600370_2015_三房巷_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

2015 年年度报告 1/113 公司代码：600370 公司简称：三房巷 江苏三房巷实业股份有限公司江苏三房巷实业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人卞平芳卞平芳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卞建峰卞建峰 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）束德束德宝宝 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于母公司所有者的净利润为18,558,057.49元，董事会拟定按公司未来实施2015年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利6,377,953.84元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案需提交2015年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见“第四节管理层讨论与分析”等有关章节中关于可能面对的风险的描述。2015 年年度报告 2/113 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.23 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.27 第九节第九节 公司治理公司治理.33 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.113 2015 年年度报告 3/113 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 江苏三房巷实业股份有限公司 三房巷集团、集团公司 指 江苏三房巷集团有限公司 济化公司 指 江阴济化新材料有限公司 新源公司 指 江阴新源热电有限公司 新雅公司 指 江阴新雅装饰布有限公司 兴仁公司 指 江阴兴仁纺织有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏三房巷实业股份有限公司 公司的中文简称 三房巷 公司的外文名称 Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SFX 公司的法定代表人 卞平芳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张民 联系地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 电话 0510-86229867 传真 0510-86229823 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司注册地址的邮政编码 214423 公司办公地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司办公地址的邮政编码 214423 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 2015 年年度报告 4/113 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三房巷 600370 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 单元 10 层 签字会计师姓名 朱佑敏 路凤霞 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 996,268,826.97 1,113,745,053.32-10.55 1,324,972,283.68 归属于上市公司股东的净利润 18,558,057.49 15,051,565.20 23.30 24,844,035.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,985,108.73 9,705,978.77 54.39 23,377,380.93 经营活动产生的现金流量净额 213,254,047.68 127,686,101.19 67.01 101,682,532.40 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,202,072,303.03 1,188,297,710.99 1.16 1,189,191,030.39 总资产 1,615,673,957.75 1,554,052,906.18 3.97 1,520,188,936.60 期末总股本 318,897,692.00 318,897,692.00 0.00 318,897,692.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.0582 0.0472 23.31 0.0779 稀释每股收益（元股）0.0582 0.0472 23.31 0.0779 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0470 0.0304 54.61 0.0733 加权平均净资产收益率（%）1.55 1.27 增加0.28个百分点 2.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.25 0.82 增加0.43个百分点 1.98 2015 年年度报告 5/113 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 251,876,565.40 268,966,130.88 244,671,076.36 230,755,054.33 归属于上市公司股东的净利润 11,338,461.11 7,747,624.24 5,453,820.86-5,981,848.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,080,373.13 7,424,816.55 5,511,785.53-7,031,866.48 经营活动产生的现金流量净额 63,589,092.12 48,314,481.39 23,477,783.23 77,872,690.