600359_2015_新农开发_2015年年度报告(修订版)_2016-06-02.pdf

2015 年年度报告 1/117 公司代码：600359 公司简称：新农开发 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 朱晓玲 工作原因 杨有陆 三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李远晨李远晨、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李光明李光明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹刘莹声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司净利润为-13,900,876.96元，其中归属于母公司股东的净利润为13,429,486.81元，2015年末母公司报表可供股东分配的利润为-463,678,441.08元。由于公司2015年末没有可供股东分配的利润，因此公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该项利润分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分 析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。2015 年年度报告 2/117 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.7 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.23 第六节 普通股股份变动及股东情况.30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.38 第九节 财务报告.42 第十节 备查文件目录.117 2015 年年度报告 3/117 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司 指 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 统众公司 指 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，公司控股股东 化纤公司、新农化纤 指 阿拉尔新农化纤有限责任公司，公司控股 100%乳业公司、新农乳业 指 阿克苏新农乳业有限责任公司，公司控股 94.58%甘草公司、新农甘草 指 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，公司控股85.61%塔河种业 指 新疆塔里木河种业股份有限公司，公司控股 98.86%鑫龙化纤 指 阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1-12 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 公司的中文简称 新农开发 公司的外文名称 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 XTAD 公司的法定代表人 李远晨 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张春疆 陈娟 联系地址 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18层 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18层 电话 0997-2134018 0997-2125499 传真 0997-2125238 0997-2125238 电子信箱 zhang- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆阿拉尔南口镇1号 公司注册地址的邮政编码 843300 公司办公地址 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层 公司办公地址的邮政编码 843000 公司网址 http：/ 电子信箱 2015 年年度报告 4/117 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司办公地点和上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新农开发 600359 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 郭春亮，夏丽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 大通证券股份有限公司 办公地址 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 签字的保荐代表人姓名 张绳良，易秋彬 持续督导的期间 2014 年 12 月 26 日至 2015 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 631,268,592.04 667,729,706.18-5.46 868,094,781.81 归属于上市公司股东的净利润 13,429,486.81 20,329,116.28-33.94 15,169,331.