300209_2015_天泽信息_2015年年度报告_2016-03-24.pdf

天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 天泽信息产业股份有限公司天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-015 2016 年年 03 月月 天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙洁声明：保证年度报孙洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、公司战略升级导致的技术和市场风险、公司战略升级导致的技术和市场风险 公司升级为产业互联网公司升级为产业互联网 IT 服务商，其生存和发展很大程度取决于能否紧跟甚至领先服务商，其生存和发展很大程度取决于能否紧跟甚至领先 IT 技术日新月异技术日新月异地发展，并不断满足客户转型升级的需求。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新地发展，并不断满足客户转型升级的需求。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于产品开发和升级，或不能充分满足客户转型升级的需求，将对公司的声誉和盈利能力造成不利技术运用于产品开发和升级，或不能充分满足客户转型升级的需求，将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响，面临技术挑战和市场竞争加剧的风险。影响，面临技术挑战和市场竞争加剧的风险。针对以上风险，公司尽可能准确地把握新针对以上风险，公司尽可能准确地把握新技术、新理论的发展趋势，及时将先进的技术应用于产品和技术、新理论的发展趋势，及时将先进的技术应用于产品和服务，以能在激烈的市场竞争中占得先机。同时，随着对行业关键服务，以能在激烈的市场竞争中占得先机。同时，随着对行业关键 IT 技术的深入理解，公司将研发聚焦技术的深入理解，公司将研发聚焦在企业级别的物联网云计算平台的开发上，逐步实现利用自主研发的开源平台进入新的企业级别的产业互在企业级别的物联网云计算平台的开发上，逐步实现利用自主研发的开源平台进入新的企业级别的产业互联网领域。联网领域。2、公司规模扩大带来的整合和管理风险、公司规模扩大带来的整合和管理风险 随着公司业务领域的不断拓展、经营规模的不断扩大，通过并购和投资新设等方式下辖的控股子公司随着公司业务领域的不断拓展、经营规模的不断扩大，通过并购和投资新设等方式下辖的控股子公司不断增多，需要在财务、人事、管理和文化等各方面与上市公司进行整合，是否可以通过整合充分利用双不断增多，需要在财务、人事、管理和文化等各方面与上市公司进行整合，是否可以通过整合充分利用双方的比较优势存在不确定性，从而使得协同效应的充方的比较优势存在不确定性，从而使得协同效应的充分发挥存在一定的风险。分发挥存在一定的风险。针对以上风险，公司不断改进管理思维、创新管理机制、缩短决策链条、提升决策效率、优化公司管针对以上风险，公司不断改进管理思维、创新管理机制、缩短决策链条、提升决策效率、优化公司管理流程。同时，公司将内控制度管理要求落实到各控股子公司的内部管理制度中，确保规范运作要求得以理流程。同时，公司将内控制度管理要求落实到各控股子公司的内部管理制度中，确保规范运作要求得以落实。落实。3、应收账款发生坏账风险、应收账款发生坏账风险 随着公司主营业务范围扩大及营业收入的增长，公司及子公司应收款项也逐步增长，若客户资信与经随着公司主营业务范围扩大及营业收入的增长，公司及子公司应收款项也逐步增长，若客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，则不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，则不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 针对以上风险，公司将进一步完善风险控制和相关制度针对以上风险，公司将进一步完善风险控制和相关制度考核与奖励，加强客户的信用管理和应收账款考核与奖励，加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，以降低公司应收账款总额和发生坏账的风险，提高公司资金利用效率。的催收力度，以降低公司应收账款总额和发生坏账的风险，提高公司资金利用效率。4、超募资金及闲置募集资金使用风险、超募资金及闲置募集资金使用风险 报告期内，公司发行股份及支付现金购买商友集团报告期内，公司发行股份及支付现金购买商友集团 100%股权事项已经实施完毕，公司尚有部分超募股权事项已经实施完毕，公司尚有部分超募资金无具体使用计划；此外，经公司资金无具体使用计划；此外，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议同意公司募投项目结项，剩余较多年第一次临时股东大会审议同意公司募投项目结项，剩余较多节余募集资金仍存放于原募集资金账户。由于公司超募资金及闲置募集资金的投入到实际效益的产生会经节余募集资金仍存放于原募集资金账户。