600168_2015_武汉控股_2015年年度报告_2016-02-05.pdf

2015 年年度报告 1/122 公司代码：600168 公司简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司武汉三镇实业控股股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王贤兵王贤兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周强周强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽孙丽声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2015年12月31日总股本709,569,692股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股派现金红利1.43元（含税），共计101,468,465.96元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险 2015 年年度报告 2/122 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.32 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.43 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.122 2015 年年度报告 3/122 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/武汉控股/上市公司 指 武汉三镇实业控股股份有限公司 武汉城投集团 指 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 水务集团/控股股东 指 武汉市水务集团有限公司 排水公司 指 武汉市城市排水发展有限公司 长江隧道公司 指 武汉市长江隧道建设有限公司 市城建基金办 指 武汉市人民政府城市建设基金管理办公室 市财政局 指 武汉市财政局 市水务局 指 武汉市水务局 市国资委 指 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 募投项目 指 公司重大资产重组募集资金投资项目 申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司 武汉水务环境 指 武汉水务环境科技有限公司 天源环保 指 武汉天源环保股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 武汉三镇实业控股股份有限公司 公司的中文简称 武汉控股 公司的外文名称 WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WHKG 公司的法定代表人 王贤兵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 凃立俊 李凯 联系地址 武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼 武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼 电话 027-85725739 027-85725739 传真 027-85725739 027-85725739 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉经济技术开发区联发大厦 公司注册地址的邮政编码 430056 2015 年年度报告 4/122 公司办公地址 武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼 公司办公地址的邮政编码 430062 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 武汉控股 600168 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 杨红青、吴玉妹 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 1,198,673,365.58 1,178,204,960.04 1.74 1,035,142,986.10 归属于上市公司股东的净利润 336,177,179.40 324,869,163.64 3.48 271,774,156.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 306,979,815.02 296,358,151.44 3.58 97,030,929.06 经营活动产生的现金流量净额 280,848,212.69 589,595,325.60-52.37 535,103,553.58 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 4,374,795,174.98 4,136,538,613.08 5.76 3,849,276,643.12 总资产 7,972,972,251.05 7,500,700,020.11 6.30 7,187,776,963.96 期末总股本 709,569,692 709,569,692 0 709,569,692 2015 年年度报告 5/122 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.47 0.46 2.17 0.45 稀释每股收益（元股）0.47 0.46 2.17 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.43 0.42 2.38 0.19 加权平均净资产收益率（%）7.81 8.10 减少0.29个百分点 8.