600108_2015_亚盛集团_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

2015 年年度报告 1/158 公司代码：600108 公司简称：亚盛集团 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊瑞华会计师事务所（特殊普通普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨树军杨树军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘建禄刘建禄及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）连鹏连鹏声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属母公司股东净利润（合并数）12,308.68 万元；母公司实现净利润 15,785.97 万元，提取 10法定盈余公积金 1,578.59 万元，加上年初未分配利润 111,913.52 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，可供母公司股东分配的利润为 123,200.52 万元。本次分配以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 1,946,915,121 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 1,168.15 万元（含税），占归属于母公司股东净利润的 9.49%，剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2015 年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 无 十、十、其他其他 无 2015 年年度报告 2/158 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.34 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节第九节 公司治理公司治理.41 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.158 2015 年年度报告 3/158 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 甘肃监管局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 控股股东、农垦集团 指 甘肃省农垦集团有限责任公司 公司、本公司、亚盛集团 指 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 瑞华会计师事务所、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、保荐人 指 西南证券股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 亚盛集团 公司的外文名称 Gansu Yasheng Industrial(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Yasheng Group 公司的法定代表人 杨树军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷图廷 刘 彬 联系地址 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号10-15楼 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号10-15楼 电话 0931-8857057 0931-8857057 传真 0931-8857182 0931-8857182 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 兰州市城关区雁兴路21号 公司注册地址的邮政编码 730010 公司办公地址 兰州市城关区雁兴路21号 公司办公地址的邮政编码 730010 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司15楼证券事务管理部 2015 年年度报告 4/158 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚盛集团 600108 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 惠全红 王仲平 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,191,117,593.57 2,244,848,820.55-2.39 2,698,886,609.30 归属于上市公司股东的净利润 123,086,770.66 206,128,571.87-40.29 406,704,888.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,294,211.38 183,271,254.81-69.83 322,433,628.77 经营活动产生的现金流量净额 55,664,779.26 136,534,729.15-59.23 367,738,950.98 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 4,709,811,139.22 4,710,297,754.79-0.01 4,872,516,955.38 总资产 7,619,387,972.87 7,610,829,720.29 0.11 6,820,372,549.74 期末总股本 1,946,915,121.00 1,946,915,121.00 1,946,915,121.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.0632 0.1059-40.32 0.2089 稀释每股收益（元股）0.0632 0.1059-40.32 0.2089 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0284 0.0941-69.82 0.1656 加权平均净资产收益率（%）2.60 4.43 减少1.83个百分点 8.