 600611 大众出租 B股 上海证券交易所 大众B股 900903 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱 颖、蒋雪莲 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,220,277,158.42 2,719,030,452.98-18.34 2,998,407,323.81 归属于上市公司股东的净利润 511,960,908.87 423,293,139.38 20.95 408,210,065.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 299,379,810.69 257,669,104.24 16.19 260,212,048.76 经营活动产生的现金流量净额 1,245,267,837.61 639,990,365.61 94.58 373,703,655.10 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 8,572,665,457.63 6,336,199,985.71 35.30 5,523,430,885.76 总资产 14,702,024,427.83 11,240,059,655.62 30.80 10,246,166,788.22 期末总股本 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00 -1,576,081,909.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.32 0.27 20.95 0.26 稀释每股收益（元股）0.32 0.27 20.95 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.19 0.16 16.19 0.17 加权平均净资产收益率（%）6.88 7.15 减少0.27个百分点 7.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.02 4.35 减少0.33个百分点 4.76 2015 年年度报告 6/152 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 705,942,121.90 384,740,913.79 575,405,673.50 554,188,449.23 归属于上市公司股东的净利润 128,522,791.96 119,608,959.96 164,992,320.90 98,836,836.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 62,779,411.70 73,825,951.63 68,331,290.79 94,443,156.57 经营活动产生的现金流量净额 218,856,134.36 453,573,944.37 315,876,783.39 256,960,975.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 45,377,639.03-16,728,284.71-8,375,348.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 72,352,547.39 107,392,816.02 86,469,544.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2015 年年度报告 7/152 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 150,282,796.80 104,305,213.30 108,454,581.06 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 119,000.60 3,341,880.44 3,268,835.53 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,049,664.59 1,636,447.86 4,598,957.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-4,234,192.61-6,922,327.47-7,097,163.13 所得税影响额-57,366,357.62-27,401,710.30-39,321,389.94 合计 212,581,098.18 165,624,035.14 147,998,016.74 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-56,067,817.96 56,067,817.96-8,388,616.62 按公允价值计量的可供出售金融资产 1,587,830,817.60 4,139,276,043.53 2,551,445,225.93 232,971,572.14 合计 1,587,830,817.60 4,195,343,861.49 2,607,513,043.89 224,582,955.52 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司坚持产业资本与金融资本为双引擎的发展之路。