300016_2015_北陆药业_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

1 北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2015 年年年年度报告度报告 股票股票代码代码：300016 股票简称：北陆药业股票简称：北陆药业 披露日期：披露日期：2016.4.29 2015 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李弘声明：保证年度报告中财务报告的真实李弘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认认识识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：（1）国家宏观经济增速放缓，受医保控费、招标降价等政策影响，医药行国家宏观经济增速放缓，受医保控费、招标降价等政策影响，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力。业增速明显下行，药品销售面临较大的压力。（2）因中美康士业绩未达预期，因中美康士业绩未达预期，报告期末，报告期末，公司公司对中美康士及其控制对中美康士及其控制子公子公司司纽赛尔纽赛尔合计合计计提计提 6,026.04 万元万元商商誉誉减值准备减值准备。如果未来。如果未来肿瘤细胞免疫治疗相肿瘤细胞免疫治疗相关政策或经营环境发生重大变化关政策或经营环境发生重大变化，中美康士中美康士业绩继续未及预期，业绩继续未及预期，公司公司需要根据需要根据相关规定继续计提商誉减值准备，公司未来的经营业绩相关规定继续计提商誉减值准备，公司未来的经营业绩可能受到重大可能受到重大影响。影响。（3）因中美康士净利润因中美康士净利润未达到其承诺业绩，根据未达到其承诺业绩，根据约定，公司向北京约定，公司向北京仲裁委仲裁委员会提出仲裁申请并获受理。员会提出仲裁申请并获受理。公司将按照有关规定，公司将按照有关规定，对对本案进展情况及时履行本案进展情况及时履行信息披露义务。信息披露义务。2015 年年度报告全文 2（4）药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但存在获批产品市场发生重大变化的风险。但存在获批产品市场发生重大变化的风险。（5）九味镇心九味镇心颗粒由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大规模地颗粒由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大规模地进行宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场进行宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场开拓进展缓慢。开拓进展缓慢。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 325,993,251 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。2015 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 财务报告财务报告.64 第十第十一节一节 备查文件目录备查文件目录.159 2015 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 北京北陆药业股份有限公司，含子公司深圳市中美康士生物科技有限公司 母公司 指 北京北陆药业股份有限公司 公司章程 指 北京北陆药业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期 指 2015 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 对比剂 指 在影像诊断检查中，为了增强影像对比而给患者使用（一般是血管内注射）的一种对比增强剂，也就是人们平常俗称的造影剂 广泛性焦虑症 指 依据中国精神障碍分类与诊断标准（第三版），广泛性焦虑症的基本特征为广泛和持续的焦虑，表现为缺乏明确对象和具体内容的提心吊胆和紧张不安。除了焦虑心情外，还有显著的植物神经症状、肌肉紧张以及运动性不安 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 CDE 指 国家药品食品监督管理总局药品审评中心 医保目录 指 国家基本医疗保险和工伤保险目录 处方药 指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品 非处方药 指 不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可以调配、购买和使用的药品 世和基因 指 南京世和基因生物技术有限公司，参股公司，公司持有其20%的股权 中美康士 指 深圳市中美康士生物科技有限公司，控股子公司，公司持有其 51%的股权 纽赛尔 指 北京纽赛尔生物科技有限公司，孙公司，中美康士持其 75%的股权 肿瘤免疫治疗 指 通过激活人体免疫系统，依靠自身的免疫机能，对肿瘤细胞和组织进行杀灭的疗法。