由于公司超募资金及闲置募集资金的投入到实际效益的产生会经历较长的时间，从而存在降低公司净资产收益率等指标的风险。历较长的时间，从而存在降低公司净资产收益率等指标的风险。针对以上风险，公司将严格按针对以上风险，公司将严格按照深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上照深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规和公司募集资金管理办法的相关规定，加强超募资金及闲置募集资市公司规范运作指引等法律法规和公司募集资金管理办法的相关规定，加强超募资金及闲置募集资金的管理和使用，在经过前期审慎的调研和讨论后，积极合理安排和调整超募资金及闲置募集资金的使用金的管理和使用，在经过前期审慎的调研和讨论后，积极合理安排和调整超募资金及闲置募集资金的使用计划，使超募资金及闲置募集资金为公司创造更大效益。计划，使超募资金及闲置募集资金为公司创造更大效益。5、重大资产重组项目的审批风险、重大资产重组项目的审批风险 公司正在进行的发行股份购买远江信息公司正在进行的发行股份购买远江信息 100%股权暨重大资产重组项目能否获得中国证监会核准仍存股权暨重大资产重组项目能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。针对以上风险，公司将按照监管部门的要求，及时组织有关材料报送等工作，同时根据中在不确定性。针对以上风险，公司将按照监管部门的要求，及时组织有关材料报送等工作，同时根据中国国证监会的审批情况及时履行信息披露义务。证监会的审批情况及时履行信息披露义务。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 244,930,246 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金股派发现金红利红利 0.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 财务报告财务报告.78 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.175 天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 天泽信息、公司、本公司 指 天泽信息产业股份有限公司 中住集团 指 无锡中住集团有限公司，为公司控股股东 深圳天昊 指 深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司 苏州天泽 指 苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司 太仓天泽 指 太仓天泽信息科技有限公司，为公司控股孙公司 无锡捷玛 指 无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司 上海鲲博 指 上海鲲博通信技术有限公司，为公司控股子公司 郑州圣兰 指 郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司 江苏云之尚 指 江苏云之尚节能科技有限公司，为公司控股子公司 南京点触 指 南京点触智能科技有限公司，为公司控股子公司 商友集团 指 现代商友软件集团有限公司，公司直接及间接持有其 100%的股份，为公司全资子公司 商友国际 指 现代商友软件集团国际有限公司，为公司全资子公司 上海商友 指 上海现代商友软件有限公司，为商友集团全资子公司 北京商友 指 北京商友软件有限公司，为商友集团全资子公司 杭州罗特 指 罗特软件系统（杭州）有限公司，为商友集团全资子公司 日本商友 指 株式会社，为商友集团全资子公司 上海驼益 指 上海驼益信息科技有限公司，为公司控股子公司 江苏赛联 指 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司，为公司参股公司 南京宜流 指 南京宜流信息咨询有限公司，为公司参股公司 华英证券 指 华英证券有限责任公司 审计机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天泽信息产业股份有限公司章程 募集资金投资项目、募投项目 指 天泽星网车辆远程管理信息服务平台 物联网 指 通过信息传感设备，按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络。产业互联网 指 产业互联网可以简单地理解为服务于生产的互联网，以平台化为基础，聚合企业、生态链和金融机构，提供信息的服务；相对于消费互联网以消费者为主体，产业互联网则以生产者为主体，所有的生产活动构成产业互联网的应用。产业互联网 IT 服务 指 综合利用云计算、大数据、智能传感、可靠传输及精准定位等业内领先 IT 技术，为客户的生产效率提高、营销和服务精准化、产品用户体验提升等提供全面服务的全业务 IT 服务模式。