600202_2015_哈空调_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

2015 年年度报告 1/123 公司代码：600202 公司简称：哈空调 哈尔滨空调股份有限公司哈尔滨空调股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 宋志强 因有重要事项，未能亲自出席本次会议。董事刘万里 董事 杨承 因有重要事项，未能亲自出席本次会议。董事刘万里 三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨凤明杨凤明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘万里刘万里及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李丛李丛艳艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年利润分配预案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润13,948,741.43元，扣除本期提取的法定盈余公积1,980,360.31元和2014年度分配的现金股利6,900,132.10元，加上年初未分配利润267,190,613.50元，可供股东分配的利润为272,258,862.52元。由于公司2015年实现的利润基数较小，考虑到资金紧张的现状，公司2015年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至2016年度，用于补充公司流动资金。2015 年度不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2015 年年度报告 2/123 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 1、市场风险 装备制造业受社会固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强，受国民经济下行压力加大的影响，国内电力需求增速放缓，火力发电项目明显减少，从而对公司的发展造成不利影响。应对措施：公司将针对市场的需求，加大产品研发和创新力度，加快产品优化升级，拓宽产品应用范围和应用领域，努力扩大国内市场份额；拓展国际业务，推进哈空调国际化。2、财务风险 目前，受国内外宏观经济形势的影响，行业市场需求萎缩，客户资金给付意愿不强，造成公司应收账款和库存水平较高，负债经营的局面将给公司带来较高再融资风险和利率变动风险。应对措施：（1）建立财务预警分析机制，编制现金流量预算，加强货币资金管理；（2）树立风险意识，健全内控程序，降低或有负债的潜在风险；（3）继续强化货款回收工作，提高货款回收力度和效果；（4）进一步调整和优化融资结构，实行筹资多样化，分散再融资风险，降低资金成本。3、汇率风险 汇率风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司大型空冷器出口合同相关的外币货币性资产和负债有关。应对措施：公司将采用卖方信贷和进口押汇等贸易融资工具及远期结售汇等金融工具，解决出口发货与收汇期之间的现金周转问题，降低汇率变动的风险。2015 年年度报告 3/123 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.39 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.123 2015 年年度报告 4/123 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 哈空调、公司、本公司 指 哈尔滨空调股份有限公司 哈工投、工投集团、控股股东 指 哈尔滨工业投资集团有限公司 市国资委、实际控制人 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 上海天勃 指 上海天勃能源设备有限公司 哈天洋 指 哈尔滨天洋设备安装有限责任公司 哈天功 指 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 上海尔华杰 指 上海尔华杰机电装备制造有限公司 报达房地产 指 黑龙江省报达房地产开发有限责任公司 浦东创投 指 上海浦东创业投资有限公司 宇华担保 指 黑龙江省宇华担保投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 哈尔滨空调股份有限公司章程 股东大会 指 哈尔滨空调股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨空调股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨空调股份有限公司监事会 空冷器 指 空冷式换热器的简称，是利用自然界的空气对工艺流体进行冷却（冷凝）的热交换设备 电站空冷器、电站空冷 指 空冷器的一种，火力发电设备的重要组成部分，主要用于蒸汽轮机乏汽的冷却 直接空冷 指 空冷器的一种，指将汽轮机的乏汽直接用空气来冷凝，所需冷却空气通常由机械通风方式供应 间接空冷 指 以密闭的循环水作为中间介质，将蒸汽轮机乏汽的汽热传给循环水，密闭循环水通过空冷散热器将热量传给大气的一种空冷器 石化空冷器、石化空冷 指 空冷器的一种，应用于石油化工、煤化工、冶金等行业的工业介质的冷凝和冷却 乏汽 指 经过汽轮机做功发电后排出的蒸汽 超超临界 指 主蒸汽压力大于 25MPa 的锅炉称为超超临界锅炉（主蒸汽和再热蒸汽温度为 580 及以上），配套的汽轮机称为超超临界汽轮机，相应的发电机组就成为超超临界机组 装机容量 指 实际安装的发电机组额定有功功率的总和，以 KW、MW、GW 计量 MW 指 功率单位，即一百万瓦 报告期、本年度 指 2015 年度 上年同期、上年度 指 2014 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2015 年年度报告 5/123 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨空调股份有限公司 公司的中文简称 哈空调 公司的外文名称 Harbin Air Conditioning Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HAC 公司的法定代表人 杨凤明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙淑玲 