300375_2015_鹏翎股份_2015年年度报告_2016-03-14.pdf

天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 天津鹏翎胶管股份有限公司天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-015 2016-015 证劵代码：300375 证劵简称：鹏翎股份 披露日期：2016 年 03 月 证劵代码：300375 证劵简称：鹏翎股份 披露日期：2016 年 03 月 天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张洪起、主管会计工作负责人王忠升及会计机构负责人公司负责人张洪起、主管会计工作负责人王忠升及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王忠升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王忠升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。重大风险提示重大风险提示 1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。2、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。、随着汽车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此，公司产品面临价格下降的风险。3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2015 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 185,931,988 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.62 第七节 优先股相关情况.76 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第九节 公司治理.85 第十节 财务报告.92 第十一节 备查文件目录.210 天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或鹏翎股份 指 天津鹏翎胶管股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 张洪起 董事会 指 天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 监事会 指 天津鹏翎胶管股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 博正投资、博正资本 指 博正资本投资有限公司 成都鹏翎 指 成都鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司 合肥鹏翎 指 合肥鹏翎胶管有限责任公司，本公司全资子公司 江苏鹏翎 指 江苏鹏翎胶管有限公司，本公司全资子公司 报告期 指 2015 年 上期、上年同期 指 2014 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计机构、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鹏翎股份 股票代码 300375 公司的中文名称 天津鹏翎胶管股份有限公司 公司的中文简称 鹏翎股份 公司的外文名称（如有）TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO，LTD.公司的外文名称缩写（如有）TIANJINPENGLING 公司的法定代表人 张洪起 注册地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#注册地址的邮政编码 300270 办公地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#办公地址的邮政编码 300270 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘世玲 魏泉胜 联系地址 天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703#电话 022-63267828 022-63267888 传真 022-63267817 022-63267817 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/ 公司董事会办公室 天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 冯万奇、刘红志 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证劵有限责任公司 南京市江东中路 228 号华泰证劵一号楼 4 层 杜长庆、张怿 自2015年12月29日起至本次非公开发行股份的上市日至其后两个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）985,322,097.89 1,099,154,241.73-10.36%1,003,513,501.87 归属于上市公司股东的净利润（元）124,754,490.65 125,414,732.35-0.53%95,865,939.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）119,474,245.04 118,843,241.46 0.53%93,171,157.93 经营活动产生的现金流量净额（元）117,479,679.23 100,675,943.31 16.69%123,400,174.22 基本每股收益（元/股）0.69 0.71-2.82%1.25 稀释每股收益（元/股）0.69 0.71-2.82%1.25 加权平均净资产收益率 12.57%14.91%-2.34%17.53%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）1,419,539,073.22 1,170,455,646.40 21.28%831,971,877.66 归属于上市公司股东的净资产（元）1,128,708,023.66 920,944,170.17 22.56%594,656,433.78 天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 272,398,369.19 244,980,618.51 204,730,159.77 263,212,950.42 归属于上市公司股东的净利润 31,181,078.28 30,773,903.96 22,555,032.73 40,244,475.