600007_2015_中国国贸_2015年年度报告_2016-03-23.pdf

中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司中国国际贸易中心股份有限公司 600007600007 2012015 5 年年度报告年年度报告 中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、本次董事会会议应出席董事 12 名，实际出席 8 名。董事王思东先生、任亚光先生、黄小抗先生及独立董事马蔚华先生因故未能出席会议，王思东先生及任亚光先生书面委托副董事长张彦飞先生代为出席并行使表决权，黄小抗先生书面委托董事长洪敬南先生代为出席并行使表决权，马蔚华先生书面委托独立董事任克雷先生代为出席并行使表决权。三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人洪敬南先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。2015 年末，公司的法定公积金为 503,641,267 元（人民币，以下同），已达到注册资本的 50%，可以不再提取法定公积金。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现税后利润621,170,805 元，加上 2014 年年末未分配利润 1,821,721,349 元，减去 2015 年上半年已分配支付的现金股利201,456,507元，2015年年末可供股东分配利润为2,241,435,647元。2015 年度利润分配预案：以公司 2015 年年末总股份 1,007,282,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），共计派发股利 201,456,507 元，剩余的未分配利润 2,039,979,140 元转以后分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。同意将此预案提交公司 2015 年度股东大会批准。六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（五）可能面对的风险”相关内容。中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 目目 录录 第一节 释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.2 第三节 公司业务概要.6 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.62 第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.76 第十二节 备查文件目录.76 中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 1 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 无。中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国国际贸易中心股份有限公司 公司的中文名称简称 中国国贸 公司的外文名称 China World Trade Center Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CWTC Co.,Ltd.公司的法定代表人 洪敬南 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王京京 骆洋喆、廖哲、张丽滨、章侃 联系地址 北京市建国门外大街 1 号 北京市建国门外大街 1 号 电话 010-65052288 010-65052288 传真 010-65053862 010-65053862 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市建国门外大街 1 号 公司注册地址的邮政编码 100004 公司办公地址 北京市建国门外大街 1 号 公司办公地址的邮政编码 100004 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 3 公司年度报告备置地点 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 29 层董秘办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中国国贸 600007 六、六、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 刘磊、孔令烨 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 金额单位：人民币元 主要会计数据 2015 年 2014 年 本期比 上年同期 增减(%)2013 年 营业收入 2,271,278,419 2,234,266,629 1.66%2,050,149,034 归属于上市公司 股东的净利润 627,598,722 