300157_2015_恒泰艾普_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 1 证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2016-043 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人汤承锋、主管会计工作负责人罗雪及会计机构负责人公司负责人汤承锋、主管会计工作负责人罗雪及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘金和刘金和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 3 重大风险提示重大风险提示（一）国际油价波动带来的行业风险（一）国际油价波动带来的行业风险 自2014年下半年以来，国际油价持续波动，油公司控制资本性开支，对油服行业产生重大冲击；国内、国际油服行业竞争加剧。公司将充分发挥综合油服的全面能力优势、地质综合研究能力的特殊优势，依靠自身从地球物理勘探到油气田开发方案，从工程设计到施工管理、生产运行乃至智能油气田（厂矿）的全面能力技术优势；同时，把握住低油价时期非油业务带来的新增长点，锐意进取，力求取得国内、国际经营的健康发展。（二）关键技术人才流失风险（二）关键技术人才流失风险 能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的勘探开发生产管理与实践经验。准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。公司长期致力于人才培养，大批青年技术骨干已能独当一面。同时，二次创业的跨跃式发展新目标也将有助于留住人才。公司的人才管理已进入良性循环。（三）专利、著作权等知识产权被侵犯的风险（三）专利、著作权等知识产权被侵犯的风险 油气资源勘探开发技术具有门槛高，研发生产难度大，市场售价高等特点。本公司自主研发的勘探开发技术具有明确的行业专属性，技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术要求，一般来讲用户需要得到本公司的安装与使用培训方可配置使用该技术。尽管如此，由于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛，仍然有被非法使用，或被抄袭、模仿，从而影响本公司产品销售的进一步扩大，也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业务规模的进一步扩大。（四）企业整合管理风险（四）企业整合管理风险 过去五年，恒泰艾普实施完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、RRDSL、太平洋远景、中盈安信、欧美克、金陵能源、斯帕泰克、安泰瑞、西安奥华、南京特雷西、盛大环境等公司的收购并购，随着公司经营规模的快速增长，也带来了高速成长的管理风险。在人才队伍建设和管理水平提升两方面面临新的挑战。根据上市公司投资和投资管理的实施规划与要求，未来一个时期内被收购企业仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。发挥集团企业间的协同效应，从公司经营管理和资源配置等几个方面的优化着手，在企业文化融合、财务集中统一管理、内控制度完善与严格执行上下功夫，有效建立起恒泰艾恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 4 普和被收购并购企业之间规范严格的财务管理、良性互动的客户共享、优化的资源配置、完善的制度建设、协同的业务拓展等方面进行一定程度的柔性连接、有效融合，以期最大程度的减少各种整合风险。以“团结一致、勤奋努力、二次创业、实现公司发展新阶段”来统一集团成员间的思想、文化与精神是企业整合的基础，用共同的理想与追求实现人生的价值与辉煌是企业整合的前提与保障。做好商誉管理，提高商誉管理水平，是强化并购企业价值管理的重要课题。公司管理层充分认识到随着并购收购工作的不断加强，企业的商誉价值不断提升，公司在最大限度地利用商誉增值带来价值的同时，也要注意控制商誉减值风险。（五）应收账款回收的风险（五）应收账款回收的风险 公司期末应收账款余额较大，如果未来应收账款不能及时回收，将会对公司经营业绩及现金流产生重大影响，特别是国际业务的应收账款与国际经济形势、政治形势、汇率变动密切相关。