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,825,620.39 29,696,799.52 21,380,686.32 38,571,138.81 经营活动产生的现金流量净额 11,012,824.94 57,603,967.24 42,773,109.86 6,089,777.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-191,746.29-284,522.24-63,896.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,989,406.48 6,587,880.08 3,265,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,711,121.23 1,639,945.22-14,553.93 减：所得税影响额 1,228,535.81 1,371,812.17 492,467.90 合计 5,280,245.61 6,571,490.89 2,694,781.96-天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为汽车用胶管的科研、开发、生产和销售，是国内较早从事汽车胶管专业生产的企业。公司积累了二十余年的配方设计与工艺制造经验，多年来在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面积累了一批专有技术。目前，公司为国内50多家主机厂供货，产品综合市场占有率在30%以上，已形成较为明显的优势地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司发生资本公积转增股本及非公开发行股票 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程2015年末余额91,261,077.43元，较年初余额 19,055,411.17 元增加378.92%，主要是由于报告期内汽车涡轮增压PA吹塑管总成项目陆续建设投入，目前项目尚未完工验收。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（1）品牌优势 公司始终坚持走中高端化路线同时兼顾自主品牌，产品主要为主流品牌的中高端车系提供配套服务，客户主要包括一汽大众、上海大众、上汽通用、一汽丰田、东风日产、东风本田、广州本田及长城汽车、比亚迪等，利用这些优质的客户资源来增加公司的知名度，发展紧密合作关系。通过长期友好的合作，公司与这些品牌客户之间建立起了良好的合作信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定良好的基础，同时也树立了良好的企业品牌形象。（2）成本优势 公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，在经营的各个环节贯彻精益化管理思路，在采购、生天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 产、物流等方面建立了严格的成本管控体系，尤其是自新产品的开发设计过程中，就开始关注产品批量后的后期生产和制造成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，具备了一定的成本优势。（3）技术开发优势 公司积累了二十余年的配方设计与工艺制造经验，多年来在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面积累了一批专有技术。此外，公司在长期的研发和生产过程中积累了关于产品材料配方、先进工艺等丰富的经验和技术Know-how，广泛运用于研制和生产胶管的全过程。这些经验和技术Know-how对公司产品性能、品质改进有深刻的影响，是公司技术竞争优势的重要组成部分。（4）生产基地的布局优势 公司近几年开始实施生产基地战略布局。目前公司在天津、成都、泰州建有4个工厂。通过布局建厂形成规模效应，与主机厂保持在较短的生产半径内，节约管理成本，提升供货效率，形成高效的配套网络，稳定公司长期发展。天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 据中国汽车工业协会统计分析，2015 年中国汽车产销量分别实现 2,450.33 万辆和 2,459.76 万辆，比上年分别增长 3.25%和 4.68%，增速比上年同期减缓 4.01 个百分点和 2.18 个百分点，中国汽车行业已经进入了基数大、低增长的新常态。在面对过去一年复杂错综的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务的环境下，汽车行业保持了较为平稳的发展态势。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍以冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品及空调管路及总成产品为主，其它产品为补充。冷却管路及总成产品、燃油管路及总成产品的技术水平继续保持行业内领先地位。同时，在现有橡胶管路的产品基础上，公司积极拓展新型轻量化PA管路产品，尤以汽车涡轮增压PA吹塑管路为推进重点，努力搭建“橡胶+工程塑料”的双主线产品发展战略。报告期内，受国内汽车行业增速下降及公司主要客户一汽大众销量下滑的影响，公司实现营业收入98,532.21 万元，比上年同期的 109,915.42 万元降低 10.36%。