536,507,160 16.98%325,196,780 归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 616,752,602 539,653,690 14.29%422,286,968 经营活动产生的 现金流量净额 1,144,557,072 1,088,768,235 5.12%1,097,411,315 2015 年末 2014 年末 本期末比 上年同期末 增减(%)2013 年末 归属于上市公司 股东的净资产 5,650,021,845 5,223,879,630 8.16%4,858,610,501 总资产 10,219,156,999 9,705,531,424 5.29%9,320,750,892 期末总股本 1,007,282,534 1,007,282,534-1,007,282,534 中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 4(二二)主要财务数据主要财务数据 金额单位：人民币元 主要财务指标 2015 年 2014 年 本期比上年 同期增减(%)2013 年 基本每股收益(元股)0.62 0.53 16.98%0.32 稀释每股收益(元股)0.62 0.53 16.98%0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.61 0.54 14.29%0.42 加权平均净资产 收益率(%)11.61%10.70%0.91%6.85%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)11.41%10.77%0.65%8.89%八、八、20152015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 金额单位：人民币元 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 547,883,628 547,262,123 559,915,172 616,217,496 归属于上市公司股东的净利润 151,935,528 153,093,099 160,661,798 161,908,297 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 149,244,658 152,566,773 157,588,314 157,352,857 经营活动产生的现金流量净额 274,508,833 292,769,881 325,722,414 251,555,944 中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 5 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 金额单位：人民币元 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 违约罚款收入 13,548,676 7,650,878 6,454,456 政府补助 3,000,000 0 1,500,000 不需支付的应付款项 149,325 353,695 640,724 处置非流动资产净损失-1,736,414-7,531,816-116,841,367 捐赠支出-400,000-620,248-719,317 租户搬迁补偿支出 0-4,040,000 0 土地滞纳金 0 0-20,516,029 除上述各项之外的 其他营业外收入和支出-100,093-8,550 28,029 所得税影响-3,615,374 1,049,010 32,363,376 少数股东损益的影响 0 501-60 合计 10,846,120-3,146,530-97,090,188 中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、商城、公寓等设施的出租及管理，高档酒店经营，大型展览及配套服务及停车设施服务等。公司除所拥有的酒店委托香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“香格里拉”）进行管理和经营外，其它主营业务均由公司自行进行管理和经营。根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于 2011 年批准发布的国家标准国民经济行业分类（GB/T4754-2011）,公司属于“房地产业”。公司的营业收入主要来源于写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店的经营；公司的经营规模、硬件设施、管理和服务、经营效益以及市场知名度等方面，在业内一直处于领先地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 见本报告“第四节管理层分析与讨论”中“一、管理层讨论与分析”的“（三）资产负债情况分析”相关内容。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。未来，公司将继续凭借多年形成的区位优势、综合优势、品牌优势、服务优势及创新优势，不断增强自身竞争能力，巩固在市场上的领先地位。