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-147,159,425.95-79,716,030.93-84.60-15,110,410.74 经营活动产生的现金流量净额 82,513,746.81-34,201,495.53 341.26 73,058,580.62 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 816,035,856.22 987,896,840.81-17.40 409,008,970.30 总资产 2,745,282,333.54 2,448,058,494.99 12.14 1,953,274,391.72 期末总股本 381,512,820 381,512,820 0 321,000,000 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.04 0.06-33.33 0.05 2015 年年度报告 5/117 稀释每股收益（元股）0.04 0.06-33.33 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.39-0.25-56.00-0.05 加权平均净资产收益率（%）1.49 2.91 减少1.42个百分点 3.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-16.32-11.41 减少4.91个百分点-3.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 因用工线成本居高不下，而产品价格受国内外宏观经济下行等因素影响，导致公司主营利润下降。八、八、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 161,404,194.24 135,612,006.32 62,311,223.43 271,941,168.05 归属于上市公司股东的净利润 7,936,242.40 59,360,077.61-39,061,379.80-14,805,453.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,372,919.30-114,127,700.08-35,384,113.62-6,020,531.55 经营活动产生的现金流量净额 33,290,302.23 4,770,944.56 836,324.45 43,616,175.57 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 99,379.16 236,402.73 8,394,493.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,981,267.43 106,734,436.38 26,118,610.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 2015 年年度报告 6/117 营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,112,825.16 1,952,180.04 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 151,470,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-376,642.59 -862,375.94-1,288,645.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,264,465.02 少数股东权益影响额-585,091.24 -5,721,455.40-5,815,225.37 所得税影响额 -1,454,685.72-346,136.16 合计 160,588,912.76 100,045,147.21 30,279,741.94 2015 年年度报告 7/117 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 一、公司所从事的主要业务及产品一、公司所从事的主要业务及产品 报告期内，公司所从事的主要业务为种子加工及销售、棉浆化纤、乳制品及甘草制品业务，其中种子加工及销售业务是公司的主要利润来源。种子加工及销售业务主要通过公司控股子公司塔河种业开展，主要经营产品涉及棉花（包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉）、水稻、小麦、瓜果、蔬菜、苗木花卉种子及农药、微肥等。棉浆化纤业务主要通过公司全资子公司新农化纤开展，主要经营产品棉浆粕、粘胶短丝等。乳制品业务主要通过公司控股子公司新农乳业开展，主要经营业务奶牛养殖、原奶收购、液态乳以及奶粉等乳制品的生产销售。甘草制品业务主要通过公司控股子公司新农甘草开展，主要经营产品甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草霜、甘草酸粉、甘草酸单铵盐、甘草总黄酮、甘草多糖、甘草酸二钾盐和甘草甜味素等。二、公司经营模式二、公司经营模式 1、种子加工及销售业务（1）采购模式 公司通过自己的科研机构及良繁场培育繁殖和提纯原种，将原种通过自有扩繁基地以及销售给签订了预约扩繁合同的团场进行扩繁种植。自有扩繁基地种植收获后种子籽棉、原粮等农作物归公司所有，预约扩繁基地种植收获后公司按照委托扩繁合同约定回收种子籽棉或毛籽进行种子生产。