在汽车市场增速下降的总体趋势下，公司管理层狠抓成本管控，报告期内，实现利润总额 14,711.38 万元，比上年同期的 14,370.72 万元增加 2.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,475.45 万元，比上年同期的 12,541.47 万元降低 0.53%。报告期内，在董事会的领导下，面对国内汽车行业低增长的新常态，公司一方面继续坚持“成本优先”管理思路，加大推进内部挖潜的力度，细化多个方面的管理降成本活动，不断提升公司管理水平和抵御风险的能力；另一方面，深入总结前期新品市场开发工作中的经验和不足，就新品开发和当期销售及时做出市场开发调整策略，探索更适合客户需求的项目团队管理模式，并在鼓励营销、激励创新方面细化深入考核激励力度。以上措施，在降本增效、稳固主营业绩方面发挥了积极作用。同时，管理层在广大股东的支持下，按照董事会制定的发展战略和计划，在重点项目建设、产品结构调整、技术研发、业务整合及精细化管理等多方面加快推进步伐，充分调动全体员工的积极性和创造性，实现了公司的健康平稳发展：1.江苏鹏翎正式批量投产，国内市场布局基本完成江苏鹏翎正式批量投产，国内市场布局基本完成 2015年2月25日，江苏鹏翎整体建设工作完毕，年设计产能10,000万件橡胶板、管、带及橡胶制品项目（一期：年产6,000万件），经验收正式进入了批量生产阶段。报告期内，先后为广汽乘用车、江淮汽车、江铃汽车、广汽三菱、比亚迪汽车等客户陆续开展供货，在逐步完成新厂投产开办费用的摊销后，江苏鹏翎于2015年12月份实现盈利。作为公司未来长江以南客户群体的主要生产基地，江苏鹏翎正在沿着董事会既定的规划稳步发展，扎实内部管理，充分发挥其物流成本优势，在完善公司国内市场布局、销售服务能天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 力的提升方面发挥积极作用。2.优化产品结构，快速推进汽车涡轮增压优化产品结构，快速推进汽车涡轮增压 PA 吹塑管路总成项目，助力公司战略布局的实施吹塑管路总成项目，助力公司战略布局的实施 汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目于2015年3月14日正式开工建设，截止到2015年12月底，项目基础建设工作全部完成，一期设备已全部到位，预计于2016年一季度完成所有设备的调试工作。人员培训及市场开发工作同步进行中。目前该项目已经获得江淮汽车、长安铃木、长城汽车、比亚迪汽车等多家客户的定点开发计划，预计于2016年下半年实现批量生产。本项目实施完成后，将有利于公司产品升级，提高公司技术实力水平、收入和利润水平，优化产品结构，配合现有成熟涡轮增压橡胶管路产品，进一步提升公司为主机厂商配套能力，从而提升公司的行业地位和整体竞争力。3.合肥鹏翎完成与江苏鹏翎业务整合合肥鹏翎完成与江苏鹏翎业务整合 综合生产场地、蒸汽成本、供货距离及环保要求等多方因素，出于优化资源配置、降低管理成本的目的，公司于2015年9月-10月期间，关闭合肥鹏翎，将合肥鹏翎胶管业务与江苏鹏翎进行业务整合。截至本报告期末，江苏鹏翎与合肥鹏翎的业务整合工作已全部完毕，未来将在采购、销售、管理以及人员方面产生较好的协同效应。后续管理层将依据董事会的授权办理合肥鹏翎的注销手续。4.坚持自主创新，加快新产品开发及产业化进程，提升核心竞争力坚持自主创新，加快新产品开发及产业化进程，提升核心竞争力 报告期内，公司坚持以客户需求为导向，以科技创新与产品研发为动力，公司九大系列产品在新材料、新配方以及新产品的研究开发方面形成较大的进展和突破，就未来新材料、新产品的储备开发也建立了新的工作方案。公司全年研发课题共计完成 34 项，其中除占主导地位的冷却及燃油管路外，突破了涡轮增压管路、空调管路以及尼龙燃油管路的技术瓶颈，如相关产品针对大众汽车的不同标准分别攻克了相关材料、总成脉冲以及渗透层等多个方面的技术难点并完成了客户认可工作，取得了重要的阶段性进展。同时，就其他合资和自主品牌主机厂，如沃尔沃、捷豹路虎、武汉神龙、长安福特、东风日产、北京现代、长城汽车、比亚迪汽车等客户的新产品、新标准也相继研发成功，能够满足客户的材料及功能性要求，部分产品已经成功实现批量生产。全年新增 276 个项目、1272 种产品的定点开发（涉及 56 家客户），其中 51 个项目、228 种产品在 2015 年当年实现批量生产，其他项目根据进度计划将在 2016 年至 2018 年陆续实现批量生产。以上工作的完成，为公司今后扩大市场份额、开拓新客户、保持技术领先提供了充足保障，将为公司的持续发展提供有力支撑。同时，公司于 2015 年 8 月份完成了天津市企业重点实验室的结项验收，对推动公司汽车流体管路系统研发中心的建设起到关键作用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司新申请专利 22 项（其中发明专利 12项），新授权专利 5 项（其中发明专利 4 项）。公司现已拥有 66 项发明专利，25 项实用新型专利,1 项外观天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 设计专利。未来公司将继续加大研发力度，加快新技术、新产品的研发速度和产业化进程，持续巩固并提高公司的核心竞争力。5.完善管理体系，加快推进精细化管理模式，夯实企业发展基础完善管理体系，加快推进精细化管理模式，夯实企业发展基础 近年来，公司在资产规模、经营规模以及人员规模等方面不断扩大，对公司的战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面提出了更高的要求。报告期内，公司全面贯彻实施精细化管理模式，优化组织架构，强化财务管控，深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，明确权责分配、强化工作效率，提升总体执行能力：（1）优化组织架构，提升管理水平：在现有的母子公司的管理基础上，完善集团化的管控模式，提升母子公司整体运行效率和风险管控能力；整合“客户便捷、服务细分和反映迅速”的市场开发工作特点，公司探索并建立了项目团队型的开发管理模式，提升市场开发速度的同时，给客户更好的服务体验；（2）强化财务管控、狠抓成本管理：财务管理重心从已经核算型逐步向管理型转型，预算管理工作日趋完善并显著发挥管理效应；加强采购和生产、销售及服务端的供应链管理，强化节能降耗及成本控制，充分结合目标责任制的考核管理模式，圆满完成了公司既定的成本控制目标，有效提升了公司盈利能力；（3）坚持打造“公平、竞争、激励、择优”的人才资源管理体系，深化全员绩效管理模式。