600121_2015_郑州煤电_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

2015 年年度报告 1/147 公司代码：600121 公司简称：郑州煤电 郑州煤电股份有限公司郑州煤电股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的 原因说明 被委托人姓名 独立董事 张峥 因公出差 董超 三、三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭矿生郭矿生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人房敬房敬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王锋军王锋军声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润-599,636,903.28元，归属母公司净利润-544,250,806.33 元，基本每股收益-0.536 元。母公司2015年度实现净利润-310,880,857.60元,加上年初结转未分配利润 455,963,475.59 元，累计可供股东分配的利润总额为 145,082,617.99元。鉴于2015年国家宏观政策调控和煤炭行业脱困压力对公司生产经营已造成实质性影响，以及2016年公司3对矿井技改项目的继续实施，公司实际经营中出现了公司章程第156条第六款中第1项、第2项情形，公司董事会决定2015年不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。公司未分配利润主要用于购建资产或补充公司流动资金等所需。此预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险投资。2015 年年度报告 2/147 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度管理层讨论与分析等有关章节的报告中详细描述了公司面临风险，敬请投资者予以关注。2015 年年度报告 3/147 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.23 第六节 普通股股份变动及股东情况.33 第七节 优先股相关情况.36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节 公司治理.45 第十节 财务报告.48 第十一节 备查文件目录.147 第十二节 公司债券相关情况.147 2015 年年度报告 4/147 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 郑州煤电、公司、本公司、上市公司 指 郑州煤电股份有限公司 郑煤集团 指 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 白坪煤业 指 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司 新郑煤电 指 河南省新郑煤电有限责任公司 教学二矿 指 郑煤集团(登封)教学二矿有限公司 供销公司 指 郑州煤电物资供销有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 郑州煤电股份有限公司 公司的中文简称 郑州煤电 公司的外文名称 ZHENGZHOU COAL INDUSTRY&ELECTRIC POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ZCE 公司的法定代表人 郭矿生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈晓燕 联系地址 郑州市中原西路188号 电话 0371-87785116 传真 0371-87785126 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 郑州市中原西路188号 公司注册地址的邮政编码 450007 公司办公地址 郑州市中原西路188号 公司办公地址的邮政编码 450007 公司网址 http:/ 电子信箱 2015 年年度报告 5/147 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 郑州市中原西路188号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 郑州煤电 600121 G郑煤电 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 河南省郑州市农业路 22 号兴业大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 贾小鹤、王松超 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 11,995,516,693.70 19,494,553,144.30-38.47 20,550,069,864.91 归属于上市公司股东的净利润-544,250,806.33 62,293,601.45-973.69 43,277,407.