（2）生产模式 公司采用“公司+基地+团场”的模式进行生产经营。（3）销售模式 目前公司种子销售模式主要有代理制、集团购买和直接零售制 2、乳制品业务（1）采购模式 公司乳制品业务，包括奶牛养殖与液态奶生产及奶粉生产，实行市场统一询价采购。（2）生产模式 液态奶采用以销定产生产模式，奶粉采用以销定产生产模式与存货生产模式相结合。（3）销售模式 公司采用自主营销及代理商的方式进行产品销售。3、甘草制品业务（1）采购模式 甘草采购过程中，在公开询价的基础上，公司针对甘草的质量、物流费用等因素分别定价。（2）生产模式 新农甘草的主要产品为甘草浸膏、甘草浸膏粉、甘草酸单铵盐、甘草霜、甘草酸。年初公司根据市场上一年的占有率情况及市场发展趋势，制订生产计划。期间根据市场变化情况对生产计划进行调整。（3）销售模式 公司采用的是自主销售和代理销售两种模式。4、棉浆化纤业务（1）采购模式 棉短绒是公司产品棉浆粕工业生产的主要原料，目前公司主要采取市场询价现场验货方式采购原料。（2）生产模式 2015 年年度报告 8/117 公司凭借当地丰厚的棉短绒资源和先进的棉浆粕生产经验和技术，生产棉浆粕系列产品，用于粘胶长丝、粘胶短丝、特种纸原纸、纤维素醚等生产，并可根据用户要求生产特种浆粕。（3）销售模式 公司棉浆粕产品销售采取直销方式，由公司销售部门直接面对客户销售。（4）2015 年 7 月，公司与浙江富丽达股份有限公司签署承包经营合同，化纤资产全部由其承包经营。三、行业情况说明三、行业情况说明 1、种子加工及销售业务 自 2000 年种子法出台以来，我国种业进入市场化的快速发展阶段，培育了一批“育繁推一体化”的种子企业，领先企业的市场集中度有所提高。但是，与国外大型种业企业相比，我国种业的竞争力仍然较弱，存在着企业数量多、规模小、研发能力弱等问题。受行业集中度低和同质化竞争等因素影响，目前我国主要农作物种子仍存在供大于求的现象，2015 年，随着种业整合的进一步加剧，种业企业发展规模与成长模式都发生着越来越深刻的变化，种业还处于行业调整期，特别是受棉花价格持续下滑影响，棉种行业更面临着严峻的挑战。公司具有从良繁、扩繁、加工、销售等整套棉种生产、经营体系。几年来，公司始终坚持“育种做新、良繁做精”的生产经营思路，充分利用公司良种繁育场几十年来已形成的成套良繁技术和经验，进一步将以棉种为主的农作物新品种良种繁育工作做精。公司的良繁体系及良繁工作具有可靠的技术保障和丰富的经验，在新疆种业中具有明显的竞争优势。但随着区域经济结构的调整，农业种植品种的变化以及种棉积极性的下滑，公司种业将面临更为复杂的竞争态势。2、乳制品业务 奶业是农业的重要组成部分，乳品是重要的“菜篮子”产品，与人民的生活息息相关。从总体上看，我国奶业发展起步晚，增长迅猛，但人均乳品消费水平依然偏低，仍有很大的发展空间和增长潜力。随着我国城乡居民的乳制品消费升级，在总消费量稳步增长的同时，对于新鲜、营养价值高、功能作用显著的高端乳制品的消费需求将快速增加。这种消费需求的阶段性变化，促使我国奶业发展由以往单纯数量扩张转入提高质量效益与数量增长并重的发展阶段。2007 年，新农乳业成为新疆第一家获得“中国有机产品”认证的乳品企业。稳定的质量与良好的口感，塑造了新农乳业的优质品牌。公司主导产品在南疆区域以及北疆的乌鲁木齐、塔城等多地有较高的市场知名度与较好的美誉度。但受新建加工中心有待投入使用以及国外原奶价格持续下滑的冲击，预计乳业竞争态势将相当严峻。3、甘草制品业务 甘草是我国中药材的最主要品种之一，中医素有“十方九草”之称。据初步统计，至今从甘草中已分离得到 100 多种化合物。在国际市场上，从甘草中已经提取出 20 多种有效成分，广泛使用于医药、食品、烟草、化妆品等方面。可以说，甘草是具有全球性广泛经济用途的重要资源。目前被开发利用最多的是甘草酸及系列产品，其次是甘草次酸和黄酮。甘草深加工行业发展速度较快，前景广阔。但甘草行业随着国家准入条件的变化，民营企业纷纷异军突起，同时国字号制药企业也通过兼并收购等方式正在向上游进行延伸，这将对新农甘草市场份额有一个新的冲击。新农甘草的深加工产品的品质走在行业前列，生产的“红柳”牌甘草提取系列产品被中国国际名牌发展协会认定为“中国著名品牌”产品，“红柳”牌商标被新疆工商局评为“新疆著名商标”，产品销往全国，并已打入国际市场。但受相关行业布局调整，大型药企自建加工能力等影响，甘草制品行业正加速整合，行业发展机遇与风险并存。4、棉浆化纤业务 近两年来，纤维素纤维原料与制造业自身供大于求的态势显著，行业受的压力也越来越大，正逐步走入微利时代，经营风险较大。2011 年以来，化纤市场整体处于下行通道，主要品种市场2015 年年度报告 9/117 价格快速下跌。目前下游纺织、服装行业仍然面临较为复杂的内外发展环境，行业运行压力仍将继续存在。2015 年 7 月 10 日，公司与浙江富丽达股份有限公司在新疆阿拉尔市完成 30 万吨粘胶纤维项目战略合作协议及承包经营合同合同签订事宜。作为期后事项，公司 2016 年 4 月 12 日与浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰化学股份有限公司共同签署了关于建设阿拉尔 30 万吨粘胶纤维相关项目投资框架协议书，明确阿拉尔富丽达化纤有限公司将收购新农化纤的全部有效资产。投资及收购完成后，公司仅持有阿拉尔富丽达化纤有限公司 10%的股份。四四、报告期报告期业绩驱动因素业绩驱动因素 报告期内，公司保持了营业收入的基本稳定，采取的具体措施包括：1、基于咨询公司对公司的经营诊断，健全了现代企业制度建设，利用信息化平台的搭建全面实现集团信息化管理，公司的生产经营得到了有效的改善，降低了运行成本。2、公司积极开展对外合作，引进技术合作方，对子公司新农化纤采取了一系列节能减排措施，取得了较好的成效，大幅降低了亏损数额。