600051_2015_宁波联合_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

2015 年年度报告 1/140 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李彩娥 因公未能出席 王维和 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李水荣李水荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董庆慈董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈董庆慈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2015年度实现净利润256,660,032.99元。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金25,666,003.30元，当年可供股东分配的净利润为230,994,029.69元；加2014年12月31日尚未分配利润 257,706,174.42元，本年度末实际可供股东分配的利润为488,700,204.11元。本公司本年度拟以2015年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计24,870,400.00元，剩余未分配利润 463,829,804.11元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险及其应对措施，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。2015 年年度报告 2/140 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.44 第十一节第十一节 财务报告财务报告.45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.140 2015 年年度报告 3/140 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 宁波联合集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 热电公司 指 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 建设开发公司 指 宁波联合建设开发有限公司 梁祝公司 指 宁波梁祝文化产业园开发有限公司 嵊泗公司 指 嵊泗远东长滩旅游开发有限公司 温州银联公司 指 温州银联投资置业有限公司 进出口公司 指 宁波联合集团进出口股份有限公司 温州宁联公司 指 温州宁联投资置业有限公司 河源公司 指 河源宁联置业有限公司 天瑞公司 指 宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司 梁祝天地休闲广场 指 宁波梁祝文化公园扩建项目二期工程 逸家园一期 指 鄞州区高桥镇梁祝文化公园 3 号 A、B 地块住宅小区项目 天瑞峰景里小区 指 天瑞家园（暂名）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波联合集团股份有限公司 公司的中文简称 宁波联合 公司的外文名称 NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 NUG 公司的法定代表人 李水荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董庆慈 汤子俊 2015 年年度报告 4/140 联系地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 宁波开发区东海路1号联合大厦 电话 0574-86221609 0574-86221609 传真 0574-86221320 0574-86221320 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 公司注册地址的邮政编码 315803 公司办公地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 公司办公地址的邮政编码 315803 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 宁波开发区东海路1号联合大厦八楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波联合 600051/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 沈维华、伍贤春 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 3,698,395,080.91 4,442,561,321.39-16.75 2,823,462,066.07 归属于上市公司股东的净利润 127,217,784.89 114,296,972.34 11.30 60,027,573.55 归属于上市公司股东的扣除非经53,640,132.41 57,337,598.04-6.45-37,893,982.09 2015 年年度报告 