600113_2015_浙江东日_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

2015 年年度报告 1/149 公司代码：600113 公司简称：浙江东日 浙江东日股份有限公司浙江东日股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨作军杨作军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈琦陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦陈琦声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润 19,181,447.64 元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积1,918,144.76 元，加上年初未分配利润76,159,822.70 元，减去2014年度利润分配0元，本年度实际可供股东分配的利润为 93,423,125.58 元。根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合公司章程、浙江东日股东分红回报规划（2015-2017年）等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案：公司以2015 年12 月31 日总股本318,600,000 股为基数，每10 股派发现金股利0.1 元（含税），计3,186,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。公司独立董事对此事项发表了独立意见。此项议案需提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2015 年年度报告 2/149 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 2015 年年度报告 3/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.149 2015 年年度报告 4/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委、温州国资委 指 温州市人民政府国有资产监督管理委员会 浙江东日、公司、本公司 指 浙江东日股份有限公司 东方集团、母公司、控股股东 指 浙江东方集团公司 现代集团 指 温州市现代服务业投资集团有限公司 东日进出口 指 浙江东日进出口有限公司 温州房开 指 温州东日房地产开发有限公司 浙江房开 指 浙江东日房地产开发有限公司 金华房开 指 金华金狮房地产开发有限公司 温州益优 指 温州市益优农产品市场管理有限公司 灯具市场、东方灯具市场 指 温州东方灯具大市场 菜篮子集团 指 温州菜篮子集团有限公司 娄桥市场、菜篮子农副产品批发交易市场 指 温州市菜篮子农副产品批发交易市场 水产批发市场 指 温州市水产批发交易市场 肉品批发市场 指 温州市生猪肉品批发交易市场 菜篮子配送 指 温州菜篮子经营配送有限公司 肉类运输 指 温州菜篮子肉类运输有限公司 东日气体 指 温州东日气体有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2015 年年度报告 5/149 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江东日股份有限公司 公司的中文简称 浙江东日 公司的外文名称 ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY 公司的外文名称缩写 ZJDR 公司的法定代表人 杨作军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 谢小磊 联系地址 浙江省温州市矮凳桥92号 电话 0577-88812155 传真 0577-88842287 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省温州市矮凳桥92号 公司注册地址的邮政编码 325003 公司办公地址 浙江省温州市矮凳桥92号 公司办公地址的邮政编码 325003 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浙江东日 600113 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 7 楼 签字会计师姓名 缪志坚 蒋舒媚 报告期内履行持续督导职责的名称 浙商证券股份有限公司 2015 年年度报告 6/149 财务顾问 办公地址 杭州市杭大路 1 号 签字的财务顾问主办人姓名 杨利所、杜越 持续督导的期间 截止至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 营业收入 988,448,031.81 726,029,786.61 444,092,933.79 36.14 346,431,493.31 归属于上市公司股东的净利润 92,460,104.22 79,736,486.07 16,768,925.73 15.96 20,351,554.