300218_2015_安利股份_2015年年度报告_2016-03-27.pdf

安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 安徽安利材料科技股份有限公司安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-008 2016 年年 03 月月 安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。公司负责人姚和平公司负责人姚和平、主管会主管会计工作负责人张珏及会计机构负责人计工作负责人张珏及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈薇薇声明陈薇薇声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容业绩预测等方面的内容，均不构成本公司均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识认识，并且应当理解计划并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异。（1）产能不能及时消化的风险产能不能及时消化的风险 截止报告期末截止报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革公司具有年产聚氨酯合成革 7000 万米的生产能力万米的生产能力，根据公根据公司募投项目和超募项目建设计划司募投项目和超募项目建设计划，项目全部建成达产后项目全部建成达产后，公司综合产能将达到公司综合产能将达到年年产聚氨酯合成革产聚氨酯合成革 8850 万米万米、年产聚氨酯树脂年产聚氨酯树脂 7 万吨左右万吨左右。近三年公司合成革近三年公司合成革的产能的产能、产能利用率和产销率情况为产能利用率和产销率情况为：项目项目 产能产能（万米万米）产量产量（万米万米）销量销量（万米万米）产能利用率产能利用率 产销率产销率 2015年年 7000 5748.08 5753.82 82.15%100.10%2014年年 6650 5584.95 5524.21 83.98%98.91%2013年年 6500 5255.73 5180.45 80.86%98.57%安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 注注：公司采取订单驱动式生产方式公司采取订单驱动式生产方式，产销量基本一致产销量基本一致，近三年产销率稳近三年产销率稳定在定在 100%左右左右；近三年产能为每年年末公司具有的产能规模近三年产能为每年年末公司具有的产能规模，近三年产能利用率为当年近三年产能利用率为当年实际产量与年末产能的比实际产量与年末产能的比；由于由于 2013 年新增年新增 4 条干法条干法 4 条湿法生产线于当年条湿法生产线于当年 6 月份月份-9 月份左右陆续月份左右陆续投产投产；2015 年新增生产线中年新增生产线中 1 条干法条干法 1 条湿法于当年条湿法于当年 6 月份陆续调试月份陆续调试、投产投产，另另 1 条干法于当年条干法于当年 11 月份调试月份调试、投产投产，产能释放均在三产能释放均在三、四季度四季度，2013 年年、2015年实际产能利用率较表中水平高年实际产能利用率较表中水平高。近三年产品销量包含小部分样品数量近三年产品销量包含小部分样品数量。公司积极通过加强产品服务与开发公司积极通过加强产品服务与开发，进一步深化与现有客户的合作进一步深化与现有客户的合作，努力努力扩大现有市场份额扩大现有市场份额，同时同时，充分发挥企业在技术研发充分发挥企业在技术研发、营销体系营销体系、品牌品牌效应等效应等优势优势，持续开发与开拓新产品持续开发与开拓新产品、新客户和新领域新客户和新领域，加大电子行业用革加大电子行业用革、汽车内汽车内饰用革等新兴市场领域的开拓力度饰用革等新兴市场领域的开拓力度，扩大市场覆盖率扩大市场覆盖率，稳步提高产品产销量稳步提高产品产销量。但由于现阶段国内外经济下行但由于现阶段国内外经济下行、总体增长乏力总体增长乏力，国内合成革行业产能过剩国内合成革行业产能过剩、下下行压力持续增大行压力持续增大，消费需求不旺消费需求不旺，若市场容量增速低于预期或市场开拓不力若市场容量增速低于预期或市场开拓不力，则公司有可能面临产能不能及时消化的风险则公司有可能面临产能不能及时消化的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以截止截止 2015 年年 12 月月 31 日日公司总股本公司总股本 216987000 股股为基数为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.85 元元（含含税税），），送红股送红股 0 股股（含税含税），），以资本公积金向以资本公积金向全体股东每全体股东每 10 股转增股转增 0 股股。