在积极培养现有人员的基础上，持续引进各类与公司文化相契合的优秀人才，重点扩充研发人员和复合型的营销人才，已逐步形成竞争有序、积极向上的工作氛围，促使员工与公司共同成长和发展。（4）完善信息化发展战略，架构一套符合公司未来集团化发展的信息化建设规划，为公司未来“管理信息化、工序自动化”这一目标的实现，奠定良好基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为汽车用胶管的科研、开发、生产和销售，是国内较早从事汽车胶管专业生产的企业。公司积累了二十余年的配方设计与工艺制造经验，多年来在胶管的匹配连接、脉冲疲劳性能、低介质渗透性等方面积累了一批专有技术。目前，公司为国内50多家主机厂供货，产品综合市场占有率在30%以上，已形成较为明显的优势地位。利润表部分 2015年公司实现营业收入98,532.21万元，较上年同期减少10.36%；实现营业利润14,060.50万元，较上年同期增长3.57%；实现净利润12,475.45万元，较上年同期减少0.53%，其构成情况如下：营业收入98,532.21万元，同比减少10.36%，主要原因是公司销售订单减少；天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 营业成本69,063.64万元，同比减少13.81%，主要原因是销售收入减少，成本相应减少；财务费用-231.63万元，同比减少2635.85%，主要原因是由于报告期内利息收入为402.97万元，较上期增加154.29万元。研发投入3277.30万元，同比减少8.87%，主要原因是由于降低研发成本所致。现金流量表部分 筹资活动产生的现金流入小计同比减少50.50%，主要原因是上期首发上市募集资金及股权激励25571.11万元，较本期定向增发募集资金8407.47万元增加17163.64万元；筹资活动产生的现金流出小计同比减少45.40%，主要原因是由于上期归还银行短期借款3000万元；现金及现金等价物净增加额同比减少70.18%，主要原因是由于上期首发上市募集资金及股权激励。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 985,322,097.89 100%1,099,154,241.73 100%-10.36%分行业 非轮胎橡胶制品 985,322,097.89 100.00%1,099,154,241.73 100.00%-10.36%分产品 汽车发动机附件系统软管及总成 768,268,988.90 77.97%860,107,317.58 78.25%-10.68%汽车燃油系统软管及总成 177,300,042.09 17.99%214,794,877.92 19.54%-17.46%汽车空调系统软管及总成 6,275,685.36 0.64%3,401,853.34 0.31%84.48%其他 33,477,381.54 3.40%20,850,192.89 1.90%60.56%分地区 东北 341,300,393.05 34.64%411,548,979.45 37.44%-17.07%华北 117,411,036.88 11.92%98,718,607.57 8.98%18.94%华东 446,882,881.67 45.35%517,620,129.49 47.09%-13.67%西南 9,158,005.98 0.93%8,912,027.77 0.81%2.76%中南 69,526,049.92 7.06%61,244,691.99 5.57%13.52%天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 中国境外 1,043,730.39 0.10%1,109,805.46 0.11%-5.95%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非轮胎橡胶制品 985,322,097.89 690,636,350.59 29.91%-10.36%-13.81%2.81%分产品 汽车发动机附件系统软管及总成 768,268,988.90 541,158,196.05 29.56%-10.68%-13.65%2.43%汽车燃油系统软管及总成 177,300,042.09 123,097,681.96 30.57%-17.46%-20.58%2.73%分地区 东北 341,300,393.05 236,905,946.82 30.59%-17.07%-20.41%2.92%华北 117,411,036.88 84,970,156.80 27.63%18.94%14.20%3.00%华东 446,882,881.67 311,517,222.48 30.29%-13.67%-17.37%3.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 非轮胎橡胶制品 销售量 件 91,426,292 92,566,614-1.23%生产量 件 89,569,596 90,917,885-1.48%库存量 件 8,271,352 10,128,048-18.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 非轮胎橡胶制品 直接材料成本 535,898,437.00 77.59%642,179,872.79 80.14%-16.55%非轮胎橡胶制品 人工成本 73,883,754.85 10.70%83,337,542.76 10.40%-11.34%非轮胎橡胶制品 燃料动力成本 25,063,322.54 3.63%25,401,924.09 3.17%-1.33%非轮胎橡胶制品 制造费用 55,790,836.19 8.08%50,403,186.92 6.29%10.69%非轮胎橡胶制品 合计 690,636,350.59 100.00%801,322,526.56 100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）597,733,263.