300501_2015_海顺新材_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计主管人员)柴巧英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、经营风险：随着新材料行业的迅猛发展，医药包装行业可能会出现替代现有药包材的革命性新材料或新技术，存在可能导致公司现有产品的市场需求下降的风险；未来国家税收政策的变化可能使公司存在所得税优惠政策及出口退税率影响公司经营业绩的风险。2、管理风险：公司规模快速扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，使公司存在一定的经营管理风险。3、财务风险：公司目前净资产收益率较高，盈利能力较强。公司上市后，净资产将有较大幅度的增长，由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金投资项目在短期内难以快速产生效益，公司存在短期内净资产收益率下降的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 53,380,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 财务报告财务报告.40 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.109 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 海顺新材、本公司、公司 指 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 苏州海顺 指 苏州海顺包装材料有限公司，本公司全资子公司 海顺医材 指 上海海顺医用新材料有限公司，本公司控股子公司 兴创投资 指 长沙兴创投资管理合伙企业（有限合伙）上海大甲 指 上海大甲投资有限公司 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海顺新材 股票代码 300501 公司的中文名称 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 公司的中文简称 海顺新材 公司的外文名称（如有）ShanghaiHaishunNewPharmaceuticalPackagingCo.,Ltd.公司的法定代表人 林武辉 注册地址 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路 18 号 注册地址的邮政编码 201619 办公地址 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路 18 号 办公地址的邮政编码 201619 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 童小晖 联系地址 上海市松江区洞泾镇蔡家浜路 18 号 电话 021-37017626 传真 021-57674077 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 刘钢跃、黄湘伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 深圳市福田区车公庙泰然八路水松大厦 20 楼 程瑶、李毅 2016.2.4-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）293,978,431.54 289,849,722.47 1.42%277,366,830.62 归属于上市公司股东的净利润（元）58,767,414.61 54,224,089.92 8.38%44,466,124.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）56,146,708.62 51,138,436.17 9.79%43,715,994.55 经营活动产生的现金流量净额（元）53,274,730.10 62,805,425.89-15.17%28,403,104.04 基本每股收益（元/股）1.47 1.36 8.09%1.11 稀释每股收益（元/股）1.47 1.36 8.09%1.11 加权平均净资产收益率 23.99%26.27%-2.28%25.47%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）338,832,319.12 288,040,463.37 17.63%257,077,183.38 归属于上市公司股东的净资产（元）269,323,246.71 230,555,832.10 16.81%194,331,742.18 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 66,953,346.40 154,633,693.57 214,991,443.51 293,978,431.54 归属于上市公司股东的净利润 13,236,386.82 32,848,424.04 44,161,046.47 58,767,414.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,585,855.52 30,372,515.50 42,929,938.71 55,633,084.74 经营活动产生的现金流量净额 1,543,104.31 11,908,147.50 29,928,317.69 53,274,730.10 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）21,771.01 8,304.88-3,201.