与传统的手术、化疗、放疗不同，肿瘤免疫治疗的直接作用靶标不是肿瘤组织，而是人体自身的免疫系统 高通量基因测序 指 通过捕捉新合成的末端的标记来确定 DNA 的序列，目前现 2015 年年度报告全文 5 释义项 指 释义内容 有的技术平台主要包括 Roche/454 FLX、Illumina/Solexa Genome Analyzer、Applied Biosystems SOLID system 等 高通量全景癌症基因检测 指 通过对微量样本进行高通量癌症基因检测 富集提取 指 从人类全基因组中用生物探针识别的方法，捕获检测所需的基因片段，从而大幅提高测序的靶向性 罕见病基因检测 指 运用一系列分子检测包括高通量测序来精确测定相关罕见病致病基因中的碱基突变、插入、缺失及拷贝数量变化等基因突变 科研测序及合作服务 指 从事高通量测序科研合作联合学术课题研究；与国内外的癌症科研院校、研究机构、基因检测生物科技公司等达成科研合作协议，并将科研团队成果发布于权威期刊等 产前无创筛查 指 在孕 12 到 24 周直接通过抽取 5ml 母亲血液，利用母体血浆中游离胎儿 DNA，得出胎儿非整倍体的风险率。该技术可用于检测 21 三体综合征（唐氏综合征）、18 三体综合征（爱德华氏综合征）和 13 三体综合征（帕陶氏综合征）研究所 指 深圳市中美康士肿瘤生物细胞研究所 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北陆药业 股票代码 300016 公司的中文名称 北京北陆药业股份有限公司 公司的中文简称 北陆药业 公司的外文名称（如有）Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Beilu Pharma 公司的法定代表人 王代雪 注册地址 北京市密云区水源西路 3 号 注册地址的邮政编码 101500 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 办公地址的邮政编码 100082 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘宁 联系地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 电话 01062625287 传真 01082626933 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 2015 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 江永辉、张在强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 35 号 6 层 白燕良、刘军锋 2015-12-01 至 2017-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）491,430,959.90 439,980,365.54 439,980,365.54 11.69%331,615,821.48 331,615,821.48 归属于上市公司股东的净利润（元）32,579,244.19 86,768,938.23 86,768,938.23-62.45%65,971,720.38 65,971,720.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）29,802,502.98 84,409,185.89 84,409,185.89-64.69%63,389,319.64 63,389,319.64 经营活动产生的现金流量净额（元）80,184,558.40 42,107,536.11 42,107,536.11 92.02%41,369,951.29 41,369,951.29 基本每股收益（元/股）0.11 0.28 0.28-60.71%0.22 0.22 稀释每股收益（元/股）0.11 0.28 0.28-60.71%0.22 0.22 加权平均净资产收益率 4.98%14.74%14.74%-9.76%12.29%12.29%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2015 年年度报告全文 8 资产总额（元）1,050,020,353.40 907,004,932.35 907,004,932.35 15.77%620,542,201.37 620,542,201.37 归属于上市公司股东的净资产（元）891,162,882.00 623,200,612.37 623,657,860.37 42.89%559,380,988.61 559,380,988.61 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部 2015 年 11 月 4 日印发财会201519 号企业会计准则解释第 7 号，根据该解释规定，公司变更限制性股票在等待期内发放现金股利的会计处理和基本每股收益、稀释每股收益的计算方法，公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。追溯调整 2014 年发放现金股利处理，调增 2014 年末未分配利润 457,248.00 元，相应的调整 2014 年末归属于上市公司股东的净资产，调整 2015 年发放的未锁的限制性股票的现金股利处理，调增未分配利润265,376.00 元。