600281_2015_太化股份_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

2015 年年度报告 1/137 公司代码：600281 公司简称：太化股份 太原化工股份有限公司太原化工股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、致同会计师事务所（致同会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人杨培武杨培武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵敏赵敏及会计机构负及会计机构负责人（会计主管人员）责人（会计主管人员）王建保王建保声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不进行现金分红，也不进行公积金转增 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 受国家宏观经济影响和行业及区域政策限制，公司面临转型发展的挑战，正积极寻求新的利润增长点。此陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 至报告期，公司根据省市“西山综合整治”精神，陆续关停了主要化工生产装置，主营业务受影响，经营成果存在不确定性。敬请广大投资者规避投资风险。十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 2/137 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第第三节三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.15 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.34 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.137 2015 年年度报告 3/137 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 西山综合整治 指 太原市西山地区生态环境综合整治工作 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 太化集团 指 太原化学工业集团有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 太原化工股份有限公司 公司的中文简称 太化股份 公司的外文名称 TAIYUAN CHEMIAL INDUSTRY CO.LTD.公司的外文名称缩写 TCICL 公司的法定代表人 杨培武 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾晓亮 李志平 联系地址 山西省太原市义井街20号 山西省太原市义井街20号 电话 0351-5638016 0351-5638003 传真 0351-5638000 0351-5638003 电子信箱 M 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条2号 公司注册地址的邮政编码 030006 公司办公地址 山西省义井街20号 公司办公地址的邮政编码 030021 公司网址 http：/ 电子信箱 T 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报/、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事会 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太化股份 600281 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 王玉才 王增民 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 2015 年年度报告 4/137 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,305,578,639.60 3,370,144,157.24-31.59 3,169,848,898.81 归属于上市公司股东的净利润-177,235,010.52 19,105,913.22-1,027.64-282,909,009.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-79,503,803.09-37,347,355.67 不适用-291,841,672.32 经营活动产生的现金流量净额-46,291,920.12-121,075,333.95 不适用-380,990,779.27 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 518,403,706.22 695,389,939.81-25.45 677,566,647.14 总资产 2,309,022,838.63 2,539,584,948.24-9.08 2,478,797,411.50 期末总股本 514,402,025.00 514,402,025.00 514,402,025.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-0.3445 0.0371-1,028.57-0.55 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1546-0.0726 不适用-0.567 加权平均净资产收益率（%）-29.21 2.78 减少31.99 个百分点-34.78 2015 年年度报告 5/137 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-13.10-5.44 减少7.66 个百分点-35.87 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 336,808,745.98 1,447,200,764.38 482,396,866.91 39,172,262.33 归属于上市公司股东的净利润-8,029,324.97-9,310,275.34-8,102,364.71-151,793,045.