600009_2015_上海机场_2015年年度报告_2016-03-11.pdf

2015 年年度报告 1/112 公司代码：600009 公司简称：上海机场 上海国际机场股份有限公司上海国际机场股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公 司 负 责 人公 司 负 责 人 董 事 长 贾 锐 军 先 生董 事 长 贾 锐 军 先 生、主 管 会 计 工 作 负 责 人 董 事、副 总 经 理、主 管 会 计 工 作 负 责 人 董 事、副 总 经 理 王 旭王 旭 先生及会计机构负责人财务部部长先生及会计机构负责人财务部部长汪柱雄汪柱雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟拟以以 20152015 年末公司总股本年末公司总股本 1,926,958,4481,926,958,448 股为基数，每股为基数，每 1010 股派发现金红股派发现金红利利 4.34.3 元（含税），元（含税），共计派发现金红共计派发现金红利利 828,592,132.64828,592,132.64 元（含税）元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率比率为为 32.73%32.73%。公司。公司 2012015 5 年不进行资本公积金转增股本。年不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析管理层讨论与分析中关于中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2015 年年度报告 2/112 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.23 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第九节第九节 公司治理公司治理.33 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.112 2015 年年度报告 3/112 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 民航局/局方 指 中国民用航空局 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 机场集团/集团公司 指 上海机场（集团）有限公司 公司 指 上海国际机场股份有限公司 飞机起降架次 指 报告期内在机场进出港飞机的全部起飞和降落次数，包括定期航班、非定期航班、通用航空和其它所有飞行的起飞、降落次数。起飞和降落各算一次。旅客吞吐量 指 报告期内在机场进出港的旅客人数，以人为计算单位。其中：成人和儿童按一人次计算，婴儿不计人次。货邮吞吐量 指 报告期内货物和邮件的进出港数量，以公斤和吨为计算单位。其中货物包括外交信袋和快件。ACI 全球机场满意度测评 指 由国际机场协会组织的，由会员机场申请参加，针对各大机场整个服务流程的旅客满意程度进行的一项专业化测评项目。人均商业租赁收入 指 租赁收入与旅客吞吐量之比 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海国际机场股份有限公司 公司的中文简称 上海机场 公司的外文名称 Shanghai International Airport Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SIA 公司的法定代表人 贾锐军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄晔 苏骏青 联系地址 公司证券投资部 公司证券投资部 电话（021）68341609（021）68341609 传真（021）68341615（021）68341615 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区启航路900号 公司注册地址的邮政编码 201207 公司办公地址 上海市浦东新区启航路900号 公司办公地址的邮政编码 201207 2015 年年度报告 4/112 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海机场 600009 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 封磊、傅亚萍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 签字的保荐代表人姓名 赵沛霖 持续督导的期间 2006 年 2 月至今 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 6,285,400,290.32 5,750,882,944.36 9.29 5,215,129,817.20 归属于上市公司股东的净利润 2,531,433,048.70 2,095,535,174.81 20.80 1,872,854,630.