1、主要业务：报告期内，公司所从事的主要产业为城市交通业、现代物流业、旅游服 务业、房地产业以及自营金融业。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2、经营模式：（1）城市交通业方面，公司下属的大众出租和大众租车提供出租车和汽车租赁服务。2015 年年度报告 8/152 城市交通是公司的优势产业，公司是上海和长三角区域最大的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、物流车、旅游车等各类车辆达 1.5 万辆，曾成功为 2007 年特奥会、2008 年奥运会、2010年世博会提供官方指定综合交通配套服务。(2)现代物流业方面，公司下属国际物流致力于进出口专项业务。（3）旅游服务业方面，提供宾馆酒店服务以及旅游、机票代理业务。（4）房地产业方面，报告期内各项目销售总面积 88,821 平米。（5）金融及股权投资业方面，包括提供预付卡业务的大众商务、提供二手车、房地产等拍卖服务的大众拍卖以及从事小额贷款业务的小贷公司。（6）主要业绩驱动因素：城市交通业务积极探索传统出租汽车行业“互联网+”模式，公司力争实现线上线下资源的高效配置，构建大众出行平台，推动传统行业转型升级，并在全国出租汽车企业中首家获得了开展约租车网络平台服务的合法正规资质。3、行业情况说明：（1）随着经济的发展和城市的扩大，上海市城市客流增长快速，全市日均出行总量及流动人口将保持在一个较高的水平并持续增长。出租车作为城市公共交通体系的重要组成部分，仍有一定的发展空间。(2)加快上海国际经济、国际金融、国际航运、国际贸易“四个中心”的建设为培育高端物流功能提供了重要的机遇。金融、贸易、航运活动与物流业密切相关、相辅相成。上海必须更加注重高端物流功能培育，重点发展高增值物流业务。(3)根据国务院相关政策要求，要落实相关给予民营资本投资金融服务业的优惠政策。对小额贷款公司的涉农业务实行与村镇银行同等的财政补贴政策等。小额贷款行业是我国扶持和解决中小企业融资难的重要途径，得到了国家相关部门和各级政府的高度重视和支持：小额贷款将民间借贷市场纳入合法、规范轨道。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 主要资产 本期期末金额较上期期末变动比例（%）重大变化说明 货币资金 75.19 期末货币资金较年初增加 11.21 亿元，主要是安徽和嘉善房产项目公司收到预售房屋款增加货币资金，抛售可供出售金融资产相应增加货币资金等 预付款项-78.11 期末预付账款较年初减少 2.4 亿元，系本期房产项目公司土地权证已办妥，原预付土地款 2.3 亿元转入存货的开发成本 可供出售金融资产 113.54 本期末可供出售金融资产较年初增加 23.09 亿元，主要是以公允价值计量可供出售金融资产公允价值上升 投资性房地产 165.22 期末投资性房地产较年初增加 6468 万元，主要是本期嘉善房产项目公司综合楼对外出租，从存货转入投资性房地产 其中：境外资产 326,881,207.55（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.22%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 目前公司处于创新转型阶段，努力优化产业结构增强核心竞争力。作为一家知名品牌的交通运输企业，公司的核心竞争力主要体现在资源和品牌方面。首先，公司拥有各类车辆 14,775 辆，有效利用好主业的资源，是公司调整转型的根基；其次公司拥有品牌资源，公司多年来蝉联上海市著名商标单位，8000 多辆出租车以优质的服务成为上海城市的名片。2015 年年度报告 9/152 公司在主营业务的基础上，不断拓展自营金融业，以线下资源联动线上平台，推动传统业务创新，以期更好地回报股东。公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上交所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等管理制度，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，世界经济处于深度调整期，复苏态势不明朗。国际国内金融市场震荡剧烈，中国经济增长率维持在 6.9%，下行压力加大。“新常态”下的改革创新面临巨大挑战，并迅速影响市场格局。公司在新的机遇与挑战中，明确了战略目标，深化转型、优化结构、聚焦优势、防范风险，顺利完成了董事会制订的目标。（一）优化资产配置 在中国证券市场剧烈动荡的时期，公司重视对公司股价的市值管理，做好大股东及管理层增持、股东接待、基金公司走访等工作，及时向市场发布正向信息。推行制度化、标准化、信息化的财务管理模式，以银行信贷、短期融资债券双轨并行方式拓宽融资渠道、节约财务成本。年内新设立青浦小额贷款公司、大众出行信息技术公司。（二）推动技术升级 2015 年，公司多个信息系统实现了功能优化和升级。企业云已覆盖集团 OA、集团人力资源系统、集团机房环境监控与门禁考勤系统以及集团本部多个开发测试环境。信息技术对内控管理的推动初见成效。大众出行平台一期技术开发已基本完成，平台的开发与升级为集团服务产品的整合奠定了良好的技术基础。（三）提升管理效能 围绕公司转型目标制定人力资源策略，引导劳动密集型企业优化用工方式，降低人工成本增长风险；调整各产业板块薪酬体系，实施以绩效为导向的考核机制；对外加大与招聘平台的渠道合作，对内注重发掘青年后备人才，为企业发展积蓄后劲；实施人事系统升级，2015 年底完成一期主要系统模块开发。