李小维 联系地址 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 电话 0451-84644521 0451-84644521 传真 0451-84676205 0451-84676205 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路26号 公司注册地址的邮政编码 150090 公司办公地址 哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号 公司办公地址的邮政编码 150078 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈空调 600202 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦22 层 签字会计师姓名 陈扬 李敏 2015 年年度报告 6/123 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 757,259,219.66 1,058,990,520.98-28.49 879,644,925.23 归属于上市公司股东的净利润 13,948,741.43 22,554,471.46-38.16-87,997,963.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-53,436,197.22 12,475,850.36-528.32-94,829,395.36 经营活动产生的现金流量净额-67,218,350.57 264,811,412.69-125.38 79,162,422.19 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 862,943,939.14 856,087,316.51 0.80 833,522,612.98 总资产 2,502,896,153.21 2,615,351,940.95-4.30 2,723,563,398.29 期末总股本 383,340,672.00 383,340,672.00 383,340,672.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.0364 0.0588-38.1-0.2296 稀释每股收益（元股）0.0364 0.0588-38.1-0.2296 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1394 0.0325-528.92-0.2474 加权平均净资产收益率（%）1.62 2.67 减少1.05 个百分点-10.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.21 1.49 减少7.7 个百分点-10.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 2015 年年度报告 7/123 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 196,294,474.63 155,226,869.85 91,178,225.49 314,559,649.69 归属于上市公司股东的净利润 1,313,629.89 815,995.96-26,900,116.62 38,719,232.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-190,169.12-773,597.06-37,277,483.42-15,194,947.62 经营活动产生的现金流量净额 6,204,540.63-81,700,714.60 25,787,410.21-17,509,586.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 51,323,550.48 762,926.70 1,487,917.54 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,433,024.08 10,029,359.58 7,036,265.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-6,722,699.20 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2015 年年度报告 8/123 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 276,091.25 943,842.51 1,722,774.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,014,715.80 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,048,284.00 121,072.50-2,209,978.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-11,891,459.76 -1,778,580.19-1,205,546.83 合计 67,384,938.65 10,078,621.10 6,831,432.02 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。此外，公司还设计、制造和销售核电站空气处理机组产品及其他工业空调产品。报告期内，公司所从事的主要业务未发生变化，仍为石化空冷器和电站空冷品的设计、制造和销售。公司的经营模式也未发生变化，仍为“产品直销、以销定产、按订单分批采购”的经营模式。近年来，受国家宏观经济下行的影响，公司产品市场持续低迷，竞争激烈。电站产品方面，由于社会及企业用电量减少，造成电企不能满负荷发电，电站空冷产品需求萎缩；石化市场方面，受国际原油价格持续走低的影响，新兴的煤化工等行业受到冲击，石化项目缩减。加之不断有新的厂商加入空冷器行业，公司产品市场竞争愈演愈烈。2015 年年度报告 9/123 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年度，公司在哈尔滨产权交易中心公开挂牌转让了公司全资子公司上海天勃 100%股权，相关公告详见 2015 年 10 月 27 日、11 月 12 日、12 月 18 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（)。