上述事项累计调整未分配利润 722,624.00 元，由于数额较小，对 2014 年度的基本每股收益和稀释每股收益数据基本没影响。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）330,509,651 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0986 是否存在公司债 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 115,948,130.85 155,829,373.29 125,233,514.01 94,419,941.75 归属于上市公司股东的净利润 20,430,232.95 35,097,425.03 22,918,904.42-45,867,318.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,478,782.27 34,516,154.69 21,715,868.10-46,908,302.08 经营活动产生的现金流量净额 9,103,406.50 29,561,554.60 39,781,601.30 2,406,672.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计七、境内外会计准则下会计数据差异数据差异 适用 不适用 2015 年年度报告全文 9 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-381,619.49-7,067.19 2,676,815.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,999,050.00 4,941,011.02 1,433,500.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,261,474.78-2,092,099.90-1,219,285.00 减：所得税影响额 580,850.17 482,091.59 308,629.54 少数股东权益影响额（税后）-1,635.65 合计 2,776,741.21 2,359,752.34 2,582,400.74 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为对比剂系列、抗焦虑类中药和降糖类等药品的研发、生产与销售。对比剂系列产品为公司的主导产品，也是公司主要的收入和利润来源，主要包括磁共振对比剂、非离子型碘对比剂和口服磁共振对比剂，公司目前共有五类、十五个规格的产品面市。九味镇心颗粒是国内第一个、也是目前唯一一个通过国家食品药品监督管理总局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂。降糖类产品是公司重要的业务领域之一。此外，公司通过设立精准医疗事业部，进行相关领域的开发研究，并通过外延式发展参股南京世和基因生物技术有限公司、控股子公司深圳市中美康士生物科技有限公司及北京纽赛尔生物科技有限公司，逐步实现在精准医疗和肿瘤个性化诊疗领域的战略布局。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 固定资产期末余额 18,842.13 万元，较期初增加 22.49%，主要原因是部分在建项目达到预定可使用状态转入固定资产。无形资产 无形资产期末余额 3,543.66 万元，较期初增加 42%，主要是新增的分公司土地使用权以及部分在研项目转入无形资产。在建工程 在建工程期末余额 5,011.70 万元，较期初增加 16.88%，主要是增加的科技创新基地和九味生产线改造建设投入。货币资金 货币资金期末余额 26,842.47 万元，较期初增加 84.76%，主要是非公开发行收到的现金。应收票据 应收票据期末余额 49.04 万元，较期初减少 95.46%，主要原因是银行承兑汇票到期结算。商誉 商誉期末余额 13,441.79 万元,较期初减少 30.96%，主要原因是本期计提了商誉减值准备。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 2015 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、对比剂领域、对比剂领域的的竞争竞争优势优势 公司在国内最早研制并首家推出对比剂产品，目前共有五类、十五个规格产品面市，是拥有对比剂产品品种最多、规格最全的专业供应商。经过多年的不懈努力，公司打造了一支稳定、专业、高效的营销团队，并建立了比较完善的营销网络。近年来，通过专业的学术营销，公司的品牌影响力和市场份额不断提升。随着碘克沙醇注射液、碘帕醇注射液这两个新品种的中标工作完成，并逐步放量，公司对比剂产品的销售收入有望实现持续增长。2、精准医疗领域、精准医疗领域的的竞争优势竞争优势 世和基因是癌症个体医疗的先行者，拥有丰富的肿瘤基因测序新技术储备，核心技术优势包括：（1）优化富集探针库；（2）生物信息学分析；（3）严格的质控流程。ctDNA 无创全景癌症基因动态检测技术具有重要的临床意义，世和基因在 ctDNA 检测方面的技术优势体现于（1）大幅提高 ctDNA 回收率；（2）从微量 ctDNA 建立测序文库等。其研发积蓄、国际化接轨、市场推广能力、产业化基础以及品牌拓展等工作，均在国内基因测序领域形成一定规模和影响力。