600097_2015_开创国际_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

2015 年年度报告 1/95 公司代码：600097 公司简称：开创国际 上海开创国际海洋资源股份有限公司上海开创国际海洋资源股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 汪思洋 因工作原因 林宪 三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人汤期庆汤期庆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱正伟朱正伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐卫东徐卫东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第十二次会议审议通过公司 2015 年度利润分配预案，由于公司 2015年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为负数，董事会同意公司 2015 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对外投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2015 年年度报告 2/95 十、十、其他其他 公司历年来根据国家油价补贴相关文件、企业会计准则及自身会计政策的相关规定，在油价补贴的收取权利可以可靠计量时，于当年度予以确认。公司于 2016 年 4 月 18 日收到农业部渔业渔政管理局的函件，得知国家有关部门正在对远洋渔业补助政策进行调整改革，2015 年度将按新方案实施，目前暂无法确定公司 2015 年度补助金额。截止本报告披露止，公司无法将 2015 年度油价补贴计入当期损益。2015 年年度报告 3/95 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.13 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.20 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.24 第九节第九节 公司治理公司治理.29 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.95 2015 年年度报告 4/95 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司或本公司 指 上海开创国际海洋资源股份有限公司 开创远洋 指 上海开创远洋渔业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海开创国际海洋资源股份有限公司 公司的中文简称 开创国际 公司的外文名称 Shanghai Kaichuang Marine International Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 KCGJ 公司的法定代表人 汤期庆 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪涛 陈晓静 联系地址 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 电话 021-65686875 021-65690310 传真 021-65696280 021-65673892 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区新灵路118号1201A室 公司注册地址的邮政编码 200131 公司办公地址 上海市杨浦区安浦路661号3号楼3楼 公司办公地址的邮政编码 200082 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开创国际 600097 华立科技 2015 年年度报告 5/95 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 上海市南京东路 61 号 7 楼 签字会计师姓名 肖菲 陈迅骅 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 675,047,903.11 831,010,886.69-18.77 815,560,060.18 归属于上市公司股东的净利润-110,809,811.50 106,159,505.37-204.38 103,105,982.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-144,799,232.48 65,797,369.84-320.07 100,439,107.49 经营活动产生的现金流量净额 81,761,234.51 170,064,316.52-51.92 184,242,129.24 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 788,884,705.62 918,607,510.37-14.12 852,175,632.79 总资产 1,176,510,928.86 1,351,218,830.99-12.93 1,299,909,606.65 期末总股本 202,597,901.00 202,597,901.00 0 202,597,901.