600127_2015_金健米业_2015年年度报告_2016-04-15.pdf

金健米业股份有限公司 2015 年年度报告 1/115 公司代码：公司代码：600127600127 公司简称：公司简称：金健米业金健米业 金健米业股份有限公司金健米业股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢文辉谢文辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马先明马先明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马先明马先明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。报告期内，公司累计未分配利润为负数，故不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明。报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示。公司已在本年度报告中详细描述公司可能存在的相关风险及其对策，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他。无 金健米业股份有限公司 2015 年年度报告 2/115 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.33 第九节第九节 公司治理公司治理.38 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.40 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.115 金健米业股份有限公司 2015 年年度报告 3/115 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 金健米业、本公司、公司 指 金健米业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 金霞公司 指 湖南金霞粮食产业有限公司，控股股东 湖南粮食集团 指 湖南粮食集团有限责任公司，金霞公司的控股股东 粮食公司 指 金健粮食有限公司 面制品公司 指 金健面制品有限公司 植物油公司 指 金健植物油有限公司 乳业公司 指 湖南金健乳业股份有限公司 药业公司 指 湖南金健药业有限责任公司 营销公司 指 湖南金健米业营销有限公司 湖南贸易公司 指 金健农产品(湖南)有限公司 营口贸易公司 指 金健农产品（营口）有限公司 新中意公司 指 湖南新中意食品有限公司 公司章程 指 金健米业股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2015 年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 金健米业股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 金健米业 公司的外文名称公司的外文名称 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 JINJIAN CEREALS INDUSTRY 公司的法定代表人公司的法定代表人 谢文辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名姓名 张小威 胡 靖 联系地址联系地址 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 电话电话 0736-2588288 0736-2588216 传真传真 0736-2588220 0736-2588220 电子信箱电子信箱 dm_ hj_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 415001 公司办公地址公司办公地址 常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 金健米业股份有限公司 2015 年年度报告 4/115 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 415001 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 dm_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金健米业 600127 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境公司聘请的会计师事务所（境内）内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 李新葵、曹湘琦 报告期内履行持续督导职责的报告期内履行持续督导职责的保荐机构保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼2 座 27、28 层 签字的保荐代表人姓名 幸科、周政 持续督导的期间 2 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20152015年年 20142014年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)(%)20132013年年 营业收入 2,285,243,577.06 1,680,904,066.87 35.95 1,498,641,075.63 归属于上市公司股东的净利润-172,662,868.25 12,282,216.21-1,505.80 11,009,172.