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.13 7.39 减少0.26个百分点 3.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内经营活动产生的现金流量净额减少 52.37%，主要原因系报告期内根据财政部及国家税务总局“财税201578 号”的规定，从 2015 年 7 月起污水处理收入按 17%缴纳增值税，使得本期上缴的增值税及附税增加等因素所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 266,517,189.04 292,753,787.96 296,909,168.65 342,493,219.93 归属于上市公司股东的净利润 88,790,667.02 95,906,241.72 69,687,559.90 81,792,710.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 81,950,667.02 88,079,585.18 62,825,692.69 74,123,870.13 经营活动产生的现金流量净额 143,439,226.52 12,188,747.38 34,948,160.56 90,272,078.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-60,431.37 -1,238,936.16-2,220,321.22 2015 年年度报告 6/122 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,160,000.00 28,160,000.00 28,160,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 146,910,527.77 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2,074,580.08 1,546,703.32 1,579,633.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,322,522.89 -356,553.07 205,357.62 少数股东权益影响额 925.80 69.78 所得税影响额 345,738.56 398,872.31 107,960.35 合计 29,197,364.38 28,511,012.20 174,743,227.30 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 30,229,433.32 32,056,814.40 1,827,381.08 2,074,580.08 合计 30,229,433.32 32,056,814.40 1,827,381.08 2,074,580.08 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式说明 1、污水处理业务 公司下属排水公司的污水处理业务为区域特许经营，排水公司是武汉市污水处理行业的龙头企业，下属各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，能够基本满足现行尾水达标排放的要求。报告期末，排水公司下属九座污水处理厂总设计处理能力为 181 万吨/日。2、自来水业务 公司自来水业务产品为市政自来水，经营区域在武汉市汉口地区。自来水生产采用国内现行常规自来水处理工艺，在水源水质符合国家有关标准的情况下，能够满足达标生产的要求。公司自来水业务目前处于区域垄断经营，在武汉市水务市场上占据重要地位。下属宗关水厂、白鹤嘴水厂总设计处理能力为 130 万吨/日，能够有效地满足服务区域内社会用水需求。3、隧道运营业务 公司控股的长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，是武汉市大型隧道投资、建设和运营单位。武汉长江隧道目前是武汉市中心城区的重要长江过江通道之一，对缓解武汉市过江交通的拥挤状态发挥了重要作用。（二）行业情况说明 1、污水处理行业 报告期内，新环保法和水污染防治行动计划 相继出台，污水处理企业达标排放标准进一步提高，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临大规模提标改造压力，生产经营成本和企业经营风险增加。在此背景下，国内较强实力的水务企业积极参与水务投资项目角逐，2015 年年度报告 7/122 市场竞争日趋激烈。同时，财政部力推引入社会资本参与基础建设投资的 PPP 模式，受到全国各级地方政府和水务企业的高度重视。在国家发改委推出的 PPP 项目库中，水务行业投资项目比重较大，为相关企业提供了巨大的市场机遇。2、自来水行业 水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、污水处理成本日益增高，水价上调趋势理所必然，目前全国各地都在逐步推广实施阶梯水价。