另外,境外油田垫资服务项目周期长,款项回收慢,公司在进行项目评估时充分考虑了款项回收的风险,本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备，加强了应收账款的管理。（六）其他风险（六）其他风险 本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。注：1、公司应当提示需要提请投资者特别关注的重大风险，并提请投资者注意阅读。2、此处披露的风险应为公司特别提醒投资者予以关注的重大风险，不能简单地体现为招股说明书或董事会报告中的风险因素的重复披露。恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.12 第四节 管理层讨论与分析.40 第五节 重要事项.64 第六节 股份变动及股东情况.88 第七节 优先股相关情况.93 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.94 第九节 公司治理.106 第十节 财务报告.114 第十一节 备查文件目录.115 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/恒泰艾普 指 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 EPT USA/EPT 指 Energy Prospecting Technology USA Inc.，系公司在美国的全资子公司 DGS/LOEC 指 LandOcean Energy Canada LTD.，原 Dynamic Geosolutions 2008,LTD.，系 EPT USA 在加拿大的全资子公司 新赛浦/廊坊新赛浦 指 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司，系恒泰艾普的全资子公司 西油联合 指 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司，系恒泰艾普的全资子公司 博达瑞恒/PST 指 北京博达瑞恒科技有限公司，系恒泰艾普的全资子公司 Spartek/斯帕泰克公司 指 SPARTEK SYSTEMS INC,系恒泰艾普的参股公司 Anterra/安泰瑞公司 指 Anterra Energy Inc.系恒泰艾普的参股公司 Range/兰吉 指 Range Resources Limited 新疆恒泰 指 新疆恒泰艾普能源服务有限公司，系恒泰艾普全资子公司 LandOcean Investment Co./恒泰投资 指 系公司为了完成对斯帕泰克股权收购，而在卢森堡新设的全资子公司 LandOcean Resources Investment Co./恒泰资源投资 指 系公司为了完成对安泰瑞股权收购，而在卢森堡新设的全资子公司 中盈安信 指 北京中盈安信技术服务股份有限公司，系博达瑞恒的控股子公司 欧美克 指 成都欧美克石油科技股份有限公司，系西油联合的控股子公司 GPN/太平洋远景 指 太平洋远景石油技术（北京）有限公司，系新赛浦的控股子公司 新疆蛛蛛网/新疆德邦 指 新疆蛛蛛网科技股份有限公司，后更名为新疆德邦石油科技有限公司，系欧美克的全资子公司 西安奥华 指 西安奥华电子仪器有限责任公司（西安奥华电子仪器股份有限公司，同指西安奥华），系恒泰艾普的控股子公司 GTS/Geo-Tech 指 Geo-Tech Solutions(International)Inc.，系 LandOcean Energy Canada LTD.的控股子公司 RRDSL 指 Range Resources Drilling Services Limited 华东石油 指 安徽华东石油装备有限公司，系恒泰艾普的参股公司 川油设计 指 四川川油工程技术勘察设计有限公司，系中盈安信的参股公司，同时系公司重大资产重组的交易方 EPC 指 工程总承包 G&G 指 地质与地球物理 新锦化 指 锦州新锦化机械制造有限公司，系公司重大资产重组的交易方 盛大环境 指 盛大环境工程有限公司，系公司参股公司 数岩科技 指 数岩科技（厦门）股份有限公司，系公司参股公司 特雷西 指 南京特雷西能源科技有限公司，系公司参股公司 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 7 恒泰石油 指 恒泰艾普石油集团有限公司，系公司在香港设立的子公司 云技术 指 恒泰艾普（北京）云技术有限公司，系恒泰艾普 2015 年新设立的子公司 研究院 指 恒泰艾普（北京）能源科技研究院有限公司，系恒泰艾普 2015 年新设立的子公司 廊坊环保 指 恒泰艾普环保工程（廊坊）有限公司，系新赛浦之控股子公司 