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 2,668,673.57 -10,052.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,212,800.00 政府补贴 192,200.00 40,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,667,043.60 新雅装饰租赁收益 2,915,447.65 2,749,998.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 2015 年年度报告 6/113 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 5,251,983.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,243,117.33 -1,192,951.48-621,299.55 所得税影响额-1,732,451.08 -1,821,093.28-691,991.66 合计 3,572,948.76 5,345,586.43 1,466,654.53 十一、十一、其他其他 无 2015 年年度报告 7/113 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务是纺织印染、化工及热电三大板块。经营范围为化纤原料及制品、棉制品、棉纺纱加工、印染布、涤棉布、色织布、服装生产与销售，布匹染整、印花，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，技术咨询，实业投资；电力生产；蒸汽。公司的纺织印染和化工行业采用以销定产、按订单组织原材料采购和生产的经营模式。采购部门通过分析市场价格和产品市场趋势，确认原料采购数量，为确保正常生产，也会保存一定量的原料；主要产品的定价按照“销售价格材料费人工费制造费用包装运输费税费合理利润”原则制定，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，同时根据市场需求适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季的订单能按时完成；产品销售主要有常规和订单式销售两种，常规生产即通过自行采购或客户委托，进行生产，再自行销售或收取委托客户的加工费，订单模式即根据客户下达的订单进行原料采购，产品生产，再交付产品。子公司新源热电厂从事热电联产经营多年，主要是为满足公司自身及周边相邻企业的生产生活需要。2015 年，公司着力优化生产运行，各主要装置安全、稳定运行，按市场需求及时调整现有产品结构，积极开发新产品。公司本着综合发展的思路，继续聚焦主业、整合资源、谋划长远，巩固市场地位并不断拓展新方向，创新发展新模式，在品种差别化生产上加以强化自身的竞争力。2015 年，是纺织印染行业危机与机遇并存的一年，行业发展“缓中趋稳”，质效指标稳健，行业投资增长，产业结构调整步伐持续推进，内需稳定增长，整个行业呈现新的发展特征。在从2014 年开始油价持续下跌的诱导之下，2015 年国内棉花政策调整，棉价下跌，增加了纺织企业的经营风险，也更加考验企业的市场反应和内部管理能力。公司的 PBT 工程塑料行业属于化工行业的一个较小的子行业，最主要的消费领域在电子电器行业，主要制作连接器、开关或汽车零部件等。由于国内经济处于经济结构调整的转型期，在宏观经济环境和房地产行业低迷等综合因素的影响下，家电行业市场增长动力不足，PBT 工程塑料销售量增速放缓，国内市场竞争激烈。电力行业属于国民经济的基础产业，且与国民经济呈正相关。热电联产具有节约能源、改善环境、提高供热质量、增加电力供应等综合效益，成为循环经济的一种发展模式。近年来各地的热电联产工程项目纷纷建成投产，使我国供热能力持续提升。随着我国经济企稳向好，企业开工率提高，供电供热需求将有所增长，热电联产前景看好。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明明 无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 管理优势：公司内部管理高效，公司在生产实践中，建立并有效实施符合GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008（质量管理体系）、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004（环境管理体系）、GB/T 28001-2001/OHSAS 18001:2007（职业健康安全管理体系）标准要求的综合管理体系，形成了一套完整的管理体系，管理团队人员稳定，且多年从事相关行业，经验丰富。公司在管理层级和组织机构上的高效设置，使其内部体制合理、机制灵活、用人少、人工成本低，具有较强的竞争力，保证了公司的整体生产、运营的稳定性。技术优势：公司公司长期注重研发工作，培养和锻造研发队伍，建立了产品研发中心，公司和子公司济化公司为江苏省高新技术企业，公司引进了较为先进的设计系统、检测设备，超前进行印染新技术、新产品的研究开发。公司今年获得实用新型专利 12 项。人才队伍优势：公司拥有一支专业化的技术、营销和管理人才队伍。公司的中、高级管理人员具有丰富的管理经验。同时，公司不断加强对员工的培训，不定期邀请国内知名的院校、培训机构对公司经营管理人员进行培训。2015 年年度报告 8/113 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年度，在全球经济持续低迷，世界经济增速放缓，国内经济不断下行，绝大部分行业产能过剩，市场需求严重不足等不利因素影响下，纺织行业整体不容乐观，PBT 工程塑料和热电业务继续稳步进行。公司管理层以科学发展观统领全局，坚持稳健经营、稳步发展，带领全体员工采取措施，积极应对，攻坚克难，不断强化内部管理，降低各项消耗，减少浪费，同时加强经营力度，努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素，生产经营总体稳定，经济效益有所提升。报告期内，公司主要开展了以下几方面的工作：在市场营销方面：公司继续加快销售网络细化和下移工作，进一步开拓细分消费市场和销售渠道，挖掘市场潜力，引导新的消费需求，建立灵活的价格机制，完善营销服务体系，巩固和扩大公司产品市场占有率。