5/140 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 19,678,962.73-196,745,550.76 -724,228,291.28 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 归属于上市公司股东的净资产 1,876,024,709.45 1,858,833,489.97 0.92 1,778,187,020.18 总资产 8,105,658,669.74 7,673,674,449.91 5.63 7,729,911,620.04 期末总股本 310,880,000.00 310,880,000.00-302,400,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.42 0.38 10.53 0.20 稀释每股收益（元股）0.42 0.38 10.53 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.19-5.26-0.13 加权平均净资产收益率（%）6.69 6.34 增加0.35个百分点 3.28 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.82 3.18 减少0.36个百分点-2.07 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 748,483,867.50 639,864,714.17 791,418,060.05 1,518,628,439.19 归属于上市公司股东的净利润 92,827,768.61 15,546,515.18 6,814,371.54 12,029,129.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,769,202.23-3,679,573.04 1,522,749.89 7,027,753.33 经营活动产生的现金流量净额-107,548,842.06 47,281,399.86-5,405,419.84 85,351,824.77 2015 年年度报告 6/140 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益-252,487.50-6,206,980.66 8,789,473.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 4,261,704.25 1,400,500.79 597,669.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,169,612.35 41,535,687.39 34,448,590.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 51,673,862.90 22,029,266.35 89,238,638.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,178,350.11 1,213,478.69-1,895,747.23 少数股东权益影响额 24,405.01-2,139,185.87-4,575,579.20 所得税影响额-13,121,094.42-873,392.39-28,681,490.53 合计 73,577,652.48 56,959,374.30 97,921,555.64 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 617,559,795.02 556,063,258.84-61,496,536.18 55,004,527.64 合计 617,559,795.02 556,063,258.84-61,496,536.18 55,004,527.64 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务为电力、热力生产和供应业务、房地产业务以及批发业务。分别概述如下：1、电力、热力生产和供应业务：子公司热电公司拥有四炉四机的生产规模，总装机容量为 45MW，供热能力 400t/h。所供应的区域电网覆盖宁波经济技术开发区联合区域，拥有110Kv变电所一座及10Kv供电干线 55.3 Km；供热管网覆盖宁波经济技术开发区联合区域，以及青峙化工区、江南出口加工区等周边区域，主管线长达 72Km，向近 100 家用户供热。其经营模式主要采取以煤炭为基础能源生产电、热能，2015 年年度报告 7/140 并通过自身所管辖的区域电网和经营的热网向周边居民、企业用户销售电力、蒸汽，部分电量通过上网方式输送至国家电网以增加其营业收入与利润。报告期内，公司热电业务新增水煤浆制造项目，受托加工水煤浆。该公司作为区域市场单一的电、热供应商，在区域供电及供热市场居相对垄断地位。受国家宏观经济形势影响，本报告期内，区域用电和用热需求量出现一定缩减，同时，国家对火电行业的环保要求逐步升级，这些都对公司电力、热力生产和供应业务的进一步发展形成制约。所以，加强技术改造和内部挖潜是本业务经营和发展的主要着力点，认真做好区域市场的稳定经营与业务拓展，做好产能布局与调整是本业务经营和发展的关键点。2、房地产业务 公司的房地产业务主要包括传统住宅、文化旅游地产和特色商业地产三大块。