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,172,356.94 16,136,927.67 16,139,266.44 55.99 16,486,426.97 经营活动产生的现金流量净额 239,726,394.78 78,268,763.03 47,543,320.36 206.29-4,297,332.77 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 474,144,588.10 684,100,576.36 587,366,458.76-30.69 576,984,867.09 总资产 881,811,816.91 1,676,143,032.72 1,067,130,928.14-47.39 921,180,313.14 期末总股本 318,600,000.00 318,600,000.00 318,600,000.00/318,600,000.00 2015 年年度报告 7/149 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.29 0.25 0.05 16.00 0.06 稀释每股收益（元股）0.29 0.25 0.05 16.00 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.05 0.05 60.00 0.05 加权平均净资产收益率（%）12.66 11.05 2.88 增加1.61个百分点 3.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.20 2.48 2.77 增加1.72个百分点 2.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司于 2015 年度完成相关重大资产重组工作，于 2015 年 12 月 31 日完成置入与置出资产的相关交割工作，由于 2015 年度完成同一控制下企业合并，公司 2015 年度合并财务数据包括：1）浙江东日股份有限公司及其下属子公司 2015 年全年财务数据，并且比较期间相关财务数据也进行追溯重述，视同浙江东日股份有限公司及其下属子公司在报表列示期期初即已由本公司控制及合并；2）2015 年置出资产相关财务数据。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 70,871,166.51 144,848,442.88 209,690,226.54 563,038,195.88 2015 年年度报告 8/149 归属于上市公司股东的净利润 17,698,882.73 24,667,639.02 28,361,477.14 21,732,105.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,822,969.27 9,428,142.25-215,904.50 10,137,149.92 经营活动产生的现金流量净额 14,394,367.24 72,342,765.79 18,486,205.11 134,503,056.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 由于公司本期完成了重大资产重组事宜，评估基准日为 2015 年 3 月 31 日，本着数据可比性的原则，2015 年第一季度至第三季度数据为基于公司期末合并报表口径的合并财务报表数据，与公司 2015 年第一季度至第三季度报告原披露的金额不一致。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-282,201.87 -3,845.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 93,800.00 249,500.00 136,900.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 66,802,474.14 62,967,560.34 2015 年年度报告 9/149 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 552,657.24 80,998.50 123,476.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-64,015.46 485,788.51 4,924,783.