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,790,300.00 3,271,560.00 892,286.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,011,620.86 367,169.89 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 656,850.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,689,362.00-572,668.75-2,504.78 减：所得税影响额 501,767.22 594,034.50 136,449.68 少数股东权益影响额（税后）11,856.66 51,528.08 合计 2,620,705.99 3,085,653.75 750,129.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售，主要产品包括冷冲压成型复合硬片、PTP 铝箔和 SP 复合膜。主要客户为制药企业，卷状产品经过制药企业的成型、填充药品、热封等工序后，形成药板或小袋颗粒药。1、采购模式：公司采购部、技术部和质管部共同负责供应商的选择、评定及相关工作，采购部负责具体采购工作。2、生产模式：公司生产主要采取的是“以销定产”的模式，生产部根据公司销售部与客户签订的合同或订单，制定生产计划，并组织实施生产作业。3、销售模式：公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”的模式，根据客户类型的不同，对国内外制药企业客户采用直销模式，对国内外贸易商客户采用经销模式（买断式经销），各类产品均直接向客户销售。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 适用 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产品技术优势 公司拥有较强的研发和产品创新能力，通过不断将技术优势转化为产品优势，确立了公司产品在新型医药包装领域的优势地位，为公司主导产品产销量逐步占据行业前列并进一步扩大品牌知名度和市场占有率提供了充足的技术保障。2、生产条件及设备优势 医药包装行业是一个典型的技术和资金密集型行业，产品的生产工艺、质量控制等都需要标准化的生产环境、先进的生产和检测设备的支持。目前公司在上海和苏州分别建立了生产基地，拥有面积超过 6000 平方米的十万级净化车间，是国内药包材主要生产企业之一。公司始终坚持高起点、高标准引进新的生产设备和研发设备，建成了先进的产品检测实验室和研发技术中心，为充分满足客户的需求提供了完善的硬件支持，使公司产品从生产工艺、过程控制、产品品质等环节具备了一定优势，保证了产品的一致性、稳定性和安全性，并极大提高了公司的生产效率，有效降低了产品损耗和生产成本，使公司具备更强的市场竞争能力。3、区位优势 公司地处我国经济活跃的长三角地区，区域内交通物流基础设施完善，医药包装相关配套产业较为齐全，上游原材料供应商资源的集中分布有利于公司以较低的成本获取稳定的采购货源，同时区域内发达的信息网络和信息资源，有利于公司快速获取市场信息，及时了解客户的需求变化，进而为公司积极开展新产品研发和市场开拓提供信息保障。目前，公司利用自身的区位优势，已经构建起稳定的国际和国内销售渠道，形成了自身的竞争优势。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，在报告期内实现营业收入 29,397.84 万元，同比增长 1.42%；归属于上市公司股东的净利润 5,876.74 万元，同比增长 8.38%。报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。公司主要原材料采购、产品生产及销售等各项业务运转正常，主要客户和供应商结构较为稳定。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 293,978,431.54 100%289,849,722.47 100%1.42%分行业 新型医药包装材料 293,517,234.96 99.84%289,455,145.55 99.86%1.40%其他 461,196.58 0.16%394,576.92 0.14%0.02%分产品 冷冲压成型复合硬片 165,982,784.86 56.46%153,988,389.85 53.13%7.79%SP 复合膜 70,983,378.88 24.15%76,171,314.86 26.28%-6.81%PTP 铝箔 48,588,025.40 16.53%50,154,260.85 17.30%-3.12%其他 8,424,242.40 2.87%9,535,756.91 3.29%-11.66%分地区 国内 223,161,257.44 75.91%218,061,580.29 75.24%2.34%国外 70,817,174.10 24.09%71,788,142.18 24.76%-1.35%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药包装新材料 293,517,234.96 185,930,571.30 36.65%1.40%-1.20%1.67%分产品 冷冲压成型复合硬片 165,982,784.86 93,616,231.49 