安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 财务报告财务报告.76 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.160 安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 安利股份、公司、本公司 指 安徽安利材料科技股份有限公司 安利新材料、控股子公司 指 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 安利投资、控股股东 指 安徽安利科技投资集团股份有限公司 合肥工投 指 合肥市工业投资控股有限公司 香港敏丰 指 香港敏丰贸易有限公司（S.&F.TRADING CO.,(H.K.)LTD.）劲达企业 指 劲达企业有限公司（REAL TACT ENTERPRISE LIMITED）全国社保 指 全国社会保障基金理事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 安徽安利材料科技股份有限公司章程 保荐机构 指 平安证券有限责任公司 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2015 年 上年同期 指 2014 年 近三年 指 2013 年、2014 年、2015 年 PVC 人造革 指 聚氯乙烯人造革 PU 合成革 指 聚氨酯合成革 安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 安利股份 股票代码 300218 公司的中文名称 安徽安利材料科技股份有限公司 公司的中文简称 安利股份 公司的外文名称（如有）ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ANLI 公司的法定代表人 姚和平 注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口）注册地址的邮政编码 230093 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口）办公地址的邮政编码 230093 公司国际互联网网址 电子信箱 二二、联系人和联联系人和联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘松霞 徐红 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口）安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区（繁华大道与创新大道交叉口）电话 0551-65896888 0551-65896888 传真 0551-65896562 0551-65896562 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四四、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 李静、沈素莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五五、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,376,089,942.26 1,332,194,472.76 3.29%1,183,021,123.60 归属于上市公司股东的净利润（元）55,302,306.63 53,241,576.30 3.87%73,784,713.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）42,707,316.40 40,641,024.22 5.08%52,248,071.01 经营活动产生的现金流量净额（元）116,642,356.60 180,697,378.76-35.45%131,145,005.16 基本每股收益（元/股）0.2552 0.2516 1.43%0.3494 稀释每股收益（元/股）0.2552 0.2516 1.43%0.3494 加权平均净资产收益率 5.84%6.05%-0.21%9.02%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）1,808,632,200.72 1,756,857,753.75 2.95%1,560,558,579.41 归属于上市公司股东的净资产（元）967,549,080.95 930,296,921.19 4.00%851,980,779.31 六六、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 295,843,000.54 350,462,068.76 378,087,448.35 351,697,424.61 归属于上市公司股东的净利润 10,036,990.83 16,049,989.81 17,916,017.02 11,299,308.