公司发行股份及支付现金购买商友集团100%股权暨重大资产重组 指 天泽信息向现代商友软件集团控股有限公司支付现金购买其持有的商友集团 75%股权、向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股份购买其持有的商友集团 100%股权，本次交易已实施完毕，天泽信息直接及间接合计持有商友集团 100%股权。远江信息 指 远江信息技术有限公司 公司发行股份购买远江信息 100%股权暨本次重大资产重组 指 天泽信息拟向刘智辉、李前进、安盟投资、杨树创投发行股份购买其合计持有的远江信息 100%股权。本次交易完成后，天泽信息将直接持有远江信息 100%股权。报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天泽信息 股票代码 300209 公司的中文名称 天泽信息产业股份有限公司 公司的中文简称 天泽信息 公司的外文名称（如有）TIANZE INFORMATION INDUSTRY INC.公司的外文名称缩写（如有）Tianze Info 公司的法定代表人 陈进 注册地址 南京市建邺区云龙山路 80 号 注册地址的邮政编码 210019 办公地址 南京市建邺区云龙山路 80 号 办公地址的邮政编码 210019 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高丽丽 杜丹 联系地址 南京市建邺区云龙山路 80 号 南京市建邺区云龙山路 80 号 电话 025-87793753 025-87793753 传真 025-87793753 025-87793753 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券市场周刊及中国资本证券网（）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号 签字会计师姓名 叶慧、曾莉、刘华凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路86 号 战肖华、陈胜可 2015 年 4 月 30 日至 2016 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）294,586,742.60 172,764,456.54 70.51%158,021,667.21 归属于上市公司股东的净利润（元）1,758,628.96 10,313,225.34-82.95%6,875,070.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,569,141.96 4,170,511.61-137.62%1,782,732.81 经营活动产生的现金流量净额（元）12,488,995.64 1,386,864.35 800.52%2,513,025.12 基本每股收益（元/股）0.01 0.04-75.00%0.04 稀释每股收益（元/股）0.01 0.04-75.00%0.04 加权平均净资产收益率 0.20%1.21%-1.01%0.82%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）1,004,949,029.16 919,065,673.03 9.34%923,196,777.32 归属于上市公司股东的净资产（元）907,486,143.41 852,532,656.08 6.45%845,419,430.74 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 42,547,629.11 81,488,359.80 76,407,791.75 94,142,961.94 归属于上市公司股东的净利润 690,949.37 4,144,919.10 353,115.97-3,430,355.48 天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-444,368.73 3,586,527.19-453,701.60-4,257,598.82 经营活动产生的现金流量净额-5,924,943.20-11,512,370.42 395,728.54 29,530,580.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-119,468.59 447,037.88 57,879.38 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 143,973.05 171,750.72 249,276.58 太仓天泽所得税为核定征收，企业所得税税率为 25%，太仓天泽的核定征收与查账征收的差额作为非经常性损益处理 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,096,147.62 7,055,372.68 7,026,497.06 政府补助金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,585.46-61,297.08-904,872.44 减：所得税影响额 639,039.26 1,068,528.96 858,700.46 少数股东权益影响额（税后）238,427.36 401,621.51 477,742.72 合计 3,327,770.92 6,142,713.73 5,092,337.40-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司自2000年5月成立，并于2011年4月在深交所创业板成功上市（证券简称“天泽信息”、证券代码“300209”），始终秉承“让信息创造价值”的宗旨，主要为客户提供以物联网、产业互联网技术为核心的信息管理卓越解决方案及相关软、硬件产品与服务，致力成为业内领先的产业互联网IT服务商。