以应收账款、成本控制、事故管理、费用报销等为重点，持续开展内控评审和集中整改。2015年共对 21 家单位进行常规审计，提出审计建议和意见 186 条。配备专职工程审计人员提前介入基建和房产项目审计，对降低项目成本、有效利用资金、加强工程管理发挥了积极作用。完善集团应急预案体系，做好重要会务、重要时段的综合治理保障工作，妥善处理不稳定事 件。（四）创新品牌管理 加强商标管理，开展出租“上海名牌”复审、物流打假维权等工作，有效维护大众商标和品牌的美誉度。大众出租开展“2015 质量管理年”并通过“上海名牌”复评。大众租赁在业内首家并唯一获得“2015 年度全球卓越绩效奖”。优化品牌传播，在坚持传统传播渠道的同时开发利用新媒体，使用互联网成为新媒体传播渠道，自媒体建设取得良好成效。集团引领大众杂志定位于大众产业和企业文化宣传，集团官方微信号全年发布 58 期，并于 2015 年底推出“大众集团”服务号，进一步完善在线服务功能。各单位微信、微博的活跃度和关注度均有明显提升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年公司共计实现营业总收入 23.99 亿元，比去年同期减少 18.26%，主要是合并范围变化减少营收。实现归属于母公司所有者的净利润 51,196 万元，比上年同期增加 20.95%。公司加权2015 年年度报告 10/152 平均净资产收益率为 6.88%、每股收益 0.32 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司的资产规模达到了 147.02 亿元，比去年同期增加 30.80%。公司下属主要产业的经营情况如下：交通服务业 大众出租：截止至 2015 年末，拥有本市出租汽车总数为 8,348 辆。大众出租积极应对互联网平台公司挑战传统交通行业的发展势头，以“创新、转型”为指导思想，运用技术手段提升服务质量和安全管理，稳定驾驶员队伍，优化市场营销策略，改革绩效考核方式，取得初步成效。年内通过“全国实施用户满意工程先进单位”、“上海名牌”的复评，并完成花滑赛、大师杯等多项供车保障任务。大众租车：截止至 2015 年末，本市租赁车辆总数为 3,545 辆。大众租车面对市场竞争，通过深化信息化建设，全面推动营销渠道、服务模式、业务区域管理的升级。以企业定制巩固长包业务，强化零租业务优势项目，稳步推进全国网络。年内荣获亚太质量组织颁发的“全球卓越绩效奖”，成为国内首家唯一获得该奖项的汽车租赁企业。连锁企业：出租租车连锁企业实施区域资源共享，优化连锁运作方式，推动全国一体化进程，期末出租车辆数为 5,281 辆，租赁车辆数为 1,323 辆。资产总规模达到 56,510 万元。现代物流业 大众国际物流原有的专项业务受到业务模式变化及同行竞争加剧的严峻挑战，口岸危化品查验更受 8.12 事故影响暂停至今。公司积极拓展新业务、优化信息系统，报告期内三检业务同比略有增加，空运业务受业务量下降及同业竞争加剧影响，公司另辟蹊径积极开发农产品等新项目，场站功能进一步提升。国际仓储完成电商仓库改建，进口食品类业务量上升。旅游服务业 酒店板块：酒店板块在内控制度、采购平台、人事用工、安全防控等方面实施统一部署和推进，整体效应显著。大众大厦定位商务型精品酒店，客房销售、办公楼租赁业务保持良好态势，全年平均客房出租率 76%，平均办公楼出租率达到 99%。空港宾馆在进行客房改建的同时，通过改变销售策略确保平均出租率和平均房价，并通过全方位节能降耗实现管理创利，本期南楼出租率达到 99.66%。会议中心主打会务、培训和度假市场，新增金色大厅，加大与专业培训拓展公司合作力度，拓展亲子游活动，积极参与松江区各类旅游项目，平均出租率达到 65%，位居松江区旅游饭店前列。大众国旅航服：大众国旅航服针对旅游市场竞争激烈、国内机票代理业务费率调整的压力，进一步统筹整合内部资源，通过积极的客户沟通和服务转型确保大众差旅管理市场份额。房地产业：大众房产在工程项目上适时调整开发节奏，把握进度、质量、成本控制；在资金管理上强化计划性和规范运作；在制度建设上强化内控，注重人力资源的整合利用；在物业管理上注重细节，降本增效，目标考核，奖惩激励，有力地促进了工作的开展。2015 年度大众房产各项目销售总面积 88,821 平米。其中主要销售项目：嘉善湖滨花园本期销售面积 54,174 平米，占销售总面积的 60.99%；安徽 E1102 项目本期销售面积 30,861 平米，占销售总面积的 34.75%；吴江湖滨雅园本期销售面积 2,436 平米，占销售总面积的 2.74%；桐乡湖滨庄园本期销售面积 1,350 平米，占销售总面积的 1.52%。自营金融及股权投资 大众商务：大众商务完成大众 e 通互联网支付和移动支付系统的建设和检测，启动“大众 e 通卡”的出租车支付功能测试，利用线上线下结合，探索新的营销手段与盈利模式，逐步积累向互联网和移动支付转型的条件。大众小贷：由于经济下行、银行利率持续走低，小额贷款板块面临着确保存量贷款安全与后续拓展业务的双重压力。徐汇小贷与徐汇区金融办、太平洋保险公司等机构合作推出了“文化专项私募债”2015 年年度报告 11/152 和“履约责任保险贷款”的业务新模式。长宁小贷坚持“抵押为主，稳健为上”的经营方针，立足区域，拓宽业务渠道，引进行业合作模式。嘉定小贷尝试开展了与银行的合作，并借助区域合作开展营销。青浦小贷顺利开业，年内开展了拍房贷及短借业务。大众拍卖：大众拍卖积极拓展业务领域，稳妥做好司法委托拍卖工作，积累客户群，司法委托的房地产拍卖成交金额及佣金收入明显增加。2015 年，公司进一步梳理了金融资产。