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,284,015.68 15,130,736.60 9,376,765.58 8,915,798.54 经营活动产生的现金流量净额-30,288,489.34-14,457,243.64 38,594,799.82 122,793,289.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 是 否 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-182,947.23-723,793.66-255,252.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,163,918.00 14,767,381.33 23,082,767.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,860,610.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,700.00-123,930.00-330,410.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 137,381.81 1,498,079.72 3,814,140.12 减：所得税影响额 2,290,116.39 2,312,660.61 3,946,686.62 少数股东权益影响额（税后）382,335.96 504,524.70 827,915.51 合计 12,594,990.23 12,600,552.08 21,536,642.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三第三节节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务及主要产品 公司主营业务为中高档聚氨酯合成革复合材料的研发、生产、销售与服务，主要产品为生态功能性聚氨酯合成革和聚氨酯树脂。生态功能性聚氨酯合成革主要以非织造布（无纺布）、机织布、针织弹力布等纤维织物为基材，以生态功能性聚氨酯（PU）树脂涂覆表层，以湿法、干法或湿法加干法等工艺制成的一种多功能高性能的生态复合新材料，既具有良好的生态环保性，又具备各种优良的功能性，是 PU 合成革中高档产品，代表聚氨酯合成革未来发展方向之一。产品主要用于男女鞋、时装鞋、工作鞋、劳保鞋、童鞋、运动休闲鞋、沙发家俱、办公椅、按摩椅、手袋、证件、文具、球及体育用品、电子包装、室内及工程装饰、汽车内饰等领域。随着人们消费水平的不断提升，环保意识的加强，公司生态功能性聚氨酯合成革逐步成为未来人造革合成革行业的发展重点，代表市场主流产品之一，市场对生态功能性聚氨酯合成革的需求将会持续增长。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。（二）经营模式 公司采取以销定产、订单驱动的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开。报告期内，公司经营模式未发生变化。（三）公司所处行业发展情况 1、行业概况 公司主营产品生态功能性聚氨酯合成革属于轻工塑料行业，是塑料制品行业下的子行业人造革合成革行业。人造革合成革是塑料工业的一个重要组成部分，作为天然皮革的替代材料，已被广泛应用于国民经济各个行业之中。根据原料不同，人造革合成革可以分为PVC人造革和PU合成革，目前 PU 合成革已逐步占据市场主导地位。人造革合成革从技术发展的角度来看，生态功能性PU合成革及超细纤维PU合成革将可能成为未来市场主导产品，同时随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高，许多应用领域内的消费需求也将随着人造革合成革产品品质的提高和差异化功能的增加而越来越大。目前，国内人造革合成革行业是完全开放的行业，市场规模大，企业数量多，企业规模总体较小，行业集中度低，生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和福建等四省。近年，随着行业竞争加剧，以及受国内经济下行压力较大、下游消费需求疲软、环保要求愈加严格等因素影响，行业面临调整转型，资源进一步向优势企业集聚，已初步显现整合态势。国内人造革合成革行业上市公司共有4家，分别为安利股份（股票代码：300218）、华峰超纤（股票代码：300180）、双象股份（股票代码：002395）、同大股份（股票代码：300321），其规模优势和技术实力较强，是国内合成革行业龙头企业的代表。