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-0.55 0.52-205.77 0.51 稀释每股收益（元股）-0.55 0.52-205.77 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.71 0.32-321.88 0.5 加权平均净资产收益率（%）-13.02 12.04 减少25.06个百分点 12.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-17.01 7.46 减少24.47个百分点 12.24 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：无 2015 年年度报告 6/95 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 69,688,891.77 209,421,558.94 178,351,251.08 217,586,201.32 归属于上市公司股东的净利润-65,596,533.96-18,125,668.27-32,009,134.22 4,921,524.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-65,922,159.78-26,200,807.95-32,697,637.19-19,978,627.56 经营活动产生的现金流量净额-77,636,033.38-12,776,237.91 144,780,965.23 27,392,540.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司历年来根据国家油价补贴相关文件、企业会计准则及自身会计政策的相关规定，在油价补贴的收取权利可以可靠计量时，于当年度予以确认。公司于 2016 年 4 月 18 日收到农业部渔业渔政管理局的函件，得知国家有关部门正在对远洋渔业补助政策进行调整改革，2015 年度将按新方案实施，目前暂无法确定公司 2015 年度补助金额。截止本报告披露止，公司无法将 2015 年度油价补贴计入当期损益。公司 2015 年中期财务主要数据调整如下：单位：元 币种：人民币 项目 一季报 半年报 三季报 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 本报告期末 总资产 1,294,279,263.82 1,282,159,153.82 1,342,271,558.50 1,252,941,001.94 1,305,295,303.59 1,172,440,463.22 归属于上市公司股东的净资产 865,948,686.18 853,828,576.18 891,605,770.11 802,275,213.55 911,723,056.56 778,868,216.19 年初至报告期末 年初至报告期末 年初至报告期末 年初至报告期末 年初至报告期末 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额-77,636,033.38-77,636,033.38-90,412,271.29-90,412,271.29 54,368,693.94 54,368,693.94 年初至报告期末 年初至报告期末 年初至报告期末 年初至报告期末 年初至报告期末 年初至报告期末 营业收入 69,688,891.77 69,688,891.77 279,110,450.71 279,110,450.71 457,461,701.79 457,461,701.79 归属于上市公司股东的净利润-53,476,423.96-65,596,533.96 5,608,354.33-83,722,202.23 17,123,503.92-115,731,336.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-53,802,049.78-65,922,159.78-2,792,411.17-92,122,967.73 8,034,235.45-124,820,604.92 加权平均净资产收益率（%）-5.99-7.40 0.61-9.61 1.87-13.61 基本每股收益（元/股）-0.26-0.32 0.03-0.41 0.08-0.57 稀释每股收益（元/股）-0.26-0.32 0.03-0.41 0.08-0.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.03 -7.44-0.3-10.57 0.88-14.75 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-518,369.40 -878,426.44-17,675,078.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,607,790.38 其中：2015 年度中央对外经济合作专项资金1,981.12 万元，南极海洋生物资源开发 项目补贴 770 万元。41,344,226.77 20,387,095.