公司已在产业互联网IT服务领域运营多年，积累了丰富的技术和经验，并集聚了拥有多年实践经验的人才团队。凭借完善的运营服务平台、丰富的运营服务经验、独立的软硬件研发能力，公司能够很好地满足客户的个性化需求，得到了众多客户的一致肯定，产品在业内具备领先优势。2015年度，公司通过统一配置公司及子公司的技术优势、营销资源，加强信息共享、整合协同资源，立足产业布局，在工程建设、交通与物流、装备制造、农业机械、新能源、智能家电、软件服务等多个专业领域深耕和发展，利用自身核心竞争优势为客户提供完备的产业互联网IT服务。报告期内，公司一方面巩固和深挖工程建设、交通与物流、装备制造等传统业务。目前国内传统制造业面临产能过剩、不良资产增长、人力成本上升等严峻挑战，而这恰是产业互联网的重大机会。公司不少传统制造领域的客户正在寻求转型的愿望比以往任何时候都迫切，因此，公司抓住客户的痛点需求并在传统业务引入了相应的全面解决方案。另一方面公司积极拓展新业务。如随着国家土地改革速度的不断加快，公司自2013年起开始试水农业机械板块，通过自研、代理等的方式，主要面向农机主机厂、地方及兵团客户，以移动位置管理为核心，为客户提供集现场作业管理、机械工况管理、车辆位置管理、金融风险管理、服务支持管理于一体的多款农业精准作业产品与解决方案。报告期内，公司在农业机械、新能源、智能家电、工业互联等领域布局，加大新领域拓展力度和投入，继续拓宽产业互联网IT服务领域战略版图，实现公司战略升级。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无形资产较上年同期增加 101.52%，主要是收购商友集团股权过程中的无形资产评估增值 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司自2000年5月成立，已在物联网、产业互联网等相关行业深耕十几年，在行业经验、客户积累、技术沉淀与创新、产品质量、人才储备等方面的核心竞争力进一步增强。报告期内，公司竞争能力未发生重大变化，亦未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。尤其是报告期内，天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 公司完成了一次重大资产重组，公司与商友集团的资本合作通过在市场和技术等方面的优势互补，将进一步增加公司的核心竞争力，创造协同效应。公司的核心竞争力集中体现在：1、行业经验 公司在工程建设、交通与物流、装备制造等领域深耕多年，对传统产业的理解成为宝贵的资源。随着客户着力提升专业化和信息化水平，愈发认识到互联网IT服务对传统产业的应用价值，公司产品和服务的应用空间得以进一步提升，公司战略升级成为产业互联网IT服务商。公司从积极响应客户需求发展到与客户共同探讨设计需求方案，并开始引导一部分客户的新需求挖掘，并与客户探究共同为最终用户提供服务的业务模式。行业经验和客户资源的积累有利于公司在新业务模式、新业务领域的进一步拓展，使得公司在产业互联网IT服务领域内得以横向延伸，为公司未来业务发展开辟更为广阔的发展空间。2、技术优势 公司根据多年的实践经验将产业互联网行业关键IT技术分解为传感与控制、大数据、应用软件三大模块，并进行了长期的研发投入与技术积累。一是在传感与控制技术的积累，例如公司自主开发“高速采集硬件开发平台”，产品采集上送速率达到市面上普通车机的60倍；在悬浮触控、柔性曲面电容触控、防水触控、纳米银线电容触控等技术领域拥有多项专业技术。二是大数据云平台技术不断积累，公司已有“TIZA产业互联网云平台”，给客户提供了统一的数据接入、统一的分布式存储和统一的云计算框架，该平台具有高性能、高可用、高可扩展性，从而能够极大降低了企业将数据联网的成本。三是应用软件研发技术不断积累，日益具备超大型系统开发能力。截至2015年12月31日，公司及子公司已获得94项授权专利、31项在审的专利申请、170项计算机软件著作权、52项软件产品、138项注册商标（其中国内注册商标136项、海外注册商标2项）。3、客户优势 公司经过多年的业务发展，在工程建设、交通与物流、装备制造市场积累了大量优质客户资源，与客户建立了稳定的合作关系，是多家知名工程机械制造商唯一的车联网IT服务提供商。同时，公司通过完成发行股份及支付现金购买商友集团100%股权暨重大资产重组项目，提高了供应链管理相关的IT服务能力并扩大客户服务范畴；同时，在客户结构上，公司的客户群体将得到极大的扩展，不仅快速扩大非工程机械客户群体，而且获得丰田通商、丰通Syscom、三菱电机等国际知名客户。