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-125,847,575.63-66,641,321.44 不适用-76,432,154.24 经营活动产生的现金流量净额-57,348,338.42-24,541,241.18 不适用 121,332,518.48 20152015年年末末 20142014年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）20132013年末年末 归属于上市公司股东的净资产 733,722,479.95 906,385,348.20-19.05 894,256,991.23 总资产 1,504,748,988.88 1,370,214,829.74 9.82 1,411,679,579.58 期末总股本 641,783,218.00 641,783,218.00 641,783,218.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20152015年年 20142014年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)(%)20132013年年 基本每股收益（元股）-0.2690 0.0191-1,508.38 0.0199 稀释每股收益（元股）-0.2690 0.0191-1,508.38 0.0199 金健米业股份有限公司 2015 年年度报告 5/115 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1961-0.1000 不适用-0.1400 加权平均净资产收益率（%）-21.06 1.36 减少22.42 个百分点 2.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-15.35-7.40 减少7.95 个百分点-14.40 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、20152015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 443,088,172.13 447,147,211.30 539,344,757.54 855,663,436.09 归属于上市公司股东的净利润 2,098,422.06-87,809,599.81-17,884,383.84-69,067,306.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-248,879.69-88,632,352.93-20,056,338.53-16,910,004.48 经营活动产生的现金流量净额 11,247,234.82-76,360,058.74 6,821,173.45 943,312.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20152015 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）20142014 年金额年金额 20132013 年金额年金额 非流动资产处置损益-58,417,300.15 非流动资产处置收益 903,548.77 49,782,763.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,069,089.02 政府补助 78,260,995.33 40,864,403.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 630,000.00 股权投资的固定收益 1,630,534.25 债务重组损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公-358,654.84 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资-1,077,509.19 金健米业股份有限公司 2015 年年度报告 6/115 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 产的公允价值变动损益和投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-707,939.35 37,809.09-914,338.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 80,349.78 -77,210.14-1,108,773.49 所得税影响额 889,162.92 -754,630.46-1,182,728.40 合计合计-46,815,292.6246,815,292.62 78,923,537.6578,923,537.65 87,441,326.5587,441,326.55 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响金额对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,456,800 4,456,800-358,654.84 合计 4,456,800 4,456,800-358,654.84 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 公司以优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售为主，主要产品有大米、面粉、面条、植物油、米粉、牛奶、药品、糖果、果冻等。