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100,000.00 -103,664.80-45,142.40 合计 33,989,420.98 40,362,135.53 2,666,874.81 2015 年年度报告 7/95 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司全资子公司开创远洋目前拥有二支中国最大的大洋性捕捞船队，分别是大型拖网船队和金枪鱼围网船队，涉渔品种主要以竹荚鱼和金枪鱼为主。开创远洋自有 4 艘大型拖网船，主要在南极海域、智利外海、西白令海、北大西洋等渔场进行生产，主要捕捞竹荚鱼、狭鳕、鲐鱼，产品主要销往尼日利亚、中国等地，2015 年竹荚鱼捕捞产量较去年同期有所增加。开创远洋自有 9 艘金枪鱼围网船以及 1 艘金枪鱼围网租赁船舶，所有船舶均已取得相应的捕捞许可证。目前该金枪鱼围网捕捞船队主要在中西太平洋海域作业，主要捕捞鲣鱼、黄鳍金枪鱼和少量的大目金枪鱼，产品主要销往东南亚、中国等地加工厂。2015 年度公司继续加大金枪鱼产品回国销售力度。2015 年,开创公司生产经营由于受远洋渔业宏观环境的制约和行业严峻形势的影响，两船队遇到了捕捞资源管控力度加大、生产成本上升、销售价格下浮、入渔门槛提高等种种不利因素，这些政策和措施的出台，将加大公司正常生产经营运作的难度。报告期内，公司大型拖网船队捕捞产量达到 4.66 万吨，销售收入 3 亿元，金枪鱼围网船队捕捞金枪鱼 6.06 万吨，销售收入 3.55亿元。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 主要资产 重大变化说明 流动资产 同比减少 10,581 万元，主要系本期未确认 2015 年燃油补贴 股权资产 无重大股权资产变化 固定资产 本期新增固定资产金额为 2,257 万元，其中在建工程转入 1,503 万元 无形资产 无重大变化 在建工程 本期在建工程（高价网具和渔船大修费）转入固定资产 1,503 万元 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、捕捞许可证 开创远洋已获农业部批准并已实施远洋渔业项目，各船队生产船舶均取得相应海域的捕捞许可证。2、船队规模 公司全资子公司开创远洋目前拥有二支中国最大的大洋性捕捞船队，分别是大型拖网船队和金枪鱼围网船队，其中自有 4 艘大型拖网船，9 艘金枪鱼围网船以及 1 艘金枪鱼围网租赁船舶。3、专业人才 公司二大船队拥有经验丰富的船长、轮机长等骨干船员，能带领船队较好地完成远洋渔业生产，并定期组织相关人员进行专业培训，确保安全生产。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年,面对严峻的行业困难，公司管理团队在董事会的正确领导下，积极应对捕捞资源管控力度加大、生产成本上升、销售价格低迷等诸多困难，加强全面预算管理和风险防控，认真研究和部署渔场，确保捕捞产量基本稳定，努力适应发展中的远洋渔业新常态。（一）、报告期内公司经营情况回顾 2015 年年度报告 8/95 2015 年度，金枪鱼围网船队组织 5 艘渔船赴公海捕捞，避免因作业天数不足遭停船的风险；合理安排船舶停港整修，严控修理成本；积极落实产品回国战略，提高回国销售比重，适时囤库，择机销售，减少亏损。报告期内，公司金枪鱼围网船队捕捞产量 6.06 万吨，同比减少了 0.99 万吨，销售收入 3.55 亿元，同比减少 1.56 亿元。大型拖网船队积极组织好 4 艘渔船赴南极、智利外海等渔场捕捞生产，合理安排好捕捞、转载、补给和渔场转移时间，抓住了智利外海竹荚鱼渔场鱼发机遇，竹荚鱼捕捞产量较去年同期有所增加，把节能降耗与捕捞生产放在同等重要位置，提倡船员自修，严控修理成本。报告期内，公司大型拖网船队捕捞产量 4.66 万吨，同比增加了 0.26 万吨，销售收入 3 亿元，同比增加 0.02亿元。（二）非公开发行股票情况 报告期内，公司筹划非公开发行股票事项。开创国际股票于 2015 年 6 月 5 日起停牌，11 月26 日复牌。停牌期间公司筹划远洋渔业产业链并购，收购海外资产。从商务洽谈、审计、评估、法务、信息披露等方面开展了大量艰苦工作，倾注了各方的智慧和心血，现确定收购西班牙 ALBO公司，新建舟山环太平洋海洋食品有限公司等，目前各项工作正在有序推进。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，营业收入 6.75 亿元，同比下降了 19%；营业成本 4.57 亿元，同比下降 18%，营业外收入 0.35 亿元，同比下降 82%，归属于母公司的净利润为-11,081 万元，比上年同期下降 204%，主要原因是营业外收入及营业收入减少。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 675,047,903.11 831,010,886.69-18.77 营业成本 567,063,722.24 693,883,746.21-18.28 销售费用 135,067,899.80 118,643,916.39 13.84 管理费用 62,352,999.46 49,213,549.76 26.70 财务费用 11,176,226.01 12,002,389.21-6.88 经营活动产生的现金流量净额 81,761,234.51 170,064,316.52-51.92 投资活动产生的现金流量净额-33,400,550.71-46,273,520.99 27.82 筹资活动产生的现金流量净额-60,889,871.31-54,844,021.68-11.02 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1)驱动业务收入变化的因素分析 驱动业务收入减少的主要原因：金枪鱼围网船队捕捞产量的下降，平均销售价格下降；大型拖网船队捕捞产量增加，平均销售价格下降。