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,489,781,439.65 2,095,209,944.05 18.83 1,868,421,736.82 经营活动产生的现金流量净额 3,207,366,712.88 2,980,926,188.09 7.60 2,848,805,330.03 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 20,319,604,837.96 18,462,607,246.06 10.06 16,945,159,605.65 总资产 25,639,413,845.07 23,015,062,459.56 11.40 20,918,329,469.49 期末总股本 1,926,958,448 1,926,958,448-1,926,958,448 2015 年年度报告 5/112 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）1.31 1.09 20.18 0.97 稀释每股收益（元股）1.31 1.09 20.18 0.97 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.29 1.09 18.35 0.97 加权平均净资产收益率（%）13.05 11.77 增加1.28个百分点 11.36 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.84 11.77 增加1.07个百分点 11.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司业绩稳步增长 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：不适用 52.1557.5162.8518.7320.9625.3110203040506070201320142015营业收入（亿元）归属于上市公司股东的净利润（亿元）2015 年年度报告 6/112 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,521,975,437.78 1,572,129,144.83 1,625,948,648.84 1,565,347,058.87 归属于上市公司股东的净利润 627,523,867.64 664,127,474.94 633,050,977.12 606,730,729.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 586,817,458.85 664,197,721.53 631,864,766.20 606,901,493.07 经营活动产生的现金流量净额 336,579,015.42 487,473,321.86 911,586,556.85 1,471,727,818.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-1,982,446.70-3,959,495.50 661,314.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 52,540,734.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,849,957.00 5,683,249.00 4,153,012.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,645,823.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,333.91-1,282,584.70-537,570.50 少数股东权益影响额-33,075.00-5,645.84-9,040.50 所得税影响额-13,894,894.68-110,292.20-1,480,644.74 合计 41,651,609.05 325,230.76 4,432,893.71 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易（除专项规定）；广告经营，货运代理、代理报关、代理报检业务，长途客运站，停车场管理及停车延伸服务,经营其它与航空运输有关的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。公司运营管理浦东机场，目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。浦东机场属于一类 1 级机场，目前航空性业务收费如起降费、停场2015 年年度报告 7/112 费、客桥费、旅客服务费及安检费等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发2007159 号关于印发民用机场收费改革实施方案的通知及民航发20133 号关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知执行；非航空性业务重要收费如头等舱和公务舱休息室出租、（航站楼内）办公室租赁、售补票柜台出租、值机柜台出租等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发2007159 号关于印发民用机场收费改革实施方案的通知执行；非航空性业务其他收费项目如商业租赁等执行市场调节价。