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,362,203.29-9,464,493.70-8,505,708.95-53,171,397.15 经营活动产生的现金流量净额-14,239,050.71-46,036,727.65 52,347,640.66-38,363,782.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-531,438.69 12,660,575.67 12,543,500.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 84,907,407.08 48,510,672.14 33,185,165.61 计入当期损益的对非金融企业 2015 年年度报告 6/137 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,166,645.38 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,574,993.51 -4,136,475.81-33,857,139.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目-196,089,133.68 少数股东权益影响额-15,837.43 53,085.38 28,288 所得税影响额 32,572,788.80 -18,801,233.87-2,967,151.72 合计-97,731,207.43 56,453,268.89 8,932,663.14 2015 年年度报告 7/137 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 合计 十二、十二、其他其他 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务有三大块，分别为贵金属回收加工、石油化工设备管道工程安装、贸易业务。贵金属回收加工业的经营模式为生产代工型，根据客户的订单，加工产品，同时回收产品再次加工，为企业提供技术及其他服务。贵金属加工业是化工行业氨氧化制硝酸用铂催化剂，本身业务份额不大，目前受石油化工行业低迷的影响，行业内竞争趋白热化。本公司控股子公司华贵金属有限公司是集科工贸为一体的新技术企业，其前身是当时我国唯一的铂网定点生产基地。公司现拥有 16 项专利，企业核心竞争力为科技研发能力，主业是铂铑钯系列贵金属催化剂的研制和生产，是国家“氨氧化制硝酸用铂催化剂”行业标准的制定者。企业已在全国 28 个省（市）建立了经营网络，企业的产品多次获国家及省、部级奖励，产品在市场的占有率 30%左右。石油化工设备管道工程业的经营模式主要为采取承包方式，通过不同形式建立承发包关系，采取具体的承包方式，进行投标或协议签订合同，根据签订的包工合同，按要求接受订货，组织施工。本公司的全资子公司工程建设公司具备石油化工设备管道安装工程总承包二级资质，房屋建筑施工工程总承包三级资质（含钢结构专业承包三级资质）。目前行业形势总体受石油化工行业的低迷，市场份额小，业务量少，导致市场竞争十分激烈。报告期内公司此业务的开展主要集中在太化集团相关联的化工企业居多，现正强化施工组织和管理水平，进一步提升专业资质的级别，找市场，做大产业。贸易业务的经营模式主要为自营方式。根据市场需求，买卖双方协商，主要对商品名称、规格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈，签订购货合同。现受国内外经济形势不稳定及经济下行压力持续加大，贸易业务波动较大，市场节奏难以把握，业务不容易做，风险也比较大。目前公司此业务的开展多集中在化工行业中曾与本公司生产、研制、开发、销售、经营等方面业务交往密切的领域，以此维系本公司的客户源，同时控制公司的交易风险。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、无 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 本公司上市时是一家煤化工综合企业，2011 年根据省、市“西山综合整治”精神，陆续关停了主要化工生产装置，公司面临调整产业结构，转型发展的局面。当下做好做强现有与原化工行业联系密切的工程建设、物流贸易、贵金属加工业务至关重要。所以本报告期公司核心竞争力离不开与化工生产、销售、经营中的服务业，体现为在煤化工生产、研制、开发及化工经营、焦炭2015 年年度报告 8/137 深加工领域积累的丰富的化工技术、人才、管理、优质品牌及区域优势和危化品生产、运输（铁路专用线）等的资质和管理经验上。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 本报告期，面对国际国内复杂经济因素影响及省市政府西山综合整治工作全面推进，公司围绕生产现状，一方面着手强化公司工程建设、贵金属加工、物流贸易的安全运行，优化管理，并创新经营模式做大做强；另一方面优化资产，有序处置关停资产并做好妥善安置职工，进而为公司转型发展打好基础，确保公司生产经营形势的平稳与过渡。全年共完成营业收入230557.86 万元，比去年同期下降 31.59%，受公司部分关停待售资产计提减值影响，实现利润-17803.55万元，归属母公司所有者净利润-17723.50万元。面对 2015 年国内经济下行的大环境及激烈的市场竞争，服务于化工行业的公司贵金属加工、工程建设、物流贸易业务，结合自身优势，做出了艰苦的努力。贵金属加工紧盯市场，抓好铂、铑、钯系列贵金属催化剂研制和生产的同时，积极挖掘贵金属回收的潜力，全年实现收入 3.79亿元；工程建设公司强化施工管理，在保住现有内部市场份额的基础上，积极向外拓展市场，全年实现收入 1.57 亿元；华旭物流贸易业务结合业务的特点，积极管控交易风险，规范贸易流程，全年实现收入 10.37 亿元。