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,491.39 26,583.48 少数股东权益影响额 30,525.76 7,109.21-6,850.80 所得税影响额 154,507.47 -211,043.58-1,339,765.57 合计 67,287,747.28 63,599,558.40 3,865,127.11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 321,248.00 290,012.13 290,012.13 合计 321,248.00 290,012.13 290,012.13 十二、十二、其他其他 2015 年年度报告 10/149 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 报告期内，公司采取资产置换和现金支付相结合的方式，以其持有的东日进出口 100%股权、全资子公司温州房开持有的浙江房开 100%股权及金狮房开 60%股权，置换现代集团持有的温州益优 100%股权，包括已注入温州益优的温州菜篮子农副产品批发交易市场、温州市水产批发交易市场、温州市生猪肉品批发交易市场等三个农产品批发交易市场的资产及相关负债，以及温州益优持有的菜篮子配送 100%股权和肉类运输 75%股权。2015 年 12 月 31 日，公司、温州房开与现代集团签署了关于资产交割的确认函，各方确认本次重组的资产交割日与实施日均为 2015 年 12月 31 日。至此，所有置出资产相关权利义务全部移交给现代集团。完成本次重大资产重组后，公司成为以灯具市场和农产品批发交易市场运营为主业的专业市场运营公司，公司主业进一步得到增强，后续发展空间及盈利能力也得到进一步提高。本次置入的农产品批发交易市场的主要业务包括店面/摊位租赁、交易管理以及提供其他市场 配套服务。对于以租赁形式引入的经营户，市场对其进行严格筛选，并与其签订租赁合同，通过为承租人提供经营店面/摊位和综合性服务向其收取租金及管理费。该等经营店面/摊位只对外租赁，不对外销售。市场与承租方签订租赁合同，明确约定租赁期限、租金及经营用途等，租赁期限一般为一年。对于开放市场中无固定店面/摊位的经营户，由于其流动性较高，市场借助电子结算系统，按 照实际成交金额的一定比例收取交易服务费。市场为确保场内交易商品的质量安全，在交易期间 对商品质量进行抽查并公示检测结果，对检测不合格的商品予以清退销毁，对相应的经营户采取 市场禁入等措施。此外，因物流配送等需要，农产品批发市场的车辆进出较为频繁，为更好地维护市场秩序，市场对入场车辆按一定标准收取车辆管理费。（二）经营模式 1、专业市场经营租赁 专业市场经营租赁主要是由公司下属各专业市场负责经营和管理，公司目前负责经营的专业批发市场共 4 个，分别为温州灯具大市场、温州菜篮子农产品批发交易市场、温州市生猪肉品批发交易市场和温州市水产批发交易市场。其中温州灯具大市场的业务收入主要来源于市场商铺使用费收入。市场采取商铺出租模式，即商铺的所有权属于公司，商户只拥有合同期内的使用权。公司与商户签订合同明确约定商位的使用期限、使用费及经营用途等，商户不得改变约定的经营用途，未经公司同意，不得转租。使用费的支付方式一般为：根据合同约定一次性缴纳及分期缴纳。本次置入的温州菜篮子农副产品批发交易市场、温州市生猪肉品批发交易市场和温州市水产批发交易市场主要从事农产品批发市场的运营管理，通过提供市场租赁和物业管理、交易管理以及车辆管理等服务，获取相应的营业收入。肉类运输主要提供从屠宰场至生猪肉品批发市场的整猪配送服务，菜篮子配送主要为各单位、机关食堂提供蔬菜、猪肉以及其他副食品的配送服务，相应提高了三个农产品批发交易市场的经营效率和服务质量。（下列各专业市场相关简介）温州东方灯具大市场温州东方灯具大市场，创办于 1993 年，是全国创办最早的专业灯具批零市场。市场现有占地面积约 38.75 亩，建筑面积 33150.30 平方米，店铺 500 多家。主要经营民用、工程、庭院等各类灯具灯饰，从中低档普通灯具到高档豪华灯饰，品种系列齐备,位居国内同类市场的前茅。市场先后荣获浙江省“规范化管理达标市场”、“三星级文明市场”、“浙江省区域重点市场”、“百强市场”、“全国文明市场”等称号。2015 年年度报告 11/149 温州菜篮子农副产品批发交易市场，温州菜篮子农副产品批发交易市场，是目前温州市乃至浙江省最大的农副产品批发市场之一，也是浙南地区唯一的农副产品批发中心。市场占地面积约 440 亩。其中蔬菜交易区大棚总建筑面积 41000 平方米，划分为基地蔬菜、外埠蔬菜以及冻品、副食品等交易区域，日均交易量约3000 吨。水果交易区建筑面积 28480，拥有店面、摊位 373 个，商铺内配备小冷库 102 个，常驻商户 333 家，上市的品种达 70 多个，日均交易量约 1000 吨。其中进口水果交易中心占地 6800平方米,配套冷库 800 平方米,库房 600 平方米，可供交易车位 56 个。先后获得“国家农业部定点市场”、“中国百强商品市场”、“浙江省三星级文明规范市场”、“浙江市场消费者最满意品牌单位”等荣誉称号。温州市生猪肉品批发交易市场，温州市生猪肉品批发交易市场，占地面积 15 亩，设有肉品交易大厅、分割肉交易厅、结算中心、冷库等配套设施，是温州市实行“三区合一”定点屠宰生猪肉品上市批发交易的中心市场，市场集交易、信息、金融、服务于一体，实行批零兼营、按质论价、自由选货、公平交易、平等竞争、依法纳税的经营方式，服务周到、管理规范、硬件设施齐全，并拥有一套完善的肉品进、出场质量检控系统，切实维护消费者肉食安全。