300263_2015_隆华节能_2015年年度报告（更新后）_2016-06-16.pdf

洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 洛阳隆华传热节能股份有限公司洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016025 2016 年年 04 月月 洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李占明、主管会计工作负责人马金铎及会计机构负责人公司负责人李占明、主管会计工作负责人马金铎及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王晓凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王晓凤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，风险提示具体内容详见本报告第四节之九“公司未来发展的展望中公司面临的风险及应对措施”。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，风险提示具体内容详见本报告第四节之九“公司未来发展的展望中公司面临的风险及应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2015 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 443,299,652 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 财务报告财务报告.61 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.152 洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、隆华节能、隆华公司 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 装备分公司 指 洛阳隆华传热节能装备分公司 中电加美 指 北京中电加美环保科技有限公司 北京中海盈创 指 北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）宁波加美博志 指 宁波加美博志投资管理中心（有限合伙）居善水务、滨海居善水务 指 滨海居善水务发展有限公司 四丰电子、高新四丰 指 洛阳高新四丰电子材料有限公司 股东会 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 公司章程 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司章程 股权激励计划 指 洛阳隆华传热节能股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划 元、万元 指 人民币元、人民币万元 传热设备、热交换器、换热设备 指 在具有温差的两种或两种以上流体之间传递热量的装置，是工业领域广泛使用的一种通用机械设备 高效复合型冷却（凝）器 指 采用复合冷却（凝）设计理念，以蒸发式换热机理为基础，以水和空气为冷却介质，同时运用蒸发式换热和空冷式换热对被冷却介质进行冷却（凝）的高效冷却（凝）设备，是对蒸发式冷却（凝）设备的重大改进和提升 水处理 指 水处理就是通过混凝、澄清、过滤、生化、脱盐等物理、化学和生物手段，去除水中一些生产、生活不需要物质的水质调理的过程。压力容器 指 工业生产中具有特定的工艺功能并承受一定压力的设备 洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 隆华节能 股票代码 300263 公司的中文名称 洛阳隆华传热节能股份有限公司 公司的中文简称 隆华节能 公司的外文名称（如有）Luoyang Longhua Heat Transfer&Energy Conservation Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）LHEC 公司的法定代表人 李占明 注册地址 洛阳空港产业集聚区 注册地址的邮政编码 471132 办公地址 洛阳空港产业集聚区 办公地址的邮政编码 471132 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段嘉刚 张烨 联系地址 洛阳空港产业集聚区 