上述业务的有序开展，为公司下一步发展夯实了基础。下一年度公司将继续在做强做好现有产业的基础上，拓展现代服务业，加快公司转型发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年共完成营业收入230557.86万元，实现利润-17803.55万元，归属母公司所有者净利润-17723.50万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,305,578,639.60 3,370,144,157.24-31.59 营业成本 2,265,797,345.43 3,317,915,467.50-31.71 销售费用 12,541,792.50 18,375,090.79-31.75 管理费用 30,281,654.28 36,100,232.82-16.12 财务费用 26,654,963.88 31,296,469.29-14.83 经营活动产生的现金流量净额-46,291,920.12-121,075,333.95 不适用 投资活动产生的现金流量净额-46,538.07 43,081,246.22-100.11 筹资活动产生的现金流量净额 87,850,587.41 106,156,668.85-17.24 研发支出 819,741.86 906,432.10-9.56 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增毛利率比上年增减（%）2015 年年度报告 9/137 减（%）贸易 2,080,517,808.45 2,068,796,964.27 0.56-25.44-25.43 减少 0.01 个百分点 贵金属加工 161,193,778.26 150,873,089.84 6.40-52.76-54.33 增加3.20 个百分点 建筑安装业 42,599,600.39 34,025,495.11 20.13-60.83-64.94 增加 9.36 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦炭贸易 409,719,577.24 400,884,307.39 2.16 154.41 163.05 增加-3.21 个百分点 钢材贸易 475,067,729.45 475,294,933.36-0.05-55.95-55.91 增加-0.09 个百分点 化工产品贸易 256,741,507.35 254,080,964.24 1.04-66.99-67.24 增加 0.73 个百分点 化肥贸易 742,635,188.66 742,222,501.97 0.06 9.16 9.13 增加 0.03 个百分点 铂网 161,193,778.26 150,873,089.84 6.40-52.76-54.33 增加 3.20 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内收入 2,296,199,131.74 2,258,926,410.79 1.62-31.38-31.55 增加 0.24 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主要销售客户的情况 客户名称客户名称 数量数量(吨)销售金额销售金额（元）（元）是否存在关联关系是否存在关联关系 客户一 350,704.49 301,702,158.58 否 客户二 188,000.00 240,899,114.48 否 客户三 87,000.00 217,917,000.00 否 客户四 59,534.00 171,069,285.14 否 客户五 100,000.00 85,524,851.06 否 合计合计 1,017,112,409.26 2015 年年度报告 10/137 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铂网 1575.07Kg 1575.07Kg -22.29%-22.29%产销量情况说明 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 贸易 采 购 成本 2,068,796,964.27 100.00 2,774,264,891.41 100.00-25.43 建 筑 安装业 建 安 成本 34,025,495.11 100.00 97,041,666.89 100.00-64.94 铂网 直 接 材料 146,695,558.10 97.23 336,872,719.94 98.50-56.45 产 能 下降。直 接 人工 2,061,596.40 1.37 2,351,359.50 0.69-12.32 制 造 费用 2,115,935.34 1.40 2,787,895.89 0.82-24.10 合计 150,873,089.84 100.00 342,011,975.33 100.00-55.89 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 成本分析其他情况说明 主要供应商的情况 客户名称 数量(吨)采购金额（元）是否存在关联关系 客户一 288,000.00 374,861,061.97 是 客户二 92,897.00 256,414,449.05 否 客户三 454,586.00 217,625,984.65 否 2015 年年度报告 11/137 客户四 159,748.45 209,024,142.50 否 客户五 84,000.00 193,950,000.00 否 合计 1,251,875,638.17 2.2.费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 12,541,792.50 18,375,090.79 -31.75 主要为运输费减少所致。管理费用 30,281,654.28 36,100,232.82 -16.12 主要是由于分公司关停，相关费用减少所致。