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-760,632,274.97-199,578,347.52 47,014,846.76 经营活动产生的现金流量净额-297,445,827.16-308,349,732.95 330,872,891.98 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 3,439,412,321.25 4,217,610,228.83-18.45 4,003,247,657.16 总资产 11,095,908,445.28 11,365,039,364.32-2.37 11,009,820,184.83 期末总股本 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 1,015,343,365.00 2015 年年度报告 6/147 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）-0.536 0.06-993.33 0.05 稀释每股收益（元股）-0.536 0.06-993.33 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.749-0.20 0.05 加权平均净资产收益率（%）-14.22 1.54 减少15.76个百分点 1.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-19.87-4.95-14.92 1.40 八、八、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,069,525,517.39 3,732,380,082.70 2,900,112,422.77 2,293,498,670.84 归属于上市公司股东的净利润 24,696,354.60-196,532,604.14-255,242,779.69-117,171,777.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-121,258,826.30-256,471,346.70-255,268,484.08-127,633,617.89 经营活动产生的现金流量净额-440,144,338.42-335,066,997.66-49,084,472.83 526,849,981.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-1,657,459.21 -1,044,322.17-2,704,463.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,540,000.00 26,931,272.22 985,300.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 2015 年年度报告 7/147 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 296,071,650.40 338,517,085.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,442,314.92 -5,702,383.30-5,418,198.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 4,005,026.43 -7,154,290.36 1,591,803.19 所得税影响额-74,135,434.06 -89,675,413.09 1,808,118.43 合计 216,381,468.64 261,871,948.97-3,737,439.57 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 方正证券 524,288,900.00 91,200,000.01-433,088,899.99 296,071,650.40 合计 524,288,900.00 91,200,000.01-433,088,899.99 296,071,650.40 2015 年年度报告 8/147 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式（一）主要业务及经营模式 公司所处行业为煤炭采掘业，主营煤炭生产与销售、发电及输变电，兼营煤炭电力相关物资和设备的采购和销售等业务。1.1.煤炭业务煤炭业务。煤炭业务是公司的传统主营业务，所属的 7 对生产矿井地处国家重点煤炭工业基地之一的郑州矿区，主要产品为贫煤、贫瘦煤和无烟煤，具有高发热量、低灰、低硫等特性，是优质的工业动力用煤。年核定煤炭生产能力 1110 万吨。公司以销售发电、冶金及民用的工业动力煤为主，主要销往河南、湘赣、湖北及华东等地区，其中，省内省外销售占比约为 8:2。公司下游客户以郑州及周边地区的电厂为主，公司与五大发电集团建立了长期合作关系，在销售渠道及回款方面有较强保障，但近期煤炭市场需求疲软下游回款速度有所减慢，且煤价的持续下跌使公司的盈利空间进一步缩小。2013 年以来，河南省政府相继出台限制使用外省煤及煤电互保政策，明确了“发电机组采购本省电煤量和发电量挂钩”，以确保省内煤炭市场需求量，有助于维持公司下游客户的稳定性，提高市场抗风险能力。近年来煤炭行业产能严重过剩，煤炭市场价格不断走低，公司的煤炭业务收入持续下降。