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒泰艾普 股票代码 300157 公司的中文名称 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 公司的中文简称 恒泰艾普 公司的外文名称（如有）LandOcean Energy Services Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）LandOcean 公司的法定代表人 汤承锋 注册地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 401 室 注册地址的邮政编码 100094 办公地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 401 室 办公地址的邮政编码 100094 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘庆枫 章丽娟 联系地址 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 电话 010-56931156 010-56931156 传真 010-56931156 010-56931156 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 9 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 汪吉军、翟毅彤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）839,805,308.17 723,251,613.28 16.12%583,294,729.24 归属于上市公司股东的净利润（元）75,051,661.18 81,341,642.87-7.73%131,352,796.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）69,341,891.06 78,676,472.46-11.86%125,514,487.49 经营活动产生的现金流量净额（元）-61,360,403.04 114,711,162.75-153.49%90,715,078.67 基本每股收益（元/股）0.13 0.14-7.14%0.23 稀释每股收益（元/股）0.13 0.14-7.14%0.23 加权平均净资产收益率 3.31%3.71%-0.40%6.45%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）3,875,844,823.43 3,033,931,792.12 27.75%2,864,845,041.89 归属于上市公司股东的净资产（元）2,304,610,862.13 2,218,326,477.43 3.89%2,165,324,226.42 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）597,702,777 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.13 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 104,858,373.37 268,746,079.71 133,618,130.23 332,582,724.86 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 10 归属于上市公司股东的净利润-12,044,432.13 63,905,897.04 12,635,175.23 10,555,021.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,646,876.41 63,110,334.99 12,063,777.27 6,814,655.21 经营活动产生的现金流量净额-32,570,714.16-63,277,450.75-11,586,305.73 46,074,067.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,292,183.29 2,667,689.41 27,236.36 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,970,736.16 6,881,540.26 6,914,843.