3、不同业务协同发展的竞争优势、不同业务协同发展的竞争优势 对比剂产品在肿瘤早期筛查环节不可或缺。随着第一代桑格测序、二代高通量测序、PCR等分子诊断产品市场的发展、早期筛查工具和预后指标配合靶向用药的完善，对比剂产品处于肿瘤诊断、精准医疗领域应用点的核心地位得到巩固。同时该产品作为肿瘤领域的影像诊断金标准应用产品可配合高通量测序、分子诊断试剂实现从早期筛查、肿瘤指标诊断到确诊、预后指标的流程全覆盖。2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，围绕中长期发展规划及年度经营目标，公司坚持技术创新，立足对比剂、精神神经、内分泌三大领域，积极应对行业及市场环境变化，从安全生产、提高研发和营销实力、全面提升公司管理水平和效率等多方面开展工作。报告期内，公司实现营业收入49,143.10万元，同比增长11.69%；利润总额4,800.47万元，同比下降57.88%；归属于上市公司股东的净利润3,257.92万元，同比下降62.45%。其中，母公司实现主营业务收入42,486.96万元，同比增长3.11%；利润总额5,658.03万元，同比下降41.26%；净利润为4,033.21万元，同比下降48.96%，利润下降的主要原因是中美康士及其控股子公司业绩未达预期，合并报表计提了商誉减值准备6,026.04万元。母公司因中美康士及其控股子公司业绩未达预期计提了长期股权投资减值准备4,068.78万元，扣除此影响，母公司利润总额为9,726.81万元，净利润为8,101.99万元，与去年同期基本持平。1、确保产品质量，充分供应市场、确保产品质量，充分供应市场 2015 年，针对市场需求，合理安排生产，确保各项产品充分供应市场，以“质量安全”为核心，不断完善质量体系的建设；同时持续进行工艺技术改进，完成西药、中药、原料药等三个车间的改造，并顺利通过 GMP 认证。2、坚持科技创新，强化核心技术优势、坚持科技创新，强化核心技术优势 为进一步提高自主创新能力，公司继续加大研发投入，加强人才队伍建设，购置精密仪器，积极调整研发策略以应对国内药品审评审批政策不断变化、注册标准不断提高等各种大环境的影响。同时，根据公司战略发展方向，立足对比剂、精神神经、内分泌三个领域，申报、立项、储备了一些具有国际先进水平或国内领先的品种，为公司长远发展提供了源动力。报告期内，公司获得以下科研成果：（1）获得碘帕醇注射液 50ml：18.5g（I）生产批件，并将效期至 24 个月补充申请批件；（2）获得瑞替加滨、维拉佐酮药物临床试验批件；（3）获得碘海醇注射液 7 规格、钆喷酸葡胺注射液、格列美脲及格列美脲片等 17 个文号的再注册批件；（4）九味镇心颗粒 IV 临床新增研究中心 11 个，新增观察病例 322 例；（5）获得“一种 5-（哌嗪-1-基）苯并呋喃-2-羧酸乙酯的合成方法”发明专利，及“瑞替加滨的合成方法”等 4 个发明专利受理号。同时，公司其他十余个在研项目均按计划完成年度任务，将陆续向 2015 年年度报告全文 13 药监局提交申报资料，进一步强化公司核心技术。此外，公司对比剂产品钆喷酸葡胺注射液、碘海醇注射液、碘帕醇注射液取得部分国家外贸注册许可。2015 年公司在研项目进展一览表：项目名称项目名称 注册分类注册分类 适应症适应症 所处阶段所处阶段 钆贝葡胺及注射液 化药 3.1+6 MR 对比剂 CDE 审评 瑞格列奈片 1mg 补充申请第 5 项 降糖类 CDE 审评 瑞替加滨原料及片 化药 3.1+3.1 抗癫痫药 获临床批件 盐酸维拉佐酮及片 化药 3.1+3.1 抗抑郁 获临床批件 阿立哌唑原料及片剂 化药 6+6 类 精神分裂 CDE 审评 碘克沙醇注射液（100ml：32g（I）补充申请第 5 项 CT 对比剂 获生产批件 碘克沙醇注射液（100ml：32g（I）补充申请第 18 项 CT 对比剂 CDE 审评 碘克沙醇注射液（100ml：27g（I）补充申请第 5 项 CT 对比剂 CDE 审评 碘帕醇注射液（50ml：18.5g（I）化药 6 类 CT 对比剂 获生产批件 碘帕醇注射液（50ml：18.5g（I）补充申请（延长效期）CT 对比剂 已获补充申请批件 3、继续推进专业化、继续推进专业化营销营销模式模式，加强学术推广和市场覆盖，加强学术推广和市场覆盖，提升品牌形象提升品牌形象 2015 年，公司不断加大学术营销和推广的力度和范围，公司主办及与专业学会合办学术推广活动上百次，高水平国际、国内会议 50 余次，邀请国内专家登上国际会议舞台、组织国内专家到国际知名医院参与前沿学术研究，举办一系列学术推广活动，从而进一步巩固公司与影像领域的专家和客户的长期战略合作关系；加强与全国精神神经领域专家合作，组织“专家共识会议”及相关指南讨论，并开展前沿性多中心临床研究以及“关爱大众健康”等公益活动 20 余场，深得临床客户以及广大群众的好评，从而大力提升公司的专业学术形象、品牌影响力以及社会知名度。公司继续推行事业部与商务相分离的营销模式，通过进一步分工、细化职责，加强了市场营销、招投标工作的专业性和效率，缩短了应收账款的账期，提高资金使用效率。4、立足精准医疗领域，谋划产业链整合立足精准医疗领域，谋划产业链整合、搭建肿瘤一体化诊疗平台搭建肿瘤一体化诊疗平台 报告期内，为落实公司在该领域的发展战略，公司成立了精准医疗事业部，一方面全面关注包括基因测序、肿瘤个性化诊断、治疗等领域的行业发展、市场动态、监管变化等，并 2015 年年度报告全文 14 对相关专题、标的项目或企业进行跟踪研究；另一方面，根据世和基因和中美康士业务发展需求，协助其进行学术推广、市场拓展，以及开展多种形式的合作，进行医学影像、基因测序和肿瘤细胞个性化治疗产业链整合，实现与公司的协同发展。