2 2、经营模式、经营模式 公司坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式。坚持以粮油食品精深加工为产业发展方向，采取实体经营与资本运营相结合的运作模式，以大米为产品龙头构筑了面向全国的营销网络平台。同时，公司打造自有零售终端渠道与社区连锁系统模式，不断拓展经营模式。3 3、行业情况说明、行业情况说明 （1 1）粮油食品行业：）粮油食品行业：报告期内，我国粮油产量保持着稳定增长的趋势。国家统计局数据显示：全国粮食总产量为62,143.5 万吨，同比增长 1,440.8 万吨，增长幅度为 2.4%，粮食总产量连续 11 年稳定在 5 亿吨以上。中央一号文件持续关注农业发展，党中央、国务院采取了一系列促进粮油生产发展的政策措施，调动了农民的积极性，提高了粮油生产效率。同时，随着人口数量的不断增加，粮油的需求持续加大，未来几年，我国粮食供求关系仍将处于紧平衡状态，粮油食品行业处于上升阶段。（2 2）乳品行业：）乳品行业：报告期内，因受国内外经济大环境的影响，乳业整体发展增速较前期有所回落。国家统计局数据显示：2015 年 1-11 月，规模以上乳业累计实现营业收入 3,015 亿元，比上年同期增长 1.5%，各类乳品产量 2,531 万吨，比上年同期增长 4.42%。短期来看，未来一两年内经济发展仍面临诸多挑战，在一定程度上将会继续影响乳业增速；但从中长期发展趋势来看，由于国内现有人均乳品消费量远低于世界平均水平，且当前乳品消费市场的增长方式，已逐渐由规模增长向品质升级转变，在消费需求不断升级的驱动下，国内乳业仍有较大的发展空间，行业处于上升阶段。（3 3）药品行业：）药品行业：报告期内，我国药品行业整体运行呈现以下特点：一是药品行业增速放缓。受医保控费范围扩大、药品招标进程低于预期、药品招标价格一降再降、二次议价普遍出现、产品市场需求不足、金健米业股份有限公司 2015 年年度报告 7/115 生产增速持续放缓和劳动力成本不断上升的影响，药品行业收入和利润增速低缓，总体呈线性下降态势，创 2008 年以来新低。二是国内外市场需求仍然偏弱，药品行业累计增加值的增长率回落，国内药品行业仍将处于调整阶段。公司所属农业行业，在规模、资源、技术等方面，与同行业其他公司相比，具有明显的优势。我国是世界粮食生产和消费大国，农业一直是国民经济的基础产业。近些年，国家粮食连年增产，农业实现了综合生产能力质的飞跃，特别是国家每年都出台一系列支农、惠农政策来加快促进农业发展。从市场竞争主体看，规模、技术、管理水平较高的农业企业与手段落后、经营分散的农产品生产加工小作坊相比，具有明显的市场竞争优势。（以上数据皆来源于国家统计局网站）（以上数据皆来源于国家统计局网站）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、2015 年年初，公司设立了金健农产品（营口）有限公司；2015 年 9 月，公司以 5,650 万元成功竞拍收购原津市市中意糖果有限公司的整体资产后，设立了湖南新中意食品有限公司。2、2015 年 3 月，通过土地政府回购方式，公司以 1,821.94 万元转让了金健面制品有限公司常德面粉分公司资产，包括土地、建筑物和设备等。3、2015 年 6 月，公司通过长沙市产权交易所挂牌转让方式，以 2,071 万元转让了湖南金健建筑有限公司 99.50%的股权。4、2015 年 6 月，公司将湖南金健高科技食品有限公司的净资产 884.65 万元以 900 万元股权出资，与关联方湖南湘粮食品科技有限公司合资成立了湖南金健米制食品有限公司。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1.1.技术优势技术优势。公司不断健全和完善以总部技术研发部为核心、各分子公司技术研发部为支撑、博士后科研工作站及产学研联合体为平台的科技创新体系，并与国内多家科研院所强强联合，实现产学研一体化，不断强化公司粮油精深加工和水稻新品的研发能力。公司先后承担了 20 多项国家级、省级“九五”至“十三五”科研项目及 863 计划项目，并取得了系列重要成果。同时，公司注重提高自主创新能力，持续推进内部科技创新项目课题制，累计完成 28 个内部课题立项与验收，共申请专利 19 项。2.2.市场优势。市场优势。公司注重产品的市场开发与拓展，形成了以大米为产品龙头构筑了面向全国的营销网络平台，产品覆盖了全国所有省份 85%以上的大中城市市场，米粉出口欧盟、日本、韩国、东南亚地区。公司持续推进粮油产品的电子商务营销工作，同时打造自有零售终端渠道与社区连锁系统模式，进一步构筑公司营销体系。3.3.品牌优势。品牌优势。公司是国内粮食行业第一家上市公司、国家首批农业产业化重点龙头企业、全国优秀食品工业企业、国家水稻工程优质米示范基地和农业部稻米工程研发分中心、中国粮油企业 100 强企业、中国大米加工企业 50 强企业。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，面对国家经济增速放缓，行业竞争日趋激烈的严峻形势，金健米业股份有限公司以“新金健、新航程”为指引，进一步夯实了产业基础，提升了品牌影响力，扩大了业务规模。