传统住宅开发主要在宁波、温州、河源等城市，所开发的产品包括中高层住宅、低密度的低层住宅和多层住宅等；文化旅游地产开发主要在宁波和舟山两地，分别为以宁波梁祝文化园为依托的特色景观住宅，以及以嵊泗天悦湾景区为依托的海滨度假村海景公寓；特色商业地产开发主要为梁祝天地休闲广场项目，该项目的招商涵盖了婚纱摄影、婚纱销售、一站式婚庆会馆、青年旅舍、体检中心等与婚庆产业链相关的商业业态。公司房地产业务的经营模式主要是通过土地竞拍或股权收购方式取得项目。在获得项目前，对意向土地及项目进行充分详尽的市场调研和分析，评估项目的收益和可能存在的风险，对项目进行全面的可行性研究和分析论证；评估论证通过并履行了必要的审批程序后，购入开发用地或受让开发用地所在公司的部分股权，进而进行房地产项目的开发或合作开发；其后，通过招投标方式确定勘察、设计、施工、监理等单位，精心组织项目开发建设；同时，根据所开发项目的特性，确定采用自销、代销或两者相结合的方式进行开发产品的销售。报告期内，国内房地产开发投资增速、房屋新开工面积增速及房企土地购置面积增速均大幅下降，房地产行业整体处于去库存周期。但在国家“化解房地产库存，促进房地产业持续发展”的政策导向下，2015 年度，房地产行业利好政策频出，包括降准降息、降低购房首付比例、降低购房准入门槛、二手房交易税费调整、棚改拆迁以货币补贴为主、鼓励农民工进城购房等，预计今后“稳增长、去库存、促转型”将会是房地产政策的着力点。受宏观经济环境的影响，公司房地产业务所开发的个别项目销售去化速度放缓，销售资金回笼趋慢，从而导致该等项目预期的盈利水平降低。面对市场变化，公司将进一步加大营销力度，加强与营销代理机构的合作，努力降低库存；同时，积极做好内部管理建设，缩短项目开发建设周期，强化成本控制意识，以提高公司房地产业务的市场竞争力和盈利能力。公司作为区域性房地产开发企业，在宁波、温州苍南、舟山嵊泗等地具有多年的开发经验，形成了自己独特的竞争优势。公司在宁波曾开发的天一家园、天水家园、天合家园等项目，均具有较好的品牌影响力，是宁波本土老牌房地产开发企业，但目前受到外来大型龙头房地产企业的市场挤压，包括本公司在内的本土中小型房地产企业的整体市场占有率逐年下降；公司在温州苍南开发了怡和城市家园、天和家园、瑞和家园等项目，引领了苍南县城新区的房地产发展，整体开发规模位居苍南县房地产企业前列，成为当地的行业标杆企业；公司在舟山嵊泗开发的天悦湾景区，建成的天悦湾酒店，以及正在建设的天悦湾滨海度假村 A 区（包括海景公寓及商业街，下同），引领了嵊泗的旅游开发和旅游地产开发，是嵊泗县重点投资项目之一。3、批发业务 公司的批发业务主要是子公司进出口公司的进出口贸易，且以出口为主，其经营模式主要是自营并为中小企业提供通关、退税、外汇、物流等外贸综合服务，主要产品包括服装、纺织品、鞋类、纸张等，业绩来自买卖差价。报告期内，由于全球经济增速放缓，有效需求不足，各经济体依然面临较多的不确定性，从而导致各国的外贸需求下降，全球贸易量出现萎缩，我国的对外贸易也出现下滑，进口和出口均出现负增长。对此，进出口公司通过走访老客户，给予针对性的经营支持，努力稳定业务量；通过积极参加展会，努力拓展新市场和新业务；通过推广出口信保业务，努力减少收汇风险；还在控制经营风险的前提下，对原有熟悉的大宗商品进口业务进行筛选，扩大了进口煤炭的内销业务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2015 年年度报告 8/140 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比列（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比列（%）本期期末金额较上期期末变动幅度（%）存货 539,782 66.59 497,815 64.87 8.43 固定资产 80,947 9.99 70,174 9.14 15.35 可供出售金融资产 57,042 7.04 63,082 8.22 -9.57 1、存货本期期末较上期期末增加，主要系本报告期房地产子公司各在建项目按工程进度投入所致。2、固定资产本期期末较上期期末增加，主要系子公司温州银联公司自用办公楼交付使用，以及全资子公司热电公司的水煤浆项目工程和干煤棚工程完工转入共同影响所致。3、可供出售金融资产本期期末较上期期末减少，主要系本期处置“工大首创”全部股权，以及所持其他上市公司股权市值期末比期初下跌共同影响所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、电力、热力生产和供应业务：（1）区域优势。子公司热电公司的电力、热力生产和供应业务在宁波经济技术开发区联合区域具有相对垄断的竞争优势，该公司还拥有多年的区域电网和热网管理和运营经验。在坚持做好对区域供用热市场形势的跟踪与调研的基础上，根据区域规划布局调整，适时完善了热网规划，管网资源优势不断巩固。随着区域装备产业基地热网项目的建成，蒸汽管网已增至 72 公里，供热覆盖范围进一步扩大。（2）设备优势。目前拥有的两台 130T/h 高温高压循环流化床和 2 台 12MW 高温高压背压式汽轮发电机组，具有高燃烧效率、低污染物排放的优势。报告期内，在脱硫改造基础上，又完成了#1炉的低氮燃烧改造，并拟于2016年推进#2炉的低氮燃烧改造和4台锅炉的烟气超低排放改造，持续提升现有设备在效能和性能上的优势。2、房地产业务：（1）扎实的内部管理。报告期内，公司进一步加强对各房地产项目在前期定位、成本管理、市场营销、施工质量等方面的管控。