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.17 3.93 减少2.76个百分点 7.13 2015 年年度报告 5/158 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 432,682,205.31 458,715,206.51 544,340,584.39 755,379,597.36 归属于上市公司股东的净利润 29,012,248.20 58,040,363.68 19,836,462.70 16,197,696.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,807,578.92-15,442,123.35 11,403,995.44 32,895,328.25 经营活动产生的现金流量净额 20,639,660.95 133,267,969.32-41,279,321.90-56,963,529.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-31,264,269.79 -3,360,823.37 28,682,496.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,379,166.55 13,729,655.96 22,447,560.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 2015 年年度报告 6/158 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,168,322.88 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 82,048,578.50 9,906,221.51 3,580,037.31 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,625,000.00 4,708,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-176,307.17 725,841.86-711,585.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,106,839.69 少数股东权益影响额 4,279.88 -767,441.08 4,906.40 所得税影响额-305,728.38 -169,460.70-709,063.21 合计 67,792,559.28 22,857,317.06 58,003,251.24 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 66,939,728.20 66,939,728.20 6,309,640.99 合计 66,939,728.20 66,939,728.20 6,309,640.99 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务说明 2015 年年度报告 7/158 公司主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品和农业滴灌设备等工业产品。公司以农产品种植业为起点，已经建立和完善了集育种、种植、储运、农产品深加工、销售为一体的现代农业产业体系。（二）经营模式说明 公司以现代农业建设为主线，建立了“集团母公司-专业子公司-基地分公司”纵向一体化管理体制。集团母公司统产业链，整体谋划产业发展；专业子公司是专业化的产业龙头带动公司，为生产经营主体，负责特色产业和产品的运营；基地分公司作为农产品种植基地，负责为销售龙头和加工龙头提供优质农产品。基地分公司的主要经营模式区分为公司统一经营模式和家庭农场承包模式。公司大力发展高产、优质、高效、特色、生态、安全农业产业，全面形成横向成群，纵向成链的现代农业发展格局，形成以资本为后盾、以科技为支撑、现代农业生产为保障“三位一体”的集约化经营模式，实现内生增长为主导向内生增长与外延扩张并重的转变。（三）行业情况说明 公司所属农业行业，拥有一定规模的农业土地资源。公司集中全力聚焦现代农业，采用规模化经营、集约化管理、产业化发展、品牌化提升、信息化支撑的现代农业发展模式,加快推进农业现代化进程，在规模、资源、技术、装备和管理等方面具有明显的优势，是农业产业化国家重点龙头企业。从产业发展看，现代农业的内涵和外延大大拓展，具有广阔的成长空间和新的增长点，在转方式、调结构的大背景下，对各类主体投资农业具有很强的吸引力，面临良好的产业机遇。从市场竞争主体看，规模、技术、装备、管理水平较高的国有农业企业与手段落后、经营分散的农村和农民相比，具有明显的市场竞争优势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 资产项目 金额（万元）占资产总额比例（%）与上年度末相比增（+）、减（-）金额（万元）比例（%）应收票据 885.05 0.12 785.05 785.05 其他应收款 21,909.03 2.88 6,686.71 43.93 长期股权投资 -744.95 -100.00 生产性生物资产 7,163.08 0.94 4,447.12 163.74 主要资产项目变动情况：1、应收票据：较上年增加 785.05 万元，其主要原因系年内新增应收票据所致，其中主要是临泽分公司增加 400 万元，国际贸易公司增加 280 万元，均为销售货物收到银行承兑汇票；2、其他应收款：较上年增加 6,686.71 万元，其主要原因系子公司工程项目押金及节水农业项目质保金增加所致；2015 年年度报告 8/158 3、长期股权投资：较上年减少 744.95 万元，其主要原因收购大有公司股权，变联营公司为全资子公司所致；4、生产性生物资产:较去年增加 4,447.12 万元，其主要原因系本年收购关联方条山集团的涉农资产及在建工程完工转入生产性生物资产所致。