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司大型拖网船队共捕捞各类鱼货 46,627 吨，较上年相比增加 2,598 吨，增幅 6%，实现销售收入 29,967 万元，较上年相比增加 181 万元，增幅 0.6%。2015 年年度报告 9/95 金枪鱼围网船队共捕捞金枪鱼 60,580 吨，较上年相比减少 9,933 吨，减幅 14%；销售金枪鱼53,900 吨，较上年相比减少 17,613 吨，减幅 25%；实现销售收入 35,498 万元，较上年相比减少15,582 万元，减幅 31%。(3)主要销售客户的情况 公司捕捞的竹荚鱼与金枪鱼的销售部分在海外交易，境外公司客户 2015 年度各类渔获产品销售给境外公司 33,687.04 万元，占公司全部营业收入的 50%。2015 年度内，部分金枪鱼和磷虾、磷虾粉、鳕鱼、鲐鱼是销售给国内客户，取得营业收入 33,318.70 万元，占公司全部营业收入的50%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 1.主营业务分行业、分产品主营业务分行业、分产品 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本 比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）海洋捕捞 670,057,033.50 563,410,467.88 15.92-18.85-18.29 减少 0.57 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本 比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金枪鱼销售 354,984,324.37 326,524,367.19 8.02-30.96-25.40 减少 6.85 个百分点 竹荚鱼销售 224,117,358.21 145,102,454.27 35.26 15.81 14.70 增加 0.63 个百分点 鱼柳销售 15,399,482.42 17,447,153.41-13.30 13.11-1.32 增加 16.56 个百分点 磷虾（粉）销售 4,646,492.30 5,697,306.00-22.62-86.82-76.59 减少 53.62 个百分点 零星鱼种销售 70,909,376.20 68,639,187.01 3.20 2.66-17.55 增加 23.73 个百分点 合计 670,057,033.50 563,410,467.88 15.92-18.85-18.29 减少 0.57 个百分点 2.主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 分地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 333,186,990.07-2.64 国外 336,870,043.43-30.32 合计 670,057,033.50-18.85 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)海洋捕捞-563,410,467.88 100 689,483,155.95 100 0 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)金枪鱼销售 -326,524,367.19 57.95 437,703,312.39 63.48-5.53 竹荚鱼销售 -145,102,454.27 25.75 126,511,033.09 18.35 7.40 鱼柳销售 -17,447,153.41 3.10 17,680,660.85 2.56 0.54 磷虾（粉）销售 -5,697,306.00 1.01 24,334,026.61 3.53-2.52 零星鱼种销售 -68,639,187.01 12.18 83,254,123.01 12.08 0.10 合 计 -563,410,467.88 100 689,483,155.95 100-成本分析其他情况说明：主要供应商情况：公司主要捕捞作业均在境外，捕捞成本中的大额项目主要为购燃油、买许2015 年年度报告 10/95 可证配额、支付运输费用、购买高质量网具以及船舶修理。为方便公司船舶的物资补给，所以公司上述采购项目中除船舶修理的供应商是境内公司以外，其他大额项目的供应商多为境外公司。2015年公司排名前五位的供应商均为境外公司，共采购燃油、支付许可证配额费及运费合计33,592万元，占全部营业成本的60%。境内供应商主要向公司提供其他普通渔用物资。2.2.费用费用 2015 年度公司发生销售费用 13,507 万元，较上年 11,864 万元增加 1,643 万元，主要原因是：金枪鱼回国销售比重上升，运费相应提高。2015 年度发生管理费用 6,236 万元，同上年 4,921 万元相比,增加 1,315 万元，主要是由于：海外公司泛太渔业停工损失 841 万元，人工成本上升 282 万元，房屋折旧费上升 280 万元，员工伤亡补助减少 180 万元，办公费用下降 40 万元，审计咨询费用上升 55 万元。2015 年度公司发生财务费用 1,118 万元，较上年 1,200 万元减少 82 万元，主要原因是：严格控制银行贷款规模，2015 年贷款规模同年初相比略有减少，同时公司积极争取优惠利率，2015年度公司贷款利息支出较上年相比减少311万元，利息收入减少135万元及汇兑损益增加77万元。