2014 年起，受煤炭价格不断下跌的影响，公司部分煤矿成本已与其坑口价呈现倒挂状态。同时伴随 2015 年以来我国供给侧结构性改革的推进，煤炭去产能化加深，预计公司煤炭业务收入短期内仍将保持低位。2.2.电力电力业务业务。电力业务是公司自成立以来就有的一项业务，系自备电厂，建厂初期规模为 42.5MW，年发电 8 亿千瓦时，多年来为公司生产用电提供了安全可靠的保障。2009 年，根据国家火电企业“上大压小”改革精神和郑州供电公司电力调度中心指令，公司关停了东风电厂 1、2 号两台机组，3、4 号机组因属国家政策支持的“热电联供”项目，仍保留运行。装机容量的减小直接造成了东风电厂当年销售收入减少约 1.15 亿元，发电量也由原来的 8 亿千瓦时下调至近 4 亿千瓦时，造成政策性亏损。近年来，为确保当地居民供暖和职工稳定，公司在优化电厂生产工艺、合理安排用工、严格控制各项非生产性开支等方面做了许多改进，经济效益已好转，亏损规模已逐年缩小。2016 年，公司将紧紧抓住国家实施“煤电一体化”的战略机遇，推动产业结构调整，以实现煤电协同发展。3.3.物流业务物流业务。物流业务是公司煤炭主业的重要支撑板块，该板块主要职能是确保公司各生产单位所需材料的统一采购与及时供应，并在确保内部安全供应的同时，依托公司区位优势和资源优势，积极对外拓展物流贸易业务。统一采购、统一销售体系的建立，有效降低了公司采购成本，杜绝了各矿单位采购的无序状况，为公司健康稳定发展起到了关键的作用。2015 年年度报告 9/147 物流业务具体可分为内部各种生产设备和材料的供应，以及为供应商及下游企业代购相关设备及材料等，其中，设备主要包括采煤机、掘进机、皮带机、刮板机、乳化液泵、水泵、电机、钻机等；材料主要包括钢材、木材、配件等。公司的内部物资供应主要由子公司郑州煤电物资供销有限公司负责，代购业务主要由子公司河南惠泽物资供销有限公司及上海郑煤贸易有限公司负责。近年来，随着国内经济增长趋势的放缓，物流行业竞争的加剧，贸易毛利不断降低，加上市场价格波动，供销业务出现了利润增长幅度小于销售收入增幅的现象。针对这一问题，供销公司提出了对大客户采取快进快出的方法，加速资金周转，解决资金占用问题，确保了资金运作安全。并通过加大市场调研力度，为产品购销提供准确的参考依据，同时利用自身的品牌和资金优势，以矿用产品为重点，同时发展有色金属、钢材及原油等业务，使物流板块逐步形成依靠内部供应求生存、外部销售求发展的供销局面。（二）行业情况说明（二）行业情况说明 1.行业发展状况。煤炭行业是典型的受宏观经济影响的周期性行业。近年来受宏观经济增速放缓影响，煤炭下游需求疲软。同时，前期建设产能持续释放，导致煤炭行业供给过剩，加之进口煤炭的冲击，2013 年以来，国内煤炭价格出现断崖式下跌，煤炭经济下行势头愈演愈烈，供给、需求、价格等方面问题层出不穷，2015 年出现全行业亏损。突出表现在四个方面：一是一是市场供大于求矛盾加剧。在主要用煤行业耗煤减少的情况下，煤炭产能建设大幅超前。全国煤矿总规模 57 亿吨，其中正常生产及改造的煤矿 39 亿吨，停产煤矿 3.08 亿吨，新建成、改扩建煤矿 14.96 亿吨，新增产能正在集中释放。二是二是行业发展的基础薄弱。9 万吨及以下的矿井占 50%，近 620 万从业人员，人均产量只有 600 吨/年左右，而公司人均产量仅 400 吨/年，形势更加严峻，只能通过优化劳动组织减少用工，靠“三减三提”提高工效；多数企业非煤产业产品以中低端为主，存在高能耗、低效率的问题。三是三是企业负担沉重。实际税负比全国工业企业平均水平高出 3 倍多，衰老报废煤矿退出机制不健全，淘汰落后产能缺少政策支持。四是四是市场无序竞争。一方面，部分企业超能力生产，造成市场供大于求的压力加大；另一方面，煤炭企业采取“以量补价”的营销方式，加剧了市场竞争。多数煤炭企业已经出现成本倒挂。综合以上分析，2016 年煤炭行业面临的市场环境将更加严峻，但随着我国供给侧结构性改革的深入推进，煤炭行业将迎来新的挑战和机遇。2公司所处的行业地位。公司属河南省三家省管国有煤炭上市公司之一，近三年的原煤产量分别为1119万吨、1095万吨和1042万吨，在全国已正式投产的煤炭企业里属中等规模。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 本期可供出售金融资产余额 9,300.00 万元，比期初余额 52,608.89 万元减少43,308.89万元，原因是本期出售方正证券2771万股，取得投资收益29,607.17万元。本期在建工程余额 87,730.58 万元，比期初余额 58,074.25 万元增加了 29,656.33 万元，主要是超化技改工程增加 4,113.89 万元，告成技改工程增加 16,184.07 万元，白坪技改工程增加 8,994.16 万元。2015 年年度报告 10/147 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 经过多年的发展，公司不断培育核心竞争力，主要体现在公司的产品为低硫、中灰、高发热量的优质动力煤，品牌在行业内具有一定的知名度和影响力；具备较高的煤矿现代化开采技术和较为完整的产品运输渠道；公司拥有完善的物流采购管理体系；拥有优越的地理交通优势，使公司的运输成本领先于同行业。同时，公司拥有优秀的科技人才和管理人才，为公司发展奠定了坚实基础。另外，中原经济区和郑州航空港综合实验区的综合区位优势，也将为公司未来带来较大的发展机遇。报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。