截止股权处置日，上海天勃总资产 6,400.65 万元，占公司总资产的 2.56%，净资产 6,260.85万元，占公司净资产的 7.26%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 哈空调是一家有着 60 年发展史的国有控股上市公司，公司致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。公司自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内 50 余项产品空白。在电站空冷领域，公司拥有国家能源电站空冷系统研发中心能够独立完成直接空冷系统、间接空冷系统的设计，拥有独立的自主知识产权。同时，公司与中国电力工程顾问集团公司旗下中国电力工程顾问集团科技开发有限公司组成技术联合体，依托中国电力工程顾问集团公司和六大地区电力勘测设计院共同开发电站空冷技术，具有较明显的竞争优势。国产首台套的 300MW、600MW和国际上最大的首台套 1000MW 电站空冷器均出自哈空调。公司参与研发的“1000MW 超超临界直接空冷机组研制、系统集成与工程应用”项目被评为“2013 年度中国电力科学技术一等奖”。“1000MW 电站直接空冷器”被国家科技部、国家环境保护部、国家商务部和国家质量监督检验检疫总局评为“2014 年度国家战略性创新产品”。在石化空冷领域，公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目中，尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较大优势，处于领先地位。公司拥有进出口自营权，在国内同行业中第一个通过了 ISO9001 国际质量体系认证和ASME/ASME(U2)认证，公司还是国内拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍的企业，最早具有安装资质和安装业绩，已安装了多个空冷机组并安全稳定运行至今，具备空冷系统 EPC 总承包能力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告年度，公司全年实现营业收入 75,725.92 万元，较上年下降 28.49%，实现主营业务收入68,003.54 万元，较上年下降 26.35%，其他业务收入 7,722.38 万元（销售材料），较上年下降43.10%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入 36,661.38 万元,较上年下降 24.78%，来自石化产品的收入 30,959.85 万元，较上年下降 27.33%。实现营业利润 387.82 万元，较上年下降70.76%，净利润 1,394.87 万元，较上年下降 38.16%。公司利润构成和来源发生了重大变化，主要原因是：主营业务收入下降和产品订货价格下降的幅度大于原材料价格下降的幅度，导致产品毛利降低；转让子公司股权及收到参股子公司现金红利导致投资收益大幅增加。2015 年年度报告 10/123 报告年度，公司订货合同总额 47,147.95 万元，较上年减少 54.07%。其中：国内市场订货总额 40,240.19 万元，较上年下降 60.80%；国际市场订货金额折合人民币约 6,907.76 万元（上年度无国际市场合同）。石化空冷产品订货金额 38,629.58 万元，较上年增长 6.38%；电站空冷产品订货金额 8,360.61 万元，较上年减少 87.33%。截止报告期末，公司为 2016 年及以后年度累计结转订单金额人民币 141,064.72 万元。报告年度，公司大力推进货款和陈欠款的回收工作，成效显著。经公司股东大会批准，以不低于 7 折的折扣完成了对内蒙古能源发电投资集团公司下属企业五年以上的陈欠货款的回收工作，收回承兑汇票 12,686.23 万元，现金 4,397.18 万元，共计 17,083.41 万元，再加上 2015 年度公司回收的货款和收到的各类补贴 1,016.00 万元，为公司平稳经营提供了保障。截止 2015 年末，公司应收账款余额、存货余额分别减少了 11.32%、26.09%。报告年度，公司获得了“核电站应急发电系统空冷器铜管端部焊接防止裂纹装置”发明专利，“一种用于铜管除锈设备的密封机构”和“一种散热管的镶片成型设备”两种实用新型专利。公司“1000MW 超超临界机组空冷岛关键技术研究”荣获 2015 年度哈尔滨市科技进步一等奖，“石化空冷器碳钢管箱带极堆焊”荣获 2014 年度哈尔滨市优秀创新产品奖，“加氢装置用双相不锈钢空冷器研制”项目被哈尔滨市科技局批准登记为高级科技成果。报告年度，为了有效盘活资产，提高资产的收益率，公司决定以国资委批复的相关资产的评估价为底价公开出售近年来亏损的全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权和哈尔滨南湖路厂区相关资产，处置峰尚福成员工宿舍等资产。年内，上海天勃公司股权转让成功，转让价款11,925.21 万元，在终止其亏损的基础上，形成投资收益 4,962 万元，南湖路厂区相关资产也在哈尔滨产权交易中心公开挂牌出售过程中。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本节一、管理层讨论与分析。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 757,259,219.66 1,058,990,520.98-28.49 营业成本 618,823,706.39 812,473,909.39-23.83 销售费用 54,080,880.11 57,512,703.32-5.97 管理费用 88,667,770.30 97,118,735.81-8.70 财务费用 56,889,432.61 67,841,012.44-16.14 经营活动产生的现金流量净额-67,218,350.57 264,811,412.69-125.38 投资活动产生的现金流量净额-2,284,253.46-10,825,403.46 78.90 筹资活动产生的现金流量净额 44,247,792.84-290,735,101.61 115.22 研发支出 21,690,966.40 28,955,295.26-25.09 2015 年年度报告 11/123 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内，公司实现营业收入 75,725.92 万元，较上年下降 28.49%，营业成本 61,882.37 万元,较上年下降 23.83%；实现主营业务收入 68,003.54 万元（占营业收入的 89.8%），较上年下降26.35%，主营业务成本 54,618.05 万元（占营业成本的 88.26%），较上年下降 21.62%；其他业务收入 7,722.38 万元（销售材料），较上年下降 43.10%，其他业务成本 7,264.32 万元，较上年下降 37.18%。