洛阳空港产业集聚区 电话 037967891833 037967891813 传真 037967891813 037967891813 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 张庆栾、李鑫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 深圳市深南大道 6011 号 NEO绿景纪元大厦 A 座 17 楼 张奇英 、黄锐 2015 年 7 月 13 日2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,370,799,295.32 1,245,016,055.49 1,245,016,055.49 10.10%729,103,524.16 729,103,524.16 归属于上市公司股东的净利润 178,650,719.73 145,720,144.93 145,720,144.93 22.60%113,407,543.84 113,407,543.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,013,229.48 140,571,340.80 140,571,340.80-1.11%105,113,627.57 105,113,627.57 经营活动产生的现金流量净额 79,059,927.46-200,104,990.73-200,104,990.73-139.51%9,391,841.43 9,391,841.43 基本每股收益（元/股）0.43 0.38 0.38 13.16%0.34 0.34 稀释每股收益（元/股）0.43 0.38 0.38 13.16%0.34 0.33 加权平均净资产收益率 9.04%9.83%10.02%-0.98%10.12%10.27%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 3,621,044,595.44 2,677,773,689.57 2,677,773,689.57 35.23%2,053,371,233.76 2,053,371,233.76 归属于上市公司股东的净资产 2,415,670,620.92 1,552,729,228.36 1,543,948,828.36 56.46%1,425,393,707.43 1,410,334,187.43 洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 227,934,751.93 343,530,260.71 357,119,051.28 442,215,231.40 归属于上市公司股东的净利润 20,540,919.53 34,845,754.34 42,922,378.50 80,341,667.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,112,026.05 32,307,323.58 38,770,085.63 48,823,794.22 经营活动产生的现金流量净额-61,714,121.15-35,751,301.89-28,860,574.51 205,385,925.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-886,653.65 754,319.16 841,942.20 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,923,825.30 5,428,340.00 9,335,700.00 政府支持企业发展基金、北京市科学技术委员会补贴等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,393,633.96-125,418.91-364,359.52 主要为中电加美未实现业绩承诺补偿款和收购中电加美时或有对价转回 减：所得税影响额 8,793,315.36 908,586.04 1,519,366.41 少数股东权益影响额（税后）-149.92 洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 合计 39,637,490.25 5,148,804.13 8,293,916.27-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2015年公司的业务围绕节能、环保和新材料三个板块展开。