通过持续关注与研究，公司进一步明确了在精准医疗领域的发展方向和思路。5、积极积极推进公司重点项目建设推进公司重点项目建设，完善内部控制完善内部控制 2015 年，公司按计划推进重点项目建设，科技创新基地项目顺利推进。新建的五层科研办公楼已基本竣工，目前正在进行内部装修工作，预计 2016 年下半年可交付使用。为贯彻落实国家京津冀一体化发展战略，公司投资 1.7 亿元在河北省沧州市渤海新区建设中药提取及原料药生产基地，实现在北京和沧州两地的布局。该项目已完成中药提取车间及实验楼主体结构建设。报告期内，公司组织各部门开展内部控制检查，并由内审部对公司募集资金的存放和使用、市场及采购部门的内部管理等进行了专项审计；针对销售收入与回款进行了后续审计；加强了对货币资金的监督和管理，保证了公司资产的安全，提高了货币资金的使用效率，为公司管理制度的完善提供了咨询和监督服务，并在公司内部通过多种方式进行合规重要性宣传，营造良好的内控环境。6、提高规范运作水平提高规范运作水平，加强投资者关系管理，加强投资者关系管理 2015年8月7日，公司收到中国证监会关于核准北京北陆药业股份有限公司非公开发行股票的批复。2015年11月19日，公司非公开发行的19,379,843股股份在深圳证券交易所上市。公司高度重视规范运作、法人治理结构的完善及投资者关系建设与管理，通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，接受监管部门和广大投资者的监督。深圳证券交易所2014年度信息披露考核中，公司连续5年取得信息披露考核优异成绩。报告期内，面对国内A股市场非理性下跌，公司采用多种方式保持与投资者沟通；基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司控股股东、实际控制人、高级管理人员等积极承诺不减持，并增持公司股份，以实际行动维护公司及股东利益。7、加强企业文化建设，提升管理水平，增强企业凝聚力和竞争力、加强企业文化建设，提升管理水平，增强企业凝聚力和竞争力 2015 年，公司进一步加强企业文化建设工作，通过多种方式积极宣导公司“敬业、进取、务实、创新”的核心价值观；建立和健全培训体系，定期组织丰富多样的文化活动，增强员工凝聚力，增进员工的沟通与协作。进一步加强中高层管理人员的培训，提高团队管理能力；2015 年年度报告全文 15 继续完善公司薪酬体系，报告期内，公司第一期限制性股票解锁，44 名激励对象获授 111.52万股限制性股票，有效地激励公司管理层和核心人员与公司共同成长。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入49,143.10万元，同比增长11.69%；主营业务成本为13,112.66万元，同比增加 9.04%。利润总额 4,800.47 万元，同比下降 57.88%；归属于上市公司股东的净利润 3,257.92 万元，同比下降 62.45%。其中，公司实现主营业务收入 42,486.96 万元，同比增长 3.11%；控股子公司深圳市中美康士生物科技有限公司及其子公司纳入合并报表范围的收入为 6,656.14 万元，营业务成本为 959.66 万元。本报告期，公司营业利润 4,464.87 万元，同比下降 59.23%，主要是因中美康士业绩不及预期，公司在对中美康士和其子公司纽赛尔重新进行评估和减值测试后，合计计提商誉减值损失 6,026.04 万元。本报告期公司发生的销售费用、管理费用、财务费用合计为 24,647.73 万元，同比增加22.85%，主要原因是子公司中美康士本期研发投入增加。其中，母公司三项期间费用合计20,159.19 万元，同比增长 3.77%。本报告期，公司研发投入总额为 3,828.17 万元，同比增长 126.34%，占公司营业收入的7.79%。其中：子公司中美康士研发投入为 2,155.57 万元。本报告期，公司经营活动现金流为 8,018.46 万元，同比增长 90.43%，其中销售商品、提供劳动收到的现金 52,551.40 万元，同比增长 20.99%，购买商品支付的现金 11,435.46 万元，同比下降 10.32%；投资活动现金流量净额为-15,243.93 万元，同比下降 16.11%，主要是本期新设的沧州分公司建设投入所致。筹资活动现金流量净额为 19,539.64 万元，同比增长396.73%，主要是本期非公开发行股票收到的现金所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 491,430,959.90 100%439,980,365.54 100%11.69%2015 年年度报告全文 16 分行业 药品销售 422,112,435.22 85.89%409,300,467.62 93.03%3.13%细胞免疫治疗 66,561,373.76 13.54%27,908,596.08 6.34%138.50%其他业务 2,757,150.92 0.56%2,771,301.84 0.63%-0.51%分产品 对比剂 352,363,643.37 71.70%336,659,446.34 76.52%4.66%九味镇心颗粒 38,859,356.15 7.91%50,349,558.19 11.44%-22.82%降糖药 