公司和控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）拥有的中国国际贸易中心主体建筑群位于寸土寸金的北京中央商务区的核心地段，由写字楼、商城、酒店和公寓等高档商业建筑组成，是首都北京为之自豪的地标性建筑群，是众多跨国公司和国际商社进驻北京的首选之地，是目前中国乃至全球规模最大、功能最齐全的高档商务服务综合体之一。自 1990 年 8 月 30 日国贸一期开业以来，中国国际贸易中心云集了多家国际知名跨国公司、商社和国际顶级零售店，并承接多项国际、国内重大会议及大型商务活动，接待了中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 7 许多国家的国家元首、政府首脑、重要国际组织负责人以及国内外商界领导人和社会知名人士等，取得了良好的经济效益和社会效益。1999 年国贸二期建成后，中国国际贸易中心总建筑面积已达到 56 万平方米（其中，公司拥有建筑物面积 35 万平方米，国贸有限公司拥有建筑物面积 21 万平方米，该 56 万平方米建筑物所对应的土地使用权全部归属于国贸有限公司。根据双方签订的合同或协议，公司以租赁方式获得所拥有的建筑物对应的土地使用权，有关合同或协议的签署情况见“第五节重要事项”中“十一、重大关联交易”相关内容）。2005 年 6 月，随着国贸三期工程的兴建，公司又步入了新的发展阶段。国贸三期工程的建设规模为 53 万平方米，全部由公司投资建设，分两个阶段实施：国贸三期 A 阶段项目已于 2010 年 8 月 30 日建成并投入运营，建筑规模为 29.7 万平方米，其中高度为 330 米的“国贸大厦”，为北京市最高建筑，由国际顶尖甲级写字楼、超豪华五星级国贸大酒店组成，裙楼为新扩建的国贸商城；国贸三期 B 阶段项目预计将于 2016 年底建成，建筑规模为23.3 万平方米，包括一座高度为 296 米的主塔楼以及配楼和商业裙楼，与三期 A 阶段项目遥遥相望，设计内容包括写字楼、购物中心、酒店、文化休闲娱乐设施等。待国贸三期 B阶段项目全部完成，中国国际贸易中心将成为总体占地面积达到 17 公顷，总建筑面积达110 万平方米的超大型商务服务综合体。经过二十多年的发展，中国国际贸易中心已成为国际一流水准的现代化商务中心，是展示中国对外开放政策和从事国际交流活动的重要窗口。以中国国际贸易中心为中心的 CBD地区，已经形成了一个极具活力的经济商圈，辐射带动了周边经济的快速发展。独具特色的国贸发展模式和品牌成长经历，已经成为中国大型商务服务企业成功的典范。长期以来，公司秉承“争中国第一、创世界一流、铸国贸辉煌”的发展理念，锐意进取、铸就非凡，通过创新建立差异化的竞争优势，以国际一流水准的硬件设施和软件管理，为国内外宾客提供了优质、高效、贴心、满意的服务。除此之外，公司还在以下主营业务方面具有独特的竞争优势：（一）写字楼 国贸写字楼是北京市顶尖的甲级写字楼，集合了众多具有金融、保险、能源、制造、法律、贸易、通讯、航空及运输等行业领导地位的知名跨国企业和其它优质企业，拥有优越的办公环境和浓厚的商务氛围。中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 8 写字楼内拥有完善的商务配套设施，包括提供固定线路、ISDN、DDN、卫星通讯、宽带接入、光纤通讯综合布线等通讯设施服务；配备了先进的空调系统，含紫外线空气净化功能，确保办公区室温全年舒适宜人，并使室内空气质量达到国内写字楼的领先水平；24 小时冷冻水系统为客户机房提供制冷服务；还配备了技术先进的门闸系统、电视监控系统、自动喷淋系统、报警系统及消防系统等，确保写字楼客户的安全。国贸三期 B 阶段项目引入最新设计构思，推出服务式写字楼办公楼层新理念，将项目主塔楼 23-26 层设为服务式写字楼办公层，其地面至天花吊顶标准层高为 2.8 米，每层划分 8 个“精品服务式办公室”，使用面积 100-200 平方米左右，每个租区内皆配备男女卫生间，并提供 120 毫米架高网络地板，让未来的租户尽享更加舒适、隐私及便利的办公环境；秉持 5A 高品质写字楼的设计理念，项目主塔楼 30-63 层为标准写字楼办公层，平均每层使用面积为 1,500 平方米，将实现 9 米以上柱距、2.85 米层高、150 毫米架高网络地板等尺度上的优越体验；项目主塔楼核心筒采用正方形设计，客梯厅东西两相通往办公区，保证了租户使用上的便捷。公司有一支稳定并具有丰富经验的人员组成的管理团队，随时提供各项服务，满足客户日常经营的商务需要。（二）商城 国贸商城是北京首家引进品牌专卖店从事零售业务的高档综合购物中心之一，可为消费者提供全面而广泛的消费选择。多家品牌店，汇聚世界名品，满足各界人士对高品质的追求；时尚消费区内多种时装、休闲装、童装、珠宝、化妆品、音像、礼品、图书、家居和个人用品等，一应俱全；面积 800 平方米的国贸溜冰场充满了动感和快乐；中西餐饮可满足各种口味的美食需要。已经开业的国贸商城三期由世界顶尖商业空间设计公司 BENOY 担纲建筑设计，外观使用巨型玻璃、新型金属、环保石材等最新建筑材料，整体晶莹剔透，创造出简洁明朗的造型。室内层高达 4 米，承袭了商城原有的现代风格，宽阔的循环通道典雅流畅与一、二期商城融为一体，同时将国贸一、二、三期工程的各主要建筑以及北侧的嘉里中心连接起来，成为 CBD 中最恢弘的建筑群体。