43.60%7.79%4.63%-1.31%SP 复合膜 70,983,378.88 49,710,023.51 29.97%-6.81%12.58%5.16%PTP 铝箔 48,588,025.40 37,687,136.79 22.44%-3.12%12.24%3.08%其他 7,921,562.93 4,917,179.51 37.93%-13.34%-13.83%-0.21%分地区 华北 30,721,193.76 19,412,493.91 36.81%21.63%16.67%2.69%华东 56,504,588.03 30,265,158.50 46.44%3.45%1.50%1.03%华中 32,247,267.99 19,177,350.79 40.53%17.98%17.21%0.38%华南 38,412,242.43 22,515,365.42 41.38%-21.01%-25.85%3.82%西南 42,306,081.87 25,703,054.53 39.25%4.81%0.58%0.58%国外 70,817,174.10 55,966,188.82 20.97%-0.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 新型医药包装材料 销售量 公斤 6,872,299.88 6,790,605.53 1.20%生产量 公斤 7,084,994.54 6,845,412.07 3.50%库存量 公斤 372,804.06 284,775.05 30.91%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2015库存量比2014库存量同期增加30.91%的原因为:由于单个订单，增加采购和已完工成品未发出导致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 1、2014年11月1日，海顺新材与成都倍特药业有限公司签订加工承揽年度总合同，合同有效期自2014年11月1日至2015年10月31日，该公司在合同期限内向海顺新材采购SP复合膜、冷冲压成型复合硬片产品，合同金额为936.6万元，具体发货时间和发货数量按成都倍特药业有限公司传真通知。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 2、2015年1月1日，海顺新材与珠海联邦制药股份有限公司中山分公司签订2015年年度加工承揽合同，该公司向海顺新材采购冷冲压成型复合硬片、PVC/PVDC，合同金额为1,283.00万元，具体发货时间和每次发货数量按定制方传真通知。3、2015年2月12日，苏州海顺与巴西-BIL签订外贸销售合同，该公司向苏州海顺采购PTP铝箔、冷冲压成型复合硬片，合同金额为100.20万美元；2015年6月11日，苏州海顺与巴西-BIL签订外贸销售合同，该公司向苏州海顺采购PTP铝箔、冷冲压成型复合硬片，合同金额为108.56万美元。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 新型药用包装材料 直接材料 158,986,901.49 85.51%160,889,286.27 85.49%-1.18%直接人工 4,940,192.03 2.66%4,610,817.07 2.45%7.14%制造费用 22,003,477.77 11.83%22,696,511.78 12.06%-3.05%合计 185,930,571.30 100.00%188,196,615.13 100.00%-1.20%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 冷冲压成型复合硬片 直接材料 79,715,114.77 85.15%72,220,156.10 85.14%10.38%直接人工 2,548,805.96 2.72%2,110,334.40 2.49%20.78%制造费用 11,352,310.76 12.13%10,494,066.41 12.37%8.18%小计 93,616,231.49 100.00%84,824,556.90 100.00%10.36%SP 复合膜 直接材料 41,942,203.61 84.37%47,941,763.36 83.70%-12.51%直接人工 1,424,250.01 2.87%1,562,754.11 2.73%-8.86%制造费用 6,343,569.89 12.76%7,771,112.21 13.57%-18.37%小计 49,710,023.51 100.00%57,275,629.68 100.00%-13.21%PTP 铝箔 直接材料 32,870,624.19 87.22%35,291,135.90 87.26%-6.86%直接人工 883,120.13 2.34%862,393.68 2.13%2.40%制造费用 3,933,392.47 10.44%4,288,427.71 10.60%-8.28%小计 37,687,136.79 100.00%40,441,957.28 100.00%-6.81%其他 直接材料 4,458,958.92 90.68%5,436,230.91 96.14%-17.98%直接人工 84,015.94 1.71%75,334.89 1.33%11.52%制造费用 374,204.65 7.61%142,905.46 2.53%161.85%小计 4,917,179.51 100.00%5,654,471.26 100.00%-13.04%上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 12（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）59,568,164.