2015年，公司参加了印度尼西亚雅加达纺织面料辅料展览会、孟加拉（达卡）国际面料展等一系列活动，取得了一定的成绩。在生产管理方面：公司严抓过程管理，切实做好产品品质，坚持召开每周、每日班组长例会，严抓基础管理和生产过程管理，严格工艺流程，加强生产设备的维护与保养，切实做好产品品质，真正发挥生产的基础保障作用。围绕“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针，上下团结一致，积极谋划新常态下的经营思路和举措，有序推进各项生产管理工作，推行精细化管理、强化项目建设管理、加强技术创新、提升经营能力。在技术创新方面：公司长期注重研发工作，培养和锻造研发队伍。主要围绕主营业务，在国家重点支持发展与公司核心技术相关的新产品和现有产品的技术升级展开，通过加大研发资金的投入，取得了一系列科研成果，报告期内公司取得尾气的喷淋回收系统、旋转真空过滤机的填料密封机构等 12 项实用新型专利。在降本增效方面：2015 年，公司一方面是以成本控制为目标，进一步深化全面预算管理和内部市场化管理，加大收入与成本、消耗与效益挂钩考核力度。另一方面通过技术改造,淘汰部分产能落后高能耗设备，引进低能耗高产能的先进设备节能降耗节约资源，并继续加强原材料物资集中采购，有效降低物资采购成本。三是通过重大技术攻关和小改小革的有效结合，内部挖潜、产学研究相结合等一系列创新机制，提高企业生产集约化程度，从源头开始，减少浪费，严格控制一切非安全性、非生产性支出，降低运营成本。2015 年营业成本较 2014 年同比下降 12.02%。2015 年公司进行了董事会、监事会换届选举，进一步完善了领导班子建设，提升了核心骨干团队的工作积极性、主动性，改革薪酬福利政策使广大员工获得了更多的利益。同时公司加大了高素质研发人才的引进力度，完善内部竞聘机制，制定更加有效的岗位培训计划，为公司长期发展奠定坚实人才基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入996,268,826.97元（合并报表），同比减少10.55%；实现利润总额50,593,823.95元，同比增长16.25%；实现净利润33,687,365.83元，同比增长10.92%；归属于母公司所有者净利润为18,558,057.49元，同比增长23.30%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 996,268,826.97 1,113,745,053.32-10.55 营业成本 888,267,060.43 1,009,591,386.35-12.02 销售费用 11,510,755.62 10,515,608.39 9.46 管理费用 40,776,034.39 52,469,119.85-22.29 财务费用-7,736,362.41-7,196,008.07 不适用 经营活动产生的现金流量净额 213,254,047.68 127,686,101.19 67.01 投资活动产生的现金流量净额 10,357,462.74-27,426,169.71 不适用 2015 年年度报告 9/113 筹资活动产生的现金流量净额-4,783,465.45-15,944,884.60 不适用 研发支出 23,257,806.01 36,593,042.84-36.44 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织 573,611,903.26 568,746,727.05 0.85-7.04-4.98 减少 2.15 个百分点 化工 218,390,666.90 165,758,457.75 24.10-16.68-20.62 增加 3.77 个百分点 热电 226,410,215.43 183,542,524.77 18.93-5.01-12.45 增加 6.88 个百分点 其他材料 46,297,567.12 38,187,662.62 17.52-38.72-46.56 增加 12.09 个百分点 其中：内部抵消 68,441,525.74 67,968,311.76 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）染色、整理 353,935,851.36 345,674,948.71 2.33-8.02-6.82 减少 1.25 个百分点 棉纱 219,676,051.90 223,071,778.34-1.55-5.43-1.98 减少 3.58 个百分点 PBT 改性树脂 218,390,666.90 165,758,457.75 24.10-16.68-20.62 增加 3.77 个百分点 电、蒸汽 226,410,215.43 183,542,524.77 18.93-5.01-12.45 增加 6.88 个百分点 其他材料 46,297,567.12 38,187,662.62 17.52-38.72-46.56 增加 12.09个百分点 其中：内部抵消 68,441,525.74 67,968,311.76 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 777,695,978.09 674,449,037.57 13.28-8.61-13.58 增加 4.99 个百分点 国外 218,572,848.88 213,818,022.86 2.18-16.82-6.70 减少 10.61个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明、纺织行业主要产品为染色整理布和棉纱，营业收入较去年同期有所减少，毛利率有所下降，主要原因是受纺织品市场低迷影响，开工率比上年同期有所下降，公司纺织主要产品售价同比有所下降。化工行业主要产品为 PBT 工程塑料，营业收入较去年同期有所减少，毛利率有所增加，主要是化工原料价格下降，下降幅度大于产品销售价格的下降幅度，工程塑料市场需求基本稳定。热电行业主要产品为电和蒸汽，营业收入较去年同期有所减少，毛利率增加，主要因为国内煤炭价格下降，公司实行科学管理，降本增效，节约了成本。2015 年年度报告 10/113 其他材料本期营业收入及营业成本较去年同期减少，主要是棉花及坯布售量减少，毛利率提高主要是新源热电软化水及废料销售产生的利润增加所致。、从区域来看，公司业务集中在国内，国内业务占总业务量的比重达70%以上，公司同时也注重发展国际业务。