传热节能板块是公司的传统业务，在这个领域公司一直保持着行业领先优势。在石油、化工等行业的应用中，公司复合冷产品作为拳头产品，市场占有率达到80%，空冷器产品市场占有率也在行业前列。2015年公司加强了对电力行业应用的推广并取得了不俗成绩，从地方电力公司扩展到五大电力公司，在整个电力行业的市场占有率显著提升。2015年石油、化工、电力和冶金等行业受到宏观经济不景气和产能普遍过剩的影响，投资不足、进度放缓，公司的传热节能业务也受到了一定影响。但公司在董事会和总经理的正确领导下，通过优化生产流程、狠抓产品质量、严控产品成本、提高合同质量、强化市场开拓，保持了传热节能业务的基本稳定，在行业表现中处于领先水平。环保水处理业务是公司的另一个支柱板块，2013年收购中电加美公司，2015年继续保持了强劲的增长势头。中电加美公司在工业水处理方面一直处于行业领先地位，拥有多项专利和专有技术，产品填补了多项国内空白，2015年受到宏观经济形势和产能过剩的影响，但依然保持了一定市场份额。2013年开始在市政板块布局后，开拓了新的增长点。滨海县居善水务BT项目是中电加美在市政水处理领域的第一个项目，该项目投资大、周期长、涉及面广，公司上下一心，齐心协力，按时完成了建设任务，工程质量受到业主的高度好评。到2015年底项目已经基本建设完毕，处于结算和移交阶段，前两期回购款已经按时足额到位，同时政府较好的融资进展为未来几期回购款的按时回收提供了保障。2015年中电加美承接了青海省海东市乐都区污水处理项目，目前已经进入设备安装阶段，并被列为国家财政部第二批PPP水务示范项目。同时，公司2015年开始加大在市政板块的资源投入，携手中船重工环保业务平台，除水务类项目外，开始涉足流域治理和垃圾资源化利用等产业。新材料业务是公司2015年新涉足的一个板块，得益于公司管理团队在新材料业务领域的高水准，该板块发展迅速。目前四丰电子公司在钼靶材领域处于行业龙头地位，产品性能和质量已经可以稳定的达到或超过国外进口同类产品。2015年四丰电子公司大力强化生产管理和市场推广，目前已经完全打通了产能瓶颈，市场推广也取得了不俗成绩。TFT显示面板行业是一个处于上升阶段的行业，在工业和生活领域的应用持续增加，市场需求旺盛。钼靶材作为TFT行业的基本材料，四丰电子公司在该领域的竞争优势明显。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 期末总金额为 9,867.89 万元，比期初增加 9,839.49 万元，主要系海东居善污水处理PPP 项目在建所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 从公司整体层面来说，核心竞争力首先来自于管理团队的综合能力，公司在过去的两年时间，引进了一大批高层次的洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 经营管理人才，和原有的经验丰富的团队融合在一起，组成了一个高水品、高素质、高度职业化的新管理团队。团队里有公司所处各领域和拟涉足领域的技术专家，企业管理专家，也有市场营销专业人才，财务管理专业人才，金融投资专业人才，围绕公司总经理孙建科先生打造成一个适应现代化大型企业发展的全面综合型经营管理团队。公司的核心竞争力还来自于我们多年在制造业领域积累的经验、文化和市场口碑。公司从成立以来就一直秉承着老老实实做人、认认真真做事、扎扎实实做产品的文化，根植于制造业，在基础领域创造价值和财富。另外公司健康的财务状况和良好资本市场信誉也使得公司在融资方便具备较强的竞争力。公司在传热节能板块的竞争力主要来自于我们多年在该领域的积累。公司在复合冷产品领域处于行业龙头地位，而复合冷产品的优势在于换热效率高、节能效果好。在目前国家、社会和企业都普遍重视节能减排的形势下，复合冷产品的优势将更加突出，在换热领域的普及面会进一步加强。另外公司大型闭式冷却塔的研究成果也将进一步巩固和加强传热节能领域的优势地位；公司在工业水处理板块中具备较强的技术领先性，填补了多项国内空白。目前在市政污水处理和污泥处理领域通过技术引进、自主研发和外部合作，也取得了实质性的技术突破，同时通过滨海BT项目积累了丰富的项目建设经验。预计中电加美公司会在未来几年保持较高增长，为公司带来稳定的回报。四丰电子公司已经在钼靶材领域处于国内领先地位，今后将进一步保持、提升在整体靶材领域的龙头地位。新材料业务将成为未来公司的核心战略发展方向之一。除了靶材以外，公司还在新材料领域积极布局多项业务。总经理孙建科先生本身就是材料方面的专家，以孙建科先生为核心打造的新的管理团队也有多位材料方面的技术专家和高级应用管理人员，团队不但本身对各种金属和非金属新材料有深刻的认识，同时具备多年新材料、新技术产业化的经验。洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是宏观经济形势极其严峻的一年，全球处于金融危机后的深度调整期，我国经济发展进入新常态。投资、消费、出口“三驾马车”动力持续减弱，大宗商品及原材料价格大幅下滑，经济下行趋势愈发明显，市场竞争日益激烈，工业企业的生存压力不断加大。中国的制造业发展面临新挑战，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，资源和环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上升，钢铁、石油、石化、煤化工、电力等传统行业产能过剩严重，需求明显不足。2015年面对经济形势极其严峻的宏观经营环境，公司实施二次腾飞战略,奋力将隆华打造成一家优秀的上市公司。作为一个上市的公众公司，隆华谨记自己的社会责任和股东责任，致力于节能、环保和新材料领域；致力于现代化发展给人们带来便利、舒适的同时为社会保留蓝天净水；致力于为社会带来价值的同时为我们的股东和员工创造更多的价值。报告期内，在国内外经济形势严峻复杂、市场竞争激烈的不利环境下，公司在董事会和管理层的正确领导下，强化内部管理，注重新产品的研发，坚持以市场为导向，不断加大市场开拓力度，公司取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入137,079.93万元，同比增长10%，营业利润 16,480.37万元，同比下降1.77%，归属于上市公司股东的净利润 17,865.07万元，同比增长 22.60%。1、创新营销管理，经营业绩取得新的增长 面对新常态下市场形势，公司积极创新营销管理，更好地应对市场竞争。装备分公司2015年年初实施了一系列营销改革措施，强力推进经营模式的转变。一是转变经营理念，将“追求合同总量”调整为“综合考虑利润、回款和风险，追求优质合同”，健全报价体系，加强合同评审，确保合同质量；二是转变经营模式，由过去经营人员各自为战转变为技术商务团队集体营销，重整体利益、重长期信誉；三是实施产品转型，紧跟市场需求，将主导产品从空冷器调整为复合冷，复合冷产品市场占有率达到80%以上；四是调整市场结构，将市场领域从钢铁、煤化工行业向电力行业转移，将经营对象从新建工程为主调整为改造既有工程为主。2015年，装备分公司产品全面进入华电、华能等五大央企电力集团，并已得到了各大电力集团的充分认可。中电加美公司积极应对市场变化，调整营销策略，实施了一系列创新措施。一是注重对合同质量和风险的管控，新签项目的盈利和回款明显提高；二是保持电力工业水处理能力的同时，重点开拓市政水务市场取得新突破；三是积极探索PPP等新模式，成功承接青海省首个水务类PPP项目，并获评“国家财政部第二批水务类PPP示范项目”；四是与央企子公司中船重工环境工程有限公司签订长期战略合作协议，双方开展互通市场信息、共享资质资源、联合承接项目等全方位合作，为中电加美公司全面进入公共服务、市政工程（PPP）项目领域奠定了基础。四丰电子是国内首家实现量产的高端钼靶材生产企业，主要产品是TFT-LCD行业用钼平面溅射靶，国内主要客户有京东方、华星光电等公司，国外主要客户有三星、LG等公司。经过客户测试，公司产品在晶粒度、纯度、致密度、电阻率、电导率、镀膜均匀性等方面达到国际水平，可完全替代进口靶材，完全符合“面板产业关键材料国产化战略”发展战略。2015年公司市场开拓取得较大进展，产品在京东方和华星光电两家重点客户供货或测试的生产线稳步增加。此外公司与韩国、台湾等海内外客户建立了良好关系，为未来稳定高速发展奠定了坚实的基础。此外，各子（分）公司在经营工作中均强化了去库存、追回款的意识。装备分公司全年库存同比下降17.56%，中电加美全年库存同比下降31.39%。公司成立清欠办，共计收回陈年旧账超过10,000万元，长期欠款问题较2014年有较大改善。2、强化生产管理，产品质量实现显著提升 产品质量就是企业的生命，2015年公司强化生产管理，实施全员全过程产品质量提升工程，确保交付产品质量。装备分公司全面实施并持续推进产品质量提升工程，通过狠抓全员质量意识、规范工艺标准、完善质保体系、强化责任洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 落实、严格检验检测等一系列有效措施，完善了生产全过程的质量控制，产品质量的稳定性和合规性显著提高，公司的质量信誉得到了客户的高度认可。中电加美公司在2015年初对工程项目执行小组实施改革，加强生产制造、设备采购、技术设计、工程服务等管理，提高了项目执行效率和综合服务水平。