财务费用 26,654,963.88 31,296,469.29 -14.83 主要是由于银行借款减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 819,741.86 本期资本化研发投入 研发投入合计 819,741.86 研发投入总额占营业收入比例（%）0.04 公司研发人员的数量 12 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.22 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 4.4.现金流现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 一、经营活动 现金流入总额 2,099,647,661.56 2,089,603,504.22 0.48 主要是本期业务收入现金量增加所致。现金流出总额 2,145,939,581.68 2,210,678,838.17 -2.93 现金流量净额 -46,291,920.12 -121,075,333.95 二、投资活动 现金流入总额 181,576.00 44,148,700.00 -99.59 主要是上年度转让供2015 年年度报告 12/137 现金流出总额 228,114.07 1,067,453.78 -78.63 水分公司影响所致 现金流量净额 -46,538.07 43,081,246.22 -100.11 三、筹资活动 现金流入总额 608,300,000.00 521,000,000.00 16.76 主要是非金融机构借款影响。现金流出总额 520,449,412.59 414,843,331.15 25.46 现金流量净额 87,850,587.41 106,156,668.85 -17.24 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 21,028,460.50 0.91 9,533,480.02 0.38 120.57 主要是未背书转让，年末留存增加，应收账款 176,773,187.85 7.66 304,148,553.53 11.98-41.88 主要是当期收回货款。其他流动资产 8,177,473.48 0.35 3,219,144.21 0.13 154.03 主要是本期进项税增加。短期借款 51,990,000.00 2.25 121,000,000.00 4.76-57.03 归还银行借款。其他应付款 481,516,573.50 20.85 366,208,558.42 14.42 31.49 主要是关联单位借款增加所致。其他说明 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 2015 年年度报告 13/137 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 经本公司 2015 年 12 月 25 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了“关于向阳煤集团昔阳化工有限责任公司拟转让本公司氯碱分公司部分固定资产的议案”，转让资产金额为 10,739.25万元。具体内容详见本公司刊登在 2015 年 12 月 16 日的中国证券报信息披露/43、上海证券报B/050 版，或登录 http:/ 网站查询编号为：临 2015-038 本公司公告。(七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 无 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 无 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 我国的新型煤化工发展，存在着宏观管理体制滞后，产业发展缺乏整体统筹规划指导的问题，煤化工行业的发展要立足于可持续发展战略，走科技含量高、资源消耗低、环境污染少、经济效益好的新发展道路。煤化工行业的发展主要存在以下几个趋势：(一)产品结构方面，除发展传统的煤化工产品外，还将以市场为导向，重点发展以能源转化型为主的煤化工产业，建设能源转化型和产品联产型的综合煤化工企业。(二)企业结构方面，由于新型煤化工项目资金投入规模非常大，因此煤化工企业规模将向大型化方向发展。尤其在全球经济一体化的背景下，培育世界级煤化工大企业，建立具有国际竞争能力的大型工厂是提高我国煤化工行业竞争力、促进煤化工行业持续发展的必然选择。(三)技术开发方面，随着新型煤化工技术的大规模产业化，企业将逐渐成为新技术发展的主体，这将有效地提高新技术的市场转化速度，并为煤化工新技术的开发提供更多的资金支持。(四)资金投入方面，随着煤化工产品市场前景的渐趋明朗，以及国内煤炭工业结构调整的深入，政府势必会加大对煤化工项目发展的支持力度，煤化工行业有望通过政策倾斜获得更多的资金投入。(二二)公司发展战略公司发展战略 太化股份是综合性煤化工企业，受省市“西山综合整治”的影响，主要化工生产装置全部关停。根据山西省“十三五”规划，结合太化的人才、技术、土地资源等优势，通过积极的调研论证，将在做精做强贵金属加工、工程建设、物流贸易、的基础上，积极寻求向自有土地开发利用，现代服务业的转型发展。2015 年年度报告 14/137 (三三)经营计划经营计划 1、2016 年的经营计划 1）收入、利润预算：2016 年营业收入计划 21 亿元，利润计划 1000 万元。2）成本费用预算：营业成本预算 20.63 亿元；管理费用预算 2923 万元；销售费用预算 489万元；财务费用预算 4476 万元。2、围绕公司发展战略，为完成 2016 年度经营计划，公司主要做好以下几方面工作。1)提高经营运行质量，实现非化产业的长足发展。华旭物流公司要积极借鉴国内物流企业先进管理经验，紧密结合自身实际，真正形成现代物流业，搭建以互联网为基础的信息化平台，做强做大物流贸易；工程建设公司要坚持走市场化经营道路，继续推行项目经理负责制，不断提升施工组织和管理水平；提升自身价值；要积极开拓市场，加强与设计、建设、施工企业合作；明确职责，加强考核；促进企业持续稳健发展；华贵公司要以精细化管理为核心，积极开拓市场，提高市场占有率，积极开展铂、铑、钯等贵金属回收业务，确保收入稳定增长。