2、行业发展趋势（1）生态功能性聚氨酯合成革成为行业发展新亮点 由于“聚氯乙烯（PVC）普通人造革生产线”被列入国家产业结构调整指导目录限制类发展项目，而欧盟、日本等国家的绿色壁垒也较大程度地限制了PVC人造革的消费，国内外对PVC人造革及其制成品环保要求越来越严，以及天然皮革资源的有限性，聚氨酯合成革发展受到国家产业政策鼓励和支持，形成对天然皮革和PVC人造革的良好替代。同时，随着聚氨酯合成革工艺技术的不断发展和成熟，合成革下游应用领域也在不断拓展，已经从鞋、箱包手袋、服装、沙发家具、球类、票夹、腰带、证件文具等传统领域，逐步扩大到包装、汽车内饰、酒店和室内装饰等新领域。尤其是生态功能性聚氨酯合成革因其既具备生态环保性，同时又可实现高性能、多功能，可满足下游多领域市场的多种需求，呈现出良好的发展态势，将以超越人造革合成革行业平均速度发展。（2）环保压力促使产业升级加速 近年，在环保压力的推动下，国内合成革产业升级加速，落后产能逐步淘汰，行业集中度有所提高，行业整体工艺装备安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 技术水平有所提升。按照温州市政府发布的关于印发温州市合成革行业整治提升方案的通知（温政办【2013】12号）规定，2015年12月底前，龙湾区（含高新园区）、温州经济技术开发区合成革企业生产线削减50%以上。根据资料显示，截至2015年12月，温州关停的人造革合成革企业达到100家，其中，温州龙湾区合成革产能占温州市近80%，区内合成革企业84家，生产线311条，目前龙湾区51.4%的合成革企业生产线已实现停产，高新区科技园、党校周边和行政中心核心区已实现合成革企业全面退出。此外，根据福建省环境保护厅发布福建省合成革与人造革行业环境准入条件，对福建省合成革与人造革行业企业选址与布局、工艺技术、污染治理、环境风险防范等提出严格要求，落后产能淘汰进展顺利。（数据来源：上海证券报资讯等）随着国家及地方政府对环保要求和监管力度日益严格，国内合成革行业落后产能将会进一步加速淘汰，行业集中度会进一步提高，行业资源逐步向优势企业转移，拥有技术和市场优势的龙头企业将会在竞争中获得更多的发展机遇。（3）产品结构优化，未来量的增长将让位于质的提高。现阶段，国内外市场需求不旺，企业要素成本上升，人造革合成革行业下行压力加大，产量增速从2011年的9.57%下降到2015年的-6.2%，出口增速下降，2015年PU革出口额较上年下降0.39%。受此影响，不少企业生产经营困难，已有20%左右处于关停并转中，合成革行业正进入深度调整的新阶段，未来量的增长将让位于质的提高。合成革行业和企业在新阶段的主要任务是，在结构优化、发展质量和效益稳定提高的基础上，积极化解过剩产能，依靠技术进步，大力实施差异化和高端化战略，大力开发新产品，不断提升高端产品比例，实现新的产需平衡。这是行业提高产业素质和实现产业升级的要求，也是行业走出困境的重要举措，对于国内合成革行业优势企业来说，将会在行业调整过程中面临良好的发展机遇。（数据来源：皮革网讯2015年我国合成革行业发展趋势分析）3、行业的周期性和季节性特征 行业的周期性因下游应用领域的不同而不同。鞋类、运动用品、服饰及箱包等产品属于快速消费品，受经济周期的影响较小，应用于这些领域的人造革合成革产品的周期性也不明显。而沙发家具、汽车等由于投资大，经久耐用，受国民经济整体发展周期影响较大，应用于该领域的人造革合成革产品也就表现出一定的周期性。行业的季节性也受到下游行业季节性差异的影响。如春节前后是鞋、箱包及服装的消费旺季，生产商一般会提前安排生产，储备货物，所以年末到次年初是鞋和箱包的生产淡季；而沙发家具、汽车等消费季节性不明显，故家具革、汽车内饰革的生产比较均匀。（四）公司所处行业地位 截止报告期末，公司拥有18条干法生产线18条湿法生产线，具有年产聚氨酯合成革7000万米的生产经营能力，是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革规模最大的企业。公司聚氨酯合成革出口量、出口创汇额、出口发达国家数量均居国内同行业前列；公司建立完善的技术创新机制，是目前业内拥有专利权最多、主持参与制定国家和行业标准最多的企业，综合竞争优势显著，行业地位突出。2015年，公司再次被中国轻工业联合会评选为“2014年度中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，且总排名第一。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 较期初增加 60.22%，主要系因加快超募项目、自建项目建设所致。以公允价值计量且其变动计入当期损较期初减少 100%，系由于汇率变动导致未交割远期结售汇合约损益变动所致。安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 益的金融资产 应收账款 较期初增加 40.25%，主要系因销售扩大，品牌和直销客户增加，期末未到结算期所致。