一、公司一、公司 20152015 年度董事会召开情况年度董事会召开情况 公司第六届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。2015 年度，董事会共召开 17 次会议，会议审议并通过了关于对湖南金健农产品贸易有限公司进行增资的议案、关于预计公司及子公司 2015 年发生日常关联交易的议案、关于全资子公司报废处理部分流动资产的议案、关于公司 2015 年度为子公司提供对外担保总额的议案、关于挂牌转让湖南金健建筑有限责任公司股权的议案、关于湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备的议案、关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的议案和关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的议案等 46 项议案，内容涉及对子公司增资、关联交易、对外担保、金健米业股份有限公司 2015 年年度报告 8/115 资产的收购与处置、计提固定资产减值准备、股权托管、定期报告、召开股东大会等重要战略及经营决策内容，为公司未来持续健康发展奠定了基础。二、公司二、公司 20152015 年经营及运作情况年经营及运作情况 报告期内，公司全年实现营业收入 22.85 亿元，同比增长 35.95%；实现归属于母公司所有者的净利润-1.73 亿元。2015 年，公司重点推进了以下工作：1 1、加大产业提质改造力度，加快产品升级转型。、加大产业提质改造力度，加快产品升级转型。一是实施传统产业改造，推进产业提质扩能。一是实施传统产业改造，推进产业提质扩能。报告期内，公司完成了湖南金健乳业股份有限公司鲜奶制品二期工程、金健粮食有限公司德山精米厂 10 万吨/年精米生产线升级改造工程、金健面制品有限公司临澧专用面粉提质改造工程、湖南金健药业有限公司直立式软袋 GMP 改造认证工程、粮油食品安全保障能力提升改造工程和粮食仓储设施建设工程等项目，进一步完善了公司传统产业的硬件设施条件，实现了公司各大产业的提质扩能，为公司主营业务加速发展奠定了坚实基础。二是加大科技创新力度，促进产品升级转型。二是加大科技创新力度，促进产品升级转型。报告期内，为提升公司核心竞争力，公司进一步加大了科技创新力度。对外，进一步建立健全了与科研院校（所）合作的科技创新体系；对内，实施了科技创新项目课题制，立足自身产业，加快科研成果的转化力度，围绕稻米产业链的延伸这一主题，促进公司产业由传统粮油产品向新型健康食品转型，提升产品的科技含量。三是加快新品研发速度，着力开发特色产品。三是加快新品研发速度，着力开发特色产品。报告期内，公司加大了新产品的研发力度，根据市场需求开发了一系列新品，包括五月香菜籽油、儿童营养挂面、瓶装巴氏鲜奶和优酪乳酸奶、萘普生钠等。新上市的粮油高端特色产品、乳制产品等有效地优化了产品结构，提升了产品形象，为公司未来的加速发展储备了动能。2 2、产业布局与低成本扩张并举，加速推进解决同业竞争。、产业布局与低成本扩张并举，加速推进解决同业竞争。一是优化产业格局，聚焦主业发展。一是优化产业格局，聚焦主业发展。报告期内，公司围绕“粮油食品精深加工产业和药业同步协同发展”的产业定位，先后对金健粮食（益阳）有限公司、农产品贸易（湖南）有限公司、湖南金健药业有限责任公司和湖南新中意食品有限公司进行了增资；与湖南湘粮食品科技有限公司共同设立了湖南金健速冻食品有限公司和湖南金健米制品有限公司，携手推进速冻食品、新型米制食品的研发与销售。同时，公司对主营业务以外的资产进行了梳理整合，先后剥离了湖南金健建筑有限责任公司和湖南桃花源种业有限责任公司的股权，进一步优化调整了公司的产业格局，集中资源聚焦主业发展。二是开展资源整合，进军新产业。二是开展资源整合，进军新产业。报告期内，公司大力整合行业资源，积极进军新产业。一方面，新设立了农产品贸易（营口）有限公司，整合构建农产品贸易东北战略支撑点，与公司原有贸易公司互为补充，有效扩充了经营规模；另一方面，收购了原津市市中意糖果有限公司的整体资产，设立了湖南新中意食品有限公司，为公司进入健康休闲食品行业，进一步提高盈利能力奠定了基础。三是受托管理资产，解决同业竞争。三是受托管理资产，解决同业竞争。报告期内，为逐步解决与公司控股股东存在的同业竞争问题，促进资源的有效整合，公司受托管理了湖南粮食集团有限责任公司所持有的湖南裕湘食品有限公司 100%股权、湖南银光粮油股份有限公司 51%股权、湖南金霞粮食产业有限公司所持有的长沙新帅牌油脂有限责任公司 100%股权、湖南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 100%股权、湖南湘粮食品科技有限公司所持有的湖南裕湘食品宁乡有限公司 82%股权，以及湖南金健米制食品有限公司 82%股权。本次托管的完成，是公司控股股东对承诺事项履约的完成，也为公司的加速腾飞奠定了基础。3 3、树立品牌营销战略，着力夯实销售平台。、树立品牌营销战略，着力夯实销售平台。一是狠抓终端陈列和社区推广，扩大品牌影响力。一是狠抓终端陈列和社区推广，扩大品牌影响力。报告期内，公司按照制定的年度品牌投入计划，除利用电视、网络、微信、城市公交、户外等多种媒介强力推介公司品牌外，重点加强了以“奶之缘”和“惠万家”精品粮油专卖连锁店为代表的产品终端陈列宣传，树立了良好的公司品牌形象。同时，公司积极开展社区品牌推广专项活动，通过与社区消费者的互动，提升了公司品牌知名度，扩大了公司品牌影响力。二是调整市场布局思路，扩大销售平台。二是调整市场布局思路，扩大销售平台。报告期内，公司在深入开展营销调研的基础上，重新调整了市场布局，确立了“深耕湖南及周边市场、做大做强全国市场，积极拓展国际市场”的市场布局思路，并按照“一区一策”的原则，制定了不同区域的市场投入方案和营销方案。