3.3.现金流现金流 2015 年度公司现金净流出 947 万元，其中经营活动现金净流入 8,176 万元，投资活动现金净流出 3,340 万元，筹资活动现金净流出 6,089 万元，汇率变动对现金的影响 306 万元。2015 年度公司经营净流入现金 8,176 万元，较上年 17,006 万元相比，减少 8,830 万元，主要是由于：2015 年度内销售商品提供劳务收到现金较上年减少 12,977 万元；2015 年度内购买商品接受劳务支付现金较上年减少 1,751 万元；2015 年度内收到其他与经营活动相关的现金增加 3,915 万元。2015 年度，投资活动净流出 3,340 万元，较上年净流出 4,627 万元相比，减少 1,287 万元，本年度投资活动支出同比减少。2015 年度公司筹资活动净流出 6,089 万元，较上年同期 5,484 万元相比，增加 605 万元。2015 年度借款规模从年初的 23,963 万元，压缩到年末的 22,000 万元，同时积极争取市场最低利率水平，本期支付利息比上期减少 311 万元。为积极维护广大股东权益，报告期内公司实施了利润分配，共计派发现金分红 3,242 万元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 33,435,322.68 2.84 17,497,222.22 1.29 91.09 正常的鱼货销货款 其他应收款 3,597,213.89 0.31 183,442,727.75 13.58-98.04 2015 年燃油补贴未确认 存货 217,510,218.67 18.49 162,062,102.31 11.99 34.21 库存鱼货和渔用物资 其他流动资产 15,662.09 -100.00 上期为增值税进项税部分 预收款项 783,905.95 0.07 2,333,280.05 0.17-66.40 正常鱼货预收销货款 其他综合收益-1,068,186.23-0.09-14,570,857.14-1.08-92.67 外币折算差的汇率变动影响 未分配利润 283,403,715.48 24.09 426,629,191.14 31.57-33.57 2015 年燃油补贴未确认 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 2015 年度公司投资全资子公司 1 户，全资孙公司 4 户，控股孙公司 1 户，详见下表：2015 年年度报告 11/95 被投资公司全称 类型 注册地 业务性质 注册资本 持股 比例(%)表决权比例(%)期末实际投资额 上海开创远洋渔业有限公司 全资子公司 上海市 远洋捕捞等 41,000 万元 100 100 114,567.63万元 泛太食品（马绍尔群岛）有限公司 全资孙公司 马绍尔群岛共和国 远洋捕捞及食品加工业 USD800 万元 100 100 5,843.68万元 泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司 全资孙公司 马绍尔群岛共和国 远洋捕捞等 USD200 万元 100 100 1,366.60万元 文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司 全资孙公司 密克罗尼西亚联邦 远洋捕捞等 USD5 万元 100 100 0 亚太金枪鱼私人有限公司 控股孙公司 新加坡 交易鱼类和鱼产品 USD100 万元 51 51 325.72 万元 舟山环太海洋食品有限公司 全资孙公司 舟山市 水产品加工及销售 10,000 万元 100 100 2,500 万元 (五五)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司，注册地上海市，法定代表人汤期庆，主要从事远洋捕捞，注册资本 41,000 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 97,937 万元，净资产56,172 万元，营业收入 62,907 万元，营业利润-13,928 万元，净利润-10,560 万元，净利润较上年减少 21,072 万元。该公司净利润减少的主要原因是：由于受全球经济波动影响造成营业收入的减少和 2015 年燃油补贴未确认。公司全资孙公司泛太食品（马绍尔群岛）有限公司，注册地马绍尔群岛，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞及食品加工业，注册资本 800 万美元。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司折合人民币的总资产 4,380 万元，净资产-1,389 万元，营业收入 5,295 万元，营业利润 4 万元，净利润2 万元，净利润较上年持平。公司全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司，注册地马绍尔群岛，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞，注册资本 200 万美元。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司折合人民币的总资产27,508 万元，净资产 21,737 万元，营业收入 15,982 万元，营业利润-8 万元，净利润 58 万元，净利润较上年减少 7 万元，主要原因是：年内受到鱼价下跌及入渔许可证费用上涨的双重压力影响，大型金枪鱼围网船队效益还处于低潮阶段。