预付款项 较期初减少 42.91%，主要系因上年预付货款本期到货减少所致。其他应收款 较期初减少 62.08%，主要系因上期末 790.67 万元股权激励行权资金本期到账所致。其他非流动资产 较期初减少 81.57%，主要系因工程进度，预付工程款确认为在建工程、固定资产所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金融负债 较期初增加 100%，主要系因汇率变动导致未交割远期结售汇合约损益变动所致。应付票据 较期初减少 84.54%，主要系因期末使用银行承兑汇票结算减少所致。一年内到期的非流动负债 较期初减少 52.50%，主要系因一年内到期的长期借款到期归还所致。长期借款 较期初增加 685.71%，主要系因重分类至“一年内到期的非流动负债”变化，及因公司优化财务结构所致。递延所得税负债 较期初减少 100%，主要系因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少所致。专项储备 较期初减少 39.92%，主要系因安全生产培训及安全生产经费等支出所致。资产减值损失 较期初增加 762.11%，主要系因计提应收账款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备所致。公允价值变动收益 较期初减少 580.74%，主要系由于汇率变动导致未交割远期结售汇合约损益变动所致。2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 报告期内，公司拥有的企业综合规模、自主创新能力与技术水平、工艺集成协同创新、品牌效应、产品特性，以及企业管理和环保技术设备是企业保持行业领先地位的核心竞争力。（1）规模行业最大：公司作为全球专业研发生产经营聚氨酯合成革规模最大的企业，经过20多年的发展积淀，资金充足，资产优良，实力雄厚，竞争要素整合良好，具有综合规模领先优势，综合实力全球领先。截至报告期末，公司共有18条湿法生产线和18条干法生产线，具有年产聚氨酯合成革7,000万米的生产经营能力，是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革规模最大的企业。（2）自主创新能力和技术领先：公司重视开发和创新，技术水平领先，创新发展能力卓越，助力公司实施差异化和品牌化发展战略，占据全球行业竞争的制高点，保持又好又快发展；公司在生态功能性合成革、无溶剂合成革、水性合成革等前沿设备和工艺技术上布局早，走在全球的前列。截至报告期末，公司拥有专利权180项，其中发明专利37项、实用新型专利85项、外观设计专利58项；主持制定或参与制定国家和行业标准41项，是国内拥有专利最多的企业，也是全国同行业制定国家和行业标准最多的企业。（3）工艺集成协同创新：公司产品工艺多、品种多，主要从意大利、日本、韩国和台湾等地引入国际先进工艺，并结合自身创新的设备工艺技术，集成形成了单涂、含浸、含涂、单渗、一次性强制含浸，以及贴合、复合、烫金、喷涂、直涂、连续揉纹、抛光、真空吸纹等多种工艺技术，同时公司下属控股子公司拥有PU树脂研发生产能力，PU合成革和PU树脂一体安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 化研发生产，集成协同创新能力强，助力合成革与纺织品、TPU等新材料融合结合，充分满足市场快速变化的多样化需求。（4）品牌效应显著：公司坚持实施品牌战略，充分利用品牌产品进行多渠道、全球化营销，与众多国内外知名品牌客户建立了长期稳定的合作关系，客户资源丰富，产品深受全球中高端客户青睐，品牌知名度和美誉度高，是国家工商行政管理总局认定的“中国驰名商标”、国家质量监督检验检疫总局认定的“中国名牌”、国家工信部认定的“全国工业品牌培育示范企业”，是安徽省商务厅认定的“安徽省出口名牌”，荣获“安徽省政府质量奖”。（5）产品生态性、功能性优良：公司专注于聚氨酯合成革主业，致力于研发经营生态环保、高功能化的聚氨酯合成革，产品的高优生态功能性是公司产品的核心优势，其各项生态环保性指标和功能性指标均达到或优于欧盟标准和国家生态合成革产品技术标准；公司是目前国内唯一同时通过“中国生态合成革”认证和“中国环境标志产品”认证的合成革生产企业。公司的生态功能性聚氨酯合成革突破了欧美等国苛刻的“绿色壁垒”，远销欧盟、美国等贸易壁垒最多的国家和地区。（6）环保技术设备先进：在发展过程中，公司始终坚持生产环保同步发展，积极推行清洁生产，近年来，公司先后投入1亿多元引进国际先进的环保技术和设备，有效治理废水、废气、废物等，环保指标均达到或优于国家和地方相关法规和标准要求。公司是全国同行业内唯一同时通过“中国生态合成革”标志认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO14024中国环境标志产品认证的企业，是“纺织供应链绿色制造产业创新联盟”发起成员单位，获得耐克公司水资源利用最高等级绿标认证。