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 11 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 475,196.19-4,847,122.88 83,317.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,271,830.29 1,279,841.93 1,056,977.70 少数股东权益影响额（税后）756,515.23 757,094.45 130,111.14 合计 5,709,770.12 2,665,170.41 5,838,309.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 上市以来，公司紧紧围绕“加粗、加长、加宽”的三加战略，基于“国内、国际、资本”三个市场，逐步强化“三种能力”的建设。公司的业务能力体现在以下三个方面：一是软（勘探开发软件技术产品）、硬（油气装备/设备、仪器/仪表）技术研发和产品转化能力；二是软、硬产品全球销售与市场占有能力；三是利用软、硬产品为全球石油公司和产油国提供服务作业的能力。在此基础上，公司业务已经发展成为：1.石油天然气（非常规油气）勘探开发的软件技术研发、生产、销售、服务（G&G业务板块）；G&G 业务板块主要以恒泰艾普总部、子公司博达瑞恒、EPT和GTS 等为代表，主要提供油田勘探开发领域的地球物理、地质和油藏工程软件产品和相关综合研究技术服务，以及油气田和管道的数字化和信息化软件产品及相关服务。2.石油天然气（非常规油气）高端设备与精密仪器仪表的研发、生产、销售、服务（装备制造板块）；装备制造板块以新赛浦、西安奥华、华东石油、斯帕泰克和新锦化机等成员企业为代表，研发生产制造行业领先的测井和测试车辆、带压作业设备、各种中子衰减测井仪和元素测井仪、劢态监测仪器、三相分离器、含油泥浆处理装置、各种撬装设备，炼油与化肥用压缩机，管道集输（长输）用压缩机、LNG压缩机等核心高端设备制造，以及大型成套设备。3.石油天然气（非常规油气）工程技术服务（工程技术板块）；工程技术板块以西油联合、RRDSL（特多钻井）欧美克等成员企业为代表，向用户提供定向井钻井、完井技术和施工服务，泥浆材料和服务，深井水泥浆添加剂和固井服务，测井、测试和检测，修井，油田设备安装集成，以及高含硫油气田的维护保养等技术服务。4.油田增产服务总包+互联网板块（油服+互联网板块）；油服+互联网板块则整合集团的各种资源，向用户提供从勘探开发方案编制到建设实施的一体化总包服务，同时，依托云技术公司，为油气勘探开发提供云技术研发、云技术培训和云技术服务，拥抱互联网、云计算，建成集软硬一体，融合大数据、数字化、云计算、工业高端制造等现代智能技术的油田服务能力。5.绿色油服板块 绿色油服板块以川油设计，盛大环境及恒泰艾普（廊坊）环保工程公司等成员企业为代表，从事石油天然气行业（气田地面、管道输送）以及市政行业（城镇燃气工程（含CNG、LNG加气站）工程设计及资恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 13 质范围内的相应工程总承包、工程项目管理和相关的技术咨询与管理服务，废气、废水治理设备的咨询、设计、制造与研发，环保系统工程的研究开发、设计咨询、系统设备集成、工程建设安装调试等。与此同时，面对2015年国际油价低迷，国内经济增速放缓的复杂市场环境，公司在原有战略基础上进行了经营模式的创新，开创性延伸业务布局，即“超越一、二、三”，“ABC计划”及“三才行动”。“超越一、二、三超越一、二、三”，指通过整合现有资源及技术，构建三个具有巨大发展潜力的公司，经过1、2年的培育，可以成为具有相当利润规模的细分行业领头羊。超越之一超越之一，合并特多钻井公司RRDSL与西油联合，形成大西油工程公司，在海内外提供全面的油田服务技术与产品的研发，钻井、完井、固井井机配套产品及设备集成，油气田运营管理、后勤保障及油田工程一体化总包服务。超越之二超越之二，成立恒泰艾普研究院公司，将恒泰艾普原有G&G业务、销售能力与博达瑞恒G&G业务、销售能力整合，优势互补、提高效率。超越之三，超越之三，设立云技术公司，以互联网+油气勘探开发技术为基础，结合大数据、云计算，及时开发建设行业VR技术和非行业VR技术。“ABC计划计划”，指公司培育各业务板块独立挂牌上市，形成多平台融资，多层次资本市场的格局，从而形成快速发展的经营局面，更好的支持公司总体战略方针。