滨海居善水务BT项目按期保质完成年度任务，截止2015年底，已累计完成工程投资额8.97亿元，工程进度完成94%，总计回款3.4亿元，滨海项目培养了一支熟悉市政工程、主专业齐备的队伍，为后续承接市政工程提供了有力支撑。四丰电子公司2015年产品质量提升取得显著成绩，公司新成立技术质量部，通过完善质量管理体系、制定企业检验标准、实施供应商分级管理、增加检测条件和能力、强化全过程检验等系列措施，推动质量控制水平显著提升，使产品验收合格率得到大幅提高，受到用户的充分认可。公司自2014年年底全面推行生产全过程精细化管理以来，各子（分）公司的整体生产管理水平显著提高，产品质量、流程合理化和生产效率也大幅度提升，为公司下一步进军精密、精细的高端装备制造业奠定了坚实的基础。3、加大研发投入，科研成果支撑未来发展 隆华研究院2015年组建成立，形成了专业从事新技术研究、新产品开发的相对独立研发机构，着眼于未来发展，加强前瞻性、战略性关键技术研究，增厚技术储备。研究院将“大型闭式冷却塔”作为重点项目，组织科研人员潜心钻研，并与设计院及有关用户深入对接交流，当年完成了大型闭式冷却塔的基础设计、样机研制及试验测试等工作，试验结果达到甚至超过预期目标，可望在2016年实现市场推广应用。该项目已被列入河南省节能减排重大专项计划，并获得700万元的资金扶持。2015年以来，石油石化、煤化工、电力等传统行业的节能减排意识大幅度提升，对于传热设备的节能减排要求也相应提升，尤其是对老旧设备的更新改造需求旺盛，该项目的市场推广将会带来节能板块新的发展机遇。装备分公司2015年加大研发投入力度。一是持续推进产品标准化工作，全年共修订技术标准目录226项、技术体系管理标准10项；二是技改工作成效显著，全年完成技改项目25项，解决了多项技术难题，将管箱焊接一次合格率提高至96%以上，达到行业领先水平；三是完成了空冷器设计优化，通过消化吸收国外新技术，完成了对产品结构的进一步改进优化。中电加美公司2015年研发工作取得新进展。一是工业废污水零排放等关键技术攻关取得阶段性成果；二是高温除盐除油技术成果已应用于天津石化高温除油项目，进入试运行阶段；三是“铺膜过滤器凝结水精处理系统”入选2015年国家火炬计划产业化示范项目；四是废污水回用处理技术产业化项目入选北京市2015年度高新技术成果转化支持项目，获得300万元经费支持。五是污泥处理技术取得了突破性的进展，未来除水处理外，污泥处理业务也将给环保板块带来新的增长点。四丰电子公司多项研发项目列入国家发改委支持的“洛阳市电子功能材料集聚发展专项资金”三年滚动计划，其中，“平面显示器用高纯高致密钼铌合金靶材研制及产业化项目”已获得210万元经费支持，“超宽高纯度高密度钼、钨平面溅射靶材项目”已纳入2016年支持名录，后续多项在研项目也具备争取相关政策支持的条件。未来的隆华将成为一家技术驱动型的公司，会将更多的新技术、新材料转化为新产品，新市场，从而源源不断的为公司提供向前发展的驱动力，为产业发展、社会进步和制造业复兴贡献自己的力量。4、新兴业务拓展初见成效，将要实现厚积薄发 2015年，隆华公司按照实施二次腾飞的发展战略，充分发掘自身优势，积极战略谋划，整合各方资源，重点瞄准新材料等重点领域，依托公司参与的产业基金，加快开拓新业务布局，坚持好中选优、宁缺毋滥的原则，积极探索自主培育、收购兼并、投资参股等多种方式，不断培育新增长点，推动产业结构转型升级，为公司未来跨越式发展做好战略布局。5、资本运作实力不断提升，产业基金助推公司发展 2015年，公司发起设立仁达隆华股权投资基金，创新了资本运作与产业投资的发展模式。一方面，公司通过产业基金，对具有良好发展潜力的优质项目进行直接或间接的股权投资，能够为公司中长期发展培育新增长点，完善产业结构和战略布局，有效提升上市公司价值；另一方面，骨干员工能够参与公司战略发展，与公司共同投资、共担风险、共享成果，打造共创共赢的企业文化，有利于保障人才队伍稳定，促进公司未来更大发展。该模式也得到了资本市场的充分认可。在资本市场融资方面，公司与包括中国银行在内的多家银行保持战略合作关系，引入市场化竞争，不断降低融资成本。2015年，公司非公开发行募集资金6.95亿元，全部投入滨海水务工程BT项目，不仅保障了滨海项目顺利实施，也为公司快速发展提供了资金支持，同时本次非公发行募资由公司核心管理层认购亦提升了资本市场对公司长远发展的信心，具有多重意义。公司资产负债率较2015年初降低13个百分点，进一步优化了财务状况。洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 6、核心团队实现平稳过度，人才队伍建设迈上新台阶 2015年，隆华公司将引进人才、留住人才，培养人才、激励人才，用好人才、共同发展，作为推动未来跨越发展的长久大计。