第四节第四节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，面对煤炭经济低位运行态势短期难以改变的严峻形势，公司主动适应经济新常态，认真执行董事会、股东大会各项决策，积极贯彻“三保一促”战略目标，紧紧围绕年度经营发展目标，克难攻坚，采取了强化内控管理、创新生产工艺、科学组织生产、挖潜降本增效等一揽子有利当前、惠及长远的措施，全力以赴保安全、保生存、保稳定、促发展，保持了企业生产经营稳定。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，经亚太（集团）会计师事务所审计确认，2015 年公司实现煤炭产量1,042.32 万吨，发电量 3.37 亿千瓦时，营业收入 119.96 亿元，利润总额-4.89 亿元，资产负债率 59.97%，实现了安全平稳运行。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,995,516,693.70 19,494,553,144.30-38.47 营业成本 11,745,748,429.89 18,348,096,528.67-35.98 销售费用 96,309,121.76 115,896,659.96-16.90 管理费用 507,978,603.64 657,774,448.62-22.77 财务费用 226,821,151.82 267,657,419.06-15.26 经营活动产生的现金流量净额-297,445,827.16-308,349,732.95 3.54 投资活动产生的现金流量净额 370,772,477.70 453,879,005.74-18.31 筹资活动产生的现金流量净额 311,971,548.23-718,015,866.53 143.45 研发支出 13,104,889.83 18,199,082.75-27.99 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 本期营业收入实现 1,199,551.67 万元比上年同期营业收入 1,949,455.31 万元减少 749,903.64 万元,主要原因一是煤炭价格大幅度下滑使煤炭业务收入减少122,131.63 万元,二是受国内经济影响物资流通业务收入减少 623,925.07 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2015 年年度报告 11/147 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 2,503,116,307.63 2,297,300,841.40 8.22-32.79-14.97 减少19.24个百分点 电力 142,024,906.39 144,214,067.34-1.54-13.61-19.78 增加 7.82 个百分点 物资流通 9,159,150,575.56 9,044,569,673.19 1.25-40.52-40.55 增加 0.06 个百分点 铁路运输 30,004,908.76 17,369,587.84 42.11-5.55 4.43 减少 5.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 2,503,116,307.63 2,297,300,841.40 8.22-32.79-14.97 减少19.24个百分点 电力 142,024,906.39 144,214,067.34-1.54-13.61-19.78 增加 7.82 个百分点 物资流通 9,159,150,575.56 9,044,569,673.19 1.25-40.52-40.55 增加 0.06 个百分点 铁路运输 30,004,908.76 17,369,587.84 42.11-5.55 4.43 减少 5.53 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 5,479,575,232.49 5,156,747,104.27 5.89-14.83-2.71 减少11.72个百分点 省外 6,354,721,465.85 6,346,707,065.50 0.13-50.68-50.46 减少 0.44 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 煤炭销售分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）合计 2,503,116,307.63 2,283,436,796.13 8.78-32.79-15.19-18.93 省内 2,132,155,018.55 1,977,084,578.44 7.27-34.83-17.02-19.90 省外 370,961,289.08 306,352,217.69 17.42-18.10-1.14-14.17 2015 年年度报告 12/147 物资流通销售分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比 上年增减（%）合计 9,159,150,575.56 9,044,569,673.19 1.25-40.52-40.55 0.06 省内 3,175,390,398.79 3,067,150,530.95 3.41-29.59-29.35-0.32 省外 5,983,760,176.77 5,977,419,142.24 0.11-45.05-45.02-0.04 电力和铁路业务都是省内业务。