另一方面，因自来水调价涉及社会民生，各级地方政府在启动调价听证程序时，首先关注社会稳定因素，因此自来水行业收益水平基本维持在保本微利状态。但同时，随着国内城镇化推进加快和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高，给自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。3、隧道运营业务 随着国内城市交通建设投资迅猛增长，已建成各类公路隧道项目日益增多，对隧道运营管理水平要求日益提高。因此，未来专业化的隧道运营管理业务市场潜在和现实需求逐步释放，可能会成为未来隧道经营的主要模式。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、污水处理业务（1）武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议、武汉市主城区污水处理项目特许经营协议之补充协议的签订，加强了公司的市场竞争地位和盈利水平，为公司可持续发展提供了保障。（2）排水公司在特许经营范围内的污水处理业务，基本覆盖武汉市主城区，同时有向新城区扩展的趋势。各污水处理厂来水主要为生活污水，进水水质和水量稳定，有利于处理达标，为公司污水处理稳定达标生产提供了基础条件。（3）排水公司经过多年来的运营，积累了丰富的污水处理运营管理经验，培养了大批的优秀技术和管理人才，有效的保障了公司污水处理业务的稳健运营和发展。（4）排水公司下属九厂与附属泵站所属生产用地，绝大部分已办理并取得了工业出让用地证。2、自来水业务（1）公司下属宗关水厂、白鹤嘴水厂取水水源均为地表水，水量充沛，主要指标基本符合国家生活饮用水水源二类水体标准，这种水源优势有利于公司自来水生产的稳定达标，为两水厂实现安全、优质供水提供了基础条件。（2）公司自来水业务占汉口地区供水 90%市场份额，自来水代销协议的签订保障了公司自来水业务的经营地位和盈利能力。（3）经过改造后的宗关水厂，制水处理工艺和设施设备较为先进，具备安全优质供水条件。（4）经过多年来的运营，两水厂积累了丰富的管理经验，培养了一批优秀的技术和管理人才，有效地保障了公司自来水业务的稳健经营和发展。（5）公司就下属两水厂生产用地已与水务集团签订了土地租赁协议，用地手续合法。3、隧道运营业务（1）根据武汉市人民政府武政200523 号文件，长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，该文件明确并保障了长江隧道项目的稳定收益水平。（2）武汉市人民政府武汉市长江隧道管理暂行办法的实施为武汉长江隧道公司运营管理提供了法律支持。（3）长江隧道公司加强对隧道内设施设备的保养维护，同时加大科技和新技术设备的引用，提升安全防范、系统应对安全风险的能力，保障了隧道管理的高效和安全运营。（4）长江隧道公司自 2005 年成立至今，通过对隧道的建设和运营管理，积累了丰富的经验，培养了一批优秀的技术骨干和管理人才，有利于长江隧道的安全正常运行。2015 年年度报告 8/122 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司管理层根据公司董事会的授权积极有效的开展公司生产经营管理、投资、建设等相关工作，实施“两纵两横”的企业发展战略，以经济效益为中心，以目标为抓手，发动和依靠全体员工，全面推行精细化管理，不断完善内控体系，应对国家财税政策调整、建设投资增加等各种压力和挑战，较好的完成了年度各项生产经营任务。截至报告期末，公司污水处理设计能力 181 万吨/日、自来水生产设计能力 130 万吨/日，是武汉市污水处理业务的主要经营者和汉口地区主要自来水生产者，公司规模位于华中地区同行业前列。报告期内，公司实现供水量 32,217.19 万吨，同比增加 478.46 万吨，增幅 1.5%；全年处理污水 52,523.59 万吨，同比增加 4204.48 万吨，增幅 8.7%；长江隧道全年通行车辆 1997.3 万辆，日均 5.6 万辆，基本满负荷运行。报告期内，公司实现营业收入 119,867.34 万元，营业外收入 22,625.10 万元，营业成本82,255.76 万元，实现营业利润 18,020.90 万元，净利润 34,078.89 万元，归属于上市公司股东的净利润 33,617.72 万元。公司近三年来主要成长能力指标逐步提升：报告期内，公司精心组织生产，经营业绩稳步提升：1、供水方面 公司对水质管理制度进行了重新修订，进一步明确各相关岗位的岗位职责和工作流程；全面推行水质精细化、标准化管理，规范和完善各级水质管理台账，严格按照系统数据进行水质考核；大力推进宗关水厂高锰酸钾、活性炭应急投加系统，积极开展白鹤嘴水厂深度处理技术改造项目前期论证，努力提高自来水水源微污染的应对能力。2、污水处理方面 公司组织开展水质化验人员业务培训，完善化验设施设备，提高化验人员业务能力，保障水质检测数据的准确性；修订完善水质管理相关制度和工作流程，加强污水处理各环节的工艺调度、水质应急预案、数据报送与保存等工作要求；优化现有污水处理运行模式，进一步完善各污水厂工艺调度方案，确保各厂在现有工艺条件下，尾水排放基本达到一级 A 标准；积极开展科研攻关，与大专院校合作，进一步优化出水水质。3、对外拓展方面 2015 年，国家水污染防治行动计划正式出台，同年财政部和环保部出台了水污染防治专项资金管理办法，办法明确指出地方财政及环境保护部门要按规定管理和使用中央拨付的专项资金，组织实施相关工作，对采用政府和社会资本合作（PPP）模式的项目予以倾斜支持。