一是营造良好人才发展环境。为各方人才提供“二次创业、成为老板”的创业机会，为全体员工搭建“成就事业、享受生活”的事业平台；建立健全与市场接轨的考核激励机制，完善管理者能上能下、员工能进能出、公开公正的选人用人机制，让每位有事业心、责任心和综合能力的胜任者进入到最合适工作岗位。二是持续加强员工培训。各子公司均开展了针对技术、技能、经营、质量、财务、管理等各方面的全员培训，推动人才队伍专业素质和综合水平提升，为公司快速健康发展做好人才保障。三是加大人才引进力度。引进了一大批高层次、复合型人才和高素质专业技能人才，基本满足了集团化管理及各子公司近期发展的需求，初步保障了新材料等新业务的开展，形成了能够引领公司迈向国内一流的高素质核心团队。2015年可以说是公司管理团队、各类员工变动最大的一年，经过一年的调整，公司组织架构和人员配置上实现了平稳过度。新引进一批高端人才组成集团职能部门，董事会、监事会顺利完成换届，公司新管理层平稳到位；装备分公司管理团队全面调整，目前全部由新上岗人员组成，下设所有岗位和人员进行了全面优选精简，新补充一批技术、技能员工，全员整体素质显著提升，基本满足公司发展需要；隆华研究院于2015年组建成立，新团队工作卓有成效；中电加美公司2015年实施员工优选精简；四丰电子公司2015年进入隆华，公司派出的执行董事、总经理、财务总监与四丰电子公司原管理层组成新的管理团队，同时引进了多名技术人才。经过一年时间，新的管理团队、新老员工实现了完全融合，公司综合实力显著提高。7、实施集团化管控体系，内控改革有序推进 2015年，为更好地适应未来发展新需要，公司启动了集团化管控体系建设。按照以市场为导向、产融相济的发展理念，以管理集约化、专业化、高效率为目标，构建了以股份公司为集团母公司，下设若干子（分）公司的两级管理体系。其中，集团公司负责制定发展战略规划、推动现有业务转型升级、新兴产业论证决策、投资并购及资本运营等工作；集团下属子（分）公司定位为专业性经营公司，具体负责本公司的经营管理和规范运行，保证各项业务持续快速发展。此外，各子（分）公司的内控改革也都取得了新的成绩。装备分公司实施了“优化流程、整合资源、精益管理、提级增效”的系统改革工程，调整营销管理机制，全面改革薪酬体系，实施全员绩效管理，修订质量环境安全三体系、规章制度，初见成效，从11月开始导入精益管理；中电加美公司针对发展思路、组织管理、绩效分配等方面实施改革，调减部分岗位及不胜任人员，提升了整体运行效率；四丰电子公司推行精益管理，通过健全规章制度、重构业务流程、完善质量控制、规范财务管理等措施，实现了规范运营和全面提升。8、风险控制常抓不懈，和谐发展实现再提升 2015年，公司加强全面风险控制，重视安全生产，有效预防各类事故；强化产品质量管理，严控经营风险；严格内幕信息管理，认真履行上市公司规范要求。公司党建和精神文明建设同步发展，后勤工作细致到位，“精诚团结、共同进步、追求卓越”成为企业文化主旋律，为公司全面发展提供了有力支撑。公司积极履行社会责任，受到地方政府领导和全社会的高度赞誉。公司审计部在董事会领导下加强对公司各业务板块的审计监察工作，保持公司内部管理和内部控制规范有效，各项制度能够顺利运行，风险得到有效防范，为公司长期健康发展保驾护航。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2015年度公司实现主营业务收入135,891.97万元，比 2014年度的123,867.14万元增加12,024.83万元，增长9.71%。其中：节能换热板块的冷却（凝）设备、容器及机加工业务2015年度营业收入55，987.1万元，占公司主营业务收入的比例为41.20%，比2014年度的58，325.39万元减少2338.29万元，下降4%；环保板块水处理系统及水处理剂2015年度主营业务收入75,005.80万元,占公司主营业务收入的55.20%,比2014年度的65,541.75万元增加9,464.05万元,增长14.44%；新材料板块钼靶材产品收入4,899.07万元,占公司主营业务收入的比例为3.61%。洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 公司节能换热板块业务主要分为两大类，一类是随着新投资、新上项目配套建设的新增设备业务；另一类是原有工厂设备的更新改造，尤其是因为新的节能减排要求下的升级改造。新增设备业务是2015年之前公司节能换热板块的主要业务来源。因为最近几年石油、石化、化工和电力等工业领域的产能过剩，公司新增设备业务数量下降。同时原材料价格大幅度下降导致产品价格也相应下降。