2015 年，国贸商城荣获 2015 中国城市时尚盛典暨中国时尚指数颁发的“最具城市代表性商业地标”奖。中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 9 正在建设中的商城部分将于 2016 年至 2017 年间投入运营。届时，国贸商城店铺总数将由现在的 260 家增至 500 多家，其在延续原有定位的同时，各业态和品牌组合将更为丰富，潮流及设计师品牌的服装服饰、醇香咖啡及甜品、中外美食佳肴、KTV 及瑜伽馆等，将满足消费者不同的需求。同时，国贸商城各区域将实现地下一层和三层的全线连通，顾客可以足不出户地享受一站式都市生活。（三）酒店 国贸大酒店是一家高档豪华五星级酒店，坐落在高 330 米的国贸大厦上层部分，集住宿、餐饮、购物、娱乐等于一体，可接待各种规格、各种类型的宴会与活动，聘请世界知名的香格里拉酒店管理集团管理。国贸大酒店拥有 278 间客房和套房、位于 77 层的北京市内最高的水疗场所气Spa和位于 78 层的北京最高健身中心。客房面积均大于 55 平方米，拥有宽大的落地窗、优雅精美的装饰以及经典木质的家具，而且均配有免费宽带网络设施，为客人营造舒适惬意的休息空间；气Spa 设计简约精致，包括六间护理室；健身中心拥有长 25 米的室内恒温游泳池和设备先进、功能齐全的健身设备。国贸大酒店在餐饮安排上别具特色。云酷位于国贸大厦 80 层，是北京最高的酒吧；80 层的酒廊，全天 18 小时供应各式中西餐饮；位于 79 层的北京最高餐厅国贸 79 为宾客呈献高档的西式用餐体验和绝佳的视野，是商务和休闲或是浪漫用餐的理想之选；同样位于 79 层的主席阁北京厅、上海厅和香港厅采用了国际知名大师的设计理念，是高端宴请的理想之选，使宾客在享受美景的同时，可充分品尝设计独特精致的中西菜肴；曾在香港荣获米其林星评的传奇餐厅福临门鱼翅海鲜酒家原首席主厨于 2013 年创办的家全七福餐厅位于酒店四层，为宾客带来地道经典的粤式佳肴；拥有超过 180 年历史的著名日本料理滩万也位于酒店的四层，拥有一流的“怀石”料理和数量繁多的日本清酒，为京城食客奉上视觉与味觉的盛宴；2012 年开业的中餐厅红馆，涵盖了中国各地的特色佳肴。国贸大酒店拥有选择多样的会议设施，其中位于酒店三层的群贤宴会厅为北京市酒店内最大的无柱宴会厅，面积达 2,340 平方米；面积为 770 平方米的中国宴会厅和 325 平方米的礼堂位于酒店地下一层；12 间面积不等的多功能厅分布于三层、四层和六层，均可享受自然光的照射；松柏苑屋顶花园位于酒店六层，是举行室外庆祝等活动的理想场所，也是城市中难得一见的一片屋顶绿洲。中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 10 2015 年，国贸大酒店荣获“第三届中国饭店金星奖”、“中国商务会奖旅游金椅子奖-年度最佳商务酒店”以及“2015 年度全球酒店业最佳城市地标建筑金樽奖”等多项殊荣。正在建设的国贸三期 B 阶段项目中的酒店，目标客户群是拥有千禧一代思维模式的“新一代”，他们对生活充满希望，具有积极进取的思想，入住体验更加重视酒店能否兼顾满足工作、家庭、健身和休闲旅游多重需求。因此，新酒店在设计上更注重客房的智能化、科技感和商务化，注重带给客人简单高效的住宿体验，是能够提供丰富多样的形式进行对话和交流的社交平台。新酒店将包括 450 套时尚客房、自酿啤酒坊、新概念餐厅、开放式多功能厅以及双层健身中心等，其提供的服务和产品将是时尚、高品质和舒适的完美结合。（四）公寓 国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成，共有一居到四居及顶层豪华套房406套，每间套房装修豪华、设施全面并配备全套厨房用具。此外，公寓内还配有室内按摩池、桑拿房、蒸汽浴室、乒乓球及台球室、健身房、适宜会议及聚会的多功能厅、儿童活动室、国际幼儿园等。优越的地理位置和综合完善的配套设施，使入住国贸公寓的客人能充分享受便利的生活及舒适与放松。公寓内宽敞明亮的起居室和餐厅、温馨舒适的卧室、尽显高雅气质的装修，无不彰显国贸公寓居家生活的品质。秉承近 20 年高档酒店服务式公寓服务之精髓，训练有素的公寓服务人员以其体贴入微的人性化服务为客人营造了良好居住环境，使客人能在公寓感觉到像在自家一样的舒适。入住国贸公寓后，若是想放松、娱乐或购物，只需几步即可到达国贸商城，超市、银行、旅行服务、餐厅、百货商场应有尽有。日常生活所需近在咫尺，可充分满足忙碌的商界人士的需要。中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 11 第四节第四节 管理层分析与讨论管理层分析与讨论 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，世界经济仍处在深度调整、缓慢复苏、低速增长的状态；中国经济下行压力加大，固定资产投资增速进一步回落，经济增长有所放缓。报告期内，北京市写字楼市场总体需求继续保持增长，内资企业继续占据写字楼租赁市场的主导地位，金融、科技信息、高科技、医疗服务以及专业服务企业是当前最主要的需求来源，其中科技信息和金融企业最为活跃。核心区域新增供应仍然有限，促使区域内甲级写字楼的平均租金和出租率仍保持较高水平。