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司优化农业产业结构，延长农业产业及农产品价值链条，促进各项改革和发展措施落地，不断提高公司核心竞争力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：（一）资源优势 公司拥有大量集中连片的耕地资源，完善配套的田林路渠等农业生产条件，生态良好、规模化的高标准农田，具备快速发展现代农业的农业资源优势。（二）专业团队及管理优势 公司拥有掌握农业现代生产技术的员工队伍和专业化的管理团队，在农业标准化生产、集约化管理、规模化经营、产业化发展等方面具有相对成熟的经验，能及时推广应用新技术，转变经营管理理念；公司管理规范、组织化程度高、资源配置能力强，具有较高的资源配置效率和劳动产出率。（三）技术及装备优势 公司良种覆盖率高，科技对产业发展的支撑和保障作用强，农机装备水平高，产业链完整，农业设施基础完善，拥有国内先进的滴灌设备生产技术，拥有多项国家专利。公司注重农业、节水工程科研实力的培育，主导产业层面与相应的国家产业体系建立合作关系，推行主导产业首席专家制度。（四）产品及市场优势 公司多数分子公司地处河西走廊腹地，光热条件充足，气候干燥，昼夜温差大，产品地域性特点鲜明，与同行业相比，具有差异化程度突出等优势；公司产品已形成批量和规模，质量标准统一，市场美誉度高，客户资源稳定，在市场上具有较强的竞争力。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析（一）宏观经济及公司总体经营情况 在国企和农垦改革的大环境下，公司发展站在了一个新的历史起点上。从机遇和有利因素看：中央对农业和农垦工作的重视，为公司发展提供了机遇；国家日益加大扶持“三农”力度，中央“一带一路”的实施，为加快公司经济发展提供了良好的政策条件；公司在土地、科技、税收方面的优势，为加快发展现代农业提供了坚实的基础。从挑战和不利因素看：市场竞争日趋激烈，宏观经济呈下行趋势，主要经济指标增速有所放缓。国内农业生产成本快速攀升，大宗农产品价2015 年年度报告 9/158 格普遍高于国际市场，如何在“双重挤压”下发展现代农业，提高企业竞争力，这将是公司实现可持续发展所面临的严峻考验。2015 年，公司董事会完成了公司治理架构的平稳换届，调整了经理班子，充实了公司经理层力量，优化了组织结构，进一步理顺了管理体制和关系，通过自上而下的内控整改规范了公司的运行。以“建立大基地，形成大产业”的战略思路，重新梳理了现有的产业和资源，确立了三年发展的规划和年度推进目标，明确了产业推进主体，建立了目标责任考核体系；持续充分利用国家和地方政府强农惠农政策，进一步加快现代农业建设；大力推进公司农业产业化发展、企业管理上台阶、投资项目增收益，有效开展各项工作，公司发展持续稳定。面对严峻复杂的国内外经济形势、农产品价格持续走低、农业生产成本刚性上涨和不同季节低温霜冻、大风、冰雹、雨雪等极端天气的影响等不利因素，公司管理层积极应对，采取有效得力措施化解，基本完成了年度经营目标。报告期内，公司实现营业收入 219,111.76 万元，同比降低 2.39%；实现营业利润 15,075.22 万元，比上年同期降低 24.86%；实现利润总额 13,369.08 万元,比上年同期降低 36.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,308.68 万元，比上年同期降低 40.29%。（二）公司经营管理情况 一是生产经营方面，以龙头企业为载体，全面促进各产业板快产业化发展。持续转变农业生产经营方式，加快推进公司农业一体化经营，切实落实公司 关于加快现代农业发展的三年规划；通过农田标准化建设，现代农业装备提升和高产示范区创建等措施进一步提高劳动生产效率，化解降低农业生产成本；继续加强农机与农艺的融合推广力度，推进农业科技创新，加强农业科技活动，提高单位产出效益。总体看来，年内尽管公司重点产业生产经营正常，但玉米、果品等产品受极端天气影响较大，农业生产抵御自然灾害的能力整体不足，统一经营推进的阻力依然存在，农业收入增长缓慢，期间费用上涨较快。报告期内，公司营业成本较上年同期增长 3.43%；销售费用较上年同期增长 41.37%；管理费用较上年同期增长 18.32%；财务费用较上年同期增长 41.39%。二是改革和发展方面，积极稳妥深化企业改革，有序清理整合公司内部资源，择机抢抓改革发展机遇。进一步强化公司内部的土地统筹规划，科学利用，合理保护；持续按计划有步骤地实施走出去战略，专业化的龙头子公司通过订单和土地流转，外部基地稳固拓展；大力推进创新发展，继续加强募投项目的后续建设与管理，对公司实施的募集资金投资项目进行梳理，重新审视和评估了现代农业物流体系建设项目，调整了实施规模，变更了实施主体，新建玉门特色农产品加工中心项目；以项目建设为依托，加快农业现代化进程。三是管理和控制方面，严格执行内部控制制度，强化内控体系实施。公司对内部控制规范体系日常运行实行按季总结、分析、自我评价的办法进行监督管理；严格考核各单位的实施情况，使内控工作上台阶上层次。在整体提升内控制度执行力同时，加强风险管理、现金流管理和资本回报管理。四是体制和机制建设方面，进一步完善运营管理机制，寻求在组织管理和经营管理模式上创2015 年年度报告 10/158 新。对公司总部、分（子）公司进行职能分析和准确定位，对产业与业务相似的分（子）公司进行归并和业务整合，理顺了绿鑫集团、国贸公司、亚美特公司的体制和管理关系，整合内部马铃薯产业资源，组建了薯业集团；对部分子公司进行增资，补充子公司注册资本，调整资产负债结构；提高战略、土地、项目等方面的管控能力，强化考评、激励机制，提高各级管理人员积极性；更加突出“严”与“实”，持续改进工作作风；倡导善思善学善行，不断提高公司治理水平。五是加强日常信息披露管理方面。严格执行日常信息披露管理制度，内幕信息知情人登记制度及外部信息使用管理制度，加大对各级信披相关责任人的日常培训。通过举办网上业绩说明会及上证 E 互动平台回复等形式，加强投资者管理，及时答复投资者的各种提问，认真接待投资者来访等工作。六是在管理团队和专业技术人才队伍建设方面，通过举办公司治理、内控体系建设、法制讲座、产业发展趋势、企业文化等多项专题培训，及时调整理念、更新知识结构；加大了对经营管理团队的调整、充实力度，公开招聘补充机关工作人员，加大优秀人才选拔任用力度，促进管理队伍的年轻化、专业化，进一步提高管理效能。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 219,111.76 万元，同比降低 2.39%，实现利润总额 13,369.08 万元，同比下降 36.86%；实现净利润 12,279.61 万元，同比下降 41.