两个不利因素叠加，销售额出现了较大下滑。但是装备分公司2015年通过一系列的积极措施消化新增设备业务下降的不利影响，一是精简机构、整合资源，重建以利润为导向的营销机制，提高合同质量；二是优化生产流程、提高生产效率。将原来的事业部制取消，确立生产管理部的总调度地位，通过劳动竞赛的方式，树立先进生产标杆。建立以效率优先，持续改进为重点的绩效管理新模式；三是导入精益管理，持续提高产品质量和精密程度；四是精简人员，提高效率。通过营销和生产领域的一系列改革，大幅度提高劳动生产率，将节能传热板块的人员由1500人精简至1000人，其中销售人员减少100余人，生产人员减少300余人，无效管理环节减少60余人；五是强化库存管理，加强存货周转效率。严控设计定型、采购、原材料库存、领用、加工、半成品流转和产成品发货各个环节。降低库存成本，提高周转效率。另外公司加大了更新改造业务的推广力度，将更新改造定单作为新的业务增长点大力推广。公司的拳头产品复合冷设备，技术先进，换热效率高，但是过去在电力行业的应用并不广泛。公司2015年及时调整方向，将电力市场作为主攻方向，取得了不俗的业绩。正是更新改造业务的上升，弥补了大部分新增设备业务下降的份额，保证了整体业务的基本稳定。公司环保板块的业务主要分为工业水处理业务和市政水处理业务两大类。2015年公司一是注重对合同质量和风险的管控，提高新签项目的盈利和回款效率；二是保持电力工业水处理的同时，重点开拓市政水务市场，并将市政水务作为环保板块的战略发展方向；三是积极探索PPP模式，成功承接青海省首个水务类PPP项目，并获评“国家财政部第二批PPP示范项目”；四是与央企子公司中船重工环境工程有限公司签订长期战略合作协议，双方开展互通市场信息、共享资质资源、联合承接项目等全方位合作；五是加大流域治理、污泥和垃圾处理、空气治理等环保新领域的研发和技术引进力度，提高环保业务整体竞争力。2015年中国环保产业的市场规模就已经超过5万亿，未来更会是一个10万亿级别的广大市场，公司将会在环保业务领域继续积极拓展。公司新材料板块目前的主要业务是液晶显示屏生产所用的钼靶材。目前国内高端显示屏生产所用的钼靶材完全依赖进口，四丰电子是国内首家批量供应高端钼靶材的专业公司。2015年公司一是严控原材料品质，加强过程管理，提高产品检测标准，保证产生品的高质量和一致性，满足采购方的品质要求；二是优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本；三是积极加强与主力客户京东方的业务联系，在保持B4生产线的供货量逐步提高的情况下，积极推进其余生产线的测试和供货工作；四是加大其他显示屏生产商的业务拓展，加大东南亚和日韩地区客户的拓展工作；五是快速推进轧机安装工作，尽快形成全幅靶材供应能力；六是加快对ITO靶材、铜靶材、铝靶材等的研发和技术引进工作，尽快形成全系列靶材供应能力。目前中国所有高端靶材的供应，包括钼、钨钼、ITO、铜、铝等靶材都依赖进口，公司在高端靶材领域有绝对领先地位，未来将会保持持续增长。材料是装备的基础，也是整个制造业的基础。世界材料产业的产值以每年约30%的速度增长，材料创新已成为推动人类文明进步的重要动力之一。2015年中国新材料产业的市场就已经达到2万亿的规模，未来十年还会以超过20%的速度继续增长，总规模将会达到10万亿级别。公司将会在新材料领域继续积极拓展。洛阳隆华传热节能股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,370,799,295.32 100%1,245,016,055.49 100%10.10%分行业 制冷 8,900,980.03 0.65%14,713,532.62 1.18%-39.50%化工 405,525,250.57 29.58%521,303,613.13 41.87%-22.21%钢铁 39,584,119.30 2.89%15,514,914.52 1.25%155.14%电力 424,220,150.10 30.95%368,769,676.19 29.62%15.04%机械 36,987,019.65 2.70%31,915,044.30 2.56%15.89%电子 53,644,795.26 3.91%100.00%市政 294,725,272.13 21.50%215,968,627.64 17.35%36.47%其他 107,211,708.28 7.82%76,830,647.09 6.17%39.54%分产品 复合冷 438,913,761.28 32.02%415,751,426.14 33.39%5.57%空冷器 68,435,220.86 4.99%97,464