主要销售客户情况：本报告期，公司销售收入前五名客户销售总额为 4,200,231,357.76 元，占本年营业收入的 35.02%。公司与前五名客户不存在关联关系。客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）是否关联方 A 公司 1,464,067,863.25 12.21 否 B 公司 780,424,179.85 6.51 否 C 公司 702,112,820.51 5.85 否 D 公司 684,000,425.77 5.70 否 E 公司 569,626,068.38 4.75 否 合计 4,200,231,357.76 35.02 否 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 销售量比 上年增减 库存量比上年增减 动力煤 1,042 万吨 1,014 万吨 111 万吨-4.84%-3.89%30.59%合计 1,042 万吨 1,014 万吨 111 万吨-4.84%-3.89%30.59%产销量情况说明 受国家结构调整及煤炭行业持续低迷影响，报告期内公司原煤产量受限，产销量较上年同期有所下滑。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 原材料 19,581.08 8.02 34,495.43 12.05-43.24 煤炭 职工薪酬 97,842.12 40.1 121,446.90 42.43-19.44 煤炭 电力 16,678.61 6.84 22,422.12 7.83-25.62 2015 年年度报告 13/147 煤炭 折旧费 23,799.75 9.75 24,894.21 8.7-4.40 煤炭 维简及井巷费 8,749.03 3.59 9,305.17 3.25-5.98 煤炭 安全费用 43,126.52 17.67 41,551.62 14.52 3.79 煤炭 修理费 3,277.46 1.34 3,017.24 1.05 8.62 煤炭 矿山环境治理保证金 4,007.98 1.64 4,196.76 1.47-4.50 煤炭 塌陷赔偿费 16,532.23 6.78 16,559.50 5.79-0.16 煤炭 其他 10,419.81 4.27 8,310.18 2.9 25.39 电力 原材料 8,969.40 56.74 11,401.64 63.42-21.33 电力 人工成本 2,750.00 17.4 2,773.99 15.43-0.86 电力 折旧 574.4 3.63 517.54 2.88 10.99 电力 修理费 41.68 0.26 198.06 1.1-78.96 电力 其他制造费用 3,472.34 21.97 3,086.75 17.17 12.49 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 原材料 19,581.08 8.02 34,495.43 12.05-43.24 煤炭 职工薪酬 97,842.12 40.1 121,446.90 42.43-19.44 煤炭 电力 16,678.61 6.84 22,422.12 7.83-25.62 煤炭 折旧费 23,799.75 9.75 24,894.21 8.7-4.40 煤炭 维简及井巷费 8,749.03 3.59 9,305.17 3.25-5.98 煤炭 安全费用 43,126.52 17.67 41,551.62 14.52 3.79 煤炭 修理费 3,277.46 1.34 3,017.24 1.05 8.62 煤炭 矿山环境治理保证金 4,007.98 1.64 4,196.76 1.47-4.50 煤炭 塌陷赔偿费 16,532.23 6.78 16,559.50 5.79-0.16 煤炭 其他 10,419.81 4.27 8,310.18 2.9 25.39 电力 原材料 8,969.40 56.74 11,401.64 63.42-21.33 电力 人工成本 2,750.00 17.4 2,773.99 15.43-0.86 电力 折旧 574.4 3.63 517.54 2.88 10.99 电力 修理费 41.68 0.26 198.06 1.1-78.96 电力 其他制造费用 3,472.34 21.97 3,086.75 17.17 12.49 成本分析其他情况说明 1、本期煤炭产品的生产成本总额 244,014.59 万元，比上年同期生产成本总额286,199.13 万元，下降了 42,184.54 万元，主要是公司在支护工艺改革、实施减员降薪、加强用电管理等方面加大了力度。2、主要供应商情况 本报告期，公司前五名供应商采购总额为 5,742,797,315.47 元，占年度采购总额比例的 59.54%。供应商名称 采购金额 占采购总额的比例(%)是否关联方 A 公司 2,183,946,153.85 22.64 否 B 公司 1,359,094,604.39 14.09 否 C 公司 903,599,488.08 9.37 否 D 公司 683,981,000.77 7.09 否 E 公司 612,176,068.38 6.35 否 合计 5,742,797,315.47 59.54 否 2015 年年度报告 14/147 2.2.