大量资本涌入水务、环保行业，水务市场竞争日益激烈，中央财政支持 PPP 项目撬动财政资金杠杆，加大项目建设投资，促进水污染防治总体投资增长。报告期内，公司积极抢抓国内水行业的发展良机，延伸公司的水务产业链，引入先进的水处理前沿技术，培育和建立水务行业全产业链服务商的品牌形象和市场地位。通过前期扎实的市场2015 年年度报告 9/122 开拓工作，报告期内公司在激烈的市场竞争中，相继中标武汉市陈家冲生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理站提标改造 BOT 项目，宜都市城西污水处理厂 BOT 项目，仙桃市乡镇污水处理厂 PPP 项目和武汉市东西湖 10 万吨污水处理 BOT 项目，污水处理设计处理总规模达 16.5 万吨/日。上述项目的中标，标志着公司水务及环保产业对外扩张迈出了扎实的第一步，不仅拓展了公司新的发展空间及利润增长点，同时也为公司进一步发展成为华中地区大型水务龙头企业奠定了坚实基础。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计污水处理结算水量 52,523.59 万吨，各厂结算价格 1.99 元/吨，实现营业收入 95,073.77 万元，占公司总营业收入的 79.32%。自来水生产累计供水量 32,217.19 万吨，结算价格 0.55 元/吨，实现营业收入 17,203.35 万元，占公司总营业收入的 14.35%。武汉水务环境科技有限公司实现营业收入 6,831.45 万元，占公司总营业收入的 5.7%。此外，公司实现营业外收入 22,625.10 万元，其中：长江隧道公司资本投入及营运补贴实现营业外收入 16,810.65 万元，占 74.30%；其他营业外收入 5,814.45 万元，占 25.70%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,198,673,365.58 1,178,204,960.04 1.74 营业成本 822,557,601.63 773,009,966.37 6.41 销售费用 7,723,626.09 7,934,021.13-2.65 管理费用 54,326,021.71 51,348,855.18 5.80 财务费用 107,957,829.52 112,158,671.19-3.75 经营活动产生的现金流量净额 280,848,212.69 589,595,325.60-52.37 投资活动产生的现金流量净额-422,728,420.89-504,596,282.49 16.22 筹资活动产生的现金流量净额-196,164,020.46-146,916,799.76-33.52 研发支出 554,728.51 0 100.00 变动说明：（1）经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 52.37%，主要原因为报告期内根据财政部及国家税务总局“财税201578 号”的规定，从 2015 年 7 月起污水处理收入按 17%缴纳增值税，使得本期上缴的增值税及附税增加等因素所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 33.52%，主要原因为报告期内借款较同期减少、还贷本金较同期下降所致。（3）报告期内研发支出增加 100%，主要原因为公司控股子公司武汉水务环境科技有限公司应用膜科技进行水污染治理增加研发支出所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内，公司实现营业收入 119,867.34 万元，其中：供水收入 17,203.35 万元，污水处理收入 95,073.77 万元，营业外收入 22,625.10 万元。营业成本 82,255.76 万元，其中：供水业务成本 14,438.80 万元，污水处理业务成本 51,969.79 万元。利润总额 40,503.86 万元，归属母公司净利润 33,617.72 元，基本每股收益 0.47 元。公司前五名销售客户销售额为 1,193,902,903.55 元，占年度销售总额的 99.60%。前五名供应商采购额为 571,019,153.76 元，占年度采购总额的 58.03%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2015 年年度报告 10/122 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水生产与供应 172,033,533.56 144,388,023.26 16.07 2.95 2.13 增加0.67个百分点 城市污水处理 950,737,672.40 519,697,944.83 45.34-3.66 1.86 减少2.96个百分点 隧道运营业务 110,017,140.60 1.38 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水 172,033,533.56 144,388,023.26 16.07 2.95 2.13 增加0.67个百分点 污水处理 950,737,672.40 519,697,944.83 45.34-3.66 1.86 减少2.96个百分点 隧道运营 110,017,140.60 1.38 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）武汉市 1,191,085,686.64 821,096,100.89 31.06 1.94 6.48 减少2.94个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 上表为占公司营业收入或营业利润总额 10%以上的各项业务；除以上业务外，报告期内公司环保工程业务收入 68,314,480.68 元；公司以上各项主营业务均位于武汉市。