同时，金健米业股份有限公司 2015 年年度报告 9/115 公司利用召开全国经销商大会的契机，积极启动了新一轮的招商工作，全力扩大销售平台，促进产品销量进一步提升。4 4、持续强化内部建设，提升企业管理水平。、持续强化内部建设，提升企业管理水平。一是完善内控制度，推进依法治企。一是完善内控制度，推进依法治企。报告期内，公司在严格遵守相关法律法规的前提下，结合实际经营情况对部分内控管理制度进行了修订和完善，并在此基础上，进一步强化了管理，真正做到了“以制度管事、以制度管人、以制度确保公司的发展方向不偏离既定目标”。同时，公司董事会严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，确保各项决策符合相关规定，并不断加强信息披露，积极维护与投资者的关系，保障投资者的利益。二是创新办公手段，提高工作效率二是创新办公手段，提高工作效率。报告期内，公司全面建立了 OA 协同办公系统，利用信息化办公手段，促进了管理效能的提升。同时，公司建立了 NC 财务系统，在提升财务人员办公效率的同时，有效提高了风险防控能力，使公司的管理迈上了新台阶。三是坚持文化引领，强化队伍建设。三是坚持文化引领，强化队伍建设。报告期内，公司重新梳理了企业文化理念，加大了宣传推广力度，充分发挥了文化的引领作用。通过一系列员工培训、技能比武和文体活动，员工的思想观念、工作作风得到了很好的转变，员工对企业文化的认同感不断增强，企业凝聚力和向心力大大加强，为公司的快速发展提供了强大的内部推力。二、二、报告期报告期内主要经营情况内主要经营情况 报告期内，公司累计实现营业收入 22.85 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-1.73亿元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 15.05 亿元，归属于母公司所有者权益为 7.34 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 2,285,243,577.06 1,680,904,066.87 35.95 营业成本 2,071,092,024.83 1,478,306,682.02 40.10 销售费用 175,663,911.05 142,893,942.89 22.93 管理费用 128,029,595.34 109,050,985.87 17.40 财务费用 16,619,065.69 8,222,017.88 102.13 经营活动产生的现金流量净额-57,348,338.42-24,541,241.18 不适用 投资活动产生的现金流量净额-102,995,439.54-49,447,532.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 186,882,322.96-125,365,954.55 不适用 研发支出 5,935,796.20 6,588,330.04-9.90 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比上营业收入比上年增减（年增减（%）营业成本比上营业成本比上年增减（年增减（%）毛利率比上毛利率比上年增减（年增减（%）粮油食品加工业 1,302,341,235.91 1,164,091,308.12 10.62 8.93 8.50 增加 0.36 个百分点 药业 73,650,572.60 54,294,698.93 26.28-38.99-34.70 减少 4.85 个百分点 乳业 85,117,541.58 53,400,222.81 37.26 10.14 5.11 增加 3.01 个百分点 园林 6,178,239.21 5,639,134.80 8.73-24.10-25.79 增加 2.08 个金健米业股份有限公司 2015 年年度报告 10/115 百分点 建筑业 9,463,737.96 8,999,649.47 4.90-78.94-78.86 减少 0.36 个百分点 农产品贸易类 755,218,794.35 737,320,627.52 2.37 284.35 288.74 减少 1.10 个百分点 其他 8,376,461.25 7,825,986.21 6.57 8.22 14.78 减少 5.34 个百分点 小计小计 2,240,346,582.862,240,346,582.86 2,031,571,627.862,031,571,627.86 9.329.32 35.7135.71 39.7739.77 减少减少 2.64 2.64 个个百分点百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比上营业收入比上年增减（年增减（%）营业成本比上营业成本比上年增减（年增减（%）毛利率比上毛利率比上年增减（年增减（%）粮油食品 1,302,341,235.91 1,164,091,308.12 10.62 8.93 8.50 增加 0.36 个百分点 药品 73,650,572.60 54,294,698.93 26.28-38.99-34.70 减少 4.85 个百分点 乳品 85,117,541.58 53,400,222.81 37.26 10.14 5.11 增加 3.01 个百分点 园林 6,178,239.21 5,639,134.80 8.73-24.10-25.79 增加 2.08 个百分点 建筑业 9,463,737.96 8,999,649.47 