但由于核心区域租金较高，迫使部分承受力较差的租户搬迁到非核心区域，同时，这些非核心区域市场日趋成熟，其相对较低的租金也变得越来越有吸引力。因此，核心和非核心区域写字楼市场呈现租金差距缩小的新趋势。北京零售物业在核心区域新增供应也比较有限。同时，在中国经济增速放缓、消费增速回落的大背景下，受电子商务冲击、海外购物及代购的兴起和礼品消费抑制等因素的影响，实体零售业面临购买渠道多元化和高档礼品市场遇冷带来的挑战；快时尚、餐饮、儿童用品和化妆品正在成为新的市场需求驱动力。为此，一些零售物业业主对业态及品牌进行了调整，进一步建立差异化的竞争优势。核心商圈内优质商业物业出租率仍保持高位，平均租金小幅上涨。2015 年，北京服务式公寓市场没有新的项目入市。一方面，受跨国公司预算紧缩、内资企业开支监管严格以及北京空气质量问题的影响，服务式公寓整体需求受到影响，市场竞争依然激烈。另一方面，北京服务式公寓总存量连续三年出现下滑，一些项目不断推迟入市时间，或通过改造为零售住宅项目，退出高端公寓租赁市场，部分抵消了市场需求不足的压力，因而北京服务式公寓市场平均出租率基本保持稳定，CBD 等核心区域的服务式公寓租金仍保持高位，但涨幅有限。受全球经济复苏乏力、倡导厉行节俭的消费方式、北京地区对于大型活动限制增多以及价格竞争日趋激烈等因素的影响，2015 年高端酒店所面临的经营压力依然较为明显，但大众消费能力的提升，以及中国旅游消费的蓬勃发展也将给酒店业带来商机。另外，北京市采取了一系列措施，包括出台北京 72 小时过境免签政策、北京离境退税政策以及完善会奖旅游奖励资金政策等，也为酒店行业提供了新的机遇和发展空间。在 2015 年国际大会与中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 12 会议协会（ICCA）发布的 2014 年接待国际会议数量的全球城市排名中，北京仍在中国和亚洲保持领先地位。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司积极把握新常态下的市场发展机遇，努力适应行业发展新趋势，紧紧围绕创新发展和精细管理两大主线，不断提升经营管理水平和服务质量，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 22.7 亿元，比上年增加 0.4 亿元，增长 1.7%；实现利润总额 8.4 亿元，比上年增加 1.2 亿元，增长 17.2%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 金额单位：人民币元 科目 本期 金额 上年同期 金额 本期金额较 上年同期 增加额 变动比例(%)营业收入 2,271,278,419 2,234,266,629 37,011,790 1.66%营业成本 1,105,533,707 1,124,536,699-19,002,992-1.69%销售费用 46,321,930 63,400,074-17,078,144-26.94%管理费用 73,747,617 66,955,183 6,792,434 10.14%财务费用 107,750,572 150,756,179-43,005,607-28.53%经营活动产生的 现金流量净额 1,144,557,072 1,088,768,235 55,788,837 5.12%投资活动产生的现金流量净额-798,541,878-351,733,495-446,808,383 127.03%筹资活动产生的 现金流量净额-663,410,674-370,530,031-292,880,643 79.04%1 1、收入和成本分析收入和成本分析 报告期内，公司实现营业收入 22.7 亿元，比上年增加 0.4 亿元，增长 1.7%，具体情况如下：中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 13 金额单位：人民币元 收入构成 项目 本期 金额 占公司 主营业务 收入比例(%)上年同期 金额 占公司 主营业务 收入比例(%)本期金额较上年同期 增加额 写字楼 1,121,192,613 49.36%1,080,883,835 48.38%40,308,778 商城 458,748,160 20.20%468,000,319 20.95%-9,252,159 公寓 123,400,337 5.43%126,228,037 5.65%-2,827,700 酒店 372,924,745 16.42%388,115,322 17.37%-15,190,577 其他 195,012,564 8.59%171,039,116 7.65%23,973,448 合计 2,271,278,419 100%2,234,266,629 100%37,011,790 公司营业收入较 2014 年增加，主要是由于国贸写字楼平均租金增长以及平均出租率继续保持较高水平，使得来自写字楼的收入较 2014 年增加了 0.4 亿元。