通过加大市场调研，进行项目前期科学定位；通过以目标成本为纲，进行限额设计、限额采购全过程的项目成本动态管理；通过市场有效宣传推广，尤其是与销售代理公司及各类创新性营销平台的合作，拓宽营销渠道，加大营销力度；通过制定现场施工质量管理办法，尤其是不定期地对各项目的施工质量状况实施巡检，来确保施工质量符合要求。上述一系列举措，使公司房地产业务的内部管理更为扎实，管理水平显著提高。（2）优质的项目资源。公司现有储备或开发的房地产项目具有资源或区位优势。嵊泗天悦湾景区拥有 2.8 公里长的南向天然沙滩，且是长三角地区屈指可数的优质沙滩，这使公司所开发的房地产项目具有一线海景优势；宁波梁祝文化园是国家 AAAA 级旅游景区，还是以梁祝故事为主线的爱情主题公园，与其毗邻的房地产是宁波城区范围内不可多得的公园房地产。此外，位于苍南和河源的房地产项目均坐落于当地城市发展的新区，该等区域的发展具有一定潜能。（3）经验丰富的经营管理团队。公司已从事多年的房地产开发经营，积累了较为丰富的房地产开发和运作经验，还具有一支敬业、精业且较为稳定的专业人员队伍。3、批发业务：（1）报告期内，子公司进出口公司实现出口额28,199万美元，进口额1,014万美元，继续保持宁波市外贸实力效益工程企业的地位。（2）报告期内，子公司进出口公司获准成为宁波首批跨境出口综合服务平台试点企业。该公司投资设立的宁波联合天易通信息技术有限公司成功搭建天易通跨境服务平台，依托海关确立的特色通关模式，得到了众多货代公司和仓储公司的关注。报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。2015 年年度报告 9/140 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 本报告期，公司管理层紧紧围绕发展战略，积极应对各种挑战，在逆势中求突破，在竞争中求效益，全面完成了董事会于年初制定的经营计划。现分述如下：1、电力、热力生产和供应业务 报告期内，子公司热电公司共完成发电量 23,594 万度，较上年增加 4.4%；完成售热量 118.8万吨，较上年减少 2.6%。致使售热量减少的主要原因是在宏观经济下行的影响下，供应区域内工业企业用户，因其自身产能原因出现不同程度的用热需求减少。热电公司一方面做好市场动态的跟踪与研判，另一方面积极开发潜在市场，报告期内新增热用户 6 家，以增量尽力弥补存量缩减。本报告期，子公司热电公司共实现营业收入 33,775 万元；净利润 4,984 万元，较上年增长 16.2%，煤价下跌是其净利润增加的主要成因。报告期内，热电公司在抓好安全生产的基础上，以精细、动态的理念指导生产经营管理，主营业务保持稳定；加强设备巡检与维修保养，深化操作培训，保障了生产运行的高效和可靠；落实电、热管网的升级改造与表计计量管理，实现了降损增效的目标；强化内控与预算管理，管理规范性进一步提高。在做好日常生产经营管理的同时，加快技改与项目建设，完成了#1 炉低氮燃烧改造、一期干煤棚改扩建、装备产业基地配套热网及水煤浆制造项目的建设，致使该公司本报告期末在建工程比期初减少了 94.7%。2、房地产业务 报告期内，公司房地产业务实现销售收入 11 亿元，较上年减少 37.8%，减少的主要原因系子公司温州银联公司商品房竣工面积减少，也使营业成本、营业税金及附加随之减少。由于国内房地产市场的低迷，加大了公司可销售商品房销售的难度和成本，营销力度的加大，致使销售费用较上年有所增加。随着各在建房地产工程项目建设进度的如期推进，实际投资额随之增加，致使本报告期期末存货较期初增加较多。本报告期总建筑面积 89 万平方米，竣工面积 13 万平方米。具体经营情况如下：（1）子公司建设开发公司 7-1 地块的公建部分与宁波市江北区政府相关单位签订了正式回购协议，并且收到了全部款项，还顺利进行了物业移交；商铺和办公楼部分的营销工作正在紧张进行之中，针对商铺市价的走低，已计提相应的存货跌价准备。与钱塘房产集团有限公司合作开发的联合开发区域内 B1 地块（项目案名：天瑞峰景里小区）截至本报告期末已基本完成地下室主体施工，预计 2016 年上半年可开盘销售。联合开发区域内的其它存量土地开发的前期工作仍在积极推进之中。存量房产的盘活工作取得成效，报告期内，新增房屋出租面积 5,672 平方米，致使报告期末公司投资性房地产较期初增加 49.2%。（2）子公司温州银联公司天和家园一期进一步推进尾房去化，截至本报告期末，项目累计签约面积 15.76 万平方米（累计可销售面积 17.77 万平方米）；天和家园二期已完成项目毛坯综合验收，处于内部精装修阶段，截至本报告期末，项目累计签约面积 4.94 万平方米（累计可销售面积7.51 万平方米）；天和家园三期处于主体施工阶段，截至本报告期末，项目累计签约面积 6.40 万平方米（累计可销售面积 11.24 万平方米）。温州宁联公司瑞和家园的住宅部分已基本完成项目主体施工，处于室外工程施工阶段，截至本报告期末，项目累计签约面积 3.44 万平方米（累计可销售面积 10.55 万平方米）；瑞和家园的商业部分处于地下室主体施工阶段。河源公司天和家园一期于 2015 年 10 月顺利交付，高层已售房源交房率达到 93%，截至本报告期末，项目累计签约面积5.21 万平方米（累计可销售面积 8.03 万平方米）；河源公司天和家园二期（低层）于 2015 年 9 月开盘销售，截至本报告期末，项目累计签约面积 0.05 万平方米（累计可销售面积 1.30 万平方米)。（3）子公司嵊泗公司天悦湾滨海度假村 A 区，已基本完成项目毛坯施工，处于精装修及室外工程施工阶段，截至本报告期末，项目累计签约面积 2.02 万平方米（累计可销售面积 3.84 万平方米）。