截至 2015 年末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为 20.47 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,220,277,158.42 2,719,030,452.98-18.34 营业成本 1,551,617,078.36 2,108,043,217.19-26.40 销售费用 69,790,357.55 62,169,535.46 12.26 管理费用 293,160,459.35 273,171,033.16 7.32 财务费用 72,972,373.28 88,609,986.21-17.65 经营活动产生的现金流量净额 1,245,267,837.61 639,990,365.61 94.58 投资活动产生的现金流量净额-26,348,766.77-263,802,632.01 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 62,510,852.25-274,174,177.14 不适用 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内营业收入较上年同期减少 49875.33 万元，营业成本较上年同期减少 55642.61万元，其中由于合并范围变动,减少营业收入 54702.08 万元，减少营业成本 51921.35 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）（1）工业 26,167,615.39 14,510,257.75 44.55-45.38-64.80 增加 30.61 个百分点（2）商业 19,639,113.31 9,690,219.75 50.66-95.97-97.91 增加 45.87 个百分点（3）房地 产业 240,249,880.00 135,398,646.13 43.64 83.56 81.24 增加 0.72 个百分点（4）旅游 饮食服务业 303,544,726.42 174,908,757.22 42.38-1.67 6.18 减少 4.26 个百分点（5）交通 运输业 1,593,468,236.64 1,206,782,739.72 24.27-6.68-10.80 增加 3.50 个百分点 合计 2,183,069,571.76 1,541,290,620.57 29.40-18.63-26.54 增加 7.60 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 1,683,849,764.08 1,218,174,151.12 27.66-27.14-34.19 增加 7.76 个百分点 江苏 151,177,454.83 100,787,483.71 33.33 4.40 6.54 减少 1.34 个百分点 黑龙江 1,231,807.05 552,795.67 55.12-91.79-94.02 增加 16.74 个百分点 浙江 262,048,906.31 153,631,495.31 41.37 95.77 90.06 增加 1.76 个百分点 北京 31,978,267.69 23,908,776.65 25.23 5.39 6.57 减少 0.83 个百分点 广东省 32,444,971.44 26,821,953.66 17.33 11.36 10.06 增加 0.97 个百分点 其他 20,338,400.36 17,413,964.45 14.38 9.08 13.06 减少 3.01 个百分点 2015 年年度报告 12/152 合计 2,183,069,571.76 1,541,290,620.57 29.40-18.63-26.54 增加 7.60 个百分点 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 交通运输业 人工 成本 467,363,991.21 38.73 468,834,034.30 34.66-0.31 折旧 费用 328,471,786.16 27.22 360,803,529.42 26.67-8.96 其他 410,946,962.35 34.05 523,209,040.20 38.67-21.46 合计 1,206,782,739.72 100.00 1,352,846,603.92 100.00-10.80 房地产 开发 产品 135,398,646.13 100.00 74,707,289.89 100.00 81.24 服务业 人工 成本 45,258,783.22 25.88 32,188,939.02 19.54 40.60 折旧及长摊费用 33,064,127.64 18.90 31,039,432.83 18.84 6.52 物料 消耗 19,040,043.28 10.89 17,747,794.71 10.77 7.28 租赁费 16,223,913.88 9.28 16,235,195.90 9.86-0.07 其他 61,321,889.20 35.05 67,514,394.57 40.99-9.17 合计 174,908,757.22 100.00 164,725,757.03 100.00 6.18 工业 人工 成本 6,806,375.26 52.56 9,160,740.23 22.22-25.70 物料 消耗 6,154,193.63 36.62 25,344,769.94 61.48-75.72 其他 1,549,688.86 10.82 6,720,119.28 16.30-76.94 合计 14,510,257.75 100.00 41,225,629.45 100.00-64.80 商业 产品 成本 8,754,410.75 90.34 460,660,323.34 99.16-98.10 其他 935,809.00 9.66 3,889,317.99 0.84-75.94 合计 9,690,219.75 100.00 464,549,641.33 100.00-97.91 2.2.