收入和成本下降的主要原因为公司主营业务收入和成本下降所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石化空冷器 309,598,508.25 251,518,464.89 18.76-27.33-27.66 增加 0.36 个百分点 电站空冷器 366,613,761.69 290,457,794.04 20.77-24.78-14.97 减少 9.14 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司主营业务产品未发生变化，仍为石化空冷产品和电站空冷产品。2015 年，公司实现主营业务收入 68,003.54 万元，占营业收入的 89.8%(上年同期为 87%)，在主营业务中，来自石化空冷产品的收入 30,959.85 万元，占本期主营业务收入的 45.53%（上年同期为 46%），自电站空冷产品的收入 36,661.38 万元，占本期主营业务收入的 53.92%（上年同期为 53%）。报告期内，公司主营业务毛利率 19.68%，较上年同期下降了 4.85 个百分点，其中：石化产品的毛利率为 18.76%，较上年同期增加了 0.36 个百分点，电站空冷产品毛利率 20.77%，较上年同期下降了 9.14 个百分点。电站空冷器毛利率下降的主要原因是产品订货价格下降的幅度大于原材料下降的幅度。2015 年年度报告 12/123 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：元 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）石化空冷 239,573,203.63 250,632,904.64 9,630,619.30-23.38%-30.42%-53.45%电站空冷 279,415,396.51 285,302,812.18 3,845,215.59-16.12%-16.94%-60.49%产销量情况说明 我公司所有的产品均为以销定产，所签订的每笔订单，其产品规格、型号及材质均不尽相同，因此，只能以金额列示并比较。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石化空冷器 251,518,464.89 100.00 347,665,311.13 100.00-27.66 其中：原材料 221,091,349.40 87.91 309,133,131.78 88.92-28.48 人工成本 11,124,657.43 4.42 12,195,086.71 3.51-8.78 折旧费 8,030,317.34 3.19 11,052,796.98 3.18-27.35 其他 11,272,140.72 4.48 15,284,295.66 4.39-26.25 电站空冷器 290,457,794.04 100.00 341,594,567.32 100.00-14.97 其中：原材料 266,424,867.96 91.72 306,633,314.82 89.77-13.11 人工成本 8,500,423.37 2.93 16,332,952.67 4.78-47.96 折旧费 6,210,297.20 2.14 4,917,429.45 1.44 26.29 其他 9,322,205.51 3.21 13,710,870.38 4.01-32.01 其他空冷器 4,204,207.20 100.00 7,572,421.84 100.00-44.48 其中：原材料 3,345,761.58 79.58 6,669,082.41 88.07-49.83 人工成本 106,566.16 2.53 300,422.53 3.97-64.53 折旧费 92,351.44 2.20 226,864.92 3.00-59.29 其他 659,528.02 15.69 376,051.98 4.96 75.38 2.2.费用费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 54,080,880.11 57,512,703.32-5.97 管理费用 88,667,770.30 97,118,735.81-8.70 财务费用 56,889,432.61 67,841,012.44-16.14 2015 年年度报告 13/123 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 21,690,966.40 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 21,690,966.40 研发投入总额占营业收入比例（%）2.86 公司研发人员的数量 168 研发人员数量占公司总人数的比例（%）20.87 研发投入资本化的比重（%）0 4.4.现金流现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）主要原因 经营活动产生的现金流量净额-67,218,350.57 264,811,412.69-125.38 销售回款减少及票据到期划款增加 投资活动产生的现金流量净额-2,284,253.46-10,825,403.46 78.90 收到现金股利增加 筹资活动产生的现金流量净额 44,247,792.84-290,735,101.61 115.22 偿还银行借款减少 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 224,248,108.17 8.96 102,409,533.31 3.92 118.97 汇票回款增加 预付款项 21,109,466.87 0.84 35,406,413.83 1.35-40.38 预付材料款减少 其他应收款 142,791,806.52 5.71 23,384,622.74 0.89 510.62 股权转让款增加 在建工程 52,405,376.11 2.00-100.00 研发中心配套建设项目转固 应付票据 154,557,899.82 6.18 258,988,324.04 9.90-40.32 票据到期划款增加 预收款项 46,615,492.49 1.86 104,226,789.97 3.99-55.27 产品销售合同结算 应交税费 20,020,986.09 0.80 10,348,219.54 0.40 93.47 应交增值税增2015 年年度报告 14/123 加 一年内到期的非流动负债 248,000,000.00 9.91 100.00 一年内到期的长期借款增加 长期借款 1,740,918.18 0.07 249,740,918.18 9.55-99.30 转入到一年内到期的长期借款 专项应付款 171,000.00 0.01 765,800.00 0.03-77.67 结转科技专项资金 2015 年年度报告 15/123 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司无对外股权投资事项。