费用费用 管理费用比同期下降 1.50 亿元，下降了 22.77%,主要原因一是采取了减员降薪政策，薪酬支出下降；二是加大非生产性支出管理，办公费、差旅费等费用支出下降，三是因资源税改革矿产资源补偿费费率降为零。销售费用比同期下降 0.20 亿元，下降了 16.90%，主要原因是采取减员降薪政策，二是加大非生产性支出管理，节支降耗。财务费用比同期下降 0.41 亿元，下降了 15.26%，主要原因是借款利率比同期下降。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 13,104,889.83 研发投入合计 13,104,889.83 研发投入总额占营业收入比例（%）0.11 4.4.现金流现金流 项目 2015 年 2014 年 增减额 增减率 经营活动产生的现金流量净额-297,445,827.16 -308,349,732.95 10,903,905.79 3.54%投资活动产生的现金流量净额 370,772,477.70 453,879,005.74 -83,106,528.04 -18.31%筹资活动产生的现金流量净额 311,971,548.23 -718,015,866.53 1,029,987,414.76 143.45%经营活动现金流量净额较同期增加，主要原因一是加强应收帐款管理，加大煤款回收力度；二是实施支护工艺改革、减员降薪、压缩非生产性支出等措施减少支出。投资活动产生的现金流量净额比同期减少，主要原因是出售方正证券股票较同期减少。筹资活动产生的现金流量净额比同期增加 10.30 亿元，增加了 143.45%，主要原因是银行借款增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,843,664,640.09 16.62 1,333,307,332.76 11.73 38.28 主要是借款增加所致。预付款项 223,837,675.2 2.02 409,863,841.14 3.61-45.39 主要是子公司上海郑煤贸易公司预付材料款减少所致。其他流动资产 32,289,739.33 0.29 13,435,052.10 0.12 140.34 主要是待抵扣进项税和预交的所得税增加所致。可供出售金融资93,000,000.01 0.84 526,088,900.00 4.63-82.32 主要是出售可供出2015 年年度报告 15/147 产 售金融资产及其公允价值变动所致。在建工程 877,305,796.33 7.91 580,742,536.63 5.11 51.07 主 要 是 本 期 超 化矿、告成煤矿、白坪煤业技改工程所致。短期借款 3,420,000,000.00 30.82 1,480,000,000.00 13.02 131.08 主要是本期借款增加所致。应付票据 422,700,000.00 3.81 100,000.00 422,600.00 主要是本期开出承兑汇票增加所致。预收款项 113,173,439.67 1.02 230,980,080.85 2.03-51.00 主要是预收煤款及子公司上海郑煤贸易公司预收材料款减少所致。应付职工薪酬 255,347,431.44 2.30 172,412,185.56 1.52 48.10 主要是有一个月工资未发放所致。应交税费 24,235,843.27 0.22 122,040,831.62 1.07-80.14 主要是子公司供销公司去年12月份出售方正证券应缴纳所得税所致。其他应付款 500,990,237.63 4.52 822,854,710.80 7.24-39.12 主要是子公司供销公 司 归 还 欠 款 所致。一年内到期的非流动负债 717,834,231.10 6.47 517,716,487.15 4.56 38.65 主要是一年内到期的长期借款及融资租赁款较同期增加所致。其他流动负债 1,053,000,547.95 9.27-100.00 主要是偿还到期非公开定向债务融资工具所致。长期借款 392,200,000.00 3.45-100.00 主要是长期借款重分类至一年内到期的 非 流 动 负 债 所致。长期应付款 105,850,062.51 0.93-100.00 主要是融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债所致。递延所得税负债 15,725,429.53 0.14 103,362,249.49 0.91-84.79 主要是出售可供出售金融资产及其公允价值变动所致。其他综合收益 47,176,288.57 0.43 310,086,748.44 2.73-84.79 主要是出售可供出售金融资产及其公允价值变动所致。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 公司主营业务所属行业为煤炭，根据上交所上市公司行业信息披露指引第三号煤炭相关规定，与行业相关的经营性信息具体如下：1.报告期内直接影响煤炭行业的外部因素变化情况 2015 年，受宏观经济下行和国家对经济结构、能源结构不断优化升级，能源结构调整及行业去产能，煤炭行业去产能化以及煤炭资源税从价计征等多重因素影响，煤炭全行业遭遇“寒冬”，国内煤炭经济运行形势日益严峻，煤炭价格的持续下滑使得公司生存发展面临巨大压力。2016 年，如果煤炭企业的过剩产能不尽快化解，不断2015 年年度报告 16/147 走弱的煤炭需求将长期抑制煤炭价格，公司未来煤炭业务的盈利能力将会持续下降。按照公司未来 3 年“以煤为基，多元经营”的战略规划，在稳定主业的同时，逐步通过市场手段实现多元化经营，以化解煤炭市场