产品环保指标达到欧盟REACH、ROHS等国际先进标准要求。公司已通过合肥市清洁生产审核和安徽省发改委省级能源审计，连续4次被安徽省政府表彰为“安徽省节能先进企业”，是“安徽省清洁生产示范企业”、“合肥市环保工作先进集体”，参与国家环保部两项环保标准制定，环保技术设备处于行业领先水平。（7）管理基础良好：公司员工队伍素质良好，具有良好的人力资源结构，管理层及骨干员工大部分拥有多年的人造革合成革生产经营管理经验，企业管理以追求速度、效益、质量和规模协调发展为原则，全面推行现代化管理，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO/TS16949 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14024中国环境标志产品认证。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一一、概述概述 2015年，国际经济形势复杂多变，国内经济发展不平衡、不协调问题突出，资金、用工、土地等要素成本上升，消费需求下降，经济存在较大下行压力；国内合成革行业增速放缓，处于深度调整时期，合成革企业经营面临较大挑战和压力。面对不利形势，公司经营管理团队锐意进取，奋力拼搏，快速响应，积极变革管理模式，内抓管理，外抓市场，不断加大新产品、新技术、新工艺的开发与应用，加大市场开拓与品牌渠道建设，同时，完成新老厂区资源整合调整，有效提升各要素运营效率，总体运营稳中有进、稳中有好，继续保持了积极向好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入137608.99万元，同比增长3.29%；实现营业利润4764.02万元，同比增长0.67%；实现利润总额6463.09万元，同比增长5.53%；实现归属于上市公司股东的净利润5530.23万元，同比增长3.87%。报告期内，影响公司生产经营业绩主要因素有：（1）公司募投项目、设备技改及其他配套设施陆续投入使用，报告期内累计折旧较上年同期增加2,553.10万元，上升43.89%；（2）确认为当期收益的政府补助较上年同期增加239.65万元，上升16.23%；（3）募集资金利息收入较上年同期减少136.07万元，下降90.83%；（4）2015年上半年，搬迁的主要生产设备因技改和调试，能源、试车等费用有所上升；截止报告期末，金寨路厂区设备已基本搬迁、改造完毕。公司金寨路厂区土地处置有关事项正在积极协调、推进之中；（5）报告期内，公司加大新产品、新工艺的研究开发，研发费用较上年同期增长445.06万元，上升6.14%。报告期内，公司重点做了以下工作：1、报告期内，公司综合竞争实力继续保持领先地位。公司再次被中国轻工业联合会评为2014年度“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”且排名第一；先后被国家工业和信息化部认定为“全国工业品牌培育示范企业”，被国家知识产权局认定为“2015年度国家知识产权优势企业”，被安徽省经信委、安徽省教育厅、安徽省知识产权局联合认定为“安徽省发明专利百强企业”，连续第四次被安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组认定为“安徽省百强高新技术企业”，被安徽省工商行政管理局认定为“守合同重信用企业”，被安徽省发展民营经济领导小组评为“安徽省民营企业百强”、“安徽省民营企业纳税百强”、“安徽省民营企业营收百强”、“安徽省民营企业进出口百强”，荣膺安徽省经信委、安徽省质量管理协会等部门联合颁发的“安徽省优秀质量管理小组奖”，被合肥市国家税务局认定为“出口退税分类管理一类企业”；董事长、总经理姚和平被安徽省委组织部、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省科技厅、安徽省财政厅联合评为“安徽省特殊支持计划首批创新创业领军人才”。2、报告期内，公司以“市场、管理、效益”为核心，加强市场开拓，积极整合营销渠道和销售网络布局，增强办事处力量，加大营销队伍和销售力量建设，优化营销组织结构，增强客户服务与开拓能力；以市场需求为导向，积极开发高品质、多功能、高性价比产品，汽车革、箱包手袋革、电子配件革、军警鞋用革等新领域、新兴市场开拓进展较好，成为国家军警鞋用材料合格供应商，与中高端品牌客户合作进一步扩大。2015年，公司产销量保持稳步增长，实现聚氨酯合成革销量5753.82万米，较上年增长4.16%；实现聚氨酯合成革产品销售收入132752.35万元，较上年增长1.16%。安利品牌知名度和接受度得到进一步稳固和提升，被乔丹、大东评为“2015年度优秀供应商”，荣获安踏“2015年度品质奖”、特步“2015年度最佳质量奖”、红蜻蜓“20周年庆黄金伙伴奖”等荣誉称号。