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.66%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 224,165,404.53 22.75%2 第二名 199,652,767.39 20.26%天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 3 第三名 75,935,810.96 7.71%4 第四名 53,119,719.81 5.39%5 第五名 44,859,560.83 4.55%合计-597,733,263.52 60.66%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）122,258,165.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.87%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 32,145,281.96 5.75%2 第二名 29,608,543.51 5.30%3 第三名 22,918,553.68 4.10%4 第四名 19,039,658.31 3.41%5 第五名 18,546,127.73 3.31%合计-122,258,165.19 21.87%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 30,960,711.84 35,281,686.37-12.25%管理费用 117,281,272.37 117,779,149.38-0.42%财务费用-2,316,319.89 91,342.94-2,635.85%报告期内利息收入为 402.97 万元，较上期增加 154.29 万元.4、研发投入、研发投入 适用 不适用 序号 产品系列 项目 目的 进展 对公司未来的影响 1 冷却管路总成 大众汽车、VOLVO 汽车、捷豹路虎汽车等新车型冷却水管项目 占领高端轿车冷却水管市场 部分车型批量生产 打入高端市场 占领大众汽车未来市场 从VOLVO及路虎进入高端市场后，逐步进入宝马、奔驰体系 2 燃油橡胶管路总成 大众汽车等橡胶燃油管项目 占领高端轿车燃油管市场 奥迪车型批量 大众车型开发中 大众公司燃油管独家供货，引领国内燃油管技术 天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 燃油尼龙管路总成 大众汽车等尼龙燃油管项目 为轻量化做准备进入新的燃油管领域 三方实验合格 逐步扩大尼龙管市场，进入合资品牌市场 3 涡轮增压吹塑管路 江淮、比亚迪汽车、长城汽车、依维柯汽车、通用五菱汽车等涡轮增压进气管项目 成为吹塑和橡胶挤出工艺都可生产的全国唯一供方 产品路试阶段，16年6月批量 在逐渐扩大的涡轮增压管路市场上占绝对领先地位 涡轮增压橡胶管路 大众汽车、比亚迪汽车等涡轮增压管项目 开发高端乘用车涡轮增压软管市场 三方实验合格 进行产品升级，替代进口产品，提升市场占有率 4 空调管路总成 QC/T664标准、大众汽车VW50170标准等项目 填补国内空白，达到行业领先水平,替代进口产品，提升市场占有率 部分自主品牌 批量生产 三方实验进行中 逐步打开国内自主品牌市场，以合资品牌为突破口，进行产品升级并提高市场占有率 5 变速箱油冷管路总成 长城汽车、众泰汽车等油冷管总成项目 占领新兴市场 部分车型批量 产品价值高，以自主品牌为平台进入通用等合资品牌 6 真空助力塑料管路总成 比亚迪汽车、众泰汽车等真空管总成项目 满足客户轻量化和涡轮增压双重要求 已经批量 逐步扩大尼龙管市场，进入合资品牌市场 7 天窗排水管路总成 北京现代、一汽奥迪天窗排水管项目 占领日韩天窗管市场，进入高端天窗管市场 部分车型批量 争取进入奔驰宝马等市场，进行前期设计 8 助力转向系统 长春大东等助力转向管项目 拓宽国内市场 部分车型批量生产 完善公司产品系列，提升市场份额 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）114 116 99 研发人员数量占比 10.68%10.52%10.63%研发投入金额（元）32,772,977.59 35,962,080.05 32,088,476.62 研发投入占营业收入比例 3.33%3.27%3.20%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 225 66 66 实用新型 43 25 25 外观设计 1 1 1 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 838,348,616.43 968,253,655.93-13.42%经营活动现金流出小计 720,868,937.20 867,577,712.62-16.91%经营活动产生的现金流量净额 117,479,679.23 100,675,943.31 16.69%投资活动现金流入小计 68,500.00 369,500.00-81.46%投资活动现金流出小计 170,295,596.60 139,369,180.78 22.19%投资活动产生的现金流量净额-170,227,096.60-138,999,680.78 22.47%筹资活动现金流入小计 143,380,344.57 289,660,943.43-50.50%筹资活动现金流出小计 31,586,542.76 57,846,218.93-45.40%筹资活动产生的现金流量净额 111,793,801.81 231,814,724.50-51.77%现金及现金等价物净增加额 57,619,544.98 193,229,171.61-70.18%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.筹资活动产生的现金流入小计同比减少50.50%，主要是由于上期首发上市募集资金及股权激励25571.11万元，2.筹资活动产生的现金流出小计同比减少45.40%，主要是由于上期归还银行短期借款3000万元。3.现金及现金等价物净增加额同比减少70.18%，主要是由于上期首发上市募集资金及股权激励。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 天津鹏翎胶管股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适