通过与优质客户的合作，不断提升了公司的产品及服务质量，提升了公司的竞争能力。4、方案集成优势 相比单一的设备、软件企业，公司具有明显的软硬件及运营服务集成优势。公司以物联网、产业互联网技术为核心，力图通过构建“硬件+平台+软件”的组合服务模式，并沿“监控控制优化自助”技术路线进阶，持续为客户提供所需的产业互联网IT服务。天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是公司实现战略升级、业务布局优化、新老业务稳步推进的一年。在宏观经济增长放缓的情况下，公司管理层及全体员工积极贯彻董事会的战略部署，紧密围绕2015年度工作计划，始终秉承“让信息创造价值”的宗旨，逐步构筑领域、产品多元化的业务结构，践行资本驱动的发展模式。同时，公司积极通过资本市场运作，实现“内生+外延”并举的发展战略。公司旗下汇聚了深圳天昊、苏州天泽、无锡捷玛、上海鲲博、郑州圣兰、江苏云之尚、南京点触、商友集团、商友国际、上海驼益等多家控股或全资子公司（以下简称“子公司”），产品及业务涉及工程建设、交通与物流、装备制造、农业机械、新能源、智能家电、软件服务等多个专业领域，集团化发展雏形已经显现。公司在报告期内的主要经营情况如下：1、主营业务分析 2015年度，公司实现营业收入29,458.67万元，比去年同期增加70.51%，主要是由于本期成功收购子公司商友集团导致收入增加；公司主营业务成本16,682.85万元，比上年同期增加131.45%，成本的增长幅度大于收入的增长幅度，一方面是由于受市场等因素的影响，公司原有业务的毛利率较去年同期有所下降，另一方面是由于新收购子公司商友集团的平均毛利率较低。2015年度，公司期间费用比上年同期上升3,035.11万元。其中，管理费用10,652.61万元比上年同期增加27.77%，销售费用为3,260.60万元比上年同期增加14.28%，主要是由于合并范围增加导致人工成本、差旅费增加以及新增研发项目导致研究费用增加；财务费用-1,582.50万元，比上年同期增加16.49%，主要是由于募集资金的逐步使用和利率的下降导致利息收入减少。2015年度，经营活动产生的现金流量净额为1,248.90万元，比上年同期增加800.52%，主要是由于合并范围增加带来的销售商品和提供劳务收到的现金增加；投资活动产生的现金流量净额-18,101.44万元，比去年同期减少704.55%，主要是由于本期支付了股权转让款、发行费用以及子公司苏州天泽购买了保本银行理财产品；筹资活动产生的现金流量净额13.02万元，比去年同期增加103.07%，主要是由于本期收到子公司南京点触少数股东的投资款。2、完善产业布局，实现公司战略升级 报告期内，公司围绕主营业务横向拓展行业客户范围、纵向延伸业务应用模式，在工程建设、交通与物流、装备制造、农业机械、新能源、智能家电等支柱产业智慧化方面稳步布局。公司力图通过构建“硬件+平台+软件”的组合服务模式，并沿“监控控制优化自助”技术路线进阶，持续为客户提供产业互联网IT服务。与之相应，公司原有的B2B业务模式也不断优化，并积极践行O2O移动互联网模式，使得业务模式更加多样化、先进化。3、持续加大新产品、新技术的研发 公司自创立以来始终把新产品、新技术研发作为公司重要的战略经营措施之一。不断加强技术研发和产品推广力度，以物联网技术、产业互联网为核心，推进产品更新换代，注重引入技术的消化、吸收、创新，并及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要。例如公司推出了面向新能源汽车行业的TIZA充电桩运营管理解决方案、TIZA精准农业解决方案、TIZA智能家电HMI（人机交互）解决方案、以机器联网为基础的TIZA工业互联解决方案、TIZA产业互联网云平台等全新产品和服务。4、重视人才培养和储备，不断提高管理水平 为适应公司业务发展，公司继续完善管理体系、优化资源配置、提升品牌价值和加强内部控制，进一步提升公司的综合实力。报告期内，公司根据战略发展及业务运营需要优化了组织结构，优化后的组织结构可以增加公司开拓能力，使公司可以更加专注地投入到不同的专业领域中，更好地服务客户。同时，公司进一步建立战略中心型组织，实施有效的绩效管理，将KPI考核落实到每个员工，使全体员工明确自己的职责；并通过任职资格管理制度和富有竞争力的薪酬体系，激发员工潜能，使公司和员工共同发展。5、资本市场活跃发展，推进重大资产重组项目 公司积极通过资本运作加速战略布局、推进外延式发展，加快在产业互联网相关产业链布局，拓展能够产生协同效应的天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 新业务领域、增加新的业绩增长点。目前，公司集团化发展雏形已经显现，公司与各子公司通过产品与市场的优势互补有助于全面提升公司的核心竞争力。报告期内，公司已完成发行股份及支付现金购买商友集团100%股权项目，并正在推进另一重大资产重组项目发行股份购买远江信息100%股权。公司与并购标的的成功资本合作将进一步增加公司的核心竞争力，创造协同效应。