2)有序推进资产处置工作，减少资产损失。目前公司已进入关停资产处置的后续阶段。作为一家国有控股的上市公司，必须按照上市公司和国有资产处置的有关规定，依法合规地做好资产处置工作。在做好对停产资产的有效处置的同时，根据国家相关政策及省市有关文件精神，积极争取损失补偿，弥补关停带来的损失。3)着力推进资产优化和资本运营，促进公司盈利能力得到根本改善。着眼公司发展，根据经营计划，充分利用政策和资源优势，优化资产结构，加强融资功能，拓宽对外投融资渠道，为公司发展提供资金保证，促进公司盈利能力的提高。4）强化各项管理，为公司发展提供保障。围绕计划，强化公司内部管理。在抓好安全管理、生产管理、现场管理、考核和监督管理、债权债务管理的同时，突出强化财务管理，进一步提高内控管理水平，为公司发展提供保障。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 基于对国际国内经济及行业走势的分析和公司当前转型发展的实际，实现 2016 年经济目标，不确定因素主要有以下两点：一是市场对本公司产品的影响。采取的对策：适应国家产业政策的变化，进一步控制企业运营成本，及时调整经营策略，积2015 年年度报告 15/137 极扩展市场空间，以良好的市场信誉和产品的质量赢得利润。二是受公司处于转型发展时期，持续经营面临新的挑战。采取对策：根据公司发展战略，加大转型发展力度，用足用好有关政策，优化资源配置，做大做强物流贸易、贵金属加工和工程建设等非化产业，谋求更高更远发展。(五五)其他其他 无 四、四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证监会等文件的要求，公司制定了利润分配政策并已执行，本报告期没有调整。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2015 年 2014 年 2013 年 (三三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 单位：元 币种：人民币 现金分红的金额 比例（%）2015 年 (四四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 适用 不适用 2015 年年度报告 16/137 (一一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与股改相关的承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 与重大资产重组相关的承诺 与首次公开发行相关的承诺 与再融资相关的承诺 与股权激励相关的承诺 其他承诺 (二二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因作出说明 三、三、报报告期内资金被占用情况及清欠进展情况告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额 报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额 报告期内已清欠情况 期初金额 报告期内 发生额 期末余额 预计偿还 方式 清偿时间 报告期内清欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间（月份）控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序 报告期内新增非经营性资金占用的原因 导致新增资金占用的责任人 报告期末尚未完成清欠工作的原因 已采取的清欠措施 预计完成清欠的时间 控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明 2015 年年度报告 17/137 四、四、董董事会对会计师事务所事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的的说明说明 适用 不适用 太原化工股份有限公司董事会太原化工股份有限公司董事会 关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明 本年度公司聘请的审计机构致同会计师事务所为公司 2015 年 度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会对此的说明如下：一、注册会计师对该事项的基本意见 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、1 所述，受太原市西山地区综合整治的影响，太化股份公司于 2011 年 7 月开始陆续关停合成氨、焦化、氯碱等主要化工生产分公司，资产处置正在进行中；截止 2015 年 12 月 31 日，太化股份公司累计亏损 6.36 亿元，流动负债大于流动资产 3.62 亿元，经营活动产生的现金净流量-0.46 亿元。本段内容不影响已发表的审计意见。二、公司董事会对该事项的说明 1、审计公司中带强调事项段的说明：截止 2015 年 12 月 31 日，太化股份公司累计亏损 6.36 亿元，流动负债大于流动资产 3.62亿元，经营活动产生的现金净流量-0.46 亿元。其主要成因：一是太化股份根据太原市政府规划和环境整治要求及太化集团的统一部署，从 2011 年至 2013 年间，陆续关停了合成氨分公司、焦化分公司、氯碱分公司生产装置，公司主营业务受到了影响，持续经营能力减弱。二是公司主要生产装置关停带来的经营亏损。三是在处置关停资产过程中形成的资产损失。2、公司采取的措施：1）做精做强工程建设、物流贸易、贵金属加工。工程建设公司进一步强化施工组织管理水平，提升工程质量，下大力气实现专业资质升级，找准市场，做大工程产业，争取实现收入 3 个亿。贵金属加工继续强化精细管理，发挥生产研发的优势，拓宽市场，通过技术革新，实现铂、铑、钯等贵金属回收项目的落地，争取实现收入 3 个亿；物流贸易积极借鉴国内物流企业先进管理经验，尽快搭建以互联网为基