2015 年，公司主要投资性物业和酒店平均租金和出租率情况如下：金额单位：人民币元 平均可 出租面积（平方米）平均已 出租面积（平方米）平均租金（元/平方米/月）平均出租率（%）本年 上年 增减 本年 上年 增减 A B A-B C D C-D 写字楼 一期 49,151 47,819 528 497 31 97.3 96.2 1.1 二期 35,839 34,839 520 494 26 97.2 96.1 1.1 三期 82,629 80,594 580 554 26 97.5 98.9-1.4 商城 一期 14,670 14,454 1,430 1,219 211 98.5 99.5-1.0 二期 4,090 4,079 959 1,026-67 99.7 99.9-0.2 三期 18,192 17,513 561 546 15 96.3 98.4-2.1 公寓 50,246 42,781 233 233 0 85.1 87.1-2.0 国贸大酒店(注)客房 278 间 1,713 1,906-193 59.3 58.2 1.1 注：1、本公司与控股股东中国国际贸易中心有限公司共同投资建设及经营国贸二期，双方的投资分别占该共同控制资产投资总额的 70%及 30%，上表中写字楼、商城二期平均可出租面积是按照出资比例确认的共同控制资产中本公司享有的资产份额。中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 14 2、国贸大酒店的平均租金为元/间夜。(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 金额单位：人民币元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入 比上年 增减(%)营业成本 比上年 增减(%)毛利率 比上年 增减(%)物 业 租 赁及管理 1,898,353,674 719,253,703 62.11%2.83%-2.42%2.04%酒店经营 372,924,745 386,280,004-3.58%-3.91%-0.29%-3.76%(2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 不适用。(3)(3)成本分析表成本分析表 金额单位：人民币元 成本构成 项目 本期 金额 本期金额占总成本比例(%)上年同期 金额 上年同期金额占总成本比例(%)本期金额较 上年同期 变动比例(%)折旧摊销 313,275,612 28.34%352,845,675 31.38%-11.21%员工成本 247,848,932 22.42%242,360,607 21.55%2.26%能源费 116,202,250 10.51%119,923,420 10.67%-3.10%维修保养 86,454,504 7.82%89,899,559 7.99%-3.83%其他 341,752,409 30.91%319,507,438 28.41%6.96%合计 1,105,533,707 100%1,124,536,699 100%-(4)(4)主要销售客户和供应商情况主要销售客户和供应商情况 公司来自于前五名客户的营业收入为 142,041,152 元,占本集团全部收入的 6.3%。公司向前五名供应商采购商品金额为 19,760,783 元，占采购量的 18.4%。中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 15 2 2、费用费用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比变动幅度均低于 30%。3 3、研发投入研发投入 不适用。4 4、现金流现金流 金额单位：人民币元 科目 本期 金额 上年同期 金额 本期金额较 上年同期 增加额 本期金额较 上年同期 变动比例（%)经营活动产生的现金流量净额 1,144,557,072 1,088,768,235 55,788,837 5.12%投资活动产生的现金流量净额-798,541,878-351,733,495-446,808,383 127.03%筹资活动产生的现金流量净额-663,410,674-370,530,031-292,880,643 79.04%公司现金流量的构成情况详见本报告所附公司现金流量表。投资活动产生的现金净流出额增加，主要是由于公司对国贸三期 B 阶段工程以及国贸中心东楼改造及交通一体化工程的资金投入增加，使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。另外，购买和赎回可供出售金融资产减少，使投资支付的现金和收回投资收到的现金减少；固定资产处置收入减少，使处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少。筹资活动产生的现金净流出额增加，主要是完成了公司“05 国贸债”10 亿元本金的兑付工作，使偿还债务支付的现金增加。另外，取得银行流动资金借款 4.3 亿元，使取得借款收到的现金增加；发行“14 国贸 02”公司债券 4 亿元，较上年度发行“14 国贸 01”公司债券 5 亿元减少 1 亿元，使发行债券收到的现金减少。现金及现金等价物为净减少以及年末现金及现金等价物余额减少，主要是投资活动产生的现金净流出和筹资活动产生的现金净流出增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 不适用。