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 294,586,742.60 100%172,764,456.54 100%70.51%分行业 工程建设 80,667,055.14 27.39%117,347,343.77 67.92%-31.26%交通与物流 39,363,017.03 13.36%32,924,681.24 19.06%19.55%智能家电 20,953,692.85 7.11%3,060,369.96 1.77%584.68%农业机械 20,445,883.47 6.94%4,267,375.71 2.47%379.12%软件服务 111,323,876.10 37.79%0.00 0.00%100.00%其他 14,389,393.42 4.88%7,580,444.00 4.39%89.82%其他业务收入 7,443,824.59 2.53%7,584,241.86 4.39%-1.85%分产品 软件销售 21,092,960.26 7.16%39,834,394.34 23.06%-47.05%软件工程 77,582,186.69 26.34%0.00%100.00%硬件终端及配件 77,925,079.64 26.45%62,831,793.88 36.37%24.02%运维服务 96,406,163.69 32.73%62,514,026.46 36.18%54.22%咨询与实施 14,136,527.73 4.80%0.00%100.00%房屋租赁收入 6,871,175.02 2.33%6,161,976.92 3.57%11.51%抵债机械产品销售 572,649.57 0.19%1,422,264.94 0.82%-59.74%分地区 国内 201,142,452.04 68.28%172,764,456.54 100.00%16.43%国外 93,444,290.56 31.72%0.00%100.00%天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工程建设 80,667,055.14 33,614,409.82 58.33%-31.26%-26.45%-2.72%交通与物流 39,363,017.03 19,678,920.60 50.01%19.55%32.34%-4.83%软件服务 111,323,876.10 73,604,205.05 33.88%100.00%100.00%分产品 软件工程 77,582,186.69 48,676,095.36 37.26%100.00%100.00%硬件终端及配件 77,925,079.64 60,683,775.84 22.13%24.02%43.36%-10.50%运维服务 96,406,163.69 46,120,359.08 52.16%54.22%56.98%-0.84%分地区 国内 201,142,452.04 107,723,401.83 46.44%16.43%44.64%-10.45%国外 93,444,290.56 61,016,779.34 34.70%100.00%100.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件销售 人工成本 2,125,322.09 1.26%369,542.50 0.50%0.76%软件工程 人工成本 28,258,708.49 16.75%16.75%软件工程 外包成本 15,901,813.91 9.42%9.42%硬件终端及配件 材料成本 59,023,740.96 34.98%40,541,308.53 54.44%-19.46%天泽信息产业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 运营服务 人工成本 15,474,670.75 9.17%5,879,192.08 7.89%1.28%运营服务 通讯成本 17,883,764.04 10.60%16,843,517.02 22.62%-12.02%咨询与实施 人工成本 4,973,197.75 2.95%2.95%说明 1、软件工程成本上年同期无数据主要原因为2015年企业合并新增的商友集团软件工程收入。2、咨询与实施成本上年同期无数据主要原因为2015年企业合并新增的商友集团有咨询与实施收入。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期新纳入合并范围的公司有：现代商友软件集团有限公司、现代商友软件集团国际有限公司，并包含商友集团持有100%股权的四家全资子公司，分别是：上海现代商友软件有限公司、北京商友软件有限公司、罗特软件系统（杭州）有限公司、株式会社。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）90,861,949.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.84%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 25,907,851.22 8.79%2 第二名 18,238,725.43 6.19%3 第三名 18,224,957.80 6.19%4 第四名 14,991,296.07 5.09%5 第五名 13,499,119.23 4.58