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）染色、整理（万米）4,405.46 3,630.35 471.47-10.88-13.6-10.75 棉纱（吨）10,854.16 9,809.45 1,830.82-20.76 0.33-37.72 塑料（吨）16,202.76 16,595.83 1,195.87-5.97 3.10-24.74 电（万度）20,299.84 20,299.84 -10.37-10.37 蒸汽（吨）761,485.00 761,485.00 10.69 10.69 产销量情况说明 公司总产量2015年较2014年产量略有减少，销量情况良好，产销比达到99.82%，较上年有所提升，库存比上年减少30.78%，主要由于公司加强内部管理，降本增效，实行以销定产的模式，根据订单情况掌握产量，并且进一步提升生产和销售管理。(3).(3).主要客户销售情况：主要客户销售情况：客户 营业收入（元）占主营业务收入比例（%）第一名 61,188,932.76 6.14 第二名 54,427,562.86 5.46 第三名 47,464,166.50 4.76 第四名 44,667,968.34 4.48 第五名 35,234,142.62 3.54 合计 242,982,773.08 24.39 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 染色整理 直接材料 334,206,327.12 82.15 304,393,195.76 85.46 9.79 主要因为原材料单位成本上升。染色整理 直接人工 13,941,600.00 3.43 13,809,668.68 2.77 0.96 染色整理 燃料动力 35,944,075.85 8.84 38,856,216.24 7.75-7.49 染色整理 制造费用 22,711,852.90 5.58 13,933,609.92 4.12 63.00 主要因为机器设备修理及配件增加。染色整理 合计 406,803,855.87 100.00 370,992,690.60 100.00 9.65 2015 年年度报告 11/113 棉纱 直接材料 176,404,941.12 66.39 153,520,904.16 74.89 14.91 棉纱 直接人工 20,026,600.00 7.54 14,554,689.77 4.91 37.60 主要由于国内劳动力成本持续上涨。棉纱 燃料动力 30,165,738.42 11.35 25,083,486.26 9.30 20.26 棉纱 制造费用 39,131,699.94 14.73 34,414,404.20 10.90 13.71 棉纱 合计 265,728,979.48 100.00 227,573,484.39 100.00 16.77 PBT 工程塑料 直接材料 145,017,111.83 91.16 195,397,663.06 93.41-25.78 主要因为原材料价格下降。PBT 工程塑料 直接人工 5,641,269.78 3.55 4,740,498.56 2.30 19.00 主要由于国内劳动力成本持续上涨。PBT 工程塑料 燃料动力 2,653,716.39 1.67 2,744,136.58 1.22 3.30 PBT 工程塑料 制造费用 5,771,457.47 3.63 5,946,847.75 3.07-2.95 PBT 工程塑料 合计 159,083,555.47 100.00 208,829,145.95 100.00-23.82 主要因为材料成本下降。电、蒸汽 直接材料 132,858,130.76 72.12 157,321,809.12 77.81-15.55 主要由于国内煤炭价格下降。电、蒸汽 直接人工 8,158,502.83 4.43 7,398,750.66 2.69 10.27 主要由于国内劳动力成本持续上涨。电、蒸汽 制造费用 43,192,283.19 23.45 44,914,349.29 19.50-3.83 电、蒸汽 合计 184,208,916.78 100.00 209,634,909.07 100.00-12.13 (5).(5).供应商采购情况：供应商采购情况：供应商 采购金额（元）占总采购金额比例（%）第一名 126,558,697.18 13.02 第二名 36,439,360.76 3.75 第三名 32,566,371.69 3.35 第四名 23,394,184.07 2.41 第五名 17,067,019.25 1.76 合计 236,025,632.95 24.28 2.2.费用费用 单位：元 科目名称 本期数 上年同期数 增减额 同比增减比例（%）销售费用 11,510,755.62 10,515,608.39 995,147.23 9.46 管理费用 40,776,034.41 52,469,119.85-11,693,085.44 不适用 财务费用-7,736,362.41-7,196,008.07-540,354.34 不适用 所得税费用 16,906,458.12 13,150,248.94 3,756,209.18 28.56 费用分析情况说明：（1）、销售费用较去年同期增加，主要是运费、人工费用和其他费用增加所致。2015 年年度报告 12/113 （2）、管理费用较去年同期减少，主要是由于研发费用和其他费用减少所致。（3）、所得税费用较去年同期增加，主要是由于子公司利润增加，导致所得税费用增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 23,257,806.01 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 23,257,806.01 研发投入总额占营业收入比例（%）2.33 公司研发人员的数量 226 研发人员数量占公司总人数的比例（%）18.62 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 公司为江苏省高新技术企业，重视对人才的引进和技术项目的研发投入，重视科技创新和技术创新，不断提高企业生产管理水平与产品的科技含量，提升企业的自主创新能力。积极推进产学研结合，促进行业技术进步；根据客户需求，在印染布和工程塑料方面研发了一些适应市场需求的产品；在研项目中，通过对现有产品技术工艺流程升级改造，优化生产工艺，降低产品成本，提高产品稳定性。