3、子公司塔河种业承接国家、自治区、兵团、师市科研课题及实验项目 50 余项，审定 3 个自由知识产权新品种，获得两项专利，争取各级科研专项经费 150 余万元。4、公司在营销方面继续强化内部管理和市场开发，完善销售渠道，提高了乳业公司旗下的产品在南疆的知名度和品牌影响力，扩大了消费群体。未来，公司将依托于多年形成的品牌优势和产品集群优势，通过深入实施营销变革和管理创新，公司有能力在市场规模的扩大的过程中，继续保持并努力提升细分产品的市场占有率，从而充分利用行业规模扩大带来的市场红利，实现业绩水平的提升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 基于公司发展战略，为把握行业有利的发展时机，公司以促进自身存量资产的盘活与充分利用，进一步完善公司的产业布局，延伸产业链条，提升公司的整体实力为目的，报告期内公司出资 36356.57 万元收购了阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司 98%的股权，自购买日起纳入合并范围。2015 年 7 月，公司对现有的阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司（主营：粘胶短丝的生产及销售）、阿拉尔新农棉浆有限责任公司（主营：棉浆粕的生产及销售）、阿拉尔阳光商贸有限责任公司（主营：背压式发电）进行整合，将三家公司吸收合并为阿拉尔新农化纤有限责任公司，形成了完整化纤产业链条。2015 年 7 月，公司与浙江富丽达股份有限公司签署了承包经营协议，新农化纤由其负责承包经营。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司依托区域农业产业资源优势，以农业产业化为导向，做大做强农业生产资料供应以及农产品深加工产业，铸造优势区域相关产业的优质高效产业链条。公司主要发展产业包括：种业、乳制品加工以及甘草深加工、棉短绒深加工产业。在相关产业拥有区域资源、独创合作体系等独特优势，相关优势与公司十多年农业产业化发展的品牌、经验与管理构成了公司的核心竞争力。随着产业经营规模的扩大，公司的产业化发展战略正逐步提升经营业绩，实现规模效益与南疆及相关区域产业发展的和谐共赢。本年度公司核心竞争力未发生变化。2015 年年度报告 10/117 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，经济增速不断放缓，需求疲软，部分行业产能过剩，投资与消费不容乐观，行业发展不景气，形势比较严峻。面对困境公司董事会和经营管理层继续提升公司治理水平，规范运作，稳健经营，优化产业结构，精炼企业文化，彰显品牌价值，增加团队凝聚力，基本完成全年经营目标。2015 年，公司实现营业收入 631,268,592.04 元，归属于母公司所有者的净利润 13,429,486.81 元。报告期内，公司稳步前进，重点推进了以下工作：1 1、规范运作，提升管理水平规范运作，提升管理水平 （1）报告期内，公司进一步强化财务管控，加强对各业务环节的财务监督和成本控制，有效控制财务风险，改善公司经营业绩；在募集资金筹建项目实施过程中对各类资料、法律文本进行层层审核，多重把关，力求从源头上严格管控风险；根据公司法、证券法及中国证监会有关法律法规的要求，公司不断提升法人治理水平，完善法人治理结构。股东大会、董事会、监事会职责清晰，严格按照法律法规和各自的议事规则履行职责和义务。在并购整合和对外招商合作工作中，认真履行上市公司监管程序，确保了重大交易事项实施的合规性、科学性，有效控制了经营管理风险，提高了公司经营管理水平和风险防范能力。（2）报告期内，公司聘请了专业咨询机构完成了公司整体内控管理咨询工作，健全了现代企业制度建设，完善经营决策流程，细化管理模式，进一步规范公司各项管理工作。结合咨询管理成果，公司投资建设了企业资源计划管理系统，引进信息化管理手段，完成了财务系统、采购供应系统及办公系统的线上处理，全面提升了公司运行效率。2 2、优化人才梯队优化人才梯队，不断壮大人才队伍，不断壮大人才队伍 报告期内，公司进一步推进人才强企战略的实施，积极吸引企业急需的各类人才，充实和改善公司高级管理人才和实用型专业技术人才队伍，推动公司经济发展。2015 年公司积极引进高级管理专业人才以及专业素质高的大学生，为公司可持续发展做好人才储备工作。通过“请进来、走出去”的形式对员工和各级管理人员进行了企业文化、管理知识、职业技能等方面的培训，使得各级管理人员的专业技术知识与实际操作能力得到了有效提高。今后公司将加大人才引进工作力度，进一步完善公司人才引进制度，积极拓宽招聘渠道，吸引更多的优秀人才加盟公司，发展公司；加大培训力度，提高现有人员的管理能力和业务水平，完善绩效管理体系，做好各级员工的职业生涯规划，配套相应的激励机制，确保公司内部人才队伍的稳定，加大公司高端管理人才和技术人才比重，打造一支高素质人才队伍。3 3、优化板块，增强产业集群效应、优化板块，增强产业集群效应 （1）报告期内，公司将棉浆、化纤、电厂资产进行整合并对外实施承包，实现了化纤资产正常生产经营，带动了棉浆化纤资产满负荷开工，提高配套电厂资产的利用率，对于提升本公司部分存量资产运作效率有着直接而深远的意义，对于延伸产业链条提升产品附加值作用明显。（2）报告期内，公司为了全面推进粘胶纤维产业持续稳定发展，与浙江富丽达股份有限公司签订了承包经营合同与30 万吨粘胶纤维项目战略合作协议具体详情请见 2015 年 7 月 11日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）特别重大合同公告（编号：2015-051 号）。