天悦湾滨海度假村商业街于 2015 年 8 月正式开街。天悦湾景区全年接待游客 5.5 万人次。（4）子公司梁祝公司梁祝天地休闲广场项目于 2015 年 10 月试运行，婚纱摄影基地、薇拉宫邸、婉纱仙妮婚纱市场、国际青年旅舍等商家相继签约，招商工作取得成效。逸家园一期住宅于2015 年 11 月开盘，截至本报告期末，项目累计签约面积 1.49 万平方米（累计可销售面积 4.64万平方米），逸家园二期住宅和梁祝精品酒店的各项前期工作正有序推进。梁祝文化园全年接待2015 年年度报告 10/140 游客 36 万人次，与上年持平。3、批发业务 报告期内，子公司进出口公司完成出口额 28,199 万美元，较上年减少 1.1%，主要系国外市场需求减少所致；进口额 1,014 万美元，较上年减少 43.8%，减少的原因主要是大宗商品价格持续下跌。上述因素共同影响，致使进出口公司本报告期营业收入较上年减少 3.3，期末存货较期初减少 40.8%，还计提了相应的存货跌价准备。报告期内，进出口公司在加强风险控制的前提下，通过稳定传统业务和创新业务模式，努力化解外需不足、电商平台竞争激烈等带来的不利影响，积极探索跨境电商平台出口贸易模式，加快经营转型，所设立的天易通跨境电商平台自 2015 年11 月 23 日试运行以来，成交量稳步提升。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 369,840 万元，较上年减少 16.8%；营业利润 23,504 万元，较上年减少 26.9%；净利润 20,798 万元，较上年减少 15.0%；同比减少的主要原因是子公司温州银联公司商品房销售收入减少。归属于上市公司所有者的净利润 12,722 万元，较上年增加 11.3%。同比增加的主要原因是公司处置可供出售金融资产所得收益增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,698,395,080.91 4,442,561,321.39-16.75 营业成本 3,030,049,752.91 3,497,739,620.79-13.37 销售费用 128,051,584.69 113,456,643.31 12.86 管理费用 156,377,703.08 158,448,128.21-1.31 财务费用 76,807,184.39 90,811,010.65-15.42 经营活动产生的现金流量净额 19,678,962.73-196,745,550.76 不适用 投资活动产生的现金流量净额-22,498,140.36-2,392,930.50 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-110,247,890.48 87,974,511.29-225.32 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 报告期内，公司营业收入 369,840 万元，比上年减少 74,416 万元，减幅为 16.8%，主要系子公司温州银联公司商品房销售收入减少所致，减少的主要原因是商品房竣工面积减少；营业成本303,005 万元，营业成本率为 81.93%，比上年增加三点二零个百分点，主要系营业成本率相对较高的进出口贸易销售收入比重较上年增加了八点零七个百分点。(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）批发业 214,702 207,572 3.32-3.00-2.91 减少 0.09 个百分点 电力、热力32,392 25,233 22.10-7.56-8.39 增加 0.70 2015 年年度报告 11/140 生 产 和 供应业 个百分点 房地产业 111,899 66,455 40.61-37.83-36.93 减少 0.85 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电、热 32,392 25,233 22.10-7.56-8.39 增 加 0.70 个百分点 商品房 111,899 66,455 40.61-37.83-36.93 减 少 0.85 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江省内 152,193 100,023 34.28-41.50-42.64 增 加 1.31个百分点 浙江省外 212,978 201,324 5.47 17.38 15.74 增 加 1.34个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 房地产业及商品房和浙江省内的营业收入和营业成本，均较上年大幅减少，主要系子公司温州银联公司商品房销售收入减少所致。减少的主要原因是商品房竣工面积减少。本报告期，公司向前 5 名客户销售额占年度销售总额的比例为 25.08%。(2)(2)成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 批发和零售业 进货成本 207,572 68.50 213,793 61.12-2.91 电力、热力生产和供应业 购煤成本 11,786 3.89 14,150 4.05-16.71 电力、热力生产和供应业 购电成本 4,277 1.41 4,353 1.24-1.75 房地产业 建安成本 48,835 16.12 78,998 22.59-38.18 较上年同期减少的主要原因，系本期商品房销售量减少相应减少。