公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的服务性企业，提供的产品即服务，包括以先进的机场基础设施，高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司的飞机安全起降提供良好的航班地面保障服务；以安全、舒适、优美的候机环境，功能齐备的服务设施和优质服务为旅客提供进出港、转港服务；以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价，为承租商提供经营资源服务；商业租赁方面通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、定向性谈判等招商方式，引进具有丰富机场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构。2015 年，全球经历了美国经济复苏缓慢、欧洲经济持续低迷、新兴经济体增速放缓发展分化、韩国遭遇 MERS 等不利因素影响，但国际油价持续低位运行、国内消费转型致居民出行意愿不断增强、航空公司运力投放大幅增长，中国民航业成为国内经济为数不多的增长亮点。综合判断，我国仍然是全球民航业增长最快、潜力最大的航空运输市场之一。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是实现民航强国战略目标的关键阶段。我国民航业正处于行业转型升级的战略机遇期，这期间，“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带三大战略将不断深入，新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化将促使我国产业结构发生深刻调整，民航业发展将跨入新的阶段。“十三五”时期也是实现民航强国战略构想的关键节点，按照建设民航强国“两步走”的推进方案，第一步，到 2020 年，为全面强化基础阶段。第二步，从 2020 年到 2030 年，为全面提升飞跃阶段。到 2030 年，全面建成世界公认、可堪自豪的民航强国。“十二五”期间，上海机场行业步入历史发展最好时期，成为行业的领头羊为建设成为世界级航空枢纽奠定良好基础。从运量规模来看，浦东机场旅客吞吐量全球排名第十三，4,000 万级机场增长率全球排名第一，货邮吞吐量全球排名第三。航空运输业与宏观经济周期密切相关，航空运输业的增长态势带动了机场业务量的增长，虽然目前整体宏观经济形势并不乐观，但是随着消费升级转型，2015 年浦东机场仍然出现了非常强劲的客流量增长，并已迈入全球特大繁忙机场行列，预计未来一段时间景气状况将得以维持，但同时也面临高位运行和资源紧缺的新常态。一般而言，节假日是航空运输市场的旺季，因此机场行业也具有类似的季节性，而随着上海航空运输市场的迅速增长，浦东机场在高位运行的态势下季节性的波动正逐步减小。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、优越的地理位置和丰富的市场资源 上海是中国最大的经济中心城市，位于亚洲、欧洲和北美大三角航线的端点，飞往欧洲和北美西海岸的航行时间约为 10 小时，飞往亚洲主要城市的时间在 2 至 5 小时内，航程适中。上海地处中国东部沿海经济发展带与长江经济带的交汇处，直接服务区长三角地区是中国目前经济发展速度最快、经济总量规模最大、最具有发展潜力的经济板块；间接服务区 2 小时飞行圈资源丰富，2015 年年度报告 8/112 包括中国 80%的前 100 大城市、54%的国土资源和 90%的人口、93%的 GDP 产出地和日本、韩国的大部分地区。长三角地区已经成为了世界上第 6 大城市群，财富 500 强中有 400 多家企业已经在这里进行了投资，机场半径 300 公里的腹地内覆盖了长三角地区的 8 个主要工业、科技园区，相关产业航空关联度高，主要产业为电子信息、汽车、石化、成套设备、精品钢材和生物医药等。2、枢纽建设初具规模，具备打造世界级机场条件 根据 2011 版总体规划预测，浦东机场 2015 年按满足旅客吞吐量 6,000 万人次、货邮吞吐量475 万吨、飞机起降 55.5 万架次进行规划；远期按满足年旅客吞吐量 8,000 万人次、货邮吞吐量570 万吨、飞机起降 65.3 万架次规划控制。报告期内，浦东机场第四跑道正式投入日常运行，T1 航站楼改造工程竣工，并计划于 2016年上半年全面投入使用，进一步完善 T1 航站楼的中转功能及流程，通过功能布局的调整，进一步提高服务水平和运行效率，提升商业设施的价值。随着硬件基础设施更为完善，浦东机场也因此成为国内首个拥有四条跑道的机场，同时拥有两座航站楼，进一步满足了上海地区航空业务量增长和浦东机场航班时刻放量的需要。浦东机场三期扩建工程项目亦于报告期内开工，建设工期为 4 年，根据上海市发展和改革委员会沪发改城201547 号关于上海浦东国际机场三期扩建工程项目核准的批复，本项目位于浦东机场内，工程主要建设内容包括飞行区工程、航站区工程和生产辅助设施工程，卫星厅工程是该工程的主体工程，为目前世界上最大单体卫星厅。工程的设计目标年是 2025 年，卫星厅建成后，浦东机场可满足年旅客吞吐量 8,000 万人次的运行需求。2015 年年度报告 9/112 3、航空运量跻身世界超大型枢纽机场“俱乐部”，国内优势明显 2015 年，浦东机场的年旅客吞吐量跃居全国排名第二，航空运量跻身世界超大型枢纽机场“俱乐部”，其中国际和地区旅客量继续保持全国第一，相关业务量增速远超亚太区对标机场。浦东机场 2015 年旅客吞吐量中，出入境旅客超过 50%，继续巩固内地最大空中口岸地位。目前浦东机场至美国的航点数达到 12 个；浦东机场至莫斯科、巴黎、慕尼黑、洛杉矶、多伦多、纽约和夏威夷等多条欧美重要航线都在今年得到了加密，国际航线网络更趋完善。