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.65%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 18,267,603.89 11.24%2 客户 2 12,014,249.48 7.39%3 客户 3 10,261,638.50 6.31%4 客户 4 9,991,962.31 6.15%5 客户 5 9,032,710.40 5.56%合计-59,568,164.58 36.65%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）137,724,898.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.22%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 79,604,848.29 42.32%2 供应商 2 25,654,335.16 13.64%3 供应商 3 11,826,067.94 6.29%4 供应商 4 11,181,368.05 5.94%5 供应商 5 9,458,279.28 5.03%合计-137,724,898.72 73.22%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,044,593.85 13,527,523.18-3.57%上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 管理费用 29,682,070.32 26,091,616.48 13.76%财务费用-2,022,098.23 13,402.73-15,187.21%利息收入增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司的研发投入主要是两方面：一是技术研发，即对现有的生产工艺进行改进；二是产品研发，即产品性能、外观等的发明或改进。近年来公司研发投入绝对金额逐年增加。目前，公司主要研发项目储备情况如下表所示：序号 研发项目 研发内容 目前进度 1 功能性冷成型复合硬片 本项目解决了非对称的冷冲压成型复合硬片结构经过冲压成泡后易产生起翘现象、无法进行后道灌装冻干等难题，本项目主要针对功能性冷成型铝的结构设计、冷冲压成型的高冲性性能、产品经成型后的阻隔性能等几方面进行研制。项目已完成，进入批量生产阶段 2 抗菌自洁净材料 本项目采用纳米技术改性的无机抗菌剂，具有粒径小，表面积大，表面有大量的悬键和不饱和键等特点，能产生极其优异的抗菌效果，且安全无毒、时效长、缓释效果好，具有普通银系抗菌剂所不能比拟的光稳定性和热稳定性；同时，通过改进造粒设备，选用双金属螺杆混合挤出，增强混炼效果，制备纳米改性树脂母粒；采用多层共挤吹膜方式，将抗菌剂添加在薄膜的内层，确保抗菌效果的前提下，保证合适的热封性能，有效地防止产品受到二次污染。项目已经完成，进入中批量生产阶段 3 耐高温易揭铝制容器封口盖 本项目解决了传统金属包装容器取用不便、安全性不足、新颖性不够等难题，主要对外层防腐剂配方、内层密封剂的配方和涂布工艺进行研究。项目已经完成，进入批量生产阶段 4 封合聚三氟氯乙烯的新型泡罩包装覆盖膜 封合聚三氟氯乙烯的新型泡罩包装覆盖膜在不提高产品成本的前提下，由聚三氟氯乙烯与铝箔直接封合，具备如下优点：更利于药品安全；防潮性能提高 1520%。本产品广泛用于透明高阻隔的药品泡罩包装。主要研发内容如下：封合聚三氟氯乙烯的新型泡罩包装覆盖膜的结构设计；生产设备和工艺改造；材料的选择和配方研究。项目已经完成，进入批量生产阶段 5 易剥触破式包装覆盖膜 本项目通过优化设计、关键工艺攻关，解决了热封装后表层粘结强度过高、不易剥离，内层热封强度小于层间复合强度等技术难题。主要的研发内容包括研制材料的结构设计；成型的泡罩模具的结构设计方案；主要应用于儿童安全保护包装。项目已完成，进入中批量生产阶段 6 除湿防潮封装薄膜 本项目研究的是一种防潮功能性复合包装薄膜，包括防潮阻隔材料和除湿功能热封材料，通过黏合剂将两层材料复合在一起，制成具有除湿防潮功能的复合包装薄膜。本项目研究内容包括研制除湿功能热封材料的配方设计；研制层压复合工艺；研究除湿防潮功能性复合包装薄膜的应用。项目已完成，进入中批量生产阶段 7 冷封型泡罩包装盖膜 本项目主要针对一些对热量特别敏感的药物的封装问题进行研究，产品可以在室温条件下完成对药品的封装。主要研究内容包括研制材料的结构设计；研制冷封胶涂布工艺；研究包装封合工艺。项目已完成，进入批量生产阶段 8 吸塑包装膜 本项目研究产品主要用于一次性医疗器械包装，能弥补现有产品的不足，解决灭菌不彻底、残留、产品变形等诸多问题。主要研究内容包括研制产品的配方组成；多层共挤吹膜工艺；吸塑成型及包装使用性能的研究。项目处于批量生产阶段 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 9 水性涂层铝塑泡罩底膜 本项目针对传统铝塑泡罩底膜生产过程中易产生采用有机溶剂引发环境污染及药品安全隐患等问题，而开发出的新型环保铝塑泡罩底膜。主要研究内容包括研制涂布材料的配方组成；合成工艺；研究包装封合工艺。