温州市水产批发交易市场，温州市水产批发交易市场，占地面积约 7000 平方米，经营户约 70 多户，主要从事活、鲜、冷冻水产品批发交易业务。市场通过交易服务平台的运营发挥着温州地区水产品批发价形成和满足水产品消费需求的民生主渠道作用，确保消费市场常年货源充足、价格稳定。市场交易商品主要来自东海、黄海、南海等海域，集散辐射涵盖浙、闽、粤等省份。市场曾被评为市农业重点龙头企业，省农业“百龙工程”企业之一，国家农业部定点市场。2、房地产业务 2015 年 12 月 31 日，公司、温州房开与现代集团签署了关于资产交割的确认函，确认公司相关的房地产业务完成了置出资产的交割手续。但本报告期内，房地产业务仍为本公司主营业务之一。房地产业务主要由公司下属公司温州房开、浙江房开、金华房开负责管理和运营。开发的房地产项目主要分布在浙江省杭州市、浙江省温州市和浙江省金华市，其中竣工项目 2 个，在建项目 1 个，拟建项目 1 个。3、对外贸易业务 2015 年 12 月 31 日，公司、温州房开与现代集团签署了关于资产交割的确认函，确认公司相关的房地产业务完成了置出资产的交割手续。但本报告期内，对外贸易业务仍为本公司主营业务之一。对外贸易业务主要由公司全资子公司东日进出口负责管理和运营。东日进出口公司在整体外贸形势内需不足，外需不振的情况下，积极拓展进口相关业务，通过不断创新和业务外拓，实现销售收入平稳增长。（三）行业情况分析 请参见第四节管理层讨论与分析部分“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“行业竞争格局和发展趋势”二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明（一）置入资产过户情况 本次交易的置入资产为现代集团持有的温州益优 100%股权。截至本次交易资产交割日（2015 年 12 月 31 日），上述股权过户至浙江东日和温州房开名下的相关手续办理完毕，本次交易置入资产已全部完成过户手续。（二）置出资产过户情况 本次交易的置出资产为本公司持有的东日进出口 100%股权、温州房开持有的浙江房开 100%股权及金狮房开 60%股权。截至本次交易资产交割日（2015 年 12 月 31 日），上述股权过户至现2015 年年度报告 12/149 代集团名下的相关手续办理完毕，本次交易置出资产已全部完成过户手续。综上，截至本次交易资产交割日（2015 年 12 月 31 日），本次交易置入资产已全部完成过户手续。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、行业地位 公司独资经营的温州灯具大市场，创办于 1993 年，是全国创办最早的灯具专业市场。经过 20 多年发展，享有良好的市场声誉，具备经营稳定、商家稳定、收益稳定的竞争能力，通过多年经营已集聚了大规模资源网络。温州菜篮子农副产品批发交易市场集农副产品综合批发交易于一体，供货业务涉及全国十余个省、市、自治区，销售业务辐射整个浙南闽北地区，是目前浙南地区唯一的农副产品批发中心，亦是浙江省内较具规模的农副产品批发市场之一，在浙南闽北地区具有较高的行业地位。2、竞争优势 品种数量优势温州菜篮子农副产品批发交易市场为综合型农产品批发交易市场，其场内交易的商品包括各 类蔬菜、水产品、副食品、粮油制品、肉禽蛋、水果等，种类较为齐全，能够为采购者提供丰富、便捷的购物体验。公司目前运营的均为批发交易市场，其商品价格天然较零售市场更低。其中，温州菜篮子农副产品批发交易市场凭借规模优势已逐步成为浙南闽北地区的农产品价格形成中心，商品价格较周边普通农产品交易市场更有竞争力。温州菜篮子农副产品批发交易市场临近温州市主干道之一的瓯海大道，以及温丽高速的出口 处。良好的地理位置和便利的交通使该市场成为南北方农产品批发商的中转站，并辐射至温州下属区县以及闽北地区。本次资产重组同时置入了经营配送 100%的股权和肉类运输 75%的股权，完善了农产品批发市场的物流及配送服务，提高了三个市场的经营效率及服务质量。3、多元化经营，全方位发展 除专业市场的开发运营之外，公司还涉足工业气体生产、农产品配送、肉品运输及金融投资等领域。公司参股投资温州银行，是该行的大股东和董事股东之一。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年宏观经济仍处于深度调整、缓慢复苏的情况，公司牢牢把握年初制定的“深化改革，重组创新，在新常态下实现公司跨越式发展”的总体要求，积极行动，谨慎应对，克难攻坚，砥砺奋进，出色地完成了各项经营工作任务，圆满地完成了重大资产重组工作，保持了公司各项业务的良好发展态势。2015年末总资产88,181.18万元，全年实现营业收入98,844.80万元，比上年同期增加36.14%；归属于上市公司股东的净利润 9,246.01 万元，比上年同期增加 15.96%。2015 年年度报告 13/149 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况（一）完成重大资产重组。