30,889,435.70 6.29%22,291,463.09 5.07%38.57%细胞免疫治疗 66,561,373.76 13.54%27,908,596.08 6.34%138.50%其他业务 2,757,150.92 0.56%2,771,301.84 0.63%-0.51%分地区 华北地区 142,152,455.15 28.93%123,597,761.67 28.09%15.01%华东地区 141,720,439.06 28.84%120,389,720.88 27.36%17.72%华南地区 5,261,868.63 7.18%28,732,417.14 6.53%70.53%华中地区 53,351,416.49 10.86%50,523,140.74 11.48%5.60%西南地区 41,272,201.78 8.40%43,375,284.52 9.86%-4.85%东北地区 40,726,783.60 8.29%44,847,945.51 10.19%-9.19%西北地区 20,454,264.27 4.16%13,631,151.11 3.10%50.06%东南地区 13,734,380.00 2.78%12,111,642.13 2.75%-100.00%其他业务 2,757,150.92 0.56%2,771,301.84 0.63%-0.51%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 药品销售 422,112,435.22 120,901,472.62 71.36%3.13%3.67%-0.15%细胞免疫治疗 66,561,373.76 9,596,573.43 85.58%138.50%219.94%-3.67%分产品 对比剂 352,363,643.37 100,717,823.41 71.42%4.66%3.34%-0.09%细胞免疫治疗 66,561,373.76 9,596,573.43 85.58%138.50%219.94%-3.67%分地区 华北地区 142,152,455.15 41,021,165.08 71.14%15.01%7.28%2.08%华东地区 141,720,439.06 35,927,574.20 74.65%17.72%17.23%0.11%华中地区 53,351,416.49 17,610,892.49 66.99%5.60%8.15%-0.78%2015 年年度报告全文 17 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 针剂 销售量 万毫升 15,281.95 14,826.00 3.08%生产量 万毫升 16,815.5 13,814.54 21.72%库存量 万毫升 2,188.25 654.70 234.24%片剂 销售量 万片 9,812.87 7,066.95 38.86%生产量 万片 10,290.95 8,554.59 20.30%库存量 万片 2,250.67 1,772.59 26.97%颗粒剂 销售量 万袋 861.27 1,076.22-19.97%生产量 万袋 1,069.36 921.25 16.08%库存量 万袋 223.95 15.86 1,312.01%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、针剂期末库存 2,188.25 万毫升，较上年期末增加 234.24%，主要是因为第四季度销量变化导致期末库存变动较大；2、片剂本报告期销量 9,812.87 万片，同比增加 38.86%，主要是因为降糖药在各地招标中陆续中标，市场销量增加；3、颗粒剂期末库存 223.95 万袋，较上年期末增加 1312.01%，主要是因为公司计划 2016年中药提取由新建分公司提供，新建分公司需要通过 GMP 认证后方能投入使用，所以公司颗粒剂九味镇心颗粒期末备货，以满足 2016 年上半年市场需求。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2015 年年度报告全文 18（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药品销售 原料 96,750,554.05 80.02%96,098,140.22 82.40%0.68%药品销售 人工工资 9,241,114.23 7.64%7,323,984.47 6.28%26.18%药品销售 折旧 7,135,022.58 5.90%5,877,847.41 5.04%21.39%药品销售 能源动力 3,008,852.85 2.49%2,075,906.43 1.78%44.94%药品销售 其他费用 4,765,928.92 3.94%5,248,078.05 4.50%-9.19%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）98,123,982.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.08%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 客户 23,992,722.66 4.91%2 B 客户 19,661,315.59 4.02%3 C 客户 19,192,759.07 3.93%4 D 客户 17,747,264.