费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 69,790,357.55 62,169,535.46 12.26 管理费用 293,160,459.35 273,171,033.16 7.32 财务费用 72,972,373.28 88,609,986.21 -17.65 3.3.现金流现金流 单位：元 2015 年年度报告 13/152 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）备注 经营活动产生的现金流量净额 1,245,267,837.61 639,990,365.61 94.58 本期小额贷款公司发放贷款净减少相应收回现金，同时房产项目公司预收房款较同期增加 投资活动产生的现金流量净额-26,348,766.77-263,802,632.01 不适用 本期处置金融资产收回的现金较上年同期增加 筹资活动产生的现金流量净额 62,510,852.25-274,174,177.14 不适用 本期净增加借款收到的现金较去年增加 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况 说明 货币资金 2,611,752,327.60 17.76 1,490,786,410.85 13.26 75.19 本期房产项目公司预收房款增加，抛售可供出售金融资产相应增加货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 56,067,817.96 0.38 不适用 本期增加对股票二级市场投资 预付款项 67,320,261.13 0.46 307,492,666.86 2.74-78.11 本期房产项目公司土地权证已办妥，原预付土地款转入存货的开发成本 应收利息 8,429,344.88 0.06 12,270,995.92 0.11-31.31 期末保函保证金存款到期收回利息所致 划分为持有待售的资产 18,081,555.10 0.16-100.00 年初划分为持有待售资产本期末已完成股权转让事宜 一年内到期的非流动资产 121,980,768.00 0.83 不适用 原其他非流动资产项目将在一年内到期重分类至此项目列报 其他流动资产 70,692,829.35 0.48 47,884,926.43 0.43 47.63 本期末房产项目公司预缴营业税等各项税费较期初增加 可供出售金融资产 4,342,861,785.21 29.54 2,033,698,947.80 18.09 113.54 本期末公允价值上升相应增加可供出售金融资产 投资性房地产 103,833,559.40 0.71 39,149,664.08 0.35 165.22 期末嘉善房产项目公司综合楼对外出租，从存货转入投资性房地产 2015 年年度报告 14/152 在建工程 11,016,430.10 0.07 21,486,359.58 0.19-48.73 期末房屋及改扩建项目完工转出在建工程 递延所得税资产 102,085,576.94 0.69 78,383,167.59 0.70 30.24 本期未实现的内部销售损益增加相应增加递延所得税资产 其他非流动资产 171,518,301.20 1.17 232,217,410.07 2.07-26.14 年初长期委托贷款期末转入一年内到期的非流动资产所致 短期借款 1,270,000,000.00 8.63 2,123,446,112.60 18.89-40.19 公司本期发放 13 亿元短期融资券后相应归还银行借款 应付票据 0.00 12,365,000.00 0.11-100.00 合并范围减少所致 预收款项 1,098,419,962.85 7.47 752,966,421.56 6.70 45.88 本期房产项目预收房款增加所致 应付利息 917,536.23 0.01 5,403,289.01 0.05-83.02 本期末借款利率较年初下降及公司银行借款减少所致 一年内到期的非流动负债 64,936,327.80 0.44 不适用 原长期借款项目将在一年内到期重分类至此项目列报。其他流动负债 1,332,782,750.00 9.07 201,326,111.11 1.79 562.00 公司本期发放 13 亿元短期融资券，同时归还到期短期融资券 2 亿元 长期借款 61,190,279.29 0.54-100.00 因借款将在一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债项目列报 递延所得税负债 885,582,222.77 6.02 245,756,989.17 2.19 260.35 本期末可供出售金融资产公允价值上升相应增加递延所得税负债 其他综合收益 2,722,775,705.04 18.52 854,520,733.53 7.60 218.63 本期末可供出售金融资产公允价值上升相应增加其他