2015 年 8 月 28 日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于调整公司本次重大资产置换暨关联交易方案的议案等议案；并于 2015 年 8 月 29 日披露了浙江东日重大资产置换暨关联交易报告书（草案修订稿）等重组相关文件；2015 年 9月 9 日，公司收到温州市人民政府国有资产监督管理委员会关于浙江东日股份有限公司资产重组实施方案的批复（温国资委2015108 号），同意本次重组事宜；2015 年 9 月 17 号，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过相关重组事宜。2015 年 12 月 31 日，公司、温州东日房地产开发有限公司与温州市现代服务业投资集团有限公司签署了关于资产交割的确认函，各方确认本次重组的资产交割日与实施日均为 2015 年 12 月 31 日。重组完成后，本公司与本公司全资子公司温州东日房地产开发有限公司合计持有温州益优100%的股权。本公司的进出口贸易业务及房地产开发被全部剥离（除保留温州灰桥地块的开发外），主营业务在保留东方灯具市场运营基础上，增加了农产品批发交易市场运营及相关配套业务。公司成为以灯具市场和农产品批发交易市场运营为主业的专业市场运营公司，公司主业进一步得到增强，后续发展空间及盈利能力也得到进一步提高。（二）灯具市场持续稳定，气体公司增长喜人。温州房地产行业与家装行业的低迷，也给灯具市场的运营带来了不少的冲击，公司通过引进木门、地板等家装上下游产业，丰富市场业态，提升市场多元化经营的空间，确保商家经营稳定和租金收入稳定，实现收费到账率 100%的目标。气体公司始终坚持“安全第一、质量至上”的经营方针，一方面抓生产成本管控，另一方面积极拓展新产品，2015 年新增盈利水平高的氦气、高纯氩气、高纯氮气等经营品种，提高了公司收入盈利水平。（三）房地产业稳步进展。面对房地产行业整体低迷、低位运行的态势，公司通过加强财务管理、成本控制、过程监控等多方面入手，进一步提升对下属房地产项目的管理。其中，金华“瀚悦府”项目营销方式多元、营销成果显著，全年预售额超 3 亿元；杭州“晴好”项目已经全面具备预售条件，选择时机准备开盘；温州房开完成了项目的立项和方案设计工作。（四）公司信息化管理显著提升。公司以提高治理能力为目标，以深化内控管理为抓手，提升工作效率和经营成果。一是初步形成了以七大信息系统为核心的智慧企业雏形。从生产经营到绩效考核，从数据收集到数据模拟分析，从而确保公司经营管理制度切实、高效运行；二是深化完善内控管理体系。进一步规范公司内控体系与流程，在高效中求切实可行，在可行中求经营效果，从而，提高了全面管控能力，保障了生产经营的稳步发展。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 988,448,031.81 726,029,786.61 36.14 营业成本 707,294,208.35 539,394,633.85 31.13 销售费用 30,519,646.01 21,671,997.81 40.83 管理费用 46,971,918.76 33,115,853.94 41.84 2015 年年度报告 14/149 财务费用 22,471,731.83 23,723,284.06-5.28 经营活动产生的现金流量净额 239,726,394.78 78,268,763.03 206.29 投资活动产生的现金流量净额-293,476,569.60-785,860.61 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-33,875,636.45-57,727,951.14 不适用 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品销售 381,344,467.26 351,199,612.81 7.90-19.07-21.21 增加 2.49个百分点 房地产销售 345,320,219.09 261,281,661.92 24.34 不适用 不适用 不适用 租赁收入 26,341,575.50 6,725,490.86 74.47-2.93-0.72 减少 0.57个百分点 批发交易市场收入 225,715,393.33 85,709,351.10 62.03 3.35 1.65 增加 0.63个百分点 运输收入 6,004,291.70 2,187,725.71 63.56-13.62-1.48 减少 4.49个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 675,744,192.48 413,346,314.91 38.83 106.81 172.59 减少14.76 个百分点 国外 308,981,754.40 293,757,527.49 4.93-22.16-24.17 增加 2.52个百分点 2015 年年度报告 15/149 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 国内主营业务营业收入同比增加 106.81%，主要系本期金华房开项目开始预售，产生 3.45 亿元营收；国内主营业务成本同比增加 