报告期内公司三级控股子公司中盈安信、欧美克先后在全国中小企业股转系统（新三板）顺利挂牌，已完成A、B计划。“三才行动三才行动”，指公司在报告期内布局的三项拓展性业务：“天时行动”清洁能源业务，“地利行动”环保工程业务及“人和行动”非G&G业务。2015年公司完成的主要工作年公司完成的主要工作 1、积极实施集团化发展的布局 公司在2015年积极实行集团化发展的布局，整合相关业务板块，打造多个具有一定规模的业务板块和全产业链的战略布局，同时，公司确立了培育各业务板块独立上市，形成多层次、多平台的快速发展战略方针。报告期内公司控股子公司中盈安信、欧美克先后在全国中小企业股转系统（新三板）顺利挂牌，这是公司集团化发展战略的重要举措。2、围绕公司战略，拓展四个业务 1)清洁能源业务清洁能源业务 我国人口在1000人10000人小型村镇数量大、分布广、距离输气管道较远，采用管道供气难度大。因此，公司考虑推广非管网方式解决村镇天然气供应，改善村镇能源结构，减轻大气污染，保护可持续发展环境。公司以现金和发行股份相结合方式成功收购了四川川油设计公司和锦州新锦化机械制造公司。川油设计可提供天然气管道输送及村镇非管网供气方案的咨询、设计、工程总承包服务；新锦化机为天然气恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 14 集输、天然气长输、LNG和CNG生产、村镇非管网燃气解决方案提供核心工程装备。2)环保工程业务环保工程业务 针对广大乡村地区普遍缺资金、缺技术、缺管理的情况，公司出资1,000万元投资黑龙江盛大环境建筑工程有限责任公司，结合油化工、煤化工、医药化工等“三化水”的技术优势，新设立的环保工程公司，推广实施村镇污水分布式、智能化解决方案。通过云值守、低成本、云管理、物联网，切实有效解决村镇污水问题。3)非非G&G业务业务 整合现有资金、市场、人才资源，在原有业务板块基础上拓展非G&G业务，从而与传统石油地质业务形成协同效应，增加盈利点，扩大经营收入渠道，加快公司发展的步伐。4)云计算和云计算和VR技术技术 针对恒泰艾普已有的软件业务，以超算能力为基础，充分利用公司勘探开发软件技术平台，结合大数据挖掘能力，形成了公司云技术发展的新领域，构建以云技术为基础的虚拟现实环境。应用云技术、虚拟现实技术，为用户提供不同的商业服务模式和崭新的技术体验，充分发挥互联网+在石油行业的技术优势，投资设立恒泰艾普(北京)云技术有限公司。在发扬恒泰艾普特有的专业技术优势的同时，还以其云计算技术的储备，结合物联网、大数据、VR等技术，在软件集成、硬件环境搭建、核心技术人员聚集的同时，也为石油行业外的广大客户提供了低成本、高效益、先进的云技术和虚拟现实解决方案的能力。3、加强销售队伍建设，扩大销售规模 报告期内，公司继续扩充销售力量，开拓了集团本部的非G&G销售业务领域。队伍建设上继续加强G&G销售队伍，组建非G&G业务的国际国内销售团队，明确了各销售团队的分工和考核办法。市场布局上继续夯实传统业务和传统市场，加大力度开拓中东、非洲、南美、北美、中亚、东南亚等全球重点和新兴市场的G&G和非G&G销售业务。在G&G业务上，加强了售前售后的技术支持力量，全年与用户技术交流150场次以上，大幅度提高了epoffice软件在市场上的知名度。在非G&G业务方面，全面开展了国内和国际销售工作。在中东大区、非洲大区和南美大区跟踪了60多个潜在的销售目标，也落实了部分有意向的项目。4、加大研发力度，继续保持行业技术领先优势 公司深知，技术研发、技术创新才能使公司基业长青，公司研发的力度从未减缓过，即便在油服遭遇行业冬天，一如既往重视对技术研发和创新的持续投入，报告期内，基于EPoffice平台，已陆续开发出12套一体化软件产品，已经趋于成熟、配套、完整；研发数字地震波实验室三维版SIMOTM V2.2、研发地震资料处理系统DPSeisTM V4.1、研发矢量地震资料处理软件包VDPSTM V1.3已经完成研发结项；国家科技项目如真地表椭圆展开成像技术已经通过结题验收；完成了北京市重大科技成果转化落地培育裂缝型油恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 15 气藏预测、建模和数值模拟一体化软件研发项目的立项工作。5、投资并购业务持续推进 投资G&G软件研发新领域（非常规油气、核能地质、地热能地质）：公司出资760万元投资南京特雷西能源科技有限公司，持有对方33.33%股份；投资环保领域：公司出资1,000万元投资黑龙江盛大环境建筑工程有限责任公司，持有对方10%股份。并于2015年底在廊坊新赛浦公司下设立了恒泰艾普廊坊环保工程公司。投资高端制造业公司：公司以现金和发行股份结合方式完成收购锦州新锦化机械制造公司。