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 12,308.68 万元，下降 40.29%。实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 5,529.42 万元，同比下降 69.83%。报告期末，公司资产总额 761,938.80 万元，比年初增长 0.11%，负债总额 286,568.13 万元，比年初增长 0.53%。报告期内，农产品价格持续低迷，极端天气对公司农业生产造成的影响较大，期间费用增幅较快，致使公司利润降低。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,191,117,593.57 2,244,848,820.55-2.39 营业成本 1,686,971,805.92 1,746,843,030.51-3.43 销售费用 56,215,298.45 39,765,000.42 41.37 管理费用 213,124,171.61 180,125,390.11 18.32 财务费用 97,697,554.86 69,095,612.02 41.39 经营活动产生的现金流量净额 55,664,779.26 136,534,729.15-59.23 投资活动产生的现金流量净额-22,765,822.21-1,005,169,971.38 97.74 筹资活动产生的现金流量净额-113,468,403.51 763,478,086.16-114.86 研发支出 11,911,729.49 12,765,321.65-6.69 1、销售费用：主要原因是农产品价格下降，销售困难导致；2、管理费用：主要原因是支付的职工薪酬增加所致；2015 年年度报告 11/158 3、财务费用：主要原因是 2014 年债券发行在 6 月，2015 年债券利息支付较多所致；4、经营活动产生的现金流量净额：主要系农产品价格下跌收到现金减少，为职工支付的现金增加所致；5、投资活动产生的现金流量净额：主要原因为本期较上期理财产品收回高于购买的金额所致；6、筹资活动产生的现金流量净额：主要原因为 2014 年发行债券筹集资金所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农业 1,621,364,594.68 1,221,531,938.28 24.66-9.32-11.43 增加 1.79 个百分点 工业 266,120,856.04 209,942,749.60 21.11-4.50-5.85 增加 1.13 个百分点 商贸 265,576,360.99 236,245,739.30 11.04 116.38 119.17 减少 1.14 个百分点 其他 6,995,556.80 3,140,596.84 55.11 8.34 14.40 减少 2.38 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）苜蓿草 225,708,848.03 175,803,223.95 22.11-1.98-2.49 增加 0.41 个百分点 啤酒花 114,826,446.26 96,941,547.14 15.58 0.06 0.65 减少 0.50 个百分点 马铃薯 103,295,581.31 87,526,012.24 15.27-2.45-3.32 增加 0.77 个百分点 食葵 157,877,319.69 127,394,843.10 19.31-4.40-3.81 减少 0.50 个百分点 果品 299,879,079.74 219,856,206.99 26.69-3.61-3.15 减少 0.35 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 2,160,057,368.51 1,670,861,024.02 29.28-1.63-2.44 增加0.65 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 农业方面：报告期内,农产品价格持续低迷，极端天气对公司农业生产的影响较大，期间费用增幅较快，致使农产品目标收益降低，导致公司利润降低。工业方面：工业生产在保持平稳的基础上，及时调整产品结构，增加利润增长点；节水工程项目垫资加大，结算周期拉长，成本上升，利润空间缩小。2015 年年度报告 12/158 商贸方面：持续扩大业务规模，对公司生产资料等农业投入品供应链管理，加大了农业生产资料的统一采购供应；改变传统营销方式，开发终端产品、利用电子商务等手段促进农产品销售，业务规模扩大的同时营业成本同比增加。(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）苜蓿草 117,658.00 112,779.00 56,017.77 4.22-8.80 9.54 啤酒花 3,620.00 3,912.00 2,836.89 1.97-1.27-9.33 马铃薯 74,395.12 73,795.10 16,674.92 1.56 0.55 3.73 食葵 22,523.21 21,776.98 9,562.63 4.70-3.40 8.46 果品 55,264.25 54,946.16 10,324.20-0.16-1.22 3.18 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 农业 直接人工、直接材料、折旧等 1,221,531,938.28 73.11 1,379,204,650.34 80.53-7.42 工业 直接人工、直接材料、折旧等 209,942,749.60 12.56 222,979,235.66 13.02-0.46 商贸 采购成本 236,245,739.30 14.14 107,790,587.90 6.29 7.85 其他 折旧 3,140,596.84 0.19 2,745,236.07 0.16 0.03 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 苜蓿草 直接人工、直接材料、折旧等 175,803,223.95 10.52 180,284,765.41 10.53 0.00 啤酒花 直接人工、直接材料、折旧等 96,941,547.14 5.80 96,314,238.51 5.62 0.18 马铃薯 直接人工、直接材料、折87,526,012.24 5.24 90,533,666.74 5.29-0.05 2015 年年度报告 13/158 旧等 食葵 直接人工、直接材料、折旧等 127,394,843.10 7.62 132,434,707.35 7.73-0.11 果品 直接人工、直接材料、折旧等 219,856,206.99 13.16 227,002,996.29 13.25-0.10 2.2.