浦东机场已基本涵盖除南美洲以外的主要国际航点和 60%左右的国内城市，网络覆盖度基本达到国际大型枢纽机场水平。天合联盟、星空联盟、寰宇一家等各航空联盟持续增加上海地区运力投入，浦东机场积极借助航空公司联盟平台拓展全球航线网络，航线通达性也已接近世界大型枢纽水平。4、区域化管理+专业化支持+OC 平台的浦东机场模式 随着业务的不断发展，浦东机场实现了由“单航站楼双跑道”向“多航站楼多跑道”运营模式的跨越，这对浦东机场运行管理和现场指挥提出了更高的要求。公司组织开展运行模式研究，成功构建全新的枢纽机场运营模式，在国内机场业中率先实施了“区域化管理+专业化支持+OC（Operation Center）平台”运行模式，核心是强化区域管理部门的责任主体地位，其他专业支持单位对区域管理主体给予配合和支持。报告期内，在机场运行体系改革建设上，公司对从 2008 年以来形成的运行管理体系进行了梳理分析，结合今后浦东机场超大型枢纽运行管理的需要进行了管理体系和组织结构的优化，以推动实现更加精益、高效和规范的管理。5、以风险隐患管理为核心的安全管理体系 公司借鉴国内外民航业的先进经验，结合自身安全工作特点，建立了安全管理体系，包含安全政策、风险管理、安全保证、安全促进等维度，推动公司安全文化落地，实现了安全管理工作从经验管理向规范管理、被动管理向主动管理的升级，确保公司生产运行工作符合国家法律法规和行业规范标准的要求。报告期内，浦东机场已连续 16 年实现了安全年，并圆满完成抗战胜利 70 周年、世界互联网大会等重大保障活动。6、以旅客为中心、协作共赢的服务链管理系统 公司拥有完善的全员创新机制，规范透明的内部管理，坚持“安全、便捷、人性化”的服务理念,以顾客需求为导向，建立“服务策划”、“服务管控”、“服务评估”及“服务改进与创新”四大管理体系，努力为中外旅客提供卓越的机场服务体验，服务管理体系和服务标准系统完善，品牌效应突出。通过建立服务信息管理系统，实现服务全过程、全覆盖、无缝隙的实时监控，充分利用信息化手段，有效管控日常服务质量，提高问题整改率和投诉处理效率，实现机场与旅客2015 年年度报告 10/112 的紧密互动沟通；通过依托同创共建平台实施服务链管理，推出各层级服务公约，打造协作共赢、无缝衔接的专业化服务链。报告期内，公司通过争创上海市市长质量奖，不断践行服务理念，持续优化完善各类服务标准，丰富服务管理体系内容，为旅客提供更优质的服务体验。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，浦东机场迎来发展史上一个重要的里程碑，年旅客吞吐量首破 6,000 万人次，实现了历史性大跨越。2015 年，公司以深化改革、推进战略落地为主线，坚持和突出“两个优先”原则，即机场运行效率优先、公司运行效益优先原则，奋力开拓，持续改进，切实推进各项重点任务，努力激发管理活力、提高运行效率、强化保障能力。生产指标稳步增长。2015 年共保障飞机起降 44.92 万架次，同比增长 11.70%；旅客吞吐量6,009.81 万人次,同比增长 16.27%；货邮吞吐量 327.52 万吨,同比增长 2.94%。安全运行平稳可控。安全生产态势平稳，未发生因机场原因导致的安全事故。顺利通过了局方安全适用性检查、安保检查和空防安全评估、“平安民航”建设等考核检查，确保了浦东机场持续安全，实现了第十六个安全年。服务质量再创佳绩。截止 2015 年四季度，浦东机场 ACI 全球机场满意度测评分值为 4.98 分，在全球 253 家机场中排名第 5 位，在客流量 4,000 万以上机场组中排名第 2 位。在全国现场管理星级评价活动中，荣获“五星级现场”光荣称号。通过了上海市著名商标复评，成为连续十年通过认定的上海市著名商标企业。枢纽建设顺利推进。新增 7 家国内外客货运航空公司，及 5 个国际通航点和 6 个国内通航点。在浦东机场运营的航空公司最高达到 102 家，其中国际及地区 74 家，国内 28 家；共有通航点 222个，其中国际及地区通航点 120 个，国内通航点 102 个。经营效益稳步提升。在调结构、稳增长的背景下，公司开源节流、挖潜增效，确保业绩保持稳定增长。2015 年，公司实现营业收入 62.85 亿元，同比增长 9.29%；归属于上市公司股东的净利润 25.31 亿元，同比增长 20.8%。浦东机场 T1 改造工程主体完工。主流程改造全部完工并投入使用。T1 航站楼运营安全、服务平稳有序。配合做好浦东机场三期工程设计方案的编制及施工协调工作，并开展相关运营模式的前期研究。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司紧密围绕“做强做精现有业务，大力开发新兴业务，拓展多元投资渠道”的工作思路，持续创新发展、丰富业务模式、拓展投资渠道。从收入完成情况来看，航空性收入增长主要受益于业务量的增长，非航空性收入增长主要受益于商业收入的增长，各方通过采取形式多样的促销活动、品牌优化调整以及新增场地开发招商等举措叠加客流量同比增长等因素带动商业租金收入增长，实现人均商业租赁收入 30.4 元。由于航线结构呈现“国内航线增速快于国际航线增速”、“国际航线中国内航空占比上升”等特征及浦东机场 T1 改造尚未完成、场地资源有限、旅客需求及购买力未能得到充分释放等因素，相关收入增幅低于业务量增幅。综合看，不论是航空性收入还是非航空性收入，都与航班量及旅客量保持紧密关系，公司的收入增长仍然受制于航空主业，未来随着资源紧张对航空业务量带来的限制，收入增长将会面临2015 年年度报告 11/112 制约。公司将立足市场优势，研究开拓新的经营领域，开辟新的增长点，作为未来推动业绩增长的新引擎。