积极布局天然气产业和村镇非管网燃气供应：公司拟以现金和发行股份结合方式收购四川川油设计公司。在此基础上，随着我国石油天然气在一次能源消费占比的提升（十二五期末约为7.8%；十三五期末规划要达到10%；全球当前的平均值为24%），围绕天然气的应用形成了公司以川油设计和新锦化机为重要抓手的天然气清洁能源业务板块，从而为天然气集输、天然气长输、LNG和CNG生产、村镇非管网燃气解决方案提供了重要的设备、技术和工程的准备，为公司清洁能源业务板块的发展、壮大与成熟奠定了基础。6、非油业务的拓展，努力发展成新的盈利增长点 围绕着公司业已形成的能源技术服务能力，及时拓展了新的业务领域和新的业务模块，从而避免了油气行业低迷给行业公司带来的重大影响，拓展新的业务板块，尤其是以地热资源为基础的干热岩技术（增强型干热岩EGS地热综合开发利用系列技术地质、工程、发电），从勘探开发地质到工程施工的系列配套技术已经形成与完善，现在正服务于韩国和肯尼亚。公司全资子公司西油联合于2014年开拓了新资源钻、完井工程总包服务业务，签订了韩国浦项地热钻井和完井技术服务项目的EPC服务合同，合同金额达3190万美元，2015年12月31日，通过西油联合不懈的努力，韩国地热能开发项目PX-2井7套管固井作业顺利完成。PX-2井的胜利完井，不仅标志着韩国地热项目取得了钻井工程攻坚战的胜利，在项目实施过程中狠抓技术攻关，攻克了高温钻井、高温泥浆、固井、空气钻井、取芯、堵漏、防碰等一系列技术难题，为顺利完成2015年既定目标提供了技术保障，也为项目后期实施奠定了扎实的技术基础。同时公司还设立了三项科技项目攻关，即开展花岗岩地层抗高温泥浆体系和配方优选的实验、高温花岗岩钻井防漏堵漏技术研究、花岗岩地层钻井工艺技术的研究，为韩国项目整体实施提前做好了技术储备。也标志着恒泰艾普进军地热开发项目的阶段性胜利，更是标志着恒泰艾普“非油”战略历史性跨越的实现。7、工程板块建设 形成了七大特色技术服务，即“三高气田特种检测专利技术、三高气田运维服务技术、三高气田完井技术、深井和超深井定向开窗侧钻技术、高温地热井一体化服务技术、高压和超高压密封球阀专利技术、孔板气体流量计量系统”；完善了公司八大业务板块，即“大包一体化服务、钻完井及增产、检测与监测、采油与地面工程、油田运营维保管理、油田化学、油气田设备集成与生产配套、产品研发与新技术推广”；恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 16 建设形成了九大专业服务能力，即“钻井队、泥浆服务队、定向井队、固井队、特种检测队、欠平衡队（含空气钻井）、压裂队、修井队（含完井）、运营维保队”。8、特立尼达总包服务有序推进 特多钻井公司围绕油田注水开发工程，对油田进行全方位建设，已完成地面工程设计、采油工艺技术研究及应用、注水工艺技术研究及应用、储层保护方案研究、主要技术人员劳务输送和钻井工程技术服务等，为实现增产目标进行了大量研究和建设工作。同时，还采购了4000米、2000米、1500米、1000米钻机各一台、固井设备的配套及油田建设所需的钻井、采油、地面建设等物资装备的调研、采购、运输。为特多油田开发提供全面的工程服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资增加主要是对盛大环境、特雷西等参股公司投资所致。可供出售金融资产增加 1500 万，主要是母公司对数岩科技以设备增资所致。固定资产 主要是 RRDSL 钻井设备投入增加所致。无形资产 本报告期无重大变化 在建工程 主要是太平洋远景 Reservoir Analysis 测井仪结转固定资产所致。货币资金 主要是银行借款及发行债券收到的资金增加所致。应收账款 主要是当期销售收入增加相应应收账款增加所致。存货 主要是 RRDSL 新增纳入合并范围所致。投资性房地产 主要是母公司办公楼对外出租所致。商誉 本报告期无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 3 级子公司RRDSL 股权收购 369,972,986.37 特立尼达和多巴哥共和国 独立经营 公司决定其重大经营和财务决策 12,176,333.28 14.43%否 4 级子公司股权收购 74,942,542.6 英属维尔京独立经营 公司决定其21,335,582.32.92%否 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 17 GTS 6 群岛 重大经营和财务决策 9 3 级子公司香港富通 设立 54,232,596.20 香港 独立经营 公司决定其重大经营和财务决策 6,473,812.12 2.12%否 3 级子公司香港国际 设立 71,960,694.7 香港 独立经营 公司决定其重大经营和财务决策 5,031,611.24 2.81%否 其他情况说明 无。