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自来水 33507.20万吨 32217.19 万吨 0 1.75 1.5 0 污水处理 52523.59万吨 52523.59 万吨 0 8.7 8.7 0 产销量情况说明 自来水业务生产量与销售量存在差异主要是由于水厂生产自用水消耗所导致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 污水处理 电 106,816,126.51 20.55 94,548,557.66 18.53 12.97 药剂及19,724,240.81 3.80 13,846,780.25 2.71 42.45 2015 年年度报告 11/122 消毒剂 折旧费 169,032,700.51 32.53 165,180,820.97 32.37 2.33 人工成本 88,775,758.76 17.08 82,984,024.26 16.26 6.98 污泥处置费用 49,262,720.87 9.48 58,961,644.74 11.56-16.45 其他生产成本 86,086,397.37 16.56 94,702,268.68 18.56-9.10 自来水 电 58,453,249.94 40.48 57,528,361.69 40.69 1.61 矾 4,263,182.00 2.95 3,771,999.00 2.67 13.02 氯 2,101,200.00 1.46 1,605,590.00 1.14 30.87 折旧 21,113,623.12 14.62 22,201,587.34 15.70-4.90 人工成本 41,173,492.45 28.52 42,387,397.52 29.98-2.86 土地租金 4,840,000.00 3.35 4,840,000.00 3.42 0.00 其他生产成本 12,443,275.75 8.62 9,038,215.78 6.39 37.67 隧道运营 电 8,072,935.78 7.58 9,429,590.12 8.69-14.55 折旧 74,149,883.25 69.76 73,608,328.05 67.83 0.74 人工成本 10,101,506.33 9.50 10,614,400.38 9.78-4.83 维保费 8,882,208.02 8.36 9,336,006.34 8.60-4.86%其他运营成本 8,810,607.22 4.80 5,530,977.34 5.10-7.84 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 污水处理 电 106,816,126.51 20.55 94,548,557.66 18.53 12.97 药剂及消毒剂 19,724,240.81 3.80 13,846,780.25 2.71 42.45 折旧费 169,032,700.51 32.53 165,180,820.97 32.37 2.33 人工成本 88,775,758.76 17.08 82,984,024.26 16.26 6.98 污泥处置费用 49,262,720.87 9.48 58,961,644.74 11.56-16.45 其他生产成本 86,086,397.37 16.56 94,702,268.68 18.56-9.10 自来水 电 58,453,249.94 40.48 57,528,361.69 40.69 1.61 矾 4,263,182.00 2.95 3,771,999.00 2.67 13.02 氯 2,101,200.00 1.46 1,605,590.00 1.14 30.87 折旧 21,113,623.12 14.62 22,201,587.34 15.70-4.90 人工成本 41,173,492.45 28.52 42,387,397.52 29.98-2.86 土地租金 4,840,000.00 3.35 4,840,000.00 3.42 0.00 2015 年年度报告 12/122 其他生产成本 12,443,275.75 8.62 9,038,215.78 6.39 37.67 隧道运营 电 8,072,935.78 7.58 9,429,590.12 8.69-14.55 折旧 74,149,883.25 69.76 73,608,328.05 67.83 0.74 人工成本 10,101,506.33 9.50 10,614,400.38 9.78-4.83 维保费 8,882,208.02 8.36 9,336,006.34 8.60-4.86 其他运营成本 8,810,607.22 4.80 5,530,977.34 5.10-7.84 成本分析其他情况说明 1、污水处理药剂及消毒剂成本升高的原因在于：从 2015 年上半年起，根据环保部门对出水水质的要求，长江重点流域污水处理厂排放尾水须严格按照 GB18918-2002 一级 A 标执行，而排水公司部分厂为一级 B 处理工艺正在升级改造过程中，为了保证老系统出水水质，加强总磷 TP 和悬浮物 ss 的去除率需要增加化学除磷剂和絮凝剂的投加；龙王嘴厂、汤逊湖厂、三金潭厂的一级 A处理工艺也新增了絮凝剂等药剂的投加工艺；同时，总处理水量较同期也有一定增长，所以药剂费出现较大幅度的提高。