报告期内浦东机场业务量完成情况：项目 飞机起降架次（架次）旅客吞吐量（万人次）货邮吞吐量（万吨）2015 同比增长 2015 同比增长 2015 同比增长 总计 449,171 11.70%6,009.81 16.27%327.52 2.94%国内 240,809 13.95%3,039.24 18.61%39.36 9.64%国际 164,615 12.33%2,354.49 18.05%245.58 3.01%地区 39,950-2.39%616.08 0.68%42.58-2.94%（注：因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异）(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,285,400,290.32 5,750,882,944.36 9.29 营业成本 3,397,713,733.17 3,234,068,772.58 5.06 销售费用 12,447,359.52 14,585,218.41-14.66 管理费用 211,275,637.13 252,316,880.83-16.27 财务费用-185,191,893.28-88,145,310.92-110.10 经营活动产生的现金流量净额 3,207,366,712.88 2,980,926,188.09 7.60 投资活动产生的现金流量净额-826,265,054.93 105,376,259.38-884.11 筹资活动产生的现金流量净额-927,515,168.63-802,142,990.17-15.63 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 单位:元 币种:人民币 项目 2015 年 1-12 月 金额 2014 年 1-12 月 金额 变动幅度（%）航空性收入 3,195,373,712.59 2,851,161,864.80 12.07-架次相关收入 1,460,577,693.94 1,327,043,810.33 10.06-旅客及货邮相关收入 1,734,796,018.65 1,524,118,054.47 13.82 非航空性收入 3,090,026,577.73 2,899,721,079.56 6.56-商业租赁收入 1,828,075,591.48 1,697,013,752.52 7.72-其他非航收入 1,261,950,986.25 1,202,707,327.04 4.93 合计 6,285,400,290.32 5,750,882,944.36 9.29（注：根据公司实际，对相关收入项目进行了重新分类）项目变动情况说明：1）架次相关收入同比增长主要受益于飞机起降架次同比增长 11.7%；2015 年年度报告 12/112 2）旅客及货邮相关收入同比增长主要受益于旅客吞吐量同比增长 16.27%、货邮吞吐量同比增长2.94%；3）商业租赁收入同比增长主要由商业餐饮销售额增长以及公司对商业零售品牌管理、场地优化和新增等所致；4）其他非航收入同比增长主要由与起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量密切相关的收入如为飞机提供地面电源和空调的桥载设备使用收入等因业务量增长带来的增长以及租赁面积的增加带来的贵宾室及办公用房租赁收入增长。2015年公司对前五名客户销售的收入总额为270,236.13万元，占公司全部销售收入的42.99%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）航空及相关服务收入 6,021,551,935.29 3,209,337,189.86 46.70 9.04 3.88 增加 2.64个百分点 其他收入 263,848,355.03 188,376,543.31 28.60 15.46 30.26 减少 8.12个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内，公司主营业务主要集中在浦东机场。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)航空运输业 人工成本 1,343,613,141.68 37.65 1,239,462,184.04 35.04 8.40 摊销成本 784,717,713.39 21.99 878,355,215.41 24.83-10.66 运行成本 1,090,563,476.50 30.56 970,289,485.49 27.43 12.40 燃料动力消耗 351,276,249.36 9.84 341,114,197.57 9.64 2.98 税金支出 134,931,902.96 3.78 129,595,171.76 3.66 4.12 财务费用-185,191,893.28-5.19-88,145,310.92-2.49-110.10 其他 49,104,091.12 1.37 67,002,835.93 1.89-26.71 合计 3,569,014,681.73 100.00 3,537,673,779.28 100.00 0.89 成本分析其他情况说明 1）人工成本同比增长主要是本期职工薪酬增长所致；2015 年年度报告 13/112 2）摊销成本同比减少主要是本期同比部分二期固定资产折旧年限到期，同比折旧费用减少所致；3）运行成本同比增长主要是本期增加维修维护等运营费用以及场地租赁的租金增加所致；4）燃料动力成本同比增长主要是日常运营增加能耗所致；5）税金支出同比增长主要是本期收入同比增长所致；6）财务费用同比减少主要是本期确认的利息收入增长所致；7）其他支出同比减少主要是办公经费等管理费用支出同比减少所致。