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 上市5年多来，公司紧紧围绕“加粗、加长、加宽”的三加战略，基于“国内、国际、资本”三个市场，逐步强化“三种能力”的建设，已经形成了五个业务板块。公司在技术、生产、投资、管理等方面都取得了重大进展，已逐步由单一的地球物理公司向国际化综合型油服公司转型，初步建成了油气勘探与生产一体化的集软、硬于一体的，融合了大数据、数字化、云计算、工业高端制造等现代智能技术的油田服务公司能力。1、软件销售和技术研究服务行业壁垒较高 石油勘探服务技术壁垒较高，要研发此类软件，必须有足够的、多学科的高级技术人才，并拥有完善的产品研发体系，公司自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品覆盖了勘探开发的主要环节，针对复杂的地质条件也具有比较良好的应用效果。由于勘探开发软件具有较高的技术壁垒，这些公司已有的软件技术都是公司不变的核心竞争优势。2、领先的地质油藏技术是奠定油服巨头的基础。恒泰艾普具有最齐全的商业化地质油藏软件技术、大量地质人才和丰富的储层研究、油藏开发经验，恒泰艾普掌握的地质油藏技术是进行增产服务分成和一体化服务必备的条件，依托卓越的油藏分析能力及外延资本运作，公司正快速打造国际化综合油田服务能力。3、构建起了软、硬工程一体的新的服务模式 恒泰艾普作为一家能源技术服务公司，实现了在原有技术的基础上服务模式从地下到地上、从上游到下游、从生产到民用，这样的拓展；使得公司原有的计算机超算能力、大数据能力和软件平台系统应用，现建立在了以云技术为基础的行业应用之上，从而为公司智能化工程施工（工程智能钻井、自动化探测、虚拟现实的地质和地球物理环境），构建起了软、硬工程一体的新的服务模式。这些主要的技术的基础和技术的完成，为公司未来一段时间的发展奠定了技术和人才基础，形成新的增长级和增长点。恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015 年年度报告 18 4、公司传统技术优势得以长足发展 公司的地质研究，由石油天然气的勘探开发向着核地质、地热地质、固体矿床地质、煤田地质、页岩油气、非常规能源、非油业务和非地质和地球物理技术发展，利用公司已经成型的“处理解释油田的勘探、开发、生产”系列软件技术，形成了以GPU、CPU协同运行为基础的云计算、云存储、云应用、云平台、云服务。5、行业领先的研发体系 公司建设了架构完备的研发中心和研发队伍，拥有企业博士后科研工作站、北京市油气藏勘探开发工程实验室，成立了恒泰艾普公司院士专家工作站，聘请了多名国际知名的技术专家、学者为顾问，其中包括前苏联的院士KONDRASHKOV V.先生，中国工程院院士、石油地质勘探专家童晓光先生。为进一步充实公司的研发技术团队，报告期内，公司副总经理龚斌博士入选2015年度国家第十一批“千人计划”，负责公司油藏工程技术和软件产品研发、技术推广工作，进一步加强了公司研发技术团队的力量。6、较为完善的产业链布局 上市5年以来，公司通过不断发展完善以及相应的资本运作，已经将公司的产业链条从地下到地上，从软件到硬件，从装备到工程，从生产到应用，从上游到下游的迅速拓展，形成一个较为完整的综合能源服务公司产业链条，实现了向一体化能31日，恒泰艾普共拥有231项软件著作权，正在向国家工商行政管理总局商标局申请注册如下的商标共27项，恒泰艾普有115项专利申请已获受理。1 1、软件著作权、软件著作权 （1）本公司拥有的软件著作权 截至 2015 年 12 月 31 日，恒泰艾普共拥有 140 项软件著作权，具体如下：序序号号 著作权名称著作权名称 登记号登记号 登记时间登记时间 取得方取得方式式 权利权利 限制限制 1 PSV 地震资料处理系统 简称：PSVV1.0 2010SR001303 2010-1-8 承受取得 全部权利 2 储层频谱成像与解释软件 简称：EPS imageV2.0 2010SR001316 2010-1-8 承受取得 全部权利 3 综合裂缝储层描述软件 简称：FRS fractureV2.0 2010SR000960 2010-1-7 承受取得 全部权利 4 储层频谱成像软件简称：EPS imageV1.1 2010SR001302 2010-1-8 承受取得 全部权利 5 综合裂缝储层描述软件 简称：FRS fractureV1.1 2010SR000984 2010-1-7 承受取得 全