3、报告期内，公司继续加强自主创新，坚持以新取胜，以优取胜，技术创新能力进一步增强。2015年，公司及控股子公司全年投入7689.15万元用于产品及工艺技术研发创新，占全年营业收入的比重为5.59%，相继成功开发出无溶剂EPU系列革等新产品新工艺，促进公司转型升级，持续健康发展。2015年，公司及控股子公司全年累计新增专利申请69项，新增专利授权58项，其中新增发明专利授权8项，新增实用新型专利授权33项,新增外观设计专利授权17项；截至报告期末，公司累计拥有专利授权180项，其中发明专利授权37项，实用新型专利授权85项，外观设计专利授权58项，技术创新优势地位凸显。2015年，公司牵头承担的“十二五”国家科技支撑计划子课题“警用战训靴环境自适应复合材料技术”已通过国家公安部科技信息化局验收，该项目所属整体项目已通过国家科技部社会发展科技司验收。该项目研发成果已逐步进入产业化阶段，公安徽安利材料科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 司成为国家军警鞋用材料合格供应商，项目成果目前主要用于07式武警作训鞋。2015年，公司自主研发的“弹力耐水解牛巴革（SN系列）”等8项产品被安徽省经济和信息化委员会认定为2015年“安徽省新产品”；公司参与制定的国家行业标准沙发用聚氨酯合成革（QB/T4712-2014）获国家工信部批准发布实施；“二液型速成即剥离合成革复合贴面”发明专利项目被安徽省知识产权局授予“安徽省专利金奖”；国家级企业技术中心创新能力建设项目通过安徽省发改委和安徽省经信委联合验收，安徽省聚氨酯合成革与树脂工程技术研究中心通过安徽省科技厅考核并被评为优秀。4、报告期内，公司加快安利工业园建设，完成老厂区主要生产设备搬迁调整及技术升级改造工作，设备工艺技术进一步提升，实现两厂资源集聚，资源统一调配；超募项目“年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”已完成2条湿法2条干法生产线设备安装、调试、试生产，其他2 条湿法2条干法生产线计划2016年上半年完成安装，并陆续调试投产。5、报告期内，公司进一步调整、完善组织和人力资源管理体系，优化人力资源配置，增强后备人才储备，满足公司发展新形势、新要求。2015年，公司根据发展需要，设立市场部、安全生产部等职能部门，施行三班两运转综合工时制作休办法，进一步优化组织结构和岗位职责，提升运营效率；引进各类专业技术管理人员80余人，充实营销、技术、管理等人力资源力量；组织技能培训、安全培训、中基层管理人员管理基础知识系列培训以及营销、采购、专业知识等各类培训350余场次，提升专业技术和管理人员职业技能和素养。2015年，公司积极筹划和实施员工持股计划，进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续发展。截至2015年7月3日，“华林证券安利股份第1期员工持股定向资产管理计划”通过集中竞价方式完成员工持股计划股票购买，累计买入公司股票453.43万股，购买均价12.90元/股，占公司总股本的比例为2.09%。6、报告期内，公司坚持绿色发展、循环发展、低碳发展，积极推广应用先进的环保工艺技术，进行脱硫除尘设备升级改造，开展DMF回收残液系统化再利用、后处理车间尾气治理等环保改进提高项目，完成污水处理站二期工程竣工和验收，开展“电力需求侧管理”项目，推进公司电耗精细化管理。2015年，安利股份和安利新材料两家公司同时通过安徽省发改委“2014年度重点用能单位能源审计结果”审核；荣获耐克公司水资源利用最高等级绿标认证，成为纺织供应链绿色制造产业创新联盟首批发起单位。7、报告期内，公司坚持管理创新，加强企业信息化建设，提升企业管理水平。公司以ERP为主线打造新型企业综合资源优化系统平台，目前已经形成了较为完整的信息化管理系统，实现了安利工业园安防视频监控、计算机网络、数据机房、楼宇自控、电子屏信息发布等智能化系统工程，扩大湿法DMF浓度、干法DMF尾气回收、树脂储罐液位和回收DMF电导在线监控，并实现集成应用。2015年，公司通过国家两化融合贯标试点验收，获得国家两化融合管理体系证书，公司及安利新材料分别被合肥市经信委认定为“智能工厂”和“数字化车间”。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 1、2015年，公司实现营业收入137,608.99万元，较上年增加4,389.54万元，增长3.29%。营业收入增长的主要原因是报告期内，公司以“市场、管理、效益”为核心，积极整合营销渠道和销售网络布局，积极开发高品质、多功能、高性价比产品，市场开拓进展较好，与中高端品牌客户合作进一步扩大，产销量保持稳步增长。2、2015年，公司销售费用较上年增加280.77万元，主要原因是公司规模扩大，加大市场开拓销售力度，拓宽产品的销售渠道，新设办事处，配合销售地开发销售，同时人员增加，工资