房地产业 土地成本 6,743 2.23 6,806 1.95-0.93 合计 279,213 92.15 318,100 90.95-12.22 成本分析其他情况说明 2015 年年度报告 12/140 公司向前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 16.40%。2.2.费用费用 本报告期，所得税费用比上年同期减少 45.4%。减少的主要原因是子公司温州银联公司营业利润减少致使应纳税所得额减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 0 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 0 研发投入总额占营业收入比例（%）0 公司研发人员的数量 0 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0 研发投入资本化的比重（%）0 4.4.现金流现金流 单位：万元 币种：人民币 项目 本期 上年同期 变动值 经营活动产生的现金流量净额 1,968-19,675 21,643 投资活动产生的现金流量净额-2,250-239-2,011 筹资活动产生的现金流量净额-11,025 8,797-19,822(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要系子公司温州银联公司天和家园二期和天和家园三期商品房预售款增加所致。(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系子公司热电公司水煤浆项目工程和干煤棚工程投入所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系子公司温州银联公司本报告期分配红利以及房地产子公司归还计息往来款增加共同影响所致。(4)本报告期，经营活动产生的现金流量净额小于本年度净利润，主要系子公司温州银联公司部分年初预收房款于本期确认收入所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 单位：万元 项目名称 本期 期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期 期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 42,029 5.19 49,152 6.41-14.49 2015 年年度报告 13/140 应收票据 496 0.06 892 0.12-44.39 应收账款 21,443 2.65 22,397 2.92-4.26 预付款项 4,417 0.54 4,031 0.53 9.58 应收股利-48 0.01-其他应收款 8,077 1.00 12,722 1.66-36.51 存货 539,782 66.59 497,815 64.87 8.43 划分为持有待售的资产 101 0.01 265 0.03-61.89 其他流动资产 12,708 1.57 6,182 0.81 105.56 可供出售金融资产 57,042 7.04 63,082 8.22-9.57 长期股权投资 7,253 0.89 6,108 0.80 18.75 投资性房地产 14,700 1.81 9,852 1.28 49.21 固定资产 80,947 9.99 70,174 9.14 15.35 在建工程 285 0.04 1,345 0.18-78.81 无形资产 8,017 0.99 8,287 1.08-3.26 长期待摊费用 193 0.02 414 0.05-53.38 递延所得税资产 13,032 1.61 14,601 1.90-10.75 其他非流动资产 44 0.01-短期借款 64,701 7.98 89,851 11.71-27.99 应付票据 9,204 1.14 7,254 0.95 26.88 应付账款 95,080 11.73 82,590 10.76 15.12 预收款项 198,990 24.55 179,873 23.44 10.63 应付职工薪酬 3,813 0.47 3,755 0.49 1.54 应交税费 22,097 2.73 29,109 3.79-24.09 应付利息 453 0.06 335 0.04 35.22 其他应付款 37,727 4.65 34,830 4.54 8.32 一年内到期的非流动负债 37,346 4.61 20,884 2.72 78.83 长期借款 118,259 14.59 89,555 11.67 32.05 递延收益 3,423 0.42 5,147 0.67-33.50 递延所得税负债 14,342 1.77 15,821 2.06-9.35 其他非流动负债 1,024 0.13 1,537 0.20-33.38 资产总额 810,566 767,367 5.63 其他说明 1、应收票据减少主要系子公司进出口公司年初持有的银行承兑汇票本期到期收妥所致。2、应收股利减少主要系子公司温州银联公司年初应收股利收到所致。3、其他应收款减少主要系子公司进出口公司出口退税进度加快所致。2015 年年度报告 14/140 4、划分为持有待售的资产减少主要系本报告期末子公司无该等资产。5、其他流动资产增加主要系子公司温州银联公司天和家园二期和天和家园三期商品房预售收入增加致