因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应商采购。2.2.费用费用 单位:元 币种:人民币 项 目 本期金额 上期金额 变动幅度（%）财务费用-185,191,893.28-88,145,310.92-110.10 营业外收入 57,784,094.14 5,964,179.55 868.85 营业外支出 2,204,515.41 5,523,010.75-60.08 1）财务费用同比减少主要是本期公司利息收入增加所致；2）营业外收入同比增加主要是本期收到 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日跨境应税服务增值税清算退税款所致；3）营业外支出同比减少主要是本期到期非流动资产处置损失同比减少所致。3.3.现金流现金流 单位:元 币种:人民币 项 目 本期金额 上期金额 变动幅度（%）收到的税费返还 52,540,734.52 -支付其他与经营活动有关的现金 528,969,299.65 392,086,908.65 34.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 192,287.00 439,136.91-56.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 910,957,184.22 450,134,236.18 102.37 投资支付的现金 502,400,000.00-1）收到的税费返还同比增加是本期收到 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日跨境应税服务增值税清算退税款,去年同期无相关税费返还；2）支付其他与经营活动有关的现金同比增加主要是本期支付的机场集团资产租赁费同比增加所致；3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加是本期处置报废资产的残值收入同比减少所致；4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加主要是本期支付飞行区下穿通道及 5 号机坪改造工程款和浦东机场三期扩建工程款所致；5）投资支付的现金同比增加主要是本期支付了上海自贸区股权投资基金项目款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2015 年年度报告 14/112 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付款项 9,213,941.69 0.04 5,922,644.41 0.03 55.57 应收利息 275,427,405.34 1.07 121,269,167.26 0.53 127.12 应收股利 15,224,580.00 0.06-长期待摊费用 6,962,375.31 0.03 3,115,491.61 0.01 123.48 递延所得税资产 7,139,996.93 0.03 104,799,103.65 0.46-93.19 其他非流动资产 3,837,600.00 0.01 89,257,669.10 0.39-95.70 应付账款 121,306,341.88 0.47 183,326,482.53 0.80-33.83 应付股利 14,261,651.92 0.06 -其他应付款 1,211,337,995.40 4.72 607,618,499.89 2.64 99.36 递延所得税负债 2,584,351.77 0.01 -其他说明 1)预付款项同比增加主要是本期公司预付采购款项增加所致；2)应收利息同比增加主要是本期公司期末货币资金较去年同期增加所致；3)应收股利同比增加主要是本期投资企业已宣告分配利润所致；4)长期待摊费用同比增加主要是本期公司制服费同比增加所致；5)递延所得税资产同比减少主要是可抵扣暂时性差异中应付未付的职工薪酬本年未确认递延所得税资产所致；6)其他非流动资产同比减少主要是公司期初已付款的设备转入固定资产所致；7)应付账款同比减少主要是公司应付运营管理款项同比减少所致；8)应付股利同比增加主要是本年尚未支付境外投资者股东代扣红利税税款；9)其他应付款同比增加主要是应付工程款和资产租赁费同比增加所致；10)递延所得税负债同比增加主要是本期新增投资有限合伙企业权益法下确认的投资收益而确认递延所得税负债所致。(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 2015 年民航业保持较快发展速度，全年完成运输总周转量 850 亿吨公里、旅客运输量 4.4 亿人次、货邮运输量 630 万吨，同比分别增长 13.6%、11.4%和 6%，其中旅客运输量在全球排名第二。前 11 个月实现利润 547.6 亿元，同比增长 76.2%，创历史新高。“十二五”是上海航空枢纽建设重要里程碑，从发展速度上来看，上海两场（浦东机场、虹桥机场）飞机起降架次和旅客吞吐量指标年均增幅达 5%和 7%。从枢纽品质上来看，上海一市两场、分工协作的模式成熟稳定，多楼多跑道协同运作逐步完善，成为国内多机场体系建设和运营的典范，两场航线网络有了较大拓展，其中浦东机场成为中国最重要的空中门户，国