本次合同的签订有利于引入战略合作伙伴，依托区域资源优势，通过优势互补和强强联合做大做强粘胶纤维产业，可全面推进公司粘胶纤维产业持续稳定发展，将为公司未来的经营业绩带来积极的影响。2015 年年度报告 11/117 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年生产皮棉 17557 吨，棉种 5029 吨，棉浆粕 8878 吨，甘草制品 1331 吨，液态奶 17325 吨，奶粉 5061 吨，鲜奶 11500 吨；实现销售收入 6.31 亿元，年末总资产 27.45 亿元，增长 12.14%，净资产 8.16 亿元，实现归属母公司利润 1342.95 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 631,268,592.04 667,729,706.18-5.46 营业成本 479,913,152.06 542,307,988.83-11.51 销售费用 27,522,483.81 29,600,202.10-7.02 管理费用 120,371,950.74 100,675,047.71 19.56 财务费用 59,122,648.43 50,056,433.01 18.11 经营活动产生的现金流量净额 82,513,746.81-34,201,495.53 341.26 投资活动产生的现金流量净额-545,648,576.15-31,644,515.38-1,624.31 筹资活动产生的现金流量净额 207,580,900.77 466,788,318.46-55.53 研发支出 5,973,136.53 6,102,174.76-2.11 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 341.26%，一是新农化纤预收销售款增加，二是收到应收的 2014 年的政府大额补贴；投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低了1624.31%，一是新农乳业、新农甘草募投项目的投入，二是收购鑫龙化纤股权 100%股权 3.71 亿元；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低了 55.53%，主要原因系上年公司非公开发行股票募集到 5.6 亿元资金。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 317,072,939.99 296,296,370.93 6.55-20.18-19.67 减少 0.59 个百分点 农业 255,716,374.96 175,468,348.83 31.38 6.06 12.23 减少 3.78 个百分点 畜牧业 639,640.00 214,395.66 66.48-63.54 26.33 减少 23.84 个百分点 园林绿化 3,254,601.67 6,725,774.00-106.65-80.04-40.29 减少 137.57 个百分点 主营业务分产品情况 2015 年年度报告 12/117 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）皮棉 154,750,517.16 125,583,838.11 18.85 21.57 17.32 增加 2.93 个百分点 短绒 2,589,215.20 2,140,449.85 17.33 140.60 67.66 增加 35.96 个百分点 棉种 77,493,411.97 26,629,192.49 65.64-22.49-26.30 增加 1.77 个百分点 大米 5,108,076.77 3,578,808.87 29.94 13.92-11.49 增加 20.12 个百分点 棉籽 15,775,153.86 17,536,059.51-11.16 91.04 123.38 减少 16.09 个百分点 化纤制品 116,681,794.35 113,103,667.23 3.07-28.62-33.97 增加 7.87 个百分点 蒸汽 4,175,870.77 4,560,819.54-9.22-72.07-78.16 增加 30.48 个百分点 电 1,371,857.68 1,206,597.80 12.05-74.74-45.36 减少 47.30 个百分点 液态奶 106,151,278.51 84,988,977.72 19.94-25.18-23.72 减少 1.54 个百分点 全脂淡奶粉 32,215,377.65 40,987,015.12-27.23 360.33 603.45 减少 43.97 个百分点 甘草制品 56,476,761.03 51,449,293.52 8.90-12.44-10.06 减少 2.41 个百分点 苗木 2,111,988.67 2,246,141.70-6.35-79.22-67.29 减少 38.79 个百分点 工程施工 1,142,613.00 4,479,632.30-292.05-81.40 1.86 减少 320.45 个百分点 奶牛 639,640.00 214,395.66 66.48-63.54 26.33 减少 23.84 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）新疆以内 502,453,833.64 376,335,315.24 25.10-12.16-12.91 增加 0.64 个百分点 新疆以外 74,229,722.98 102,369,574.18-37.91-12.05-2.05 减少 14.07 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 工业：总收入下降减少的主要原因是学生奶份额下降，甘草制品销量下滑，影响营业收入减少。