公司全资孙公司文森特（密克罗尼西亚）渔业有限公司，注册地密克罗尼西亚联邦，法定代表人谢峰，主要从事远洋捕捞，注册资本 5 万美元。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司折合人民币的总资产 3,336 万元，净资产 2,974 万元，营业利润 1 万元，净利润 2 万元，净利润较上年持平。公司控股孙公司亚太金枪鱼私人有限公司，注册地新加坡，法定代表人谢峰，主要从事交易鱼类和鱼产品，注册资本 100 万美元，公司持股比例 51%。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司折合人民币的总资产 737 万元，净资产 716 万元，营业收入 844 万元，营业利润 72 万元，净利润 66万元。公司全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司，注册地舟山市，法定代表人沈海元，主要从事水产品加工及销售，注册资本 10,000 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，该公司的总资产 2,500 万元，净资产 2,500 万元，该公司正处于筹建阶段。(六六)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 不适用 2015 年年度报告 12/95 三、三、公司公司关于未来发展的讨论与分析关于未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 我国远洋渔业从 1985 年起步，经过 30 多年发展，取得巨大成就。船队总体规模和远洋渔业产量均居世界前列。远洋渔船整体装备水平显著提高，现代化、专业化、标准化的远洋渔船船队初具规模，实现了我国远洋渔业在现有国际渔业管理格局下的顺利发展。下一步要积极顺应经济社会发展和对外开放的新形势，转变远洋渔业发展方式，加快建设布局合理、装备优良、配套完善、管理规范、支持有力的现代远洋渔业产业体系，提升综合实力和国际竞争力，推动我国从远洋渔业大国迈向远洋渔业强国。(二二)公司发展战略公司发展战略 国家海洋战略的实施为公司发展注入了活力，提振了信心。在此战略机遇期，公司将继续加快推进“产业外扩，产品回国”战略，积极应对发展环境制约，努力开发渔场资源；提升远洋捕捞装备水平，逐步进行生产船舶更新；加大产品回国力度，加快远洋渔业产业链延伸，将政策扶持和远洋捕捞优势转化为市场优势；严控风险，提升效益，把握机遇。(三三)经营计划经营计划 一、积极应对困难和挑战，力争实现全年经营目标。面对复杂多变的经营形势，从可持续发展的战略角度积极应对，坚持捕捞和销售并重，确保各项重点工作层层分解落实。围网船队要开展对标管理，降本增效，平稳渡过围网行业目前所处艰难的洗牌期；大拖船队要控制规模、调整渔场，努力提高单船产能；使二大船队逐步形成良性捕捞生产格局。二、加快推进产业链并购与建设，增强可持续发展能力。公司将继续按照“产业外扩，产品回国”的发展战略。加快收购西班牙 ALBO 项目各项工作进度，同时部署好并购后整合以及投后管理工作；积极寻找岱山金枪鱼项目的合作伙伴，做好项目的建设规划工作；增加对新成立的全资和控股公司的掌控能力，组建强有力的经营和管理团队，落实好项目管控和运营措施，确保投资资本回报率，使各项目健康有序的发展。三、坚持不懈强化管理，提升公司经营管理水平。公司继续推进“规划-预算-考核”一体化的全面预算管理，将预算执行情况与绩效考核有效结合；加强对生产经营风险点的跟踪分析和研判，确保风险管理措施落到实处；严格落实安全生产责任制，健全安全生产管理网络体系，杜绝重大安全生产事故，打造“平安开创”；使公司各项管理工作不断规范化、精细化，从而提升公司国际化经营管理水平。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 1、生产经营风险：2016 年，公司围网船队面临金枪鱼价格低迷、入渔国政策多变、运营成本上升等诸多不利因素，船队运营成本上升，收入减少，致使船队可能出现亏损情况；大型拖网船队的传统渔场资源恢复仍然没有得到实质性转变，船队仍有可能出现亏损情况。因此，二船队在短期内盈利能力存在较大不确定性。2、融资风险：为配合公司收购项目的顺利进行，公司除自有资金外，拟收购资金不足部分将向银行申请借款，将导致公司财务费用增加。3、汇率风险：公司拥有多家境外公司，且拟收购海外项目都是以外币计价，由于人民币汇率较为波动，将对人民币兑换外币产生影响，可能给公司未来运营带来汇率风险。2015 年年度报告 13/95 4、拟收购的项目风险：为延伸公司产业链的建设，公司拟收购西班牙 ALBO 公司 100%股权，由于收购海外项目的复杂性、不确定性，本次收购仍存在暂停、中止或取消的风险。若收购成功后，公司也可能面临商誉减值、整合效果达不到预期等多种风险。四、四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司在充分征询了中小股东的意见后，结合实际情况制定了 2014 年度利润分配方案，并经公司第七届董事会第六次会议以及 2014 年年度股东大会审议通过。公司以 2014 年 12月 31 日总股本 202,597,901 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本。2015 年 7 月 13 日，公司实施了 2014 年度利润分配，共计分配股利 32,415,664.16 元。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2015 年 0