4.90-78.94-78.86 减少 0.36 个百分点 农产品贸易类 755,218,794.35 737,320,627.52 2.37 284.35 288.74 减少 1.10 个百分点 其他 8,376,461.25 7,825,986.21 6.57 8.22 14.78 增加 6.57 个百分点 小计小计 2,240,346,582.862,240,346,582.86 2,031,571,627.862,031,571,627.86 9.329.32 35.7135.71 39.7739.77 减少减少 2.64 2.64 个个百分点百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入比上营业收入比上年增减（年增减（%）营业成本比上营业成本比上年增减（年增减（%）毛利率比上毛利率比上年增减（年增减（%）东北 342,176,550.41 337,415,544.43 1.39 2,381.37 2,380.96 增加 0.02 个百分点 华北 59,748,469.89 56,582,756.91 5.30-18.30-18.87 增加 0.67 个百分点 华东 143,130,092.76 138,303,257.31 3.37 60.13 61.38 减少 0.75 个百分点 中南地区 1,556,472,349.23 1,367,766,801.00 12.12 17.62 19.69 减少 1.52 个百分点 西南 55,371,410.83 51,955,520.41 6.17-28.52-29.40 增加 1.16 个百分点 西北 64,654,789.87 62,507,670.41 3.32 81.21 84.69 减少 1.82 个百分点 国外 18,792,919.86 17,040,077.39 9.33-50.66-50.23 减少 0.78 个百分点 合计合计 2,240,346,582.862,240,346,582.86 2,031,571,627.862,031,571,627.86 9.329.32 35.7135.71 39.7739.77 减少减少 2.64 2.64 个个百分点百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：公司 2015 年度共实现主营业务收入 224,035 万元，同比 165,085 万元增收 58,950 万元，增幅 35.85%，主要是本期农产品贸易、进出口贸易等业务增长较大。公司 2015 年度东北区域市场增幅较大，主要是新增金健农产品（营口）有限公司业务所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品主要产品 生产量生产量 销售量销售量 库存量库存量 生产量比上生产量比上年增减（年增减（%）销售量比上销售量比上年增减（年增减（%）库存量比上库存量比上年增减（年增减（%）大米(吨)87,004.00 87,085.00 1,104.00 5.50 54.15-6.84 金健米业股份有限公司 2015 年年度报告 11/115 面条(吨)28,449.00 28,118.00 1,056.00-11.99-16.90 45.66 小包装油(吨)29,855.42 30,143.42 255.86 15.20 10.22-52.95 中桶油(吨)29,224.40 29,347.02 193.75 46.31 55.74-38.76 奶制品(吨)10,690.57 10,562.83 235.98 14.82 10.17 78.80 大输液(万瓶)3,953.17 4,621.31 972.77-39.11-40.67-40.72 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业分行业 成本构成成本构成项目项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)本期金本期金额较上额较上年同期年同期变动比变动比例例(%)大米加工 直接材料 197,771,073.29 91.06 188,170,472.40 90.57 5.10 直接人工 2,090,363.91 0.96 1,234,853.05 0.59 69.28 包装 8,045,336.55 3.70 6,484,333.51 3.12 24.07 制造费用 9,283,846.76 4.28 11,871,827.90 5.72-21.80 小计小计 217,190,620.51217,190,620.51 100.00100.00 207,761,486.86207,761,486.86 100.00100.00 4.544.54 油脂加工 直接材料 653,386,569.88 93.58 551,540,695.79 94.13 18.47 直接人工 7,389,008.00 1.06 4,422,517.24 0.75 67.08 包装 24,357,341.35 3.49 21,256,798.07 3.63 14.59 制造费用 13,103,165.21 1.88 8,745,955.36 1.49 49.82 小计小计 698,236,084.44698,236,084.44 100.00100.00 585,965,966.46585,965,966.46 100.00100.00 19.1619.16 面制品加工 直接材料 143,172,270.53 84.84 175,891,476.50 87.01-18.60 直接人工 7,209,522.