项目处于批量生产阶段 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）32 32 30 研发人员数量占比 12.75%12.50%12.05%研发投入金额（元）16,778,496.90 15,982,875.73 13,147,096.92 研发投入占营业收入比例 5.71%5.51%4.74%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 229,051,375.32 199,078,784.12 15.06%经营活动现金流出小计 175,776,645.22 136,273,358.23 28.99%经营活动产生的现金流量净额 53,274,730.10 62,805,425.89-15.17%投资活动现金流入小计 146,711,620.86 39,675,169.89 269.78%投资活动现金流出小计 160,933,662.59 40,706,889.04 295.35%投资活动产生的现金流量净额-14,222,041.73-1,031,719.15 筹资活动现金流出小计 20,000,000.00 18,000,000.00 11.11%筹资活动产生的现金流量净额-20,000,000.00-18,000,000.00 现金及现金等价物净增加额 19,079,514.91 43,760,371.45-56.40%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，公司运用闲置的流动资金进行短期保本理财投资。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 94,275,290.38 27.82%71,441,825.94 24.80%3.02%应收账款 79,580,057.65 23.49%82,594,088.90 28.67%-5.18%存货 23,819,775.41 7.03%25,546,102.56 8.87%-1.84%固定资产 68,216,746.43 20.13%73,958,569.33 25.68%-5.55%在建工程 11,106,146.89 3.28%3.28%应收票据 26,379,653.47 7.79%12,471,311.77 4.33%3.46%预付账款 996,078.72 0.29%1,725,346.11 0.60%-0.31%其他应收款 2,072,769.39 0.61%1,289,065.32 0.45%0.16%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 苏州海顺包装材料有限公司 子公司 纸塑包装产品、新型药用包装材料生产、销售 5,000 万元人民币 198,931,171.38 125,086,280.83 181,656,998.21 35,030,487.12 29333570.88 上海海顺医用新材料有限公司 子公司 特种塑料粒子、新型药用包装材料的销售 1,000 万元人民币 10,865,203.09 10,648,902.32 0 327,379.16 111078.39 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 子公司名称 主要 经营地 注册地 业务性质 持股比例(%)取得方式 直接 间接 苏州海顺包装材料有限公司 苏州 吴江市黎里镇来秀路 制造业 100%同一控制下企业合并 上海海顺医用新材料有限公司 上海 上海市 松江区 制造业 85%设立 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、发展战略 公司将专注于新型医药包装材料行业，秉承竭尽所能向客户提供百分之百优质产品的理念，践行“小包装、大学问；好包材、选海顺”的核心价值观，充分发挥产品技术优势、品牌优势、客户优势、完善的管理体系优势、生产条件及设备优势、管理优势及区位优势，积极探索医药包装材料新的功能性应用领域，协调发展国内、国外两个市场，不断提高市场占有率，打造“海顺”百年品牌。2、经营宗旨 公司始终坚持“海顺新材，品牌之选”的经营宗旨，为药品生产企业提供包装方案设计、包装方案改进、现场技术服务，成为行业领先者。3、经营计划 公司计划两年内实现新型药用包装材料建设项目达产，新增产能 6000 吨，进一步提高产品市场占有率，扩大品牌效应。十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司在章程中规定了利润分配的原则、形式、期间间隔和现金分红的具体条件和比例等，并制订了公司未来三年及上市后分红回报规划，报告期内拟实施的分配方案符合上述回报规划及公司章程和分红管理办法等相关规则的规定。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）5 每 10 股转增数（股）0 分配预案的股本基数（股）53,380,000 现金分红总额（元）（含税）26,690,000.00 可分配利润（元）146,982,046.48 现金分红占利润分配总额的比例 100.00%本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 58,767,414.61 元，母公司实现的净利润为 29,339,427.1 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2015 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金后，公司年末未分配利润为 26,405,484.39 元。根据公司 2015 年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以现有总股本 5,338 万股为基数,向全体股东每上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 26,690,000.