费用费用 项目 2015 2014 同比增减（%）原因 销售费用 56,215,298.45 39,765,000.42 41.37 产品销售力度加大，导致成本增加。管理费用 213,124,171.61 180,125,390.11 18.32 应付职工薪酬增加。财务费用 97,697,554.86 69,095,612.02 41.39 主要是 2014 年债券发行在 6月份，利息支付为 6 个月；2015 年债券利息支付为全年。所得税费用 10,894,652.41 1,942,514.88 460.85 系通辽分公司、亚美特公司、国际贸易公司当年所得税增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 11,911,729.49 本期资本化研发投入 研发投入合计 11,911,729.49 研发投入总额占营业收入比例（%）0.54 公司研发人员的数量 224 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.92 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 研发支出情况说明：2015 年公司重点进行了以下五个项目的研究示范，一是河西走廊紫花苜蓿产业化关键技术体系与模式研究，该项目旨在寻求紫花苜蓿优质高产的技术集成方案和途径，通过研究有限交替灌溉条件下紫花苜蓿的种植和管理关键技术要点，综合集成成套适合河西走廊地区紫花苜蓿产业化生产的关键技术体系，提出产业化生产模式；二是高效特色经济林及果业专用灌水器中试与产业化研究，该项目旨在将“外镶式缝隙环状紊流灌水器”科技成果（CS 鉴字2012第 43 号）和“滴灌用水流泥沙分离系统”发明专利(ZL 2007 10017505.9)两项技术集成，形成林果专用灌水系统，并进行中试和产业化推广；三是微型高效滴头研究与开发，该项目已通过甘肃省科技厅的科技成果鉴定，证号：鉴字2015061 号；四是水肥一体化集成技术研究，该项目旨在研究通过节水滴灌设施将农作物所需的水、肥高度融合，及时、准确、高效的供应给农作物，以期达到增产和节水、节肥的效果；五是沿黄灌区经济林果节水灌溉设施集成与产业化研究，该2015 年年度报告 14/158 项目旨在利用公司拥有的“外镶式缝隙环状紊流灌水器”科技成果（CS 鉴字2012第 43 号）和“滴灌用水流泥沙分离系统”发明专利(ZL 2007 10017505.9)两项技术，对首部过滤系统和尾部灌水器各项参数进行修改完善，配套地下、地上管道形成沿黄灌区经济林果节水灌溉技术，并进行中试和产业化。此外，各农业单位还对新品种引进、肥料试验、土壤改良与环境检测、病虫害综合防治、农产品高产栽培技术、果树防霜技术等方面进行了相关试验和示范。所有研发投入符合公司建设现代农业的战略目标，将会给公司未来发展带来积极影响。4.4.现金流现金流 经营活动产生的现金流量净额 55,664,779.26 136,534,729.15-59.23 投资活动产生的现金流量净额 47,234,177.79-1,005,169,971.38-97.74 筹资活动产生的现金流量净额-113,468,403.51 763,478,086.16-114.86 现金及现金等价物净增加额 -80,569,446.46 -105,157,156.07-28.38 1、经营活动产生的现金流量净额：较上年下降 8,086.99 万元，主要系农产品价格下跌收到现金减少，为职工支付的现金增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额：较上年增加 98,240.41 万元，主要原因为本期较上期理财产品收回高于购买的金额所致；3、筹资活动产生的现金流量增加净额：较上期减少 87,694.65 万元，主要原因为 2014 年发行债券筹集资金所致；4、现金及现金等价物增加净额：较上期增加 2,458.77 万元，主要是上述原因综合造成，其主要是投资活动产生的现金流量净额增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 885.05 0.12 100.00 0.013 785.05 较上年增加 785.05 万元，其主要原因系年内新增应收票据所致；其他应收款 21,909.03 2.87 15,222.32 2.00 43.93 较上年增加 6,686.71 万元，其主要原因系子公司工程项目押金及节水农业项目质保金增加所致。长期股权投资 744.95 0.098-100.00 较上年减少 744.95 万元，其主要原因联营公司变为子公司所致；生产性生物资产 7,163.08 0.94 2,715.96 0.36 163.74 较去年增加 4,447.12 万元，其主要原因系本年新外购及在建工程完工转入生产性生2015 年年度报告 15/158 物资产所致。预收款项 4,221.01 1.47 13,002.78 1.708-67.54 较上年下降 8,781.76 万元，主要系本年预收账款减少所致；应交税费 4,318.27 1.51 3,145.37 0.413 37.29 较上年增加 1,172.90 万元，主要是应交税费增加所致；一年内到期的非流动负债 5,850 2.04 200 0.026 2,825 较上年增加了 5,650.00 万元，主要是一年内到期的长期借款转入所致。长期借款 6,754.61 2.36 13,406.94 1.77-49.62 较上年减少了 6652.33 万元，主要是一年内到期的长期借款转出所致。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 无(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)(1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）1 股票 601168 西部矿业 3,822,601.00 27