中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 16 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 金额单位：人民币元 项目 名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例(%)上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)货币资金 472,891,713 4.63%790,386,059 8.14%-40.17%其他应收款 7,862,400 0.08%4,762,846 0.05%65.08%在建工程 684,088,959 6.69%377,302,632 3.89%81.31%其他非流动 资产 0 0 47,843,931 0.49%-其他应付款 1,055,572,725 10.33%715,941,325 7.38%47.44%一年内到期的非流动负债 0 0 1,000,000,000 10.30%-应付债券 894,000,000 8.75%496,000,000 5.11%80.24%货币资金及一年内到期的非流动负债减少，主要是完成了公司“05 国贸债”10 亿元本金的兑付工作。其他应收款增加，主要是按政府要求缴纳工程专项基金 249 万元。在建工程增加，主要是国贸三期 B 阶段工程支出增加。其他非流动资产减少，主要是以前年度预付的国贸三期 B 阶段项目钢材款，随着国贸三期 B 阶段工程建设钢材的使用而计入工程成本。其他应付款增加，主要是应付国贸三期 B 阶段项目工程款增加。应付债券增加，主要是本年发行了“14 国贸 02”公司债券 4 亿元。(四四)房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 房地产行业经营性信息敬请查阅本报告“第四节管理层讨论与分析”中“一、管理层讨论与分析”和“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（一）行业竞争格局和发展趋势”的相关内容。中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 17 1 1、报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 不适用。2 2、报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 地区 北京 项目 国贸三期 B 阶段项目 经营业态 写字楼、商城、酒店等 在建项目/新开工项目/竣工项目 在建项目 项目用地面积(平方米)20,000 项目规划建筑面积(平方米)232,903 总建筑面积(平方米)232,903 在建建筑面积(平方米)232,903 已竣工面积(平方米)0 总投资额 47 亿元 报告期实际投资额 报告期内，国贸三期 B 阶段项目支出为 9.4 亿元。截至报告期末，该项目累计投入为 30.1 亿元。3 3、报告期内房地产销售情况报告期内房地产销售情况 不适用。中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 18 4 4、报告期内房地产出租情况报告期内房地产出租情况 金额单位：人民币元 序号 地区 项目 经营 业态 出租房地产的建筑面积(平方米)出租房地产的租金收入 是否采用公允价值计量模式 租金收入/房地产公允价值(%)1 北京 中国国际贸易中心 写字楼 272,138 1,078,921,310 否-商城 90,048 413,518,633 公寓 80,124 119,557,228 5 5、报告期内公司财务融资情况报告期内公司财务融资情况 报告期末,公司各类融资途径的融资余额、融资成本如下：金额单位：人民币元 期末融资余额 利率 长期借款 2,000,000,000 5.54%短期借款 182,756,142 5.35%短期借款 250,000,000 4.35%“14 国贸 01”公司债券 500,000,000 5.50%“14 国贸 02”公司债券 400,000,000 3.88%金额单位：人民币元 期末融资总额 整体平均融资成本(%)利息资本化金额 3,332,756,142 5.23%81,941,322 整体平均融资成本=（期末单笔融资余额*对应融资利率）/期末融资总额。6 6、其他说明其他说明 不适用。中国国际贸易中心股份有限公司 2015 年年度报告 19(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 截至报告期末，公司未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等金融企业股权以及其他上市公司股权。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 不适用。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 国贸三期项目 国贸三期工程建设分为 A、B 两个阶段。A 阶段项目已于 2010 年 8 月 30 日全部投入使用。B 阶段项目于 2012 年 5 月 9 日举行启动仪式，2012 年 7 月取得前期准备工程协办单，2013 年 10 月取得地下部分规划许可证，2014 年 7 月取得地下部分施工许可证，2014 年 10月取