2、自来水成本中氯气消耗量比同期增加的原因在于：汉江水源污染程度比同期有所加重，水体耗氯有机物的增加等均使自来水处理工艺中的消毒剂氯气的投加量增加。同时为保证出厂水余氯合格率，将出厂余氯指标由同期的 0.5-0.9 毫克/升提高到 0.9-1.2 毫克/升，也增加了氯气的用量。因此，氯气消耗量比同期有较大幅度的提高。3、自来水成本中其他生产成本比同期增加的原因在于：报告期内汉江水源污染程度比同期有所加重，为确保自来水厂制水设备正常稳定运行，增加了对制水设备的维护保养，相应的设备修理等费用比上年同期有所上升。2.2.费用费用 项目 2015 年（元）2014 年（元）增减（%）营业税金及附加 13,742,468.88 2,007,772.52 584.46 资产减值损失 24,800,333.84 20,640,809.67 20.15 公允价值变动 2,074,580.08 1,524,360.32 36.10 投资收益 10,568,980.81 4,551,946.70 132.19 营业外支出 1,421,461.26 1,610,056.12-11.71 变动说明：（1）营业税金及附加本期金额较上年同期增加 584.46%，主要原因为报告期内根据财政部及国家税务总局“财税201578 号”的规定，从 2015 年 7 月起污水处理收入按 17%缴纳增值税，使得增值税附税大幅增长所致。（2）公允价值变动本期金额较上年同期增加 36.10%，主要原因为公司投资性房地产按公允价值评估增值所致。（3）投资收益本期金额较上年同期增加 132.19%，主要原因为公司按权益法确认的联营企业收益增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 554,728.51 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 554,728.51 研发投入总额占营业收入比例（%）0.05 2015 年年度报告 13/122 公司研发人员的数量 4 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.39 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 报告期内新增研发投入为公司控股子公司武汉水务环境科技有限公司为应对武汉地区长江和汉江水源地的环境变化及新国标生活饮用水的更严格要求，对将膜技术运用于自来水水厂的升级改造和深度处理工艺中进行研发所致。目前该研发项目已在公司下属白鹤嘴水厂现场取样水，分别进行了超滤膜和几种 DF 膜的小试试验，重点测试了几种不同膜对汉江水中含有的少量氨氮、盐离子和有机碳的除去功能。试验后的水样已委托国家城市供水监测网武汉检测站出具了正式的化验检测报告，正在选择中试方案和相关设备。公司将针对小试后筛选的膜系列产品，订制膜中试设备，在公司下属水厂现场长期稳定运行，以获得更加接近生产实际的工艺水质参数。该项研发如获得成功，将为武汉及周边城市自来水厂提标升级，应对日益复杂的水源污染，做好原始数据积累和应用案例。为我公司控股子公司武汉水务环境科技有限公司今后涉足城市饮用水领域改造投资建设，提供核心技术基础。4.4.现金流现金流 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 844,584,082.97 1,075,130,211.48 -21.44 收到的税费返还 48,848,830.15 100.00 主要原因为收到的增值税退税款增加 收到其他与经营活动有关的现金 155,708,287.94 137,463,875.54 13.27 购买商品、接受劳务支付的现金 363,345,286.90 332,683,308.74 9.22 支付给职工以及为职工支付的现金 168,592,364.06 156,948,386.10 7.42 支付的各项税费 174,699,357.05 82,208,296.84 112.51 主要原因为公司子公司武汉市城市排水发展有限公司根据财政部及国家税务总局“财税201578 号”的规定，从 2015年 7 月起污水处理收入按 17%缴纳增值税，使得本期应交增值税较上期有了大幅度增加所致。支付其他与经营活动有关的现金 61,655,980.36 51,158,769.74 20.52 经营活动产生的现金流量净额 280,848,212.69 589,595,325.60-52.37 主要原因为支付的各项税费同比大幅增加。取得投资收益收到的现金 1,000,000.00-100.00 主要原因为本年未取得投资收益收到的现金，使得同比减少。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,728.00 9,894.00 149.93 主要原因为报告期内固定资产报废收到的残值收入较去年同期增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产376,753,148.89 493,619,400.18 -23.68 2015 年年度报告 14/122 支付的现金 投资支付的现金 46,000,000.00 100.00 主要原因为报告期内公司子公司武汉市城市排水发展有限公司增加汉西污水处理有限公司投资款所致 支付其他与投资活动有关的现金 11,986,776.31-100.00 主要原因为去年同期支付了重组期间损益尾款 投资活动产生的现金流量净额-422,728,420.8