172.59%，系同样原因导致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）产销量情况说明 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品销售 直接材料、人工 351,199,612.81 41.27 445,716,628.73 70.46-21.21 房地产销售 房地产 261,281,661.92 30.70 不适用 不适用 租赁收入 费用 6,725,490.86 0.79 6,774,302.80 1.07-0.72 批发交易市场收入 人工、费用 85,709,351.10 10.07 84,317,597.61 13.33 1.65 运输收入 费用 2,187,725.71 0.26 2,220,616.86 0.35-1.48 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 成本分析其他情况说明 本期商品销售成本占比大幅下滑，主要系本期房地产销售大幅增加及外贸业务有所萎缩导致。2015 年年度报告 16/149 2.2.费用费用 项目 本期数 上年同期数 增减比例（%）原因 销售费用 30,519,646.01 21,671,997.81 40.83 主要系房开公司广告费增加所致 管理费用 46,971,918.76 33,115,853.94 41.84 主要系重大资产重组中介费的增加所致 财务费用 22,471,731.83 23,723,284.06-5.28 期间费用合计 98,414,096.60 78,511,135.81 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 4.4.现金流现金流 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%)原因 经营活动产生的现金流量净额 239,726,394.78 78,268,763.03 206.29 系金华房开预售房款所致 投资活动产生的现金流量净额-293,476,569.60-785,860.61 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-33,875,636.45-57,727,951.14 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2015 年年度报告 17/149 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析,资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 31,161,288.58 3.53 128,534,522.10 7.67-75.76 系重大资产重组影响 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 321,248.00 0.02-100.00 系出售所持股票所致 预付款项 1,141,633.52 0.13 23,352,513.27 1.39-95.11 系重大资产重组影响 其他应收款 2,246,277.15 0.25 10,842,829.02 0.65-79.28 系重大资产重组影响 存货 38,519,798.35 4.37 658,481,212.36 39.29-94.15 系重大资产重组影响 其他流动资产 2,014,687.12 0.23 21,613,492.92 1.29-90.68 系重大资产重组影响 在建工程 4,638,822.60 0.53 100.00 系重大资产重组影响 递延所得税资产 317,289.32 0.04 7,944,220.36 0.47-96.01 系重大资产重组影响 短期借款 583,899.45 0.03-100.00 系重大资产重组影响 应付票据 16,396,290.03 0.98-100.00 系重大资产重组影响 应付账款 3,805,609.84 0.43 7,963,482.23 0.48-52.21 系重大资产重2015 年年度报告 18/149 组影响 预收款项 11,936,729.08 1.35 302,022,206.78 18.02-96.05 系重大资产重组影响 应交税费 20,658,314.44 2.34 2,705,014.84 0.16 663.70 系重大资产重组影响 应付利息 101,475.00 0.01-100.00 其他应付款 358,661,988.97 40.67 534,573,435.07 31.89-32.91 系重大资产重组影响 一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 0.06-100.00 系重大资产重组影响 长期借款 47,500,000.00 2.83-100.00 系重大资产重组影响 其他说明 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)1 温州市核心区洪殿单元C-14 地块 4,122.26 12,779 是 31,034.4 2