（1）现金流现金流 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减额 经营活动产生的现金流量净额 213,254,047.68 127,686,101.19 85,567,946.49 投资活动产生的现金流量净额 10,357,462.74-27,426,169.71 37,783,632.45 筹资活动产生的现金流量净额-4,783,465.4-15,944,884.60 11,161,419.15（1）、经营活动产生的现金流量金额比上年同期增加，主要是报告期内购买原料支付的现金减少所致。（2）、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是本期未做理财产品，且收回上期本金及利息。（3）、筹资活动产生的现金流量金额比上年同期增加，主要是本期利润分配较上期减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 45,946,172.04 2.84 59,794,449.58 3.85-23.16 主要是客户变更结2015 年年度报告 13/113 算方式所致。预付款项 6,348,433.81 0.39 15,450,781.17 0.99-58.91 主要是上期预付款本期已开票结算。应收利息 0 0 563,677.00 0.04-100.00 主要是定期利息减少所致。其他应收款 1,325,630.69 0.08 21,862,706.23 1.41-93.94 主要是兴仁公司被挪用款追回，在建工程 0 0 3,375,658.24 0.22-100.00 主要是上期在建工程已竣工结算。递延所得税资产 213,254.02 0.01 224,815.90 0.01-5.14 应交税费 9,039,500.48 0.56 5,904,263.25 0.38 53.10 主要是公司利润总额增加而增加的应交所得税。其他应付款 709,444.81 0.04 1,980,735.47 0.13-64.18 主要是未支付的跨期费用减少所致。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 我国纺织行业受国内外环境影响，整体发展形势趋缓，虽然大环境不容乐观，但是国家相继出台了较多优惠政策，给行业发展带来不可忽视的影响。中央经济工作会议提出 2016 年将继续坚持“稳中求进”工作总基调，重点抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务，公司具备行业领先的清洁生产工艺、规范的废水治理和污染防治措施，将在行业格局向好的过程中充分受益，获得主营业务进一步发展壮大的空间。随着生活质量的进一步提高,白色家电的需求有望保持稳定增长,尤其是空调的需求有望保持快速增长。但国内改性塑料行业市场集中度较低,大多数为中小企业,规模普遍偏小,产品规格多、产量小,存在着信息来源渠道窄、产品技术含量低、简单重复生产等现象,从而导致改性塑料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局。2015年，我国用电需求增速出现明显下滑，电力行业遭遇了前所未有的挑战。全年全社会用电量为5.55万亿千瓦时，同比增长0.5%，比上年回落3.6个百分点。第二产业用电量同比下降1.4%，近40年来首次出现负增长。全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为3969小时，同比降低349小时，已连续三年下降。面对国内电力市场愈发严峻的经营环境，公司紧跟电力体制改革进程，在逆势中谋求发展，在挑战中寻找机遇。公司将继续坚持稳健经营、稳步发展，提升生产率与可持续发展能力，有效破解资源环境瓶颈制约，更好参与国际市场竞争和全球产业分工。未来一年行业竞争格局仍将很突出，在成本竞争、价格竞争、产品竞争、技术竞争、市场竞争、服务竞争等方面持续存在。未来公司的生产经营必将面临全面挑战。2015 年年度报告 14/113 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司未进行对外股权投资活动。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 无 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 无 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 无 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 无 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 主要控股公司 1）江阴济化新材料有限公司，注册资本 600 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事生产光纤及化工产品（限包装材料用 PBT）。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 31,924.14 万元，净资产为 28,834.72 万元，2015 年度实现营业收入 21,842.90 万元，净利润 2,849.55 万元。2）江阴新源热电有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产电力、蒸汽。截止 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产为 31,375.16 万元，净资产为 26,929.75 万元，2015 年度实现营业收入 23,370.60 万元，净利润 2,797.67 万元。3）江阴新雅装饰布有限公司，注册资本 1050 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 9,256.56 万元，净资产为 8,789.33 万元，2015 年度实现营业收入 264.26 万元，净利润 53.00 万元。4）江阴兴仁纺织有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事生产高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 17,340.49 万元，净资产为 16,896.47 万元，2015 年度实现营业收入 2,956.98 万元，净利润-229.00 万元。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 无 三、三、公司公司关