农业：棉花产品销售价格降低导致农业毛利率降低。2015 年年度报告 13/117 畜牧业：奶牛群结构调整，加大科学繁育。园林绿化苗木：种业公司调整苗木种植结构，加大园林绿化产业工程项目的建设，积极打造公司千亩苗圃基地，形成苗木生产，生态建设、科普教育、创业平台四大功能为一体的农业（园林）示范区，收入成本及毛利率均有不同程度降低。皮棉：增长的原因是第一师为加强棉花购销加工质量体系，将托海乡的棉花纳入了种业加工销售范围，在作 2015 年预算时并未有考虑此增加因素。短绒：系皮棉的副产品增加原因与与皮棉同。棉种：国际皮棉市场价格低迷，各地区逐渐形成增果、增粮、减棉种植结构的调整，植棉面积逐年萎缩。另外农业科技的实施,精量播种不仅在师内各团场普及,在地方县、市、乡、镇也在推广,造成销量下降。粮种：按照公司做实粮种整体销售思路和市场需求变化粮种较上年有所增加。化纤制品：销售仍未好转，毛利率增加其主要原因是公司 2-11 月没有正常生产，原来计入生产成本的费用全部计入管理费用。蒸汽：产量减少。液态奶：乳业市场低迷，销量减少，毛利率降低。全脂奶粉：受进口粉冲击，奶粉滞销，虽销量增加，但毛利率降低。奶牛：奶牛群结构调整，加大科学繁育，以乳业为重。甘草制品：客户缩减需求，销售减少。电：蒸汽的辅助产品，产量减少，随着供汽量增加增长。新疆以内的主营业务收入比上年同期降低了 12.16%，主要原因系棉花产品滞销及价格下降减少了收入；新疆以外的主营业务收入比上年同期降低了 12.05%，主要原因系甘草制品销售下滑所致。主要供应商及主要供应商及销售客户销售客户情况情况 报告期公司前五名供应商采购金额合计 160,037,992.45 元，占公司全年度采购总额比重 19.98%，前五名销售客户销售金额合计 320,647,569.23 元，占公司全年销售总额比重 55.6%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：元 币种：人民币 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）棉浆粕 8,878.27 22,667.66 6,186.40-65.69-24.45-66.80 蒸汽 81,086.00 81,086.00 -75.49-75.49 电 6,830,100.00 6,830,100.00 -85.62-85.62 甘草膏 730.39 183.78 246.62-27.81-43.74-44.32 甘草浸膏粉 601.16 595.49 56.95 16.51 2.47-12.15 皮棉 17,557.16 12,962.70 8,309.00 68.25 53.86 123.72 棉种 5,029.34 5,268.90 11,583.00-37.91-12.87-2.02 粮食种 3,698.03 2,645.20 1,523.00 188.01 205.10-223.35 短绒 1,136.00 1,067.00 610.00-2.99-16.25 12.75 液态奶 17,325.18 17,349.93 312.20-15.55-14.70-7.35 全脂淡奶粉 5,061 2,429.84 4,844.02-57.07 565.35 61.76 2015 年年度报告 14/117 产销量情况说明 1、为回笼资金，加大了化纤及甘草制品的销售。2、皮棉和奶粉滞销，加大了库存量。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 296,296,370.93 61.90 368,842,381.21 68.73-19.67 直接材料 240,686,629.71 81.23 276,828,147.55 75.05-13.06 直接人工 25,264,181.72 8.53 19,999,567.08 5.42 26.32 制造费用 30,345,559.50 10.24 72,014,666.59 19.52-57.86 农业 175,468,348.80 36.65 156,341,628.72 29.13 12.23 直接材料 138,086,875.35 78.70 126,683,915.01 81.03 9.00 直接人工 5,770,813.34 3.29 4,578,163.70 2.93 26.05 制造费用 31,610,660.11 18.02 25,079,550.00 16.04 26.04 畜牧业 214,395.67 0.04 169,714.55 0.03 26.33 直接材料 145,539.28 67.88 115,865.42 68.27 25.61 直接人工 30,355.77 14.16 15,587.00 9.18 94.75 制造费用 38,500.62 17.96 38,262.13 22.54 0.62 园林绿化 6,725,774.00 1.40 11,263,591.04 2.10-40.29 直接材料 4,688,803.69 69.71 9,263,885.90 82.25-49.39 直接人工 2,036,970.31 30.29 1,999,705.14 17.75 1.86 制造费用 0.00 0.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 皮棉 125,583,838.11 26.23 107,040,6