(1)(1)重大的非股权投资重大的非股权投资 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 国家电站空冷系统研发中心 267,000,000.00 98.00%291,669,999.20 2013年末投产 研发中心建设及厂区配套工程改造项目 178,000,000.00 100.00%9,561,118.40 148,148,429.78 合计 445,000,000.00/9,561,118.40 439,818,428.98/非募集资金项目情况说明（1）国家电站空冷系统研发中心项目 截止报告期末该项目完成投资额 291,669,999.20 元，投资完成比例 109.00%；该项目除部分实验室建设及工艺布局配套设施工程尚未完工外，已于 2013 年底达产，预计新增产能 4 套百万千瓦空冷器机组。（2）研发中心建设及厂区配套工程改造项目 截止报告期末该项目完成投资额 148,148,429.78 元，投资完成比例 83.23%，项目总体工程进度约 100.00%。(五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 报告期内，公司转让全资子公司上海天勃 100%股权，成交价格为人民币 11,925.21 万元，形成投资收益 4,962.00 万元；受让方为 CS China Logistics Limited（香港注册公司）。相关公告详见 2015 年 10 月 27 日、11 月 12 日、12 月 18 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（)。(六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 单位：万元 公司全称 公司 类型 取得 方式 注册地 业务 性质 注册 资本 经营范围 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 全资子公司 设立 哈尔滨 工业制造业 1,500 高速路防撞护栏、彩色压型板、复合保温板、电站空冷器制造等 哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司 全资子公司 设立 哈尔滨 安装及制造业 1,000 机电安装及空调安装、维修 哈空调工程设备有限责任公司（迪拜）全资子公司 设立 迪拜 商业贸易 169.25 空冷器销售及相关服务 哈空调（香港）有限公司 全资子公司 设立 香港 商业贸易 12.47 空冷设备销售及技术服务；机械设备、原材料采购与销售等 2015 年年度报告 16/123 上海尔华杰机电装备制造有限公司 参股公司 投资 上海 工业制造业 4,480 风机、减速机、换热器、玻璃钢复合材料制品、机电设备及备品备件等 上海浦东创业投资有限公司 参股公司 投资 上海 投资管理 10,000 对高新技术企业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，资产经营管理，企业管理，国内贸易等 公司全称 持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表 期末资产总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期营业利润 本期净利润 哈尔滨天功金属结构工程有限公司 100 100 是 2,541.50 2,484.35 1,824.12 -155.70 -117.12 哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司 100 100 是 965.34 836.20 212.88 -289.11 -217.37 哈空调工程设备有限责任公司（迪拜）100 100 是 64.65 25.44 -14.02 -14.02 哈空调（香港）有限公司 100 100 是 7.25 7.25 -1.55 -1.55 上海尔华杰机电装备制造有限公司 37.5 37.5 否 18,528.62 11,317.02 8,089.60 -1,316.52 -1,095.52 上海浦东创业投资有限公司 20 20 否 13,769.45 13,474.40 1,059.28 968.46 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。公司是最早制造空冷器产品的厂商，是电站空冷系统国产化的代表企业，在石化空冷领域处于领先地位，尤其在高温高压空冷器及应用新、特材质空冷器的制造技术上占有较大的优势。公司仍将立足主业，加大产品研发和创新力度，加快产品优化升级，重视国内核电、空分等市场发展机遇，加快技术储备，不断扩大空冷产品应用领域，提高公司核心竞争力。2015 年年度报告 17/123 在国际空冷市场中，公司仍然坚持以自身品牌建设为基础的中长期战略目标，重视在新兴经济体市场中的竞争地位，努力提升工程总承包业务能力，使公司在竞争中摆脱单一的成本优势，实现高端发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司既定的发展战略，一方面，要巩固和加强主业，加大自主研发、创新力度，不断拓宽服务领域，努力开拓国际市场；另一方面，要立足于能源、环保领域，进行资本运作，不断创造新的利润增长点，增强公司的可持续发展能力。(三三)经营计划经营计划 2016 年，计划完成营业收入 7.35 亿元，成本费用 7.3 亿元。为了实现公司的经营计划，2016 年,公司对生产经营工作和资产整合工作进行了安排:在生产经营方面,继续坚持“内以生产为中心、外以销售为中心”，继续实施“保订单、调结构、强管理、降三高、提资效”的工作举措：一是要加大产品研发创新力度，强化公司国内外